國網(wǎng)約車市場分析報(bào)告

1、PART 1當(dāng)前網(wǎng)約車市場環(huán)境分析 Analysys 易觀 HYPERLINK / 2019/7/10數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長2網(wǎng)約車市場的政策環(huán)境分析 Analysys 易觀 HYPERLINK / 2019/7/10數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長3 網(wǎng)約車市場處于高速發(fā)展期，品質(zhì)出行為代表的平臺(tái)合規(guī)化進(jìn)程加速市探索期認(rèn)場(2010-2015)可度中國網(wǎng)約車市場重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)市場啟動(dòng)期(2015-2016)高速發(fā)展期(2017-2024)K應(yīng)用成熟期(2025-)2014年2月，Uber正式進(jìn)入中國。2014年4月， 嘀嗒拼車成立。2018年12月，交通部發(fā)布網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車和私人小客車合乘安全管理的緊急通知全面清

2、退不合規(guī)車輛及駕駛員J目前市場正處于全面合規(guī)化進(jìn)程中， 各平臺(tái)積極擁抱監(jiān)管，安全規(guī)范成為重要評價(jià)因素。2012年，滴滴打車和快的打車正式上線。CII2015年2月，滴滴打車和快的打車宣布合并，市場完成初步的2016年8月，滴滴出行宣布收購優(yōu)步中I國，市場進(jìn)入寡頭化。2018年1月，嘀嗒在多個(gè)城市上線出租車業(yè)務(wù)并升級為“嘀嗒出行”。4月，美團(tuán)打車登陸上海，高德上線順風(fēng)車業(yè)務(wù)，城市用車市場的競爭繼續(xù)加劇。2010年，易到用車上線。AIBD2015年1月，神州租車E推出神州專車業(yè)務(wù)。洗牌。IIIF2016年7月，網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法頒布， 肯定了網(wǎng)約車的合法地位，同時(shí)明確提出鼓勵(lì)私人

3、小客車合乘。HG市場主流廠商逐步確立，主流平臺(tái)逐漸發(fā)力2015年6月滴滴出行上線順風(fēng)車業(yè)務(wù)。2015年9月，首汽約車上線。2015年11月，曹操專車上線。時(shí)間數(shù)據(jù)說明:由于行業(yè)重要事件對市場交易規(guī)模和影響有一定滯后性。因此，行業(yè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)與代表性的季度不完全對應(yīng)Analysys易觀 HYPERLINK / 目前，國家主要從平臺(tái)，車輛，司機(jī)三個(gè)大方向?qū)W(wǎng)約車市場 合規(guī)化進(jìn)程進(jìn)行把控，各地區(qū)機(jī)構(gòu)根據(jù)情況進(jìn)一步指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證網(wǎng)約車平臺(tái)公司應(yīng)當(dāng)記錄駕駛員、約車人在其服務(wù)平臺(tái)發(fā) 布的信息內(nèi)容、用戶注冊信息、身份認(rèn)證信息、訂單日志、上網(wǎng)日志、網(wǎng)上交易日志、行駛軌跡日志等數(shù)據(jù)并備份保證線上提

4、供服務(wù)的駕駛員與線下實(shí)際提供服務(wù)的駕駛員一致，并將駕駛員相關(guān)信息向服務(wù)所在地出租汽車行政主管部門報(bào)備。網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫接入出租汽車行政主管部門監(jiān)管平臺(tái)取得相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營許可證并向企業(yè)注冊地省級通信主管部門申請互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)備案網(wǎng)約車平臺(tái)公司管理運(yùn)營機(jī)構(gòu)所在地的省級人民政府公安機(jī)關(guān)指定的受理機(jī)關(guān)辦理備案手續(xù)政府及各地網(wǎng)約車出臺(tái)管控手段:網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車監(jiān)管信息交互平臺(tái)運(yùn)行管理辦法平臺(tái)公司上海網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)若干規(guī)定北京車輛預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則司機(jī)廣州網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法青島蘇州無錫溫州太原.網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法在

5、國家的基本政策指導(dǎo)下，平臺(tái)主要從司機(jī)的職業(yè)背景，車輛的合規(guī)情況和確保乘客安全出行三個(gè)角度來進(jìn)行落實(shí)和引導(dǎo)。其中，以首汽約車為代表的品質(zhì)出行平臺(tái)在國家基本政策的基礎(chǔ)上提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，確保乘客出行體驗(yàn)。 出行平臺(tái)作為合規(guī)化進(jìn)程中的主要角色，承擔(dān)著引導(dǎo)的重要使命行程監(jiān)管要求實(shí)時(shí)監(jiān)控：推薦行程共享及緊急聯(lián)系人, 保障行程安全行程軌跡分析: 一鍵報(bào)警功能隱私保護(hù)：不公開乘客、司機(jī)的號(hào)碼，保障個(gè)人隱私出行平臺(tái)從司機(jī)/車輛/行程進(jìn)行管控引導(dǎo)司機(jī)要求車輛要求資質(zhì)：新進(jìn)入的網(wǎng)約車駕駛員持有網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證經(jīng)歷：無暴力犯罪記錄、無吸毒記錄，無飲酒后駕駛記錄，最近連續(xù)3 個(gè)記分周期內(nèi)沒有記滿12分記錄身份

6、：部分城市需具備“當(dāng)?shù)貞艏辟Y質(zhì)： 7座及以下乘用車且持網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證安全：定位裝置、應(yīng)急報(bào)警裝置運(yùn)營：由各地出租汽車行政主管部門裁定，包括牌照、軸距、車價(jià)、排量、車齡等網(wǎng)約車市場規(guī)模及環(huán)境分析 Analysys 易觀 HYPERLINK / 2019/7/10數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長7Analysys易觀分析，2018年移動(dòng)出行整體市場交易規(guī)模達(dá)3,112.77億元，其中，專快車領(lǐng)域占比最高，達(dá)71.48%。2015-2018年整體市場保持快速增長，平均復(fù)合年增長率達(dá)50.01%；2019年政策原因預(yù)計(jì)小幅收縮，2020年恢復(fù)增速。 網(wǎng)約車市場整體交易規(guī)模三年增長超400%，專快車占比超70

7、%45004000350030002015-2020年中國移動(dòng)出行各細(xì)分市場規(guī)模132.96154.7136.4866.39232.14288.30169.90117.90369.60817.65共享單車市場交易規(guī)模（億元人民幣） 汽車分時(shí)租賃市場交易規(guī)模（億元人民250020001500100050000.52 123.82 119.80370.640.60 3.62163.43222.12902.7490.6417.29191.93353.311,746.69486.232,224.96639.902,116.762,569.66幣）順風(fēng)車交易規(guī)模（億元人民幣）出租車APP端交易規(guī)模（億元

8、人民幣） ?？燔嚱灰滓?guī)模（億元人民幣）20152016201720182019F2020F數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)來源于行業(yè)公開數(shù)據(jù)、各家企業(yè)訪談，結(jié)合易觀監(jiān)測數(shù)據(jù)，并根據(jù)Analysys易觀自有模型推算得出； 拼車業(yè)務(wù)交易規(guī)模包含在?？燔嚱灰滓?guī)模中，網(wǎng)約車包括轉(zhuǎn)快車，出租車APP及順風(fēng)車業(yè)務(wù)。從網(wǎng)約車交易結(jié)構(gòu)上看，快車仍作為主要的業(yè)務(wù)形式，而更為規(guī)范和安全的專車服務(wù)持續(xù)受到市場的認(rèn)可。2015年至2018年底，專車市場（品質(zhì)出行）取代部分快車交易，交易規(guī)模累計(jì)增長近25倍。Analysys易觀分析認(rèn)為，未來專車市場將于2020年整體業(yè)務(wù)交易規(guī)模再增長近1倍。 出行市場品質(zhì)化和專業(yè)化發(fā)展趨勢是專車實(shí)現(xiàn)連

9、續(xù)增長的主要原因?qū)＼嚱灰渍急瓤燔嚱灰渍急葘＼嚱灰滓?guī)模（億元人民幣）784.31591.60272.4892.0810.2%18.53460.295.0%15.6%20.3%20.0%21.2%78.8%79.7%80.0%84.4%95.0%89.8%網(wǎng)約車車型比例不斷變化專車市場交易規(guī)模預(yù)測20152016201720182019F2020F20152016201720182019F2020F數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)來源于行業(yè)公開數(shù)據(jù)、各家企業(yè)訪談，結(jié)合易觀監(jiān)測數(shù)據(jù)，并根據(jù)Analysys易觀自有模型推算得出； 拼車業(yè)務(wù)交易規(guī)模包含在?？燔嚱灰滓?guī)模中，網(wǎng)約車包括轉(zhuǎn)快車，出租車APP及順風(fēng)車業(yè)務(wù)。201

10、8年，網(wǎng)約車安全問題被推上風(fēng)口浪尖，成了全民議題，品質(zhì)出行因其更高的服務(wù)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)受到用戶青睞。2018年初至年尾，品質(zhì)出行主流平臺(tái)月平均活躍用戶體量由404.6萬攀升至731.3萬，增長超80%。2019年，年初各地網(wǎng)約車監(jiān)管政策相繼落實(shí)，活躍用戶量明顯回落，春節(jié)過后緩慢提升，截至5月較2月低點(diǎn)增長約7%。 品質(zhì)化出行受到用戶青睞，活躍用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大2018年1月-2019年5月主流平臺(tái)活躍用戶體量變化800700600500400404.6729.7731.3+80.7%603.4647.9+7%30020010002018.012018.022018.032018.042018.052

11、018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.032019.042019.05數(shù)據(jù)來源：易觀&首汽約車整理計(jì)算得出 專業(yè)化促使品質(zhì)出行衍生出更多服務(wù)和產(chǎn)品服務(wù)更專業(yè)產(chǎn)品更專業(yè)一觸即達(dá)專業(yè)司機(jī) 飲用水，充電線，安全標(biāo)識(shí)人性化派單邏輯, 推薦地隨時(shí)叫車，快速應(yīng)答車內(nèi)產(chǎn)品更專業(yè)無違規(guī)、無差評、無刷單證件驗(yàn)證，放心出行服務(wù)車型更專業(yè)車內(nèi)外干凈無異味，溫度適宜多品牌高檔舒適型轎車多類型多場景用途轎車標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) 數(shù)據(jù)來源：易觀&首汽約車整理計(jì)算得出迎賓禮儀, 免費(fèi)等待承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)多場景產(chǎn)品更專業(yè)專車接送機(jī)產(chǎn)品多日接送產(chǎn)

12、品Analysys易觀分析，2018年多主機(jī)廠進(jìn)軍網(wǎng)約車，增加新車銷售渠道和探索未來模式是廠商們此舉的主要原因。5G時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)出行硬件及品牌地圖逐漸弱化，利潤率降低，制造商像出行服務(wù)模式探索，布局未來可能市場。 專車市場備受關(guān)注，多家主機(jī)廠/廠商入局進(jìn)一步帶動(dòng)活力2015年2018年2019年部分OEM平臺(tái)基本完成主要城市入駐2015年11月吉利汽車：曹操出行2018年9月長城汽車：歐了約車2019年1月截至2018年4月，OEM背景網(wǎng)約車平臺(tái)已完江淮汽車：和行約車成在東部及中部地區(qū)主要城市的布局。其中，江西、廣西以及部分西部地區(qū)尚未開發(fā)。2018年11月上汽集團(tuán)：享道出行戰(zhàn)略部署Analy

13、sys易觀分析認(rèn)為，由于叫車出行需求長安汽車+東風(fēng)汽車+中與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)情況直接相關(guān)，所以國一汽： T3公司OEM平臺(tái)更傾向于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省會(huì)城市。主機(jī)廠周邊城市受歡迎2018年12月東風(fēng)汽車：東風(fēng)出行戰(zhàn)略部署2018年下半年，主機(jī)廠紛紛自建出行平臺(tái)。戴姆勒+吉利汽車： 高道出行等新入局的OEM平臺(tái)，以其主機(jī)廠所端出行市場（名稱未定）的城市為試運(yùn)營城市。數(shù)據(jù)來源：易觀整理得出2018年12月BMW：即行出行Analysys易觀分析認(rèn)為，主機(jī)廠挑選周邊城試水，政策因素考慮較多，如，平臺(tái)牌照審批、合規(guī)管控以及快速響應(yīng)反饋等便利。享在PART 2網(wǎng)約車品質(zhì)出行平臺(tái)用戶分析 Analysys 易觀 H

14、YPERLINK / 2019/7/10數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長13截至2019年5月，滴滴出行憑借其較大的業(yè)務(wù)規(guī)模（快車，專車，共享單車等）擁有約7517萬活躍用戶。首汽約車作為獨(dú)立專車APP占據(jù)約340萬活躍用戶規(guī)模，成為品質(zhì)出行市場中受到用戶偏好的品牌。 網(wǎng)約車綜合業(yè)務(wù)滴滴位居榜首，品質(zhì)出行市場首汽約車表現(xiàn)強(qiáng)勢活躍用戶規(guī)模（萬人）7517.1330.1247.096.070.849.121.92019年5月網(wǎng)約車市場主流平臺(tái)乘客端活躍用戶規(guī)模滴滴出行首汽約車曹操出行Uber神州專車美團(tuán)打車易到Analysys易觀分析，首汽約車作為早期獨(dú)立專車品牌之一，以“金牌司機(jī)，金牌服務(wù)”占據(jù)品質(zhì)出行用戶認(rèn)知

15、，活躍規(guī)模大。另一方面，中高端商務(wù)出行作為專車重要使用場景，目前行業(yè)活躍用戶仍以男性為主，占整體62.6%。 品質(zhì)出行平臺(tái)中首汽用戶月活規(guī)模最大，整體用戶男性占62%2019年5月品質(zhì)出行市場主流平臺(tái)2019年5月品質(zhì)出行市場主流平臺(tái)月活躍用戶規(guī)模（萬人）月活躍用戶男女比例首汽約車曹操出行神州專車330.124737.4%70.862.6%首汽約車曹操出行神州專車女男數(shù)據(jù)來源：易觀整理計(jì)算得出Analysys易觀分析，對于出行安全問題，與2016年相比，女性用戶整體關(guān)注度增加了4%，女性精英人群中高達(dá)70%的用 戶認(rèn)為安全可靠是出行考慮因素中最重要的。2018年至今，專車出行整體活躍用戶中的女

16、性比例從37%上升至44%。女性出行安全已成為市場無法回避的關(guān)鍵問題，對女性出行安全的監(jiān)控和保障能力將成為評價(jià)廠商的最重要影響要素之一。 對于安全感要求更高的女性用戶越來越多的關(guān)注品質(zhì)出行服務(wù) 2018年7月-2019年4月品質(zhì)出行活躍用戶的女性占比兩性對安全出行關(guān)注度變化男性女性46%44%41%42%37%38%40%36%37%37%2016年2019年2018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.032019.0470%女性精英人士出行更關(guān)注安全70%42%46%58%54%+4% Analysys 易觀 中國

17、女性出行安全報(bào)告基于2018年女性出行危機(jī)事件發(fā)生的時(shí)間統(tǒng)計(jì)，19-21時(shí)為安全系數(shù)最低的時(shí)間段，危機(jī)事件發(fā)生率占整體17%。品質(zhì)出行平臺(tái)首汽約車數(shù)據(jù)顯示63.22%的夜間訂單來自女性用戶。Analysys易觀認(rèn)為，更多女性用戶出于安全考慮而更偏向于選擇專車出行，從而降低夜間出行的風(fēng)險(xiǎn)（如暴力事件）。 晚7點(diǎn)后女性出行安全系數(shù)低，女性偏好選擇專車服務(wù)降低出行風(fēng)險(xiǎn)2018年女性出行危機(jī)事件發(fā)生時(shí)間夜間專車訂單男女比例起/時(shí)間（時(shí)刻）20男 36.78%121010887男 36.78%女 63.22%4女 63.22%13467910121315161819212223 Analysys 易觀

18、中國女性出行安全報(bào)告，基于過去一年120起女性出行安全危機(jī)事件 Analysys 易觀 首汽約車Analysys易觀分析，人口數(shù)量大、消費(fèi)能力高、通勤活躍度強(qiáng)的超一線/一線城市，目前仍是最適合品質(zhì)出行發(fā)展的區(qū)域， 該地區(qū)用戶占比總活躍用戶的81.3%，而新一線城市管控相對寬松，隨著平臺(tái)擴(kuò)張，用戶占比將在未來繼續(xù)放大。目前品質(zhì)出行仍主要服務(wù)中等以上消費(fèi)水平用戶，占比45%，但隨著用戶安全出行意識(shí)的提高，中等消費(fèi)群體拓展?jié)摿Ω摺?超一線/一線城市仍是品質(zhì)出行主要陣地，近半用戶消費(fèi)水平高2019年5月主流平臺(tái)品質(zhì)出行用戶城市分布情況2019年5月主流平臺(tái)品質(zhì)出行用戶消費(fèi)水平情況高消費(fèi)者10.6%中高

19、消費(fèi)者34.4%45%二線城市三線城市非線級城市及其他3.9%10.6%3%20.7%34.4%30.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%81.一線城市超一線城市中等消費(fèi)者130.4%中低消費(fèi)者20.7%低消費(fèi)者3.9% 品質(zhì)出行用戶整體更樂于享受生活，其中首汽用戶商務(wù)屬性顯著Analysys易觀分析，基于用戶線上APP的使用行為數(shù)據(jù)表現(xiàn)，品質(zhì)出行用戶較全網(wǎng)用戶對于品質(zhì)生活相關(guān)的APP使用深度明顯較高，如，生鮮電商類，生活服務(wù)類，旅游，健康，閱讀等。其次則比較關(guān)注投資，CRM等較為商務(wù)領(lǐng)域的APP。生鮮電商/零售生活服務(wù)旅游度假盒馬鮮生每日優(yōu)鮮樸樸超市口碑同程

20、旅游投資理財(cái)你我貸投資云盤騰訊微云移動(dòng)CRM紛享銷客運(yùn)動(dòng)健康Keep輕閱讀百思不得姐與整體品質(zhì)出行用戶相比，中高端商旅/專業(yè)領(lǐng)域人士對首汽約車有明顯偏好，用戶對金融/辦公等專業(yè)領(lǐng)域APP使用程度較深。旅游度假/地圖導(dǎo)航品質(zhì)出行用戶行業(yè)APP使用偏好TOP10首汽約車用戶行業(yè)APP 使用偏好財(cái)經(jīng)/辦公/金融新浪財(cái)經(jīng) 企業(yè)微信中國銀行同花順攜程旅游騰訊地圖Analysys易觀認(rèn)為，專車日常出行和中高端商旅人群通常對品質(zhì)出行有較高需求，同時(shí)該人群也是提升品牌用戶粘性指標(biāo) 的主要力量，如何提升高凈值用戶對品牌的使用偏好和依賴是企業(yè)在市場中脫穎而出的關(guān)鍵因素。品質(zhì)出行用戶對首汽約車活躍日的人均啟動(dòng)次數(shù)和

21、使用時(shí)長表現(xiàn)分別高于主流平臺(tái)均值的20%和50%，達(dá)2.9次，1.2小時(shí)。 整體品質(zhì)出行用戶用車習(xí)慣已逐步養(yǎng)成，用戶粘性待繼續(xù)培養(yǎng) 活躍用戶使用情況首汽約車神州專車滴滴出行曹操出行2.92.3均值：2.4次2.22.21.2均值：0.8小時(shí)0.80.80.52019年4月品質(zhì)出行市場主流平臺(tái)人均單日啟動(dòng)次數(shù)(次)月人均單日使用時(shí)長(小時(shí))數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)來源于行業(yè)公開數(shù)據(jù)、各家企業(yè)訪談，結(jié)合易觀監(jiān)測數(shù)據(jù)，并根據(jù)Analysys易觀自有模型推算得出。嘀嗒出行沒有上線獨(dú)立司機(jī)端APP。PART 3網(wǎng)約車品質(zhì)出行細(xì)分場景及行為分析 Analysys 易觀 HYPERLINK / 2019/7/10數(shù)據(jù)

22、驅(qū)動(dòng)精益成長21包車出行優(yōu)惠價(jià)格，定制服務(wù)接送機(jī)專車接送，無需等待多日接送一次預(yù)約，多日用車粵港澳出行預(yù)約接送，快速過關(guān)國際接送暢游多國，安心便捷品質(zhì)出行六大延伸細(xì)分用車場景無障礙用車特殊關(guān)懷，出行無障 網(wǎng)約車出行的品質(zhì)化和專業(yè)化發(fā)展衍生出多個(gè)細(xì)分用車場景品質(zhì)出行平臺(tái)首汽約車的數(shù)據(jù)顯示，專車出行綜合場景中，即時(shí)叫車仍是最普遍的需求，用戶沒有明顯預(yù)約用車的習(xí)慣。在所有預(yù)約用車場景中，預(yù)約接送機(jī)服務(wù)受到用戶的青睞，占總訂單量的14.5%，約占預(yù)約用車總單量的49%。 預(yù)約用車場景不斷被細(xì)分用于滿足品質(zhì)用戶出行的多場景需求 2019年首汽約車不同場景訂單量分布即時(shí)用車70.40%29.60%預(yù)約用車

23、0.90%接送機(jī)服務(wù)14.50%8.30%1.80%1.60%1.40%1.10%日常預(yù)約單多日接送包車(日租/半日租) 無障礙車國際用車粵澳通/深港通2019年首汽約車數(shù)據(jù)顯示，品質(zhì)出行接送機(jī)場景下，單個(gè)用戶往往產(chǎn)生多個(gè)訂單，12.8%的活躍用戶，產(chǎn)生14.5%的訂單量。用戶在選擇飛機(jī)出行時(shí)，為了保證行程的順利，出行時(shí)效性被更多關(guān)注，預(yù)約送機(jī)服務(wù)被用戶更多的進(jìn)行選擇，其訂單量占比接送總量的52.5%，略高于接機(jī)服務(wù)訂單量的47.5%。 接送機(jī)場景中，單個(gè)用戶產(chǎn)生多個(gè)訂單，送機(jī)更注重出行時(shí)效性品質(zhì)出行接送機(jī)場景下訂單量占比品質(zhì)出行在接送機(jī)場景下活躍用戶量占比品質(zhì)出行接送機(jī)場景下訂單量占比52.

24、5%47.5%針對專車多日接送服務(wù)，首汽約車數(shù)據(jù)顯示，單個(gè)城市表現(xiàn)北京單量最高，長三角地區(qū)的城市用戶相較于其他省份對專車服務(wù) 模式的接受程度明顯較高，地區(qū)訂單量全國占比約27%，除北京外占比超過46%。Analysys易觀分析，此場景用戶多為剛需且對品質(zhì)出行認(rèn)可度較高，用車頻率高，出行較為規(guī)律，注重生活品質(zhì)。多日訂單種 類中，單次預(yù)定連續(xù)五日及以上接送服務(wù)的用戶占比約60%。 長三角地區(qū)對多日接送服務(wù)接受程度高，5日及以上接送需求大2019年多日接送服務(wù)訂單量城市分布情況2019年多日接送場景訂單量分布情況No.6 沈陽No.9 天津No.1 北京No.8 重慶No.3 溫州No.10 南京N

25、o.2 上海42.19%25.92%14.36%3天 25.92%4天 14.36%5天 17.53%5天以上42.19%地區(qū)占比26.9%No.5 福州No.7 長沙No.4 常州17.53%Analysys易觀分析，周邊游和商務(wù)出行是用戶選擇包車的主要需求場景，青島作為旅游連線城市的中心，周邊游需求旺盛；深圳，北京作為典型城市，日常工作密度高，用戶收入水平高，周末游、周邊游需求高，而城市用車緊張，產(chǎn)生大量訂單。包車用戶對于日租和半日租無明顯偏好，半日用車的靈活性和綜合價(jià)格優(yōu)勢吸引了更多的用戶選擇。 周邊游需求對包車出行單量影響大，半日租需求略高于日租1青島2深圳日租半日租3北京4訂單比：6

26、4蘇州2019年包車場景中訂單種類分布情況日租/半日租用車訂單量TOP5城市5數(shù)據(jù)來源：易觀&首汽約車石家莊 Analysys易觀分析，單周內(nèi)工作日用車單量占比86%，雙休日僅14%，隨著港珠澳大橋的投入使用，粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展趨勢，整體粵港澳用車訂單量有望持續(xù)增長，商務(wù)出行占比也將進(jìn)一步擴(kuò)大。單日內(nèi)，工作日早高峰10點(diǎn)單量最高，占全天21.6%，午后至13時(shí)達(dá)全天第二高峰，下午15時(shí)后單量收縮。 工作日商務(wù)出行是粵澳港用車主流，單日13時(shí)前用車量最集中2019年粵澳深港用車接機(jī)典型一周單量分布情況2019年粵澳深港用車接機(jī)典型一天單量分時(shí)情況25%20%15%15%21%18%18%14%2

27、5%20%15%13.5%10% 9%10%5%5%5%16.521.60%周一周二周三周四周五周六周日0%12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24數(shù)據(jù)來源：易觀&首汽約車Analysys易觀分析，國際用車業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢正形成，截至2018年，中國出境游人次達(dá)到1.5億，較2011年增長超過200%，中國人海外專車市場規(guī)模達(dá)258億元。其中，國際接送機(jī)業(yè)務(wù)為主要業(yè)務(wù)種類，接機(jī)，送機(jī)訂單量基本持平，各約45%。國際用車目的地中，亞洲為熱門地區(qū)，歐洲增長趨勢正盛，首汽用車數(shù)據(jù)顯示其對于歐洲的用車市場趨勢把握較為準(zhǔn)確。 國際用車市場隨中

28、國出境游規(guī)模逐年增長，歐洲市場發(fā)展?jié)摿Υ?019年國際用車主要訂單類別占比2011-2018中國出境旅游人數(shù)統(tǒng)計(jì)2011-2018中國海外出行用車市場規(guī)模0122%游客（億人次）增幅1.5海外租車市場規(guī)模（億元人民幣） 海外專車市場規(guī)模（億元人民幣）國際送機(jī)19%18%1.071.171.221.37%15%800海外出行市場同比增長率26.79%24.23%28.41%30.00%45.6%02國際接機(jī)233.620.70.830.984%9%9%600400200 17.39%95.9722.53%172.11127.3725.00%324.820.00%15.00%10.00%139.52161.180 187.21220.88258.8320112012201320142015201620172018201420152016201720185.00%0.00%45.4%03國際包車9%2019年國際用車訂單類別占比數(shù)據(jù)來源：易觀&國家統(tǒng)計(jì)局&首汽約車PART 4網(wǎng)約車品質(zhì)出行行業(yè)趨勢分析 Analysys 易觀 HYPERLINK / 2019/7/10數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長29 合規(guī)化進(jìn)程中市場規(guī)模將受到一定沖擊，鞏固運(yùn)力規(guī)模成為必要網(wǎng)約車平臺(tái)未來將增強(qiáng)與汽車租賃公司及OEM合作：通過租賃方式為司機(jī)提供合規(guī)車輛的方式