【行業(yè)深度】洞察2022：中國集成電路行業(yè)競爭格局分析(附競爭梯隊、企業(yè)競爭力評價等)

1、【行業(yè)深度】洞察2022：中國集成電路行業(yè)競爭格局分析(附競爭梯隊、企業(yè)競爭力評價等) HYPERLINK /hs/zhengquan_603501.SH.html 行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)集成電路行業(yè)的上市公司主要有：韋爾股份(603501)、中芯國際(688981)、長電科技(600584)、華天科技(002185)、通富微電(002156)等。本文核心數(shù)據(jù)：集成電路企業(yè)總市值、營業(yè)收入。中國集成電路行業(yè)競爭梯隊 HYPERLINK /hs/zhengquan_002049.SZ.html 從上市企業(yè)的總市值情況來看，2022年7月28日，中芯國際、紫光國微和韋爾股份總市值遙遙領(lǐng)先，中芯

2、國際總市值達到3238.21億元，紫光國微總市值達到1358.77億元，韋爾股份總市值達到1277.07億元;其次是兆易創(chuàng)新、納思達、華潤微、瀾起科技，總市值超過500億元。注：上述數(shù)據(jù)查詢時間為2022年7月28日。中國集成電路行業(yè)競爭格局1、中國集成電路設(shè)計-韋爾股份實力更強 HYPERLINK /hs/zhengquan_688728.SH.html 根據(jù)芯謀研究數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國前10大Fabless公司的營收總額為148億美元，同比增長33%;進入中國前十大Fabless公司的門檻需超8億美元。目前，我國集成電路設(shè)計企業(yè)競爭實力較強的主要有韋爾股份、安世半導(dǎo)體、華大半導(dǎo)體、紫

3、光展銳、長江存儲、中興微電子、兆易創(chuàng)新、格科微、智芯微電子、長鑫存儲等。 HYPERLINK /us/zhengquan_TSM.N.html 2、中國集成電路制造-臺積電TSMC實力更強2021年全球?qū)倬A代工廠TOP10榜單，根據(jù)總部所在地劃分，前十大專屬晶圓代工公司中，中國大陸有兩家(中芯國際SMIC、華虹集團HuaHong)，且占據(jù)了第四和第五的位置;中國臺灣有五家(臺積電TSMC、聯(lián)電UMC、力積電Powerchip、世界先進VIS、穩(wěn)懋WIN)，其中，臺積電TSMC以3449億元的營業(yè)收入高居全球榜首。3、中國集成電路封測-長電科技實力更強集成電路封測是中國大陸發(fā)展最完善的板塊，

4、技術(shù)能力與國際先進水平比較接近。近年來，國內(nèi)封測龍頭企業(yè)通過自主研發(fā)和并購重組，在先進封裝領(lǐng)域正逐漸縮小同國際先進企業(yè)的技術(shù)差距。2021年，中國大陸本土封測企業(yè)排名前十的分別為長電科技、通富微電、華天科技、沛頓科技、華潤封裝、寧波甬矽、蘇州晶方、頎中科技、紫光宏茂、新匯成。中國集成電路行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價 HYPERLINK /hs/zhengquan_688385.SH.html 集成電路行業(yè)的上市公司中，紫光國微、復(fù)旦微電、龍芯中科等公司重點布局在中國境內(nèi);韋爾股份、中芯國際等公司在境外也重點布局，并且經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)成為集成電路行業(yè)頭部企業(yè)。 HYPERLINK /hs/zhen

5、gquan_600667.SH.html 從營業(yè)收入來看，2021年，我國集成電路行業(yè)上市公司中，中芯國際營業(yè)收入高居榜首，營業(yè)收入達到356.31億元;長電科技、太極實業(yè)營業(yè)收入次之，分別為305.02億元和242.89億元。從凈利潤來看，2021年，中芯國際、韋爾股份、長電科技位于行業(yè)前三名，凈利潤分別為112.03億元、45.46億元和29.60億元。綜合來看，集成電路設(shè)計企業(yè)中，韋爾股份競爭力排名較高;集成電路制造企業(yè)中，中芯國際競爭力排名較高;集成電路封測企業(yè)中，長電科技競爭力排名較高。中國集成電路行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從五力競爭模型角度分析，我國集成電路行業(yè)上游國產(chǎn)化程度較低，供應(yīng)能力有

6、限，且定制化程度較高，集成電路行業(yè)行業(yè)對上游議價能力較弱;集成電路產(chǎn)品市場需求空間較大，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較低，所以集成電路行業(yè)對下游議價能力較強;集成電路行業(yè)對潛在進入者的吸引力較大，但面臨著資金、技術(shù)、人才等高壁壘。總體來看，行業(yè)潛在進入者威脅一般;集成電路是下游消費電子、計算機、通信設(shè)備等領(lǐng)域剛需產(chǎn)品，目前基本沒有替代產(chǎn)品，是中國未來新基建發(fā)展的“卡脖子”重點領(lǐng)域，因此行業(yè)替代品風(fēng)險較低;近年來，我國集成電路相關(guān)企業(yè)呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)迎來突飛猛進，但企業(yè)結(jié)構(gòu)相對分散。綜合來看我國集成電路行業(yè)處于成長期，行業(yè)內(nèi)競爭現(xiàn)有競爭者競爭激烈程度一般。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國集成電路行業(yè)五力競爭總結(jié)如下： HYPERLINK /report/detail/9076b006128e472b.html 更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中國集成電路（IC）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提