中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者洞察報(bào)告

1、1汽車(chē)市場(chǎng)與主力軍2汽車(chē)細(xì)分類(lèi)別關(guān)注趨勢(shì)3新能源汽車(chē)關(guān)注趨勢(shì)目 錄CONTENTS演示者2019-12-04 01:46:09-所謂知大勢(shì)，行高遠(yuǎn)，首先我 們一起來(lái)看下汽車(chē)市場(chǎng)的趨 勢(shì)情況中國(guó)車(chē)市出現(xiàn)拐點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)都有哪些特征？2334569121314161820232423121022112001 0203040506070809101112131415161718 2019+34%+11%-3%資料來(lái)源：HIS，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)，麥肯錫豪華品牌汽 車(chē)市場(chǎng)增速新能源汽車(chē) 銷(xiāo)量7%56萬(wàn)15萬(wàn)-1%90后占比 提升至42%2019年上半年業(yè)績(jī)對(duì)比中國(guó)美國(guó)中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量（百萬(wàn)輛）.演示者2019

2、-12-04 01:46:10-中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量經(jīng)過(guò)多 年的高速增長(zhǎng)后，受宏觀 經(jīng)濟(jì)和政策調(diào)整影響，市 場(chǎng)增速開(kāi)始放緩，2018年 首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但是細(xì) 分市場(chǎng)上仍有一些亮點(diǎn)可 圈可點(diǎn)，比如：90后消費(fèi) 群體增長(zhǎng)迅猛，豪華品牌 、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域都保 持健康增長(zhǎng)。在中國(guó)這個(gè) 全球最大的乘用車(chē)市場(chǎng) ，深諳消費(fèi)者的偏好特 征是車(chē)企找到下一個(gè)增 長(zhǎng)突破口的關(guān)鍵。資料來(lái)源：羅蘭貝格90后，成長(zhǎng)為中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)的主力軍近年來(lái)，90后在汽車(chē)市場(chǎng)中的消費(fèi)占比不斷提升，已經(jīng)逐漸成為中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)的主力軍 預(yù)計(jì)2020年，90后在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)中的消費(fèi)占比將達(dá)到45%以上90后汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)占比-實(shí)際與預(yù)測(cè)2014

3、年2016年2020 E17%25%45%演示者2019-12-04 01:46:10-根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近 年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的消 費(fèi)群體趨于年輕化，90后 在汽車(chē)市場(chǎng)中的消費(fèi)占比 不斷提升，預(yù)計(jì)2020年 ，90后在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)中 的消費(fèi)占比將達(dá)到45%以 上17%16%15%15%6%5%5%5%4%10%31%32%11%31%31%11%31%31%11%32%30%20%20%20%20%7%7%7%7%18%15%30%30%29%28%29%29%34%35%36%37%38%38%12%13%14%15%15%15%2019042019012019052019082019

4、072019022019032019062019093%20191018-2324-3041-5031-4050歲以上90后的用戶購(gòu)車(chē)意愿不斷增加 內(nèi)容偏好的區(qū)分度明顯評(píng)測(cè)改裝駕考導(dǎo)購(gòu)新車(chē)18-23歲內(nèi)容偏好評(píng)測(cè)導(dǎo)購(gòu)改裝新車(chē)提車(chē)作業(yè)24-30歲內(nèi)容偏好導(dǎo)購(gòu)新車(chē)提車(chē)作業(yè)評(píng)測(cè)汽車(chē)用品31-40歲內(nèi)容偏好用車(chē)保養(yǎng)導(dǎo)購(gòu)汽車(chē)用品維修銷(xiāo)量41-50歲內(nèi)容偏好用車(chē)保養(yǎng)行情導(dǎo)購(gòu)維修銷(xiāo)量50歲以上內(nèi)容偏好演示者2019-12-04 01:46:11-從用戶的年齡分布來(lái)看，2019 年1月至10月，30歲以下的 年輕用戶占比在逐漸增加 ，而不同年齡段用戶偏好 不同類(lèi)型的汽車(chē)內(nèi)容。我們可以看到18-30歲的年 輕用

5、戶最喜歡評(píng)測(cè)類(lèi)的節(jié) 目；而31-40歲用戶對(duì)導(dǎo) 購(gòu)類(lèi)節(jié)目關(guān)注度最高；40 歲以上的用戶對(duì)用車(chē)保養(yǎng) 類(lèi)節(jié)目較為關(guān)注，可能原 因是這部分用戶有車(chē)率較 高。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心0%5%4%3%2%1%6%7%8%0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23全部用戶90后用戶90后用戶在22點(diǎn)后活躍度更高 偏好閱讀視頻內(nèi)容汽車(chē)用戶閱讀習(xí)慣3.2%52.0%44.9%2.6%39.5%圖片類(lèi)視頻類(lèi)圖文類(lèi)全部90后用戶汽車(chē)用戶偏好閱讀內(nèi)容形式57.9%演示者2019-12-04 01:46:12-從汽車(chē)用戶閱讀習(xí)慣的時(shí)間 分布來(lái)看，夜間時(shí)段是

6、一 個(gè)閱讀高峰期。整體上，90后用戶與全部用 戶的閱讀時(shí)間分布相似， 但90后閱讀用戶在22點(diǎn)時(shí) 人數(shù)達(dá)到最高峰，且占比 持續(xù)高于全部用戶在獲取 資訊內(nèi)容的形式上，90 后用戶最傾向于視頻內(nèi) 容，且明顯高于大盤(pán)用 戶。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心不同年齡段的用戶對(duì)汽車(chē)的關(guān)注點(diǎn)不同48%43%40%39%39%15%15%16%16%13%14%16%16%16%20%11%12%14%16%17%6%7%7%6%5%6%5%5%18-23歲5%1%其他31-40歲PK5% 1%24-30歲1%1%41-50歲1%50歲以上車(chē)友圈 車(chē)主價(jià)格配置車(chē)型列表外觀內(nèi)飾整體上，各個(gè)年齡段的用戶都最關(guān)注外觀內(nèi)飾

7、相比而言，年輕用戶更關(guān)注顏值，成熟用戶更關(guān)注配置100 %不同年齡段用戶關(guān)注點(diǎn)分布90后汽車(chē)用戶關(guān)注外觀關(guān)鍵詞演示者2019-12-04 01:46:13-從不同年齡段用戶對(duì)汽車(chē)的 關(guān)注點(diǎn)分布來(lái)看，整體上 ，各個(gè)年齡段的用戶都最 關(guān)注外觀內(nèi)飾。相比而言 ，年輕用戶更關(guān)注顏值 ，成熟用戶更關(guān)注配置 。從90后用戶關(guān)注外觀的關(guān)鍵 詞可以看出，他們更偏好 運(yùn)動(dòng)型外觀，比如：掀背 式、運(yùn)動(dòng)座椅、LED大燈 等等。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心41 %51 %56 %54 %54 %55 %38 %25 %19 %19 %19 %18 %21 %24 %25 %27 %27 %27 %進(jìn)口18歲以下50歲以上

8、18-23歲24-30歲自主41-50歲31-40歲合資100 %進(jìn)口品牌在年輕用戶中更受關(guān)注， 自主品牌在成熟用戶中更受喜愛(ài)演示者2019-12-04 01:46:13-從品牌類(lèi)型來(lái)看，合資品牌在 各個(gè)年齡段都有明顯優(yōu)勢(shì)， 超過(guò)50%的用戶喜歡合資類(lèi) 型。從進(jìn)口品牌來(lái)看，越年輕的 用戶對(duì)進(jìn)口品牌的關(guān)注越 高；同時(shí)，自主品牌隨著 用戶年齡的增加，也會(huì)更 受用戶的關(guān)注。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心0%2%4%6%8%10%12%奧迪大眾豐田本田奔馳寶馬日產(chǎn)寶駿吉利汽車(chē)別克全部用戶90后用戶90后最?lèi)?ài)本田，偏好豪華品牌成熟用戶最?lèi)?ài)大眾，對(duì)寶駿也偏愛(ài)有加；而90后用戶最?lèi)?ài)本田，相比成熟用戶更關(guān)注奧迪、寶

9、馬豪華品牌演示者2019-12-04 01:46:13-從平臺(tái)關(guān)注度最高的10個(gè)品 牌來(lái)看，全部用戶和90后 用戶關(guān)注的品牌分布有明 顯差異； 90后用戶對(duì)本田 關(guān)注度最高；相比全部用戶 ，90后用戶更關(guān)注奧迪、 寶馬豪華品牌。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心汽車(chē)細(xì)分類(lèi)別關(guān)注趨勢(shì)品牌關(guān)注趨勢(shì)車(chē)系價(jià)格關(guān)注趨勢(shì)品牌級(jí)別關(guān)注趨勢(shì)功能類(lèi)型關(guān)注趨勢(shì)品牌國(guó)別關(guān)注趨勢(shì)能源類(lèi)型關(guān)注趨勢(shì)演示者2019-12-04 01:46:14-在了解用戶年輕化后，我們 把目光轉(zhuǎn)向汽車(chē)本身，下 面是用戶對(duì)汽車(chē)細(xì)分類(lèi)別 的關(guān)注情況別克雪佛蘭吉利汽車(chē)增長(zhǎng)率寶駿關(guān)注度馬自達(dá)福特眾泰菲亞特 開(kāi)瑞觀致 納智捷MINI廣汽集團(tuán)本田英菲尼迪長(zhǎng)城沃

10、爾沃榮威標(biāo)致奔騰領(lǐng)克保時(shí)捷 捷豹雷克薩斯現(xiàn)代奇瑞寶馬豐田起亞凱迪拉克廣汽傳祺比亞迪長(zhǎng)安斯柯達(dá)日產(chǎn)奔馳奧迪大眾紅旗WEY哈弗快速增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)突出競(jìng)爭(zhēng)集中整體品牌的關(guān)注趨勢(shì)在良性發(fā)展 競(jìng)爭(zhēng)格局較明朗2018-2019年部分汽車(chē)品牌關(guān)注度及同比增長(zhǎng)演示者2019-12-04 01:46:14-在2018-2019部分品牌的關(guān) 注度方面，從整體上看， 大部分品牌的關(guān)注趨勢(shì)在 良性發(fā)展，且品牌間的競(jìng) 爭(zhēng)格局較為明朗。通過(guò)關(guān) 注度和增長(zhǎng)率兩個(gè)維度， 可以將品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分為 三個(gè)部分，優(yōu)勢(shì)突出、快 速增長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)集中其中優(yōu)勢(shì)突出的品牌有大眾、 本田、豐田等；也有關(guān)注度 增長(zhǎng)較快的，比如紅旗、凱 迪拉克等；剩下大部

11、分品牌 競(jìng)爭(zhēng)較為集中。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心0%25%50%75%100%豪華品牌中檔品牌普通品牌豪華品牌的關(guān)注度保持健康增長(zhǎng)*豪華品牌指奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、捷豹、路虎、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌、特斯拉、保時(shí)捷、瑪莎拉蒂、賓利等演示者2019-12-04 01:46:14-隨著存量市場(chǎng)比重增加，乘用 車(chē)市場(chǎng)集中度逐年提升，頭 部品牌市占率不斷提高，尾 部品牌因競(jìng)爭(zhēng)激烈空間不斷 被擠壓。從品牌級(jí)別來(lái)看 ，用戶對(duì)豪華品牌的關(guān)注 度持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心日、德系品牌關(guān)注度持續(xù)提升 韓歐意法系和自主品牌需要警惕201820190120190220190320190420190520

12、1906201907201908201909201910美系其他日系德系自主8%8%8%8%8%9%10%9%6%7%24%24%32%32%29%29%29%28%26%27%27%29%29%28%28%31%31%28%29%31%32%32%31%31%22%22%24%24%26%26%23%24%25%9%9%8%8%7%6%9%9%10%12%10%8%100%演示者2019-12-04 01:46:15-從品牌國(guó)別來(lái)看，近年來(lái)韓 歐意法系和自主品牌的關(guān) 注度逐漸被日德系蠶食。 截止到今年10月份，日德 系占比從50%提升至56% 。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心15-30萬(wàn)入門(mén)級(jí)別的

13、中高檔汽車(chē) 是消費(fèi)升級(jí)的主流選擇100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%0-15w15-30w30-50w50+w演示者2019-12-04 01:46:15-從用戶的購(gòu)車(chē)預(yù)算來(lái)看，價(jià) 位小于15w代步車(chē)型的關(guān)注 度占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，而 15-30w入門(mén)級(jí)別的中高檔 汽車(chē)成為市場(chǎng)聚焦點(diǎn)，是 消費(fèi)升級(jí)的主流選擇無(wú)論 從車(chē)型庫(kù)訪問(wèn)還是內(nèi)容消 費(fèi)，以及詢(xún)價(jià)留資來(lái)看 ，15-30w的車(chē)型關(guān)注度都 呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心201901201902201903201904201905201906201907201908201909201910值值16.81%11.7

14、9%小型SUV緊湊型SUV 中大型SUV中型SUV 大型SUV轎車(chē)SUV其他SUV和轎車(chē)的關(guān)注量從轎車(chē)領(lǐng)先 轉(zhuǎn)變成SUV優(yōu)勢(shì)明顯SUV級(jí)別分布1.99%演示者2019-12-04 01:46:16-分汽車(chē)類(lèi)型來(lái)看，SUV的關(guān) 注量在19年初略低于轎車(chē) ，但在最近幾個(gè)月內(nèi)SUV 的關(guān)注度與轎車(chē)逐漸拉大 。對(duì)于傾向選購(gòu)SUV的用 戶來(lái)說(shuō)，可以看出緊湊型 SUV和中型SUV是占比最 高的兩個(gè)級(jí)別類(lèi)型。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心新能源汽車(chē)市場(chǎng)潛力無(wú)限201801201803201807201805201809201811201901201903201905201907201909新能源關(guān)注量演示者201

15、9-12-04 01:46:16-根據(jù)用戶調(diào)研結(jié)果顯示， 消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的 關(guān)注度和接受度正在逐 步提升。從平臺(tái)關(guān)注度 來(lái)看，新能源汽車(chē)的關(guān) 注度遠(yuǎn)低于燃油車(chē)，未 來(lái)新能源發(fā)展還有巨大 空間。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心演示者2019-12-04 01:46:17-接下來(lái)我們看下新能源的趨 勢(shì)情況新能源汽車(chē)增長(zhǎng)速度放緩 進(jìn)入波動(dòng)增長(zhǎng)期新能源汽車(chē)關(guān)注量分自主-新能源汽車(chē)關(guān)注量201803201801201805201901201809201807201811201903201905201907201909新能源2018072018052018012018032019012018092018112

16、01903201905201907201909非自主-新能源自主-新能源演示者2019-12-04 01:46:17-目前，中國(guó)是全球最大的新 能源汽車(chē)市場(chǎng)，但需求高 度集中，且以監(jiān)管為導(dǎo)向 。對(duì)燃油車(chē)實(shí)施車(chē)牌限制 的城市占據(jù)了全國(guó)60%的 新能源汽車(chē)份額。 18年新 能源汽車(chē)的關(guān)注量呈現(xiàn)爆 發(fā)式增長(zhǎng)。19年新能源汽 車(chē)經(jīng)歷了政策調(diào)整，但消 費(fèi)者的關(guān)注熱情仍在小幅 提升。從品牌類(lèi)型來(lái)看，自主品牌 的增長(zhǎng)速度顯著放緩，合 資和進(jìn)口品牌依然保持穩(wěn) 定增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心自主品牌需要在產(chǎn)品上不斷創(chuàng)新23%100%19%14%18%51%5%92%58%33%44%28%32%68%6%25

17、%58%99%49%49%5%38%34%31%14%100%吉利奇瑞比亞迪寶駿眾泰榮威北汽長(zhǎng)城長(zhǎng)安廣汽新能源中型轎車(chē)+緊湊型轎車(chē)小型轎車(chē)-MPVSUV2019年新能源乘用車(chē)Top10品牌分車(chē)型關(guān)注度%演示者2019-12-04 01:46:17-隨著合資品牌產(chǎn)品的不斷豐 富，以小型轎車(chē)為主的產(chǎn) 品布局面臨巨大的經(jīng)營(yíng)和 轉(zhuǎn)型壓力。比如寶駿、奇瑞、眾泰的關(guān)注 度主要來(lái)源小型轎車(chē)，而相 比比亞迪、吉利等品牌，產(chǎn) 品豐富度非常高，能夠滿足 消費(fèi)者對(duì)不同車(chē)型的需求。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心新能源車(chē)型庫(kù)的關(guān)注趨勢(shì)關(guān)注量比亞迪北汽新能源特斯拉 廣汽新能源 吉利汽車(chē)201901 201902 201903

18、201904 201905 201906 201907 201908 201909 2019102019上半年新能源車(chē)型庫(kù)的訪問(wèn)量保持相對(duì)穩(wěn)定，下半年的關(guān)注量有小幅增長(zhǎng)10月份Top5品牌分別是比亞迪、特斯拉、保時(shí)捷、上汽大眾、吉利汽車(chē)新能源車(chē)型庫(kù)用戶停留表現(xiàn)10月新能源TOP5品牌關(guān)注排名演示者2019-12-04 01:46:17-2019年上半年，新能源車(chē)型庫(kù) 的訪問(wèn)量保持相對(duì)穩(wěn)定，下 半年的訪問(wèn)量有小幅增長(zhǎng)。 就訪問(wèn)量最高的10月來(lái)看， 大家較為關(guān)注的新能源品牌 有比亞迪、北汽新能源、特 斯拉、廣汽新能源、吉利等 。數(shù)據(jù)來(lái)源：懂車(chē)帝數(shù)據(jù)中心車(chē)型列表外觀內(nèi)飾PK其他配置車(chē)主價(jià)格車(chē)友圈新能源車(chē)型庫(kù)用戶車(chē)型庫(kù)用戶新能源車(chē)型庫(kù)-關(guān)注點(diǎn)”顏值”影響新能源潛在購(gòu)車(chē)用戶的決策車(chē)型庫(kù)及新能源車(chē)型庫(kù)不同板塊線索轉(zhuǎn)化占比演示者2019-12-04 01:46:18-對(duì)于新能源汽車(chē)，不同用