項目跟蹤管理辦法

1、項 目 跟 蹤 管 理 辦 法為做好客戶服務工作，及時發(fā)現(xiàn)解決問題，并對業(yè)務人員進行考核，特制定本管理辦法。在項目小組組與企業(yè)業(yè)簽定協(xié)協(xié)議，開開始進場場工作后后十五個個工作日日內(nèi)，業(yè)業(yè)務部須須將項目目小組名名單、企企業(yè)的通通訊地址址、傳真真和企業(yè)業(yè)負責人人聯(lián)系方方式通知知管理部部。由管理部負負責項目目跟蹤管管理工作作的人員員，依照照聯(lián)系方方式，根根據(jù)本管管理辦法法附件一一的內(nèi)容容將項目目反饋意意見表等等送達企企業(yè)負責責人。在項目小組組進場工工作半個個月后，由由管理部部項目跟跟蹤管理理人員督督促企業(yè)業(yè)，及時時將反饋饋意見初初始表收收回。項目進展中中的每三三個月，由由管理部部項目跟跟蹤管理理人員按

2、按時將附附件二項項目跟蹤蹤反饋意意見期間間表送達達企業(yè)，并并督促企企業(yè)進行行填寫和和收回。項目發(fā)行結(jié)結(jié)束后半半年，繼繼續(xù)由管管理部項項目跟蹤蹤管理人人員將附附件三項項目回訪訪表送達達企業(yè)，同同時督促促企業(yè)進進行填寫寫和收回回。管理部項目目跟蹤管管理人員員必須對對每次反反饋意見見表的送送達和回回收情況況進行登登記。各業(yè)務部有有義務配配合管理理部的項項目跟蹤蹤管理工工作，按按時提供供企業(yè)的的地址等等情況。對對違反規(guī)規(guī)定者，將將在業(yè)務務部考核核中進行行相應處處理。管理部項目目跟蹤管管理人員員須對所所收集到到的反饋饋意見表表的內(nèi)容容予以嚴嚴格保密密。非經(jīng)經(jīng)許可，該該反饋意意見表僅僅限投行行管理部部總經(jīng)

3、理理及其以以上領(lǐng)導導閱讀。附件一：尊敬的 公司：XX證券非非常榮幸幸為貴公公司提供供（股份份制改造造、發(fā)行行輔導、財財務顧問問、股票票發(fā)行上上市）服服務，并并真誠地地希望能能為貴公公司的未未來發(fā)展展貢獻我我們的智智慧和力力量。為提高服務務質(zhì)量，確確保業(yè)務務工作順順利開展展，XXX證券投投資銀行行管理部部，將對對項目進進行全程程跟蹤，對對項目的的質(zhì)量和和服務水水平予以以監(jiān)督。我我們將在在項目人人員進場場半個月月后，發(fā)發(fā)出我們們的調(diào)查查表，并并將每間間隔一個個月發(fā)出出一份反反饋意見見表，以以便我們們了解業(yè)業(yè)務人員員的工作作和項目目進展情情況，及及時改進進工作。希希望貴公公司能為為我們提提供寶貴貴意

4、見，協(xié)協(xié)助我們們提高服服務水平平，確保保圓滿完完成貴公公司的工工作。本次為貴公公司提供供服務的的是XXX證券投投資銀行行部（ ）部部。我們們已派遣遣了以（ ）為為項目負負責人的的項目小小組提供供全部服服務。我我們還將將根據(jù)不不同階段段工作需需要，增增派其它它業(yè)務人人員。我們將承諾諾恪守XXX證券券一貫的的“誠信、高高效、服服務、進進取”原則，為為貴公司司提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)全面面的服務務，以使使（改制制、輔導導、財務務顧問、股股票發(fā)行行）工作作獲得圓圓滿成功功，貴我我雙方結(jié)結(jié)成長期期合作伙伙伴關(guān)系系。管理部聯(lián)系系人員和和電話：E-MAIIL信箱箱：XX證券投投資銀行行管理部部年 月 日日項目跟蹤反反饋意

5、見見表（初初始表）尊敬的 公公司：經(jīng)過一段時時間的合合作，我我們希望望貴公司司能對項項目小組組的工作作予以階階段性總總結(jié)和評評價，以以便我們們更好地地根據(jù)貴貴公司的的要求提提供服務務，我們們將對填填寫的反反饋意見見表的內(nèi)內(nèi)容予以以保密。一、指標評評價評價指標優(yōu)秀良好一般較差1、對項目目小組近近一階段段的工作作評價2、對項目目小組負負責人的的工作評評價3、項目負負責人的的組織協(xié)協(xié)調(diào)能力力4、項目負負責人的的業(yè)務水水平5、項目小小組業(yè)務務人員的的業(yè)務水水平6、項目小小組業(yè)務務人員的的工作態(tài)態(tài)度7、項目小小組業(yè)務務人員與與企業(yè)的的溝通能能力二、評價意意見對本次提供供服務的的項目小小組的人人員有何何意

6、見？項目小組近近一階段段工作中中存在什什么問題題？對項目進展展速度是是否滿意意？4、對我們們工作的的進一步步要求附件二：項目跟蹤反反饋意見見表（期期間表）尊敬的 公公司：經(jīng)過一段時時間的合合作以及及意見的的反饋，我我們對項項目小組組的工作作進行了了調(diào)整，我我們希望望貴公司司能繼續(xù)續(xù)對項目目小組的的工作予予以階段段性總結(jié)結(jié)和評價價，以便便我們根根據(jù)貴公公司的要要求提供供服務，我我們將對對填寫的的反饋意意見表的的內(nèi)容予予以保密密。一、指標評評價評價指標優(yōu)秀良好一般較差1、對項目目小組近近一階段段的工作作評價2、對項目目小組負負責人的的工作評評價3、項目小小組與其其它中介介的配合合4、項目小小組業(yè)務

7、務人員的的業(yè)務水水平5、項目小小組業(yè)務務人員的的工作態(tài)態(tài)度6、項目工工作的進進展情況況7、項目小小組業(yè)務務人員與與企業(yè)的的溝通能能力二、評價意意見1、項目小小組近一一階段工工作中存存在什么么問題？2、項目小小組工作作中需要要繼續(xù)發(fā)發(fā)揮的優(yōu)優(yōu)點3、對我們們工作的的進一步步要求附件三：回 訪 表表尊敬的 公公司：很榮幸曾經(jīng)經(jīng)為貴公公司提供供股票發(fā)發(fā)行上市市的服務務工作。與與你們的的愉快合合作，給給我們留留下很深深印象。我我們真誠誠希望貴貴公司能能對前次次項目小小組的工工作予以以總結(jié)和和評價，以以便我們們改進工工作，更更好地提提供服務務。我們們將對填填寫的反反饋意見見表的內(nèi)內(nèi)容予以以保密。一、指標評評價評價指標優(yōu)秀良好一般較