中國數(shù)碼攝像機市場年度分析報告

1、2005年中國數(shù)碼攝像機市場年度分析報告一、市場概述 相關(guān)于其它數(shù)碼類產(chǎn)品，數(shù)碼攝像機在2005年度整體市場較為穩(wěn)定，但數(shù)次降價高潮也為其向家庭化方向進展起到促進作用。日系廠商在2005年度表現(xiàn)較好，仍把守市場壟斷的位置，盡管韓系廠商三星的異軍突起打破日系廠商統(tǒng)占的局面，但由于關(guān)注比例較低使得沖擊力度不大。 10倍光學(xué)變焦在2005年度處于市場主流的位置，盡管市場有向高倍光學(xué)變焦進展的傾向，但由于產(chǎn)品在性能提升的速度與光學(xué)進展速度沒有做到同步進展，使得光學(xué)變焦增長關(guān)于一般用戶來講意義不大。 在數(shù)碼攝像機多元化的格式類型中，光盤式、刻錄式DV仍占據(jù)主流，同時在市場上較為普及；硬盤式DV由于價位相

2、對較高，在短時刻內(nèi)受到歡迎的程度較低。而在感光元件上，CCD鏡頭以及3CCD鏡頭仍占據(jù)主導(dǎo)位置，而COMS鏡頭產(chǎn)品數(shù)量相對較少。 從數(shù)碼攝像機的顯示屏大小來看，在2005年度，2.5英寸與2.7英寸產(chǎn)品為市場主流。伴隨著LCD液晶顯示屏價格的走低，3.0英寸的屏幕產(chǎn)品也在本年度出現(xiàn)，但為數(shù)不多，而這也將是2006年產(chǎn)品進展的一個走向。 數(shù)碼攝像機市場結(jié)構(gòu)分析 二、市場結(jié)構(gòu)分析(一) 品牌格局1、整體市場品牌格局 在ZDC統(tǒng)計中顯示，數(shù)碼攝像機核心市場仍由日系廠商把持，其中居于三甲的三大日系廠商累計關(guān)注比例達到整體市場關(guān)注度的70%以上。韓系廠商三星也占據(jù)一定的關(guān)注比例；盡管國產(chǎn)廠商關(guān)注比例較小

3、，然而在激烈的市場競爭中并沒出局。 圖1 2005年度中國市場最受關(guān)注的十大數(shù)碼相攝像機品牌 2005年度，時尚的產(chǎn)品特征以及在光學(xué)影像領(lǐng)域的實力，使得索尼以35.7%的關(guān)注比例力拔頭籌，位居排行榜榜首的位置。在本年度，索尼數(shù)碼攝像機在整體市場上一直處于排行榜榜首的位置，并在12月份將關(guān)注比例提升至本年度的最高點，接近40個百分點。2005年，索尼成功地將CMOS技術(shù)應(yīng)用到數(shù)碼攝像機產(chǎn)品中，其在3月推出首款CMOS傳感器數(shù)碼攝像機DCR-PC1000E，成功的實現(xiàn)了CMOS與數(shù)碼攝像機的結(jié)合，為數(shù)碼攝像機注入一絲鮮活的元素。7月，索尼再次推出一款CMOS數(shù)碼攝像機HDR-HC1E，實現(xiàn)了CMO

4、S與高清數(shù)碼攝像機的融合，并將數(shù)碼攝像機推向新的高度。而索尼即播即放機型DVD703E/803E的上市并大力推廣，也為索尼增添光彩。 松下盡管在數(shù)碼攝像機市場處于第二的位置，但其在2005年度關(guān)注比例與索尼懸殊了近15個百分點，為20.8%。 佳能、三星與JVC這三大廠商關(guān)注比例均在12-15個百分點之間。從關(guān)注比例分布上來看，這三大廠商在整體市場上形成對抗之勢。而佳能稍占優(yōu)勢，其在本年度獲得了14.0%的關(guān)注比例。韓系廠商三星的入圍，打破了日系廠商一統(tǒng)數(shù)碼攝像機天下的局面，但其關(guān)注比例不高，僅為12.4%。在數(shù)碼攝像機市場上，三星以中低端市場為突破口贏得消費者的關(guān)注。緊隨其后的是JVC，其以

5、0.3個百分點的微弱劣勢屈居三星之后，位居第五位居排行榜第五位之后的廠商關(guān)注比例突然下跌，均降至2個百分點以下。在這十大廠商中，國產(chǎn)數(shù)碼攝像機廠商占據(jù)一定的數(shù)量。但受制于技術(shù)實力較弱，造成整體關(guān)注比例較低，遠不能與前五大廠商抗衡。2、季度市場品牌格局 以下是2005年第1至第4季度主流的五大數(shù)碼攝像機品牌關(guān)注比例情況，各季度的關(guān)注比例變化反映出不同時期各品牌的市場狀態(tài)。圖2 2005年1-4季度主流數(shù)碼攝像機廠商關(guān)注比例走勢 得益于索尼在數(shù)碼攝像機市場的技術(shù)實力、較大的支持力度及產(chǎn)品明顯的時尚特征，帶動了其關(guān)注比例在2005年四個季度中處于上升的狀態(tài)。由上圖可見，其關(guān)注比例在本年度四個季度中一

6、直處于32個百分點以上，并于第四季度升至最高點，達到37.8%，相較于第一季度提升了4個百分點以上。 松下一直穩(wěn)居排行榜第二的位置，但其關(guān)注比例與索尼有較大的差距。第二季度市場表現(xiàn)不佳，使松下關(guān)注比例降至2005年度的最低點，為19.0%。盡管在此后的兩個季度中其關(guān)注比例出現(xiàn)回升，但照舊未超越第一季度的成績。 佳能、三星與JVC這三大廠商在四個季度中關(guān)注比例成對抗之勢。但相對而言，佳能稍占優(yōu)勢，其在三個季度中關(guān)注比例均處于三星與JVC之上。與松下相反，佳能在2005年度第二季度市場表現(xiàn)較好，并贏得了15.3%的關(guān)注比例，直逼松下。而在隨后的兩個季度中，其關(guān)注比例走勢均處于下滑的狀態(tài)。 盡管三星

7、在2005年度整體關(guān)注比例超過JVC，但其關(guān)注比例在2005年下半年中表現(xiàn)不盡人意，關(guān)注比例直線下跌，并在下半年中被JVC反超，且關(guān)注比例在第四季度首次降至10個百分點以下。 JVC在2005年四個季度中關(guān)注比例處于上升的勢頭，并于第四季度獲得了13.1%的最高關(guān)注份額，與佳能形成抗?fàn)幹畡荨?總的來看，索尼在四個季度中一直把持整體市場三分之一以上的市場份額，并將其它品牌遠遠拋于其后；松下在下半年市場表現(xiàn)尚可，但其關(guān)注比例仍未超過第一季度的23.1%，其在本年度關(guān)注比例上下波動幅度在4個百分點以上；佳能、三星與JVC這三大廠商在整體市場上關(guān)注比例波動起伏不定，排名也處于不斷的變化狀態(tài)。 (二)

8、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1、產(chǎn)品像素結(jié)構(gòu) 圖3 2005年度不同像素數(shù)碼攝像機關(guān)注比例分布 在2005年度，80萬像素的數(shù)碼攝像機在整體市場上獲得了高達48.2%的關(guān)注比例，并接著引領(lǐng)市場主流。由于80萬像素產(chǎn)品在整體市場上產(chǎn)品數(shù)量相對較多，且產(chǎn)品在技術(shù)上相對較為成熟，這就為用戶提供了較多的選擇，而這從側(cè)面也反映了廠商在此領(lǐng)域市場競爭較為激烈。但在ZDC統(tǒng)計的數(shù)據(jù)中顯示，盡管80萬像素產(chǎn)品一直占據(jù)整體市場40個百分點左右的比例，但在2005年12個月中整體走勢呈下滑的勢頭，其關(guān)注比例由2005年1月份的54.3%降至12月份的39.5%，下滑幅度接近15個百分點。 市場主流的107萬像素數(shù)碼攝像機均為索尼旗下

9、產(chǎn)品，索尼在市場上的號召力使得此類產(chǎn)品在2005年度獲得了10.8%的關(guān)注比例。 佳能、JVC、三星與夏普這四大廠商的涉足，使得133萬像素數(shù)碼攝像機分布的廠商數(shù)量較多，但由于產(chǎn)品在市場上推廣力度不大，使得此間產(chǎn)品在2005年度僅獲得9.0%的關(guān)注比例。 同107萬像素產(chǎn)品一樣，331萬像素的主流數(shù)碼攝像機均為索尼旗下機型，這為其帶來了6.4%的關(guān)注比例。其它像素產(chǎn)品關(guān)注度相對較低，累計關(guān)注比例為25.6%。2、產(chǎn)品像素結(jié)構(gòu)變化 在2005年，數(shù)碼攝像機在像素上提升幅度較小，但不同像素產(chǎn)品數(shù)量開始增加，這在提升不同像素產(chǎn)品整體市場競爭力的同時，也對市場主流的80萬像素機型產(chǎn)生一定的沖擊作用。

10、圖4 2005年1-4季度主流像素數(shù)碼攝像機關(guān)注比例走勢 由圖可見，在2005年四個季度中，80萬像素產(chǎn)品盡管一直占據(jù)40個百分點以上的關(guān)注比例，但其在整體市場上下滑勢頭明顯，并由第一季度的53.6%降至第四季度的40.7%，滑落至本年度的最低點，整體下滑幅度超過12個百分點。 107萬、133萬與331萬這三類像素的機型的同80萬像素產(chǎn)品在整體市場上關(guān)注比例懸殊較大，但這三者關(guān)注比例較為接近，均在15個百分點以下。從關(guān)注度走勢上來看，107萬像素數(shù)碼攝像機在2005年度以下滑為主，其關(guān)注比例在四個季度中在9-13個百分點之間徘徊不前；133萬像素產(chǎn)品關(guān)注比例稍低于107萬像素機型，其在本年四

11、個季度中關(guān)注比例在9%左右浮動；在這三類產(chǎn)品中，331萬像素機型在2005年四個季度中呈上升趨勢，其關(guān)注比例由第一季度不足4個百分點升至第四季度的8%，整體上揚了4個百分點以上。 在ZDC統(tǒng)計中顯示，2005年度高像素產(chǎn)品關(guān)注比例處于不斷走高的狀態(tài)，然而由于整體市場前進速度較為緩慢，使得上升幅度較小。盡管80萬像素產(chǎn)品關(guān)注比例仍處于下滑的狀態(tài)，但此類產(chǎn)品在2005年仍占據(jù)重要的市場。 數(shù)碼攝像機重點廠商競爭力評價 三、重點廠商競爭力評價1、品牌競爭力 圖5 2005年度十大數(shù)碼攝像機廠商關(guān)注比例累計增長率 同2004年一樣，數(shù)碼攝像機市場國內(nèi)外廠商數(shù)量在2005年沒有得到專門大程度的提升，仍保

12、持在10余家左右。其中，以索尼、松下等日系廠商為主流的日系品牌一直占據(jù)技術(shù)上的優(yōu)勢，而國內(nèi)品牌在2005年度關(guān)注比例較低。從十大數(shù)碼攝像機廠商關(guān)注比例累計增長率來看，在本年度整體呈正增長的廠商中，國外廠商有索尼、佳能、JVC三家，國內(nèi)廠商僅有拍得麗一家。 JVC成為2005年度數(shù)碼攝像機市場的一匹黑馬，其以5.7個百分點成為整體市場累計增長率最高的廠商。從其在2005年度整體市場上關(guān)注度表現(xiàn)來看，其關(guān)注比例走勢一直處于上升的狀態(tài)，并在9月份將關(guān)注比例提升至本年度的最高點，接近15%，這促使其在2005年關(guān)注比例波動幅度達到7個百分點左右。 在呈正增長的四大廠商中，索尼累計增長率僅次于JVC，為

13、4個百分點。佳能累計增長幅度較小，不足0.5個百分點。 拍得麗在國產(chǎn)廠商中表現(xiàn)較好，其獲得了1.8%的正增長率。尤其在9月份，其增長幅度最為明顯，達到1.2個百分點。 在負(fù)增長的其它五大廠商中，松下作為2004年正增長率最高的廠商，其在2005年第二季度中關(guān)注比例突然滑落，降至20個百分點 以下。在這三個月的市場阻礙下，導(dǎo)致其關(guān)注比例出現(xiàn)較大幅度的負(fù)增長，并累計超過5個百分點以上。 三星滑落幅度也較為明顯，其關(guān)注比例在2005年度的下滑，致使其累計關(guān)注比例負(fù)增長達到4.3個百分點，并僅次于松下。夏普、愛普泰克與鴻友這三大廠商累計負(fù)增長均在2個百分點以下。 酷彩王則保持了較為平穩(wěn)的市場狀態(tài)，其關(guān)

14、注比例在2005年度沒有出現(xiàn)較大的變動，累計增長率為0。 總的來看，盡管JVC在數(shù)碼攝像機市所占份額不及索尼、松下等廠商，但其在2005年度整體增長力度喜人。能夠預(yù)見的是，盡管其不能與索尼、松下做到市場抗衡，但卻對佳能、三星這兩大廠商產(chǎn)生一定的市場沖擊，而這三者在市場上的爭奪也將加更加激烈。2、產(chǎn)品競爭力圖6 2005年五大廠商在主流像素區(qū)間的產(chǎn)品線分布 通過對比可見，JVC是整體市場上在主流像素領(lǐng)域產(chǎn)品數(shù)量最多的廠商，其產(chǎn)品累計達到30款，這也是JVC在2005年度關(guān)注比例走高的重要因素。其中，80萬像素產(chǎn)品是其市場主導(dǎo)，此類產(chǎn)品在數(shù)量上達到18款之多。此外，JVC也是整體市場上133萬像素

15、產(chǎn)品數(shù)量最多的廠商，達到12款。 在數(shù)量上緊隨JVC之后的是三星，其旗下產(chǎn)品累計為24款。其中，80萬像素產(chǎn)品數(shù)量較多，達到23款，成為整體市場上80萬像素機型最多的廠商。此外，其還有一款133萬像素的機型。從三星產(chǎn)品線分布狀況來看，其產(chǎn)品分布有所偏頗，過于注重80萬像素機型，而這在80萬像素產(chǎn)品市場關(guān)注度出現(xiàn)下跌的狀況下將出現(xiàn)不利。 相比這五大廠商在產(chǎn)品分布上可見，索尼旗下產(chǎn)品線分布最為均衡，其也是產(chǎn)品在像素分布上涵蓋范圍最為廣泛的廠商。索尼市場主流的80萬像素機型與107萬像素產(chǎn)品在數(shù)量處于均衡的狀態(tài)，均為9款。此外，市場主流的331萬像素產(chǎn)品也要緊為索尼產(chǎn)品占據(jù)，數(shù)量達到5款之多。較為豐

16、富的產(chǎn)品線分布狀態(tài)，一方面為用戶提供了較為全面的選擇，另一方面也為索尼關(guān)注度的提升起到一定的促進作用。 佳能與松下這兩大廠商在80萬像素產(chǎn)品上數(shù)量相當(dāng)，均為9款。所不同的是，松下除了9款80萬像素機型外，還有一款產(chǎn)品為107萬像素的數(shù)碼攝像機。而佳能旗下則還有6款133萬像素機型。 從這五大廠商在主流像素領(lǐng)域產(chǎn)品分布狀況來看，JVC占據(jù)數(shù)量上的優(yōu)勢，但相比索尼來講，其產(chǎn)品線相對單一。而產(chǎn)品線的單一狀況在三星上最為明顯，這也是三星在數(shù)碼攝像機市場亟需突破的地點。索尼產(chǎn)品線的豐富來源于其在技術(shù)上具有較強的實力，因而其產(chǎn)品在市場上具有較高市場競爭力。 此外，在產(chǎn)品上，80萬像素的數(shù)碼攝像機是各大廠商

17、主攻市場的重點產(chǎn)品。 3、價格競爭力 圖7 2005年度前五大數(shù)碼攝像機廠商產(chǎn)品均價對比 對比這五大廠商主流產(chǎn)品市場均價可見，索尼均價最高，超過9000元。在索尼產(chǎn)品中，其市場報價超過10000元以上的數(shù)碼攝像機產(chǎn)品就有四款之多，且報價最高的索尼 HVR-Z1C更是高達30000元以上。在這四款產(chǎn)品的價格阻礙下，將其市場整體均價上拉。 市場均價僅次于索尼的是佳能，其市場主流產(chǎn)品均價不及6000元，與索尼具有較大的差距，但高于其它三大廠商。 從松下主流產(chǎn)品在價位區(qū)間分布上來看，由于松下高價位產(chǎn)品數(shù)量較少，且6000元以下產(chǎn)品是其市場主攻的價位區(qū)間，這使得松下整體市場均價不及5000元。 三星與J

18、VC這兩大廠商均以4000元以下產(chǎn)品為市場主攻領(lǐng)域，且產(chǎn)品數(shù)量接近，這造成了二者在均價上的接近，相差不及10元。由此可見，二者均具有一定的價格優(yōu)勢，且這兩大廠商在市場上價格策略的接近使得二者互為強有力的競爭對手。以下是前五大廠商在主流價位區(qū)間產(chǎn)品線分布狀況。圖8 2005年度五大廠商在主流價位區(qū)間的產(chǎn)品線分布 在ZDC統(tǒng)計中顯示，4000元以下產(chǎn)品在2005年度一直以三分之一以上的關(guān)注比例處于市場主流的位置；4000-6000元之間的產(chǎn)品在27個百分點左右上下浮動；盡管6001-8000元之間的產(chǎn)品在整體市場上關(guān)注比例未超過20個百分點，但其在2005年度整體呈上升的勢頭。 從市場主流的五大廠

19、商在這三大價位區(qū)間產(chǎn)品分布狀況來看，JVC仍是產(chǎn)品分布數(shù)量最多的廠商。在其產(chǎn)品中，4000元以下產(chǎn)品占據(jù)近一半的份額，達到16款之多。12款產(chǎn)品的分布，使JVC在4000-6000元這一價位區(qū)間市場競爭優(yōu)勢最為明顯，它也是整體市場上此價位區(qū)間產(chǎn)品分布數(shù)量最多的廠商。此外，其還有7款產(chǎn)品分布于6001-8000元這一價位區(qū)間。從JVC在這三大價位區(qū)間產(chǎn)品分布狀況來看，盡管4000元以下產(chǎn)品是其市場主流，但4000-6000元這一價位區(qū)間產(chǎn)品數(shù)量的增多，將其這一價位區(qū)間產(chǎn)品競爭力突顯出來。 在這三大價位區(qū)間中，三星的產(chǎn)品數(shù)量僅次于JVC，為27款。4000元以下產(chǎn)品是三星主攻的價位區(qū)間，它也是這五

20、大廠商在此間產(chǎn)品分布最多的廠商，而這也從側(cè)面映襯出三星在數(shù)碼攝像機市場主攻中低端市場的價格戰(zhàn)略。其在4000-6000元之間 有7款產(chǎn)品分布，還有三款產(chǎn)品處于6001-8000元這一價位區(qū)間。 伴隨著價位區(qū)間的走高，索尼在三大價位區(qū)間產(chǎn)品分布數(shù)量也逐步遞增。其在4000元 以下產(chǎn)品分布數(shù)量最少，僅為6款，是這五大廠商中此價位區(qū)間產(chǎn)品數(shù)量最少的廠商。在4000-6000元這一價位區(qū)間中，其產(chǎn)品數(shù)量增加至8款。而在6001-8000元這一價位區(qū)間中，其產(chǎn)品分布數(shù)量最多，高達10款。從索尼數(shù)碼攝像機在不同價位區(qū)間分布狀況來看，中高端市場是索尼主攻的價位區(qū)間，這也從反面反映了索尼產(chǎn)品主打中高端市場的戰(zhàn)

21、略。 同索尼接近，佳能也較為重視中高端市場，這使得其在6001-8000元之間的產(chǎn)品數(shù)量達到8款之多。但其在4000-8000元這一價位區(qū)間產(chǎn)品數(shù)量不多，分布數(shù)量降至6款。此外，其還有8款主流機型分布于80萬像素區(qū)間。 松下4000元以下與4000-6000元這兩大價位區(qū)間產(chǎn)品分布數(shù)量相同，均為7款。其在6001-8000元這一價位區(qū)間中還有4款產(chǎn)品分布。 數(shù)碼攝像機市場進展趨勢及預(yù)測 四、市場進展趨勢及預(yù)測 盡管數(shù)碼攝像機市場在2005年經(jīng)歷數(shù)次降價的高潮，但與其它數(shù)碼類產(chǎn)品相比，其上市新品數(shù)量相對較少，整體市場進展相對穩(wěn)定。較高的價位使其市場進展仍處于成長期，而技術(shù)壁壘使得進入廠商數(shù)量同比

22、2004年提升幅度不大。消費調(diào)研中心ZDC依照2005年數(shù)碼攝像機市場進展?fàn)顩r對2006年市場進展趨勢進行預(yù)測分析。從產(chǎn)品的角度來看： 1、主流價位不變，競爭導(dǎo)致低價位產(chǎn)品數(shù)量增多。 數(shù)碼攝像機市場主流價位產(chǎn)品仍將保持在4000元以下，但廠商的競爭會帶來此價位區(qū)間產(chǎn)品數(shù)量的增多。而數(shù)碼攝像機產(chǎn)品向民用化的走向，也促使產(chǎn)品價格接著走低，中低檔價位產(chǎn)品市場占有率將得到大幅提升。 2、80萬像素產(chǎn)品關(guān)注比例出現(xiàn)下跌，高像素產(chǎn)品關(guān)注比例上揚。 80萬像素數(shù)碼攝像機是目前市場上的主流產(chǎn)品，諸多廠商在此像素產(chǎn)品均有分布。而作為數(shù)碼攝像機市場霸主的索尼80萬像素產(chǎn)品數(shù)量低于其它像素產(chǎn)品，其產(chǎn)品的轉(zhuǎn)向，對整體市場起到一定的引領(lǐng)作用。 3、屏幕尺寸競爭升級，3.0英寸的液晶顯示屏產(chǎn)品