世聯(lián)-房地產企業(yè)的成長之道-42共43張課件

1、房地產企業(yè)的成長之道版權聲明：本文僅供客戶內部使用，版權歸世聯(lián)地產顧問（中國）有限公司所有，未經世聯(lián)地產顧問（中國）有限公司書面許可，不得擅自向其它任何機構和個人傳閱、引用、復制和發(fā)布報告中的部分或全部內容。：2019GW012019.7.12房地產企業(yè)的成長之道版權聲明：2019GW012019我們把目前國內房地產企業(yè)分為四類資源型 上實，首創(chuàng)，泰達專業(yè)型 萬科，世茂，金地資金規(guī)模型 和記黃埔，凱德置地機會型 95%的國內企業(yè)2我們把目前國內房地產企業(yè)分為四類資源型專業(yè)型資金規(guī)模型機會型資源型：如發(fā)展商有這種潛力即可朝此方向發(fā)展代表公司：上實，首創(chuàng)，泰達主要優(yōu)勢：政府背景土地壟斷能力上海市國

2、有資產監(jiān)督管理委員會上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司上海上實（集團）有限公司上海實業(yè)（集團）有限公司65%100%100%上實背靠雄厚的地方政府“上實發(fā)展”土地資源“上實集團”土地資源圣彼得堡市160萬平方米的38%波羅的海項目崇明島東側85平方公里土地上海30萬平方米成都17萬平方米重慶4萬平方米“東灘”項目多元化的土地渠道和資源3資源型：如發(fā)展商有這種潛力即可朝此方向發(fā)展代表公司：上實，專業(yè)型：如發(fā)展商有這種潛力即可朝此方向發(fā)展代表公司：萬科，世茂，金地主要優(yōu)勢：資金獲取能力土地獲取能力增值和變現(xiàn)能力4專業(yè)型：如發(fā)展商有這種潛力即可朝此方向發(fā)展代表公司：萬科，數據截止到2019年和記黃埔內地主要投

3、資項目情況到目前為止，和記地產已經分別在北京、上海、天津、廣州等14個主要城市發(fā)展了42個項目，其中最近在12個地區(qū)增加了22項土地儲備，其土地儲備實際總量估計超過1000萬平方米。西安高新區(qū)以10.05億元人民幣取得6宗共727畝國有土地的使用權，預計總投資超過30億元人民幣。廣州瑚灣畔占地超過3000畝，規(guī)劃總建筑面積預計達到120萬平方米。武漢江漢路兩塊地地價為16億元北京姚家園逸翠園項目總占地26.7 萬平方米，總建筑面積36 萬平方米重慶城南地王項目占地1036 畝、總建面積約230 萬平方米，僅地價就花了人民幣21 億天津地鐵營口道站項目投資約1.5 億美元，占地約2 萬平方米，總

4、建筑面積達20 多萬平方米長春凈月潭占地總面積為82.7188 萬平方米長沙望城縣占地總面積為55.6708 萬平方米成都溫江面積逾37 萬平方米，土地出讓金為3.472 億元凱德置地近期內地主要擴張情況十年在內地投資達200億人民幣，目前在京16個月內投資78億人民幣，其投資比重占全國的38.3%2019年1月4日北京以17.46 億人民幣收購北京華聯(lián)旗下的安貞華聯(lián)商廈和望京華聯(lián)商廈2019 年2 月北京東城區(qū)以5.476 億元的價格獲得占地14686 平方米的綜合性開發(fā)用地，據透露將建成集高檔寫字樓、商務寫字樓和零售商場于一體的“來福士廣場”。2019 年3 月北京朝陽中心商務區(qū)以18.3

5、7 億元的價格購得在建的地標性甲級寫字樓中環(huán)世貿A、B 座2019 年4 月13 日寧波市江北區(qū)總占地面積為98413 平方米，以人民幣10.7 億元的總價成功競得2019 年7 月8 日與深國投簽訂協(xié)議，將投資其在國內15 家以沃爾瑪為主力店的商場2019 年11 月廣州天河區(qū)預計建筑面積79450 平方米資金規(guī)模型：如發(fā)展商有這種潛力即可朝此方向發(fā)展代表公司：和記黃埔，凱德置地主要優(yōu)勢：信息獲取能力資源整合能力價值判斷能力5數據截止到2019年和記黃埔內地主要投資項目情況到目前為止，機會型：目前95%的房地產企業(yè)屬于這一類型，甚至包含一些本地第一的企業(yè)目前國內接近5萬家的房地產企業(yè)其中有9

6、5%就是機會型的企業(yè)目前這類企業(yè)數量仍在不斷增加 主要優(yōu)勢：決策迅速團隊年輕6機會型：目前95%的房地產企業(yè)屬于這一類型，甚至包含一些本地2019年-2019年初房地產宏觀調控政策一覽2019年，將是開發(fā)商資金和土地最緊缺的一年2019 年3月5日調控開幕2019 年3月5日，國務院總理溫家寶所作的政府工作報告明確提出，要繼續(xù)解決部分城市房地產投資規(guī)模過大和房價上漲過快的問題，表明了中央政府對房地產宏觀調控的一個主要政策指向。2019年4月28日央行加息央行全面上調各檔次貸款利027個百分點，其中，5年期以上的銀行房貸基準利率由612上調至639。2019年5月17日國六條國務院總理溫家寶主持

7、召開國務院常務會議。會上提出了促進房地產業(yè)健康發(fā)展的六項措施（“國六條”），包括住房供應結構、稅收、信貸、土地、廉租房和經濟適用房建設等方面。2019年5月29日90平方米70國務院辦公廳出臺關于調整住房供應結構穩(wěn)定住房價格的意見（國辦發(fā)（2019）37號），人稱九部委“十五條”，對“國六條”進一步細化，而且在套型面積、小戶型所占比率、新房首付款等方面做出了量化規(guī)定，提出90平方米、雙70的標準。2019年5月31日二手房征營業(yè)稅國稅總局下發(fā)關于加強住房營業(yè)稅征收管理有關問題的通知（國稅發(fā)74 號文件），2019年6月1日后，個人將購買不足5年的住房對外銷售全額征收營業(yè)稅。2019年7月6日整

8、頓交易秩序建設部頒發(fā)165 號文件關于落實新建住房結構比例要求的若干意見。2019年7月11日限外政策2019 年7月11日，建設部聯(lián)合其他5部委下發(fā)171號文件關于規(guī)范房地產市場外資準入和管理的意見，被業(yè)內稱為“外資限炒令”，加強了對外商投資企業(yè)房地產開發(fā)經營和境外機構和個人購房的管理。2019年7月26日二手房征收個稅國稅總局發(fā)布關于住房轉讓所得征收個人所得稅有關問題的通知（108 號文），宣布從8月1日起，各地稅局將在全國范圍內統(tǒng)一強制性征收二手房轉讓個人所得稅。2019年8月1日土地出讓，先定房價再拿地國土資源局制定的招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規(guī)范和協(xié)議出讓國有土地使用權規(guī)范正式施

9、行，規(guī)范對招標拍賣掛牌或協(xié)議出讓國有土地使用權的范圍作了細化，進一步明確六類情形必須納入招標拍賣掛牌出讓國有土地范圍。2019年11月7日土地有償使用費提高財政部、國土資源部、中國人民銀行關于調整新增建設用地土地有償使用費政策等問題的通知，從2019年1月1日起，新增建設用地土地有償使用費標準將提高一倍。2019年1月16日土地增值稅國稅總局公布關于房地產開發(fā)企業(yè)土地增值稅清算管理有關問題的通知，要求各地從2月份起對房地產開發(fā)企業(yè)土地增值稅進行清算。宏觀調控加據72019年-2019年初房地產宏觀調控政策一覽2019年，將2019年：市場競爭加劇。過去幾年，市場迅速分化：強者愈強，大企業(yè)加深了

10、戰(zhàn)略轉型、規(guī)模化、壟斷化步伐萬科對南都的收購資金雄厚的海外資金進入收購外資上市綠城、世茂順馳轉讓轉讓2019年國內穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展型房地產企業(yè)已經過約十年的積累，銷售額能達到幾百億的數量級82019年：市場競爭加劇。過去幾年，市場迅速分化：強者愈強，即使是一些中大企業(yè)，也紛紛通過做減法、專業(yè)化定位，以期望打造自身核心競爭力，并實現(xiàn)區(qū)域擴張萬達復地富力商用物業(yè)SOHO中國 旅游地產華僑城中坤雅居樂高端住宅星河灣：系列中糧：中高端戰(zhàn)略中信地產金融街區(qū)域運營9即使是一些中大企業(yè)，也紛紛通過做減法、專業(yè)化定位，以期望打造機會型企業(yè)必須思考：未來何去何從？10機會型企業(yè)必須思考：未來何去何從？10放眼世界

11、！11放眼世界！11香港地產：高行業(yè)集中度，以及“租金股”的房地產模式：均與香港城邦式的經濟結構相關成為租金股，總資產必須達到一定規(guī)模，來抵御外部環(huán)境變化帶來的風險香港“租金股”的房地產模式，與香港城邦式的經濟結構相關六家房地產企業(yè)2019年的總資產比較（單位RMB）中國香港有4000家房地產企業(yè)，前10大地產集團開發(fā)量，約占香港總開發(fā)量的80%；遠高于中國大陸和美國。12香港地產：高行業(yè)集中度，以及“租金股”的房地產模式：均與香港新鴻基和太古為代表的香港房地產企業(yè)，以持續(xù)經營為主要利潤來源新鴻基2019年總利潤中，開發(fā)凈利潤占21，出租受益占79。住宅開發(fā)收益中，所開發(fā)干道沿線農地變性價值后

12、的增值為主要利潤來源。13新鴻基和太古為代表的香港房地產企業(yè)，以持續(xù)經營為主要利潤來源香港新鴻基和美國PULTE的對比分析美國模式更接近中國大陸國情HK Sun Kung KaiUS Pulte所依托的土地制度空間布局城邦經濟土地有限，絕對財富大陸經濟城市和農村經濟發(fā)展差距地價差距大企業(yè)的財務體系和金融模式預售為代表的客戶融資；各集團相互持股的股權資本結構；PMC與銷售過程一體化銀行貸款為主要融資方式企業(yè)的價值體系和管理文化錯綜復雜的關聯(lián)交易多元化的交叉業(yè)務清晰簡單交易單一業(yè)務控制成本企業(yè)主營業(yè)務開發(fā)物業(yè)經營住宅開發(fā)ROE5%20.6%資產負債率94014香港新鴻基和美國PULTE的對比分析美

13、國模式更接近中國大陸作為成熟經濟體的美國市場，代表性房地產開發(fā)企業(yè)依然有蓬勃生機2019年，美國一手房交易數量為118.6萬套，為二手房的1/6代表性開發(fā)商pulte數量增加18%，平均售價上漲11% Pulte占有美國市場的3.25的份額15作為成熟經濟體的美國市場，代表性房地產開發(fā)企業(yè)依然有蓬勃生機從中國與美國的對比看：意味著中國地產總量將進一步增長，并向兩極發(fā)展。企業(yè)有兩個發(fā)展方向：規(guī)模擴張，或者以專業(yè)化對應多樣化市場；趨勢二：行業(yè)壟斷性加強中國大陸美國4萬多家超過8萬家房地產百強企業(yè)約占全國20%前10名的市場份額不到6%，最大的地產集團“萬科”的市場份額不到1%。上世紀末，十大市場份

14、額約10%，最大份額約2%，這與今天的中國很相似。 過去10年，持續(xù)了數十年的低集中度突然大幅提高了一倍，最大份額4.5%，前五大約15%，前十大約27%。核心原因：資產證券化后，美國房地產業(yè)的財務改善.是推動并購及市場集中的重要原因。 90%為中小企業(yè)“小公司效應”：70%仍為中小企業(yè)。美國的房地產行業(yè)相對于其他傳統(tǒng)行業(yè)，集中度依然是較低的。專業(yè)化處于起步階段四大房地產企業(yè)立足于住宅開發(fā)，中小型企業(yè)多立足于某種物業(yè)類型的開發(fā)。趨勢三：多樣化仍有大量中小企業(yè)依賴多樣化生存趨勢四：專業(yè)化趨勢一：總量增長在土地資源相對充裕的國家，房地產開發(fā)是一個低集中度的行業(yè)，大企業(yè)的擴張并不會對中小企業(yè)形成排擠

15、，企業(yè)的成敗更多地取決于自身戰(zhàn)略的選擇16從中國與美國的對比看：意味著中國地產總量將進一步增長，并向兩與美國相比，中國房地產企業(yè)規(guī)模存在較大的發(fā)展空間：并購、區(qū)域擴張是未來壟斷形成的主要途徑在最近二十年，美國最大的四家房地產企業(yè)，在全國住宅市場的份額從5上升到20 美國最大的四家房地產企業(yè)并購企業(yè)數量（1994-2019年）Pulte Homes（PHM）7Centex（CTX）11Lennar（LEN）19D.R.Horton （DHI）17而目前我國房地產行業(yè)集中度很低，最大的房地產開發(fā)企業(yè)深萬科、中國海外目前的市場占有率不過1%左右以美國房地產行業(yè)的規(guī)?；厔轂槔?7與美國相比，中國房地

16、產企業(yè)規(guī)模存在較大的發(fā)展空間：并購、區(qū)域資產證券化后，美國房地產業(yè)的財務改善，是推動并購及市場集中的重要原因；考慮到資產證券化在中國的進度，中國的房地產行業(yè)集中速度會遠低于美國。 自1992年以來，大開發(fā)商的房屋銷售增長率一直高于整個市場的增長率。即使在整個住宅市場的低迷期（市場增長為負），大開發(fā)商的銷售也保持明顯的正增長。在1994至2019、2019至2019、2019至2000和2019至2019幾個年度，美國房地產行業(yè)整體出現(xiàn)負增長，而大房地產商相應年度的增長率分別達到3.9%、25.6%、12%和14.2%。大公司不斷跑贏大市大公司的資產回報率和周轉率不斷提升18資產證券化后，美國房

17、地產業(yè)的財務改善，是推動并購及市場集中的美國的四大房地產公司是通過持續(xù)并購，逐步實現(xiàn)跨區(qū)域、多元化、外延服務（金融保險類服務）發(fā)展；而美國的中小房地產企業(yè)一般在區(qū)域或產品上相對聚集；1954197219912019 201920192019200020192019201919美國的四大房地產公司是通過持續(xù)并購，逐步實現(xiàn)跨區(qū)域、多元化、但是，即使在跨區(qū)域、全面化的前提下，美國四大房地產公司的業(yè)務范圍也仍存在細分公司名稱Pulte HomesCentexD.R.HortonLennar主營業(yè)務居民住房11類細分客戶幾乎涵蓋所有的居民住房市場居民住房各種細分市場公共設施建設建筑材料建筑服務居民住房首

18、次置業(yè)二次置業(yè)二次置業(yè)老年人住房土地并購社區(qū)規(guī)劃其他業(yè)務地產金融服務建筑材料生產物業(yè)服務地產金融服務不動產投資地產金融服務地產金融服務20但是，即使在跨區(qū)域、全面化的前提下，美國四大房地產公司的業(yè)務在完全的市場化和成熟的金融體系下，四大公司均為專業(yè)型公司，并代表了不同的發(fā)展模式Pulte公司：基于客戶細分和產品設計、建造能力關注價值鏈的前端1、依靠客戶細分進行產品設計建造，滿足最大多數客戶的需求2、依靠縱向整合價值鏈降低原材料成本，提高質量Centex公司：基于原材料生產和房屋建造優(yōu)勢，選擇價值鏈的中段1、強化房屋建設為中心的主營業(yè)務，注重提高房屋質量和運營效率2、發(fā)揮一貫的在原材料生產上的優(yōu)

19、勢，降低生產成本。Horton公司：基于其源于家族企業(yè)管控能力而選擇價值鏈的前后端1、建筑外包，監(jiān)督人員負責監(jiān)控所有房屋建設并參與重要的設計決策2、實現(xiàn)在分散化經營中的產品個性化與規(guī)?；a的統(tǒng)一 Lennar公司：基于融、投資和營銷能力選擇價值鏈中的土地和銷售1、通過獨特期權和建立松散的合作關系的方式來擴大土地資源的來源2、多渠道及雙營銷模式促進銷售 / 向顧客提供完善的金融服務前端優(yōu)勢模式：客戶細分優(yōu)勢和產業(yè)化 中端優(yōu)勢模式：土地和金融服務優(yōu)勢中端優(yōu)勢模式：工程和成本優(yōu)勢前后端優(yōu)勢模式：管理優(yōu)勢：統(tǒng)一模式下的分散化經營價格鏈21在完全的市場化和成熟的金融體系下，四大公司均為專業(yè)型公司，并1

20、1類消費者定位精細定位丁克家庭老年夫婦有嬰兒的家庭單身未婚人士成年人家庭以Pulte Homes 的價值戰(zhàn)略為例：多元化客戶定位+精細化生產：這種模式也是萬科未來產業(yè)化所選擇的模式2211類消費者定位精細定位丁克家庭老年夫婦有嬰兒的家庭單身未婚生存與發(fā)展！ 是消亡、被收購，還是戰(zhàn)略轉型？資源型政府關系保持資源壟斷大規(guī)模開發(fā)成功經驗專業(yè)型獲取資金能力收購、獲取土地能力增值和變現(xiàn)能力資金規(guī)模型獲取信息的能力價值判斷能力資源整合能力機會型未來必須找到自己的核心競爭力？23生存與發(fā)展！ 是消亡、被收購，還是戰(zhàn)略轉型？資源型專業(yè)型資機會型企業(yè)的機會點品牌品牌座次剛剛建立，還不夠穩(wěn)固，仍然有機會對領先品牌

21、發(fā)起猛烈的攻擊甚至顛覆，而最有力的武器則是找到領先品牌的弱點，以己之長，攻其之短，利用產品創(chuàng)新切分市場。領先品牌容易出現(xiàn)品牌或產品老化，這正是后進品牌超越對手的絕佳機會，只要找到了使自己明顯區(qū)別于對手的差異點，就能很快超越它。人員成長型企業(yè)的管理人員年輕化，創(chuàng)新力和學習能力強，新概念、新思想容易接受，企業(yè)決策能力強，辦事果斷，更容易抓住市場的空白點。組織企業(yè)決策能力強，辦事果斷，更容易抓住市場的空白點。渠道銷售渠道的建立需要提前進行規(guī)劃，有意識的加強渠道建立力度。24機會型企業(yè)的機會點品牌座次剛剛建立，還不夠穩(wěn)固，仍然有機會對應機會型企業(yè)的威脅點對品牌、美譽度、客戶管理等因素關注不足土地儲備不

22、足，項目滾動開發(fā)能力有限資金鏈緊張，現(xiàn)金流關系重大人員架構不穩(wěn)定，人員素質有待提高企業(yè)管理機制不完善25對應機會型企業(yè)的威脅點對品牌、美譽度、客戶管理等因素關注不針對機會型企業(yè)必須重點關注的兩大要素完善土地、產品、企業(yè)、團隊土地儲備量，資金鏈保障具備市場競爭力的產品定位和產品組合企業(yè)發(fā)展模式的明確戰(zhàn)略管理能力的提高職業(yè)經理人團隊建設/企業(yè)文化的培養(yǎng)生存要素可持續(xù)發(fā)展要素現(xiàn)金流專業(yè)化操作完善關鍵要素機會型企業(yè)必須重點關注的兩大要素企業(yè)戰(zhàn)略明晰26針對機會型企業(yè)必須重點關注的兩大要素完善土地、產品、企業(yè)、團模式一：從機會型到資金規(guī)模型：上海某房地產企業(yè)四“資”:資產、資源、資本、資金，在不同企業(yè)和

23、發(fā)展目標中，如何尋找最佳配置？如何實現(xiàn)？例：某房地產企業(yè)S：團隊老化企業(yè)期望轉型R1：原來是一個重資產的企業(yè)，擁有很多80年代取得的土地和建筑，但并不清楚到底增值了多少。R2：發(fā)展商戰(zhàn)略：不希望自主開發(fā)；希望做資金規(guī)模型企業(yè)世聯(lián)：企業(yè)資產戰(zhàn)略管理顧問評估原有資產的市場價值介紹合適的買家發(fā)展商如愿形成資金規(guī)模型企業(yè)有合適的資源介紹其買入27模式一：從機會型到資金規(guī)模型：上海某房地產企業(yè)四“資”:資模式二：從機會型到資源型：廈門某本地實力型企業(yè)廈門市2019年明星樓盤（總銷售量在廈門最高） 2019年2019年2019年2019年立足廈漳地區(qū)量：10萬m/年開發(fā)類型：城市中高檔小規(guī)模住宅2019-

24、2019年與世聯(lián)戰(zhàn)略合作（約3個項目）企業(yè)逐步實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型與世聯(lián)開始圣地亞哥前期、后期合作2019年圣地亞哥入市成為市場明星樓盤目前企業(yè)發(fā)展重點：內部通過各類咨詢公司介入：廣告、營銷、物管等，實現(xiàn)操作模式的全方位提升；外部實現(xiàn)大規(guī)模項目、多項目多地域運作認為企業(yè)發(fā)展最重要的因素：土地+資金+客戶未來發(fā)展模式：對內專業(yè)聯(lián)合，對外合作聯(lián)合產品定位：城中高檔大盤為主流下的廣泛擴張28模式二：從機會型到資源型：廈門某本地實力型企業(yè)廈門市201本地實力企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略提升廈門建發(fā)在過去十年曾開發(fā)的項目：數量多但規(guī)模小；2019年-2019年，大規(guī)模項目的開發(fā)對品牌的提升上了一個臺階；下一步：持續(xù)放量城中高檔

25、大規(guī)模項目開發(fā)（建面約150萬平方米）為主導，并眾多小規(guī)模高檔樓盤開發(fā)29本地實力企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略提升廈門建發(fā)在過去十年曾開發(fā)的項目：數模式三：從機會型到專業(yè)型:合肥某企業(yè)金地國際城：合肥市2019年單價/總銷售額冠軍2019-2019 2019年2019年2019年2019年立足淮南量：3.5萬m/年典型機會型企業(yè)：開發(fā)類型：住宅、公寓、集中商業(yè)、街鋪、進入合肥量：約5萬m/年開發(fā)類型：公寓2019-2019年與世聯(lián)戰(zhàn)略合作（約5個項目）企業(yè)逐步實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型與世聯(lián)開始金地國際城前期、后期合作2019年價格/銷售總額排行榜第一目前企業(yè)發(fā)展目標：把量做大：實現(xiàn)多個項目、多地域同時運作認為企業(yè)發(fā)展最重

26、要的因素：現(xiàn)金流+專業(yè)操作未來發(fā)展模式：對內專業(yè)聯(lián)合，對外合作聯(lián)合產品定位：適度模式化30模式三：從機會型到專業(yè)型:合肥某企業(yè)金地國際城：合肥市20面對2019年頻繁的新政及合肥市供大于求的市場高土地成本，高容積率（約3.），緊臨污水處理場起步時發(fā)展商在合肥缺乏品牌效應2019-06年：金地.國際城所面對障礙： 31面對2019年頻繁的新政及合肥市供大于求的市場高土市場實現(xiàn)：企業(yè)整合專業(yè)地產顧問公司、設計、廣告公司，一舉奠定企業(yè)品牌形象和市場影響力32市場實現(xiàn)：企業(yè)整合專業(yè)地產顧問公司、設計、廣告公司，一舉奠模式三：從機會型企業(yè)到專業(yè)型企業(yè)：沈陽某企業(yè)沈陽市2019-2019年銷售明星樓盤 東

27、方儷城2000-2019年 2019年2019年2019年大連開發(fā)第一個住宅隆泉華庭開發(fā)量：約4萬m/年進入沈陽取地2019-2019年與世聯(lián)系統(tǒng)合作與世聯(lián)開始東方儷城前期、后期合作2019、06年明星樓盤目前企業(yè)發(fā)展目標：把量做大，立足沈陽，從單項目運作成為多項目運作。開始對企業(yè)的管理、流程提升提升提出更實質要求：包括組織架構的完善和提升、項目操作水平和運營效率等等33模式三：從機會型企業(yè)到專業(yè)型企業(yè)：沈陽某企業(yè)沈陽市2019有不利歷史的土地（監(jiān)獄）形象不利的區(qū)域（大東區(qū)）未建立品牌影響的開發(fā)商（萬恒）2019-2019年，東方儷城所面對的挑戰(zhàn)34有不利歷史的土地（監(jiān)獄）形象不利的區(qū)域（大東區(qū)）市場實現(xiàn)：依托大規(guī)模產品，以立足企業(yè)品牌的營銷模式，一舉奠定企業(yè)品牌形象和市場影響力35市場實現(xiàn)：依托大規(guī)模產品，以立足企業(yè)品牌的營銷模式，一舉奠定模式三：從機會型企業(yè)到專業(yè)型企業(yè)：深圳某企業(yè)，從普通住宅到深圳寫字樓開發(fā)專家2019年2019年2019年2019年開發(fā)關外普通住宅：榮超花園開發(fā)關外普通商務公寓：榮超廣場開發(fā)中心區(qū)第一個商務公寓：國際商會大廈A座與世聯(lián)開始系統(tǒng)合作，不斷提升寫字樓檔次和服務企業(yè)國際商會大廈B座頂級寫字樓：國際商會中心超高層頂級寫字樓：金貿大廈36模式三：從機會型企業(yè)到專業(yè)型企業(yè)：深圳某企業(yè)，從普通住宅到深