AR眼鏡行業(yè)分析報(bào)告0126-課件

1、張博 2018.1.26AR眼鏡分析報(bào)告張博AR眼鏡分析報(bào)告目 錄行業(yè)概況技術(shù)趨勢(shì)典型產(chǎn)品投融資分析2目 錄行業(yè)概況2行業(yè)概況 | 為什么關(guān)注AR3下一代的計(jì)算平臺(tái)智能手機(jī)經(jīng)過10年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成熟，行業(yè)增長(zhǎng)和性能提升空間非常有限，硬件紅利無(wú)幾，用戶期待越來(lái)與越少。伴隨著使用場(chǎng)景的大顛覆。AR作為綜合技術(shù)的集大成者，必將成為下一代的計(jì)算平臺(tái)。新一代流量入口經(jīng)過蓬勃發(fā)展后，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)遭遇了“七年之癢”，人口紅利消失，內(nèi)容和應(yīng)用增速明顯放緩。AR的興起，顛覆式的硬件和場(chǎng)景體驗(yàn)，會(huì)將現(xiàn)有格局推到重來(lái)，將開啟一片新的藍(lán)海。應(yīng)用領(lǐng)域廣闊AR眼鏡替代的不止是智能終端，其應(yīng)用領(lǐng)域j極其廣闊，在C端和

2、B端都將成為未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的重要操控中心。B端的應(yīng)用大大提升工作效率，目前需求十分旺盛。C端則更側(cè)重娛樂、營(yíng)銷和教育體驗(yàn)的升級(jí)。發(fā)展催化劑不斷AR產(chǎn)業(yè)并購(gòu)不斷，尤其是上市公司。蘋果、微軟、Facebook等巨頭公司對(duì)AR的布局不斷曝光。AR游戲不斷發(fā)布，起到了很好的教育市場(chǎng)的作用。概念產(chǎn)品的發(fā)布，讓用戶對(duì)AR充滿期待。智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，硬件更迭乏力，同時(shí)，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)流量紅利枯竭，用戶獲取成本不斷攀升。AR作為綜合技術(shù)集大成者，是真正意義上的可穿戴，是人機(jī)交互方式的革命，其自然的交互方式，線上線下融合,可以衍生出豐富的玩法和商業(yè)模式，帶來(lái)顛覆式的場(chǎng)景體驗(yàn)，能夠新一代的計(jì)算平臺(tái)和流量入口。行業(yè)

3、概況 | 為什么關(guān)注AR3下一代的計(jì)算平臺(tái)智能手機(jī)經(jīng)過1行業(yè)概況 | 發(fā)展歷程神秘的初創(chuàng)企業(yè)Magic Leap首次向公眾揭開了其混合現(xiàn)實(shí)頭盔的神秘面紗。第一個(gè)版本的頭盔名為“Magic Leap One Creator Edition”4上世紀(jì)五、六十年代1966年1992年1998年2000年2008年2012年2015年2016年2017年AR起源于Morton Heilig發(fā)明的Sensorama Stimulator，用圖像聲音風(fēng)扇震動(dòng)等讓用戶感覺騎著摩托風(fēng)馳電掣的場(chǎng)景AR的鼻祖是哈佛大學(xué)的Ivan Sutherland教授，1966年發(fā)明的光學(xué)透射式頭盔，使虛擬現(xiàn)實(shí)結(jié)合成為可能波音

4、公司的研究人員湯姆（Tom Caudell）和他的同事都在開發(fā)頭戴式顯示系統(tǒng)，在論文中首次使用AR的概念當(dāng)時(shí)體育轉(zhuǎn)播圖文包裝和運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)追蹤領(lǐng)域的領(lǐng)先公司Sportvision開發(fā)了1st & Ten系統(tǒng)。在實(shí)況橄欖球直播中，其首次實(shí)現(xiàn)了“第一次進(jìn)攻”黃色線在電視屏幕上的可視化。Bruce H.thomas開發(fā)了第一款手機(jī)室外游戲ARQuakeAR開始被用于地圖等手機(jī)應(yīng)用上谷歌宣布該公司開發(fā)Project Glass增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)實(shí)眼鏡項(xiàng)目。這種增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的頭戴式現(xiàn)實(shí)設(shè)備將智能手機(jī)的信息投射到用戶眼前，通過該設(shè)備也可直接進(jìn)行通信。微軟發(fā)全息計(jì)算機(jī)設(shè)備HoloLens，能讓用戶與數(shù)字內(nèi)容交互，并與周圍真

5、實(shí)環(huán)境中的全息影像互動(dòng)?，F(xiàn)象及手游Pokeman go引爆AR市場(chǎng)，多家公司推出自己的AR硬件，市場(chǎng)快速發(fā)展，2016年被定義為AR市場(chǎng)元年從AR的發(fā)展中歷程我們可以看出，AR的發(fā)展是從技術(shù)到應(yīng)用，再到新技術(shù)、新應(yīng)用的循環(huán)往復(fù)，螺旋上升的態(tài)勢(shì)，直至明星級(jí)消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的產(chǎn)生。目前，經(jīng)過多次循環(huán)，技術(shù)專利集中爆發(fā)，已經(jīng)產(chǎn)生了大量應(yīng)用型產(chǎn)品，市場(chǎng)已給出反饋和期待，預(yù)計(jì)未來(lái)的2-3年，很可能會(huì)出現(xiàn)明星級(jí)消費(fèi)產(chǎn)品，而一旦新產(chǎn)品誕生則將出現(xiàn)另一個(gè)10年消費(fèi)升級(jí)周期。 。行業(yè)概況 | 發(fā)展歷程神秘的初創(chuàng)企業(yè)Magic Leap首次行業(yè)概況 | 技術(shù)原理輸入虛實(shí)融合輸出真實(shí)世界AR終端SLAM人機(jī)交互顯示輸出渲

6、染引擎環(huán)境理解圖像采集手勢(shì)語(yǔ)音體感+圖像識(shí)別3D立體全息顯示光場(chǎng)技術(shù)人工智能（AI）是增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的底層技術(shù)交互技術(shù)SLAM（即時(shí)定位與地圖構(gòu)建）鏡片呈相技術(shù)虛擬信息AR系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)處理、SLAM、顯示、人機(jī)交互等技術(shù)環(huán)節(jié)，通過攝像頭獲取真實(shí)環(huán)境信息，結(jié)合傳感器進(jìn)行定位跟蹤、交互，通過顯示設(shè)備生成虛擬場(chǎng)景，疊加到現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景。5行業(yè)概況 | 技術(shù)原理輸入虛實(shí)融合輸出真實(shí)世界ARSLAM人行業(yè)概況 | 硬件設(shè)備目前能夠確定的 AR 硬件類型有：手持設(shè)備、固定設(shè)備、空間增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)、頭戴式設(shè)備和智能眼鏡。由于視覺是最主要的信息獲取方式，并且AR的用戶體驗(yàn)對(duì)反饋和交互的便利性提出了更高的要求，AR智能眼鏡將

7、是未來(lái)最有發(fā)展的AR終端。6手持設(shè)備代表產(chǎn)品，智能手機(jī)，用戶規(guī)模大，是消費(fèi)者接觸AR最方便的形式，但是不具備可穿戴功能，無(wú)法解放雙手。固定設(shè)備代表產(chǎn)品，AR試衣間，適用于固定場(chǎng)所中需要更大顯示屏或更高分辨率的場(chǎng)景，相機(jī)系統(tǒng)較移動(dòng)端更先進(jìn)，識(shí)別效果更好。空間增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)代表產(chǎn)品：大眾公司的SAR系統(tǒng)。虛擬內(nèi)容直接投射到現(xiàn)實(shí)世界中。優(yōu)點(diǎn)在于，虛擬信息可以以實(shí)際的比例和大小呈現(xiàn)，可多人觀看。頭戴式顯示器代表產(chǎn)品：佳能的混合現(xiàn)實(shí)頭戴設(shè)備。由一個(gè)頭戴裝置，以及與之搭配的多塊微顯示屏組成。將現(xiàn)實(shí)世界和虛擬物體的畫面重疊在用戶的視野里智能眼鏡代表產(chǎn)品：谷歌眼鏡。AR畫面透過眼鏡鏡片或者通過鏡片反射，從而進(jìn)入

8、眼球。行業(yè)概況 | 硬件設(shè)備目前能夠確定的 AR 硬件類型有：手持行業(yè)概況 | 產(chǎn)業(yè)鏈硬件設(shè)備工具或平臺(tái)應(yīng)用軟件平臺(tái)：微軟 Magic leap 谷歌SDK(軟件開發(fā)包)：微軟 索尼蘋果 Vuforia游戲：微軟 Magic leap CastAr Asobo消費(fèi)者：微軟 Facebook宜家 歐萊雅娛樂：微軟 APX醫(yī)療健康：微軟 AUGMEDIX教育培訓(xùn)：微軟 Lifelilqe下游整機(jī)：谷歌微軟 Magic Leap 索尼ODG亮風(fēng)臺(tái)上游零部件（處理器）：Intel 高通 AMD 微軟 中興通訊 中聯(lián)電子 全惠科技上游零部件（攝像頭）水晶光電、聯(lián)創(chuàng)電子、Intel Mantis Visi

9、on上游零部件（傳感器）數(shù)碼視訊、奧飛娛樂Hon Hai上游零部件（鏡片）Lumus Dilgilens 靈犀微光、耐德佳7行業(yè)概況 | 產(chǎn)業(yè)鏈硬件設(shè)備工具或平臺(tái)應(yīng)用軟件平臺(tái)：SDK(行業(yè)概況 |專利技術(shù)與產(chǎn)品爆發(fā)根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局中國(guó)專利信息中心主辦的專利之星上關(guān)于AR(Augmented Reality)的所有專利（截止2016.4.27），總計(jì)世界專利7142條，國(guó)內(nèi)專利832條。20世紀(jì)90年代就開始有AR相關(guān)專利，2010年開始集中爆發(fā)，近幾年增速已經(jīng)放緩，世界專利技術(shù)類和硬件類專利數(shù)量最多，分別占比39%和28%。 從技術(shù)、硬件、應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)絕對(duì)數(shù)看，技術(shù)類專利爆發(fā)最快，數(shù)量最多，

10、其次是硬件，應(yīng)用領(lǐng)域最少。8數(shù)據(jù)來(lái)源：莫尼塔研究、徳溫特專利數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)概況 |專利技術(shù)與產(chǎn)品爆發(fā)根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局中國(guó)專利信息行業(yè)概況 |專利技術(shù)與產(chǎn)品爆發(fā)目前世界專利申請(qǐng)數(shù)排名前五的是微軟、高通、三星、 Magic Leap和索尼。除Magic Leap外都是上市的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，都在已有的智能硬件生產(chǎn)過程中把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)。9巨頭公司的專利布局側(cè)重點(diǎn)微軟高通Magic Leap三星Intel、 Darqi谷歌識(shí)別、跟蹤、建模等AR底層技術(shù)方面驍龍820芯片，掌握電子元件重要環(huán)節(jié)光場(chǎng)顯示技術(shù)可以克服眩暈等問題，顯示硬件方面專利世界第一SDK開發(fā)包，走在算法研究前列開展的Project Aura是一系

11、列AR為主題的項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源：莫尼塔研究、徳溫特專利數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)概況 |專利技術(shù)與產(chǎn)品爆發(fā)目前世界專利申請(qǐng)數(shù)排名前五的是行業(yè)概況 |專利技術(shù)與產(chǎn)品爆發(fā)參考全球筆記本電腦與全球智能手機(jī)的專利技術(shù)增長(zhǎng)率與產(chǎn)品出貨量的關(guān)系圖，我們發(fā)現(xiàn)：在專利技術(shù)增長(zhǎng)集中爆發(fā)后，會(huì)趨于平緩，消除泡沫，回歸理性增長(zhǎng)，并催生消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品誕生。AR相關(guān)專利，在2010年開始集中爆發(fā)，近幾年增速已經(jīng)放緩，近幾年催生出了大量AR產(chǎn)品，但是事實(shí)上并未形成消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，這一階段的產(chǎn)品更多的起到了教育市場(chǎng)的作用，真正產(chǎn)品的爆發(fā)還需關(guān)注第二個(gè)專利爆發(fā)的階段。從目前各公司的布局上看，主要關(guān)注Google、微軟、Facebook 、Magic L

12、eap和蘋果公司的產(chǎn)業(yè)布局和投資方向，預(yù)計(jì)近2-3年內(nèi)會(huì)出現(xiàn)明星級(jí)消費(fèi)品。10Google Glass發(fā)布Hololens發(fā)布10數(shù)據(jù)來(lái)源：莫尼塔研究、徳溫特專利數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)概況 |專利技術(shù)與產(chǎn)品爆發(fā)參考全球筆記本電腦與全球智能手目 錄行業(yè)概況技術(shù)趨勢(shì)典型產(chǎn)品投融資分析11目 錄行業(yè)概況11技術(shù)趨勢(shì)|關(guān)鍵技術(shù)|顯示技術(shù)視頻透視式通過安裝在頭盔上的攝像頭獲取外部真實(shí)環(huán)境的圖像。計(jì)算機(jī)通過場(chǎng)景理解和分析將所要添加的信息和圖像信號(hào)疊加在攝像機(jī)的視頻信號(hào)上，將計(jì)算機(jī)生產(chǎn)的虛擬場(chǎng)景與真實(shí)場(chǎng)景進(jìn)行融合。優(yōu)點(diǎn)：不受強(qiáng)光干擾，視場(chǎng)角大，對(duì)注冊(cè)、定位系統(tǒng)的要求相對(duì)較低缺點(diǎn)：視頻的景象和真實(shí)情況可能存在偏差代表公司

13、：Meta光學(xué)透視式通過安裝在眼前的一對(duì)半反半透鏡融合呈現(xiàn)出真實(shí)場(chǎng)景和虛擬場(chǎng)景。光學(xué)透視的“實(shí)”來(lái)源于真實(shí)光源，經(jīng)過透視光學(xué)系統(tǒng)直接進(jìn)入眼鏡，計(jì)算機(jī)生成的“虛”則經(jīng)過光學(xué)系統(tǒng)放大后反射進(jìn)入眼鏡，最后兩部分信息匯聚到視網(wǎng)膜上從而形成虛實(shí)融合的成像效果。優(yōu)點(diǎn)：結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，分辨率高，不易眩暈、真實(shí)性更高缺點(diǎn)：室外強(qiáng)光下顯示效果會(huì)受到影響，對(duì)注冊(cè)、定位系統(tǒng)要求高代表公司：HoloLens、亮風(fēng)臺(tái)AR眼鏡按真實(shí)環(huán)境的表現(xiàn)方式可以分為，視頻透視式和光學(xué)透視式。視頻透視式方案更類似于VR加上攝像頭，而光學(xué)透視式跟實(shí)際場(chǎng)景結(jié)合的更緊密，真實(shí)感更強(qiáng)，目前大部分廠商采用的光學(xué)透視式方案。12技術(shù)趨勢(shì)|關(guān)鍵技術(shù)|顯示

14、技術(shù)視頻透視式光學(xué)透視式AR眼鏡按真技術(shù)趨勢(shì)|關(guān)鍵技術(shù)|顯示技術(shù)根據(jù)Digi- Capital的報(bào)告顯示，消費(fèi)級(jí)的AR眼鏡產(chǎn)品要具備以下特征，主要體現(xiàn)在移動(dòng)性、靈活性、沉浸性、可穿戴性、可負(fù)擔(dān)性和實(shí)用性，具體指標(biāo)、要求如下圖所示。與之相相較可發(fā)現(xiàn)，目前的AR發(fā)展的技術(shù)瓶頸是光學(xué)顯示技術(shù)和SLAM技術(shù)。13移動(dòng)性續(xù)航時(shí)間12H4G無(wú)線數(shù)據(jù)和語(yǔ)音視覺65度大視場(chǎng)角1280*1720像素沉浸感現(xiàn)實(shí)世界位置追蹤較低的抖動(dòng)靈活性虛擬圖像在日常光照下可以立體的呈現(xiàn)可穿戴性可舒適的全天使用小于5秒校準(zhǔn)可負(fù)擔(dān)性價(jià)格小于$700實(shí)用性相當(dāng)于高端PC的CPU低誤差的控制輸入技術(shù)趨勢(shì)|關(guān)鍵技術(shù)|顯示技術(shù)根據(jù)Digi

15、- Capital的技術(shù)趨勢(shì)|關(guān)鍵技術(shù)|顯示技術(shù)|技術(shù)痛點(diǎn)光學(xué)的三大矛盾：視場(chǎng)角越大，亮度（分辨率）越暗視場(chǎng)角越大，光的耦合損失越多視場(chǎng)角越大，鏡片厚度越大因此在目前的技術(shù)情況下，大家都會(huì)采取一些折中的方案，在視場(chǎng)角和亮度、厚度等指標(biāo)上做權(quán)衡。顯示技術(shù)可分為，呈現(xiàn)技術(shù)和投射技術(shù)，下面將分開介紹對(duì)比各項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展情況。四代光學(xué)呈現(xiàn)技術(shù)對(duì)比離軸光學(xué)棱鏡曲面棱鏡波導(dǎo)厚度頭盔式10mm8mm超薄視場(chǎng)角可以做到很大15度30度30-60度公司MetaGoogle Glass亮風(fēng)臺(tái)早期產(chǎn)品HoloLens Lumus靈犀微光14技術(shù)趨勢(shì)|關(guān)鍵技術(shù)|顯示技術(shù)|技術(shù)痛點(diǎn)光學(xué)的三大矛盾：四代光15技術(shù)趨勢(shì)| 關(guān)

16、鍵技術(shù)|顯示技術(shù)|呈現(xiàn)技術(shù)對(duì)比離軸光學(xué)棱鏡技術(shù)自由曲面棱鏡技術(shù)波導(dǎo)技術(shù)離軸光學(xué)是AR界的“古董”技術(shù)，其實(shí)質(zhì)在于以自由全面的設(shè)計(jì)，再加上對(duì)偏振分光器的簡(jiǎn)化而成，能夠很大程度上擴(kuò)大視場(chǎng)角，以Meta2為例，能夠擴(kuò)大到90度，其弊端在于體積很難縮小。第一代商用AR眼鏡Google Glass所使用的技術(shù)，該技術(shù)的AR眼鏡會(huì)伸出一塊偏振分光器，把側(cè)面的微顯示器投影信息通過偏振分光膜反射到眼中，產(chǎn)生所謂的疊加感，這類眼鏡的厚度和顯示區(qū)域呈正比在設(shè)計(jì)的過程中通過精密的計(jì)算，把原本的偏振分光器立體表面做成彎曲表面，最大程度地利用每一個(gè)位置的分光效果，就能夠擴(kuò)大顯示的范圍和視場(chǎng)角，同時(shí)不產(chǎn)生體積的夸大。為了

17、解決光線光線的橫向傳輸問題。波導(dǎo)技術(shù)利用光線在鏡片內(nèi)的全反射，實(shí)現(xiàn)光線的橫向傳輸?shù)耐瑫r(shí)減少對(duì)鏡片厚度的要求，再根據(jù)光線選擇處理手段（偏振分光膜和光柵），波導(dǎo)技術(shù)又可分為陣列波導(dǎo)和全息波導(dǎo)。15技術(shù)趨勢(shì)| 關(guān)鍵技術(shù)|顯示技術(shù)|呈現(xiàn)技術(shù)對(duì)比離軸光學(xué)棱鏡16技術(shù)趨勢(shì)| 關(guān)鍵技術(shù)|顯示技術(shù)|呈現(xiàn)技術(shù)對(duì)比統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)外主流的AR眼鏡廠商技術(shù)，我們可以發(fā)現(xiàn)，目前國(guó)際主流大廠很多已經(jīng)開始采用波導(dǎo)技術(shù)，國(guó)內(nèi)廠商仍以第三代技術(shù)為主。靈犀、瓏璟已有陣列波導(dǎo)布局。其主要原因在于自由曲面棱鏡目前的制作工藝比較完善，良品率高，成本逐漸降低，性價(jià)比高；而波導(dǎo)技術(shù)由于其纖薄的顯示鏡片，工藝難度較大，成本偏高，其應(yīng)用也會(huì)相對(duì)受限

18、品牌技術(shù)路線主要市場(chǎng)Meta離軸反射綜合ODG棱鏡光學(xué)企業(yè)、游戲Google棱鏡光學(xué)制造業(yè)、物流EPSON自由曲面棱鏡醫(yī)療、工業(yè)DAQRI陣列波導(dǎo)工業(yè)Atheer陣列波導(dǎo)綜合Lumus陣列波導(dǎo)綜合HoloLens全息波導(dǎo)綜合Sony 全息波導(dǎo)工業(yè)品牌技術(shù)路線主要市場(chǎng)0glass離軸反射工業(yè)亮風(fēng)臺(tái)自由曲面光波導(dǎo)工業(yè)、游戲藍(lán)斯特自由曲面棱鏡工業(yè)、游戲影創(chuàng)科技自由曲面棱鏡工業(yè)、教育悉見科技自由曲面棱鏡文化旅游梟龍科技自由曲面棱鏡智能安防耐德佳自由曲面光波導(dǎo)企業(yè)版靈犀微光陣列波導(dǎo)工業(yè)瓏璟光電陣列波導(dǎo)工業(yè)16技術(shù)趨勢(shì)| 關(guān)鍵技術(shù)|顯示技術(shù)|呈現(xiàn)技術(shù)對(duì)比統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)外主技術(shù)趨勢(shì)| 關(guān)鍵技術(shù)|顯示技術(shù)|投射技術(shù)

19、對(duì)比17LCoS硅基液晶LCD液晶顯示技術(shù)OLED 有機(jī)發(fā)光二極管DLP數(shù)字光處理是一種基于反射模式，尺寸非常小的矩陣液晶顯示裝置。谷歌眼鏡也用到了這種技術(shù)，特點(diǎn)是在IC芯片上集成超高精細(xì)度的像素點(diǎn)，精細(xì)度可達(dá)3000dpi在兩片平行的玻璃當(dāng)中放置液態(tài)的晶體，兩片玻璃中間有許多垂直和水平的細(xì)小電線，透過通電與否來(lái)控制桿狀水晶分子改變方向，將光線折射出來(lái)產(chǎn)生畫面。結(jié)構(gòu)：薄而透明具半導(dǎo)體特性之銦錫氧化物(ITO)，與電力之正極相連，再加上另一個(gè)金屬陰極。這種技術(shù)要先把影像信號(hào)經(jīng)過數(shù)字處理，然后再把光投影出來(lái)。DLP的數(shù)字化性質(zhì)可以獲得具有精確灰度等級(jí)的圖像質(zhì)量以及顏色再現(xiàn)。理論特點(diǎn)現(xiàn)實(shí)情況OLED

20、色彩鮮艷，亮度高，功耗低，價(jià)格相對(duì)較高，像素高LCD亮度低，（同等亮度下）功耗高，像素密度低，反應(yīng)速度慢由于生產(chǎn)工藝成熟，價(jià)格低，功耗低，延遲缺陷并不明顯，像素密度較難提高LCoS結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，可采用CMOS工藝大量生產(chǎn)，成本低，亮度高，像素密度最高，功耗低廠家多，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，生產(chǎn)工藝不成熟，產(chǎn)量小，價(jià)格高，低功耗的優(yōu)點(diǎn)未能發(fā)揮DLP亮度高，像素清晰（相對(duì)LCD）反應(yīng)速度快，工藝復(fù)雜，色彩不如LCD鮮艷主要用于投影儀、微型投影儀，功耗較大技術(shù)趨勢(shì)| 關(guān)鍵技術(shù)|顯示技術(shù)|投射技術(shù)對(duì)比17LCoSLC目 錄行業(yè)概況技術(shù)趨勢(shì)典型產(chǎn)品投融資分析18目 錄行業(yè)概況18典型產(chǎn)品| Google Glass19

21、谷歌眼鏡最初在2012年4月5日發(fā)布，13年10月30日又發(fā)布了第二代，加了微型耳塞（前代骨傳感耳機(jī)在嘈雜背景下聽不清），并對(duì)小型近視眼鏡架做了適配處理，14年4月15日正式限量以1500美元發(fā)售。 它可以通過聲音控制拍照、視頻通話和辨明方向，以及上網(wǎng)、處理文字信息和電子郵件等。發(fā)布時(shí)間2012年4月5日優(yōu)點(diǎn)：重量輕、戴得穩(wěn)、戴得久缺點(diǎn)：Google Glass的棱鏡用眼聚焦較吃力，需要多次調(diào)整并固定在一處，且因?yàn)槔忡R小，視場(chǎng)角小，受晃動(dòng)影響大，即使是很輕微的晃動(dòng)也會(huì)導(dǎo)致很難自然看清。評(píng)價(jià)1500美元的價(jià)格性價(jià)比不高虛擬與現(xiàn)實(shí)分離助長(zhǎng)偷拍等不法行為 系統(tǒng)安卓4.0處理器4430雙核處理器交互方

22、式骨傳導(dǎo)技術(shù)重量評(píng)價(jià)輕外形單目一體式光學(xué)方案棱鏡微顯示技術(shù)LCOS屏幕尺寸25寸視場(chǎng)角20度典型產(chǎn)品| Google Glass19谷歌眼鏡最初在201典型產(chǎn)品| HoloLens20HoloLens是一款基于深度攝像頭，高性能處理器和雙屏幕顯示的頭戴式計(jì)算機(jī)設(shè)備，可以獨(dú)立使用，支持WiFi和藍(lán)牙，內(nèi)置CPU、GPU和一顆首創(chuàng)的HPU全息處理器，具備立體音效系統(tǒng)以及一整套傳感器實(shí)現(xiàn)各種功能。發(fā)布時(shí)間2015年1月22日評(píng)價(jià)微軟2015年推出的Hololens已經(jīng)搭載了目前現(xiàn)有技術(shù)的最高水平，從體驗(yàn)來(lái)評(píng)價(jià)來(lái)看，體驗(yàn)者大多表示分辨率、識(shí)別準(zhǔn)確度、Holographic系統(tǒng)完成度等方面都達(dá)到既定預(yù)期

23、，但也存在視場(chǎng)較窄、切換場(chǎng)景延遲、凝視功能需要轉(zhuǎn)動(dòng)頭部舒適度差、存在重啟現(xiàn)象、電池續(xù)航端等缺陷，與Demo仍存在差距，但市場(chǎng)普遍對(duì)AR眼鏡期待仍比較高。 系統(tǒng)win10處理器Intel Atom x5-Z8100重量評(píng)價(jià)中等外形雙目一體式光學(xué)方案全息波導(dǎo)投射方案LCOS屏幕尺寸15寸視場(chǎng)角（FOV）30度典型產(chǎn)品| HoloLens20HoloLens是一款基于深典型產(chǎn)品| Meta221Meta2主要針對(duì)企業(yè)，供給程序員進(jìn)行研發(fā)。應(yīng)用主要在2B的辦公場(chǎng)景上，比如之前為創(chuàng)作3D圖像的設(shè)計(jì)師打造的應(yīng)用。發(fā)布時(shí)間2016年1月評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì)：視野寬、價(jià)格低劣勢(shì)：需要外接電腦，大大降低便攜性發(fā)展歷程：20

24、12年，Meta公司成立，硅谷起家2013年，眾籌Meta12015年，獲得2300萬(wàn)美元A輪2016年，預(yù)售Meta22016年，獲得5000萬(wàn)美元B輪融資系統(tǒng)win10處理器Intel Iris Pro重量評(píng)價(jià)420g外形T字頭戴光學(xué)方案離軸反射式分辨率2560*1440視場(chǎng)角（FOV）90度典型產(chǎn)品| Meta221Meta2主要針對(duì)企業(yè)，供給程序員典型產(chǎn)品| ODG-R922ODG公司于1999年成立，位于舊金山，該公司一直研發(fā)高端夜視眼鏡，2014年被微軟收購(gòu)，與軍隊(duì)和政府機(jī)構(gòu)保持長(zhǎng)期合作，主要應(yīng)用于醫(yī)療、能源、交通物流和政府管理。發(fā)布時(shí)間2017年1月評(píng)價(jià)個(gè)人大屏+高清3D實(shí)現(xiàn)了真

25、正的移動(dòng)性重新想象現(xiàn)實(shí)私密性和安全性強(qiáng)大的計(jì)算能力強(qiáng)大的位置感知力 系統(tǒng)Android 7.0處理器Qualcomm835外形雙目一體式光學(xué)方案棱鏡光學(xué)重量184克視場(chǎng)角（FOV）50度典型產(chǎn)品| ODG-R922ODG公司于1999年成立，位于典型產(chǎn)品| 亮風(fēng)臺(tái)HiAR23亮風(fēng)臺(tái)成立于2012年11月，是一家專注于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)核心技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)的公司，創(chuàng)始人廖春元是計(jì)算機(jī)博士，主要研究圖像識(shí)別和人機(jī)交互，首席架構(gòu)師謝炳龍博士畢業(yè)于清華大學(xué)，是高通OpenVX實(shí)現(xiàn)技術(shù)的負(fù)責(zé)人,產(chǎn)品主要應(yīng)用與教育、營(yíng)銷、游戲等。發(fā)布時(shí)間2016年11月評(píng)價(jià)HiAR的優(yōu)勢(shì)在于識(shí)別能力和抗干擾力。除此之外，亮風(fēng)臺(tái)還和O

26、PPO合作，推出了UGC AR技術(shù)顧名思義，就是讓用戶可以自己創(chuàng)作AR內(nèi)容，HiAR SDK還支持同屬計(jì)算機(jī)視覺范疇的SLAM方案，并且可以實(shí)現(xiàn)單目SLAM。系統(tǒng)基于Android 6.0處理器高通驍龍820重量評(píng)價(jià)200g外形雙目一體式光學(xué)方案自由曲面光波導(dǎo)投射方案OLED分辨率1280720視場(chǎng)角（FOV）30度典型產(chǎn)品| 亮風(fēng)臺(tái)HiAR23亮風(fēng)臺(tái)成立于2012年11月，典型產(chǎn)品| Magic Leap One242017年12 月 20 日晚，在剛剛上線的新版網(wǎng)站上面，Magic Leap 終于公布了一副黑色智能眼鏡 Magic Leap One，這也是Magic Leap 成立以來(lái)第一

27、次有終端產(chǎn)品亮相，被官方稱為 Creator Edition 版本。優(yōu)點(diǎn)：Magic Leap One 的最大的技術(shù)特點(diǎn)就是它的數(shù)字光場(chǎng)，它試圖將數(shù)字光與自然光混合，使AR 和真實(shí)世界的物體之間的差異不那么激烈，這是困擾在AR屆的一個(gè)極具挑戰(zhàn)性的難題。缺點(diǎn)：據(jù)體驗(yàn)者透露，視場(chǎng)角應(yīng)為40度左右，并沒有解決傳統(tǒng)視場(chǎng)角小的問題Magic Leap One的組成,包括頭戴眼鏡、手持控制器，還有一個(gè)需要隨身攜帶的計(jì)算中心設(shè)備，分體式的設(shè)計(jì)在操作上帶來(lái)了很大不便。典型產(chǎn)品| Magic Leap One242017年12 典型產(chǎn)品| 參數(shù)對(duì)比25眼鏡FOV芯片自主光學(xué)交互方式價(jià)格重量HoloLens30I

28、ntel Atom否手勢(shì)語(yǔ)音3000美元600gGoogle Glass15德州儀器4430是語(yǔ)音1500美元/亮風(fēng)臺(tái)HIAR30高通驍龍820否手勢(shì)語(yǔ)音15000RMB200gMeta290Intel Iris Pro是手勢(shì)語(yǔ)音1495美元420gODG-R950Qualcomm835是手勢(shì)語(yǔ)音1800美元184g經(jīng)過參數(shù)對(duì)比，我們可知，AR眼鏡的目前發(fā)展趨勢(shì)是沉浸感更強(qiáng)、交互更便利、更輕薄、更便宜。典型產(chǎn)品| 參數(shù)對(duì)比25眼鏡FOV芯片自主光學(xué)交互方式價(jià)格重目 錄行業(yè)概況技術(shù)趨勢(shì)典型產(chǎn)品投融資分析26目 錄行業(yè)概況26投融資分析|政策支持 2016 年 9 月 3 日的 G20 峰會(huì)上，習(xí)

29、主席點(diǎn)名虛擬現(xiàn)實(shí)，支持 VR/AR 行業(yè)良性發(fā)展，為我國(guó) VR/AR 未來(lái)發(fā)展帶來(lái)了巨大鼓舞。國(guó)家對(duì) VR/AR 行業(yè)的利好政策不斷推出。2016年8 月8日，國(guó)務(wù)院正式印發(fā)的“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃：重點(diǎn)研發(fā)虛擬現(xiàn)實(shí)與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)2016年 8 月 30 日，發(fā)改委發(fā)布國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于請(qǐng)組織申報(bào)“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域創(chuàng)新能力建設(shè)專項(xiàng)的通知。通知指出，為促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，發(fā)改委決定將 AR/VR 技術(shù)納入專項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容。 2016年9 月 6 日，國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 著力增加消費(fèi)需求有效供給，要求盡快出臺(tái)虛擬現(xiàn)實(shí)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2016年9 月 12 日，國(guó)務(wù)院

30、辦公廳發(fā)布了消費(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量提升規(guī)劃(20162020 年)要求推動(dòng)虛擬現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)品化專利化標(biāo)準(zhǔn)化。2016年9 月 13 日商務(wù)部、發(fā)改委、財(cái)政部公告發(fā)布 2016 年第 47 號(hào)鼓勵(lì)進(jìn)口服務(wù)目錄，虛擬現(xiàn)實(shí)被納入其中。 。投融資分析|政策支持2016 年 9 月 3 日的 G20 投融資分析|市場(chǎng)規(guī)模 根據(jù)Digi-Capital預(yù)測(cè)，2020年全球AR市場(chǎng)將達(dá)到1200億美元，其中硬件市場(chǎng)規(guī)模占比超過1/3，預(yù)計(jì)未來(lái)1-3年將有大量硬件被推向市場(chǎng)。預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)AR市場(chǎng)規(guī)模VR市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)高盛280IDC1620Digi-Capital9003001200ABI Research1000Trend

31、Force700綜合估計(jì)10005001500數(shù)據(jù)來(lái)源： Digi-Capital 投融資分析|市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)Digi-Capital預(yù)測(cè)，202投融資分析|設(shè)備出貨量預(yù)測(cè)2017年12月，國(guó)外市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布全球季度性增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔跟蹤者報(bào)告，全球VR/AR市場(chǎng)將在未來(lái)幾年內(nèi)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到2021年時(shí)，全球出貨量將實(shí)現(xiàn)517%高增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并從今年的960萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至5920萬(wàn)臺(tái)。報(bào)告還對(duì)VR和AR 頭顯進(jìn)行了獨(dú)立的數(shù)據(jù)研究。VR頭顯設(shè)備出貨量將從2017年的100萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2021年底的1260萬(wàn)臺(tái)；AR頭顯設(shè)備出貨量增長(zhǎng)會(huì)更為劇烈，2021年年底將達(dá)到1560萬(wàn)臺(tái)。數(shù)

32、據(jù)來(lái)源： IDC29投融資分析|設(shè)備出貨量預(yù)測(cè)2017年12月，國(guó)外市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)投融資分析|巨頭布局比較 整機(jī)關(guān)鍵零部件交互軟件平臺(tái)內(nèi)容與應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)置自有投資OS/SDK2C2BAI 云計(jì)算谷歌/蘋果專利儲(chǔ)備/微軟/英特爾/索尼/騰訊/阿里/百度/谷歌：進(jìn)一步切入硬件產(chǎn)品研發(fā)，從而更好的將自身 系統(tǒng)生態(tài)與硬件相結(jié)合微軟：AI貫穿產(chǎn)品和服務(wù)，將其注入到HoloLens等， 打造智能化OS.蘋果：AR硬件憋大招，瞄準(zhǔn)操作系統(tǒng)，看中智能手機(jī) 上的AR應(yīng)用Facebook：看中輕量級(jí)版本的AR應(yīng)用BAT:主要在應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)力，利用新技術(shù)改造原有業(yè)務(wù)。30投融資分析|巨頭布局比較整機(jī)關(guān)鍵零交互軟件平臺(tái)內(nèi)容

33、與應(yīng)用基礎(chǔ)投融資分析|巨頭布局比較|蘋果 蘋果在2017年6月的WWDC開發(fā)大會(huì)上推出了ARKIT，IOS系統(tǒng)下的應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)，9月新品發(fā)布會(huì)A11仿生芯片更好地支持AR實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)在2019年發(fā)布AR頭戴設(shè)備。31蘋果收購(gòu)的AR相關(guān)標(biāo)的公司名稱時(shí)間簡(jiǎn)介PrimeSense2013為微軟Xbox制造Kinect動(dòng)感捕捉攝像頭，結(jié)構(gòu)光方案領(lǐng)導(dǎo)者WiFiSLAM2013室內(nèi)定位技術(shù)FaceShift20143D虛擬圖像傳感技術(shù)LinX2015多攝像頭圖片3D建模技術(shù)Metaio2015AR場(chǎng)景構(gòu)建技術(shù)Flyby Media2016VR/AR通訊Emotient2016人工智能表情分析建模Realfa

34、ce2017面部識(shí)別技術(shù)SensoMotoric2017專門從事眼球追蹤技術(shù)Invisage2017相機(jī)傳感器公司，主打NIR鏡頭Vivana2017AR/VR頭顯設(shè)備蘋果近年在AR領(lǐng)域?qū)＠季謺r(shí)間專利內(nèi)容2013用于多功能設(shè)備AR顯示器2016AR顯示用到的類似光波導(dǎo)技術(shù)2016增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)地圖2016AR映射系統(tǒng)2016AR頭盔2017帶有攝像頭的可穿戴信息系統(tǒng)2017利用景深加強(qiáng)人臉檢測(cè)技術(shù)2017近紅外鏡頭投融資分析|巨頭布局比較|蘋果蘋果在2017年6月的WWDC投融資分析|投資概況 近幾年，VR/AR產(chǎn)業(yè)風(fēng)投增長(zhǎng)強(qiáng)勁， 2014年3月Facebook收購(gòu)Oculus把市場(chǎng)迅速帶熱，風(fēng)投

35、量有飛躍式的增長(zhǎng)。 2016年3月，Magic Leap以45億美元估值獲谷歌、阿里巴巴7.94億美元投資，僅半年不到，風(fēng)投額已經(jīng)超過2015年全年總額2倍以上，市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā)。數(shù)據(jù)來(lái)源： CB Insight 莫尼塔研究32投融資分析|投資概況 近幾年，VR/AR產(chǎn)業(yè)風(fēng)投增長(zhǎng)強(qiáng)勁， 投融資分析|近年來(lái)硬件公司的融資情況 公司名稱 投資方 融資時(shí)間 輪次 融資金額亮風(fēng)臺(tái) 美圖 2015 年 1 月 A ￥數(shù)千萬(wàn)Meta 維港資本、丹華資本等 2015 年 1 月 A 2300 萬(wàn)奧圖科技 德豐杰龍脈中國(guó)基金領(lǐng)投，奮達(dá)科技等跟投 2015 年 5 月 A 輪 ￥6000 萬(wàn)夢(mèng)想人科技 好望角領(lǐng)投

36、2015 年 7 月 B 數(shù)千萬(wàn)塔普制造 季勝資本 2015 年 10 月 Pre-A ￥數(shù)千萬(wàn)亮風(fēng)臺(tái) 紀(jì)源資本 2015 年 11 月 A+ ￥數(shù)千萬(wàn)Magic Leap 阿里巴巴領(lǐng)投 2016 年 2 月 C 7.94 億視辰科技 松禾資本 2016 年 2 月 A ￥4000 萬(wàn)易瞳科技 中科樂創(chuàng)領(lǐng)投，艾瑞資本跟投 2016 年 5 月 Pre A ￥數(shù)千萬(wàn)影創(chuàng)科技 朗瑪峰資本 2016 年 5 月 A ￥數(shù)千萬(wàn)MetaHorizons Ventures Limited、聯(lián)想、騰訊、高榕資本2016 年 6月 B5000萬(wàn)Lumus水晶光電、盛大投資的B輪融資2016 年 6月 B150

37、0萬(wàn)美元靈犀微光東方富海領(lǐng)投，和君資本VR產(chǎn)業(yè)基金以及西部資本跟投。2016年4月Pre-A￥千萬(wàn)元級(jí)梟龍科技京東方2016年9月Pre-A ￥5000萬(wàn)瓏璟光電水木資本2017年5月天使￥數(shù)百萬(wàn)亮風(fēng)臺(tái) 索道投資、源星資本、美圖秀秀2017年8月B￥過億元耐德佳聯(lián)想創(chuàng)投投資。2017年8月Pre-A￥數(shù)千萬(wàn)Magic Leap淡馬錫（Temasek）領(lǐng)投2017年10月D5.2億靈犀微光紅杉中國(guó)2017年12月A￥數(shù)千萬(wàn)33投融資分析|近年來(lái)硬件公司的融資情況 公司名稱 投資方 融資投融資分析|上市公司投資34國(guó)內(nèi)上市公司投資情況水晶光電認(rèn)購(gòu)Lumus可轉(zhuǎn)換債歐菲光投資ODG(6.67%)萬(wàn)方發(fā)展投資ODG(300萬(wàn)股)利亞德投資Magic Leap（21.71萬(wàn)股）銀江股份投資Magic Leap（21.98萬(wàn)股）華策影視投資Magic Leap（21.71萬(wàn)股）奮達(dá)科技投資奧圖科技（20%）棕櫚股份投資靈犀微光GQY視訊投資Meta（3.62%）高新興投資北京蟻視（36%）東方網(wǎng)力投資眾景視界萬(wàn)方發(fā)展投資ODG(300萬(wàn)股)探路者投資眾景視界（10%）國(guó)內(nèi)硬件上市公司光學(xué)水晶光電LCOS和DLP投影技術(shù)利達(dá)光電LCD、DLP、LCOS三大投影技術(shù)蘇大維格已成功研發(fā)“納米波導(dǎo)光場(chǎng)鏡片”棕櫚股份投資靈犀微光顯示屏康得新、環(huán)旭電子、京東