咖啡市場分析報告

1、2022咖啡賽道 混戰(zhàn)分析高性價比、品類多樣化、萬億級市場規(guī)模：中國咖啡行業(yè)在經(jīng)歷過速溶咖啡，連鎖品牌，o2o大戰(zhàn)之后，百花齊放的品質(zhì)咖啡， 進(jìn)入了本土化的中式茶咖時代。2020年咖啡行業(yè)市場規(guī)模突破3000億元，2021年達(dá)到3817億,預(yù)計2025 年市場規(guī)?？梢赃_(dá)到萬億市場規(guī)模?！叭鹦侵疇帯保簭恼麄€市場格局來看，咖啡頭部品牌仍以瑞幸和星巴克為主，其次在有大量精品咖啡 品牌在高溢價空間角逐。大部分的頭部品牌咖啡主要扎根于一二線城市，三四五線城市的滲透率較低， 精品咖啡由于定價高更依賴一線城市，但瑞幸和星巴克已經(jīng)開始向下沉市場滲透成癮消費：咖啡有較強(qiáng)成癮性，消費者表示會保持繼續(xù)飲用咖啡的習(xí)慣

2、或者增加咖啡的消費。比如在 一二線城市中，咖啡已經(jīng)具有較高的滲透率，不少人已經(jīng)養(yǎng)成了喝咖啡的習(xí)慣，且在不同代際消費者 中滲透率都較高。20-29歲的消費者飲用頻次最高，在30歲之后雖然略有下降，但是消費次數(shù)仍然較高， 且保持穩(wěn)定水平?？Х炔豢啵?，越老越苦：除了提神醒腦這樣的剛需之外，90/95后對咖啡口感，以及咖啡給予 的品質(zhì)生活等情感性功能表示認(rèn)同。年輕人喜歡花式口味，但隨著年齡的增長，消費者對于奶的偏好 降低，對于濃縮，黑咖的需求會增長。打敗你的不一定是同行：越來越多的茶飲品牌進(jìn)入戰(zhàn)局，尋找下一個增長曲線，入局咖啡賽道。同時 越來越多的行業(yè)壟斷品牌借助自己的網(wǎng)點優(yōu)勢開展咖啡副業(yè)數(shù)據(jù)資

3、料來源：公開資料整理咖啡市場發(fā)展史速溶咖啡連鎖咖啡館咖啡O2O品質(zhì)咖啡上個世紀(jì) 80 年代，速 溶咖啡以提神醒腦的 新式飲品形式，以雀 巢和麥斯威爾為主的 品牌。進(jìn)入了中國市 場，讓中國消費者有 了除了茶之外的新選 擇。這樣的雙雄局面 一直持續(xù)到90年代星 巴克進(jìn)入中國市場。1999年，星巴克在北京 開設(shè)了中國大陸的第一 家門店，以現(xiàn)制咖啡， 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以及現(xiàn)代 高檔的社交空間吸引中 國大量消費者，特別是 白領(lǐng)精英人群。賦予了 咖啡由單純的提神醒腦 功能，再到社交屬性。2010后，隨著互聯(lián)網(wǎng)技 術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)制咖啡 從傳統(tǒng)的線下走向了 線上+線下的復(fù)合模式 發(fā)展階段，拓展了現(xiàn) 制咖啡的飲用場景

4、。 這一時期的代表品牌 有瑞幸。隨著咖啡滲透率的不斷 提高，以及消費者的消 費升級。特別是一線城 市的咖啡愛好者需要的 不僅僅是性價比咖啡， 咖啡的口味，咖啡門店 的體驗都在不斷變化， 整個市場呈現(xiàn)百花齊放 的發(fā)展趨勢。1980年2000年2010年2019-2021中國咖啡行業(yè)在經(jīng)歷過速溶咖啡，連鎖品牌，o2o大戰(zhàn)之后，百花齊放的品質(zhì)咖啡，進(jìn) 入了本土化的中式茶咖時代中式茶咖隨著茶飲賽道的內(nèi)卷化 嚴(yán)重，茶飲品牌紛紛尋 找新的增長曲線。新茶 飲品牌憑借自己的品牌 優(yōu)勢，門店優(yōu)勢，快速 的創(chuàng)新能力入局咖啡賽 道。甚至不少品牌跨界 做咖啡，如李寧，中國 郵政。202232020年咖啡行業(yè)市場規(guī)模突

5、破3000億元，2021年達(dá)到3817億,預(yù)計2025年市場規(guī)?？梢赃_(dá) 到10000億元數(shù)據(jù)資料來源：Statista數(shù)據(jù)，煜寒整理2025E202120202022E2023E2024E+27%42020-2025年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（億元）截至2021年，線上咖啡消費趨于飽和，咖啡消費會部分從線上往線下遷移2022E20172018數(shù)據(jù)資料來源：Statista數(shù)據(jù)，煜寒整理20192023E線下202120202024E2025E線上1001001002017-2025年咖啡消費渠道變化（億元）1001001001001001005和咖啡消費大國美國和亞洲的韓國相比，我國人均咖啡

6、消費量仍有巨大的增量空間可 以挖掘2022E2015202020192016數(shù)據(jù)資料來源：Statista數(shù)據(jù)，煜寒整理2017201820212023E2024E2025E2015-2025年中、美、韓咖啡人均收入（元）中國美國韓國67,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00000246810 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48單價（元）門店數(shù)量（間）瑞幸Tims星巴克Costa太平洋 M stand漫咖啡大型連鎖 中小型連鎖性價比區(qū)域麥咖啡挪瓦M(jìn)anner精矢品量貴價主力巨頭注釋：100

7、0間店鋪以下為中小型連鎖，1000間店鋪以上為大型連鎖數(shù)據(jù)資料來源：數(shù)位觀察數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)更新時間2021年12月），煜寒整理研究從整個市場格局來看，咖啡頭部品牌仍以瑞幸和星巴克為主，其次在有大量精品咖啡 品牌在高溢價空間角逐7大部分的頭部品牌咖啡主要扎根于一二線城市，三四五線城市的滲透率較低，精品咖 啡由于定價高更依賴一線城市，但瑞幸和星巴克已經(jīng)開始向下沉市場滲透瑞幸挪瓦星巴克Manner100Tims100麥咖啡100100100一線城市 新一線城市 二線城市 三線城市 四線城市 五線城市數(shù)據(jù)資料來源：數(shù)位觀察數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)更新時間2021年12月），煜寒整理研究不同咖啡品牌在城市分布情況 100

8、8在一二線城市中，咖啡已經(jīng)具有較高的滲透率，不少人已經(jīng)養(yǎng)成了喝咖啡的習(xí)慣，且 在不同代際消費者中滲透率都較高。數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定量研究一二線城市咖啡滲透率不同類型的咖啡品類消費來源：德勤2021年中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)白皮書67%9現(xiàn)制咖啡和即飲咖啡的消費頻次最高，大部分的消費者都能保持在每周喝1次或以上數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定量研究即飲咖啡速溶咖啡現(xiàn)制咖啡平均值（次/年）每天至少2次或以上每天1次每周4-6次每周2-3次每周1次每2-3周1次每月1次每2-3個月1次每4-6個月1次1015-19歲20-29歲30-39歲40-49歲平均值（次/年）每天至少2次或以上每天1次每周4-6次每周2-3次每

9、周1次每2-3周1次每月1次每2-3個月1次每4-6個月1次量研究20-29歲的消費者飲用頻次最高，在30歲之后雖然略有下降，但是消費次數(shù)仍然較高， 且保持穩(wěn)定水平數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定11咖啡有較強(qiáng)成癮性，消費者表示會保持繼續(xù)飲用咖啡的習(xí)慣或者增加咖啡的消費不同代際消費者對咖啡成癮性認(rèn)同度總體95后90后70-80后非常認(rèn)同“ 比 較 認(rèn) 同不同消費頻次用戶對咖啡成癮性認(rèn)同度（1-10打分）輕度用戶中度用戶重度用戶95后90后70-80后“本身咖啡喝多了會上癮，但喝多了身體會有咖啡的味道，所以會控制量”95后“會上癮，開始喝為了提神，后來越喝越多，越喝越喜歡喝苦的，開始品味它”80/85后數(shù)據(jù)

10、資料來源：煜寒定量定性研究“閑的時候會喝，忙時會喝更多，總體上會有一定依賴性”80/85后12不同代際的消費者表示在保持繼續(xù)飲用咖啡的習(xí)慣或者增加咖啡消費頻次數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定量研究16181517總體95后90后70-80后增多保持不變減少生活必需品-“我愛喝咖啡，愛咖啡 的香味，并且已經(jīng)養(yǎng)成了日常習(xí)慣， 咖啡是一種必需品”緩解壓力-“喝咖啡的頻率從開始接觸到現(xiàn)在越來越多，學(xué)業(yè)或者工作壓 力越來越大”健康追求-“未來增多喝咖啡，糖分少，更健康”補(bǔ)充精力-“工作以后，生了孩子以后， 進(jìn)一步學(xué)歷提升和學(xué)習(xí)的時候，需要更 多精力”消費者反饋不同代際咖啡未來飲用趨勢“13提神/解困/喚醒我好喝/味

11、道好高品質(zhì)/品味生活包裝好看幫助消化總體95后90后70-80后喝咖啡的主要動因“咖啡聞著很香，喝起 來心情愉悅，是一種小 資生活的體現(xiàn)，也是一 種時尚”“咖啡是健康無添加的， 喝咖啡主要是用來健身、 減肥，促進(jìn)新陳代謝和補(bǔ) 水”“傳統(tǒng)的包裝 沒什么想嘗試 的欲望”“喝咖啡主要是用來提神， 尤其是早上、中午特別困的 時候”數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定量定性研究除了提神醒腦這樣的剛需之外，90/95后對咖啡口感，以及咖啡給予的品質(zhì)生活等情感 性功能表示認(rèn)同14現(xiàn)制咖啡在檔次感，生活品質(zhì)，社交等情感功能上相比較其他品類的咖啡對于消費者 有較大的粘性“請客戶喝飲料，一般選店里喝咖啡，高級正 式卻不古板”“咖

12、啡店里的咖啡，口感更醇厚，更有咖啡的 香氣，味道更好更新鮮”數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定量定性研究“早上裝一條在書包里，早課前倒進(jìn)水杯就 可以喝，很方便，又快捷”“價格便宜，天天喝也不覺得貴”“在外面時，便利店、商店里隨處可見， 方 便 購 買 ， 適 合 救 急 ” “出去旅行，瓶裝攜帶方便又能提神”攜帶 方便方便 購買口味 選擇 多價格 便宜方便 搭配 餐點有促 銷活 動品質(zhì) 好/檔 次高冷熱 可選體現(xiàn) 生活 品質(zhì)味道 好新鮮 健康社交 因素攜帶 方便方便 購買口味 選擇 多價格 適中方便 搭配 餐點包裝 美觀現(xiàn)制主要消費原因速溶主要消費原因即飲主要消費原因15數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定量定性研究年輕人

13、喜歡花式口味，隨著年齡的增長，消費者對于奶的偏好降低，對于濃縮，黑咖 的需求會增長不同代際咖啡口味偏好“隨著喝的越來越多，就越來越喜歡更純粹的咖啡味，越純粹越能品出咖啡的香，咖啡本身的味道” “早上喝咖啡，一般都是美式，早上不喜歡太膩的口感，美式口感比較清淡”“在健身房里，補(bǔ)充水分，有適當(dāng)喝一些黑咖，提高代謝，增強(qiáng)減脂效果”“減肥，教練只讓你喝黑咖”濃縮/美式等黑咖拿鐵卡布馥芮白等奶咖摩卡瑪奇朵等花式/較甜 咖啡小眾精品手沖咖啡東南亞冰滴白咖啡總體95后90后70-80后16未來現(xiàn)制咖啡可能會與精品速溶在性價比和便捷性上有一定的競爭關(guān)系數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定性研究性價比口感 包裝 便捷性 品質(zhì)感

14、精品速溶5-8元/杯外賣現(xiàn)制15-20元/杯低價現(xiàn)制10-15元/杯自制咖啡3-5元（顆）+800元-5000元（機(jī)器）“外賣等待時間長，會消磨掉我很多 感情，再就是外賣送過來冷熱變化和 咖啡的品質(zhì)都會下降，第三就是外賣 配送費貴，只配送費就要5元，所以 我認(rèn)為性價比不高”“像Manner這種帶自帶杯子，還可以 減免，比星巴克便宜很多，但總的來 說還是偏貴，因為沒有外賣配送，門 店也少，所以沒辦法隨時隨地都能喝 到”“有儀式感，口感也更好，但是只能 在家里喝，洗機(jī)器還麻煩，其實要買 好的咖啡豆加上機(jī)器還是比較貴的， 再就是沒時間，有時間我寧愿在家里 買茶具泡茶喝”17但現(xiàn)制咖啡在消費者情感訴求

15、上更具優(yōu)勢，暫無其他品類可以替代情感訴求咖啡消費場景在家休息享受舒適品質(zhì)生活朋友/家人聚會放松、休閑、氛圍辦公室工作品質(zhì)、小資、緩解旅游外出便攜、一杯品質(zhì)咖啡商務(wù)招待高端、有面子現(xiàn)制咖啡即飲咖啡速溶咖啡數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定性研究18茶飲品牌尋找下一個增長曲線，入局咖啡賽道8月10日，茶顏悅色新推出的咖啡品牌 “鴛央咖啡”在大本營湖南長沙五一商圈正式營業(yè)數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定性研究19喜茶創(chuàng)始人聶云宸投資了兩家區(qū)域型的咖 啡品牌,分別為長沙的烏鴉咖啡和深圳的 KUDDO咖啡8月9日，蜜雪冰城旗下咖啡幸運咖,推出 新品“椰椰冰萃”,全國門店同步上線打敗你的不一定是同行，越來越多的行業(yè)壟斷品牌借助自己的網(wǎng)點優(yōu)勢開展咖啡副業(yè)數(shù)據(jù)資料來源：煜寒定性研究中國郵政利用自己42萬個郵購站點和5.4 萬個營業(yè)支局所拓展咖啡生意20早在2019年，中石化易捷便利店發(fā)布全新 品牌“易捷咖啡”今年五一期間，第一家“寧咖啡”已經(jīng)在 廈門中華城旗艦店正式亮相，為消費一定 金額的顧客提供免費咖啡市場進(jìn)入服務(wù)策略業(yè)務(wù)增長市場細(xì)分： 了