中國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告

1、七大總結(jié)|2018中國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告目錄CONTENTS自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)一：國內(nèi)開放自動(dòng)駕駛道路測試總結(jié)二：落地場景清晰化總結(jié)三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)總結(jié)四：自動(dòng)駕駛公司選擇跨界自研芯片總結(jié)五：整車廠與國內(nèi)供應(yīng)商合作加深總結(jié)六：V2X進(jìn)入測試階段總結(jié)七：自動(dòng)駕駛領(lǐng)域資本市場投融資持續(xù)增加中國自動(dòng)駕駛面臨的主要問題前言目前，國內(nèi)整車廠及自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商已基本具備L2級(jí)自動(dòng)駕駛能力，2019年，國內(nèi)供應(yīng)商正加大L2級(jí)產(chǎn)品的量產(chǎn)和商業(yè)化落地。同時(shí)，由于國內(nèi)各大整車廠計(jì)劃在2020年推出L3或L4級(jí)自動(dòng)駕駛車型或?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地，因此到2020年，

2、從整車廠到自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商，均在積極籌備，搶占L3級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品量產(chǎn)和應(yīng)用的市場。20172017| 20182018年的新聞事件及新動(dòng)態(tài)，并通過內(nèi)容分析法及大量桌面研究、企業(yè)拜訪和專家訪談，分析總結(jié)了2018年-2020年我國自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的七大發(fā)展方向和趨勢。3EO Intelligence32019-2020年，L2級(jí)自動(dòng)駕駛擴(kuò)大量產(chǎn)，特定場景L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地?fù)?jù)20182020502019-2020年，L2級(jí)自動(dòng)駕駛擴(kuò)大量產(chǎn)2019-2020年，特定場景L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地L220182019年到20202019-2020L3/L4 2019-2020年，

3、L2級(jí)自動(dòng)駕駛擴(kuò)大量產(chǎn)2019-2020年，特定場景L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地長安2018年發(fā)布2款L2級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型長城2018年發(fā)布2款L2級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型吉利2018年發(fā)布3款L2級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型上汽2018年發(fā)布1款L2級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型小鵬2018年發(fā)布1款L2級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型蔚來2018年發(fā)布1款L2級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型智加科技計(jì)劃到2020年內(nèi)運(yùn)營1000輛量級(jí)的安全智能駕駛重卡車隊(duì)圖森未來計(jì)劃2019年底在港口實(shí)現(xiàn)上百輛無人駕駛運(yùn)輸車全面鋪開2018年，西井科技已拿到西藏珠峰自動(dòng)駕駛礦車訂單環(huán)宇智行已和多家港口進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作，2019年將部署超40臺(tái)無人

4、卡車京東計(jì)劃其L4級(jí)無人卡車在2020年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)智行者將在2019年繼續(xù)為環(huán)衛(wèi)和配送兩個(gè)場景提供服務(wù)，形成盈利EO Intelligence廣汽計(jì)劃在2018-2019基于GS5換代車型實(shí)現(xiàn)L2級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)北汽計(jì)劃在2018-2019年實(shí)現(xiàn)L2級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)蘇寧物流和百度聯(lián)合宣布在2020年實(shí)現(xiàn)無人配送車的規(guī)?；慨a(chǎn)4美團(tuán)無人配送車計(jì)劃在2019年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；\(yùn)營4投融資開放道路測試2018年中國自動(dòng)駕駛領(lǐng)域七大總結(jié)投融資開放道路測試基于2019-2020年L2L3/L420182018年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的七大發(fā)展進(jìn)程和趨勢。2019-2020年，L2級(jí)自動(dòng)駕駛擴(kuò)大量產(chǎn)，特定場景L3/L4級(jí)

5、自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地2019-2020年，L2級(jí)自動(dòng)駕駛擴(kuò)大量產(chǎn)，特定場景L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地政府企業(yè)投資方零部件和方案量產(chǎn)自研芯片合作加深V2X進(jìn)入測試階段52018年，自動(dòng)駕駛落地場景多樣化，在載客、物流運(yùn)輸、配送服務(wù)和作業(yè)方面有了清晰的規(guī)劃和明顯的進(jìn)展2018年部分整車廠已推出L2級(jí)量產(chǎn) 車 型 ， 預(yù) 計(jì)2019-2020 年將是L3/L4 級(jí)自動(dòng)駕駛零部件和方案的量產(chǎn)年國內(nèi)部分整車廠及零部件和方案供應(yīng)商選擇根據(jù)自己的需求自研芯片， 提升企業(yè)競爭力國內(nèi)整車廠與國內(nèi)自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商的合作更加深入， 數(shù)據(jù)和技術(shù)研發(fā) 等合作越來越多我國V2X領(lǐng)域部分企業(yè)已進(jìn)入測試階段，正在

6、沿著 LTE-V 5G的方向發(fā)展資本寒冬壓力下， 自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商融 資總額仍由2017 年的 53.69 億元上升到2018年的52018年，自動(dòng)駕駛落地場景多樣化，在載客、物流運(yùn)輸、配送服務(wù)和作業(yè)方面有了清晰的規(guī)劃和明顯的進(jìn)展2018年部分整車廠已推出L2級(jí)量產(chǎn) 車 型 ， 預(yù) 計(jì)2019-2020 年將是L3/L4 級(jí)自動(dòng)駕駛零部件和方案的量產(chǎn)年國內(nèi)部分整車廠及零部件和方案供應(yīng)商選擇根據(jù)自己的需求自研芯片， 提升企業(yè)競爭力國內(nèi)整車廠與國內(nèi)自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商的合作更加深入， 數(shù)據(jù)和技術(shù)研發(fā) 等合作越來越多我國V2X領(lǐng)域部分企業(yè)已進(jìn)入測試階段，正在沿著 LTE-V 5G的方

7、向發(fā)展資本寒冬壓力下， 自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商融 資總額仍由2017 年的 53.69 億元上升到2018年的162.31億元2018年，三部委發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理 規(guī) 范 （ 試行），全國12 個(gè)城市相繼開放自動(dòng)駕駛路測66自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成Industry Chain of AutonomousDriving自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈體系Part1. 自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成V2XTier1V2XTier2和Tier1的角色Tier2Tier1供貨，以Tier1Tier1整車廠Tier1整車廠7零部件和方案供應(yīng)商傳感器供應(yīng)商7零部件和方案供應(yīng)商傳感器供應(yīng)商算法供應(yīng)商芯片供應(yīng)商高精地圖供應(yīng)商車載信

8、息系統(tǒng)供應(yīng)V2X供應(yīng)商國內(nèi)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜Part1. 自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成毫米波雷達(dá)激光雷達(dá) 毫米波雷達(dá)激光雷達(dá) 算法 TSP V2X 高精地圖片gence8EO Intelligence8992018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)Seven Summaries of Autonomous DrivingPart2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)一：國內(nèi)開放自動(dòng)駕駛道路測試Autonomous Cars Can Be Tested on Specific Road in China10EO Intelligence10智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和自動(dòng)駕駛路測規(guī)范相繼發(fā)布，加速自動(dòng)駕駛落地和商業(yè)化Par

9、t2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)一：國內(nèi)開放自動(dòng)駕駛道路測試2018年1（）203520184（）， 2018年1月5日，國家發(fā)改委公布智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）2018年4月12日，工信部、公安部、交通部三部委印發(fā)2018年1月5日，國家發(fā)改委公布智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）20352025203520252020（LTE-V2X）覆蓋率達(dá)到90%，北斗高精度時(shí)空服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋EO Intelligence到2025 年， 新車基本實(shí)現(xiàn)智能化， 高級(jí)別智能汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同， 5G-V2X 基本滿足智能汽車發(fā)展需要到

10、2035 年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車享譽(yù)全球，率先建成智能汽車強(qiáng)國，全民共享“安全、高效、綠色、文明”的智 能汽車社會(huì)2017年12月，北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測試管理實(shí)施細(xì)則（試行）2018年03月，上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理辦法（試行）2018年03月，重慶市自動(dòng)駕駛道路測試管理實(shí)施細(xì)則（試行）2018年03月，深圳市關(guān)于規(guī)范智能駕駛車輛道路測試有關(guān)工作的指導(dǎo)意見（征求意見稿）2018年04月，長春市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理辦法（試行）2018年04月，長沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理實(shí)施細(xì)則（試行）2018年05月，平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)無人駕駛汽車道路測試管理辦法（試行）2018年07月，濟(jì)南市智能

11、網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理辦法（試行）2018年07月，杭州市智能網(wǎng)聯(lián)車輛道路測試管理實(shí)施細(xì)則（試行）112018年09月，江蘇省智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理細(xì)則（試行）112018年12月，廣東省智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則(試行)截止2018年底，我國已有12Part2.2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)一：國內(nèi)開放自動(dòng)駕駛道路測試測試牌照，總計(jì)73張截至2018數(shù)量公司百度25數(shù)量公司百度25小馬智行2戴姆勒2滴滴2騰訊1北汽新能源1奧迪1蔚來1北京公司數(shù)長安汽車2東風(fēng)汽車1廣汽1吉利1公司數(shù)量公司數(shù)一汽3北汽福田1州10座73張；發(fā)放數(shù)量最高，共35張發(fā)放總量的49%；營一汽1百度1公司

12、數(shù)量公司數(shù)量百度2湖南中車1長春濟(jì)南常州上無錫重慶長沙杭州平肇 慶 深 圳中國重汽1數(shù)量公司智加科技1數(shù)量公司公司數(shù)奧迪1上汽1公司數(shù)量上汽2寶馬中國2Momenta1圖森未來1蔚來1公司數(shù)阿里2公司數(shù)量 金龍客車3酷哇中聯(lián)1百度3數(shù)量公司1運(yùn)貨車自動(dòng)駕駛路測牌照，于數(shù)量公司12018年11月發(fā)放給智加科技。長沙智能駕駛研究院金旅客車112公司數(shù)量12EO Intelligence大小代表城市已發(fā)放牌照數(shù)量多少AutoX1騰訊1數(shù)據(jù)來源：公開資料整理（截至2018年底）Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)二：落地場景清晰化The Use of Autonomous Cars Is

13、Much Clearer13EO Intelligence132018年國內(nèi)部分自動(dòng)駕駛企業(yè)已在特定場景測試或試運(yùn)營Part2.2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)二：落地場景清晰化2018年開始產(chǎn)品的測試和試運(yùn)營， 2B業(yè)務(wù)先于2C根據(jù)20182018億歐智庫：2018年中國自動(dòng)駕駛落地場景新動(dòng)態(tài)物流運(yùn)輸物流運(yùn)輸卡車（高速公路、港口、礦區(qū)）配送服務(wù)即時(shí)配送、快遞服務(wù)作業(yè)環(huán)衛(wèi)車、挖掘機(jī)等載客出租車、巴士、園區(qū)接送車、觀光車卡車（高速公路、港口、礦區(qū)）快遞服務(wù)即時(shí)配送環(huán)衛(wèi)車巴士出租車卡車（高速公路、港口、礦區(qū)）快遞服務(wù)即時(shí)配送環(huán)衛(wèi)車巴士出租車 4月，中國重汽L4級(jí)無人駕駛電動(dòng)卡車在天津港口試運(yùn)營4

14、月，一汽解放L4級(jí)無人駕駛重型卡車下線4月，東風(fēng)商用車發(fā)布L4級(jí)無人駕駛重卡 4月，圖森未來5輛無人集卡車隊(duì)商業(yè)試運(yùn)營，年底將達(dá)25輛左右5月，蘇寧賢完成首測3月，菜鳥無階段 6月，20輛京東運(yùn)營7月，美團(tuán)推出無人配送開放平臺(tái)，新款無人配送概念車為L4 自動(dòng)駕駛11月，智行者無人駕 駛 物 流 配 送 車“ 蝸必達(dá)” 已正式投入量產(chǎn)11月，蘇寧無人車9月，北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)推出7款純電動(dòng)無人駕駛環(huán)衛(wèi)車11月，智行者已正式投入量產(chǎn)，已和首鋼合作，為園區(qū)提供機(jī)器人清掃配送服務(wù)12月，宇通下線L4級(jí)純電動(dòng)無人駕駛掃路機(jī) 5月，宇通搭載L4 級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的客車實(shí)現(xiàn)特定場景內(nèi)示范運(yùn)營7月，百度L4動(dòng)駕駛巴士

15、量產(chǎn)下線，將開展商業(yè)化運(yùn)營 11 月， 文遠(yuǎn)知行開發(fā)自動(dòng)駕駛出租車于廣州投入試運(yùn)營EO 9月，西井科技發(fā)布全時(shí)無人駕駛電動(dòng)重卡Q-Truck，業(yè)務(wù)已從港區(qū)擴(kuò)展至礦區(qū)EO 已在南京、北京、成都的蘇寧小店投入使用代表產(chǎn)品處于測試階段14 代表產(chǎn)品處于試運(yùn)營階段14高速公路、港口、礦區(qū)等場景下的卡車較乘用車更需要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，也更容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛Part2.2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)二：落地場景清晰化Future Industry Insight預(yù)測，202015自動(dòng)駕駛卡車解決的問題提高營運(yùn)效率解決了現(xiàn)階段卡車運(yùn)輸運(yùn)轉(zhuǎn)效率低下問題，15自動(dòng)駕駛卡車解決的問題提高營運(yùn)效率解決了現(xiàn)階段卡車運(yùn)輸

16、運(yùn)轉(zhuǎn)效率低下問題，一定程度上減少了卡車空跑時(shí)間降低營運(yùn)成本降低事故發(fā)生率解決了司機(jī)短缺、疲勞駕駛等問題，降低安全風(fēng)險(xiǎn)和事故發(fā)生率場景特點(diǎn)港口、礦區(qū)等高速公路司機(jī)短缺工作環(huán)境艱苦、對(duì)司機(jī)要求高導(dǎo)致司機(jī)人工成本高、司機(jī)短缺環(huán)境差、危險(xiǎn)度高港口、礦區(qū)環(huán)境特殊，如港口高溫、高鹽、高海風(fēng)，危險(xiǎn)度高低速駕駛環(huán)境駕駛區(qū)相對(duì)封閉、可控，良好的低速駕駛環(huán)境司機(jī)短缺由于長途運(yùn)輸、作息不規(guī)律等問題，導(dǎo)致司機(jī)短缺駕駛危險(xiǎn)性高重卡領(lǐng)域駕駛危險(xiǎn)性高，同時(shí)疲勞駕駛死亡率也相對(duì)較高結(jié)構(gòu)化道路沒有行人、沒有紅綠燈、少有彎道、標(biāo)示線清晰自動(dòng)駕駛在固定配送范圍和區(qū)間內(nèi)的低速配送場景更容易落地Part2.2018年中國自動(dòng)駕駛七大總

17、結(jié)總結(jié)二：落地場景清晰化研究顯示， 30公里/40/16無人配送解決的問題提升安全性一定程度上解決了客戶隱私泄露問題，降16無人配送解決的問題提升安全性一定程度上解決了客戶隱私泄露問題，降低了送貨上門的陌生人入室等風(fēng)險(xiǎn)提升效率、降低成本解決配送員不足問題自動(dòng)駕駛配送車的實(shí)現(xiàn)，緩解了配送員不足的問題場景特點(diǎn)分布式配送即時(shí)配送起點(diǎn)和終點(diǎn)分散，但整體配送范圍和區(qū)間固定時(shí)效性高外賣對(duì)于時(shí)效性要求較高，一般要求30分鐘內(nèi)送達(dá)集中配送快遞配送起點(diǎn)固定，有集散站做快件調(diào)度配送時(shí)間存在矛盾終端配送時(shí)間與收件人收貨時(shí)間存在矛盾，導(dǎo)致配送效率低即時(shí)配送快遞配送需求量大，人力不足我國每年快遞和即時(shí)配送需求量巨大，對(duì)

18、配送人力需求也較高，面臨配送員 不足的問題，據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017401同比增長28%；據(jù)艾媒數(shù)據(jù)顯示，2017年中國即時(shí)配送行業(yè)整體訂單規(guī)模達(dá)100.12億，增長率達(dá)313.72%客戶隱私性差目前，外賣和即時(shí)配送的客戶隱私保護(hù)較差，同時(shí)送貨上門也存在著一定人身安全風(fēng)險(xiǎn)Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)Volume Production of Autonomous Cars And Parts17EO Intelligence17國內(nèi)L2級(jí)自動(dòng)駕駛零部件和方案正在量產(chǎn)，部分企業(yè)推出L3/L4級(jí)量產(chǎn)產(chǎn)品和方案Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七

19、大總結(jié)總結(jié)三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)2018L2L2級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)加蛙噧r(jià)格主要集中在10-20萬，純電動(dòng)車價(jià)格相對(duì)較高，在20-50萬元之間。L22019L3/L4級(jí)量產(chǎn)產(chǎn)品和方案。億歐智庫：2018年中國自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商量產(chǎn)新動(dòng)態(tài)5月，5月，MINIEYE宣布其用于L1和L2級(jí)自動(dòng)駕駛車的前裝主動(dòng)安全預(yù)警量產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)入前裝領(lǐng)域6月，Maxieye推出第二代前裝量產(chǎn)前視產(chǎn)品IFVS-400，支持L2/ L3級(jí)的自動(dòng)駕駛方案8月，行易道科技宣布77GHz車載中程毫米波雷達(dá)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)8月，8月，百度高精地圖進(jìn)入商業(yè)化階段，獲長城高精度地圖和自定位量產(chǎn)訂單9月，高德宣布已獲吉利和通用凱迪拉克的

20、高精地圖商業(yè)訂單4月，4月，地平線發(fā)布面向L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案的自動(dòng)駕駛處理器征程2.0架構(gòu)以及自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)Matrix1.09月，四維圖新宣布MCU芯片進(jìn)入產(chǎn)品化10月，華為推出支持L4級(jí)別自動(dòng)設(shè)計(jì)階段，或年底進(jìn)入量產(chǎn)階段駕駛能力的計(jì)算平臺(tái)MDC6001811月，Roadstar.ai1811月，Roadstar.ai發(fā)布量產(chǎn)版L4級(jí)自動(dòng)駕駛方案2018年國內(nèi)自主品牌的L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車上市量產(chǎn)車型Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)長安汽車CS75長安汽車CS55長城哈弗F7長城WEY VV6吉利繽瑞吉利繽越吉利博瑞GE上汽榮威MARV

21、EL X小鵬G3蔚來ES6燃油車燃油車燃油車燃油車燃油車燃油車燃油車純電動(dòng)純電動(dòng)純電動(dòng)12.49-13.39萬元13.5-14.1萬元14.8-17.5萬元11.08萬元11.88萬元15.98-17.98萬元26.88-30.88萬元13.58-16.58萬元27.55-41.55萬元AEB自動(dòng)剎車系統(tǒng)類ACC全速自適應(yīng)巡航系統(tǒng)ICC智能領(lǐng)航系統(tǒng)APA自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng)車道保持/偏離輔助控制類ALC自動(dòng)變道輔助LCA并線輔助TJA交通擁堵輔助SDIS窄路輔助IHBC智能遠(yuǎn)近光控制系統(tǒng)BSD盲點(diǎn)監(jiān)測自動(dòng)限速調(diào)節(jié)/車速輔助類限速標(biāo)志識(shí)別與提醒類駕駛疲勞探測LDW車道偏離預(yù)警FCW前碰撞預(yù)警19EO

22、 Intelligence19注：以上價(jià)格指官方標(biāo)注銷售價(jià)格，其中純電動(dòng)的價(jià)格為補(bǔ)貼后價(jià)2019-2020年將是L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛零部件和方案的量產(chǎn)年P(guān)art2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)國內(nèi)已推出部分L2和算法企業(yè)也已經(jīng)積極布局其商業(yè)化應(yīng)用。對(duì)于L3/L42020L3或L4。2019 傳感器 高精地圖 芯片 算法 20公司已研發(fā)出L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛方案20公司已研發(fā)出L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛方案，但劃，正在收縮并轉(zhuǎn)型，調(diào)整公司戰(zhàn)略芯片領(lǐng)域，國內(nèi)幾家發(fā)展領(lǐng)先的企業(yè)，如地平線、華為已經(jīng)推出L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)，四維圖新的MCU芯片也已計(jì)劃量產(chǎn)對(duì)于L3

23、圖是必備的，目前BAT更為穩(wěn)健，高德、百度已獲得整車廠訂單；同時(shí)創(chuàng)業(yè)公司也紛紛計(jì)劃將于2018年底到2019年發(fā)布第一張高精地圖并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，如寬凳、Wayz.ai、Deepmotion隨著L3及以上自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，傳感器的需求也將加大，雖然公開新聞信息較 為了滿足量產(chǎn)需求和保證產(chǎn)品質(zhì)量、提 部分公司已由代工模式轉(zhuǎn)為自建工廠模 式，并盡最大努力與主機(jī)廠達(dá)成供應(yīng)和 合作關(guān)系和L2級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品已商業(yè)化，2019年產(chǎn)能預(yù)計(jì)在10萬臺(tái)左右Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)Minieye成立于2013L1L2級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，2019年產(chǎn)能預(yù)計(jì)在10

24、萬臺(tái)左右。IMUIMUMinieye，Minieye將。Minieye20。億歐智庫：Minieye產(chǎn)品線億歐智庫：Minieye在前裝和后裝領(lǐng)域主要戶產(chǎn)品線前裝產(chǎn)品線視覺+IMU+毫米波雷達(dá)為比亞迪、奇瑞、眾泰、東風(fēng)等主機(jī)廠提供L1-L2級(jí)自動(dòng)駕駛傳感器系統(tǒng)，目前量產(chǎn)或定點(diǎn)車型近20款，包括了乘用車、卡和客車EO Intelligence純視覺后裝21為京東物流、中石化、中海油、萬華化工21等提供主動(dòng)安全解決方案達(dá)成研發(fā)合作，2019年推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛感知方案Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)三：自動(dòng)駕駛零部件和方案量產(chǎn)目前Minieye已推出前裝量產(chǎn)產(chǎn)品X1，為36FCWL

25、DW警、HMW前車距離監(jiān)控、PCW行人碰撞預(yù)警、SLI限速標(biāo)志識(shí)別等功能。2019年，Minieye與Xilinx戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)L1-L3Sensing Solution）。Minieye提供自主研發(fā)的感知IP，Xilinx提供車規(guī)級(jí)芯片，該套方案能同時(shí)支持20多類交通目標(biāo)的精確識(shí)別與分析，具備車規(guī)級(jí)、定制化、多傳感器融合、迭代更新適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)，為其2019年推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛感知方案奠定了基礎(chǔ)。車規(guī)級(jí)硬件MINIEYE已獲得IATF16949認(rèn)證，核心器件滿足ISO26262、AEC-Q100等標(biāo)準(zhǔn)一站式感知解決方案定制化方案一站式感知解決方案根據(jù)主機(jī)廠和Tier1不同需求，提供定制化

26、產(chǎn)品和方案，接受客戶的差異化算法，可在一顆FPGA芯片上整合Minieye的感知算法和主機(jī)廠、Tier1的自有算法，降低算力冗余，幫助客戶控制成本、提升效率多傳感器融合支持多路視頻或雷達(dá)等其他傳感器的信號(hào)輸入與融合，以應(yīng)對(duì)不同自動(dòng)駕駛功能對(duì)環(huán)境感知的需求迭代更新適應(yīng)性強(qiáng)22新車評(píng)估程序每12-16個(gè)月會(huì)新增要求，不同國家NCAP要求也持續(xù)更新，Minieye基于FPGA的的解決方案將可以在原有芯片的基礎(chǔ)上進(jìn)行22EO Intelligence迭代升級(jí)Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)四：部分自動(dòng)駕駛公司選擇跨界自研芯片Some of Enterprises Are Develop

27、ing Their Own Chips23EO Intelligence23國內(nèi)部分自動(dòng)駕駛企業(yè)選擇根據(jù)自己的需求跨界自研芯片Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)四：部分自動(dòng)駕駛公司選擇跨界自研芯片2018。此外，目前自動(dòng)駕駛芯片市場主要掌握在國際幾大芯片巨頭手中， 私下籌備兩三年后，2018年特斯拉宣布其下一代自動(dòng)駕駛汽車將配備其自主研發(fā)的AI芯片，該芯片專注特斯拉自身需求，提高效率， 進(jìn)而將提升企業(yè)競爭優(yōu)勢。因此，2018億歐智庫：2018年中國自動(dòng)駕駛企業(yè)自研芯片新動(dòng)態(tài)北科天繪已布局激光雷達(dá)芯片自研，到2018年已研發(fā)5款激光雷達(dá)信號(hào)處理芯片5月，鐳神智能發(fā)布多線及固態(tài)激光雷

28、達(dá)專用核心芯片，支持多種TOF激光雷達(dá)的設(shè)計(jì)應(yīng)用4月，零跑汽車攜手大華， 聯(lián)合研發(fā)AI自動(dòng)駕駛芯片24EO Intelligence24國內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片市場幾乎空白，自研芯片將是國內(nèi)整車廠和零部件供應(yīng)商提升競爭力的一個(gè)重要方向Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)四：部分自動(dòng)駕駛公司選擇跨界自研芯片SoC（SystemonChip）、MCU（MicrocontrollerUnit），L2-L3（ 1 = 1012/ ，即萬億次運(yùn)算/秒）品需求自研芯片L3/L4級(jí)發(fā)展，競爭力的一個(gè)重要選擇EO Intelligence鐳神智能企業(yè)介紹：鐳神智能是一家激光雷達(dá)供應(yīng)商，并提供基于激光雷達(dá)、

29、攝像頭和毫米波雷達(dá)的自動(dòng)駕駛傳感器融合解決方案。2017年底實(shí)現(xiàn)單線激光雷達(dá)接收端芯片的流片，2018年發(fā)布了多線及固態(tài)激光雷達(dá)核心芯片。25鐳神智能芯片種類：自主研發(fā)了16通道TIA芯片，已用在鐳神智能TDC16通道TIA芯片：目前處于流片階段，此款芯片主要應(yīng)用于多線和單線激光雷達(dá)、MEMS固態(tài)激光雷達(dá)、相控陣固態(tài)激光雷達(dá)。25Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)五：整車廠與國內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商合作加深Chinas OEMs Are More Likely to Cooperate with Domestic Suppliers26EO Intelligence26國內(nèi)整車廠與國內(nèi)

30、自動(dòng)駕駛供應(yīng)商之間的合作進(jìn)一步加深Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)五：整車廠與國內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商合作加深20182018億歐智庫：2018年中國整車廠與國內(nèi)零部件和方案供應(yīng)商合作新動(dòng)態(tài)4月，零跑汽車與大華股份聯(lián)合研發(fā)AI自動(dòng)駕駛芯片4月，長城和百度達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，將在智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛、共享出行、大數(shù)據(jù)四大領(lǐng)域展開戰(zhàn)略合作6月，百度Apollo、大道出行展開技術(shù)合作8月，長安和百度達(dá)成新能源、品牌、出行等 領(lǐng)域展開深層次合作9月，高德地圖與吉利合作助力智能駕駛279月，長安汽車與中移智行達(dá)成戰(zhàn)略合作27EO Intelligence11月，廣汽新能源正式宣布與寬凳科技達(dá)成戰(zhàn)略合作

31、11月，一汽解放、智加科技和滿幫集團(tuán)與英偉達(dá)合作11月，百度與一汽紅旗聯(lián)合發(fā)布L4級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車11月，馭勢科技聯(lián)合上汽通用五菱，交付智能泊車產(chǎn)品國內(nèi)整車廠與自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商合作方式多元化，數(shù)據(jù)和技術(shù)研發(fā)等合作越來越多Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)五：整車廠與國內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商合作加深Tier1億歐智庫：國內(nèi)整車廠與零部件和方案供應(yīng)商主要合作方式 產(chǎn)品供貨合作2018年到2019年，自動(dòng)駕駛零部件和方案公司即將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，與整車廠合作，將產(chǎn) 因此，目前各大供應(yīng)商在搶占市場，爭取 相對(duì)國外供應(yīng)商，國內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)品的定制 化程度更高，更易滿足整車廠產(chǎn)品研發(fā)和 整合的需求。

32、EO Intelligence 研發(fā)合作由于自動(dòng)駕駛技術(shù)的復(fù)雜性和高難度，同時(shí)，整車廠也希望掌握更多核心技術(shù)。相對(duì)于國際供應(yīng)商，國內(nèi)供應(yīng)商在反饋速度和服務(wù)等方面更快捷周到，合作的內(nèi)容方面可塑性也相對(duì)更高。因此，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，部分國內(nèi)整車廠會(huì)選擇和國內(nèi)供應(yīng)商合作研發(fā)。 數(shù)據(jù)合作28自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，數(shù)據(jù)是各企業(yè)的核心競爭力之一，但各類企業(yè)所需數(shù)據(jù)類型和使用上的不同，使不同企業(yè)間實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的合作和共享，尤其對(duì)于國內(nèi)零部件和方案供應(yīng)商來說，僅靠自身采集的數(shù)據(jù)量仍是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。與整車廠合作，是快速獲得大量數(shù)據(jù)的便捷通道。28徑衛(wèi)視覺：基于海量真實(shí)場景數(shù)據(jù)，為商用車的前裝和后裝提供智能駕駛主動(dòng)安全解決方案P

33、art2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)五：整車廠與國內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商合作加深40T300 產(chǎn)品線 使用場景 生產(chǎn)方式 自有工廠自有工廠29智能駕駛感知系統(tǒng)云端大數(shù)據(jù)平臺(tái)前裝29智能駕駛感知系統(tǒng)云端大數(shù)據(jù)平臺(tái)前裝后裝徑衛(wèi)視覺：與多家整車廠、Tier1、算法公司等企業(yè)以多種形式形成合作關(guān)系Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)五：整車廠與國內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商合作加深L1-L3作為Tier1，徑衛(wèi)視覺已與Tier2Tier130卡車整車廠客車Tier130卡車整車廠客車Tier1合作算法公司應(yīng)用企業(yè)Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)六：V2X進(jìn)入測試階段V2X Is i

34、n The Testing Stage31EO Intelligence31我國V2X領(lǐng)域部分企業(yè)已進(jìn)入測試階段，正在沿著 的方向發(fā)展Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)六：V2X進(jìn)入測試階段據(jù)2018年V2XV2X5G道路，多家企業(yè)已在園區(qū)內(nèi)測試。在發(fā)展進(jìn)度方面，V2X和5G5G億歐智庫：2018年中國V2X領(lǐng)域新動(dòng)態(tài)1月，長安汽車與中國移動(dòng)、華為等三方達(dá)成合作，開展及5G車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合開發(fā)研究8月，高通與大唐利用高通9150V2X芯片組解決方案及大唐的V2X模組DMD 31完成芯片組互操作性測試9月，5G自動(dòng)駕駛聯(lián)盟成立，成員包括中國 長城汽車、吉利研究院、Momenta等9月，中

35、國移動(dòng)發(fā)布國內(nèi)第一條5G自動(dòng)駕駛車輛測試道路，馭勢科技、武漢環(huán)宇等已在園區(qū)內(nèi)測試9月，文遠(yuǎn)知行與廣東聯(lián)通開展5G 戰(zhàn)略合作，建立基于L4級(jí)無人駕駛的“5G聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”9月，大唐電信與百度基于C-V2X技術(shù)和產(chǎn)品達(dá)成合作3232EO Intelligence11月，測試V2X，華人運(yùn)通于鹽城開展傳感融合計(jì)算協(xié)同開放道路試驗(yàn)項(xiàng)目12月消息，華為與測量儀器制造商羅德與施瓦茨（Rohde & Schwarz）合作5G2018年行業(yè)對(duì)V2X處于初期階段Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)六：V2X進(jìn)入測試階段V2X2018V2X廠和自動(dòng)駕駛供應(yīng)商在V2X領(lǐng)域的布局進(jìn)一步加深。V2X目前發(fā)

36、展方向主要是由演進(jìn)到5G，因?yàn)?G5GV2X。但 V2X5GV2X億歐智庫：V2X發(fā)展路線5G到2020年，5G將初步實(shí)現(xiàn)商用，但要在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域大C-V2XDSRCC-V2XDSRCV2X基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同，要求城市道路的升級(jí)和改造，配備對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施，目前也是一個(gè)長期且巨大的工程EO Intelligence 4GLTELTE-V5G演進(jìn)演進(jìn)車企協(xié)同合作3333V2XPart2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)七：自動(dòng)駕駛領(lǐng)域資本市場投融資持續(xù)增加Analysis for Financing in The Area of Autonomous Driving34EO Intell

37、igence342015-2017駛創(chuàng)業(yè)公司主要處于C輪及以前Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)七：自動(dòng)駕駛領(lǐng)域資本市場投融資持續(xù)增加億歐智庫篩選統(tǒng)計(jì)了到201851家7達(dá)企業(yè)7家，視覺攝像頭企業(yè)10家，AI芯片企業(yè)4家，算法公司19家，高精地圖4家。這51家企業(yè)主要從20122015-20172012-2014年創(chuàng)立的企業(yè)以傳感器公司為主，到了2015年，算法公司大量創(chuàng)立。A輪和B。億歐智庫：2012-2018年自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商成立數(shù)量22223211111277141210831312413113111120122013201420152016201720180億歐

38、智庫：自動(dòng)駕駛各類零部件和方案供應(yīng)商數(shù)量及融資輪次EO Intelligence算法激光雷達(dá)高精地圖毫米波雷達(dá)視覺攝像頭AI芯片毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)視覺攝像頭AI芯片算法高精地圖總計(jì)天使輪毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)視覺攝像頭AI芯片算法高精地圖總計(jì)天使輪3100105A輪317212429B輪14225014C輪0110103總計(jì)7710419451注：天使輪包括種子輪和天使輪，A輪包括Pre-A、A、A+、A+輪，B輪和C輪同35數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查35資本寒冬的壓力下，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域融資總額仍持續(xù)上升， 到2018年融資總額達(dá)162.31億元Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)七：自

39、動(dòng)駕駛領(lǐng)域資本市場投融資持續(xù)增加國內(nèi)51226.65億元5151114.31其次是算法企業(yè)，融資總額75.62億元，傳感器和高精地圖類公司整體融資總額相對(duì)較低。2018年，在201853.69162.31。億歐智庫：中國自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商融資額占比億歐智庫：2013-2018自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商融資總額（億元）EO Intelligence1%5%3%7%51%5%3%7%51%33%激光雷達(dá)視覺攝像頭高精地圖毫米波雷達(dá)數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查160140120100806040200162.3153.690.0753.690.071.291.327.9736AI芯片算法激光雷

40、達(dá)高精地圖視覺攝像頭毫米波雷達(dá)36數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查2018明顯上升，資本開始向頭部企業(yè)集中Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)七：自動(dòng)駕駛領(lǐng)域資本市場投融資持續(xù)增加2018年的352017年的462018412019億歐智庫：2013-2018年自動(dòng)駕駛零部件和方案獲投企業(yè)數(shù)量3530353033423523525652015109101512119421423616502115121148億歐智庫：2013-2018自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商融資次數(shù)4641464124911111211511961627612564562432447272403530252015105

41、201320142015201620172018算法激光雷達(dá)毫米波雷達(dá)視覺攝像頭高精地圖AI芯片20132014201520162017201837算法激光雷達(dá)視覺攝像頭毫米波雷達(dá)AI芯片高精地圖37EO Intelligence數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查2018年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域中，算法類企業(yè)數(shù)量最多，AI芯片類企業(yè)融資總額最高Part2. 2018年中國自動(dòng)駕駛七大總結(jié)總結(jié)七：自動(dòng)駕駛領(lǐng)域資本市場投融資持續(xù)增加51201835家，有1440%，AI少，只2家。但從融資總額角度看，2018AI90.68億68.38（10億美元）20180.83201720187.06L

42、3及以上自動(dòng)駕駛必須配備高精地圖，在國內(nèi)高精地圖企業(yè)發(fā)布第一張地圖并應(yīng)用后，該領(lǐng)域?qū)⒂l(fā)受資本市場青睞。EO Intelligence億歐智庫：2018年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域各類獲投企業(yè)數(shù)量占比9%9%14%17%40%6%14%數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查毫米波雷達(dá)激 光 雷 達(dá) 視覺攝像頭AI芯片算法高精地圖億歐智庫：2018年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域各類獲投企業(yè)融資總額占比4%7%4%7%3%29%56%38數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、企查查383939中國自動(dòng)駕駛面臨的主要問題Challenges of Chinese Autonomous Driving自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)和市場仍主要由國外企業(yè)掌握，國內(nèi)產(chǎn)品競

43、爭力相對(duì)較弱Part3.中國自動(dòng)駕駛面臨的主要問題都較小，產(chǎn)品競爭力弱，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)仍主要由國外企業(yè)掌握，整車廠的自動(dòng)駕駛零部件和方案主要來自國外企業(yè)。攝像頭國內(nèi)車載攝像頭需求巨大，但是，我國車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈上游的CMOS傳感器、模組、芯片技術(shù)仍掌握在國外企業(yè)手中。激光雷達(dá)從激光器到拋光的轉(zhuǎn)鏡、接收器等，每一部分性能要求和精度的技術(shù)壁壘較高，市場上領(lǐng)先的元器件供應(yīng)商主要集中于歐美地區(qū)。毫米波雷達(dá)由于國外對(duì)專利的保護(hù)、國內(nèi)人才短缺、元器件進(jìn)口依賴等問題，目前毫米波雷達(dá)方面的核心技術(shù)和廠商集中在國外。高精地圖目前市場上還沒有一張完整的高精地圖，由于地圖的本土化需求，國內(nèi)外發(fā)展速度不相上下

44、。算法國內(nèi)整車廠量產(chǎn)的L1/L2自動(dòng)駕駛車算法仍主要來自國外Tier1，但目前國內(nèi)已形成一批初具規(guī)模的算法創(chuàng)業(yè)公司。EO Intelligence芯片國外的芯片企業(yè)占據(jù)了大部分的市場份額，中國芯片的供應(yīng)幾乎完全掌握在外資手里。車載信息系統(tǒng)國內(nèi)主機(jī)廠車載信息系統(tǒng)部分是由主機(jī)廠自身、國內(nèi)TSP、國內(nèi)科技公司或國內(nèi)電信運(yùn)營商供應(yīng)。V2X通信芯片和通信模塊是V2X產(chǎn)業(yè)鏈40核心組成部分，目前該部分市場也是主要由國外企業(yè)掌握，國內(nèi)市場中華為和大唐正在崛起。40我國自動(dòng)駕駛?cè)悦媾R人才缺口和專利壁壘大的問題Part3.中國自動(dòng)駕駛面臨的主要問題 90， 百度排名114EO Intelligence國內(nèi)自動(dòng)駕

45、駛院校資源不足國內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的核心人才主要來自國外知名大學(xué)、國際知名自動(dòng)駕高經(jīng)驗(yàn)值人才不足據(jù)領(lǐng)英的自動(dòng)駕駛汽車人才數(shù)據(jù)顯示，中國自動(dòng)駕駛?cè)瞬胖?，擁?-15年工作經(jīng)驗(yàn)的人才占比最高，達(dá)64%，但美國擁有16年以上工作經(jīng)驗(yàn)的人是行業(yè)主力，占總數(shù)41部分企業(yè)為了解決人才問題選擇在硅谷設(shè)研發(fā)中心，從事自動(dòng)駕駛技術(shù) 研發(fā)，如上汽、廣汽、長安、Roadstar.ai等北上廣人才聚集，人才分配不均據(jù)領(lǐng)英自動(dòng)駕駛?cè)瞬艛?shù)據(jù)顯示，新能源和智能汽車領(lǐng)域人才中，70%聚集在北上廣深，長三角地區(qū)的蘇州、南京和杭州為人才第二梯隊(duì)，從人才流動(dòng)的角度看，2018年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域人才凈流入排名前三的城市依次 為上海（+37%）、蘇州（+23%）和北京（+22%）勻也是困擾其他城市發(fā)展自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的一大問題億歐智庫：自動(dòng)駕駛專利競爭力排行榜