PE投資框架協(xié)議及投資條款清單

1、合同編號(hào)：PE簽訂地點(diǎn)：簽訂日期：投資框架協(xié)議本框架協(xié)議旨在規(guī)定投資方與被投資方（公司）投資事宜的主要合同條款，僅供談判之用。本框架協(xié)議不構(gòu)成投資人與公司之間具有法律約束力的協(xié)議，但“保密條款”“排他性條款”和“管理費(fèi)用”具有法律約束力。在投資方完成盡職調(diào)查并獲得投資委員會(huì)批準(zhǔn)，并以書(shū)面（包括電子郵件）通知公司后，本協(xié)議便對(duì)協(xié)議各方具有法律約束力。協(xié)議各方應(yīng)盡最大努力根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定達(dá)成、簽署和報(bào)批投資合同。一、排他性條款從本框架協(xié)議訂立起到,公司不得直接或間接與其他任何人進(jìn)行與本交易相關(guān)的任何談判、作出任何與本交易相關(guān)的請(qǐng)求、招徠任何以本交易相關(guān)的要約或簽訂任何與本交易相關(guān)的協(xié)議。二、保密條

2、款在沒(méi)有各方一致同意下，任何一方都不應(yīng)該向任何人披露框架協(xié)議所述的交易內(nèi)容以及任何當(dāng)事人的意見(jiàn)。對(duì)于那些其他當(dāng)事人事先并不掌握，并且不為公眾所知的保密信息，各方都要承諾，僅將這些信息用于交易目的，并且盡力防止這些保密信息被其他人以不合法的手段獲取。各方也要保證，僅向相關(guān)的員工和專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)提供保密信息，并在提供保密信息的同時(shí)告知他們保密義務(wù)。三、時(shí)間表投資階段日期具體內(nèi)容選擇的方式第一階段：資金注入第二階段：雙方合作第三階段：退出階段四、投資條款1、投資金額投資方擬向公司投資萬(wàn)元，獲得的公司普通股（優(yōu)先股或可轉(zhuǎn)換債券）股數(shù)為,在充分稀釋的基礎(chǔ)上占公司總股份的%。2、證券形式在本次投資過(guò)程中，投資方

3、認(rèn)購(gòu)公司的普通股/可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股/可轉(zhuǎn)換債券。3、購(gòu)買(mǎi)價(jià)投資方每股股票（優(yōu)先股或可轉(zhuǎn)換債券）的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為元/股口4、價(jià)值調(diào)整條款在投資方向公司注入資金后的年到年，公司的復(fù)合增長(zhǎng)率不得低于口若公司達(dá)到約定的目標(biāo)，則投資方將以元/股的價(jià)格向公司管理層轉(zhuǎn)讓其自身的股份。若公司未達(dá)到約定的目標(biāo)。則公司管理層將以元/股的價(jià)格向投資方轉(zhuǎn)讓其自身的股份并允許投資方在公司董事會(huì)增加個(gè)席位口5、交割條件為使本次的投資交割的順利完成，公司需符合如下條件：圓滿(mǎn)完成法律、會(huì)計(jì)及商業(yè)盡職調(diào)查；各投資方的投資委員會(huì)的正式批準(zhǔn)；最終文本：包括認(rèn)股協(xié)議、股東協(xié)議書(shū)、公司組織文件的修改及取得各方同意；取得所有必要的許可和批準(zhǔn)；所

4、有投資方都通過(guò)商業(yè)計(jì)劃；公司和投資方均收到來(lái)自咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的法律意見(jiàn)；實(shí)施員工持股計(jì)劃。6、交割日期公司同意在期限內(nèi)，完成投資方必要的工商登記，確認(rèn)投資方正式成為公司的股東。五、投資方權(quán)利條款為了保護(hù)投資方的利益，投資方在投資過(guò)程中享有如下權(quán)利：1、增資權(quán)在期限內(nèi)，投資方有權(quán)利向公司以元/股的價(jià)格再購(gòu)買(mǎi)公司股份。占公司股份充分稀釋后的%。2、股息分配權(quán)若在期限內(nèi)，公司的分配利潤(rùn)沒(méi)有達(dá)到投資者投資總額的%,公司在未經(jīng)過(guò)投資方書(shū)面批準(zhǔn)的情況下，不得進(jìn)行利潤(rùn)分配。3、清算權(quán)若公司面臨清盤(pán)、解散、合并、被收購(gòu)、出售控股股權(quán)以及出售部分或全部資產(chǎn)時(shí)，投資方有權(quán)獲得優(yōu)先于其他股權(quán)持有人的優(yōu)先分配額。金額為投資

5、方投資總額的%,當(dāng)投資方獲得優(yōu)先分配額以后，剩余的部分將才按照股權(quán)比例分配給包括投資方在內(nèi)的全部持股人。4、贖回權(quán)若在交割完成的年后，公司未能完成IPO上市，投資方隨時(shí)有權(quán)將其持有股份按照元/股的價(jià)格賣(mài)給公司或公司的創(chuàng)始股東。一般情況下,贖回價(jià)格為最近公司的財(cái)務(wù)報(bào)表中所反映的投資方持有股份所擁有的凈資產(chǎn)。如果公司無(wú)力支付贖回股份的金額,那么公司有義務(wù)盡快支付這一金額。如果公司的現(xiàn)金不足以支付,那么,投資方持有的股權(quán)將自動(dòng)轉(zhuǎn)化為一年到期的商業(yè)票據(jù),利息為%/年。而且在公司完成贖回前投資方仍有權(quán)利保持其在公司董事會(huì)中的董事。5、反稀釋條款當(dāng)公司增發(fā)時(shí)，對(duì)公司的估值低于投資方對(duì)應(yīng)的公司估值，投資方有

6、權(quán)從公司或者公司的創(chuàng)始所有者手中無(wú)償或以象征性?xún)r(jià)格獲得一定比例的額外股權(quán)。6、新股優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)在公司發(fā)行新股時(shí)，投資方有權(quán)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，且價(jià)格、條件與其他投資者相同。7、最優(yōu)惠條款如果公司在未來(lái)融資或者在既有融資中有比與投資方的交易更為優(yōu)惠的條款，則投資方有權(quán)利享受同等的優(yōu)惠條件。8、首先拒絕權(quán)和共同出售權(quán)當(dāng)其他的股權(quán)投資者計(jì)劃向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)，那么，投資方有如下權(quán)利：（1）投資方有權(quán)禁止這種交易的發(fā)生；（2）投資方有權(quán)以同樣的條件向第三方出售股權(quán)。但是，投資方的股權(quán)轉(zhuǎn)移并不在此限制之內(nèi)，而且投資方不必負(fù)擔(dān)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓中把股權(quán)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給其他普通投資者的義務(wù)。9、上市注冊(cè)權(quán)投資方在IPO后年內(nèi)不能轉(zhuǎn)讓股

7、票，則公司的其他股東應(yīng)該在投資方的要求下盡量少出售或者不出售其持有的股份。10、鎖定公司的創(chuàng)始投資者或持股管理人員在未經(jīng)投資方的書(shū)面同意前，不得向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的股份。11、出售權(quán)在交割后的年后，公司未能完成IPO上市時(shí)，投資方有權(quán)出售公司的股份，其他投資者無(wú)權(quán)提出異議。12、信息權(quán)投資方有權(quán)獲得公司的日常信息并有權(quán)查閱投資交易的有關(guān)信息。包括年度財(cái)務(wù)報(bào)告、季度財(cái)務(wù)報(bào)告、管理層報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算、公司向金融機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)提交的任何報(bào)告及文件，公司設(shè)施、賬目和記錄等。13、董事會(huì)席位及保護(hù)性條款（11公司的董事會(huì)將由名董事組成。投資方委派的董事中至少有名董事在董事會(huì)的委員會(huì)中被授職。召開(kāi)董事會(huì)所需

8、的董事法定人數(shù)為,并且其中至少包括一名由投資人任命的董事。董事會(huì)的所有決定經(jīng)由出席的董事的多數(shù)票通過(guò)。（2）公司在進(jìn)行交易時(shí)，需得到投資方股權(quán)的比例支持，否則就無(wú)權(quán)進(jìn)行交易。六、事務(wù)性條款1、所得款項(xiàng)用途公司將根據(jù)其獲得批準(zhǔn)的預(yù)算和商業(yè)計(jì)劃書(shū)承諾將所獲得的投資資金用于經(jīng)過(guò)投資方許可的業(yè)務(wù)擴(kuò)張、研發(fā)投入或者作為流動(dòng)資金。2、員工與董事會(huì)期權(quán)在交割之后年，公司的凈利潤(rùn)達(dá)到,投資方允許公司預(yù)留比例的股票作為對(duì)員工和董事的獎(jiǎng)勵(lì)。3、管理費(fèi)條款公司負(fù)責(zé)支付盡職調(diào)查的費(fèi)用、為完成所有文件而產(chǎn)生的聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、翻譯等專(zhuān)業(yè)人士而產(chǎn)生的費(fèi)用。投資方負(fù)責(zé)負(fù)擔(dān)投資決策中發(fā)生的費(fèi)用，比如支付給顧問(wèn)和專(zhuān)家的

9、費(fèi)用、咨詢(xún)費(fèi)、代理費(fèi)以及傭金等。4、主管人員承諾與非競(jìng)爭(zhēng)承諾在本次投資過(guò)程中，投資方及公司應(yīng)獲得各主管人員的承諾和非競(jìng)爭(zhēng)承諾，以保證其：（1）將其工作時(shí)間和精力完全貢獻(xiàn)給公司的業(yè)務(wù)，并最大限度努力增進(jìn)公司的利益，直至合格首次公開(kāi)發(fā)售后至少一年；（2）在離開(kāi)公司后的年之內(nèi),不參與任何與公司競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。5、關(guān)鍵雇員保險(xiǎn)由于關(guān)鍵雇員對(duì)公司發(fā)展有重要影響，雙方確定公司的關(guān)鍵雇員為,并為每個(gè)雇員投的保險(xiǎn)口6、股權(quán)結(jié)構(gòu)在投資方注入資金后，投資方所占的股權(quán)比例為%。公司所占的股權(quán)比例為%,管理層所占的比例為%。七、其他條款爭(zhēng)議解決.雙方在投資過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)該按投資協(xié)議的規(guī)定處理，投資協(xié)議規(guī)定不明或沒(méi)有

10、規(guī)定的雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的可向投資方住所地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。合同生效。本合同自協(xié)議各方簽字蓋章之日起生效，本協(xié)議一式份,各方各執(zhí)份，具有同等的法律效力。簽約各方：（簽字蓋章）簽約各方：（簽字蓋章）第第 頁(yè)/共20頁(yè)信息及查閱投資方有權(quán)獲得日常信息并有權(quán)查閱投資交易的有關(guān)信息董事及高級(jí)職員責(zé)任保險(xiǎn)以及核心員工保險(xiǎn)公司將取得和持續(xù)董事及高級(jí)職員保險(xiǎn)以為其董事和管理人員提供保險(xiǎn)。公司將針對(duì)大部分投資方所共同確定的特定董事的生命辦理“要員”生命險(xiǎn)。文件投資將以認(rèn)股合同為根據(jù)，認(rèn)股合同應(yīng)包括綜合性陳述和擔(dān)保、交割條件、保證以及承諾。轉(zhuǎn)讓投資方無(wú)須經(jīng)過(guò)其他各方的同意，便有權(quán)向其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓其所

11、在所有交易文件下的全部或部分權(quán)利交割和募集的先決條件投資的交割需要符合以下條件：.圓滿(mǎn)完成法律、會(huì)計(jì)及商業(yè)盡職調(diào)查；.各投資方的投資委員會(huì)的正式批準(zhǔn)；.最終文本：包括認(rèn)股協(xié)議、股東協(xié)議書(shū)、公司組織文件的修改及取得各方同意；.取得所有必要的許可和批準(zhǔn)；.所有投資方都通過(guò)商業(yè)計(jì)劃；.公司和投資方均收到來(lái)自咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的法律意見(jiàn)；.實(shí)施員工持股計(jì)劃；.各投資方同期完成資金募集以及其他任何交割條款。排他性條款從本協(xié)定訂立起到,公司不得直接或間接與其他任何人進(jìn)行與本交易相關(guān)的任何談判、作出任何與本交易相關(guān)的請(qǐng)求、招徠任何以本交易相關(guān)的要約或簽訂任何與本交易相關(guān)的協(xié)定。保密條款本清單所列條款內(nèi)容均屬保密范圍，除非為法律所要求或者各方代表以及顧問(wèn)同意在“必須知曉”的基礎(chǔ)上完成投資，否則非經(jīng)其他各方同意，各方不得對(duì)本清單條款內(nèi)容或其存在作任何公布。費(fèi)用條款如果本次投資未按照本清單