石墨烯電池商業(yè)計劃書

1、 商業(yè)計劃書公司名稱:產(chǎn)品名稱:聚能能源科技公司石墨烯電池保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司投資經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾妥善保管本商業(yè)計劃書未經(jīng)本公司同意不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。投資經(jīng)理簽字接收日期年月日目錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 一、執(zhí)行摘要4 HYPERLINK l bookmark6 二、公司描述5 HYPERLINK l bookmark8 三、產(chǎn)品和服務6 HYPERLINK l bookmark10 四、市場分析9 HYPERLINK l bo

2、okmark12 五、營銷戰(zhàn)略與實施計劃11 HYPERLINK l bookmark14 六、組織管理概要12 HYPERLINK l bookmark16 七、資金需求和退出策略12 HYPERLINK l bookmark18 八、財務計劃13 HYPERLINK l bookmark20 九、風險因素及其對策19一、執(zhí)行摘要投資亮點：本公司以為高端智能手機，電動汽車提供鋰電池為公司核心業(yè)務，其亮點在于以新型能源石墨烯為原料，在傳統(tǒng)鋰電池上進行應用，可以改進和提升鋰電池的性能，相比其它的鋰電池電容量可擴大5倍以上，提升充電效率，續(xù)航時間長，延長電池使用壽命。公司簡介：成立于2001年八月

3、，注冊資本8000萬人民幣，是一家集鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。已躋身中國專業(yè)鋰離子電池制造商前列。公司非常重視人才和技術(shù)的引進，并設有國家人事部批準設立的博士后工作站，在鋰離子電芯領域申請專利400多項。公司質(zhì)量管理體系嚴格導入國際標準，公司秉承“真芯去溝通，創(chuàng)新每一分”的經(jīng)營理念。產(chǎn)品：為高端智能手機和電動汽車提供以石墨烯為原料的新型鋰電池，以及對傳統(tǒng)鋰電池的生產(chǎn)和加工。商業(yè)模式：公司負責產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，大部分的產(chǎn)品是由分布全國的代理商渠道銷售給最終客戶，對于部分大型政府招標項目，公司也直接參與，產(chǎn)品的售后服務由公司負責，預計公司在國外也將發(fā)展代理商，啟動海外銷售，公司

4、的產(chǎn)品主要通過刊物廣告等方式進行品牌推廣。融資計劃及用途：計劃募集4000萬元。主要用于石墨烯產(chǎn)品的進一步研發(fā)，大規(guī)模生產(chǎn)，及市場營銷網(wǎng)絡的建立。二、公司描述1.公司簡介成立于2001年八月，注冊資本8000萬人民幣，是一家集鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。占地面積約10萬平方米，廠房面積約8萬平方米，有員工850余人，月均生產(chǎn)鋰電池45萬只，已躋身中國專業(yè)鋰離子電池制造商前列。公司非常重視人才和技術(shù)的引進，現(xiàn)擁有120余人的高學歷專職研發(fā)隊伍，引進外籍專家10余人。公司以中國科學院長春應用化學研究所、吉林大學、深圳大學、廈門大學、北京理工大學、北京科技大學等科研院校為技術(shù)依托

5、建立了獨立的研發(fā)中心，由國際高端人才組建了CCC研發(fā)中心，并設有國家人事部批準設立的博士后工作站，在鋰離子電芯領域申請專利400多項。公司質(zhì)量管理體系嚴格導入國際標準，現(xiàn)已通過ISO9001：2000質(zhì)量體系認證、ISO14001環(huán)境體系認證。同時，建立了OHSAS18001職業(yè)健康與安全管理體系、QCO80000有害物質(zhì)過程管理體系。在生產(chǎn)過程中嚴格推行六西格瑪管理，確保公司產(chǎn)品品質(zhì)。目前，公司產(chǎn)品可通過國際權(quán)威的安規(guī)認證，為客戶解決了后顧之憂。公司營銷網(wǎng)絡已經(jīng)覆蓋中國大陸市場，國內(nèi)市場占有率超過40%。2、公司經(jīng)營宗旨公司秉承真芯去溝通，創(chuàng)新每一分的經(jīng)營理念，致力與產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，通

6、過與客戶的真心溝通，創(chuàng)新產(chǎn)品、創(chuàng)新服務，堅持走創(chuàng)新、發(fā)展的戰(zhàn)略路線，與客戶形成合作共贏的格局，做全球?qū)I(yè)、領先的鋰電制造商。追求卓越：以不斷進取的精神，努力成為行業(yè)的領先企業(yè)。質(zhì)量優(yōu)先：以負責的態(tài)度，提供超出顧客預期的產(chǎn)品和服務。創(chuàng)造價值：對國家有貢獻，對顧客有價值，對員工有幫助。言而有信：努力實現(xiàn)對顧客，對同事的承諾。團隊合作：以良好的溝通，達成雙贏和多贏的結(jié)果。3.經(jīng)營范圍公司電池城后被評為福建省名牌產(chǎn)品、中國名牌產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品手機、筆記本等IT通訊類領域以及電動工具、電動自行車、電動汽車等動力電池領域，廣泛應用于二次電池能源需求行業(yè)，目前日產(chǎn)能約50萬只，已躋身世界專業(yè)鋰離子電池制造

7、商前列。3.、組織架構(gòu)：職能制組織總鰲理法務部董事會堇事長）副總經(jīng)理副總醬理時磊副總經(jīng)理審計部生用心學肖中心管理中心研發(fā)中心總鰲理法務部董事會堇事長）副總經(jīng)理副總醬理時磊副總經(jīng)理審計部生用心學肖中心管理中心研發(fā)中心三、產(chǎn)品和服務1.、產(chǎn)品名稱：石墨烯電池2、什么是石墨烯石墨烯是2004年由英國曼徹斯特大學物理學家安德烈蓋姆和康斯坦丁諾沃肖洛夫從石墨材料中剝離出來、由碳原子組成的只有一層原子厚度的二維晶體，兩人也因此共同獲得2010年諾貝爾物理學獎。作為目前發(fā)現(xiàn)的最薄、強度最大、導電導熱性能最強的一種新型納米材料，石墨烯被稱為黑金，是新材料之王，科學家甚至預言石墨烯將徹底改變21世紀。極有可能掀

8、起一場席卷全球的顛覆性新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)革命。包括三星電子和蘋果這樣的全球消費電子巨頭也開始在石墨烯技術(shù)專利中展開角逐。3.石墨烯在電池中的應用基于目前已有的研究成果，最先實現(xiàn)商業(yè)化應用的領域可能會是移動設備、航空航天、新能源電池領域。新能源電池也是石墨烯最早商用的一大重要領域。石墨烯能助力超級電容器、鋰離子電池的發(fā)展。經(jīng)過國內(nèi)外無數(shù)次試驗證明，由于石墨烯獨特的物理性質(zhì)，電子可以在石墨烯材料表面更快速的流動，并能更迅速地與銅離子結(jié)合，換言之就是能大幅度提高電池的充電速度。據(jù)美國紐約州倫斯勒理工學院的研究數(shù)據(jù)顯示，使用石墨烯制造的電池，充放電速度是鋰離子蓄電池的10倍。目前石墨烯的研究總體上分兩塊：一

9、是在傳統(tǒng)鋰電池上進行應用，目的是改進、提升鋰電池的性能，這類電池不會產(chǎn)生顛覆性的影響；二是依據(jù)石墨烯制造一個新體系的電池，它是一個嶄新系列的，在性能上是顛覆性的，稱作“超級電池”公司計劃先進行傳統(tǒng)鋰電池改造方面的研究，推出添加石墨烯的鋰電池產(chǎn)品，再進一步研究用石墨烯制造電池。研究方向：（1）使用石墨烯復合硫正極或石墨烯復合磷負極等新型電極材料的鋰電池（2）添加新型石墨烯復合導電劑，氧化石墨烯電解質(zhì)的電池。（以上兩類的電池的效果相近，具體先研究哪個項目，先退出哪個產(chǎn)品，由研發(fā)部安排、實驗，綜合最終效果考慮）4、石墨烯電池的優(yōu)越性（1）加入石墨烯材料，同等體積的電容可擴充5倍以上的容量。（2）而鋰

10、電池電極中加入石墨烯則可提高其導電性能，大幅提升鋰離子電池的充電效率，且不會對電池的其他性能造成損害。（3）應用石墨烯材料制成的新型電池，尺寸和重量均將變小，而且能量儲存密度得到了數(shù)十倍的提高，使其續(xù)航時間長。（4）石墨烯作為導電添加劑，電阻小，散熱少，對增強電池的穩(wěn)定性、安全性，延長電池使用壽命有很大作用。附：石墨烯電池與傳統(tǒng)鋰電池對比:圖表標題.銷售對象：手機公司及加工制造廠商、手機零售商；電動汽車公司及加工制造廠商、電動汽車零售商（手機電池主要是針對高端手機，隨技術(shù)改進，成本下降逐步推廣到中低檔手機）.產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：手機電池4-5年、汽車電池8-10年.產(chǎn)品的售后服務和技術(shù)支持:兩年

11、（一般鋰電池的保修在一年至一年半左右，公司為退出心得產(chǎn)品，將保修期延長半年以爭取消費者的信任），售后服務由售后部負責。.產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù):產(chǎn)品的成本+銷售費用+部分廣告費用+研發(fā)費用產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時毛利潤率為45%純利潤率為30%9產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式：公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品（公司原本是生產(chǎn)鋰電池的，有自己的完備生產(chǎn)線和技術(shù)工人，可以加以改造利用，同時考慮產(chǎn)品的技術(shù)問題，決定交由公司自建的生產(chǎn)線進行生產(chǎn)），現(xiàn)有最先進的生產(chǎn)線2條，為通用設備，生產(chǎn)能力足夠滿足新產(chǎn)品生產(chǎn)需求。石墨烯提取原材料為石墨，我國是石墨生產(chǎn)大國，公司將爭取與政府達成合作協(xié)議，拿到石墨的開采權(quán)，同時將繼續(xù)尋找

12、其他可提取石墨烯的原材料（已有企業(yè)用秸稈提取出石墨烯，如果科研部也能用這種方法提取出石墨烯，又將大大降低成本）。如何保證原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進貨周期（我國為石墨產(chǎn)量大國國家支持新科技的發(fā)展，不斷研究新技術(shù)比如秸稈）四、市場分析.手機鋰離子電池市場分析：目前全球和中國的鋰離子電池銷量主要還是集中在消費類電子產(chǎn)品市場，中國市場又占據(jù)了世界市場的較大份額。2014年我國手機產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量的84.7%。因此，該市場中國企業(yè)鋰離子電池的供應量未來幾年大致會維持27.01%的年均復合增長率，發(fā)展速度高于全球。2017年中國手機市場將消耗512.

13、51萬kWh的鋰離子電池，是2012年的2.8倍。全球手機出貨量中國手機出貨量國內(nèi)手機銷售量數(shù)量18.9億16億4.51億增長比例4.9%20%消費者對手機及電池調(diào)查的分析：調(diào)查顯示，智能手機的電池最讓消費者感到不滿意的，并且4G智能手機比3G智能手機的電池更糟糕。用戶對手機電池的不滿意集中在安全性、電量、電池壽命。智能手機的屏幕越來越大，功能越來越多，越來越耗電，現(xiàn)有的鋰離子電池產(chǎn)品越來越難以滿足需求。目前絕大多數(shù)智能手機配備的電池管不了一天，這意味著即使讓鋰離子電池的能量密度翻番也難以滿足需求。在25%的對其手機電池極其滿意的4G用戶中，幾乎所人均將來表示“肯定還會”購買手機制造商的產(chǎn)品。

14、在那些對手機電池不滿意的用戶中，僅有13%的人表示將來還會購買該手機制造商的設備。這說明電池對大多數(shù)用戶，尤其是品牌忠實者，極其重要。難以滿足消費者要求的手機電池將會使手機形象受損、退貨率變高，導致消費者流失。V分析總結(jié)：手機市場將帶動相關(guān)配件的發(fā)展，而消費者對手機電池的電量、壽命關(guān)注高，將對手機消費產(chǎn)生很大影響，因此，手機電池的發(fā)展前景好，手機制造商將尋求更優(yōu)質(zhì)的手機電池，有利于我們公司推出新型石墨烯電池。.電動汽車電池市場分析：數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球電動汽車銷售量達到約55萬輛，較2014年的32.4萬輛增加70%。中國以21萬輛的銷量成為電動汽車的最大市場。2015年，全球車用鋰離子

15、電池需求約78億美元約合人民幣498億元。隨著汽車市場，尤其是電動汽車市場的迅速發(fā)展和普及，預計到2024年，車用鋰離子電池需求將超過306億美元約合人民幣1954.3億元。由于環(huán)境污染和石油危機的雙重壓力，電動車已經(jīng)逐漸成為人們生活中一種重要的綠色交通工具。電源是電動車的能量源泉，電動汽車對于鋰電池材料的拉動作用會越來越大，相關(guān)公司將充分受益。未來10年，車用鋰離子電池的發(fā)展趨勢是不容置疑的。隨著技術(shù)的不斷改進，汽車制造商對車用鋰離子電池的需求將集中在安全、成本和儲能能力這三個方面。V分析總結(jié)：電動汽車的市場廣闊，而電動汽車發(fā)展的關(guān)鍵在于改良汽車電池，這就意味著有著優(yōu)越性能的石墨烯電池（汽車

16、用）的前景很好。.相關(guān)政策分析我國對石墨烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直保持著高度關(guān)注，習近平參觀曼徹斯特大學國家石墨烯研究院，指出中英在石墨烯領域完全可以實現(xiàn)“強強聯(lián)合”。石墨烯已被中國制造2025列為戰(zhàn)略前沿材料之一，國家發(fā)改委、工信部、科技部下發(fā)了關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見，明確提出了石墨烯的先導產(chǎn)業(yè)地位，石墨烯國家標準制定工作已經(jīng)啟動，以期在石墨烯這種新型納米材料的術(shù)語與定義、制備方法等方面制定科學標準，引導和促進我國石墨烯產(chǎn)業(yè)健康、有序發(fā)展。與此同時，為了推動石墨烯產(chǎn)業(yè)化，還成立了中國石墨烯產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，聯(lián)盟成員目前已達53家，6位聯(lián)盟常務理事單位分別對石墨烯技術(shù)路線、標準戰(zhàn)略、專

17、利布局、國際合作和產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行支持引導。未來隨著政策與資金的不斷扶持，大規(guī)模制備高質(zhì)量石墨烯的產(chǎn)業(yè)化瓶頸必將被優(yōu)先突破，石墨烯導的價格也將不斷下降。總結(jié)：石墨烯是國家很重視的新產(chǎn)業(yè)，公司能夠從相關(guān)政策中受益。.壁壘人員問題：石墨烯的提取技術(shù)是新技術(shù)，需要相關(guān)科研人才進行研究、改良。技術(shù)問題：石墨烯可以做導電劑，促進鋰電池快速充放，理論上能提高倍率性能，但若分散工藝不到位，混料不均，仍難以發(fā)揮效用。因此，技術(shù)是關(guān)鍵問題。成本問題：石墨烯的研究還處于初步階段，制備的成本相對較高，同時公司要為石墨烯制備及電池生產(chǎn)配備人員和設備，這將導致成本提高。因此，初期在價格上不會有很大優(yōu)勢。.優(yōu)勢公司經(jīng)營鋰電池

18、歷史長，發(fā)展穩(wěn)定，在鋰電池市場有較大市場份額和豐富的相關(guān)資源。公司資本雄厚，管理技術(shù)先進，信譽較好，和政府關(guān)系良好，利于爭取石墨資源。且石墨烯相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到國家的重視，公司能夠得到國家在資金，技術(shù)上的支持。公司擁有專職研發(fā)隊伍，又以科研院校為技術(shù)依托建立了獨立的研發(fā)中心，由國際高端人才組建了研發(fā)中心，并設有國家人事部批準設立的博士后工作站，科研人才后備力量足。五、營銷戰(zhàn)略與實施計劃.銷售方式：采取直銷方式。石墨烯電池的技術(shù)含量高，全生產(chǎn)過程均由公司完成，直接利用原有的客戶群，與手機品牌及手機分銷商簽訂合同，將電池銷售出去。.廣告策略：公司將在廣告方面投入大量資金，為石墨烯電池設計容易記住的廣

19、告詞，在電視、網(wǎng)絡的媒體上投放廣告，著力宣傳石墨烯電池。同時，和手機及電動汽車公司相互配合，合力將石墨烯電池推廣出去，盡快使消費者了解、接受它。.價格策略：石墨烯電池成本高，因此售價會比普通電池貴，初期主要是針對高端手機、商務手機，這一類用戶對價格不會太敏感，更注重品質(zhì)。.建立良好銷售隊伍方面的策略：（1）組建銷售團隊時嚴格甄選；（2）為銷售隊伍提供定期的培訓，不斷提升銷售人員的銷售能力、技巧；（3）制定合適的評價體系來對員工的銷售能力進行考察；（4）工作中的及時訓練以糾正錯誤行為、強化其對規(guī)范的認識和使之操作達標，并不斷固化成型；（5）提供一個可以激發(fā)其激情與斗志的環(huán)境氛圍，從內(nèi)要考慮企業(yè)的

20、整體氛圍及營銷隊伍的部門狀態(tài)，物質(zhì)、精神雙管其下，以確保達到最佳競爭效果。.產(chǎn)品售后服務方面的策略：（1）從客戶的角度進行評估，確定客戶真正重視的服務要素。（2）檢查企業(yè)提供的服務與客戶需求之間的差距，找出差距產(chǎn)生的原因。與客戶的及時溝通，能及時掌握客戶實際接收的服務水平與企業(yè)所提供的服務的差距，了解客戶的評價與企業(yè)實際運作的差距。（3）充分考慮競爭對手的客戶服務水平，識別潛在的改進方法和機會。（4）針對不同的客戶需求，確定適宜的客戶服務水平。（5）協(xié)助手機公司、汽車公司，為配備電池部分問題的售后服務提供技術(shù)指導。.對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制：（1）薪酬激勵，銷售人員的薪酬一般包括固定部分

21、和提成部分，固定部分（基本薪酬）要通過職位分析和評價來確定，提成部分（績效薪酬）則要與銷售人員的績效考核結(jié)合起來。（2）給予他們富有挑戰(zhàn)性高難度的工作任務，提供培訓的機會來提高營銷技能，拓寬視野。（3）把握銷售人員內(nèi)在心理需要及公平公正的基礎上，將物質(zhì)激勵六、組織管理概要.公司將在部分部門增加人員，協(xié)助項目運行。將新增1條生產(chǎn)線，成立3個石墨烯研究小組部門增加人數(shù)工資人力資源部24500/月營銷部55000/月市場部44800/月生產(chǎn)中心603000/月研發(fā)中心169000/月公關(guān)部15000/月法務部14800/月項目經(jīng)理16500/月.公司對管理班子及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制：（1）增

22、加工資（2）獎勵股權(quán)（3）組織更多培訓，幫助他們的職業(yè)發(fā)展更好（4）關(guān)懷員工家屬（5）增加帶薪休假時間（6）榮譽獎勵七、資金需求和退出策略.需要的資金總額：4000萬.請說明投入資金的用途和使用計劃預計未來3年平均每年資產(chǎn)回報率是多少.其他資金來源：（1）申請銀行貸款（以公司持有的固定資產(chǎn)作為抵押）。（2）高新區(qū)管委會每年給予公司500萬元資金支持石墨烯研究開發(fā)和應用，時間為5年。（3）發(fā)行企業(yè)債券來籌資.投資者資金退出方式（1）選擇性回購退出。按照投資協(xié)議約定或者雙方商定，將持有的股權(quán)溢價轉(zhuǎn)讓給創(chuàng)始團隊/管理層。（2）分紅退出投資者以這種方式退出將擁有優(yōu)先分紅權(quán)。（3）轉(zhuǎn)售退出投資人將持有股

23、份轉(zhuǎn)售給第三方投資八、財務計劃編制單位：聚能能源科技有限公司金額單位：人民幣元資產(chǎn)行次2014-7-312013-12-312012-12-312011-12-31流動資產(chǎn)：1貨幣資金226,303,435.3624,756,660.4322,179,148.7419,228,863.93交易性金融資產(chǎn)3應收票據(jù)4應收賬款526,983,470.8028,340,755.8925,404,324.2125,476,678.91預付款項639,265.0073,366.005,250.00應收利息7應收股利8其他應收款93,514,849.265,964,530.223,019,969.883,

24、417,220.68存貨106,107,538.434,358,177.303,501,409.632,894,548.03一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)11其他流動資產(chǎn)1213流動資產(chǎn)合計1462,948,558.8563,493,489.8454,104,852.4651,022,561.55非流動資產(chǎn)：15可供出售金融資產(chǎn)16持有至到期投資17編制單位長期應收款18長期股權(quán)投資19投資性房地產(chǎn)20固定資產(chǎn)2177,913,702.4376,378,341.1465,445,978.1760,424,990.90在建工程222,340,307.652,256,300.00848,730.00541

25、,000.00工程物資23固定資產(chǎn)清理24生產(chǎn)性生物資產(chǎn)25利潤表油氣資產(chǎn)26無形資產(chǎn)271,079,140.411,079,140位1萬元1,080,807.081,170,223.75開發(fā)支出年份282016年2017年2018年一、主營商務收入29長期寺攤費用30694,523.31741,148.74842,792.34936,435.9)3遞延所得稅資產(chǎn)31其他非營業(yè)動資產(chǎn)321,000.001,200.00130033主營業(yè)務稅金及附加3404551.2cccerurrcccc*icccrlclcereLLf.58二、主營非流動資產(chǎn)合計3582,027,6/3.8080,462,9

26、30.2968,218,307.5963,072,650資務利總潤（虧損以“”號填列）36144,976,232.65143,956,420.13122,323,160.05500114,095,212.13法定代表人：主管會計工作負責人：會計卜機構(gòu)負責人：力口：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）減：銷售費用45.00120.00200管理費用80.0095.0055財務費用-現(xiàn)金流量表60.0090報表營日期利潤（虧損年報”號填列）-494.42375.0單位：萬元（保留兩位小數(shù)）行次力口：投資收益（虧損以、“-”號填列）項目2016201720181一、經(jīng)營活7動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：營業(yè)2外收

27、入銷哂品、提供勞務0攵到的于見金20（6002000243000Q以費返彳不47A1on1OQ耳乂到的，費費返還47.6100120減：4營業(yè)外支出收到的二其他與經(jīng)營.活動有關(guān)E勺現(xiàn)金60（00010060)0255現(xiàn)金流入小計667.622003245四、利潤總額（虧損以-號填列）-744.42-25.00795減：所得稅455060五、凈利潤（虧損以“-”號填列）-789.42-75.00735單位負責人：制表人：6購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金35070010007支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金472.24805808支付的各項稅費1001502509支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1001

28、5025010現(xiàn)金流出小計1022.21480208011經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-354.6720116512一、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額13收回投資所收到的現(xiàn)金流量00014取得投資收益所收到的現(xiàn)金00015處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額00016收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金00017現(xiàn)金流入小計00018購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金100020030019投資所支付的現(xiàn)金70090080020支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金100506021現(xiàn)金流出小計18001150116022投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1800-1150-116023三、籌集活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：24吸收投資所收到的現(xiàn)金90083054025發(fā)行債券收到的現(xiàn)金330002