中國移動3G市場分析

1、視頻通話、下載音樂、收看電視、實時導(dǎo)航、網(wǎng)上購物、在線游戲、手機(jī)錢包隨著近幾年3G(第三代移動通信)技術(shù)和服務(wù)逐漸步入成熟期，其豐富多彩的功能讓手機(jī)不再是“打電話”那么簡單了，一股3G手機(jī)發(fā)展新浪潮也隨之在全球掀起。2010年1月7日，工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放3張第三代移動通信（3G）牌照，此次牌照的發(fā)放標(biāo)志著中國邁進(jìn)了3G時代。 一、3G市場發(fā)展概況（一）3G的定義“3G”（英語3rd-generation）或“三代”是第三代移動通信技術(shù)的簡稱，是指支持高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆涓C移動通訊技術(shù)。3G服務(wù)能夠同時傳送聲音(通話)及數(shù)據(jù)信息(電子郵件、即時通信等)。代表特征是提供高

2、速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。相對第一代模擬制式手機(jī)(1G)和第二代GSM、CDMA等數(shù)字手機(jī)(2G)，第三代手機(jī)（3G）一般地講，是指將無線通信與國際互聯(lián)網(wǎng)等多媒體通信結(jié)合的新一代移動通信系統(tǒng)。 （二）全球主要地區(qū)3G市場發(fā)展概況1、美國 美國的3G市場主要由Verizon、Sprint和Cingular三家公司運營。截至2005年底，僅Cingular一家的3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍已拓展到20個大城市，到2006年3月，已具備向4000萬美國用戶提供3G服務(wù)的能力。這三家公司都提供視頻節(jié)目、視頻會議、音樂和游戲等內(nèi)容，尤其以Verizon的“VCast”系列點播服務(wù)內(nèi)容最為豐富?！癡cast”的內(nèi)容大都是由MTV和

3、CNN等媒體公司提供的1分鐘到5分鐘的新聞、體育或娛樂片段。2005年，Verizon公司在3G服務(wù)上處于領(lǐng)先地位，手機(jī)鈴聲、游戲下載、文本短信和彩信服務(wù)為公司帶來了20億美元的收入。美國在3G領(lǐng)域起步相對較晚，但近年來加快了追趕的腳步，2007年6月至2008年6月的一年間，美國3G手機(jī)用戶數(shù)量猛增80%，達(dá)到6420萬。 2、歐洲 歐洲是繼日韓之后較大規(guī)模范圍啟動3G商用的地區(qū)，這得益于高速發(fā)展的WCDMA網(wǎng)絡(luò)。截止2006年5月，歐洲WCDMA用戶已經(jīng)超過了3000萬。歐洲3G的發(fā)展將在很大程度上決定全球WCDMA的整體商用水平。目前，歐洲3G話音收入占3G移動業(yè)務(wù)收入的77%。歐洲移動

4、運營商仍然大力開發(fā)以語音為主的產(chǎn)品套餐滿足用戶的主要需求，但是在多媒體應(yīng)用方面，可視電話業(yè)務(wù)已經(jīng)占據(jù)了純語音電話總量的10%。歐洲的3G業(yè)務(wù)發(fā)展主要呈現(xiàn)以下兩大特點：（1）運營商以數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)啟動3G市場。（2）3G市場主打視頻類業(yè)務(wù)。 3、日韓 日韓是國際上少有的率先進(jìn)入3G時代的國家。截止2006年6月，日韓共擁有3G用戶達(dá)到8980萬戶。日本3G手機(jī)近幾年提供的數(shù)字服務(wù)已包括下載音樂、收看電視、實時導(dǎo)航、網(wǎng)上購物、在線游戲、手機(jī)錢包等，3G已成為日本人生活的一部分。日本移動通信運營商在3G領(lǐng)域的最成功之處是向服務(wù)及內(nèi)容提供商提供了良好的服務(wù)環(huán)境。韓國已擁有全球第一個、也是最大的CDMA市場

5、。從技術(shù)上看，韓國移動通信市場比歐洲市場領(lǐng)先3-5年。韓國3G發(fā)展的成功經(jīng)驗：在電信市場的開放、私有化、解除管制等方面比其他國家早，運營商的競爭環(huán)境比較公平；移動運營商參與終端研發(fā)，促進(jìn)3G業(yè)務(wù)發(fā)展；韓國電信企業(yè)持續(xù)的創(chuàng)新能力，也是他們?nèi)〉贸晒ψ钪匾囊蛩亍＃ㄈ﹪鴥?nèi)3G市場發(fā)展情況中國是全球最大的移動通信消費國,據(jù)工業(yè)和信息化部的統(tǒng)計，截至2009年8月底，國內(nèi)手機(jī)用戶數(shù)量已超過7.1億。而據(jù)CNNIC調(diào)查顯示，中國手機(jī)網(wǎng)民占到整體手機(jī)使用人數(shù)的34.2%，總規(guī)模達(dá)到1.8億。繼工業(yè)和信息化部1月7日依法批準(zhǔn)并增加了3家企業(yè)的3G業(yè)務(wù)經(jīng)營許可后，中國移動增加基于TDSCDMA技術(shù)制式的3G業(yè)

6、務(wù)經(jīng)營許可，中國電信增加基于CDMA2000技術(shù)制式的3G業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，中國聯(lián)通增加基于WCDMA技術(shù)制式的3G業(yè)務(wù)經(jīng)營許可。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在強(qiáng)勢宣傳之下，盡管超過六成的被調(diào)查者表示了解3G手機(jī)，可是3G終端普及率仍然較低，過半網(wǎng)民對換機(jī)仍持觀望態(tài)度。 （以上數(shù)據(jù)來源于3G門戶網(wǎng)） 從上圖我們可以看出，用戶使用3G手機(jī)的原因是希望使用3G帶來的新體驗，高速上網(wǎng)服務(wù)和可視電話占主要因素。而影響用戶使用3G的原因是： 首先，網(wǎng)絡(luò)覆蓋不完善。一方面只局限部分城市開通，另一方面由于民眾對基站輻射的擔(dān)心導(dǎo)致的基站選址困難和一些技術(shù)原因造成的雙重影響，3G網(wǎng)絡(luò)在短期內(nèi)難以做到類似2G時期那樣的高度覆蓋。其

7、次，資費門檻過高。3G發(fā)展初期，運營商出于高端定位和逐步發(fā)展策略，資費門檻相對較高，這就導(dǎo)致大量用戶被宣傳吸引之后，在了解的過程中被3G資費擔(dān)憂，進(jìn)而打消了嘗試使用3G業(yè)務(wù)的計劃，以后雖然運營商在不斷下調(diào)資費，但由于第一印象已經(jīng)形成，后續(xù)營銷措施難以被用戶感知，因而效果比較有限。 第三、缺乏性價比高的終端支持，且渠道方面也有待進(jìn)一步完善。據(jù)在許多手機(jī)零售渠道了解到的情況，由于國內(nèi)國際廠商針對中國市場研發(fā)的3G手機(jī)款式很少，目前3G手機(jī)到貨很慢，要么性能差不多的手機(jī)價格比2G手機(jī)普遍都貴1000多元以上，要么就是款式、界面和性能無法讓用戶獲得滿意的感知，消費意愿偏低。 第四、關(guān)于3G的相關(guān)業(yè)務(wù)后

8、續(xù)支撐系統(tǒng)還不夠完善，無法形成對用戶的有效吸引。對整個產(chǎn)業(yè)而言，3G絕非是網(wǎng)速提升那么簡單，3G的普及是在網(wǎng)絡(luò)傳輸基礎(chǔ)資源提升的基礎(chǔ)上，產(chǎn)生豐富的應(yīng)用和多樣化的商業(yè)模式，從而逐漸將更多的圍繞用戶生活、工作的社會應(yīng)用聚合到電信平臺，以達(dá)到提高社會運轉(zhuǎn)效率和降低管理運營成本的雙重效果。在3G發(fā)展初期，由于運營商集中主要資源進(jìn)行基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和構(gòu)建終端供給體系，對有關(guān)3G特色應(yīng)用、計費等業(yè)務(wù)相關(guān)支撐系統(tǒng)的建設(shè)和三大制式之間的互聯(lián)互通等問題的解決相對滯后，從而影響到部分試用用戶的體驗，導(dǎo)致3G業(yè)務(wù)在用戶中口碑不佳，影響用戶規(guī)模的進(jìn)一步快速擴(kuò)大。 第五、由于中國目前3G的發(fā)展處在一個過渡時期，不僅目前有網(wǎng)

9、絡(luò)覆蓋和產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為成熟的2G業(yè)務(wù)，基本滿足了用戶現(xiàn)有急需的大部分移動通信需求，而且未來還面臨平滑升級至LTE的4G技術(shù)替代，加上目前快速普及的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和寬帶傳輸速度的提升，用戶有足夠的資本在目前保持對3G業(yè)務(wù)的觀望。 在諸多原因當(dāng)中，資費問題則是主要原因。 （三）政策環(huán)境在全球金融危機(jī)的大背景下，中國適時啟動3G產(chǎn)業(yè)，不僅被寄予拉動經(jīng)濟(jì)增長的厚望，而且也有機(jī)會憑借全球3G發(fā)展“冷熱不均”的機(jī)遇，讓我國運營商進(jìn)一步提升國際競爭力，在3G競爭中獲得更加有利的市場基礎(chǔ)。國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議時指出：TD-SCDMA作為第三代移動通信國際標(biāo)準(zhǔn)，是我國科技自主創(chuàng)新的重要標(biāo)志，國家將繼

10、續(xù)支持研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用推廣。優(yōu)化電信市場競爭結(jié)構(gòu)，促進(jìn)TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈成熟。二、中國移動競爭市場分析（一）技術(shù)方面2000年5月，國際電信聯(lián)盟正式公布第三代移動通信標(biāo)準(zhǔn)，我國提交的TD-SCDMA正式成為國際標(biāo)準(zhǔn)，與歐洲WCDMA、美國CDMA2000成為3G時代最主流的三大技術(shù)之一。 目前中國電信采用CDMA2000這一方案向3G過渡，并已建成了CDMAIS95網(wǎng)絡(luò)。CDMA2000是由窄帶CDMA(CDMAIS95)技術(shù)發(fā)展而來的寬帶CDMA技術(shù)，也稱為CDMAMulti-Carrier，它是由美國高通北美公司為主導(dǎo)提出，摩托羅拉、Lucent和后來加入的韓國三星都有參與，韓國現(xiàn)在

11、成為該標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)者。這套系統(tǒng)是從窄頻CDMAOne數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)衍生出來的，可以從原有的CDMAOne結(jié)構(gòu)直接升級到3G，建設(shè)成本低廉。但目前使用CDMA的地區(qū)主要是日、韓和北美，所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。該技術(shù)的主要設(shè)備商阿爾卡特朗訊、北電已開始在裁減CDMA部門。 中國聯(lián)通采用的則是全球用戶量高達(dá)3.2億的WCDMA技術(shù)，即WidebandCDMA。意為寬頻分碼多重存取，采用FDD制式，是由GSM網(wǎng)發(fā)展出來的3G技術(shù)規(guī)范，其支持者主要是以GSM系統(tǒng)為主的歐洲廠商，包括歐美的愛立信、諾基亞、朗訊、北電以及日本的NTT、富士通、夏普等廠商。這套系統(tǒng)能夠架設(shè)在現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡(luò)上，

12、對于系統(tǒng)提供商而言可以較方便地過渡，而GSM系統(tǒng)相當(dāng)普及的亞洲對這套新技術(shù)的接受度會比較高。因此，W-CDMA具有先天的市場優(yōu)勢。 中國移動采用的是我國自主研發(fā)的TD-SCDMA。該技術(shù)全稱TimeDivision-SynchronousCDMA，采用TDD制式，該標(biāo)準(zhǔn)是由中國大陸?yīng)氉灾贫ǖ?G標(biāo)準(zhǔn)，1999年6月29日，中國原郵電部電信科學(xué)技術(shù)研究院（大唐電信）向ITU提出，但技術(shù)發(fā)明始祖于西門子公司，TD-SCDMA具有輻射低的特點，被譽(yù)為綠色3G。由于中國國內(nèi)龐大的市場，該標(biāo)準(zhǔn)受到各大主要電信設(shè)備廠商的重視，全球一半以上的設(shè)備廠商都宣布可以支持TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)，對于中國通信事業(yè)實為一

13、大機(jī)遇。 CDMA2000技術(shù)本身優(yōu)秀，但是設(shè)備廠家和終端廠商也較少，產(chǎn)業(yè)鏈基本由美國高通一家把控，發(fā)展前景并不樂觀。WCDMA技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈最廣，全球用戶最多，技術(shù)最完善，但目前國內(nèi)還沒有完善的3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。與前兩個技術(shù)相比，中國移動采用的TD-SCDMA的優(yōu)點是： 1、頻譜利用率高：TD的一個載頻1.6M，WCDMA的一個載頻是10M。 2、對功控要求低：TD是0-200MZ，WCDMA則要求1500MZ。 3、TD采用了智能天線和聯(lián)合測試。 4、避免了呼吸效應(yīng)，TD不同業(yè)務(wù)對覆蓋區(qū)域的大小影響較小,易于網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。 所謂有利有弊，TD技術(shù)的缺點是： 1、同步要求高。TD需要GPS同步，同步的準(zhǔn)

14、確程度影響整個系統(tǒng)是否正常工作。2、碼資源受限。TD只有16個碼,遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于業(yè)務(wù)需求所需要的碼數(shù)量。 3、干擾問題。上下行、本小區(qū)、鄰小區(qū)都可能存在干擾。 4、移動速度慢。TD的移動速度是120KM/H，而WCDMA是500KM/H。 綜上所述，TD技術(shù)有利有弊，但是作為我國科技自主創(chuàng)新的標(biāo)志，TD-SCDMA在政府和運營商的全力支持下，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)鏈已基本建立起來，產(chǎn)品的開發(fā)也將會得到進(jìn)一步的推動，越來越多的設(shè)備制造商紛紛投入到TD-SCDMA產(chǎn)品的開發(fā)陣營中來。隨著設(shè)備開發(fā)、現(xiàn)場試驗的大規(guī)模開展，TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)也必將得到進(jìn)一步的驗證和加強(qiáng)。 （二）綜合實力的較量有許多評論說，電信產(chǎn)業(yè)

15、重組之后，中國電信是最大的得利者。電信憑借江南大本營雄厚財力，一鼓作氣，拋出半年內(nèi)CDMA在320個城市全覆蓋的計劃，3G技術(shù)中比較成熟的CDMA2000也飛入電信的懷抱，使用廠商一致推薦的H.323或sip協(xié)議(IMS)為基礎(chǔ)的核心網(wǎng)解決方案。下面，我們看看三家企業(yè)3G實力的對比：中國移動中國聯(lián)通中國電信移動基站數(shù)GSM基站：30.7萬個 TD基站：截止12月3日的一期建設(shè)，累計開通基站17672個，容量950萬戶；到2009年6月底，新建或新開通的基站達(dá)25842個，一期和即將開始的二期建設(shè)基站總數(shù)4.3萬個；2011年，總數(shù)達(dá)14.5萬個GSM基站：15萬個 WCDMA基站：從2008年

16、起新建不少基站均支持平滑向WCDMA/HSPA升級，上海、深圳、佛山、柳州、鄭州、保定、無錫和武漢八地已經(jīng)開始各約100個基站規(guī)模的外場測試，計劃逾200城市部署近7萬基站CDMA基站：10萬個，二期3G設(shè)備招標(biāo)結(jié)束后，將提高到13萬多個中國電信81個城市的本地網(wǎng)已經(jīng)采購CDMA EV-DO Rev.A的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 2G頻段資源中國移動G網(wǎng)分配了895-909MHz(上行)/935-954MHz(下行)，共38MHz頻率中國聯(lián)通G網(wǎng)分配了909-915MHz(上行)/945-960MHz(下行)，共12MHz頻率原中國聯(lián)通的C網(wǎng)分配了825-835MHz(上行)/870-880MHz(下行)，共

17、20MHz頻率3G投資2007年，中國移動投入260億元建設(shè)TD實驗網(wǎng)和358億元建設(shè)GSM網(wǎng)絡(luò)，其G網(wǎng)投入將達(dá)1000億元；中國移動二期TD建網(wǎng)總投資計劃超過300億元，但由于廠商價格戰(zhàn)，總投資可能有所下降2008年，中國聯(lián)通計劃投入超過300億元擴(kuò)容GSM網(wǎng)絡(luò)及3G業(yè)務(wù)；未來兩年(2009年、2010年)中國聯(lián)通無線網(wǎng)絡(luò)(2G+3G)的資本開支高達(dá)1000億元中國電信母公司預(yù)計前三年對CDMA網(wǎng)絡(luò)的總投資將超過800億元。加上先期向聯(lián)通購買CDMA的662億元，前三年中國電信母公司在CDMA上的資本開支將高達(dá)1462億元3G規(guī)劃目前覆蓋10個城市；到2009年6月底，從十個城市的覆蓋提升到

18、38個城市；二期規(guī)劃之后的TD下一步建設(shè)是，將覆蓋全國95%的地級城市；中國移動同時計劃發(fā)展LTE TDD(TD-LTE)已經(jīng)開始WCDMA/HSPA設(shè)備招標(biāo)，北京、上海等重點城市直接部署HSPA 包括一期的81個城市在內(nèi)的中國電信342個城市CDMA招標(biāo)已經(jīng)結(jié)束；未來2-3年，計劃CDMA用戶數(shù)將達(dá)1億，市場占有率15%，ARPU值穩(wěn)中有升，增值服務(wù)比重35%通過上表的對比，我們可以看出，各家都有不同切入點，細(xì)分市場來做業(yè)務(wù)。但是我們必須看到，移動除了專營業(yè)務(wù)，還有強(qiáng)大的資本運作，移動的企業(yè)管理是優(yōu)于其他兩家的。并且，龐大的用戶群體，是移動最穩(wěn)固的根基和生命力，中移動無論是從技術(shù)層面的客戶感

19、知度，還是業(yè)務(wù)層面的量身定制，或者客服方面的人性化，都有著嫻熟的適合中國市場的寶貴經(jīng)驗。 三、中國移動3G市場發(fā)展中國3G市場未來的發(fā)展與全球發(fā)展趨勢一樣，在技術(shù)上將向高速率化、寬帶化、IP化方向發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)不斷向后3G演進(jìn)，2G和3G網(wǎng)絡(luò)共存的狀態(tài)將長期存在。在未來的12年內(nèi)，中國移動由于其在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、業(yè)務(wù)拓展能力、盈利能力、擁有的用戶數(shù)量和高端用戶數(shù)量等方面的過于強(qiáng)勢，中國3G市場還將是“一枝獨秀”的局面。但幾年以后，真正進(jìn)入到3G時代，市場競爭格局將可能會出現(xiàn)大的變化。加強(qiáng)自主技術(shù)研發(fā)，無疑是中移動唯一的出路。中國移動已經(jīng)在積極推動TD技術(shù)繼續(xù)演進(jìn)，TD技術(shù)已經(jīng)開始邁入下一個里程

20、碑，TD-LTE。如果TD-LTE產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程順利，中國的4G技術(shù)可能就只會采用一種制式，由于中國的大規(guī)模商用，國際上也會有一些運營商積極跟進(jìn)，即使沒有歐美主流運營商來大規(guī)模建網(wǎng)，只要技術(shù)成熟、價格便宜，也肯定會有許多第三世界國家會考慮采用，這就能大大推動中國通信產(chǎn)業(yè)的國際化進(jìn)程。國內(nèi)3G市場的爭奪剛剛開始，中國移動又開始在TD-SCDMA（國產(chǎn)3G，以下簡稱“TD”）后續(xù)技術(shù)的研發(fā)上加大投入。為了避免支付高額專利費，國內(nèi)多家電信設(shè)備廠商也加入了中國移動的陣營。首個試商用網(wǎng)落戶上海近日，中國移動內(nèi)部人士透露，達(dá)到4G水平的TD-LTE試驗網(wǎng)將在明年上海世博會期間在世博園進(jìn)行試驗，這將是中國移動首

21、個4G試商用網(wǎng)，預(yù)計將引發(fā)各廠商激烈爭奪承建權(quán)。屆時，上海世博園將實現(xiàn)TD網(wǎng)絡(luò)100%完全覆蓋。同時，中國移動將在世博園試驗TD-LTE移動通信技術(shù)。分析人士指出，上海世博園TD-LTE試驗網(wǎng)系統(tǒng)將是對4G技術(shù)應(yīng)用的一次驗證，具有一定的標(biāo)桿意義。根據(jù)中國移動的規(guī)劃，未來將以TD-LTE為演進(jìn)方向。國際上對于4G的普遍理解是，下行速率達(dá)到100Mbps。在今年舉辦的巴塞羅那世界移動大會上，大唐和中國普天等展示的TD-LTE設(shè)備下行峰值速率可達(dá)100Mbps，上行峰值速率可達(dá)50Mbps，實際上已達(dá)到4G水平。國產(chǎn)廠商爭奪話語權(quán)從目前的情況來看，WCDMA、CDMA和TD等所有的3G標(biāo)準(zhǔn)，都已確定

22、將向LTE演進(jìn)，因此LTE越來越成為大家關(guān)注的焦點。而提前著手TD-LTE的研發(fā)，對國產(chǎn)廠商爭奪通信市場的話語權(quán)具有很大的意義。由誰來向上海世博園提供TD-LTE設(shè)備，暫時還沒有定論。不過，幾乎所有TD主流設(shè)備廠商都在全力推進(jìn)TD-LTE研發(fā)。2007年，大唐電信集團(tuán)研發(fā)出TD-LTE的測試樣機(jī)，并與愛立信簽署了大唐與愛立信關(guān)于技術(shù)合作諒解備忘錄。去年10月，該集團(tuán)旗下的子公司大唐移動攜手中國移動在業(yè)內(nèi)首次發(fā)布了TD-LTE業(yè)務(wù)。記者從另外一家國產(chǎn)廠商中國普天獲悉，去年9月，該公司已經(jīng)推出了TD-LTE系統(tǒng)樣機(jī)，并計劃將在今年第三季度推出商用樣機(jī)，明年3月，該公司將推出相關(guān)商用設(shè)備。移動重金投

23、入技術(shù)演進(jìn)中國移動研究院院長黃曉慶表示，未來60%的投資都將用于TD向LTE的演進(jìn)。而在TD二期采購中，中國移動也明確表示，所有設(shè)備必須支持向LTE的平滑過渡，并且基站等平臺將來也可以與LTE共用。分析人士看來，在TD三期招標(biāo)中，支持向LTE平滑過渡的設(shè)備廠商肯定將受益。為了爭奪設(shè)備大單，朗訊阿爾卡特等海外廠商也在加大對TD-LTE的研發(fā)力度。在去年11月完成第一階段測試的基礎(chǔ)上，諾基亞西門子杭州研發(fā)中心的1000多名員工今年將繼續(xù)進(jìn)行TD-LTE技術(shù)的研發(fā)。此外，盡管業(yè)績不佳，摩托羅拉仍然宣布，今年將與運營商合作開展一系列的TD-LTE測試。中國3G市場分析報告 - 誰執(zhí)牛耳有定數(shù) 在眾人的

24、千呼萬喚中，3G牌照的發(fā)放終于塵埃落定。通訊業(yè)三巨頭各分得一杯羹，然而，未來他們在市場實際運作過程中，前景如何，還須拭目以待?，F(xiàn)我們試作一分析報告如下： 中國移動所經(jīng)營的TD-SCDMA未來市場的品牌知信度26%，2;市場的接受度48%，4;市場收益指數(shù)36正負(fù)4。對于移動公司所持有的具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA技術(shù)品牌在09年度應(yīng)該是發(fā)揮其固有市場優(yōu)勢，在固有市場中拓展業(yè)務(wù)范圍，使其市場的接受度和飽有率得到穩(wěn)步攀升，以期在2010到2011年，使TD-SCDMA這一完全自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)品牌，在整個無線通訊業(yè)界得到充分認(rèn)可和價值提升，中國移動通訊的龍頭老大在未來3G市場中，可說是任重

25、而道遠(yuǎn)。在某種程度上，應(yīng)該是責(zé)任大于收益。我們先祝其一帆風(fēng)順步步攀升。 中國聯(lián)通所持有的WCDMA市場品牌知信度45%，5；實際市場接受度19%，2；實際市場收益指數(shù)17，4。對于聯(lián)通在09年度，應(yīng)該是充分利用該技術(shù)品牌的市場知信度，以拓展市場的飽有率，在2010到2011年，使市場的飽有率達(dá)到一個高點，以期提高市場收益率。 中國電信所持有的CDMA2000市場品牌知信度29%，2；實際市場接受度30%，3；實際市場收益指數(shù)45，3。對于中國電信所持有的CDMA2000在2009年度，應(yīng)利用固有品牌的知信度拓展其在市場的接受度和飽有率。在2010到2011年應(yīng)充分利用其市場的實際收益，進(jìn)一步穩(wěn)

26、固和推動該技術(shù)品牌。 上述內(nèi)容僅是對3G市場作一中短期預(yù)判和分析，至于中長期的預(yù)判和分析就不在此贅述了。 以上各類分析數(shù)據(jù)均為我們利用易元點抽樣放大倍率測算模型分析得出。全球3G商用市場分析全球3G商用市場分析摘要：首先綜述了3G國際商用概況，對全球主要3G市場進(jìn)行了分析，然后對國內(nèi)3G問題進(jìn)行剖析，指出在國內(nèi)，3G發(fā)展有一定特殊性，引入3G是否有迫切性、技術(shù)制式選擇及競爭格局設(shè)計等已經(jīng)成為國內(nèi)3G問題的主要挑戰(zhàn)，而新一輪電信重組的可能到來將成為影響國內(nèi)3G進(jìn)程的重要因素。1國際3G商用概況截止去年底，國際上共有36個國家發(fā)放了130張3G牌照，其中WCDHA牌照127張，CDMA2000牌照

27、3張。截止2004年5月，全球已經(jīng)有40個WCDHA網(wǎng)絡(luò)開通，其中有20個提供了手機(jī)服務(wù)；開通的CDMA2000 1X EV-D0網(wǎng)絡(luò)達(dá)到17個，其中有3個提供了手機(jī)服務(wù)。國際上的3G用戶已經(jīng)超過l400萬，這些用戶主要分布于日韓與和記在全球開通WCDMA服務(wù)的7個國家與地區(qū)(詳細(xì)用戶構(gòu)成見表1)。對于原2G運營商，其3G用戶主要由中高端2G25G用戶轉(zhuǎn)化而來，這些用戶的ARPU普遍比純2G25G用戶高1 5以上。表1國際3G用戶分布運營商技術(shù)制式提供業(yè)務(wù)時間用戶數(shù)（單位：千戶） 3G用戶ARPU全部用戶ARPU NTT DoCoMo WCDMA 2001.10 4011 8060日元 101

28、20日元Vodafone K.K. WCDMA 2002.12 172 7350日元 8320日元 KDDI CDMA2000 1x EV-DO 2003.11 343 7410日元 10530日元 SKT CDMA2000 1x EV-DO 2002.11 5200 45189韓元 55813韓元 KTF CDMA2000 1x EV-DO 2002。2 1910 39081韓元 49983韓元 KTF WCDMA 1730由于全球3G發(fā)展過程中體現(xiàn)出明顯的不平衡性，文章將根據(jù)影響3G商用的主要因素分析國際主要3G市場的發(fā)展經(jīng)驗，以對國內(nèi)3G問題作出一定的探討。2影響國際3G商用進(jìn)展的主要因

29、素從目前國際3G商用實踐看，影響3G商用進(jìn)程的主要因素有：21經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平是影響電信業(yè)發(fā)展的重要因素，3G市場的發(fā)展也不例外。從目前全球3G商用進(jìn)展看，已經(jīng)啟動3G商用的國家人均GDP均在5 000美元以上。22國家的3G政策國家3G政策對3G商用的啟動時間有著最為直接的影響，尤其是WCDMA商用往往需要新的頻率牌照，在這些WCDMA商用國家中，3G牌照發(fā)放越早，對3G市場啟動就越有利。23 2G市場的發(fā)展程度2G發(fā)展主要解決的是手機(jī)服務(wù)普及的問題，而從3G發(fā)展的本質(zhì)看，3G不僅在技術(shù)上是對2G的逐漸替代，業(yè)務(wù)層面上也是2G的豐富與延伸，如果2G市場剛剛啟動則很難有3G大規(guī)模啟動的

30、需求，如印度目前的2G市場發(fā)展程度與國內(nèi)1999年時比較接近，因此印度政府已經(jīng)明確表明近年內(nèi)沒有大規(guī)模啟動3G商用的計劃，而且不排除直接啟動4G實現(xiàn)跨越式發(fā)展的可能性。24市場需求由于3G在業(yè)務(wù)上是2G的豐富與延伸，這主要體現(xiàn)在高速的移動數(shù)據(jù)與增值業(yè)務(wù)方面，在市場已經(jīng)飽和或話音業(yè)務(wù)發(fā)展放緩的情況下，市場對高速移動數(shù)據(jù)與增值業(yè)務(wù)的需求程度將成為影響3G市場發(fā)展速度的重要因素。25運營商發(fā)展戰(zhàn)略運營商對3G的發(fā)展認(rèn)識不僅可能影響政府對3G牌照發(fā)放的決策，也會影響3G市場的整體發(fā)展規(guī)模。例如，目前新加坡的兩大移動運營商一一新加坡電信與MobileOne都認(rèn)為WCDMA的最佳商用時機(jī)尚未到來，而希望借

31、3G直接進(jìn)入新加坡移動電話市場的StarHub Mobile由于自身實力有限，對3G也實行的是跟隨發(fā)展策略。因此，雖然新加坡2001年就發(fā)放了3G牌照，但至今各3G牌照持有者并沒有非常明確的3G服務(wù)開通時間表。3全球主要3G市場分析根據(jù)上述影響因素，各國在發(fā)展3G過程中的自身特點是造成3G商用成效差異性的重要原因，下面將對國際主要3G市場作具體分析。31日本作為全球的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國，日本在2000年1月發(fā)放了3G牌照，雖然時間上沒有芬蘭等國家早，但日本卻是全球首先商用WCDMA的國家。日本發(fā)放3G牌照時并沒有采取牌照拍賣的形式，也沒有象許多國家那樣通過3G引入新競爭者，日本是通過選美的形式給三大2G

32、運營商DoCoMo、KDDI和Vodafone KK(原J-phone)發(fā)放了3G牌照。2001年10月DoCoMo商用WCDMA時，日本的移動電話普及率近60，無論是用戶規(guī)模還是話音業(yè)務(wù)的發(fā)展都已經(jīng)放緩。日本移動運營商對國內(nèi)市場空間有限、移動數(shù)據(jù)市場潛力巨大的認(rèn)識都比較統(tǒng)一，隨著DoCoMo開通了WCDMA手機(jī)服務(wù)，KDDI也很快把原CDMA IS95A升級到CDMA2000 lX，只有Vodafone KK由于自身實力有限在2002年12月才開通了WCDMA手機(jī)服務(wù)。目前，日本是全球唯一的WCDMA與CDMA2000直接競爭的市場，而且DoCoMo與Vodafone KK的WCDMA制式也

33、互不兼容，但DoCoMo已經(jīng)決定在2005年上半年前把網(wǎng)絡(luò)升級到與3GPP兼容，以徹底解決全球漫游問題。在日本三大運營商中，DoCoMo基本解決網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及終端問題后，依靠2G的i-mode業(yè)務(wù)移植、高價值2G用戶儲備等優(yōu)勢，不僅領(lǐng)先于競爭對手，而且3G業(yè)務(wù)率先進(jìn)入良性發(fā)展階段。KDDI則依靠CDMA從2G、25G往3G演進(jìn)較平滑的優(yōu)勢以及25G業(yè)務(wù)的成功，目前處于市場挑戰(zhàn)者地位。而Vodafone KK目前雖然處于明顯劣勢，但隨著2004年Vodafone集團(tuán)全球3G戰(zhàn)略的全面啟動與發(fā)展資金的補(bǔ)充，預(yù)計2004年3G業(yè)務(wù)也會出現(xiàn)加速發(fā)展的態(tài)勢。截止今年6月，日本3G用戶已經(jīng)超過500萬，在全球

34、3G用戶市場中約占35。32韓國作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的國家，韓國是全球率先大規(guī)模啟動CDMA2000 lX和CDMA2000 lEV-DO商用的國家。出于減輕高通專利費壓力及加強(qiáng)技術(shù)輸出到WCDMA市場的戰(zhàn)略考慮，韓國政府2000年向前兩大移動運營商SKT和KTF發(fā)放了WCDMA牌照，2001年向第三大移動運營商LGT增發(fā)了CDMA2000頻率牌照。2000年韓國移動電話普及率就達(dá)到58，移動運營商對國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿τ邢抟灿幸恢抡J(rèn)識，因此SKT和KTF于2001年就開始了CDMA2000 l商用，并大力發(fā)展25G業(yè)務(wù)。2002年兩家運營商CDMA2000 lX EV-DO網(wǎng)絡(luò)商用后，韓日世界杯

35、的舉行有效促進(jìn)了3G市場的啟動。目前，依靠3G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、2G25G用戶儲備、產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模等優(yōu)勢，SKT在韓國3G市場保持領(lǐng)先，而KTF則處于挑戰(zhàn)者地位。LGT目前把發(fā)展重點放在CDMA2000 1 X業(yè)務(wù)，并計劃跳過CDMA2000 1X EV-DO而直接從CDMA2000 1X EV-DV開始3G商用。截止今年6月，韓國3G用戶已經(jīng)超過700萬，在全球3G市場份額超過50。33歐洲從歐洲范圍看，3G商用的熱點在西歐，東歐移動電話市場整體上處于普及移動話音的階段，至今仍沒有3G商用將較大規(guī)模啟動的跡象。這是與歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局相一致的。截止今年6月底，在歐洲提供3G手機(jī)服務(wù)的WCDMA網(wǎng)絡(luò)一共有1

36、 6個，其中有10個是今年開通的。這些網(wǎng)絡(luò)都是基于WCDMA R99制式。西歐政府征收的高額3G牌照費用不僅影響了WCDMA商用進(jìn)程，也使市場啟動初期規(guī)模嚴(yán)重受限。德國MobileKom等運營商則把牌照退回給政府或進(jìn)行轉(zhuǎn)售。雖然近兩年個人移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長較快，但商業(yè)用戶群突出是西歐移動電話市場的傳統(tǒng)特征，因此企業(yè)移動數(shù)據(jù)接入服務(wù)仍是西歐3G運營商普遍選擇的市場切入點，這是與日韓3G市場較明顯的差異。但由于3G技術(shù)的優(yōu)勢在于移動性，在數(shù)據(jù)接入速率上比WLAN等技術(shù)遜色，因此WCDMA數(shù)據(jù)接入業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿κ窍鄬τ邢薜摹W洲3G業(yè)務(wù)要實現(xiàn)高速發(fā)展，最終需要廣泛被個人用戶市場接受。截止今年6月，歐洲

37、的3G用戶近1 50萬，主要是和記在5個國家的3G用戶。34美國由于美國的IMT-2000頻率已經(jīng)被占用，因此美國至今沒有發(fā)放3G牌照，而且美國移動運營商都已經(jīng)決定在原2G頻段商用3G，包括Cingular等往WCDMA演進(jìn)的運營商。這不僅對曾希望利用統(tǒng)一頻段實現(xiàn)全球漫游的WCDMA陣營是比較大的打擊，也將嚴(yán)重影響WCDMA在美國的商用。美國移動運營商對3G市場前景等認(rèn)識存在傳統(tǒng)差異。Cingular與AT&T Wireless分別于去年6月和11月商用了275G的EDGE，并希望把大規(guī)模的WCDMA商用推遲到2006年或以后，但Verizon Wireless于去年l0月開始商用CDMA20

38、00 1X EV-DO，而Sprint也計劃于今年8月開通CDMA2000 lX EV-DO業(yè)務(wù)。面對激烈的3G業(yè)務(wù)競爭前景，雖然Cingular與AT&T Wireless都提前了WCDMA商用時間表，但由于在2G頻段商用WCDMA是全球較特殊的需求，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與終端環(huán)節(jié)都需要一定的研發(fā)準(zhǔn)備，因此AT&T Wireless曾提出的今年底前在華盛頓、西雅圖、圣迭哥與達(dá)拉斯開通WCDMA的計劃都不得不推遲?？偟膩砜?，美國市場將成為另一個CDMA2000與WCDMA直接競爭的市場，但其競爭格局與發(fā)展前景仍存在相當(dāng)?shù)牟淮_定性。35小結(jié)以上分析表明目前只有日韓基本具備了3G成功商用的條件，這跟實踐結(jié)果是

39、一致的。日韓的3G市場已經(jīng)實現(xiàn)全面啟動，并向市場導(dǎo)入階段演進(jìn)，其未來的3G演進(jìn)重心是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及通過運營實踐輸出進(jìn)行國際擴(kuò)張。西歐和美國目前面臨的問題則是如何充分啟動3G市常具體來說，西歐需要調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策和加快技術(shù)商用進(jìn)程，美國則需要加快WCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。3G在個人用戶市場需求相對有限是西歐和美國都面臨的問題。表2 3G市場演進(jìn)影響因素分析國家地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平國家政策 2G發(fā)展程度運營商對3G的認(rèn)識市場需求技術(shù)制式日韓高國家支持，牌照發(fā)放時間早，牌照費用較低話音業(yè)務(wù)飽和，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展程度高運營商對話音已經(jīng)飽和、國內(nèi)市場空間有限的認(rèn)識比較統(tǒng)一年輕消費群占主導(dǎo)，接受新業(yè)務(wù)能力強(qiáng)日本：

40、WCDMA與CDMA2000直接競爭；WCDMA商用進(jìn)程國際領(lǐng)先韓國：以CDMA2000為主，CDMA20001X EV-DO商用進(jìn)程國際領(lǐng)先，主要為海外擴(kuò)張、國際漫游而發(fā)展WCDMA西歐總體比較高牌照費用過高，產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整不及時接近飽和，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)近兩年出現(xiàn)加速發(fā)展運營商對市場前景等認(rèn)識不統(tǒng)一，部分運營商只是有限“建設(shè)”3G網(wǎng)絡(luò)，以滿足3G牌照規(guī)定的最后期限要求商業(yè)用戶為主，企業(yè)移動數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展?jié)摿Υ?；個人用戶移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)近兩年增長較快 WCDMA為主，整體商用進(jìn)程較日韓慢美國高美國國防部原占用的3G頻道由軍轉(zhuǎn)民的問題影響了3G商用；頻率資源不足；新的3G頻率牌照尚未發(fā)放接近飽和，商業(yè)用戶

41、移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求較大，個人用戶移動數(shù)據(jù)市場發(fā)展較慢運營商對市場前景、市場演進(jìn)程度等認(rèn)識不統(tǒng)一商業(yè)用戶比較多，但近年年輕用戶群增長較快，需要及時進(jìn)行市場細(xì)分 2G技術(shù)版本多；CDMA2000領(lǐng)先WCDMA；2.75G的EDGE商用和需要在2G頻段商用WCDMA都增加了WCDMA商用前景的不確定性4結(jié)論2003年國際3G市場進(jìn)入了準(zhǔn)備啟動階段，預(yù)計2004年國際3G市場演進(jìn)將穩(wěn)步加快，并進(jìn)入初步啟動階段。而在國內(nèi)，3G發(fā)展有一定特殊性，引入3G是否有迫切性、技術(shù)制式選擇及競爭格局設(shè)計等已經(jīng)成為國內(nèi)3G問題的主要挑戰(zhàn)，而新一輪電信重組的可能到來將成為影響國內(nèi)3G進(jìn)程的重要因素。用戶看3G據(jù)易觀國際（

42、Analysys International）最新報告中國手機(jī)應(yīng)用市場用戶調(diào)研報告2009研究，對比分析移動互聯(lián)網(wǎng)用戶和互聯(lián)網(wǎng)用戶手機(jī)ARPU情況結(jié)果： 移動互聯(lián)網(wǎng)用戶較互聯(lián)網(wǎng)用戶的手機(jī)ARPU有一定差距 互聯(lián)網(wǎng)用戶對手機(jī)炒股和手機(jī)銀行的付費意愿較高 手機(jī)網(wǎng)民單日內(nèi)流量峰值出現(xiàn)在午夜和中午 65.2%用戶僅接受1000-2500元3G終端售價 運營商看3G 中國移動 易觀Enfodesk：2009Q1中國移動借助多元營銷發(fā)展3G用戶 2009Q1中國移動共推出13種新產(chǎn)品，其中圍繞家庭需求及3G應(yīng)用的產(chǎn)品居多，中國移動逐步向3G業(yè)務(wù)發(fā)力。在新產(chǎn)品類型方面，中國移動圍繞家庭需求的產(chǎn)品比重較大，把

43、握全業(yè)務(wù)時代的市場發(fā)展趨勢，以家庭產(chǎn)品增加用戶粘性。 中國移動欲在家庭市場謀求發(fā)展，需主要克服業(yè)務(wù)內(nèi)容創(chuàng)新及家庭寬帶接入業(yè)務(wù)不足的短板 中國移動推出家庭產(chǎn)品的根本目的在于，一方面通過“家庭”這個穩(wěn)定性很強(qiáng)的群體將多個用戶捆綁在一起，增加用戶的退出成本，增強(qiáng)用戶的粘性；另一方面通過與用戶粘性關(guān)系的確立，保證中國移動現(xiàn)有收入外，利用各種方法刺激用戶消費，促進(jìn)其他相關(guān)業(yè)務(wù)的交叉銷售，達(dá)到分?jǐn)偝杀竞驮黾邮杖雭碓吹哪康摹?中國電信 電信聯(lián)手車商推廣3G應(yīng)用 在行駛的車上開視頻會議、看股票行情，或者收發(fā)電子郵件、用聊天，這些新奇的前沿應(yīng)用將在深圳成為現(xiàn)實。記者昨日在“我車有芯百城巡講首發(fā)活動”暨鵬峰集團(tuán)、

44、英特爾、中國電信推動汽車信息化簽約儀式中獲悉，配備了電信天翼無線高速上網(wǎng)功能的凱美瑞皇家天翼版轎車即日起正式在深圳面市。 中國電信全面發(fā)布3G終端戰(zhàn)略 中國電信在北京金融街國際會議中心召開了“中國電信天翼3G終端產(chǎn)業(yè)鏈高峰會”，中國電信王曉初表示，EVDO3G業(yè)務(wù)無論是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)應(yīng)用還是用戶需求都已準(zhǔn)備就緒，現(xiàn)在亟需得到終端和渠道環(huán)節(jié)的支持。 中國聯(lián)通 中國聯(lián)通擬推上網(wǎng)最低2元包月費爭3G用戶 中國聯(lián)通最快于本月中在230個主要城市，進(jìn)行全面的試商用放號，手機(jī)上網(wǎng)服務(wù)的最低入門月費僅2元（人民幣，下同），較目前中國電信（00728HK）及中國移動（00941HK）的3G手機(jī)上網(wǎng)入門月費低6

45、0。 中國聯(lián)通稱全國3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)或提前至年底完成 中國聯(lián)通董事會秘書張保英表示，聯(lián)通近期將啟動其余50個城市的WCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有望提前到今年年底前完成。張保英表示，中國聯(lián)通于28日在大同、陽泉等44個城市開通了3G試商用網(wǎng)絡(luò)后，加上此前已經(jīng)進(jìn)行試商用的56個城市，其試商用城市總數(shù)已達(dá)100個；顯示3G業(yè)務(wù)正有序推進(jìn)，或增強(qiáng)市場對其新業(yè)務(wù)的信心。 中國聯(lián)通3G城市增至100個 中國聯(lián)通今天通報說，從昨天起新增44個城市向用戶提供3G友好體驗服務(wù)。這樣，加上此前已開始試商用的56個城市，共有100個城市的用戶可以體驗中國聯(lián)通3G業(yè)務(wù)。 易觀看3G 易觀Enfodesk：服務(wù)用戶能力

46、比產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢更能成為3G市場競爭力關(guān)鍵 重組后用戶結(jié)構(gòu)聯(lián)通最平衡，移動和電信則兩端分化嚴(yán)重，經(jīng)過一年的發(fā)展，聯(lián)通和電信用戶趨于平衡，移動整體用戶份額變化不大，但具有下滑趨勢。重組后中國聯(lián)通獲得了1.25434億GSM用戶，2.1717億固話用戶，3771萬寬帶用戶以及在北方10省占據(jù)絕對優(yōu)勢家庭和集團(tuán)客戶市場。 易觀Enfodesk：2009年第1季度中國移動互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶規(guī)模達(dá)1. 39億 據(jù)易觀國際（Analysys International）最新發(fā)布2009年第1季度中國移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)市場季度監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2009年第1季度中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)1.39億人，環(huán)比增長38.12%，相

47、比去年同期呈現(xiàn)226.37%的增長速度。 3G終端呈發(fā)展增速化、雙模商務(wù)化、定位中高端化等特點 易觀國際（Analysys International）研究發(fā)現(xiàn)，2008年4季度，廠商在中國市場共推出9款3G終端，與2G時代相比，還處于較低水平。其中受國際通信展影響，在10月份集中推出6款，11月僅為3款，另外由于12月各廠商處于年度總結(jié)和新春營銷階段，因此在3G終端推出方面沒有新的動作。 易觀Enfodesk:傳輸速度是用戶選擇3G網(wǎng)絡(luò)最看重因素 據(jù)易觀國際（Analysys International）中國3G市場用戶調(diào)研報告2009研究發(fā)現(xiàn)，影響用戶選擇3G網(wǎng)絡(luò)的因素中，網(wǎng)絡(luò)傳輸速度是最

48、要原因。其次是數(shù)據(jù)流量費和強(qiáng)大的手機(jī)功能。摘要：針對中國3G的發(fā)展?fàn)顩r，分析了3G價值鏈的情況，且基于中國消費者的心理和習(xí)慣，對3G潛在用戶的特征做了詳細(xì)分析，并對3G業(yè)務(wù)運營提出了一些建議。關(guān)鍵詞：3G策略 發(fā)展分析 價值鏈 一、引言2006年是3G高速發(fā)展的一年。到目前為止，中國香港地區(qū)的和黃、英國沃達(dá)豐、日本的NTTDoCoMo和韓國的SKT等眾多知名運營商在3G業(yè)務(wù)方面都取得了不錯的成績。然而，3G業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r與人們的預(yù)想還是有一定的差距。3G產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，無不牽動著眾多設(shè)備制造商、SP/CP商和運營商等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。作為高科技的3G的發(fā)展就如互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展一樣，經(jīng)歷了一個從感性到理性的

49、發(fā)展歷程。因此基于3G相關(guān)價值鏈的發(fā)展和相關(guān)市場特征的研究，對于未來我國3G的理性發(fā)展有著十分重要的意義。二、發(fā)展3G的價值鏈分析信息產(chǎn)業(yè)部官方網(wǎng)站公布的消息顯示，截至2006年8月，全球移動用戶已超23億，3G用戶已超2.448億。3G的發(fā)展經(jīng)歷了泡沫、衰退到理性復(fù)蘇的過程，目前已經(jīng)逐漸走過冬天，迎來了復(fù)蘇的春天。3G的發(fā)展不單是網(wǎng)絡(luò)運營商或者SP/CP商的問題，而是一個價值鏈的問題。3G帶來的全新的多媒體服務(wù)將創(chuàng)造巨大的收入新來源，為整個通信行業(yè)帶來新的機(jī)遇和利潤增長點，并催生移動通信新的價值鏈，即：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商內(nèi)容供應(yīng)商內(nèi)容集成商服務(wù)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)運營商終端應(yīng)用軟件商終端制造商終端用戶。整

50、個3G的應(yīng)用和業(yè)務(wù)發(fā)展，必須基于價值鏈的各個環(huán)節(jié)。圖1是3G價值鏈的主要環(huán)節(jié)。下面將從3G價值來源、用戶、終端、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商、運營商、SP/CP商等價值鏈環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)資費等方面，并結(jié)合中國的市場特點分析3G的價值鏈發(fā)展。1. 3G價值來源分析3G為開展移動數(shù)據(jù)和其他多媒體業(yè)務(wù)提供了一個平臺，技術(shù)進(jìn)步使3G業(yè)務(wù)的成本降低到了在保證運營商盈利的同時用戶能夠接受的水平，這開拓了廣闊的市場前景。3G業(yè)務(wù)涉及了互聯(lián)網(wǎng)和電視的觸角，使得人們通過3G網(wǎng)絡(luò)能夠隨時隨地的接入互聯(lián)網(wǎng)和收看電視。3G的業(yè)務(wù)價值從何而來？3G的業(yè)務(wù)價值來源于給用戶提供不同于話音的差異化服務(wù)，來源于給用戶提供一種方便、快捷的生活、休閑和工

51、作方式。這帶給了用戶不同于語音服務(wù)的多元化的服務(wù)和產(chǎn)品，從而創(chuàng)造了價值。3G的價值不僅僅是給用戶提供業(yè)務(wù)或者產(chǎn)品，它還有多米諾骨牌效應(yīng)。3G時代的移動廣告業(yè)務(wù)將是3G業(yè)務(wù)的另外一片天地。根據(jù)用戶信息細(xì)分市場，定制用戶需要的個性化廣告，將大大提高廣告的有效性，給廣告客戶帶來意想不到的結(jié)果，促進(jìn)各個行業(yè)的快速發(fā)展，拉動經(jīng)濟(jì)的快速增長，創(chuàng)造運營商、廣告客戶和用戶的多贏局面。2G時代的彩鈴，讓SP商、運營商、唱片公司都獲得了豐厚的回報，同時活躍了中國音樂市場。3G時代的影音下載業(yè)務(wù)也許能帶動中國的娛樂文化市場，影音公司和CP商將有更大發(fā)展。2. 潛在用戶分析3G用戶是3G價值鏈的核心，所有其他環(huán)節(jié)的工

52、作都是圍繞3G用戶來開展的。3G價值的最終實現(xiàn)是通過3G用戶對服務(wù)、產(chǎn)品買單來完成的。因此，分析3G潛在用戶的服務(wù)需求和價格承受力非常重要。3G潛在用戶年齡的分析，將有助于運營商根據(jù)不同年齡段的人的特點推出不同的業(yè)務(wù)，3G潛在用戶的收入分析，將幫助運營商制定不同的價格策略。圖2顯示了3G潛在用戶的年齡分布。從圖2可以看出，對3G業(yè)務(wù)有較大需求的是1845歲這個年齡層的人，特別是1835歲這個年齡段的用戶，占據(jù)了70%以上的比例。這個年齡層的人對新鮮事物的接納程度比3655歲這個階段的人要高很多。與此同時，不同的年齡段的人有不同的需求，每個人都有自己關(guān)注的領(lǐng)域，運營商可以根據(jù)不同年齡層的人推出有

53、針對性的業(yè)務(wù)。針對3G潛在用戶的收入情況，在六大城市進(jìn)行了相應(yīng)的抽樣調(diào)查，結(jié)果如表1所示。表1 六大城市3G潛在用戶收入分布城市/收入(元)1 000以下1 0012 0002 0015 0005 00110 00010 000以上北 京28.82%14.12%22.94%27.65%6.47%上 海33.73%16.87%16.27%24.70%8.43%深 圳19.05%10.20%36.05%29.25%5.44%武 漢19.91%21.21%30.30%22.51%6.06%成 都16.38%19.83%37.93%23.71%2.16%昆 明25.27%27.47%26.37%18.

54、68%2.20%總 體20.42%19.50%29.90%25.02%5.15%從表1可以看出在各收入層次的3G用戶基本相當(dāng)，除了1萬元以上的用戶本身比較少導(dǎo)致所占比例小以外。這給中國3G運營商提供了制定3G業(yè)務(wù)資費政策非常有用的信息，即需要根據(jù)用戶收入制定多種3G業(yè)務(wù)價格套餐，以滿足各個收入群體的業(yè)務(wù)需求。3. 3G終端發(fā)展分析終端于發(fā)展3G的重要性是不言而喻的。2G時代終端的發(fā)展往往是被業(yè)務(wù)發(fā)展所推動的，彩屏、彩信手機(jī)、智能手機(jī)無一不是業(yè)務(wù)催生的產(chǎn)物。3G時代如果還是業(yè)務(wù)推動終端發(fā)展的局面，將大大阻礙3G的高速發(fā)展。可喜的是，目前設(shè)備制造商和內(nèi)容提供商都看到了這個問題，聯(lián)手推出了“內(nèi)容捆綁

55、”的終端設(shè)備。2006年9月8日，中國香港地區(qū)的15家3G內(nèi)容提供商就與華為簽定了伙伴計劃。3G終端的發(fā)展一直被認(rèn)為是3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個瓶頸，3G終端不僅需要全面解決芯片、電源技術(shù)、存儲、操作系統(tǒng)和軟件部分以及傳輸標(biāo)準(zhǔn)等方面的問題，還要解決好一直存在的終端款式少、價格高、待機(jī)時間短，操作復(fù)雜以及對于3G業(yè)務(wù)的支持能力不足等問題，目前除了TD-SCDMA終端在商用方面需要更多努力外，其他標(biāo)準(zhǔn)的終端基本能滿足需求。昂貴的3G終端是發(fā)展3G需要解決的除3G業(yè)務(wù)市場培育外的另一個重要問題。由于3G技術(shù)的復(fù)雜性，導(dǎo)致了設(shè)備制造商投入了大量的資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，提高了終端的成本，這是導(dǎo)致3G終端設(shè)備昂貴的直

56、接原因。國外運營商的3G發(fā)展經(jīng)驗告訴我們，為用戶的3G終端補(bǔ)貼是讓用戶更換3G終端最為有效的方法。4. 3G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展分析從上游的無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在整個價值鏈中扮演的角色來看，帶寬不斷增加、成本不斷減低，這都是摩爾定律的結(jié)果。無線通信技術(shù)本身具有很高的技術(shù)難度，在過去的十多年里，推動無線技術(shù)發(fā)展的動力是話音業(yè)務(wù)。在3G或者后3G時代，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將是推動無線技術(shù)發(fā)展的中堅力量。在發(fā)展3G的過程中價值鏈的某一環(huán)節(jié)如果太快或者太慢的話，整個價值鏈將難以協(xié)調(diào)運作。在3G方面，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)至少在現(xiàn)階段是稍微走在了前面，手機(jī)相較之下成熟度要稍微落后一些。截至2006年4月，全球共有273個3G網(wǎng)絡(luò)商用(EV-DO和1

57、X分別計算)，比2005年底增加了28個，特別是WCDMA商用網(wǎng)絡(luò)增加了14個，達(dá)到了108個WCDMA網(wǎng)絡(luò)，cdma2000 1X EV-DO網(wǎng)絡(luò)達(dá)到了35個，CDMA1X網(wǎng)絡(luò)130個，全球的3G市場開始走入正軌。目前，愛立信、諾基亞等眾多設(shè)備制造商都能提供相當(dāng)完善的商用網(wǎng)絡(luò)，3G網(wǎng)絡(luò)的商用程度不是3G發(fā)展的障礙。中國的華為、中興也都能提供成套的商用網(wǎng)絡(luò)，并在國際舞臺上扮演重要角色。歐洲運營商的經(jīng)驗表明，一個完善的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和穩(wěn)定的性能將對用戶的感知度產(chǎn)生重要影響。5. 3G運營商分析全球3G市場已經(jīng)經(jīng)過了第一個5年，開始進(jìn)入第二個5年的發(fā)展階段。逐步成熟的市場和運營商積累了豐富的經(jīng)驗，對于即

58、將啟動3G的中國市場有著良好的借鑒作用。這些經(jīng)驗主要包括：（1）重視服務(wù)而不是技術(shù)；（2）以客戶需求為導(dǎo)向，細(xì)分市場；（3）制定合理的業(yè)務(wù)資費；（4）重視產(chǎn)業(yè)鏈的合作共贏。在中國，雖然各大運營商都沒有開始部署3G商用網(wǎng)絡(luò)，但是從目前的情況來看，各大運營商在3G發(fā)展上的競爭已經(jīng)暗流涌動，蓄勢待發(fā)。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，中國移動已經(jīng)開始了3G傳輸網(wǎng)絡(luò)的改造，特別是廣東移動，很早就已經(jīng)開始了3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的前期準(zhǔn)備工作，去年更是建設(shè)了準(zhǔn)商用的實驗網(wǎng)絡(luò)。雖然中國移動未來3G牌照制式未定，但是3G基礎(chǔ)設(shè)施的完善將有助于3G網(wǎng)絡(luò)的快速部署。重點城市首先覆蓋3G網(wǎng)絡(luò)，逐步鋪開是中國移動部署3G網(wǎng)絡(luò)的基本策略。中

59、國聯(lián)通目前的CDMA 1X網(wǎng)絡(luò)是準(zhǔn)3G網(wǎng)絡(luò)，為3G作了最充分的準(zhǔn)備。但是在3G網(wǎng)絡(luò)部署方面卻讓人看不清方向，一方面是由于中國聯(lián)通C/G網(wǎng)并存的尷尬讓它無所適從，另外一方面是由于C網(wǎng)絡(luò)的虧損和G網(wǎng)絡(luò)的盈利讓它在大力發(fā)展C網(wǎng)時不得不兼顧G網(wǎng)；中國電信向海外投資者發(fā)行新股的做法，無疑將為其爭奪3G牌照增添砝碼；中國網(wǎng)通還面臨著是否能拿到牌照或者參與3G網(wǎng)絡(luò)運營的問題，也許利用WIMAX技術(shù)來發(fā)展無線業(yè)務(wù)是它的一個歸屬。在網(wǎng)絡(luò)維護(hù)方面，由于3G技術(shù)的復(fù)雜性，在建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)投入巨資的中國運營商每年將面臨巨大的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)成本。因此，怎樣降低3G的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)成本對運營商來說非常重要。利用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商的專業(yè)化維護(hù)隊

60、伍也許是一個不錯的選擇。通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商提供網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的模式，一方面，運營商同時購買網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)，在價格方面可以更加便宜，直接降低成本；另一方面，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商更加專業(yè)化的隊伍能更好的維護(hù)和優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)，減少客戶投訴，樹立品牌，減少維護(hù)工作量，間接降低成本。在業(yè)務(wù)市場方面：中國移動把廣告詞從“移動通信專家”改為“移動信息專家”，全面整頓SP商，準(zhǔn)備把移動夢網(wǎng)作為用戶唯一直接接入的WAP網(wǎng)站，這些都是中國移動進(jìn)軍內(nèi)容服務(wù)、信息服務(wù)的直接信號；中國聯(lián)通也為備戰(zhàn)3G推出自己的新業(yè)務(wù)；中國電信集團(tuán)則在3G牌照發(fā)放之前，全力發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)，同時大舉進(jìn)軍農(nóng)村市場，以促進(jìn)公司業(yè)績的增長，這將為未來3G發(fā)展奠定良