固定收益證券業(yè)務優(yōu)化流程方案

1、固定收益證券業(yè)業(yè)務優(yōu)化流程程方案第一部分、強化化分工，明確確部門內部崗崗位職責一、營銷部崗位位職責1企業(yè)債券的銷銷售、兌付工工作；銷售前：簽約儀儀式的準備、刊刊登公告、廣廣告宣傳、營營業(yè)部銷售準準備工作落實實、安排債券券的提?。▽崒嵨锶蛲泄芄軕{單）；銷售中：每日統(tǒng)統(tǒng)計營業(yè)部銷銷售進展情況況、債券銷售售款項的到帳帳查詢與對帳帳、及時調整整營業(yè)部債券券銷售額度、直直銷客戶的聯(lián)聯(lián)絡；銷售后：與營業(yè)業(yè)部進行清算算，將債券承承銷款項劃入入發(fā)行體指定定帳戶，作銷銷售總結；（4）落實付息息、兌付資金金情況；下發(fā)發(fā)付息、兌付付方案； （55）負責付息息、兌付資金金的清算、對對帳；2、銀行間債券券市場國債、金

2、金融債的投標標、銷售工作作投標前：制定投投標方案；投投資價值分析析報告；聯(lián)絡絡客戶；中標后：落實銷銷售；按規(guī)定定時間將承銷銷資金劃入發(fā)發(fā)行人指定帳帳戶。理財業(yè)務開發(fā)理財客戶，為為客戶提供理理財建議書；簽訂理財協(xié)議書書；定期與客戶聯(lián)絡絡，提供委托托理財資產管管理報告；到期與客戶確認認投資收益分分配，將客戶戶資金按時劃劃入客戶指定定帳戶；營業(yè)部固定收益益證券銷售管管理制定營業(yè)部固定定收益證券銷銷售考核指標標、考核獎勵勵辦法；每一產品銷售結結束，及時公公布營業(yè)部銷銷售排名；（3）年末根據(jù)據(jù)考核獎勵辦辦法對營業(yè)部部進行考評并并發(fā)放獎金。 二、企業(yè)業(yè)融資部崗位位職責制定企業(yè)融資部部的工作計劃劃和發(fā)展規(guī)劃

3、劃；負責企業(yè)債券項項目的開發(fā)、策策劃、承銷及及客戶維護；負責可轉債券項項目的開發(fā)、策策劃、承銷及及客戶維護；做好企業(yè)債券主主管部門各級級計委、可轉轉債券主管部部門證監(jiān)會的的溝通；組織對市政債券券、ABS、MMBS等創(chuàng)新新品種的研究究，在具備條條件時，積極極推動創(chuàng)新品品種的實施；負責對發(fā)債企業(yè)業(yè)的連續(xù)跟蹤蹤，提前安排排兌付計劃，落落實兌付資金金；在各薦業(yè)務開展展中，為公司司相關部門爭爭取其他業(yè)務務合作機會。 三、投資資部崗位職責責負責部門自營資資金的投資；負責制定本組工工作計劃，并并監(jiān)督實施情情況，及時解解決本部存在在的問題；代理客戶證券的的投資；代理本部在市場場發(fā)行的證券券的投標和招招標等事宜

4、；固定收益證券及及相關的衍生生品種的研究究。第二部分：嚴格格控制風險固定收益證券營營銷、理財業(yè)業(yè)務 1、根據(jù)公司司委托理財業(yè)業(yè)務項目管理理實施三級審審核制的規(guī)定定，固定收益益證券理財業(yè)業(yè)務操作必須須規(guī)范化、程程序化。固定定收益證券總總部營銷部為為理財業(yè)務開開發(fā)的主要職職能部門，營營銷業(yè)務人員員根據(jù)公司要要求與客戶就就理財業(yè)務進進行溝通，確確定收益分配配的初步方案案，詳細填寫寫業(yè)務審批表表，報部門總總經理審核。2、業(yè)務人員嚴嚴格遵循權限限管理規(guī)定實實施業(yè)務運作作。充分發(fā)揮集體智智慧的決策能能力，營銷部部具體營銷方方案、理財方方案和投標方方案等由固定定收益證券總總部總經理和和分管副總經經理及營銷部

5、部負責人會同同業(yè)務小組集集體制定，并并根據(jù)市場變變化和項目實實施進展情況況不斷進行風風險評估，制制定風險防范范措施或調整整相關方案。3、建立資料保保全和客戶管管理系統(tǒng)。4、與重要憑證證、業(yè)務用章章等接觸的重重要崗位和投投標人員實行行雙人負責制制度。5、營銷部各崗崗位人員在日日常業(yè)務運作作中應嚴格遵遵守國家的有有關規(guī)定，不不得有任何違違法違紀行為為發(fā)生，違者者追究相應責責任。6、營銷部各崗崗位人員必須須嚴格執(zhí)行公公司和部門下下達的指令，嚴嚴格按照業(yè)務務制度進行操操作，不得擅擅自超越公司司和部門授權權的業(yè)務運作作范圍，違者者將依據(jù)公司司有關規(guī)定嚴嚴肅處理。二、企業(yè)債券發(fā)發(fā)行1、公司企業(yè)債債券項目管

6、理理實行三級審審核制，即隨隨項目進展，經經三級審核，形形成對項目的的一整套審批批意見，科學學地決定項目目的取舍及有有關發(fā)債條件件。2、“企業(yè)債券券業(yè)務組”由固定收益益證券總部企企業(yè)債券業(yè)務務分管領導、企企業(yè)債券業(yè)務務人員、債券券銷售人員組組成，為企業(yè)業(yè)債券項目的的初級審核組組織，負責企企業(yè)債券項目目的初級審核核。3、“企業(yè)債券券項目領導組組”由固定收益益證券總部總總經理、副總總經理、企業(yè)業(yè)債券業(yè)務分分管領導、企企業(yè)債券項目目負責人、債債券部法律及及財務人員組組成，為企業(yè)業(yè)債券項目的的二級審核組組織，負責企企業(yè)債券項目目的第二級審審核。分管固定收益證證券業(yè)務的公公司副總裁和和風險控制委委員會為企

7、業(yè)業(yè)債券項目的的終級審批組組織，負責企企業(yè)債券項目目的最終審核核?？赊D換債券發(fā)行行風險控制體體制納入公司司企業(yè)融資總總部股票再融融資風險控制制程序 三、固固定收益證券券二級市場投投資1、債券投資規(guī)規(guī)模不得超過過公司規(guī)定的的范圍。2、操作人員嚴嚴格遵循權限限管理規(guī)定實實施投資行為為。3、充分發(fā)揮集集體智慧的決決策能力，投投資部具體投投資方案和投投資組合由部部門總經理會會同投資策劃劃小組集體制制定，并根據(jù)據(jù)市場變化和和項目實施進進展狀況不斷斷進行風險評評估，制定風風險防范措施施或調整投資資策略。4、建立崗位分分離、空間分分離、資料保保全和內部稽稽核等內部風風險控制制度度。5、建立電腦實實時風險監(jiān)控

8、控系統(tǒng)。6、設立風險控控制員，定期期將債券自營營投資業(yè)務的的開展情況以以報表形式上上報總裁、風風險控制辦公公室和分管副副總裁。7、與電腦、資資金、重要憑憑證和業(yè)務用用章等接觸的的重要崗位實實行雙人負責責制度。第三部分： 固固定收益證券券工作程序一、固定收益證證券營銷（一）固定收益益證券銷售、清清算工作1、銷售前向客戶推薦債券券，爭取客戶戶訂單；簽約儀式的準備備；刊登公告、廣告告宣傳；營業(yè)部銷售準備備工作落實；安排債券的提取?。▽嵨锶蚧蛲泄軕{單）。2、銷售中每日統(tǒng)計銷售進進展情況；債券銷售款項的的到帳查詢與與對帳；及時調整營業(yè)部部債券銷售額額度；與直銷客戶簽署署合同。3、銷售后資金與債券清算算

9、；將債券承銷款項項劃入發(fā)行體體指定帳戶，作作銷售總結。（二）固定收益益證券付息、兌兌付工作在債務融資部落落實付息、兌兌付資金；下發(fā)付息、兌付付方案；付息、兌付資金金的清算、對對帳。（三）銀行間債債券市場國債債、金融債的的投標、銷售售工作1、投標前撰寫投資價值分分析報告；開發(fā)客戶，爭取取客戶訂單；制定投標方案。 2、投標時 根據(jù)投資資方案進場投投標，并及時時做好與固定定收益證券總總部投資部的的相應協(xié)調工工作。 3、中標后后落實銷售，按規(guī)規(guī)定時間將承承銷資金劃入入發(fā)行人指定定帳戶；將債券過戶至客客戶指定帳戶戶。（四） 理財業(yè)業(yè)務開發(fā)理財客戶，為為客戶提供理理財建議書；簽訂理財協(xié)議書書；理財資金收益

10、的的動態(tài)管理；定期與客戶聯(lián)絡絡，提供委托托理財資產管管理報告；到期與客戶確認認投資收益分分配，將客戶戶資金按時劃劃入客戶指定定帳戶。二、企業(yè)債券業(yè)業(yè)務發(fā)行流程程（一）項目的選選擇與培養(yǎng) 由各業(yè)務組根根據(jù)“企業(yè)項目選選擇標準”進行項目的的初選，在完完成前期調研研后，向債務務融資部提交交立項建議書書，由債務融融資部業(yè)務董董事會議討論論，并決定。經經討論通過的的項目由指定定的業(yè)務組負負責項目的培培養(yǎng)和開發(fā)。 （二）項項目的開發(fā) 業(yè)務組根據(jù)項項目進度，在在債務融資部部部門總經理理的統(tǒng)一安排排下，對目標標企業(yè)進行債債務融資知識識培訓、協(xié)助助企業(yè)進行擬擬投資項目的的選擇、組織織制作申報材材料。在正式式上報

11、申報材材料前，由債債務融資部部部門總經理牽牽頭，以業(yè)務務董事會議的的形式對發(fā)行行方案進行討討論、修訂，對對申報材料進進行全面復核核。并將復核核后的意見及及全套申報材材料報部門總總經理、公司司法律辦、風風控辦作進一一步審核。在在經過上述部部門會簽、認認可后，由項項目組負責進進行材料的申申報。 進入發(fā)售環(huán)節(jié)節(jié)后，項目開開發(fā)組與部門門營銷組進行行有關事宜的的接洽，配合合開展債券的的宣傳與銷售售工作。 在債券融資程程序全部完成成后，項目開開發(fā)組在十日日內完成“XX項目綜綜合報告”，提交部門門負責人，并并存檔備案。 （三三）客戶的維維護客戶的維護主要要包括日常維維護和專項維維護。日常維維護工作由項項目組

12、向部門門業(yè)務秘書登登記項目情況況后，由業(yè)務務秘書負責研研究報告、禮禮品的寄送等等日常維護工工作，項目負負責人不定期期與業(yè)務秘書書進行項目進進度和日常維維護情況的交交流。專項維護由項目目開發(fā)小組視視情況向債務務融資部總經經理提出申請請，例如：在在進行項目爭爭取或出現(xiàn)其其他特別情況況時，由債務務融資部總經經理協(xié)調公司司內部相關部部門或領導，項項目開發(fā)組具具體操辦，有有針對性地進進行專項維護護。三、可轉換債券券發(fā)行流程延延用公司企業(yè)業(yè)融資總部股股票再融資有有關程序四、債券自營投投資工作程序序 （一）投投資決策程序序由自上而下下下達指令和和自下而上信信息反饋的形形式來完成。公公司投資決策策主要通過由由

13、總裁召集公公司證券投資資決策會議的的形式來貫徹徹。公司證券券投資決策會會議分年度會會議和不定期期的特別會議議兩種。年度會議在每年年年初召開，總總結公司證券券投資工作上上年度計劃完完成情況，制制定下年度工工作計劃。為根據(jù)市場情況況及時調整投投資策略，由由總裁或分管管副總裁提議議，可不定期期召開研討專專門議題的特特別會議。特特別會議可以以根據(jù)最新市市場形勢修改改前期的投資資計劃，形成成決議，并責責成固定收益益證券總部具具體操作。（二）在整個投投資決策操作作過程中，各各投資部擔當當著項目提議議、操作和總總結等具體職職責。公司債債券投資決策策與操作工作作應履行以下下程序： 1.投資資策略與目標標的確立

14、。公公司全局性投投資策略與投投資目標經由由公司總裁召召集公司證券券投資決策會會議全體討論論形成決議后后向分管副總總裁、固定收收益證券總部部逐級下達。 2.投資資計劃的提議議。各投資部部根據(jù)公司下下達的目標任任務制定本部部門投資計劃劃。投資項目目由投資部總總經理會同各各部業(yè)務骨干干組成的投資資策劃小組在在充分研究論論證的基礎上上選擇確定，重重大項目需向向公司提議報報批。 3.投投資計劃的審審批。由各投投資部開發(fā)的的重大項目，應應按照有關規(guī)規(guī)定填寫投資資項目申請表表，由投資部部總經理報固固定收益證券券總部總經理理、分管副總總裁和總裁審審批。 4.投投資計劃的執(zhí)執(zhí)行。投資計計劃經批準后后由投資部總總

15、經理向投資資操作人員下下達工作指令令。投資操作作人員根據(jù)項項目與市場情情況制定具體體的操作方案案，規(guī)范地實實施投資計劃劃。投資操作作人員需每日日向總經理報報告項目操作作進展情況，各各投資部需每每日向總裁、分分管副總裁、固固定收益證券券總部總經理理等報告持倉倉、成本等變變動情況，以以加強投資操操作管理和項項目風險控制制。 5.投投資策略的調調整。投資部部總經理與投投資策劃小組組通過召開定定期和不定期期的工作會議議來研究市場場變化，追蹤蹤評估項目價價值與風險。當當各投資部認認為市場情況況發(fā)生重大變變化，投資計計劃需要進行行調整，或公公司證券投資資決策會議認認為投資計劃劃需要改變，各各投資部需要要提

16、交投資計計劃變更情況況說明報告，并并重新填寫項項目申請表，逐逐級報批。 6.項項目總結。投投資計劃完成成后，各投資資部需向固定定收益證券總總部總經理、分分管副總裁、總總裁提交項目目總結報告。 （三）自營營債券投資資資金由財務總總部根據(jù)公司司自營規(guī)模和和債券投資計計劃予以撥付付。 （四）交交易清算及會會計入帳流程程1、開（銷）戶戶以及資金管管理投資部財務清算算組全面負責責各投資部資資金戶的開戶戶、銷戶，清清算交割、資資金調撥等事事務，并負責責把開銷戶及及資金調撥情情況報公司清清算總部備案案，公司清算算總部負責對對各項清算內內容入帳。(1)各投資部部根據(jù)操作上上的需要，可可以有選擇地地在公司下屬屬

17、營業(yè)部開設設操作網點，財財務清算組派派專員去交易易網點辦理資資金帳戶的設設立、股東帳帳戶的指定交交易等工作。開開戶時，應預預留財務清算算組負責人的的印章、簽字字及經辦人簽簽字，在辦理理開戶、銷戶戶、指定交易易、轉托管、資資金劃撥時經經辦人員應向向交易網點開開具公司委托托書、加蓋印印鑒和簽名。(2)開銷戶指指令由投資部部總經理發(fā)出出。財務清算算組在辦理銷銷戶前應要求求打印完整的的交易憑證存存檔。財務清清算人員應根根據(jù)即時的交交易憑證入帳帳處理。 2.資金調撥撥管理自營交易在系統(tǒng)統(tǒng)內各操作點點的資金調撥撥，要填寫資資金調撥單由由投資部總經經理簽字報固固定收益證券券總部總經理理、分管副總總裁備案后調

18、調撥；因業(yè)務務需要需調撥撥至系統(tǒng)外的的，必須經分分管自營業(yè)務務的副總裁簽簽字報總裁備備案后，才可可以進行資金金調撥。 3.財務監(jiān)督督財務監(jiān)督是債券券自營業(yè)務中中的又一種監(jiān)監(jiān)督形式。財財務清算人員員如在日常工工作中發(fā)現(xiàn)如如下情況，應應及時報告公公司分管副總總裁。 (1)發(fā)現(xiàn)異常交交易； (2)對帳單單與操作員提提供的操作記記錄有重大差差異； (3)出現(xiàn)超買行行為； (4)其他違違規(guī)、違紀行行為。4.交易檔案管管理部門在執(zhí)行投資資計劃時，每每一環(huán)節(jié)、崗崗位都應根據(jù)據(jù)各自的職責責權限做好必必要的記錄工工作，其形式式可采用書面面記錄、錄音音記錄，電腦腦記錄等。所所有交易檔案案由投資部指指派專人負責責存檔，保存存15年以上上，以供風險險控制、審計計等部門調用用。第四部分：部門門內業(yè)務相關關協(xié)作企業(yè)債券、可轉轉換債券項目目爭取融資部通過營銷銷部相關信息息，