紙漿船市場分析報告

1、紙漿船市場分析報告一、全球紙漿生產(chǎn)及貿(mào)易狀況一202217920包括機械木漿、半化學(xué)木漿、化學(xué)2022萬噸，削減0.33%；亞洲4082.40.61%；拉丁美洲2424.195.6%；289.90.89%；161.68.55%。從對36.45%，25.54%，22.59%，拉12.71%，1.63%，0.98%。26.16%。1754.39.79%1700.19.49%， 巴西和瑞典分列第四和第五位。紙漿產(chǎn)量最大的五個國家占全球的份額到達82.6%。全球紙漿產(chǎn)量前十名國家排名國家產(chǎn)量(萬噸)占比1美國4688.226.2%2中國1754.39.8%3加拿大1700.19.5%4巴西1646.5

2、9.2%5瑞典1099.16.1%16芬蘭1027.15.7%7日本896.35.0%8俄羅斯790.34.4%9印尼678.23.8%10智利520.92.939%890.84.97%；1322.87.38%。二紙漿國際貿(mào)易狀況20225432.720221.35%易總額最大的是歐洲，到達3488.63089.82207.41879.8117.382.52150.91570.61029.960亞洲和歐洲是全球紙漿主要進口地區(qū)。2022 年，亞洲紙漿進口量 2620.3 萬噸，占全球紙漿進口量的48.45%，其次是歐洲1907.635.27%83.72589.310.

3、89%195.1、非洲67.8，1.25%和大洋洲0.5316.28%。33.1%；其他進口量較大的國家有美國56010.31%國419.4，7.72%、意大利339.2，6.24%、荷蘭251.659.36%。20221577,1577,29%1797,33%85,2%166,3%238,4%560,10%252,5%意大利,339,6%419,8%20221684.6 1618.2158130.87%29.65%和28.97%，89.5%；8.6%，1.63%，0.27%。19.6%905.616.7%712.613.1%、智利482.78.9%、印度尼西亞352.5，6.5%。上述五個國

4、家合64.7%。2022年全球木紙漿主要出口國狀況2022年全球木紙漿主要出口國狀況12001062.21000905.6800712.6600482.7400352.5292.2 287.5199.0200119.9 118.40巴西大國加拿美智利印尼瑞典芬蘭斯圭國俄羅烏拉德三全球紙漿業(yè)將來進展趨勢2.8%4%；歐將來紙張和紙漿業(yè)進展的中心。呈現(xiàn)逐年增長。3注：上表統(tǒng)計包括機械木漿、半化學(xué)木漿和化學(xué)木漿，不含其它纖維素漿2025、39%。商品漿的供需方面，202550%；61%的份額占據(jù)主導(dǎo)地位。四重點出口市場分析 1巴西紙漿產(chǎn)量全球排名第四，但出口量居全球第一。2022 年，巴西紙漿產(chǎn)量到

5、達164620228.8%2022SUZANO4紙漿廠投產(chǎn)年產(chǎn)能150，2022了 12.6%。歐洲是巴西紙漿出口的第一大市場，市場份額占到 40%，其次和第三20%。20227508.666%。2022220020221500。該協(xié)會主席卡洛斯表示， 隨著更多產(chǎn)能的投入如南馬托格羅索州兩家、南大河州 CR 紙漿廠的產(chǎn)能擴完全可以實現(xiàn)目標(biāo)。但紙漿業(yè)也面臨壓力，擴大產(chǎn)能是既定打算且是可行漿的強勁需求。巴西紙漿生產(chǎn)企業(yè)分布圖566巴西主要紙漿生產(chǎn)企業(yè)：巴西主要紙漿生產(chǎn)企業(yè)：Suzano2.440,6Klabin1.971,6Fibria1.803,9EldoradoBrasil653,9Cenib

6、ra651Santher507,1Veracel461,8BahiaSpecialty349,1Mili321,5OrsaInternational298NameofcompanySalesin2022(USDmillions)KlabinKlabin2022NameofcompanySalesin2022(USDmillions)Trs Lagoas2022估將到達 80 億，將會成為世界上最大的闊葉漿生產(chǎn)線。依據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織的調(diào)查統(tǒng)計，2022185289%。2022 1982；2022 -202290%65%計2022191812471595巴西將來紙漿產(chǎn)量狀況調(diào)查統(tǒng)計來源：The 2

7、022 FAO Survey of World Pulp and Paper Capacities2、芬蘭1923.721占比近九成。中國是芬蘭最大的紙漿貿(mào)易伙伴，2022 年芬蘭對華出口紙漿總值5.65.2%。中國自芬蘭進口的木漿品種主要為化學(xué)漿和化機漿半化學(xué)漿20221.4，2022 182.8-49.3%153%。2022-2022芬蘭對華紙漿出口額600500400元560.4美 300萬200100037.6121.645.6201.5137.8253.7167.42022202220227 10單位：萬噸20222022 1單位：萬噸20222022 182022同比2022 化學(xué)

8、漿半化學(xué)漿化學(xué)木漿溶解級燒堿或硫酸鹽木漿溶解級除外木漿1814.59.415%-7.5%78.253.8-0.9%-1.8%1.42.8-49.3%153% 以其“林紙產(chǎn)業(yè)集群”的模式影響著將來制漿造紙工業(yè)的進展，其中，斯道拉恩芬寶公司Mets Fiber芬寶公司Mets Fiber作為Mets 集團的一，局部是最具競爭力、在世芬蘭擁有四家紙漿廠，分別位于Joutseno、Kemi、Raumanekoski，綜合生240/50%，所生產(chǎn)的針葉木漿和闊葉木漿適合330 萬噸。 Fiber11內(nèi)科斯基Aanekoski建設(shè)生物造紙廠，工廠是世界首個一代生物產(chǎn)品工2022130Mets Fiber紙

9、漿廠紙漿廠產(chǎn)能Joutseno位于芬蘭塞馬湖沿岸的Joutseno漿廠有著悠久的歷史，這個地區(qū)生產(chǎn)紙漿的歷史可追溯到一百多年前。該廠在21世紀之初經(jīng)過了徹底的現(xiàn)代化改造，一條全的紙漿生產(chǎn)線于2022年投產(chǎn)，由此成為世界上單條生產(chǎn)線產(chǎn)能最大的針葉漿漿廠。漿廠應(yīng)用最正確可行技術(shù)(BAT)，在效率與環(huán)境治理方面成為世界 領(lǐng)導(dǎo)者。出產(chǎn)無元素氯ECF漂白針葉漿年產(chǎn)能67萬噸Kemi漿廠位于芬蘭北部，毗鄰當(dāng)?shù)氐某隹诟劭?，該廠建于1893年，自1919年開頭生產(chǎn)硫酸鹽紙漿，于20世紀80年月進展了大規(guī)模重建。出產(chǎn)針葉漿和闊葉漿Kemi年產(chǎn)能59 萬噸RaumaRauma漿廠于1996年投產(chǎn)，成為世界上第一家

10、特地生產(chǎn)全無氯TCF漂白木漿的工廠。盡管該漿廠始終以來進展獨立 經(jīng)營，但也始終屬于芬寶公司漿廠的組成一局部。2022年夏， Rauma漿廠停用全無氯TCF漂白系統(tǒng)，改用無元素氯ECF漂白系統(tǒng)。單線生產(chǎn)無元素氯(ECF)漂白針葉漿年產(chǎn)能達 63 萬噸nekoski位于芬蘭中心地區(qū)的 nekoski漿廠于1985年開頭投產(chǎn)，現(xiàn)今產(chǎn)能已到達最初打算產(chǎn)能的1.5倍。nekoski漿廠設(shè)施條件堪稱業(yè)內(nèi)典范，其根底工藝流程代表了行業(yè)目前最先 進，最優(yōu)秀的技術(shù)。出產(chǎn)無元素氯 (ECF)漂白針葉漿和闊葉漿年產(chǎn)能達 52 萬噸斯道拉恩索集團StoraEnso StoraEnso由瑞典斯托拉紙業(yè)公司和芬蘭恩索紙業(yè)

11、公司以及可持續(xù)建筑解決方案等業(yè)務(wù)。 漿廠獲得烏拉圭當(dāng)局審批，并正式開機投入運營。依據(jù)股份，斯道拉恩索擁有 130 營的可持續(xù)進展的人工林，依據(jù)股份，斯道拉恩索擁有工廠一半65 萬噸的產(chǎn)能，將全部作為商品將出售。受益于廠投運，2022 年斯道拉恩索的紙漿年520 萬噸。芬歐匯川集團UPM-Kymmene芬歐匯川集團UPM-Kymmene是世界領(lǐng)先的跨國森林工業(yè)集團之一，總UPMFray 336 萬噸/年，所生產(chǎn)的木性的最終用途。其中，Kymi 工廠目前正在進展現(xiàn)代化改造，完成后北方漂白17 70 萬噸，至2022 年，Kymi將成為全球最高效的紙漿廠之一。紙漿廠產(chǎn)能UPM紙漿廠產(chǎn)能UPM Fra

12、y BentosUPM Fray Bentos工廠位于烏拉圭Fray Bentos市烏拉圭河沿岸，是全球最現(xiàn)代化的紙漿廠之一，自2022年11月投入運營, 主要生產(chǎn)漂白闊葉桉木漿。紙漿制成后，經(jīng)內(nèi)河駁船運至深水良港帕爾米拉Nueva Palmira，裝船發(fā)往大西洋彼岸的歐洲和亞洲各地。出產(chǎn)桉木漿，原料桉樹由種植林供給。年產(chǎn)能130萬噸UPM Pietarsaari紙漿廠位于芬蘭西部波的尼亞灣，擁有兩條生產(chǎn)線，也是UPM Alholma鋸木廠和木材選購辦事處所在地。該廠近的現(xiàn)代化改造工程包括2022年的大規(guī)模重建和2022年的廢水處理設(shè)備升級。出產(chǎn)闊葉漿和針葉漿UPM Pietarsaari年產(chǎn)

13、能79萬噸UPM Kaukas工廠位于芬蘭東南部拉彭蘭塔四周的薩伊馬湖畔。該廠是集紙漿廠、雜志紙廠、鋸木廠和UPM研發(fā)中心于一 體的綜合性生產(chǎn)基地，擁有兩條生產(chǎn)線。Kaukas廠區(qū)擁有世界首家出產(chǎn)UPM BioVerno的生物精煉廠，這是一種由紙漿生產(chǎn)的余料粗妥爾油制成的以木材為根底的高級可再生柴油。出產(chǎn)闊葉漿和針葉漿UPM Kaukas年產(chǎn)能74萬噸UPM Kymi工廠位于芬蘭東南部科沃拉Kymi河沿岸。該廠是集紙漿廠和文化紙廠于一體的綜合性生產(chǎn)基地，擁有兩條生產(chǎn)線。近的改善工程包括2022年的大規(guī)模重建和2022年的改進硬木生產(chǎn)線氧脫木素工藝。Kymi工廠目前正在進展現(xiàn)代化改造，完成后北方

14、漂白針葉漿和樺木漿年產(chǎn)量將增加17萬噸總量達70萬噸。至2022 年，Kymi將成為全球最高效的紙漿廠之一。出產(chǎn)闊葉漿和針葉漿UPM Kymi年產(chǎn)能53萬噸二、中國紙漿消費及進口狀況1/320227592022179710.4%20221797254070%。2022 1-9147510.8%，進口總金額為5855.3%。另一方面，中國紙2022600592.1400澳大利亞等全球數(shù)十個國家。2022-2022202220222022180016001400120010008006004002000進口量增長率759796845759732952136711371445164716851797

15、50%40%30%20%10%0%-10%-20%2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20222022389.5351.741.32022芬蘭主要進口漂針木漿和溶解漿，從南非主要進口溶解漿及漂闊木漿。11 122022溶解級除外。2022 年和 20221356.8 萬噸和 1427.7 1.7%5.2%。2022 810292022年度數(shù)量(萬噸)年度數(shù)量(萬噸)金額(億美元)比去年同期%數(shù)量金額20221356.7887.4161.75.520221427.7292.0545.25.32022 1-81029.0064.436

16、11.56.7中國燒堿或硫酸鹽木漿進口主要來自巴西、加拿大、印尼、智利、美國、俄羅斯及芬蘭等國家。2022320.4242.1215.410078.22022巴西噸)320.40金額(萬美元)比去年同期%185720.79數(shù)量31.7金額21.4加拿大242.14174153.90-6.2-0.3印度尼西亞215.40120826.625.5-1.6智利167.45115193.08-3.31.5美國152.73109219.59-6.8-0.2俄羅斯119.7676929.433845.5芬蘭78.2056147.78-0.96.7烏拉圭61.7638184.7125.716.8日本27.3

17、716006.25-19.2-17.8瑞典9.887192.04-42.8-38.1德國7.495668.1812.821.3南非7.174086.84-13.5-24.3西蘭6.764911.69-17.5-10.5臺澎金馬關(guān)稅區(qū)2.831210.2518.2-15.7越南2.541382.10-43.2-49.12022圭的進口增長較快，從加拿大、智利、巴西等地的進口都呈不同幅度的增長。國家/地區(qū)數(shù)量(萬噸)金額(萬美比去年同期%2022 國家/地區(qū)數(shù)量(萬噸)金額(萬美比去年同期%元)數(shù)量金額巴西220.00126988.1210.17.3加拿大196.19130558.4123.813

18、.3印度尼西亞136.4379983.80-20.8智利125.6580950.2219.410.2美國107.0773992.6531.3俄羅斯88.8854042.5414.77烏拉圭59.7736929.3175.667.5芬蘭53.8436277.59-1.8-8.3日本16.789326.14-4.1-10.9瑞典6.374432.97-18.6-21.8西蘭5.293490.5831.818.6南非5.122993.1819.518.9臺澎金馬關(guān)稅區(qū)2.831269.9750.643.6德國2.801938.17-62.6-65.7奧地利1.13633.80170.7123.520

19、222022 2662022298129口岸數(shù)量(萬噸)金額(萬美元)口岸數(shù)量(萬噸)金額(萬美元)比去年同期%數(shù)量金額南京海關(guān)377.28230920.8418.314.2青島海關(guān)298.24194108.95-19.5-19上海海關(guān)128.9184932.76-31-28.3黃埔海關(guān)88.1959744.27-16.6-13寧波海關(guān)76.6049311.5244.147廈門海關(guān)57.5440878.2011.817濟南海關(guān)55.7637050.3960663.358567天津海關(guān)44.3430102.75-24.4-25.4呼和浩特海關(guān)42.7327552.48133.2144.3廣州海關(guān)

20、34.7923591.33118.5116.3口岸數(shù)量(萬噸)元)比去年同期%口岸數(shù)量(萬噸)元)比去年同期%數(shù)量金額南京海關(guān)265.74158506.844.60.5青島海關(guān)216.47136641.4818.212.4上海海關(guān)78.7050136.23-10.6-14寧波海關(guān)64.6541059.1836.532.1黃埔海關(guān)53.1534043.45-14.5-19.7濟南海關(guān)46.9430060.6344.336.3廈門海關(guān)36.0225523.27-2.6-2.8天津海關(guān)32.9321495.9813.49.4呼和浩特海關(guān)32.9219914.6920.111.6廣州海關(guān)26.8817

21、082.238-0.3隨著中國人口增長和生活水平的提高，人們對生活用品的需求和對資源的從國外進口木漿而言國產(chǎn)木漿存在本錢偏高的劣勢格外明顯。中國造紙行業(yè)現(xiàn)狀存在的最大缺陷，就是纖維資源缺乏。然而，這好似是90% 以上承受木漿造紙，其森林掩蓋率都位居世界前列。由于受森林資源和三、全球紙漿船運力狀況一現(xiàn)有船隊運力狀況目前，全球運營中的敞口式箱型貨船Open Hatch Cargo Ship承運的2811226.7均噸位為 4.4 萬載重噸。3 萬噸以上 6 萬噸以下的船舶是紙漿船隊的主力船型，10003-49432026.1%；4-58330.8%5-65630224.6%6826173全球紙漿船

22、隊噸位分布狀況載重噸艘數(shù)合計占比載重噸合計占比231.1%465860.4%2-3196.8%4898924.0%3-49433.5%319800626.1%4-58329.5%378425130.8%5-65619.9%302108124.6%6-7207.1%128895810.5%762.1%4381773.6%總計281100%12266951100%整個紙漿船隊目前的平均船齡為 12 年，船齡構(gòu)造較為年輕。其中船齡在10 年以下的船舶共有 158 艘、700 萬載重噸，分別占總艘數(shù)和總運力的 56.2%和502162530122全球紙漿船隊船齡分布狀況船齡艘數(shù)合計占比載重噸合計占比5

23、7526.7%355910129.0%5-108329.5%344198128.1%10-15186.4%8040596.6%15-205017.8%216292817.6%20-25258.9%10788678.8%25-30145.0%5922694.8%30165.7%6277465.1%總計281100%12266951100%7928%；其次是巴2322全球紙漿船船旗分布狀況船旗艘數(shù)合計占比載重噸合計占比Panama7928.1%313159225.5%Bahamas6021.4%296034124.1%Hong Kong4214.9%191690115.6%Norway238.2%

24、10381888.5%Singapore227.8%10008878.2%Liberia145.0%5496964.5%Marshall Islands145.0%6606465.4%Malta113.9%4248473.5%Others165.7%5838534.8%二紙漿船航運公司狀況經(jīng)營紙漿船的航運公司中目前規(guī)模最大的有兩家，分別是 Gearbulk經(jīng)營紙漿船的航運公司中目前規(guī)模最大的有兩家，分別是 GearbulkSaga 59324DWT52(258DWT)，占到全球船隊總運力的 26%和 21%。此外還有挪威的 Grieg Star Shipping，經(jīng)營紙漿船1986Pan Oc

25、eanSMT Shipping40萬載重噸左右的紙漿船運力。2022 年底，Pan Ocean 和巴西 Fibria Celulose50該運輸合約有效期為5PanOcean5.7全球紙漿船航運公司運力狀況Operator艘數(shù)合計占比運力合計占比Gearbulk Pool Ltd (Bermuda)5921.0%323872626.4%Saga Welco AS (Norway)5218.5%257883021.0%Grieg Star Shipping (Norway)196.8%8611127.0%Pan Ocean Co Ltd (Korea)93.2%4187523.4%SMT Shi

26、pping Cyprus Ltd (Cyprus)103.6%4079433.3%MUR Shipping BV(Netherlands)82.8%2884532.4%Oldendorff Carriers Germany)82.8%2878072.3%GMB Maritime Liner ServicesGermany)41.4%2119821.7%Westwood Shipping Lines Inc(USA)41.4%1838511.5%Lauritzen Bulkers A/S(Danmark)51.8%1639931.3%Gearbulk1968Gearbulk了戰(zhàn)略合作關(guān)系。90O

27、penHatchCargo59324 敞口式龍門吊船的大甲板格外適合承運不同外形和尺寸的機械設(shè)備貨物。Gearbulk陸上員工460海上員工1,800全球辦事處21碼頭設(shè)施6倉庫空間 - m2192,000經(jīng)營的貨船90*全部或把握的貨船73*訂購中的貨船19* 附注：數(shù)據(jù)可能因經(jīng)營狀況發(fā)生變動近年來，Gearbulk 已進展了系列的船隊更打算。2022-2022 年該公司分別342022-2022 53且均為 6-7 萬載重噸的大船。其預(yù)定的船交付打算將于 2022 年完成。最接受的貨船在建筑時更多地考慮了環(huán)保因素，例如，F(xiàn)leximax III7%。2022 -20225紙漿船。Gearbulk HYPERLINK “ :/ gearbulk /ships-equipment/ships/fleet-list/“ :/ gearbulk /ships-equipment/ships/fleet-list/ 52POOL2022101NYKSagaShipholding