中國臺灣省人士分析兩岸鋼鐵產業(yè)分工及未來發(fā)展趨勢

1、15/16中國臺灣省人士分析兩岸鋼鐵產業(yè)分工及以后進展趨勢一、兩岸鋼鐵的產業(yè)現(xiàn)況1.粗鋼 （1）生產情況 依照國際鋼鐵協(xié)會（IISI）統(tǒng)計，1999年全球粗鋼產量高達7.8億噸，其中祖國大陸生產1.23億噸，占全球16%，居世界首位，次為美國12.5%和日本12%，中國臺灣省生產0.15億噸，占2%，排名第14位，在亞洲地區(qū)僅次于祖國大陸、日本及韓國。 在生產方式上，平爐生產在80年代中期幾乎被淘汰，電弧爐生產比重從1990年以后不斷增加。依照IISI統(tǒng)計，1999年全球粗鋼生產：轉爐占59.8%，電爐33.4%，平爐4.2%，其它方式2.6%。祖國大陸轉爐66.3%，電爐15.8%，平爐1.

2、7%，其它16.2%，中國臺灣省轉爐58.1%，電爐41.9%。 1999年全球連鑄比率約82.9%。祖國大陸68.9%，中國臺灣省99.8%。 （2）消費情況 1999年，全球粗鋼表面消費量為8.5億噸，其中祖國大陸為1.5億噸 ，占18.7%，為世界之首，中國臺灣省0.24噸，占3%，居第8位，只是若以每人粗鋼表面消費量而言，1998年中國臺灣省為925公斤，居全球第二位，遠高于祖國大陸的93公斤。 兩岸粗鋼生產量及消費量全球祖國大陸中國臺灣省全球祖國大陸中國臺灣省產量(百萬噸)78012315連鑄比82.9%68.9%99.8%產量排名-11480515124轉爐59.8%66.3%58

3、.1%排名-18電爐33.4%15.8%41.8%1999年每人粗鋼消費119KG93KG925KG平爐及其它6.8%17.9%0%排名-342 （3）供需情況 1999年，祖國大陸生產或消費均居全球首位 ，便在生產方式上平爐及其它生產占17.9%，連鑄比僅68.9%，與中國臺灣省全以轉爐或電爐生產，連鑄比達99.8%比較 ，中國臺灣省在生產方式上顯然較具優(yōu)勢。而以每人粗鋼消費看，祖國大陸僅為中國臺灣省的1/10，但實際上中國臺灣省鋼鐵產業(yè)要緊以加工出口為導向，與祖國大陸內需導向守全不同，是導致中國臺灣省每人消費量居高的要緊緣故。2.半成品鋼坯 祖國大陸鋼坯就數(shù)量而言自給率應可達80%，與中國

4、臺灣省僅達62%需要大量進口鋼坯不同，但由于祖國大陸鋼坯多集中在低品級，因此尚需進口高品級鋼種。而中國臺灣省一年所需進口鋼坯量約900萬噸。2000年，祖國大陸已取代俄羅斯成為中國臺灣省最大的進口來源地。可見在半成品方面，中國臺灣省與祖國大陸存在互補性。單位：千噸、百萬美元、美元/噸 1999年中國臺灣省一般鋼坯錠前五大出口國分析 單位：千噸、百萬美元、美元/噸 3.鋼材需求增長情況 隨著1997年亞洲金融危機陰霾逐漸消散，IISI可能到2005年全球鋼材表面消費量將增長到7.63億噸，1999-2005年年平均增長率為1.56%，而亞洲尤其是祖國大陸，將成為全球需求增長最快速的地區(qū)。至200

5、5年，祖國大陸鋼材表面消費可達1.4億噸，平均年增率達3.6%，是高需求增長的地區(qū)。另一樂觀可能假如大西部開發(fā)打算在政府的全力投入下，一旦開發(fā)成功，粗鋼消費甚至可達1.73億噸的高水平。4.冷熱軋鋼品供需求及出口情況 （1）祖國大陸 1998年受東南亞金融危機阻礙，大部分國家生產及消費都受阻礙，尤以東南亞地區(qū)最為嚴峻，但祖國大陸生產及消費卻都呈現(xiàn)正增長，也由于祖國大陸以濟呈現(xiàn)高增長，平板類鋼材進口量仍大于出口量。1999年冷、熱軋鋼材進口量達7508千噸，較1998年增長51.7%，出口量僅1859千噸。約為進口量的25%， 要緊進口來源為韓國、日本、烏克蘭、俄羅斯、中國臺灣省各占約15%17

6、%左右。顯見以平板類鋼材而言，祖國大陸屬于進口傾向的國家。 （2）中國臺灣省 1999年供外銷用的熱軋產品產量為6857千噸，冷軋3700千噸。其中出口熱軋2297千噸，冷軋1520千噸，進口熱軋1188千噸，冷軋167千噸，島內需求熱軋5748千噸，冷軋2347千噸，顯而易見生產皆大于島內需求。出口占產量的比例：熱軋33.5%，冷軋高達41.1%。 因此，中國臺灣省冷熱軋鋼材已呈現(xiàn)出過剩傾向，必需依靠出口才能維持工廠設備充分運轉。但由于祖國大陸在冷熱軋鋼品上仍呈現(xiàn)出空缺，再加上臺商外移至祖國大陸進行下游加工生產，其原料多由中國臺灣省進口，因此1999年中國香港特區(qū)及祖國大陸便成為中國臺灣省冷

7、熱軋出口地區(qū)的前三名 。由此易見，在冷熱軋鋼品方面，兩岸業(yè)者具有相當大的合作的空間。19961998年亞洲要緊國家冷熱軋鋼品生產及消費分析 單位：千噸 項目國家年熱軋 鋼品冷軋鋼品生產表面消費量生產表面消費量韓國1996912375984326296019979351774247723019199877184130441814501999/97-17%-47%-7%-52%日本1996145151492983895112199716141147958246511719981483512346625445791999/97-8%-17%-24%-11%中國19961055512965602999

8、37199711431131856677965919981223013944707897881999/977%6%6%1%東南亞199623715031128030001997226248151050292519981584228989218431999/97-30%-52%-15%-37%中國臺灣省冷熱軋鋼品市場供需分析 單位:千噸產品 項目年產量A出口量B進口量C國內總需求量D=A-B+C需求增長率E（%）出口比例F=B/A%鋼板199511181254681461-11.232.068.0199611651584321439-1.513.630.070.01997118917458716

9、0211.314.636.663.41998121811355116563.49.333.366.7199910821674541369-17.315.433.266.8熱軋鋼品1995353471811283944-20.328.671.41996384068898641024.018.124.076.01997552012991016523727.723.519.480.61998612318436564936-5.730.113.386.71999685722971188574816.533.520.779.3冷軋鋼品199523806525072235-27.422.777.31996

10、27619642252022-9.534.911.188.919973079123623220752.640.111.288.8199827619731521940-6.535.27.892.2199937001520167234721.041.17.192.9三項合計19957032149521037640-21.327.572.519967730181016437563-1.023.421.778.31997978827091835891417.927.720.679.4199810102292913598532-4.329.015.984.119991163939841809946410

11、.934.219.180.9 注：本表的進出口量是中國臺灣省冷 、熱軋企業(yè)所報的數(shù)據(jù)，非海關進出口數(shù)據(jù)。5.棒線類鋼品供需及出口情況 （1）祖國大陸 1998年，祖國大陸直條類鋼材產量為33670千噸，仍滿足不了內需，尤其是鋼筋及線材，1998年鋼筋總進口量1400千噸，線材920千噸，棒鋼140千噸，1999年受金融風暴阻礙，進口量銳減，其中鋼筋600千噸，線材550千噸，直棒120千噸。 在進口來源方面，直棒及線材，1999年中國臺灣省均排名第2位，唯獨鋼筋并未列入前5名，而鋼筋是中國臺灣省供給嚴峻大于需求的鋼材，以后極具擴大銷往大陸空間。 （2） 中國臺灣省 1999年，中國臺灣省棒線類

12、鋼材產能13800千噸生產量9564千噸，出口366千噸，進口311千噸，國內需求9509千噸，出口比例為3.8%，國內自給率高達96.8%，顯見中國臺灣省線類鋼材差不多供過于求，尤以鋼筋為甚。 在需求方面，1999年受921震災及夏季限電的阻礙，鋼筋需求6422千噸，較前一年衰退10.8%，跌幅最大。 至于在出口方面，要緊以線材為主：1999年出口至香港達141千噸排名第一，直棒及鋼筋出口量專門少。1999年中國臺灣省冷熱軋鋼品出口情況單位：量：噸、值：新臺幣千元、單價：元/噸產品排名出口國家出口量(量)占有率(%)出口值出口平均單價鋼板1日本14254674.8127022789112韓國

13、110355.8112833102253印尼108225.78737780744中國香港特區(qū)69663.783077119265越南51542.7422528198熱軋鋼品1日本73751832.0583229279082美國56726224.6428226175493中國香港特區(qū)32959414.3279067284674馬來西亞23521510.2172200973215加拿大1514606.611242887423冷軋鋼品1中國香港特區(qū)69138139.07609339110062祖國大陸22348212.63102824138843日本20487511.52217157108224孟加

14、拉1399607.91575390112565馬來西亞1100936.2114540810404三項總計1日本108493925.4931967785902中國香港特區(qū)102794124.110483088101983美國64650415.1519055580294馬來西亞3543088.1290560284155祖國大陸2389995.63248592135921997-1999年中國臺灣省棒線類鋼材供需分析單位：千萬噸 項目年產量出口量進口量國內總需求需求增長率（%）出口比例（%）進口依存度（%）中國臺灣省自給率（%） 年ABCD=A-B+CEF=B/AG=C/D1-G1995940627

15、18459980-2.88.491.6199686813184788841-11.43.65.494.6199797493127101414714.73.27.093.01998994327033410007-1.32.73.396.7199995643663119509-4.93.83.296.86.不銹鋼品供需及出口情況 (1)祖國大陸 隨著祖國大陸經(jīng)濟增長，對不銹鋼的需求迅速增長，以1997年至1999年祖國大陸不銹鋼進出口觀看，進口量1998年較1997年增長25.4%，1999年又較 1998年大幅增長73.9%，進口量已達1180千噸左右，而出口不斷呈現(xiàn)衰退，1999年中國臺灣省將

16、專門鋼材包括不銹鋼、合金鋼及專門鋼三種，其中又以不銹鋼為主軸，1999年不銹鋼產量2170千噸，占全部專門鋼97.8%，出口量750千噸，占全部專門鋼88.3%，進口390千噸，占全部專門鋼63.8%。出口量僅25千噸，顯然祖國大陸不銹鋼市場正值增長期，以后無景可期。 在進口鋼種方面，不銹鋼冷軋及 熱軋占90%以上，要緊來源為日本、韓國及中國臺灣省，在日本、韓國遭陸控訴傾銷后，中國臺灣省成為一枝獨秀之局面。 （2）中國臺灣省 由于中國臺灣省不銹鋼下游產業(yè)如不銹鋼制造業(yè)皆已外移祖國大陸，故出口祖國大陸便成為正?，F(xiàn)象。二、兩岸鋼鐵產業(yè)特性及強弱分析 由兩岸鋼鐵現(xiàn)況分析，我們能夠發(fā)覺兩岸鋼鐵產業(yè)特性

17、差異有及存在著互補條件。中國臺灣省專門鋼市場供需分析 單位:千噸項目產量出口量進口量總需求需求增長率（%）出口比例（%）進口依存度（%）自給率（%）年ABCD=A-B+CEF=B/AG=C/D1-G1995771267715121914.934.658.741.319961365420588153325.830.838.461.619971649624707173213.037.840.859.2199818487295641683-2.839.433.566.519992216851615198017.638.431.168.91999年中國臺灣省專門鋼產品前五大出口國貿易表現(xiàn) 量:噸:值:

18、百萬新臺幣:單價:元/噸項目排名出口國家出口量占有率（%）出口值單價不銹鋼熱軋系列1香港特區(qū)6431749.02352365722韓國1750213.3592338463泰國1467211.2521355284馬來西亞72505.5249343545印度67905.222933703不銹鋼冷軋系列1香港特區(qū)34317275.715460450522美國4729910.42338494253韓國101522.5398392234馬來西亞96102.1434451435菲 律賓61231.427144259 兩岸鋼鐵產業(yè)特性分析 祖國大陸中國臺灣省 祖國大陸中國臺灣省生產粗鋼產量全球第1全球第4消

19、費粗鋼表面消費全球第1全球第8煉鋼轉爐66.3%，電爐18.5%，其它17.9%。轉爐58.1%，電爐41.9%。每人粗鋼消費全球第34全球第2市場型態(tài)內需為主加工外銷為主鋼坯自給率接近100%62%成品進出口比進口出口出口進口連鑄比68.9%99.8%市場增長機高平穩(wěn) 兩岸鋼強弱分析強 勢弱 勢中國臺灣省1.生產設備及規(guī)模較新穎。2.技術及市場開發(fā)。2.島內市場狹小，必須依靠國際市場。3.治理能力強。3.外銷易遭傾銷控訴內銷削價競爭。4.國際化能力佳。4.下游產業(yè)外移，需求不再快速增長。5.中下游產業(yè)結構完整。5.產品集中一般品極競爭激烈。6.產品品質穩(wěn)定。6.半成品供應不足，依靠進口成品供

20、過于求。7.單位人員生產效率高。7.外貨傾銷，關稅障礙低。祖國大陸1.土地，勞工及原料等生產要素豐富，成本低。1.部分鋼廠生產設備老舊，規(guī)模不經(jīng)濟。2.國內市場寬敞需求增長快速，尤其以后尚有大西部開發(fā)打算。2產品品質稍低于國際鋼廠。3.國際市場銷美有PNTR。3.部分鋼廠尚需進口。4.下游加工產業(yè)逐漸建立，對鋼材需求增加。4.資金及市場開發(fā)能力較低。5.關稅較高，外貨傾銷不易。5.單位人員生產效率較低。6.半成品尚有余力外銷。6.幅員寬敞，鋼廠分布不均，運輸成本高。7.國營鋼廠背負沉重的人事成本。3.兩岸鋼鐵確實存在互補條件 從半成品方面看，2000年上半年祖國大陸已成為中國臺灣省最大鋼坯進口

21、國，就量而言恰可滿足中國臺灣省約900萬噸的鋼坯缺口。 從成品方面看，隨著下游臺商外移祖國大陸，對鋼材需求大幅增加，導致中國臺灣省鋼材直接出口快速增長，尤其對香港特區(qū)及祖國大陸出口，不但可彌補祖國大陸臺商所需鋼材，也可緩解中國臺灣省供過于求的壓力。 從國際運籌角度來看，由于祖國大陸擁有美國給予PNTR，銷美關稅較低，吸引中國臺灣省下游加工業(yè)外移，一方面可間接提升中國臺灣省鋼鐵加工品的國際競爭力，另方面亦從促進祖國大陸工業(yè)升級促進經(jīng)濟繁榮。 從產銷角度來看，祖國大陸在生產要素方面成本較低，但在資金技術及市場治理方面，中國臺灣省則較具優(yōu)勢，若能進行策略聯(lián)盟互惠互補必能具備共創(chuàng)雙贏的局面。三、環(huán)境變

22、遷對兩岸鋼鐵互動的阻礙1.加入世貿組織對兩岸鋼鐵業(yè)的阻礙 隨著美國與祖國大陸完成世貿組織雙邊諮商，預估短期內祖國大陸與中國臺灣省將可獲準加入世貿組織，以中國臺灣省而言，加入世貿組織對鋼鐵業(yè)的直接沖擊程度應屬有限，要緊是中國臺灣省鋼鐵名目關稅2.5%-10%，實質關稅僅3.7%，已相當接近工業(yè)國家平均3.5%的水準，目前中國臺灣省反而會因加入世貿組織后與各會員國傾銷控訴的問題可透過世貿組織爭端機制來解決。而祖國大陸鋼廠在加入世貿組織后直接面臨的是市場開放后外貨的沖擊，尤其是一些設備老舊以及不符經(jīng)濟規(guī)模鋼廠，可能將遭遇轉型的壓力。2.兩岸互動對鋼鐵產業(yè)的阻礙 阻礙中國臺灣省鋼鐵業(yè)最重要的因素之一是

23、兩岸互動，目前中國臺灣省鋼鐵下游加工業(yè)如自行車、嬰兒車、鋼鐵家俱、手工具、電吊扇、燈具及部份電腦機殼，幾乎都移往祖國大陸投資，也導引出祖國大陸對中國臺灣省鋼材的需求 。事實上，前述終端業(yè)者赴祖國大陸投資要緊仍定位在加工外銷 ，尤其是來料加工出口至美國等市場，在美國給予祖國大陸永久最惠國待遇下，將使大陸臺商對美出口前景更為樂觀，以后祖國大陸鋼材市場將成為中國臺灣省鋼鐵業(yè)者最大的外銷市場。 然而在兩岸互動尚未轉趨熱絡，加以兩岸政府政策尚未明朗化之前，中國臺灣省鋼鐵業(yè)直接投資大陸的比率仍然專門低，短期內鋼材直接出口仍為兩岸鋼鐵貿易的重要方式。3.環(huán)保課題對兩岸鋼鐵產業(yè)的阻礙 眾所周知，中國臺灣省鋼鐵產業(yè)最弱的一環(huán)