分析儀器行業(yè)研究報告

1、【最資料，WORD 文檔，可編輯修改】目 錄一、分析儀器概述(一)分析儀器定義析、定量分析、構造分析和某些物理特性的分析。性分析和構造分析的。熱能式和電磁場式等，三種的主要產(chǎn)品分別為光譜儀、色譜儀和質(zhì)譜儀。以下分別進展介紹。(二)分析儀器主要種類介紹1、 光譜儀光譜儀是利用棱鏡、衍射光柵等分光器件，將成分簡單的復色光按頻率分解 環(huán)保、食品、醫(yī)藥、衛(wèi)生、生命科學等諸多領域。光譜儀主要由三局部組成：光源為整套儀器供給原始光輻射、分光系統(tǒng)將原始復合光分解為光譜，是光譜儀的核心元件，目前主要使用光柵、探測 探測、分析和解讀分解后的光譜信號，得到檢測物質(zhì)的信息。市場上主流光譜儀產(chǎn)品可以分為三大類：1分子

2、光譜儀，主要檢測分子振動、轉(zhuǎn)動、分子外層價電子躍遷等分子行為產(chǎn)生的光譜信號，據(jù)此可以確定分子的轉(zhuǎn)動慣量、分子的鍵長和鍵強度以及分子離解能等很多性質(zhì)，進推想分子的內(nèi)/紫外/主要檢測原子在能量變化時所放射或吸取的光譜信號，進而測得待檢測物質(zhì)中所含微量元素的種類。包括原子吸取光譜儀、原子放射光譜儀和原子熒光光譜儀；3XX 射線照耀后產(chǎn)生的熒光光譜。2、 色譜儀使用外力使含有混合物樣品的流淌相通過與其互不相溶的固定相外表，由于樣品 各組分與固定相的吸附系數(shù)不同，經(jīng)過反復屢次安排后，各組分會按肯定次序由 固定相中先后流出，再與適當?shù)臋z測方法結合后，即實現(xiàn)了組分的分別與檢測。依據(jù)流淌相的不同，色譜法可以分

3、為氣相色譜法GC和液相色譜法，進而據(jù)此產(chǎn)生氣相色譜儀和液相色譜儀。氣相色譜儀主要用來分析氣相樣品和易揮發(fā)的熱穩(wěn)定樣品，如弱極性小分子有機物，而不適用于分析高沸點有機物、高分子20%的有機物樣品；而液相色譜主要用來分析高沸點或假設不穩(wěn)定樣品，如核酸等，需用高壓輸送流淌相，并且分析速度快，故又稱為高壓液相色譜法或高速液相色譜法可對的有機物進展分別和分析。3、 質(zhì)譜儀質(zhì)譜法(MassSpectrometry,MS)，即用電場和磁場將運動的離子帶電荷的原子、分子或分子碎片按它們的質(zhì)荷比分別后進展檢測的方法。測出了離子的準確質(zhì)量，就可以確定離子的化合物組成。質(zhì)譜儀以離子源、質(zhì)量分析器和離子檢測器為核心。

4、離子源是使試樣分子在高真空條件下離子化的裝置。質(zhì)量分析器是將同時進入其中的不同質(zhì)量的離子，按質(zhì)荷比 m/z 大小分別的裝置。分別后的質(zhì)譜儀種類繁多，從應用角度，質(zhì)譜儀可以分為：元素組成以及官能團等構造信息。依據(jù)質(zhì)量分析器的不同，有機質(zhì)譜儀可以分為四極桿質(zhì)譜儀、離子阱質(zhì)譜儀、飛行時間質(zhì)譜儀和磁質(zhì)譜儀等。術難度和制造本錢。學反響機理爭辯等方面。靈敏度和質(zhì)量分析精度高等優(yōu)點。而 Q-TOF 技術的消滅，則進一步改善了飛行時間質(zhì)譜儀的質(zhì)譜區(qū)分率。機質(zhì)譜儀工作原理不同的是物質(zhì)離子化的方式不一樣，無機質(zhì)譜儀可以分為火花源質(zhì)譜儀、離子探針質(zhì)譜儀、激光探針質(zhì)譜儀、輝光放電質(zhì)譜儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀。、有機

5、質(zhì)譜儀與無機質(zhì)譜儀相比用途更加廣泛，市場承受度更高?？捎糜谟袡C 馬上色譜儀作為質(zhì)譜儀的“給樣器”，將有機混合物分別成純組分后再進入質(zhì)譜 儀，分析每個組分的分子量和分子構造信息。這樣，色質(zhì)聯(lián)用儀就將色譜分別能 力強和質(zhì)譜定性鑒定力量強的優(yōu)點結合起來。實現(xiàn)聯(lián)用的關鍵是硬件接口，其功能是協(xié)調(diào)兩儀器輸入及輸出之間的沖突。中，主要問題是工作氣壓。通常色譜儀接口系統(tǒng)將載氣壓強降低 8 個數(shù)量級，并將樣品送入，或經(jīng)濃縮后送入質(zhì)譜儀， 以保證兩種儀器都能在所需正常條件下工作。二、分析儀器行業(yè)分析(一)上下游產(chǎn)業(yè)鏈構成及分析1、上游產(chǎn)業(yè)鏈構成及分析業(yè)。XX、分光系統(tǒng)主要是光柵、探測系統(tǒng)CCD、PDA、光電倍增管

6、等光電轉(zhuǎn)換器件。色譜儀的核心部件較多，以氣相色譜儀為例，如下表所示：單元部件名稱功能氣流系統(tǒng)流量計和流量，指示載氣流量進樣系統(tǒng)進樣器、氣化室引入試樣、使試樣瞬間氣化柱系統(tǒng)色譜柱分別試樣檢測系統(tǒng)檢測器、放大器將濃度信號轉(zhuǎn)換為電信號，主要是數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集和處理溫控系統(tǒng)溫控器把握系統(tǒng)溫度對樣品分子進展電離，使其分解成離子，主、質(zhì)量分析器離子經(jīng)受質(zhì)量分別過程，包括、檢測器常用的有直接電檢測器、電子倍增管、閃耀檢測器和微通道板等。分析軟件主要是適應各種行業(yè)分析需求并協(xié)作分析儀器使用的各種軟件產(chǎn) 企業(yè)所使用的核心部件和分析軟件以進口產(chǎn)品為主，本錢較高。產(chǎn)品，有充分競爭的市場，價格穩(wěn)定。2

7、、分析儀器產(chǎn)業(yè)一般性特征分析首先，不同于傳統(tǒng)制造業(yè)，本行業(yè)呈現(xiàn)出“兩頭大，中間小”的特征，即如下：參與本行業(yè)競爭必需具備強大的研發(fā)實力本行業(yè)的研發(fā)需要投入量大，主要在以下方面：需要不斷進展硬件研發(fā)以提入量均格外大。生產(chǎn)以部件、配件的組裝和集成為主業(yè)也會進展一些部件的自主生產(chǎn)。3、下游產(chǎn)業(yè)鏈構成及分析分析儀器的下游產(chǎn)業(yè)格外豐富，幾乎包括了國民經(jīng)濟的全部領域，下游市場 的巨大需求為公司供給了寬闊的進展空間。目前重點運用包括三大類：1、環(huán)境保護領域，主要的行業(yè)有電子、電器、玩具、食品等；2、工業(yè)測試與分析領域，主3、其他應用領域還有考古、政府監(jiān)管、科學爭辯、資源勘探等應用領域。下游企業(yè)分布格外廣泛，

8、具有極大的差異性，給本行業(yè)產(chǎn)品提出了多樣化、共性化的需 求。下游行業(yè)應用的普及和下游產(chǎn)業(yè)的成長刺激了本行業(yè)的進展。物分析；食品中的微量元素分析等等。因此，原子吸取光譜儀用途格外廣泛。綜合分析儀器上下游產(chǎn)業(yè)特征，可以得出以下結論：，所以雖然行業(yè)進入門檻不是很高相對于鋼鐵廠、汽車廠來說，但持續(xù)性投8%-10%。行業(yè)內(nèi)的競爭格局變化緩慢。屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，技術為第一生產(chǎn)要素。肯定的議價力量，可以在劇烈競爭的同時穩(wěn)定價格，保持肯定的利潤率。分析儀6(二)國內(nèi)行業(yè)狀況分析1、上游零配件狀況分析商供給。以光譜儀和質(zhì)譜儀為例。首先，光譜儀的核心零部件是光柵和光電探測器。Jobin YvonRichards

9、on Grating LabZeissshimadze1/3射效率、鬼線、雜散光水公平關鍵性能指標仍有肯定差距，可以滿足工業(yè)級光譜儀的要求，但無法滿足高檔的科研級光譜儀的要求。除此之外，國內(nèi)一些科研院所也從事顏色光柵的刻制工作，但或水平較低，或產(chǎn)量較少，均無法有效影響市索尼等少數(shù)幾家的探測器產(chǎn)品，國內(nèi)在此領域幾乎空白，偶有科研院所取得成果的相關報道，但都僅僅試驗室產(chǎn)物，距離真正商業(yè)化市場化格外遙遠。其次，到目前為止，國內(nèi)質(zhì)譜儀照舊處于試驗室研發(fā)或初步成品化的階段， 質(zhì)譜儀的關鍵部件：離子源、質(zhì)量分析器、檢測器更是與中國制造毫無關系。件制造工藝簡單，技術含量高，所以一般都是由質(zhì)譜儀生產(chǎn)商自行研制

10、。配件的結果。2、儀器技術狀況分析領域國內(nèi)剛剛起步，遠未市場化和商品化。以光譜儀和質(zhì)譜儀為例。首先，光譜儀由于技術相對簡潔，進展時間長，國內(nèi)很多廠商已經(jīng)具有與國 大局部廠商往往在某一種光譜儀上具備較強的實力，再將產(chǎn)品線拓寬到整個光譜 儀范疇。例如，天瑞的 X 射線熒光光譜儀較為先進，占據(jù)國內(nèi)市場大局部份額； 普析通用的紫外原子吸取光譜儀市場地位較高；上海光譜的紫外分子吸取光譜儀 和原子熒光光譜儀獲得了歐洲著名檢測機構的認證與授權。第一，大局部國內(nèi)廠商只具備系統(tǒng)集成力量，關鍵零部件需向國外選購，關于這 一點前文已有詳述；其次，國內(nèi)廠商開發(fā)儀器思路是對國外同類儀器進展反向工 程，仿照其內(nèi)部光路設計

11、和電路設計，知其然不知其所以然，不能真正領悟儀器 設計的關鍵所在，于是在區(qū)分率、雜散光、信噪比等關鍵性能指標上始終落后外 國廠商。的國產(chǎn)質(zhì)譜儀。盡管進展快速，但國內(nèi)分析儀器存在以下幾個問題：企業(yè)產(chǎn)值上億的很少。研發(fā)投入的重視度照舊不高，國內(nèi)儀器廠家每年投入到研發(fā)領域中的資金占利潤比例低于國外同行，初步估量在2%-5%。原來就已經(jīng)落后于人，不在技術研發(fā)上投入更多的力氣，談何追趕？技術性的合作格外有限，從而導致科技成果轉(zhuǎn)化率不高。對國外先進產(chǎn)品的學習不夠，仿制力量弱。經(jīng)常有不合格的產(chǎn)品流入市場造成極大危害，首先是對品牌的影響，會造成國產(chǎn)儀器的信任危機；其次就是利潤的降低，不合格的產(chǎn)品換貨時的運費和

12、工程師屢次去現(xiàn)場安裝調(diào)試的路費，還有人力本錢的增加，降低國產(chǎn)儀器的利潤率。所以把好產(chǎn)品的質(zhì)量關，至關重要。3、下游市場購置行為分析戶供給優(yōu)良的技術效勞(三)國家政策分析造、修理計量器具許可監(jiān)視治理方法等。、支持：年份政策文件內(nèi)容1986高技術爭辯進展打算“863”綱要持加快進展儀器儀表”2022產(chǎn)業(yè)構造調(diào)整指導目將“安全生產(chǎn)及環(huán)保檢測儀器設計制造”、錄列為鼓舞類產(chǎn)業(yè)2022國家中長期科學和技術進展規(guī)劃綱要技術裝備高度自動化和智能化的需要”2022當前優(yōu)先進展的高技將“近紅外光譜儀、等離子體光譜儀、金屬術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南業(yè)化重點領域2022方法殘留量檢測等農(nóng)業(yè)和食品專用儀器?！绷袨閲抑攸c支持

13、的高技術領域2022假設干意見二次創(chuàng)，樂觀推動國產(chǎn)科學儀器的應用。”2022興規(guī)劃、振興裝備制造業(yè)中的環(huán)境在線；2、加快進展工業(yè)自動化控制系統(tǒng)及儀器儀表、中高檔傳感器等?！比?、分析儀器市場現(xiàn)狀分析(一)國際市場規(guī)模國際分析儀器領域技術更快、高科技含量增長迅猛，是典型的高附加值、學問密集型產(chǎn)業(yè)。近年來市場規(guī)模持續(xù)擴大，進入了高速進展時期。從全球化學分析儀器銷售增勢來看，在農(nóng)業(yè)、能源、信息、環(huán)境、材料、生物、醫(yī)學等領域10%左右的年增長率，處于高速進展時期。2022 年全球化學分析儀器市場規(guī)模到達 億美元，估量2022 年，全球化學分析儀器的市場規(guī)模將到達 億美元。美國分析儀器廠家最多，占全球的%

14、，其次是德國占%，瑞士占%，芬蘭占%， 在氣相色譜儀、液相色譜儀、單級氣質(zhì)聯(lián)用儀、單級液質(zhì)聯(lián)用儀均是全球最大供給商、Thermal-fisher、Waters、島津等。國際分析儀器最大的市場是美國市場，其次是歐洲和日本市場。的橫向收購兼并頻頻發(fā)生，進一步提升了這些跨國巨頭的市場份額，增加了這些Varian。(二)國內(nèi)市場規(guī)模及具體狀況1、 根本狀況度高于國際平均水平，整體規(guī)?？焖贁U大。2、光譜儀市場狀況X 射線熒光光譜儀為例。首先是原子吸取光譜儀的狀況。國內(nèi)市場上常見的原子吸取光譜儀品牌或許有二、三十種。進口廠商方面， 包括 PE、Thermal、Varian、耶拿、日本島津、日立、美國利曼、

15、威格拉斯以及加拿AURORA 等；國產(chǎn)廠商方面，主要有北京瑞利原北二光原上分廠、科創(chuàng)海光、瀚時制作所、上海天美、北京華洋、博暉創(chuàng)、上海光譜等。根本上涵蓋了國內(nèi)外主流的原子吸取光譜儀生產(chǎn)廠家。2022 年，中國原子吸取光譜儀市場的銷售總量接近 3200 臺，其中國產(chǎn)原子吸取光譜儀所占份額在 70%以上。從產(chǎn)品性能上看，國產(chǎn)儀器已接近國外中檔原子吸取水平，火焰原子吸取根本上已到達進口儀器水平，且價格廉價，具有很強的競爭力。與進口高檔原子吸取光譜儀相比，國產(chǎn)儀器主要是在自動進樣器、石墨管壽命、綜合扣背景力量以及自動化程度等方面還存在著肯定的技術差距，有待進一步提高。就原子吸取市場占有量而言，進口廠商

16、方面，來自美國的三家公司：PE、Thermal 和瓦里安應當是排名在前三位的廠家。據(jù)保守估量，這三家公司的原子吸取銷售量之和應當占到中國進口原子吸取光譜儀市場的五分之三。此外，德國耶拿和日本日立的原子吸取在中國市場的表現(xiàn)也不錯，尤其是在某一行業(yè)或地區(qū)， 如：耶拿在中國的地質(zhì)行業(yè)，日立在中國的華南市場都有著不錯的原子吸取市場占有率。國產(chǎn)廠商方面，普析通用已取代了北京瑞利，成為中國國產(chǎn)原子吸取光譜儀的最大供貨商，緊隨其后的是北京瑞利和另一家民營企業(yè)東西電子。這三家2022 14001600 臺左右。此外，上海精科和科創(chuàng)海光在國產(chǎn)原子吸取市場上也占據(jù)了不小的份額。X 射線熒光光譜儀的概括。由于 XR

17、F 技術具有環(huán)保、快速、無損、準確等其他分析技術所無法比較的優(yōu)勢，X 射線熒光光譜儀不斷淘汰舊方法或者找到的解決問題的方法，應用領2022 年-2022 X 射線熒光光譜儀市場20%以上的增長速度；2022 RoHS 等全球環(huán)保法令的 2022 年全球經(jīng)濟受到金融危機沖擊，但X 射線熒光光譜儀市場所受影響較小。近年來，X 射線儀器市場 X 熒光30%以上。中國是全球市場需求增長最快的市場，市場空間寬闊。我國目前已經(jīng)有電子電氣、金屬及有機掩蓋層、耐火材料、水泥、首飾、原油、生物、冶金、石油和20 XRF 技術相關國家標準。此外在環(huán)境保護和安全、工業(yè)測試與分析等領域的應用中，人造冰晶石、超硬合金、

18、首飾、潤滑油、汽油、磷礦石、鐵礦石、食品容器、電子電氣、黃銅、黃金、合金、石化、鋁土礦、碳素材料、不銹鋼、水泥等眾多行業(yè)還制定40 XRF XRF 作為關鍵元素測定與分析的標準方法，廣泛應用于生產(chǎn)、貿(mào)易過程中。3、色譜儀市場狀況85%的有機化合物均可承受液相色譜進展分析，而氣相色譜能分析的有機化合物約占%2022 年，HPLC 整機系統(tǒng)年銷售額將破 2 10%的市場份額。AgilentWatersDionex、ThermoFishier等國外知名廠家的產(chǎn)品為主，國內(nèi)的典型產(chǎn)品是上海通微生產(chǎn)的trisepTM2100PCECsystem。而專用型高效液相色譜儀，國內(nèi)產(chǎn)品有肯定的市場地P1201

19、FL-2200-2 型高校液相色譜儀、伍豐LC-100 型智能全控高效液相色譜儀、東西 LC5510 型高效液相色譜儀在性能上已 經(jīng)與國外儀器相近。4、 質(zhì)譜儀市場狀況2022600，2022950152022502022230，2022300100-200ABWaters、Thermal、日本島津公司等。但這些廠家還沒有批量生產(chǎn)小型便攜式質(zhì)譜儀。而國內(nèi)已經(jīng)有一些儀器廠家和科研單位在進展某些小型質(zhì)譜儀的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)GC/MSLC/TOFMSGC/TOFMS。東西分析儀器于 2022 年初推出了 3100 型氣-質(zhì)聯(lián)用儀，是國內(nèi)自主研發(fā)的第 0930202210該儀器根本能滿足來自化工、食品安全、環(huán)境保護等領域客戶的需求。由于國內(nèi) 級的檢測機構推廣其質(zhì)譜儀。遍會遇到的，格外具有代表性：大。所以，資金是需要國家?guī)椭鉀Q的首要問題。研發(fā)人才匱乏。我國質(zhì)譜應用人才多，但研發(fā)設計人才少，而行業(yè)目前急儀器企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)中標較少。器來把握儀器進展方向，這樣難度大、進展慢。四、分析儀器行業(yè)投資時機分析從前文行業(yè)和市場的狀況介紹分析可以