銷售管理系統(tǒng)v1662版本操作規(guī)程

1、銷售管理系統(tǒng)1.6.6.2版本操作規(guī)程 第116頁銷售管理系系統(tǒng)1.6.66.2版版本操作規(guī)程銷售管理項(xiàng)項(xiàng)目組2011/12銷售管理理系統(tǒng)11.6.6.22版本操操作規(guī)程程簡介介銷售管理理系統(tǒng)11.6.6.22版本操操作規(guī)程程（下下簡稱1.6.6.2版本操作規(guī)程）以1.6版操作規(guī)程為基本，增加了銷售管理系統(tǒng)V1.6到V1.6.6.2版本的所有主要新增功能的介紹，并將公司銷售管理的最新管理辦法融入其中，形成一個(gè)既指導(dǎo)如何操作新系統(tǒng)又幫助各位了解公司銷售管理辦法的操作文檔。本操作規(guī)程程以業(yè)務(wù)務(wù)操作流流程為主主線，詳詳解了每每一步操操作中需需要注意意的地方方，在講講解系統(tǒng)統(tǒng)操作方方法的同同時(shí)完善善公

2、司銷銷售管理理的思路路、規(guī)范范公司在在渠道管管理方面面的操作作。文檔檔還簡要要的介紹紹主線涉涉及的周周邊信息息，便于于讀者理理解系統(tǒng)統(tǒng)、使用用系統(tǒng)。全文共分首首頁信息息、人力力管理、團(tuán)團(tuán)隊(duì)管理理、中介介管理、影影像管理理五部分分，各部部分內(nèi)容容適合不不同的業(yè)業(yè)務(wù)操作作人員使使用，請(qǐng)請(qǐng)大家根根據(jù)各自自的需要要選擇性性閱讀。文檔適用于以使用過銷售管理系統(tǒng)V1.6.6.2及以下版本的使用者。第一部分首頁信信息首頁信息詳詳解進(jìn)入系統(tǒng)后后，用戶戶看到如如圖1.1所示示的系統(tǒng)統(tǒng)首頁。圖 1.11 系統(tǒng)統(tǒng)首頁系統(tǒng)將于下下個(gè)版本本中增加加本次培培訓(xùn)所使使用的最最新的培培訓(xùn)文檔檔銷售售管理系系統(tǒng)V11.6.6.

3、22版本操作作規(guī)程。圖1.1中中操作文文檔一欄欄中的文文檔均可可點(diǎn)擊下下載，具具體內(nèi)容容如下：銷售管理理系統(tǒng)11.6版版本操作作規(guī)程銷售管理理系統(tǒng)11.6版版本操作作規(guī)程（下下簡稱11.6操操作規(guī)程程）以以銷售售管理系系統(tǒng)1.5版本本操作規(guī)規(guī)程為為基本，增增加了銷銷售管理理系統(tǒng)11.6版版本新功功能的介介紹，并并將公司司銷售管管理的最最新管理理辦法融融入其中中，形成成一個(gè)既既指導(dǎo)如如何操作作新系統(tǒng)統(tǒng)又幫助助各位了了解公司司銷售管管理辦法法的操作作文檔。銷售管理理系統(tǒng)11.6新新增及調(diào)調(diào)整功能能說明銷售管理理系統(tǒng)11.6新新增及調(diào)調(diào)整功能能說明明明確羅列列出銷售售管理系系統(tǒng)1.6版本本的所有有新

4、增功功能以及及本次版版本對(duì)系系統(tǒng)原有有功能的的調(diào)整，使使用戶更更直接的的了解11.6版版本與11.5.4版本本之間的的區(qū)別。銷售管理理系統(tǒng)11.5版版本操作作規(guī)程銷售管理理系統(tǒng)11.5版版本操作作規(guī)程（下下簡稱操操作規(guī)程程）針針對(duì)PIICC各各級(jí)渠道道管理部部（銷售售管理部部）工作作人員及及銷售團(tuán)團(tuán)隊(duì)管理理者在使使用銷售售管理系系統(tǒng)時(shí)可可能出現(xiàn)現(xiàn)的問題題做了詳詳細(xì)的講講解，并并對(duì)如何何更好的的使用銷銷售管理理系統(tǒng)這這個(gè)工具具給出建建議。操作規(guī)程程以業(yè)業(yè)務(wù)操作作流程為為主線，詳詳解了每每一步操操作中需需要注意意的地方方，在講講解系統(tǒng)統(tǒng)操作方方法的同同時(shí)完善善公司銷銷售管理理的思路路、規(guī)范范公司在

5、在渠道管管理方面面的操作作。文檔檔還簡要要的介紹紹主線涉涉及的周周邊信息息，便于于讀者理理解系統(tǒng)統(tǒng)、使用用系統(tǒng)。全文共分首首頁信息息、人員員管理、團(tuán)團(tuán)隊(duì)管理理、中介介管理、崗崗位權(quán)限限管理、業(yè)業(yè)務(wù)拆分分六部分分，各部部分內(nèi)容容適合不不同的業(yè)業(yè)務(wù)操作作人員使使用，請(qǐng)請(qǐng)大家根根據(jù)各自自的需要要選擇性性閱讀。文文檔適用用于以使使用過銷銷售管理理系統(tǒng)VV1.44及以下下版本的的使用者者，即已已清楚系系統(tǒng)基本本操作但但對(duì)細(xì)節(jié)節(jié)和V11.5新新增功能能不了解解的人員員使用。銷售管理理系統(tǒng)操操作手冊(cè)冊(cè)銷售管理理系統(tǒng)操操作手冊(cè)冊(cè)針對(duì)對(duì)初次使使用銷售售管理系系統(tǒng)的初初級(jí)操作作者，講講述了系系統(tǒng)基礎(chǔ)礎(chǔ)操作使使用方

6、法法，文檔檔基于銷銷售管理理系統(tǒng)VV1.44版本制制作，文文檔介紹紹了本系系統(tǒng)常見見功能符符號(hào)的使使用方法法、系統(tǒng)統(tǒng)常見頁頁面的操操作方法法和各個(gè)個(gè)模塊的的命名等等。對(duì)于用戶認(rèn)認(rèn)識(shí)系統(tǒng)統(tǒng)使用系系統(tǒng)提供供幫助。第二部分人員管管理人力管理提提示信息息操作人員點(diǎn)點(diǎn)擊人力力管理后后，彈出出如圖22.1所所示頁面面中間部部分即為為人力管管理提示示信息。圖2.1 人力管管理提示示信息下面我們將將此處放放大，對(duì)對(duì)其中各各提示項(xiàng)項(xiàng)作簡要要介紹。圖2.2人人力管理理提示信信息詳細(xì)細(xì)圖1.6.66版本調(diào)調(diào)整了“失效及及預(yù)到期期提醒”的提示示信息，將將原有提提示改為為“當(dāng)前時(shí)時(shí)間前七七天內(nèi)失失效”及“三個(gè)月月后到期

7、期”的提示示，其中中“當(dāng)前時(shí)時(shí)間前七七天內(nèi)失失效”表示因因?yàn)槟稠?xiàng)項(xiàng)資質(zhì)過過期在前前七天內(nèi)內(nèi)被系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)失失效的人人員數(shù)量量，點(diǎn)擊擊可查看看具體人人員信息息，如圖圖2.33所示。 圖2.3 代代理資格格證已失失效人員員頁面操作員可根根據(jù)界面面上 取取消失效效 按鈕鈕，補(bǔ)充充代理人人的資質(zhì)質(zhì)信息，恢恢復(fù)此代代理人的的出單權(quán)權(quán)限，簡簡化取消消失效的的操作步步驟。到期提醒由由原有的的兩個(gè)月月調(diào)整為為三個(gè)月月，是根根據(jù)部分分同事反反應(yīng)資質(zhì)質(zhì)辦理所所需時(shí)間間較長，延延至提前前三個(gè)月月提醒。各類合同人人數(shù)提示示此處顯示系系統(tǒng)中各各類合同同有效人人員數(shù)，其其中包括括“勞動(dòng)合合同人員員數(shù)”、“勞務(wù)派派遣人員員數(shù)

8、”、“個(gè)人代代理合同同人員數(shù)數(shù)”三項(xiàng)。點(diǎn)擊數(shù)字可可直接顯顯示人員員列表。圖2.4點(diǎn)點(diǎn)擊查看看詳細(xì)信信息本月新增人人數(shù)提醒醒此處顯示本本月新增增的各類類型人員員人數(shù)，其其中包括括“本月新新增勞動(dòng)動(dòng)合同人人數(shù)”、“本月新新增勞務(wù)務(wù)派遣人人數(shù)”、“本月新新增個(gè)人人代理合合同人員員數(shù)”以及“本月新新增人員員總數(shù)”4個(gè)顯顯示項(xiàng)。此處以人員員審核通通過日期期計(jì)入其其為新增增人員人人數(shù)。各團(tuán)隊(duì)類型型人員數(shù)數(shù)此處顯示各各種團(tuán)隊(duì)隊(duì)類型中中人員的的數(shù)量。請(qǐng)大家注意意“未歸入入團(tuán)隊(duì)人人數(shù)”此處為為0就正正常，如如果存在在未歸入入團(tuán)隊(duì)人人員，請(qǐng)請(qǐng)及時(shí)將將其歸入入團(tuán)隊(duì)，否否則當(dāng)晚晚將被系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)失效。失效及預(yù)到到期提

9、醒醒此處為新改改造功能能，改造造信息已已于上文文說明。建議大家利利用好右右側(cè)的預(yù)預(yù)到期提提醒功能能催促營營銷員加加緊更換換資證并并將更換換后的資資證錄入入系統(tǒng)中中，當(dāng)銷銷售員的的代理資資格證或或代理合合同過期期后系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)動(dòng)將此人人工號(hào)置置為失效效，此人人將無法法繼續(xù)出出單。圖2.5預(yù)預(yù)到期提提醒人員添加及及審核當(dāng)有銷售員員或直銷銷人員需需要在業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)中做業(yè)業(yè)務(wù)時(shí)，操操作人員員需要將將真實(shí)全全面的個(gè)個(gè)人信息息錄入銷售售管理系系統(tǒng),并并按照系系統(tǒng)要求求對(duì)新增增的人員員信息進(jìn)進(jìn)行審核核，審核核通過后后，該人人員將自自動(dòng)生成成人員代代碼。添加營銷人人員添加營銷人人員步驟驟：添加人員信信息和合合

10、同信息息，提交交市公司司初審。市公司人員員初審。市公司人員員上傳展展業(yè)證。省公司人員員復(fù)審。支公司（市市公司、省省公司）人員歸歸檔。人員有效。具體操作流流程如圖圖3.11所示。圖3.1添添加營銷銷人員流流程圖進(jìn)入銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)點(diǎn)擊人人力管理理人員申申報(bào)，進(jìn)進(jìn)入圖33.2所所示頁面面。圖3.2人人員申報(bào)報(bào)頁面點(diǎn)擊“添加加營銷人人員”，進(jìn)入入圖3.3所示示頁面。圖3.3身身份證號(hào)號(hào)碼校驗(yàn)驗(yàn)頁面添加營銷人人員需要要身份證證號(hào)碼校校驗(yàn)，如如果銷售售管理系系統(tǒng)中存存在此身身份證號(hào)號(hào)，即提提示“該身份份證持有有人的銷銷售人員員代碼已已存在”，避免免浪費(fèi)輸輸入信息息時(shí)間；同時(shí)校校驗(yàn)HRR系統(tǒng)，如如HR系系

11、統(tǒng)中無無此人員員信息，則則通過，進(jìn)進(jìn)入下圖圖3.44所示；如果HHR系統(tǒng)統(tǒng)中有此此人員信信息，則則提示“所所錄入的的身份證證存在于于人力資資源系統(tǒng)統(tǒng),不能能添加為為營銷人人員”，避免免人員屬屬性錄入入錯(cuò)誤。圖3.4營營銷人員員申報(bào)人人員基礎(chǔ)礎(chǔ)信息頁頁面1.6.55版本新新增營銷銷人員，增加了合合同信息息分頁，如圖33.4所所示，點(diǎn)擊合同同信息，進(jìn)入合合同信息息分頁，如圖33.5所所示。營銷員合同同分頁新新增功能能說明： 錄入代理理合同起起始時(shí)間間和終止止時(shí)間，合合同的默默認(rèn)時(shí)間間為一年年，且不不大于一一年。添加傭金標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，包包括險(xiǎn)類類，傭金金比例，傭傭金比例例上限。添加資格證證號(hào)碼，資資格證起

12、起始時(shí)間間和終止止時(shí)間。資格證的終止時(shí)間大于合同終止時(shí)間。上傳身份證證和資格格證影像像圖3.5 營銷人人員申報(bào)報(bào)人員合合同信息息頁面 影像平臺(tái)臺(tái)是銷售售管理系系統(tǒng)v11.6.6版本本新增功功能，現(xiàn)現(xiàn)將介紹紹一下影影像資料料上傳在在人員申申報(bào)的應(yīng)應(yīng)用。影影像資料料上傳流流程如圖圖3.66所示。圖3.6 影像資資料上傳傳流程圖圖點(diǎn)擊影像資資料上傳傳，進(jìn)入入影像平平臺(tái)，如如圖3.7所示示。點(diǎn)擊擊文件導(dǎo)導(dǎo)入，將將身份證證和代理理資格證證導(dǎo)入到到影像平臺(tái)臺(tái)當(dāng)中，如如圖3.8所示示。圖3.7 影像資資料上傳傳主頁面面圖3.8影影像平臺(tái)臺(tái)文件導(dǎo)導(dǎo)入后頁頁面如圖3.99所示，點(diǎn)點(diǎn)擊圖片片，選擇擇業(yè)務(wù)類類型后，

13、把把身份證證和代理理資格證證進(jìn)行歸歸類。 圖3.9 影像平平臺(tái)歸類類頁面歸類完成之之后如圖圖3.110所示示，點(diǎn)擊擊上傳提提交,并并選擇確確定。圖3.100影像平平臺(tái)上傳傳提交頁頁面上傳完成后后，頁面面顯示如如圖3.11所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊確定定，影像像平臺(tái)自自動(dòng)關(guān)閉閉并返回回合同信信息頁面面。圖3.111 影像像上傳成成功提示示頁面相關(guān)信息填填寫完畢畢后，如如果確認(rèn)認(rèn)無誤，影影像資料料上傳全全部到達(dá)達(dá)后，可可直接點(diǎn)點(diǎn)擊人員員基礎(chǔ)信信息或合合同信息息下端的的保存并并提交審審核按鈕鈕提交審審核；如如果信息息不完整整或待確確認(rèn)可點(diǎn)點(diǎn)擊保存存將信息息存儲(chǔ)，確確認(rèn)后再再提交審審核。補(bǔ)充營銷員員合同信信息如果

14、在1.6.55版本之之前錄入入的營銷銷人員，需需要在11.6.5版本本之后在在系統(tǒng)中中，重新新補(bǔ)充營營銷員合合同信息息，如圖圖3.112所示示。圖3.122 補(bǔ)充充營銷員員合同信信息流程程圖補(bǔ)充營銷員員合同信信息步驟驟：將營銷人員員失效處處理，然然后再恢恢復(fù)失效效。在恢復(fù)失效效提交審審核之前前補(bǔ)充營營銷員合合同信息息。提交初審，上上傳展業(yè)業(yè)證，復(fù)復(fù)審，歸歸檔，以以上流程程同圖33.1添添加營銷銷人員的的流程。人員有效。添加直銷人人員添加直銷人人員流程程如下：添加直銷人人員流程程如圖33.133,具體體解釋如如下：添添加人員員信息,提交審審核。市公司或或者省公公司管理理員審核核。人員有效。圖3.

15、133添加直直銷人員員流程圖圖直銷人員與與公司簽簽訂勞動(dòng)動(dòng)合同并并在人力力資源系系統(tǒng)中錄錄入相關(guān)關(guān)信息后后，由地地市級(jí)分分公司提提出申請(qǐng)請(qǐng)（包括括各省、自自治區(qū)的的地市級(jí)級(jí)分公司司和直轄轄市、計(jì)計(jì)劃單列列市分公公司的直直屬支公公司），再再經(jīng)過省省級(jí)分公公司（包包括各省省、自治治區(qū)、直直轄市、計(jì)計(jì)劃單列列市分公公司）銷銷售管理理部審批批后，由由地市級(jí)級(jí)分公司司的系統(tǒng)統(tǒng)操作人人員將相相關(guān)信息息錄入銷銷售管理理系統(tǒng)。進(jìn)入銷管系系統(tǒng)點(diǎn)擊擊人力管管理人員員申報(bào)，進(jìn)進(jìn)入圖33.144所示頁頁面。圖3.144人員申申報(bào)頁面面點(diǎn)擊“添加加直銷人人員”，進(jìn)入入圖3.15所所示頁面面。圖3.155身份證證號(hào)碼校校

16、驗(yàn)頁面面系統(tǒng)校驗(yàn)身身份證號(hào)號(hào)碼發(fā)現(xiàn)現(xiàn)銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)中存在在此身份份證號(hào)，即即提示“該身份份證持有有人的銷銷售人員員代碼已已存在”，避免免浪費(fèi)輸輸入信息息時(shí)間；同時(shí)校校驗(yàn)HRR系統(tǒng)，如如HR系系統(tǒng)中有有此人員員信息，則則通過，進(jìn)進(jìn)入下圖圖3.116所示示；如果果HR系系統(tǒng)中無無此人員員信息，則則提示“所所錄入的的身份證證不存在在于人力力資源系系統(tǒng)，不不能添加加為直銷銷人員”，避免免人員屬屬性錄入入錯(cuò)誤。圖3.166直銷人人員申報(bào)報(bào)主頁面面相關(guān)信息填填寫完畢畢后，如如果確認(rèn)認(rèn)無誤，可可直接點(diǎn)點(diǎn)擊下端端的保存存并提交交審核按按鈕提交交審核；如果信信息不完完整或待待確認(rèn)可可點(diǎn)擊保保存按鈕鈕將信息息存

17、儲(chǔ)，確確認(rèn)后再再提交審審核。修改人員新新增申請(qǐng)請(qǐng)系統(tǒng)新增人人員時(shí)點(diǎn)點(diǎn)擊保存存按鈕存存儲(chǔ)的信信息，可可以在人人員申報(bào)報(bào)按鈕下下的查詢?cè)兗靶薷母闹胁榈降缴陥?bào)信信息，如如圖3.17所所示。圖3.177人員添添加主界界面點(diǎn)擊查詢及及修改按按鈕后，找找到想要要修改或或者提交交的人員員信息，或或者直接接點(diǎn)查詢?cè)儗⑷坎咳藛T查查出，使使用右側(cè)側(cè)的功能能按鈕對(duì)對(duì)其操作作即可，如如圖3.18所所示。圖3.188刪除、修修改、查查看及提提交審核核按鈕本次版本對(duì)對(duì)刪除按鈕鈕的使用用權(quán)限做做了修改改，原版版本僅能能本人使使用此按按鈕，新新版本除除了允許許本人使使用此按按鈕外，同同時(shí)允許許省級(jí)管管理員刪刪除所有有的垃圾

18、圾信息。人員初審人員審核流流程見圖圖3.11和圖33.122（流程程圖），根根據(jù)自身身職能所所在選擇擇可審核核的人員員進(jìn)行如如下操作作。人員信息提提交審核核后，由由地市級(jí)級(jí)管理員員點(diǎn)擊人人員審核核按鈕，對(duì)對(duì)營銷員員信息進(jìn)進(jìn)行初審審。如點(diǎn)點(diǎn)擊“不通過過”的必須須寫明原原因，申申請(qǐng)人可可在人員員申報(bào)下下的查詢?cè)兗靶薷母闹胁榈降缴陥?bào)信信息并進(jìn)進(jìn)行修改改，如圖圖3.119所示示。圖3.199人員初初審主界界面展業(yè)證上傳傳當(dāng)初審?fù)ㄟ^過后,市市公司人人員需根根據(jù)申報(bào)報(bào)信息為為其申請(qǐng)請(qǐng)展業(yè)證證，并將將申請(qǐng)下下來的展展業(yè)證掃掃描件上上傳到系系統(tǒng)中。點(diǎn)擊人員審審核，進(jìn)進(jìn)入人員員狀態(tài)查查詢頁面面，如果果圖3.20

19、所所示。圖3.200人員審審核狀態(tài)態(tài)查詢頁頁面點(diǎn)擊上傳按按鈕進(jìn)入人員員信息頁頁面，選選擇合同同信息，進(jìn)進(jìn)入展業(yè)業(yè)證上傳傳頁面，如如圖3.21所所示。圖3.211展業(yè)證證上傳頁頁面輸入展業(yè)證證相關(guān)信信息后，點(diǎn)點(diǎn)擊展業(yè)業(yè)證上傳傳，當(dāng)展展業(yè)證掃掃描件已已傳達(dá)影影像平臺(tái)臺(tái)后，點(diǎn)點(diǎn)擊上傳傳，完成成展業(yè)證證上傳操操作。人員復(fù)審人員在上傳傳展業(yè)證證后，需需要省公公司管理理員點(diǎn)擊擊人員審審核按鈕鈕，對(duì)該該人員信信息進(jìn)行行復(fù)審，如如圖3.22，所所示。審審核通過過后此人人信息為為待歸檔檔階段。如如點(diǎn)擊“不通過過”的必須須寫明原原因，此此人員信信息將會(huì)會(huì)退回到到人員初初審處，重重新進(jìn)行行人員初初審。圖3.222

20、人員員復(fù)審主主頁面人員信息歸歸檔人員復(fù)審?fù)ㄍㄟ^后，需需要進(jìn)行行歸檔操操作。操操作人員員進(jìn)入人人員申報(bào)報(bào)，點(diǎn)擊擊查詢及及修改，進(jìn)進(jìn)入人員員申報(bào)查查詢頁面面，如圖圖3.223所示示，點(diǎn)擊擊歸檔，完完成歸檔檔操作。圖3.233 人員員歸檔操操作頁面面新版本將提提供單獨(dú)獨(dú)的人員員歸檔查查詢界面面，將歸歸檔功能能與人員員申報(bào)的的查詢修修改功能能分開查查詢。人員修改及及失效當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)的的人員信信息發(fā)生生變化或或人員離離司后，需需要借助助系統(tǒng)對(duì)對(duì)該人員員的信息息進(jìn)行修修改和失失效，操操作方法法如下。人員信息修修改進(jìn)入銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)點(diǎn)擊人人力管理理人員信信息修改改，進(jìn)入入圖4.1所示示頁面。圖4.1人人員修改

21、改主頁面面提示：此處處只能查查詢到“有效”人員，查查詢出來來后點(diǎn)擊擊修改按鈕鈕，進(jìn)入入圖4.2所示示頁面（注注營銷人人員的合合同信息息修改功功能在55.5代代理合同同查詢及及修改模模塊）。圖4.2人人員信息息主頁面面根據(jù)系統(tǒng)頁頁面呈現(xiàn)現(xiàn)的信息息，選擇擇相應(yīng)內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行修改，點(diǎn)點(diǎn)擊保存存按鈕完完成操作作。點(diǎn)擊歷史記記錄按鈕鈕，進(jìn)入入圖4.3所示示頁面，查查看該人人員信息息在銷售售管理系統(tǒng)統(tǒng)中的全全部修改改軌跡。圖4.3歷歷史記錄錄主頁面面歷史記錄中中列明了了操作人人的和操操作時(shí)間間，便于于追蹤歷歷史軌跡跡。失效人員進(jìn)入銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)點(diǎn)擊人人力管理理失效人人員，進(jìn)進(jìn)入圖44.4所所示頁面面，此處

22、處只能查查詢“有效”及“已失效效”人員，不不包含“待審核核”及“審核不不通過”人員。圖4.4人人員失效效主頁面面如圖4.55，選擇擇人員信信息，點(diǎn)點(diǎn)擊失效效按鈕，進(jìn)進(jìn)入圖44.6所所示頁面面。圖4.5人人員失效效操作頁頁面圖4.6人人員失效效原因頁頁面在“失效原原因”文本框框中注明明失效原原因，點(diǎn)點(diǎn)擊確定定按鈕完完成操作作，此時(shí)時(shí)人員信信息的狀狀態(tài)在系系統(tǒng)中顯顯示“已失效效”。人員失效恢恢復(fù)如想對(duì)已失失效的人人員信息息進(jìn)行恢恢復(fù)失效效，點(diǎn)擊擊人力管管理失效效人員，輸輸入該人人員代碼碼查詢到到對(duì)應(yīng)信信息后，點(diǎn)點(diǎn)擊取消消失效，進(jìn)進(jìn)入圖44.7所所示頁面面。圖4.7取取消失效效主頁面面點(diǎn)擊取消失失效

23、按鈕鈕后，系系統(tǒng)將把把該人員員狀態(tài)自動(dòng)動(dòng)更改為“取消失失效待審審核”，在人員員申報(bào)的的查詢及及修改，按按照人員員申報(bào)的的操作規(guī)規(guī)程申請(qǐng)請(qǐng)通過該該人員信信息（具具體操作作請(qǐng)參照照本文檔檔“3.3修改人人員新增增申請(qǐng)”“已保保存但未未提交審審核”的人員員信息”），審審核通過過后該人人員信息息的“狀態(tài)”顯示“有效”。人員轉(zhuǎn)質(zhì)點(diǎn)擊修改按按鈕時(shí)，自自動(dòng)根據(jù)據(jù)身份證證號(hào)碼去去HR系系統(tǒng)校驗(yàn)驗(yàn)，如果果HR系系統(tǒng)有此此人代碼碼，那么么這個(gè)人人只能作作為直銷銷人員，如如果HRR系統(tǒng)沒沒有此人人員代碼碼，這個(gè)個(gè)人只能能作為營營銷人員員。若判判斷結(jié)果果與系統(tǒng)統(tǒng)中目前前人員屬屬性不一一致，則則需要注注銷此人人，重新新

24、恢復(fù)成成有效。此此類歸為為錯(cuò)誤數(shù)數(shù)據(jù)處理理，分為為兩種情情況：直銷人員轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)營銷人人員,如如圖4.8所示示。圖4.8 直銷人人員轉(zhuǎn)成成營銷人人員流程程圖直銷人員轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)營銷人人員步驟驟：1、在hrr系統(tǒng)中中這個(gè)人人員的工工號(hào)已經(jīng)經(jīng)無效，離離職或者者退休等等。2、在在銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)中將這這個(gè)直銷銷人員失失效，恢恢復(fù)失效效。3、添添加人員員相關(guān)資資質(zhì)信息息，市公公司初審審，市公公司上傳傳展業(yè)證證，省公公司復(fù)審審，歸檔檔之后這這個(gè)人就就是營銷銷員身份份。營銷人員轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)直銷人人員，如如圖4.9所示示。圖4.9 營銷人人員轉(zhuǎn)直直銷人員員流程圖圖營銷人員轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)直銷人人員步驟驟：HR系統(tǒng)添添加人員員時(shí)輸入入身份證證

25、，HRR系統(tǒng)會(huì)會(huì)把銷管管人員代代碼帶入入HR系系統(tǒng)。將營銷人員員失效。失效恢復(fù)的的時(shí)候，銷銷管系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)通過過HR系統(tǒng)統(tǒng)，校驗(yàn)此此人身份份證和銷銷售人員員代碼，如如果HRR系統(tǒng)中中已經(jīng)添添加并且且有效，則則此人自自動(dòng)轉(zhuǎn)換換成直銷銷人員身身份。審核通過，人人員轉(zhuǎn)換換成直銷銷人員。個(gè)人代理合合同管理理續(xù)簽代理合合同已經(jīng)錄入代代理合同同的營銷銷人員，在在代理合合同即將將到期之之前，可可以做合合同續(xù)簽簽處理，舊舊合同到到期的同同時(shí)，續(xù)續(xù)簽的新新合同生生效，確確保營銷銷員不會(huì)會(huì)因?yàn)楹虾贤狡谄诙蛔宰詣?dòng)注銷銷。續(xù)簽簽代理合合同操作作流程如如圖5.1所所示。圖5.1續(xù)續(xù)簽代理理合同流流程圖操作人員點(diǎn)點(diǎn)擊續(xù)簽

26、簽代理合合同，進(jìn)進(jìn)入可續(xù)續(xù)簽合同同查詢頁頁面，如如圖5.2所示。圖5.2 續(xù)簽合合同查詢?cè)冎黜撁婷孑斎氩樵儣l條件，點(diǎn)點(diǎn)擊續(xù)簽簽查詢，進(jìn)進(jìn)入續(xù)簽簽代理合合同查詢?cè)冺撁?，如如圖5.3所示。 圖5.3續(xù)續(xù)簽代理理合同查查詢明細(xì)細(xì)點(diǎn)擊續(xù)簽進(jìn)進(jìn)入代理理合同續(xù)續(xù)簽主頁頁面，如如圖5.4所示。圖5.4續(xù)續(xù)簽代理理合同信信息頁面面續(xù)簽信息填填寫完畢畢后，點(diǎn)點(diǎn)擊續(xù)簽簽操作，完完成續(xù)簽簽提交審審核操作作。點(diǎn)擊擊保存可將將續(xù)簽信信息暫時(shí)時(shí)保存，在在圖5.2所示示查詢暫暫存處查查詢所保保存的續(xù)續(xù)簽合同同。續(xù)簽代理合合同初審審續(xù)簽代理人人員合同同審核流流程見圖圖5.1（流流程圖），根根據(jù)自身身職能所所在選擇擇可審核核的

27、人員員進(jìn)行如如下操作作。代理人員合合同續(xù)簽簽提交審審核后，由由地市級(jí)級(jí)管理員員點(diǎn)擊代代理合同同審核，對(duì)對(duì)合同信信息進(jìn)行行審核，如如圖5.5所示。審審核時(shí)需需要在影影像資料料查看處處上傳展展業(yè)證，可可修改展展業(yè)證到到期日。審審核原因因處必須須填寫審審核原因因，如點(diǎn)點(diǎn)擊通過過，則代代理合同同狀態(tài)為為續(xù)簽復(fù)復(fù)審待審審核。如如不通過過，則合合同可圖圖5.2查查詢暫存存處查詢?cè)儾僮?。圖5.5 續(xù)簽代代理合同同初審主主頁面續(xù)簽代理合合同復(fù)審審 人員代理合合同在上上傳展業(yè)業(yè)證，初初審?fù)ㄟ^過后，需需要省公公司管理理員點(diǎn)擊擊代理合合同審核核按鈕，對(duì)對(duì)該代理理合同信信息進(jìn)行行復(fù)審，如如圖5.6所示。必必須填寫寫審

28、核原原因，審審核通過過后此合合同信息息為待歸歸檔階段段。如點(diǎn)點(diǎn)擊“不通過過”，此代代理合同同信息將將會(huì)退回回到代理理合同初初審處，重重新進(jìn)行行代理合合同初審審。圖5.6代代理合同同復(fù)審頁頁面續(xù)簽代理合合同歸檔檔代理合同復(fù)復(fù)審?fù)ㄟ^過后，選選擇續(xù)簽簽代理合合同，點(diǎn)點(diǎn)擊歸檔檔查詢?nèi)缛鐖D5.2所示，進(jìn)進(jìn)入續(xù)簽簽代理合合同頁面面，如圖圖5.7所示。點(diǎn)點(diǎn)擊歸檔檔，完成成歸檔操操作。圖5.7代代理合同同歸檔頁頁面代理合同查查詢及管管理點(diǎn)擊代理合合同查詢?cè)兗肮芾砝?，進(jìn)入入代理合合同查詢?cè)冺撁?，如如圖5.8所示。圖5.8代代理合同同查詢頁頁面輸入查詢條條件，點(diǎn)點(diǎn)擊查詢?cè)儯M(jìn)入入代理合合同列表表頁面，如如圖5.9

29、所示。圖5.9代代理合同同列表頁頁面下面我們講講三個(gè)選選擇操作作分別講講解。點(diǎn)擊詳細(xì)可可查看代代理合同同信息，如如圖5.10所示示。 圖5.10代理理合同信信息查看看頁面如圖5.99所示，點(diǎn)點(diǎn)擊修改改進(jìn)入代代理合同同信息修修改頁面面，修改的權(quán)限限如下：支公司管理理員可以以修改合合同信息息中的銀銀行和賬賬號(hào)。市公司管理理員權(quán)限限在支公公司管理理員權(quán)限限的基礎(chǔ)礎(chǔ)上增加加合同號(hào)號(hào)碼，合合同起始始時(shí)間，資資格證號(hào)號(hào)碼，資資格證起起始時(shí)間間，展業(yè)業(yè)證號(hào)碼碼，展業(yè)業(yè)證起始始時(shí)間，代代理區(qū)域域和險(xiǎn)類類的修改改權(quán)限。省公司管理理員在市市公司管管理員權(quán)權(quán)限的基基礎(chǔ)上增增加傭金金比例和和傭金比比例上限限的修改改權(quán)

30、限。如圖5.111所示示，修改改信息完完成后，點(diǎn)點(diǎn)擊修改改，完成成代理合合同修改改提交操操作。圖7.100 代理理合同修修改頁面面如圖5.99所示，點(diǎn)點(diǎn)擊注銷銷，進(jìn)入入代理合合同注銷銷頁面，如如圖5.12所示，填填寫注銷銷原因，點(diǎn)點(diǎn)擊提交交，完成成注銷提提交操作作。圖5.122代理合合同注銷銷頁面代理合同注注銷提交交后，操操作人員員點(diǎn)擊代代理合同同審核，輸輸入查詢?cè)儣l件，點(diǎn)點(diǎn)擊查詢?cè)儯M(jìn)入入代理合合同列表表界面。如如圖5.13所示。圖5.133 代理理合同審審核查詢?cè)冺撁?點(diǎn)擊審核核，進(jìn)入入代理合合同注銷銷審核頁頁面，如如圖5.14所所示。圖5.144 代理理合同注注銷審核核頁面審核原因必必須

31、錄入入。選擇擇通過，此此合同和和人員同同時(shí)被注注銷。選選擇不通通過，合合同恢復(fù)復(fù)有效。人員查詢及及其他人員查詢進(jìn)入銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)點(diǎn)擊人人力管理理人員查查詢，進(jìn)進(jìn)入圖66.1所所示頁面面。圖6.1人人員查詢?cè)冎黜撁婷嫣貏e提示： “人員屬屬性”查詢條條件，點(diǎn)點(diǎn)擊后可可根據(jù)人人員屬性性進(jìn)行選選擇查詢?cè)?；新增增“人員狀狀態(tài)”查詢條條件，可可以選擇擇“有效”或“失效”人員（營營銷人員員合同信信息在合合同管理理-代理理合同查查詢及管管理里查查看）。選選擇人員員信息，點(diǎn)點(diǎn)擊查看看按鈕，進(jìn)進(jìn)入圖66.2所所示頁面面。圖6.2人人員信息息頁面人員修改軌軌跡查詢?cè)凕c(diǎn)擊人員附附加信息息里歷史史記錄按按鈕，進(jìn)進(jìn)入圖

32、66.3所所示頁面面，查看看該人員員信息在在系統(tǒng)中中的全部部修改軌軌跡。操作員根據(jù)據(jù)此功能能查詢銷銷售員的的信息變變化情況況，例如如被系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)失失效的具具體時(shí)間間以及失失效后對(duì)對(duì)此人資資質(zhì)的調(diào)調(diào)整內(nèi)容容和恢復(fù)復(fù)失效的的時(shí)間等等等。圖6.3歷歷史記錄錄主頁面面歷史記錄中中列明了了操作人人的和操操作時(shí)間間，便于于追蹤歷歷史軌跡跡。新舊工號(hào)對(duì)對(duì)照表維維護(hù)進(jìn)入銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)點(diǎn)擊人人力管理理新舊工工號(hào)對(duì)照照表維護(hù)護(hù)，輸入入人員信信息點(diǎn)擊擊查詢，進(jìn)進(jìn)入圖66.4所所示頁面面。圖6.4新新舊工號(hào)號(hào)對(duì)照表表維護(hù)查查詢?nèi)藛T員信息界界面通過查詢可可以比較較該人員員的原代代碼和新新代碼，并并可通過過修改按鈕鈕對(duì)

33、原代代碼進(jìn)行行修改，有有一點(diǎn)需需要特別別注意，進(jìn)進(jìn)行修改改操作時(shí)時(shí)填寫的的號(hào)碼要要與其在在核心業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)中的代代碼一致致，否則則系統(tǒng)無無法校驗(yàn)驗(yàn)成功。崗位權(quán)限管管理系統(tǒng)為各省省公司初初始化七七個(gè)崗位位（“系統(tǒng)管管理員”、“省級(jí)”、“地市級(jí)級(jí)”、“支公司司級(jí)”、“團(tuán)隊(duì)主主管”、“銷售人人員”、“綜合查查詢”），并并為這七七個(gè)崗位位設(shè)置好好權(quán)限。此此崗位配配置只為為方便大大家使用用，并不不做強(qiáng)行行要求。各各省管理理員可以以根據(jù)各各省管理理方式的的不同，修修改這些些崗位的的權(quán)限或或者增加加新的崗崗位。崗位權(quán)限套套餐說明明崗位權(quán)限套套餐相見見圖7.1崗崗位權(quán)限限表。圖7.1 崗位權(quán)權(quán)限表權(quán)限表說明明

34、：其中“”表表示有權(quán)權(quán)限、“”表示示無此權(quán)權(quán)限。橫軸為崗位位名稱，豎豎軸為功功能權(quán)限限。最下面一行行為權(quán)限限范圍。例如：“省省級(jí)”崗位可可以使用用除了“系統(tǒng)維維護(hù)”和“批量清清理渠道道碼導(dǎo)入入”以外的的所有功功能，功功能的權(quán)權(quán)限范圍圍是“全省”。崗位配制方方法操作員點(diǎn)擊擊人力管管理 崗位管管理，點(diǎn)點(diǎn)擊添加加或配置，進(jìn)進(jìn)入圖77.2所所示頁面面。圖7.2 崗位配配置添加崗位點(diǎn)點(diǎn)擊添加加按鈕，修修改崗位位配置先先選中崗崗位左端端的圓鈕鈕點(diǎn)擊配配置。操操作員可可以在圖圖6.22所示的的“功能權(quán)權(quán)限”列表選選擇此崗崗位擁有有的功能能，在“范圍權(quán)權(quán)限”中選擇擇此崗位位全縣范范圍的大大小。具具體可參參見銷

35、銷售管理理系統(tǒng)基基礎(chǔ)操作作文檔。人員上崗銷售管理系系統(tǒng)1.5版本本升級(jí)后后，所有有系統(tǒng)中中的人都都會(huì)初始始化為無無崗位。需需要管理理員重新新為他們們分配崗崗位，省省級(jí)管理理員可以以配置好好各地市市管理員員的權(quán)限限后，讓讓各地市市管理員員繼續(xù)往往下分，逐逐層分配配。人員上崗方方法點(diǎn)擊人員管管理人員員權(quán)限管管理，在在人員代代碼處填填寫要上上崗人員員的代碼碼，點(diǎn)擊擊查詢。選選中要上上崗人員員，點(diǎn)擊擊崗位配配置。如如圖7.3所所示。圖7.3上上崗人員員查詢選擇相應(yīng)的的崗位，點(diǎn)點(diǎn)擊保存存配置結(jié)結(jié)束。如如圖7.4所所示。圖7.4人人員崗位位配置頁頁面第三部分團(tuán)隊(duì)管管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)管理提提醒信息息操作人員點(diǎn)

36、點(diǎn)擊團(tuán)隊(duì)隊(duì)管理后后，彈出出如圖88.1所所示團(tuán)隊(duì)隊(duì)管理提提示信息息。圖8.1團(tuán)團(tuán)隊(duì)管理理提示信信息此處提供銷銷售管理理系統(tǒng)中中各類型型有效團(tuán)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)團(tuán)隊(duì)數(shù)以以及本月月新增加加的團(tuán)隊(duì)隊(duì)數(shù)字，點(diǎn)點(diǎn)擊數(shù)字字可查看看詳細(xì)信信息。團(tuán)隊(duì)管理模模塊團(tuán)隊(duì)管理首首頁，見見圖8.2。圖8.2 團(tuán)隊(duì)管管理獨(dú)立立模塊系統(tǒng)在上線線初期需需要新建建一批團(tuán)團(tuán)隊(duì)，在在新的團(tuán)團(tuán)隊(duì)成立立時(shí)要新新增一個(gè)個(gè)團(tuán)隊(duì)，這這些地方方都需要要用到新新增團(tuán)隊(duì)隊(duì)這塊功功能。團(tuán)團(tuán)隊(duì)的新新增步驟驟和人員員新增步步驟一樣樣，需要要先申報(bào)報(bào)新增團(tuán)團(tuán)隊(duì)信息息，然后后由省公公司銷售售管理部部審批通通過后，即即可使用用。申報(bào)團(tuán)隊(duì)信信息進(jìn)入銷管系系統(tǒng)點(diǎn)擊擊人力管

37、管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)申報(bào)添添加團(tuán)隊(duì)隊(duì)，進(jìn)入入圖8.3所示示頁面。圖8.3團(tuán)團(tuán)隊(duì)添加加頁面操作人員填填寫相關(guān)關(guān)信息時(shí)時(shí)需要注注意以下下幾項(xiàng)：臨時(shí)團(tuán)隊(duì)主主要針對(duì)對(duì)未歸屬屬于銷售售團(tuán)隊(duì)的的人員。主管代碼為為必填項(xiàng)項(xiàng)，一個(gè)個(gè)人員不不能同時(shí)時(shí)為兩個(gè)個(gè)團(tuán)隊(duì)的的主管，程程序?qū)⑿Ｐｒ?yàn)號(hào)碼碼的唯一一性。新版本增加加內(nèi)勤團(tuán)團(tuán)隊(duì)，可可將公司司的內(nèi)勤勤人員劃劃歸到此此類團(tuán)隊(duì)隊(duì)中。相關(guān)信息填填寫完畢畢后，如如果確認(rèn)認(rèn)無誤，可可直接點(diǎn)點(diǎn)擊下端端的提交交審核按按鈕提交交審核；如果待待確認(rèn)可可點(diǎn)擊保保存按鈕鈕，將信信息存儲(chǔ)儲(chǔ)到系統(tǒng)統(tǒng)里不提提交審核核，待確確認(rèn)清楚楚后，再再提交審審核。團(tuán)隊(duì)審核在申報(bào)新增增團(tuán)隊(duì)信信息并點(diǎn)點(diǎn)擊提交交審核后后

38、，須由由省公司司銷售管管理部審審批通過過，方可可使用。查詢待審核核團(tuán)隊(duì)進(jìn)入銷管系系統(tǒng)點(diǎn)擊擊人力管管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)審核按按鈕，進(jìn)進(jìn)入圖88.4所所示頁面面。圖8.4團(tuán)團(tuán)隊(duì)審核核查詢頁頁面操作人員在在操作時(shí)時(shí)需要注注意以下下幾項(xiàng)：操作人員可可以直接接點(diǎn)擊查查詢按鈕鈕，查詢?cè)兊剿杏械拇龑弻徍诵畔⑾?；也可可以錄入入某一查查詢條件件，再點(diǎn)點(diǎn)擊查詢?cè)儼粹o，選選擇性查查詢待審審核信息息?！安樵儣l件件”錄入框框，若底底色為淺淺綠色，則則可以雙雙擊鼠標(biāo)標(biāo)進(jìn)行選選擇；若若底色為為白色，則則應(yīng)直接接錄入。審核團(tuán)隊(duì)點(diǎn)擊人力管管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)審核查查詢按鈕鈕，進(jìn)入入圖8.5所示示頁面，可可以查詢?cè)兊剿杏写龑徍撕说膱F(tuán)隊(duì)隊(duì)信息。圖

39、8.55 團(tuán)隊(duì)隊(duì)審核列列表頁面面再點(diǎn)擊其中中一個(gè)團(tuán)團(tuán)隊(duì)審核核按鈕，進(jìn)進(jìn)入圖88.6所所示頁面面。圖8.6 團(tuán)隊(duì)審審核信息息頁面操作人員在在操作時(shí)時(shí)需要注注意以下下幾項(xiàng)：點(diǎn)擊通過按按鈕，則則團(tuán)隊(duì)審審核通過過。團(tuán)隊(duì)隊(duì)申報(bào)人人員通過過點(diǎn)擊團(tuán)團(tuán)隊(duì)管理理查詢按鈕鈕可以查查到審核核通過信信息。點(diǎn)擊不通過過按鈕，則則系統(tǒng)彈彈出如圖圖8.77所示頁頁面。圖8.7 審核不不通過原原因頁面面操作人員應(yīng)應(yīng)詳細(xì)寫寫明“不通過過“的原因因，點(diǎn)擊擊確定按鈕鈕。申報(bào)報(bào)人員通通過點(diǎn)擊擊團(tuán)隊(duì)申申報(bào)查詢?cè)兗靶薷母陌粹o，可可以查到到審核不不通過的的原因，并并進(jìn)行修修正。團(tuán)隊(duì)人員添添加團(tuán)隊(duì)人員添添加有兩兩種方法法。在“人員管管理”項(xiàng)

40、下處處理。若若為新增增人員，可可點(diǎn)擊人人員申報(bào)報(bào)添加直直銷人員員（或添加加營銷人人員）按按鈕，在在“人員信信息登記記”界面選選擇團(tuán)隊(duì)隊(duì)信息，詳詳見“3.11添加人人員”；若為為已錄入入系統(tǒng)的的有效人人員，可可點(diǎn)擊人人員信息息修改查查詢修改改按鈕，在在“人員信信息登記記”界面選選擇團(tuán)隊(duì)隊(duì)信息，詳詳見“4.11人員修修改”。在“團(tuán)隊(duì)管管理”項(xiàng)下處處理?？煽牲c(diǎn)擊團(tuán)團(tuán)隊(duì)管理理查詢，在在團(tuán)隊(duì)內(nèi)內(nèi)添加人人員，詳詳見“9.2.2團(tuán)隊(duì)隊(duì)人員信信息修改改”。團(tuán)隊(duì)信息維維護(hù)在團(tuán)隊(duì)成立立后，需需要對(duì)團(tuán)團(tuán)隊(duì)的基基本信息息和人員員信息進(jìn)進(jìn)行查詢?cè)兒托薷母?，或者者?duì)團(tuán)隊(duì)隊(duì)進(jìn)行失失效操作作，這些些地方都都需要用用到團(tuán)隊(duì)隊(duì)信

41、息維維護(hù)這塊塊功能。以下從三個(gè)個(gè)方面對(duì)對(duì)團(tuán)隊(duì)信信息維護(hù)護(hù)進(jìn)行介介紹：團(tuán)隊(duì)信息查查詢團(tuán)隊(duì)信息修修改團(tuán)隊(duì)失效團(tuán)隊(duì)信息查查詢團(tuán)隊(duì)信息查查詢包括括兩個(gè)方方面，一一是查詢?cè)儓F(tuán)隊(duì)的的基本信信息，二二是查詢?cè)儓F(tuán)隊(duì)的的人員信信息。團(tuán)隊(duì)基本信信息查詢?cè)冇脩艨蛇x擇擇團(tuán)隊(duì)性性質(zhì)，查查詢出某某一類型型的所有有團(tuán)隊(duì)。如如圖9.1。1.6.66版本為為在團(tuán)隊(duì)隊(duì)屬性中中增加了了內(nèi)勤團(tuán)團(tuán)隊(duì)。圖9.1 團(tuán)隊(duì)性性質(zhì)查詢未審核核通過（未未提交審審核）團(tuán)團(tuán)隊(duì)信息息進(jìn)入銷管系系統(tǒng)點(diǎn)擊擊人力管管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)申報(bào)，進(jìn)進(jìn)入圖99.2所所示頁面面。圖9.2團(tuán)團(tuán)隊(duì)查詢?cè)冺撁娌僮魅藛T在在操作時(shí)時(shí)需要注注意以下下幾項(xiàng)：操作人員可可以直接接點(diǎn)擊查查詢及修

42、修改按鈕鈕，查詢?cè)兊剿杏形磳徍撕送ㄟ^（或或未提交交審核）的的團(tuán)隊(duì)信信息；也也可以錄錄入某一一查詢條條件，再再點(diǎn)擊查查詢及修修改按鈕鈕，選擇擇性查詢?cè)兾磳徍撕送ㄟ^（或或未提交交審核）的的信息?！安樵儣l件件”錄入框框，若底底色為淺淺綠色，則則可以雙雙擊鼠標(biāo)標(biāo)進(jìn)行選選擇，若若底色為為白色，則則應(yīng)直接接錄入。點(diǎn)擊查詢及及修改按按鈕后，進(jìn)進(jìn)入如圖圖9.33所示頁頁面，可可以看到到團(tuán)隊(duì)的的狀態(tài)（審審核不通通過、未未提交待待審核）。再點(diǎn)擊“團(tuán)團(tuán)隊(duì)編號(hào)號(hào)”或修改按鈕鈕，可查查詢到團(tuán)團(tuán)隊(duì)的基基本信息息。圖9.3 團(tuán)隊(duì)隊(duì)列表頁頁面查詢已審核核通過團(tuán)團(tuán)隊(duì)信息息進(jìn)入銷管系系統(tǒng)點(diǎn)擊擊人力管管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)管理查查詢，進(jìn)進(jìn)入

43、如圖圖9.44所示頁頁面。圖9.4團(tuán)團(tuán)隊(duì)列表表頁面再直接點(diǎn)擊擊“團(tuán)隊(duì)編編號(hào)”，可查查詢到某某一團(tuán)隊(duì)隊(duì)的基本本信息及及人員信信息。如如圖9.5所示示頁面。圖9.5團(tuán)團(tuán)隊(duì)信息息及人員員信息頁頁面或者點(diǎn)擊“團(tuán)隊(duì)人人數(shù)”，可查查詢到某某一團(tuán)隊(duì)隊(duì)的人員員信息，如如圖9.6所示示頁面。圖9.6團(tuán)團(tuán)隊(duì)人員員信息頁頁面團(tuán)隊(duì)信息修修改團(tuán)隊(duì)基本信信息修改改修改未審核核通過團(tuán)團(tuán)隊(duì)基本本信息進(jìn)入銷管系系統(tǒng)點(diǎn)擊擊人力管管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)申報(bào)查查詢及修修改按鈕鈕，進(jìn)入入圖9.7 所所示頁面面。圖9.7 團(tuán)隊(duì)隊(duì)列表頁頁面再點(diǎn)擊“團(tuán)團(tuán)隊(duì)編號(hào)號(hào)”或 修改改按鈕，進(jìn)進(jìn)入如圖圖9.88所示頁頁面。圖9.8 團(tuán)隊(duì)信信息頁面面操作人員對(duì)對(duì)團(tuán)隊(duì)

44、信信息進(jìn)行行修改后后，如果果確認(rèn)無無誤，可可直接點(diǎn)點(diǎn)擊下端端的提交交審核按按鈕提交交審核；如果先先不提交交審核可可點(diǎn)擊確確認(rèn)按鈕鈕,將信信息存儲(chǔ)儲(chǔ)到系統(tǒng)統(tǒng)里，待待考慮清清楚后再再提交審審核。修改已審核核通過團(tuán)團(tuán)隊(duì)基本本信息進(jìn)入銷管系系統(tǒng)點(diǎn)擊擊人力管管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)管理查查詢按鈕鈕,進(jìn)入入如圖99.9所所示頁面面。圖9.9 團(tuán)隊(duì)列列表頁面面再直接點(diǎn)擊擊“團(tuán)隊(duì)編編號(hào)”，可查查詢到某某一團(tuán)隊(duì)隊(duì)的基本本信息及及人員信信息。如如圖9.10所所示頁面面。圖9.100團(tuán)隊(duì)信信息及人人員信息息頁面操作人員對(duì)對(duì)團(tuán)隊(duì)的的基本信信息進(jìn)行行修改后后，再點(diǎn)點(diǎn)擊修改改按鈕，操操作成功功即可生生效，不不需要再再提交審審核。團(tuán)隊(duì)人

45、員信信息修改改人員移入團(tuán)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入銷管系系統(tǒng)點(diǎn)擊擊人力管管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)管理查查詢按鈕鈕，進(jìn)入入如圖99.111所示頁頁面。圖9.111團(tuán)隊(duì)列列表頁面面再點(diǎn)擊“團(tuán)團(tuán)隊(duì)人數(shù)數(shù)”，進(jìn)入入如圖99.122所示頁頁面。圖9.122團(tuán)隊(duì)人人員信息息頁面操作人員往往團(tuán)隊(duì)添添加人員員時(shí)，點(diǎn)點(diǎn)擊移入入團(tuán)隊(duì)按按鈕，進(jìn)進(jìn)入如圖圖9.113所示示面面。圖9.133人員移移入團(tuán)隊(duì)隊(duì)頁面系統(tǒng)列出了了操作人人員權(quán)限限范圍內(nèi)內(nèi)的所有有人員信信息，選選中需要要加入團(tuán)團(tuán)隊(duì)的人人員信息息（可單單選或多多選），點(diǎn)點(diǎn)擊提交交按鈕，系系統(tǒng)將人人員加入入團(tuán)隊(duì)，并并回到“圖9.10團(tuán)團(tuán)隊(duì)信息息及人員員信息頁頁面”，操作作人員確確認(rèn)所有有信息無無誤

46、后，點(diǎn)點(diǎn)擊修改改按鈕，操操作成功功即可生生效，不不需要再再提交審審核。也可錄入相相應(yīng)的查查詢條件件，點(diǎn)擊擊查詢按鈕鈕，系統(tǒng)統(tǒng)將列出出選擇后后的人員員信息，后后續(xù)操作作與前述述一致。人員移出團(tuán)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入銷管系系統(tǒng)點(diǎn)擊擊人力管管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)管理查查詢按鈕鈕，再點(diǎn)點(diǎn)擊“團(tuán)隊(duì)人人數(shù)”，進(jìn)入入如圖99.144所示頁頁面。圖9.144團(tuán)隊(duì)人人員信息息頁面選中需要移移出團(tuán)隊(duì)隊(duì)的人員員信息，點(diǎn)點(diǎn)擊移出出團(tuán)隊(duì)按按鈕，系系統(tǒng)將人人員移出出團(tuán)隊(duì)，并并回到“圖8.10團(tuán)團(tuán)隊(duì)信息息及人員員信息頁頁面”，操作作人員確確認(rèn)所有有信息無無誤后，點(diǎn)點(diǎn)擊修改改按鈕，操操作成功功即可生生效，不不需要再再提交審審核。操作人員需需要注意意以

47、下兩兩點(diǎn)：團(tuán)隊(duì)經(jīng)理不不能移出出。可選中多條條人員信信息，一一次移出出。人員轉(zhuǎn)換團(tuán)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入銷管系系統(tǒng)點(diǎn)擊擊人力管管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)管理查查詢按鈕鈕，再點(diǎn)點(diǎn)擊“團(tuán)隊(duì)人人數(shù)”，進(jìn)入入如圖99.155所示頁頁面。圖9.155團(tuán)隊(duì)人人員信息息頁面選中需要更更換團(tuán)隊(duì)隊(duì)的人員員信息，點(diǎn)點(diǎn)擊更換換團(tuán)隊(duì)按按鈕，進(jìn)進(jìn)入如圖圖9.116所示示頁面。.圖9.166人員轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換團(tuán)隊(duì)隊(duì)頁面在“所屬團(tuán)團(tuán)隊(duì)”里選擇擇更換的的團(tuán)隊(duì)信信息，若若同時(shí)歸歸屬于某某分部、某某小組，相相應(yīng)的選選擇“所屬分分部”、“所屬小小組”信息，點(diǎn)點(diǎn)擊確認(rèn)認(rèn)按鈕，操操作成功功即可生生效，完完成人員員的團(tuán)隊(duì)隊(duì)轉(zhuǎn)換。團(tuán)隊(duì)失效若要失效一一團(tuán)隊(duì)，首首先應(yīng)將將該團(tuán)隊(duì)隊(duì)內(nèi)

48、的人人員移出出（詳見見9.22.2.2人員員移出團(tuán)團(tuán)隊(duì)）,僅剩團(tuán)團(tuán)隊(duì)主管管一人時(shí)時(shí)，才能能進(jìn)行團(tuán)團(tuán)隊(duì)失效效操作。點(diǎn)擊人力管管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)管理查查詢按鈕鈕，進(jìn)入入如圖99.177所示頁頁面。圖9.177團(tuán)隊(duì)列列表頁面面再點(diǎn)擊刪除除按鈕，系系統(tǒng)提示示“是否確確認(rèn)刪除除此團(tuán)隊(duì)隊(duì)？”，點(diǎn)擊擊確認(rèn)按鈕鈕，操作作成功即即可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)失失效。分部管理方方法分部的概念念分部的概念念：當(dāng)某某一團(tuán)隊(duì)隊(duì)成員達(dá)達(dá)到一定定數(shù)量，為為便于管管理，需需要對(duì)團(tuán)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行行再次劃劃分，團(tuán)團(tuán)隊(duì)下一一級(jí)的管管理單元元就是分分部。每每個(gè)分部部都應(yīng)有有分部主主管。注：1.55版本中中系統(tǒng)存存在小組組概念，鑒鑒于此組組織形式式不符合合公司現(xiàn)現(xiàn)

49、在的管管理模式式，系統(tǒng)統(tǒng)從1.6版本本開始取取消小組組概念。分部添加進(jìn)入銷管系系統(tǒng)點(diǎn)擊擊人力管管理分部部管理，進(jìn)進(jìn)入圖110.11所示頁頁面。圖10.11分部查查詢頁面面再點(diǎn)擊添加加按鈕，進(jìn)進(jìn)入如圖圖10.2所示示頁面。圖10.22分部添添加頁面面分部添加的的方法與與團(tuán)隊(duì)添添加的方方法一樣樣，詳見見“9.11團(tuán)隊(duì)添添加”，分部部相關(guān)信信息錄入入完成后后，點(diǎn)擊擊確定按鈕鈕，操作作成功后后即可生生效。分分部添加加后不需需要審核核。分部查詢、修修改、失失效進(jìn)入銷管系系統(tǒng)點(diǎn)擊擊人力管管理分部部管理查查詢按鈕鈕，進(jìn)入入圖100.3所所示頁面面。圖10.33 分分部列表表頁面再點(diǎn)擊分部部編號(hào)，進(jìn)進(jìn)入如圖圖

50、10.4所示示頁面。圖10.44 分部部基本信信息及人人員信息息頁面分部查詢、修修改、失失效的方方法與團(tuán)團(tuán)隊(duì)查詢?cè)儭⑿薷母?、失效效的方法法一樣，詳詳見?團(tuán)隊(duì)隊(duì)信息維維護(hù)”。第四部分中介管理理中介管理中介管理首首頁操作人員點(diǎn)點(diǎn)擊中介介管理后后，彈出出如圖111.1所所示中介介管理提提示信息息。圖11.11中介管管理提示示信息“渠道碼申申請(qǐng)情況況統(tǒng)計(jì)信信息”包括“本月新新增中介介數(shù)量”、“本月修修改中介介數(shù)量”、“本月作作廢中介介數(shù)量”?！霸S可證、合合作協(xié)議議兩月后后到期提提醒”包括“許可證證預(yù)到期期提醒”、“合作協(xié)協(xié)議預(yù)到到期提醒醒”，點(diǎn)擊擊數(shù)字可可查看預(yù)預(yù)到期中中介公司司的清單單。（如如圖1

51、11.2）圖11.22 許可可證到期期中介公公司提醒：許可可證、代代理合同同到期后后系統(tǒng)將將自動(dòng)將將此中介介公司置置為失效效，如果果預(yù)到期期中介公公司仍希希望與我我公司合合作，請(qǐng)請(qǐng)盡快催催促其辦辦理換證證手續(xù)。中介合同管管理新簽/續(xù)簽簽申請(qǐng)中介合同管管理是銷銷售管理理系統(tǒng)11.6.4版本本新增功功能，用用于保存存中介公公司合同同、組織織機(jī)構(gòu)代代碼、許許可證號(hào)號(hào)等資質(zhì)質(zhì)信息。中介合同新增步驟如圖11.3所示。圖11.33中介合合同新增增流程圖圖操作人員點(diǎn)點(diǎn)擊合同同新簽/續(xù)簽申申請(qǐng)，進(jìn)進(jìn)入合同同新簽/續(xù)簽查查詢頁面面，如圖圖11.4所示。圖11.44合同新新簽/續(xù)續(xù)簽查詢?cè)冺撁婧贤潞?續(xù)簽查查詢

52、頁面面有四個(gè)個(gè)按鈕，分分別為查查詢暫存存，新增，續(xù)簽查查詢，續(xù)簽暫暫存。點(diǎn)點(diǎn)擊新增增進(jìn)入合合同新增增頁面，如如圖111.5所示。其其他三個(gè)個(gè)按鈕在在流程中中會(huì)分別別注釋。圖11.55合同新增增申請(qǐng)頁面面下面我們將將圖片放放大，對(duì)對(duì)合同補(bǔ)補(bǔ)錄部分分進(jìn)行詳詳細(xì)講解解。公司司銷售管管理部44月份發(fā)發(fā)正式文文件要求求全國所所有中介介合同采采用公司司制定的的合同模模板簽署署,而銷銷售管理理系統(tǒng)中中的合同同模塊是是6月底底上線的的。從公公司發(fā)文文之后到到系統(tǒng)上上線前，簽簽署的正正式合同同就需要要錄入銷銷管系統(tǒng)統(tǒng)中，特特此開發(fā)發(fā)了合同同補(bǔ)錄功功能，合合同補(bǔ)錄錄要求的的所有信信息項(xiàng)與與新增合合同完全全一致，只

53、只是合同同號(hào)不是是系統(tǒng)自自動(dòng)生成成而是操操作員根根據(jù)真實(shí)實(shí)合同手手工錄入入，且合合同已簽簽署無需需在走簽簽署流程程可直接接審核通通過。其他情況皆皆應(yīng)按照照公司對(duì)對(duì)合同簽簽署的流流程要求求，使用用正常的的新增功功能完成成合同的的錄入。即即合同補(bǔ)補(bǔ)錄功能能錄入的的合同僅僅應(yīng)包括括4、55、6月月份簽署署的合同同信息，其其他月份份簽署的的合同信信息如果果使用補(bǔ)補(bǔ)錄功能能均不符符合公司司管理規(guī)規(guī)定。合合同補(bǔ)錄錄的步驟驟如圖111.66所示。圖11.66 中介介合同補(bǔ)補(bǔ)錄流程程圖合同類型與與合同編編號(hào)，如如圖111.7所示。點(diǎn)點(diǎn)擊選擇擇合同的的類型。當(dāng)進(jìn)行合同關(guān)聯(lián)渠道碼操作的情況，把方塊兒點(diǎn)上鉤，手工輸

54、入合同編號(hào)進(jìn)行補(bǔ)錄操作。圖11.77合同類類型，合合同編號(hào)號(hào)頁面在合同補(bǔ)錄錄關(guān)聯(lián)渠渠道碼的的情況下下，在授授權(quán)范圍圍內(nèi)的許許可證號(hào)號(hào)碼和組織機(jī)機(jī)構(gòu)代碼碼要與渠渠道碼中中的信息息填寫一一致，如如圖111.8所示。圖11.88 合同同授權(quán)范范圍頁面面填寫合同信信息結(jié)束束后，影影像資料料上傳全全部到達(dá)達(dá)后，（其其中*為為必填項(xiàng)項(xiàng)）。如如圖111.5所示，點(diǎn)點(diǎn)擊提交交完成合合同新增增操作。點(diǎn)點(diǎn)擊保存存后可在在圖111.4圖所示示查詢暫暫存查詢?cè)兊胶贤畔ⅰ?1.2.2審定定后合同同文本（鎖鎖定）下下載合同初審?fù)ㄍㄟ^后，操作員點(diǎn)擊審定后合同文本（鎖定）下載進(jìn)入合同文本下載頁面，如圖11.9所示。點(diǎn)擊下

55、載操作。圖11.99 審定定后合同同文本（鎖鎖定）下下載頁面面11.2.3正式式合同掃掃描上傳傳操作員點(diǎn)擊擊正式合合同掃描描上傳，進(jìn)進(jìn)入正式式合同掃掃描上傳傳查詢頁頁面，如如圖111.100所示。輸輸入查詢?cè)儣l件，點(diǎn)點(diǎn)擊查詢?cè)冞M(jìn)入正正式合同同掃描上上傳列表表頁面。如如圖111.111所示。 圖111.100正式合合同掃描描上傳查查詢頁面面圖11.111正式式合同掃掃描件上上傳列表表頁面如圖11.11所示示，點(diǎn)擊擊上傳，進(jìn)進(jìn)入正式式合同掃掃描上傳傳頁面，如如圖111.122所示，點(diǎn)點(diǎn)擊影像像資料上上傳，上上傳正式式合同掃掃描件，影影像資料料到達(dá)后后，填寫寫合同起起始終止止時(shí)間，并并點(diǎn)擊上上傳按鈕

56、鈕。圖11.112正式合合同掃描描上傳頁頁面11.2.4變更更申請(qǐng)操作員點(diǎn)擊擊變更申申請(qǐng)，進(jìn)進(jìn)入變更更申請(qǐng)查查詢頁面面，如圖圖11.13所示。圖11.113 變更更申請(qǐng)查查詢頁面面點(diǎn)擊查詢修修改進(jìn)入入變更申申請(qǐng)列表表頁面，如如圖111.144所示，點(diǎn)點(diǎn)擊修改改，進(jìn)入入合同信信息變更更頁面，如如圖111.155所示。圖11.114合同變變更申請(qǐng)請(qǐng)列表頁頁面圖11.115合同信信息變更更頁面如圖11.15所示，修修改信息息完畢后后，點(diǎn)擊擊提交完成成合同變變更申請(qǐng)請(qǐng)。點(diǎn)擊擊保存后，可可在圖111.113查詢暫暫存中查查詢到合合同變更更信息。11.2.5終止止申請(qǐng) 操作員點(diǎn)點(diǎn)擊終止止申請(qǐng)，進(jìn)進(jìn)入合同同

57、終止申申請(qǐng)查詢?cè)冺撁妫缛鐖D111.166所示。輸輸入查詢?cè)儣l件，點(diǎn)點(diǎn)擊查詢?cè)冞M(jìn)入合合同終止止申請(qǐng)列列表頁面面，如圖圖11.17所示。圖11.116合同終終止申請(qǐng)請(qǐng)查詢頁頁面圖11.117合同終終止申請(qǐng)請(qǐng)列表頁頁面如圖11.17所示，點(diǎn)點(diǎn)擊查看看進(jìn)入合合同終止止申請(qǐng)頁頁面。如如圖111.188所示，點(diǎn)點(diǎn)擊終止止完成合合同終止止申請(qǐng)?zhí)崽峤徊僮髯?。圖11.118合同終終止申請(qǐng)請(qǐng)頁面合同審批管管理11.3.1合同同簽訂前前審批操作員點(diǎn)擊擊合同簽簽訂前審審批進(jìn)入入合同審審批管理理頁面，如如圖111.199所示，點(diǎn)點(diǎn)擊審核核按鈕進(jìn)進(jìn)入合同同審核頁頁面，如如圖111.200所示。圖11.119 合合同審批

58、批管理頁頁面圖11.220合同同簽訂前前審核頁頁面如圖11.20所示示，點(diǎn)擊擊通過，完完成合同同初審。點(diǎn)點(diǎn)擊不通通過，合合同將退退回到如如圖111.4查詢暫存存中。11.3.2 合合同簽訂訂后復(fù)核核操作員點(diǎn)擊擊合同簽簽訂后復(fù)復(fù)核，進(jìn)進(jìn)入合同同簽訂后后復(fù)核頁頁面如圖圖11.20頁面面，點(diǎn)擊擊復(fù)核進(jìn)入入合同審審核頁面面，如圖圖11.21頁面。圖11.220合同同簽訂后后復(fù)核頁頁面圖11.221 合同同簽訂后后復(fù)核頁頁面如圖11.21所示點(diǎn)點(diǎn)擊通過過，完成成合同復(fù)復(fù)核。點(diǎn)點(diǎn)擊不通通過，合合同將退退回到如如圖111.4查詢暫暫存中。 審核信息息反饋操作人員點(diǎn)點(diǎn)擊審核核信息反反饋，可可查看合合同審核核信

59、息反反饋，如如圖111.222所示。圖11.222審核信信息反饋饋頁面合同信息查查詢操作員點(diǎn)擊擊合同信信息查詢?cè)儯M(jìn)入入合同查查詢列表表頁面，如如圖111.233所示。11.233 合同同信息查查詢頁面面點(diǎn)擊查詢進(jìn)進(jìn)入合同同查詢列列表頁面面，如圖圖11.24所示。點(diǎn)點(diǎn)擊查看看進(jìn)入合合同信息息頁面，如如圖111.255所示。圖11.224 合同同查詢列列表頁面面圖11.225 合同同信息頁頁面標(biāo)準(zhǔn)合同文文本下載載操作員點(diǎn)擊擊標(biāo)準(zhǔn)合合同文本本下載，進(jìn)進(jìn)入圖111.226所示頁頁面，鼠鼠標(biāo)左鍵鍵點(diǎn)擊文文檔保存存完成下下載。圖 11.26 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同文文本下載載頁面大小合同的的錄入大小合同是是指一個(gè)個(gè)

60、大合同同能夠?qū)?duì)應(yīng)生成成多個(gè)渠渠道碼，即即省對(duì)省省簽合同同，并為為中介機(jī)機(jī)構(gòu)省級(jí)級(jí)以下經(jīng)經(jīng)營單位位分別設(shè)設(shè)置渠道道碼。錄入合同以以河南分分公司為為例：河河南分公公司與工工商銀行行河南分分行簽訂訂了一份份省對(duì)省省委托代代理合同同，并且且約定地地市以下下不得再再簽訂合合同，手手續(xù)費(fèi)比比例全省省統(tǒng)一，車車險(xiǎn)155%，意意外險(xiǎn)113%。手手續(xù)費(fèi)支支付賬戶戶為各地地市分行行賬戶，省省對(duì)省合合同中附附加了一一個(gè)附表表，鄭州州分行AA支行、BB支行與與洛陽分分行C支支行與我我公司合作作，對(duì)應(yīng)應(yīng)專營單單位分別別為鄭州州D支公公司和洛洛陽E支支公司。合同錄如該委托代理合同，甲方：PICC河南分公司；乙方：工行河