建工非公開發(fā)行預案

1、公1遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任23451公1遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任23451特別提1（2的計劃（由受托管理該計劃的資管機構(gòu)設(shè)立專項產(chǎn)品予以認購3公告日（2016326日的20 交易均價（定價基準日前20個交易交易總額/定價基準日前20個交易交易總量）90%（特別提1（2的計劃（由受托管理該計劃的資管機構(gòu)設(shè)立專項產(chǎn)品予以認購3公告日（2016326日的20 交易均價（定價基準日前20個交易交易總額/定價基準日前20個交易交易總量）90%（2 位小數(shù)4.46 元/在4132,536數(shù)量不超過 297,165,919 5扣費用后的。

2、636 8析，相關(guān)情況詳見本預案“攤薄即期回報分析”2目錄三 目錄三 募 3釋義4指指建工）總公本本次非公指式向特定對不超過 297,165,919 股（釋義4指指建工）總公本本次非公指式向特定對不超過 297,165,919 股（297,165,919 股）指建2016 年度非公指建工員工持股計指建員工持股計指建員工持股計（指員工持股計劃通過本認購指中監(jiān)督管指管理辦法指上市公管理辦法指元指元指指建非公之附條生效認購合第一節(jié)方案概（一）2014 6 2015 8 、5ShanghaiConstructionGroup33 市東大名路666第一節(jié)方案概（一）2014 6 2015 8 、5Sha

3、nghaiConstructionGroup33 市東大名路666境內(nèi)外各類建設(shè)工程的承包、設(shè)計、施工、 及配套設(shè)備、材料、構(gòu)件的生產(chǎn)、經(jīng) 售，從事各類貨物及技術(shù)的 業(yè)務，建筑技術(shù)開發(fā)與轉(zhuǎn)讓，機械設(shè)備租賃，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營及 ，城市基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)，實業(yè)（二）本次非公的目募的（劃的資管機構(gòu)設(shè)立專項產(chǎn)品予以認購（一的普通股1 （二不超過 297,165,919 股（含本次向特定對象非公開的297,165,919 股132,536 定價基準日（二）本次非公的目募的（劃的資管機構(gòu)設(shè)立專項產(chǎn)品予以認購（一的普通股1 （二不超過 297,165,919 股（含本次向特定對象非公開的297,165,919

4、 股132,536 定價基準日日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅、送6的（三方的。（四建員工持股計（由受托管理該計劃的管機構(gòu)設(shè)立專項產(chǎn)品予以認購的。（五）定價基準日）交易均價（定價基準日前20個交易交易均價定價基準日前20交易總額/定價基準日前20的（三方的。（四建員工持股計（由受托管理該計劃的管機構(gòu)設(shè)立專項產(chǎn)品予以認購的。（五）定價基準日）交易均價（定價基準日前20個交易交易均價定價基準日前20交易總額/定價基準日前20（六）36 及（七）的（八）7（九）的決議自股東大會審議通過之日起12家募132,536 萬元（萬元。（管機構(gòu)設(shè)立專項產(chǎn)品予以認購 不超過 297,165,919 股（九）的決議自股東

5、大會審議通過之日起12家募132,536 萬元（萬元。（管機構(gòu)設(shè)立專項產(chǎn)品予以認購 不超過 297,165,919 股（297,165,919 股，本次非公開完成后，預計控股股東的持股比例最低為市國資委仍為公司實際控制人分899第二對象基本情工（一）員工持股計劃參加對 （二）員工來132,536 金（三）員工持股計劃的48 第二對象基本情工（一）員工持股計劃參加對 （二）員工來132,536 金（三）員工持股計劃的48 的36 12 （四）員工持股計劃的“況”之“五、受托管理人基本情況”2424 資78,760.988958872424 資78,760.98895887A區(qū)、B （法須經(jīng)批準的

6、項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動第三認購協(xié)議2016 3 日簽署了附生效條件1認 的人4.46 元/2老在本合同項下認購建工公告該36 3（主承銷商 第三認購協(xié)議2016 3 日簽署了附生效條件1認 的人4.46 元/2老在本合同項下認購建工公告該36 3（主承銷商 45（1） ；（4）（5）（6）6其在本合同45（1） ；（4）（5）（6）6其在本合同方”）應在未違約的本合同另一方（下稱“守約方”）之 向提第四節(jié)于本次金使用的可行性募募132,536 萬元（萬元。（一）降低公司資產(chǎn)負債率，改善資本結(jié)構(gòu)，提高抗風險2015 12 31 1,422.00 1,183.98 83.26%股（

7、二）降低公司財務第四節(jié)于本次金使用的可行性募募132,536 萬元（萬元。（一）降低公司資產(chǎn)負債率，改善資本結(jié)構(gòu)，提高抗風險2015 12 31 1,422.00 1,183.98 83.26%股（二）降低公司財務費用，提高公水201512312014123120131231（三）提高公司投、融資能力，為公司未來的發(fā)展奠定堅實基的（一）本次非公對公司經(jīng)營管理的影（二）本次非公對公司財務狀況的影2015 12 31 83.26%（合并報表口徑本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，償債能力得公司本次擬使用非公（三）提高公司投、融資能力，為公司未來的發(fā)展奠定堅實基的（一）本次非公對公司經(jīng)營管理的影（二）本次非公對公司財務

8、狀況的影2015 12 31 83.26%（合并報表口徑本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，償債能力得公司本次擬使用非公公水平第五節(jié)于本對公司影響與分本為本公司控股股東。因此，本不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化2015 12 31 第五節(jié)于本對公司影響與分本為本公司控股股東。因此，本不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化2015 12 31 。公司本次擬使用非公公水平2015 12 31 1,183.98 債率（合并口徑）為 83.26%1進2調(diào)控政策及時調(diào)整發(fā)，有可能對本公司的業(yè)務形2015 12 31 1,183.98 債率（合并口徑）為 83.26%1進2調(diào)控政策及時調(diào)整發(fā)，有可能對本公司的業(yè)務形34如果公司業(yè)務暫未獲得相應

9、幅度的增長本次非公完成當年公司的即期5價格波動的風6本次非公需經(jīng)公司2015年年度股東大會審議通過存在無法獲得公4如果公司業(yè)務暫未獲得相應幅度的增長本次非公完成當年公司的即期5價格波動的風6本次非公需經(jīng)公司2015年年度股東大會審議通過存在無法獲得公第六人的利潤分配政策及執(zhí)行情“（四第六人的利潤分配政策及執(zhí)行情“（四15%2/3 123（一來源。司2/3 123（一來源。司未來三年（2016-2018 年）（一）（二）（三）未來三年（20162018 年）1215%（二）（三）未來三年（20162018 年）1215%412 （一）最近三年利潤分配方12013412 （一）最近三年利潤分配方1

10、2013 2,775,267,568 數(shù)， 向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.0 元（）現(xiàn)金股利555,053,514 10 0 1,156,361,487 10 3 22014 4,571,703,259 數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.0 元（）現(xiàn)金股利914,340,651.8 4,571,703,259 10 3 體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50 元（含稅，預計共分配現(xiàn)金股利891,482,135.55 2015 5,943,214,237 10 2 （二）公司最近三年現(xiàn)金分紅情公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度的現(xiàn)金分紅數(shù)額（含稅）555,

11、053,514.00元、914,340,651.80 891,482,135.55 2013-2015 現(xiàn)金分紅占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率分別為 34.20%、 51.61%47.66%。公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度的現(xiàn)金分紅數(shù)額（含稅）555,053,514.00元、914,340,651.80 891,482,135.55 2013-2015 現(xiàn)金分紅占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率分別為 34.20%、 51.61%47.66%。2015891,482,135.55 （三）公司最近三年未分配利潤使用情年 現(xiàn)金分紅額（含稅201320

12、142015合 第七節(jié)攤薄即期回報分（國發(fā)號 公告201531 號）2016 股本為594,321.42第七節(jié)攤薄即期回報分（國發(fā)號 公告201531 號）2016 股本為594,321.42數(shù)量不超過297,165,919股（含本數(shù)）完成后，公司股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將增加201620162016于前完者的凈利潤較2015長0%，5%和10%，即2016者的凈利潤為187,053.64196,406.32萬元和205,759.00前述利潤值不代表公司對2016者權(quán)益為2016年期初數(shù)+募4數(shù)量上限，即297,165,9195行價格，即4.46元/6募金金額為132,5367募金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)

13、營、財務狀況等（業(yè)收入、財務費用、投資收益等）本次送轉(zhuǎn)股本實施后，公司總股本由5,943,214,237股增至7,131,857,084196,406.32萬元和205,759.00前述利潤值不代表公司對2016者權(quán)益為2016年期初數(shù)+募4數(shù)量上限，即297,165,9195行價格，即4.46元/6募金金額為132,5367募金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況等（業(yè)收入、財務費用、投資收益等）本次送轉(zhuǎn)股本實施后，公司總股本由5,943,214,237股增至7,131,857,084本次預計共分配現(xiàn)金股利891,482,135.55分配。假設(shè)2015年度利潤分配經(jīng)股東大會審議通過且在2016年

14、59非公非公基數(shù)持（一）降低公司資產(chǎn)負債率，改善資本結(jié)構(gòu)，提高抗風險率（一）降低公司資產(chǎn)負債率，改善資本結(jié)構(gòu)，提高抗風險率基數(shù)增率基數(shù)增率2015 12 31 1,422.00 1,183.98 83.26%股（二）降低公司財務費用，提高公水（三）提高公司投、融資能力，為公司未來的發(fā)展奠定堅實基2015 12 31 1,422.00 1,183.98 83.26%股（二）降低公司財務費用，提高公水（三）提高公司投、融資能力，為公司未來的發(fā)展奠定堅實基201512312014123120131231募體（一）公司現(xiàn)有業(yè)務板塊運營狀況、發(fā)展態(tài)128募體（一）公司現(xiàn)有業(yè)務板塊運營狀況、發(fā)展態(tài)128個

15、省市的1002013年、2014年和2015年，公司建筑承包施工與設(shè)計業(yè)務的收入分別為8,915,767.93 萬元、9,828,859.82萬元和10,828,111.452擁有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)國家一級資質(zhì)，多年來按照“595,298.91萬元和594,699.903開發(fā)業(yè)務的收入分別為401,878.25公司城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)業(yè)務主要是以PPP（public-private-或授的2013年、2014年和201582,366.33萬元、120,788.32萬元和132,037.224595,298.91萬元和594,699.903開發(fā)業(yè)務的收入分別為401,878.25公司城市基礎(chǔ)設(shè)施投資

16、建設(shè)業(yè)務主要是以PPP（public-private-或授的2013年、2014年和201582,366.33萬元、120,788.32萬元和132,037.22420132014年和2015395,886.60 417,709.39萬元和365,646.65（二）主要1進2調(diào)控政策及時調(diào)整發(fā)，有可能對本公司的業(yè)務形3（三）改進公司將繼續(xù)推進化（一）加強主營業(yè)務的產(chǎn)業(yè)拓展、市場擴張競爭實公能力；在市場擴張上，公司加強2調(diào)控政策及時調(diào)整發(fā)，有可能對本公司的業(yè)務形3（三）改進公司將繼續(xù)推進化（一）加強主營業(yè)務的產(chǎn)業(yè)拓展、市場擴張競爭實公能力；在市場擴張上，公司加強司力推進化（二）加強金管理，提高金使用效2 號募募（三）進一步完善利潤分配政策，優(yōu)化投資回報機3 號（2014 年修訂）的要求。2013-2015 年度，公司