（汽車產(chǎn)業(yè)分析）中國汽車行業(yè)分析預(yù)測及發(fā)展解讀

1、汽車產(chǎn)業(yè)分析報告汽車產(chǎn)業(yè)分析報告中國汽車行業(yè)分析預(yù)測及開展解讀 2021年中國成為全球汽車產(chǎn)銷第一大國，2021年中國汽車產(chǎn)業(yè)面臨如何從汽車產(chǎn)銷大國轉(zhuǎn)變?yōu)槠噺妵乃伎肌榱四芨玫牧私庵袊嚠a(chǎn)業(yè)的真實開展水平，探索適合2021年我國的汽車產(chǎn)業(yè)開展道路，根據(jù)現(xiàn)有資料梳理了全球汽車過去百年的開展歷史，總結(jié)世界汽車產(chǎn)業(yè)開展規(guī)律，并試圖梳理出未來5-10年中國及全球汽車產(chǎn)業(yè)的開展趨勢，探尋中國汽車強國之路的途徑。 1. 全球車市百年歷史盤點百年間，全球汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了假設(shè)干重大的事件和變革，從大的時間跨度和產(chǎn)業(yè)格局看，全球汽車市場的開展歷程可以按照如下的思路進行梳理，即誕生于德國，成長于法國，成熟于

2、美國，興旺于歐洲，挑戰(zhàn)于亞洲。1886年，德國人本茨和戴姆勒創(chuàng)造了汽車，接著歐洲出現(xiàn)了生產(chǎn)汽車的公司。最早成立的汽車公司有德國的奔馳公司、戴姆勒公司、法國的標致公司、雷諾公司、英國的奧斯汀公司、羅浮公司、意大利的菲亞特公司等，歐洲是世界汽車工業(yè)的搖籃。德國人創(chuàng)造了汽車，而促進汽車最初開展的是法國人。1891年，法國人阿爾芒.標致首次采用前臵發(fā)動機后驅(qū)動形式，奠定了汽車傳動系的根本構(gòu)造。1898年，法國人路易斯.雷諾將萬向節(jié)首先應(yīng)用汽車傳動系中，并創(chuàng)造了錐齒輪式主減速器。不過盡管以法國為主的歐洲汽車公司占據(jù)了當時世界汽車工業(yè)的統(tǒng)治地位，但都是以手工方式生產(chǎn)汽車，講究豪華，價格昂貴，限制了汽車工業(yè)

3、的開展。在隨后的汽車歷史開展中，世界汽車工業(yè)經(jīng)歷了三次巨大變革。第一次變革是美國福特汽車公司推出了T形車，創(chuàng)造了汽車裝配流水線，使世界汽車工業(yè)的開展從歐洲轉(zhuǎn)向美國。第二次變革是歐洲通過例如發(fā)動機前臵前驅(qū)動、發(fā)動機后臵后驅(qū)動、承載式車身、承載式車身、微型節(jié)油車等等多品種的生產(chǎn)方式，打破了美國汽車公司在世界車壇上的長期壟斷地位，使世界汽車工業(yè)的開展從美國又轉(zhuǎn)回歐洲。第三次變革是日本通過完善生產(chǎn)管理體系形成精益的生產(chǎn)方式，全力開展物美價廉的經(jīng)濟型轎車，日本成了繼美國、歐洲之后世界第三個汽車工業(yè)開展中心，使世界汽車工業(yè)的開展從歐洲轉(zhuǎn)到日本。2. 全球主要國家生產(chǎn)格局從地域分布看，世界汽車生產(chǎn)主要集中在

4、歐洲、美洲和亞太地區(qū)。四個老牌的汽車強國美國、日本、德國、法國的產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量比重最大，2021年這四個老牌汽車強國的產(chǎn)量占世界汽車總產(chǎn)量的近一半。雖然近幾年這四個老牌汽車強國的產(chǎn)量比重逐步下降，但截至2021年仍能到達30%左右的較高比重。3、開展趨勢和面臨的挑戰(zhàn)汽車行業(yè)分析之開展趨勢1電機的功率密度不斷提高，永磁電機應(yīng)用范圍不斷擴大電機作為混合動力系統(tǒng)中一個重要的動力輸出源，其自身的性能直接影響到了電動汽車的整體性能。一方面，汽車所需求的電機輸出和回收功率不斷提高，以滿足982021全球汽車產(chǎn)業(yè)白皮書不同工況不同車型的需求；另一方面，這種新型機電一體的傳動系統(tǒng)尺寸收到車內(nèi)空間的限制。這

5、就需要混合動力車用電機向高性能和小尺寸開展。不斷提高電機本身的功率密度，用相對小巧的電機發(fā)揮出大的功率成為各汽車及電機廠商的開展方向。2電機的工作轉(zhuǎn)速不斷提高，回饋制動的高效區(qū)不斷拓寬回饋制動是混合動力機電一體化技術(shù)的一個根本特點。伴隨著對混合度要求的提升，相應(yīng)回饋制動范圍的需求也會越來越大。采用回饋高效的電機，適當?shù)淖兯傧到y(tǒng)和控制策略，可以使回饋制動的允許范圍適應(yīng)更多工況，使整車節(jié)能更加有效，延長行車里程，這是混合動力汽車向真正實用性必須邁出的一步。3電驅(qū)動系統(tǒng)的集成化和一體化趨勢更加明顯車用電機及其控制系統(tǒng)的集成化主要表達在電機與發(fā)動機、電機與變速箱、電機與底盤系統(tǒng)的集成度不斷提高。對于混

6、合發(fā)動機與ISG集成，其開展從結(jié)構(gòu)集成到控制集成和系統(tǒng)集成，電機與變速箱的一體化愈加明顯，汽車動力的電氣化成分越來越高，不同耦合深度的機電耦合動力總成系統(tǒng)使得電機與變速箱兩者之間的聯(lián)系變得越來越緊密。在高性能電動汽車領(lǐng)域，全新設(shè)計開發(fā)的底盤系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、輪系將電機和動力傳動裝置進行一體化集成，融合程度越來越深。4電驅(qū)動系統(tǒng)的混合度與電功率比不斷增加雖然目前市場上分布了輕混、中混、強混等各種混合程度的混合動力車型，但從各種混合度車型的節(jié)能減排效果來看，混合程度越高，汽車的節(jié)能能力越強。電功率占整車功率的比例正在混合動力汽車領(lǐng)域逐漸提高，電機已不再單單作為發(fā)動機的附屬設(shè)備。各車廠正在逐漸將小排量

7、發(fā)動機和大功率電機運用在汽車驅(qū)動上。5車用電驅(qū)動控制系統(tǒng)的集成化和數(shù)字化程度不斷加大車用電控制系統(tǒng)集成化程度也不斷加大，將電機控制器、低壓DC-DC變換器，以及發(fā)動機控制器、變速箱控制器、整車控制器等進行不同方式的集成正在成為開展趨勢。同時，高速高性能微處理器使得電驅(qū)動控制系統(tǒng)進入一個全數(shù)字化時代。在高性能高速的數(shù)字控制芯片的根底上，高性能的控制算法、復(fù)雜的控制理論得以實現(xiàn)。同時，面向用戶的可視化編程，通過代碼轉(zhuǎn)化和下載直接進入微處理，不斷地提高編程效率和可調(diào)試性。汽車行業(yè)分析之面臨的挑戰(zhàn)(1技術(shù)方面經(jīng)過“九五、“十五、“十一五對電動汽車用電機系統(tǒng)的集中研發(fā)和應(yīng)用，我國已開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)

8、，滿足各類電動汽車需求的驅(qū)動電機系統(tǒng)產(chǎn)品，獲得了一大批電機系統(tǒng)的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)，初步形成了車用驅(qū)動電機系統(tǒng)的小批量生產(chǎn)能力?？傮w來說，在電動汽車關(guān)鍵零部件方面，電機技術(shù)的進步明顯，與國際先進的水平相比，但是在產(chǎn)品集成度、可靠性和系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)方面，仍存在較大的差距。主要表現(xiàn)在以下幾方面：由于整車開發(fā)的經(jīng)驗積累有限，導(dǎo)致對電機和控制器的可靠性與使用壽命考核方法不明確，可靠性和環(huán)境適應(yīng)性的研究考核缺乏控制器、DC/DC的體積、質(zhì)量普遍偏大模塊化設(shè)計缺乏，插接件標準不統(tǒng)一，需要提高工程化程度關(guān)鍵電力電子元器件需要進口，本錢占到控制器近一半左右除了需要縮短以上差距，為了進一步增強綜合競爭力，還應(yīng)進行新產(chǎn)品

9、技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù)研究：新型電機一體化動力總成；低噪音高效一體化發(fā)電機組；耐惡劣環(huán)境稀土永磁材料；低本錢高性能絕緣材料；高集成度低本錢軸角位置模數(shù)轉(zhuǎn)換器等。(2)資金和人才該領(lǐng)域工程由于和整車開發(fā)的周期長，工作量大，各種研發(fā)認證的相關(guān)費用投入非常多，產(chǎn)業(yè)化擴大投資規(guī)模時，固定資產(chǎn)投入較大，汽車零部件供給鏈的回款周期較長，一般需要6個月9個月的賬期，流動資金需求較大，資金周轉(zhuǎn)難度較大。因此新產(chǎn)品研制及產(chǎn)業(yè)化費用高，投入回報周期長。同時由于該領(lǐng)域是屬于邊緣和交叉學(xué)科，需要有較高的理論知識、較強的實踐能力和經(jīng)驗，人才培養(yǎng)的周期也較長。(3)標準建設(shè)和知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)標準自身尚不完善。作為一個新興行業(yè)，產(chǎn)

10、品的技術(shù)標準尚未得到有效檢驗，同時也有待進一步完善，現(xiàn)有的電機和控制器標準工作相對滯后，目前正引起有關(guān)部門的高度重視。汽車行業(yè)分析之風(fēng)險揭示一未來五年各地對汽車生產(chǎn)能力的規(guī)劃設(shè)想超過國內(nèi)市場需求全國目前已具有整車生產(chǎn)能力550萬輛，據(jù)最近調(diào)查，今后五年各地在汽車整車方面的規(guī)劃投資達2000多億元，新增生產(chǎn)能力600多萬輛，到2021年總生產(chǎn)能力將到達11001200萬輛，大大超過預(yù)期700萬輛左右的市場需求。如果這些擬新增能力得以實現(xiàn)，屆時市場上一些汽車品種將出現(xiàn)嚴重的供大于求，可能造成產(chǎn)品積壓，能力放空，企業(yè)惡性競爭，經(jīng)營效益下降甚至嚴重虧損，資源浪費，投資難以回收等不，良后果，甚至引發(fā)職工

11、下崗、銀行采壞帳等諸多經(jīng)濟和社會問題。二在投資中“重整車、輕零部件，重引進、輕開發(fā)的傾向明顯長期以來，我國汽車企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力低，核心競爭能力弱，已成為制約汽車產(chǎn)業(yè)健康、持續(xù)開展的重要因素。目前市場暢銷的高利潤產(chǎn)品根本都是依靠引進國外技術(shù)和品牌，進一步導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)過度依賴國外技術(shù)和產(chǎn)品。侵犯知識產(chǎn)權(quán)的事件也時有發(fā)生。目前各地的投資規(guī)劃中，大都以整車為主，開展根底零部件的工程少；在技術(shù)來源上也都傾向于與國外企業(yè)合資或合作，直接利用國外企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)和車型，盡快推出產(chǎn)品。有些企業(yè)在并不具有完整生產(chǎn)工藝的情況下，通過與外商合作，大量進口汽車總成和散件進行組裝，以求快速占領(lǐng)市場。這種做法不利于

12、國內(nèi)企業(yè)掌握核心技術(shù)，培養(yǎng)和提高自主開發(fā)創(chuàng)新能力，更難于創(chuàng)造具有自主知識產(chǎn)權(quán)的品牌。三汽車產(chǎn)業(yè)中局部企業(yè)經(jīng)營不標準，競爭秩序混亂的問題亟待解決一些具有汽車產(chǎn)品生產(chǎn)資格的企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出賣產(chǎn)品合格證，違規(guī)建立聯(lián)營企業(yè)，為非法拼裝推波助瀾；一些企業(yè)不按照國家批準的車型生產(chǎn)，載貨車“大噸小標久禁不止，“一車多證問題也很突出。這些不標準的經(jīng)營行為，不僅擾亂了正常的市場秩序，使汽車生產(chǎn)企業(yè)難以實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，加劇了產(chǎn)業(yè)散、亂的落后狀況，阻礙了產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)集約化的提高，也對道路設(shè)施造成破壞，威脅人民生命財產(chǎn)平安。四投資的分散性對盡快改善汽車行業(yè)散、亂、弱的狀況不利全國主要省區(qū)都對投資和開展汽車十分積極，但

13、是局部地區(qū)和局部企業(yè)并不具備開展條件，盲目進入汽車領(lǐng)域，所建生產(chǎn)能力水平低下，產(chǎn)品重復(fù)，使汽車生產(chǎn)廠點增加，布局分散，能力難以向優(yōu)勢企業(yè)集中，對改變汽車行業(yè)長期存在的散、亂、弱的狀況帶來不利影響。五局部投資工程未能按現(xiàn)行規(guī)定程序進行報批局部地區(qū)和企業(yè)建立了新的汽車整車生產(chǎn)線，或開發(fā)了新的不同類別的車型，投資額度很大，已經(jīng)開工建設(shè)甚至已經(jīng)建成，卻沒有履行報批程序，違反了國家工程管理規(guī)定。六汽車擁有量的迅速擴大將對燃油供給、城市交通、環(huán)境保護帶來新的矛盾我國原油資源缺乏，三分之一的消費量需要進口，隨著汽車生產(chǎn)量和保有量的迅速擴大，燃油供需矛盾將更加突出，局部大中城市交通及泊車設(shè)施不配套，造成交通堵塞，停車困難，并進一步加劇空氣污染等新問題。協(xié)調(diào)、持續(xù)開展應(yīng)是汽車產(chǎn)業(yè)認真研究的課題