創(chuàng)業(yè)企業(yè)天時(shí)地利人和課件

1、創(chuàng)業(yè)企業(yè)：天時(shí)+地利+人和中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院 助理院長(zhǎng) 投融資總監(jiān)匯駿發(fā)展集團(tuán)有限公司 主席劉靜妍女士如何在最短的時(shí)間內(nèi)以理想的條件融到合適的資金1中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院企業(yè)融資2不不要排錯(cuò)隊(duì)不要找錯(cuò)對(duì)象2中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院你是那一種創(chuàng)業(yè)企業(yè)？傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)辦法創(chuàng)新商業(yè)模型傳統(tǒng)科技適合固定回報(bào)的投資者適合進(jìn)取的固定回報(bào)投資者高新科技沒有新的出路成功機(jī)會(huì)很低適合進(jìn)取的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)商業(yè)模型行業(yè)分類3中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院傳統(tǒng)行業(yè)+傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模型：傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)辦法創(chuàng)新商業(yè)模型傳統(tǒng)科技適合固定回報(bào)的投資者高新科技 高 低營(yíng)業(yè)額純利率 15% 20% 10%可推介給進(jìn)取的固定回報(bào)的投資者中 10-19%可推介給有協(xié)同作用的

2、戰(zhàn)略投資者，提高創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模型的贏利效能必須檢討創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模型在傳統(tǒng)市場(chǎng)的認(rèn)受性，提高贏利效能，才找投資者6中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院傳統(tǒng)行業(yè)+創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模型：制造、加工、建筑業(yè)：以跨省跨區(qū)連鎖辦法經(jīng)營(yíng)， 加入新科技提高效率與安全性農(nóng)漁牧業(yè)：跨省/全國(guó)的統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)式系統(tǒng)化的生產(chǎn)、收集、品質(zhì)控制、營(yíng)銷平臺(tái)。零售業(yè)：跨省/全國(guó)的統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)式系統(tǒng)化的采購與營(yíng)銷平臺(tái)。酒店、餐飲業(yè)：跨省/全國(guó)的統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)式系統(tǒng)化的門店形象、營(yíng)銷辦法、服務(wù)規(guī)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)校教育業(yè)：跨省/全國(guó)的統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)式系統(tǒng)化的門店形象、營(yíng)銷辦法、服務(wù)規(guī)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?；ヂ?lián)網(wǎng)全國(guó)覆蓋潛能地產(chǎn)業(yè)豪華住宅、悠閑社區(qū)、學(xué)院園林等等概念地產(chǎn)模式銀行業(yè)財(cái)富管理服務(wù)、理

3、財(cái)+保險(xiǎn)一條龍服務(wù)7中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院2000-2010：以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)的新服務(wù)2005-2010：中國(guó)的環(huán)保業(yè)2000-2010：中國(guó)的3G與4G流動(dòng)通訊2000-2010：中國(guó)的高清電視2007-2020：中國(guó)的安全城市2010-2020：中國(guó)的大飛機(jī)高新科技行業(yè)+創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模型：9中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院提供的國(guó)際+全國(guó)項(xiàng)目對(duì)接平臺(tái)富有的個(gè)人投資者/天使投資機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)投資基金私募基金上市公司國(guó)內(nèi)早期、成長(zhǎng)期成長(zhǎng)期、中期中后期、上市前通常要成為控股股東。科研項(xiàng)目可考慮早中期。傳統(tǒng)行業(yè)考慮上下游并購優(yōu)勢(shì)。港澳臺(tái)成長(zhǎng)期、中期成長(zhǎng)期、中期中后期、上市前要在投資與投機(jī)之間獲取平衡美國(guó)、英國(guó)

4、、與歐盟將他們已經(jīng)投資的早期、成長(zhǎng)期項(xiàng)目對(duì)接過來中國(guó)落地中期中后期、上市前無論是科技或傳統(tǒng)行業(yè)，只考慮收購龍頭企業(yè)，以增強(qiáng)過跨國(guó)上下游市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。會(huì)考慮成為相對(duì)性的大股東。亞洲成長(zhǎng)期、中期成長(zhǎng)期、中期中后期、上市前要考慮對(duì)方的財(cái)力與市場(chǎng)實(shí)力10中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院項(xiàng)目考察、成立項(xiàng)目專項(xiàng)融資小組簽訂協(xié)議T day融資方提供項(xiàng)目產(chǎn)品、技術(shù)、財(cái)務(wù)等方面的相關(guān)資料T + 5協(xié)助企業(yè)進(jìn)行商業(yè)計(jì)劃書撰寫，整理完成外發(fā)給投資者的資料T + 10篩選30-50家合適的投資者/基金，與投資者首輪溝通，重點(diǎn)推介與談判T + 20組織重點(diǎn)投資者進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)地考察T + 25進(jìn)行實(shí)質(zhì)談判，就投資額度、具體權(quán)益進(jìn)行深入談判簽

5、署投資合作意向書財(cái)務(wù)審計(jì)、法律等等專項(xiàng)目評(píng)估正式簽約，工商注冊(cè)，資金到位T + 40T + 45T + 90T + 100根據(jù)企業(yè)資料準(zhǔn)備情況而定經(jīng)過若干次溝通調(diào)整，確定外發(fā)給投資者的資料視雙方對(duì)支付對(duì)價(jià)以及交易條款的共識(shí)情況而定合作達(dá)成視材料準(zhǔn)備情況和其他機(jī)構(gòu)的配合情況，如進(jìn)展順利一般1個(gè)月左右可以完成，如需做深入調(diào)研評(píng)估，則時(shí)間可能會(huì)延長(zhǎng)完成融資工作11中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院項(xiàng)目投入：不同階段平均融資額 （單位：美元）成熟期2000萬-5000萬美元擴(kuò)充期1000萬-2000萬美元成長(zhǎng)期500萬-800萬美元種子期創(chuàng)建期50萬-500萬美元12中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院中國(guó)企業(yè)歐盟總部發(fā)展路線圖科技對(duì)

6、接共同成立西班牙有限公司申請(qǐng)科技發(fā)展基金借力打力，低成本建立歐盟科研基地?cái)U(kuò)充經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)充為歐盟經(jīng)營(yíng)總部歐盟市場(chǎng)歐盟基地的新產(chǎn)品原有中國(guó)出產(chǎn)的產(chǎn)品中國(guó)市場(chǎng)歐盟經(jīng)營(yíng)總部，獨(dú)立進(jìn)行融資，引入歐盟風(fēng)投基金進(jìn)一步擴(kuò)充市場(chǎng)與科技含量在英國(guó)、歐洲、或美國(guó)上市13中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院是否適合上市？適合在那里上市？ 客觀量化的因素（除了輕松的超過上市的最低標(biāo)準(zhǔn)外，還要考慮公司未來3-4年的后勁）財(cái)務(wù)指標(biāo)的達(dá)成市場(chǎng)占有率科技含量競(jìng)爭(zhēng)門檻政府政策對(duì)企業(yè)利潤(rùn)空間的影響主觀、非量化的因素（希望在香港、新加坡、美國(guó)、英國(guó)、歐盟等等證券交易所上市的公司：要嚴(yán)肅的考慮這些問題）投資市場(chǎng)氣氛公司的品牌與領(lǐng)頭人的形象與公信力商業(yè)與社

7、會(huì)文化的兼容性投資者與股民對(duì)行業(yè)的了解與認(rèn)受性投資者與股民對(duì)企業(yè)市場(chǎng)定位與將來發(fā)展方向的了解與認(rèn)同14中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院外資企業(yè)家推崇的理念平等、以人為本、團(tuán)隊(duì)精神、注重員工參與專重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以智能型產(chǎn)業(yè)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保護(hù)地球資源、環(huán)保綠色、資源再用法治精神、公德心、企業(yè)經(jīng)營(yíng)道德、專業(yè)規(guī)范16中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院介紹三個(gè)關(guān)鍵詞1、成思危（全國(guó)人大常務(wù)副委員長(zhǎng)）提議并創(chuàng)建；2、中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資論壇，明年的十周年慶典，全球矚目；3、中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資年鑒，風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)界的唯一。四大業(yè)務(wù)1、論壇與對(duì)接會(huì)2、研究與出版3、投融資服務(wù)4、網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)（風(fēng)險(xiǎn)投資網(wǎng)：）17中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院風(fēng)投與投資銀行方面

8、：由二零零一年開始，她在金威集團(tuán) (HKSE.0910）擔(dān)任行政總裁、之后在中國(guó)海外創(chuàng)投公司（HKSE.0688旗下）的資本市場(chǎng)部擔(dān)任總經(jīng)理的工作。 從二零零三年開始，她是美國(guó)IMMTECH Pharmaceuticals, Inc醫(yī)藥集團(tuán) (AMEX:IMM) 的董事。 劉女士在二零零零年，被香港資本雜志選為香港三十六位最有影響力商界女總裁之一。 劉女士現(xiàn)任匯駿主席、中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院投融資總監(jiān)、北美Vine Group大中華區(qū)代表以及美國(guó)HFCAP高級(jí)副總裁。對(duì)于貫通中美兩地投資市場(chǎng)的供求，以及如何協(xié)助大中華區(qū)企業(yè)到北美融資上市，劉女士在中美上市公司的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)可供國(guó)內(nèi)企業(yè)參考。劉靜妍 助理院長(zhǎng)19中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院謝 謝！中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院 助理院長(zhǎng) 投融資總監(jiān)劉靜妍女士電話：00852-3580-7822傳真： 00852-3580-7821