項(xiàng)目調(diào)研提綱

ERP項(xiàng)目調(diào)研提綱一、高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)訪談?wù)勌峋V目前您公司司在市場場上的定定位和目目標(biāo)是什什么？您公司長期期的發(fā)展展直至達(dá)達(dá)到今天天的業(yè)績績，您認(rèn)認(rèn)為，取取得成功功最關(guān)鍵鍵的因素素是什么么？企業(yè)的長期期發(fā)展目目標(biāo)、中中期發(fā)展展目標(biāo)是是什么？您您認(rèn)為，有有哪些重重大的內(nèi)內(nèi)外部環(huán)環(huán)境變化化，會(huì)影影響中期期目標(biāo)、長長期目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)？您認(rèn)為，當(dāng)當(dāng)前企業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)營管管理重點(diǎn)點(diǎn)在哪里里？目前前，在這這些重點(diǎn)點(diǎn)上的投投入是否否足夠？？您認(rèn)為，企企業(yè)的業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營營管理的的難點(diǎn)在在哪里？？其中，最最大的瓶瓶頸環(huán)節(jié)節(jié)是什么么？您認(rèn)為，當(dāng)當(dāng)前的組組織架構(gòu)構(gòu)與部門門設(shè)置是是否能適適應(yīng)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展的的需要？？有哪些些優(yōu)點(diǎn)？？還有哪哪些不足足？項(xiàng)目開展難難點(diǎn)上您您的考慮慮：主要要難點(diǎn)？？阻力因因素？變變革力度度？培訓(xùn)訓(xùn)強(qiáng)度？？您對(duì)企業(yè)當(dāng)當(dāng)前信息息化應(yīng)用用的效果果怎么評(píng)價(jià)價(jià)？您親親自使用用哪些系系統(tǒng)？您您認(rèn)為，這這些信息息系統(tǒng)您您的工作作帶來哪哪些幫助助？二、業(yè)務(wù)調(diào)調(diào)研部分分（一）、銷銷售部分分銷售部門組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)及業(yè)務(wù)務(wù)劃分您公司銷售售網(wǎng)的結(jié)結(jié)構(gòu)？職職責(zé)？權(quán)權(quán)限？控控制機(jī)制制？是否否有銷售售子公司司？子公公司的作作用？與與子公司司之間的的關(guān)系？？控制？？銷售業(yè)務(wù)所所面對(duì)的的主要客客戶類型型？（如如：批發(fā)發(fā)商、零零售商等等）客戶戶的類型型的劃分分原則和和標(biāo)準(zhǔn)是是什么？針針對(duì)于不不同的客客戶類型型，在管管理層次次上有何何不同？？有哪些銷售售模式（批批發(fā)、零零售？協(xié)協(xié)議銷售售？經(jīng)銷銷？代銷銷？賒銷銷），目目前主要要的銷售售模式是是哪一種種？如何進(jìn)行客客戶的信信用控制制，資產(chǎn)產(chǎn)/現(xiàn)金抵抵押、信信用額度度等?有無銷售預(yù)預(yù)算的控控制？銷售定價(jià)原原則？目前的銷售售計(jì)劃或或銷售定定單的來來源，是是否來自自于下級(jí)級(jí)分公司司、經(jīng)營營部的要要貨清單單？如果果是，其其要貨提提前期？？要貨周周期各是是多少？？如何進(jìn)進(jìn)行要貨貨計(jì)劃的的平衡與與確認(rèn)？？銷售過程中中如何對(duì)對(duì)訂單的的可承諾諾量進(jìn)行行檢查，如如現(xiàn)有庫庫存、安安全庫存存、已安安排生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃等等？對(duì)發(fā)票如何何進(jìn)行管管理？目前有無對(duì)對(duì)銷售的的商品做做多種角角度的分分析，比比如按銷銷售商品品的品種種、包裝裝、地區(qū)區(qū)、季節(jié)節(jié)等因素素來分析析及預(yù)測(cè)測(cè)在哪個(gè)個(gè)季節(jié)，地地區(qū)，銷銷售哪些些包裝、品品種的商商品會(huì)獲獲益最大大？（二）、采采購部分分采購部門的的業(yè)務(wù)劃劃分、主主要的業(yè)業(yè)務(wù)職責(zé)責(zé)？目前公司對(duì)對(duì)于供應(yīng)應(yīng)商的選選擇有無無嚴(yán)格的的控制流流程？選選擇的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是什什么？長期采購協(xié)協(xié)議的制制訂及更更新周期期有無對(duì)供應(yīng)應(yīng)商考核核的流程程？有無無具體的的考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，這這些標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否是是能量化化的指標(biāo)標(biāo)？目前主要的的采購方方式？基本采購政政策、策策略（集集中/分散、面面向庫存存/定單等等）？一般采購提提前期多多長，及及采購周周期？原材料市場場的環(huán)境境，供需需狀況？？在采購購環(huán)節(jié)的的優(yōu)勢(shì)與與劣勢(shì)（成成本、可可得性、及及時(shí)性）？？主要供供應(yīng)商的的地理分分布、規(guī)規(guī)模和技技術(shù)水平平？采購價(jià)格的的管理安全庫存方方針和臨臨時(shí)采購購？如何獲得原原料存貨貨信息？？是否需需要有預(yù)預(yù)警功能能？（事事先設(shè)置置閥值，自自動(dòng)提醒醒各級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)）采購系統(tǒng)和和其它系系統(tǒng)（比比如財(cái)務(wù)務(wù)、庫存存）之間間的協(xié)調(diào)調(diào)有無問問題？如如果有，常常見的問問題是哪哪些？采購員的業(yè)業(yè)績是如如何考核核？采購購員的費(fèi)費(fèi)用是如如何控制制的？您對(duì)采購環(huán)環(huán)節(jié)有何何建議？？（三）庫存存管理企業(yè)目前共共有幾個(gè)個(gè)倉庫，這這些倉庫庫的所屬屬關(guān)系。這這些倉庫庫的管理理是集中中式、還還是分布布式，即即這些倉倉儲(chǔ)是統(tǒng)統(tǒng)一管理理還是分分散管理理？（比比如有的的倉庫屬屬于采購購部、有有的屬于于銷售部部）。所有材料的的入、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、發(fā)料料是否每每批明確確批號(hào)？？目前的原料料采購入入庫批號(hào)號(hào)管理流流程？原原料領(lǐng)料料是否采采用批號(hào)號(hào)控制先先進(jìn)先出出原則？？當(dāng)成品流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到各銷銷售辦事事處或分分公司，再再進(jìn)一步步到承銷銷網(wǎng)點(diǎn)或或終端客客戶，能能否追蹤蹤到每批批次號(hào)碼碼？有無對(duì)積壓壓商品的的統(tǒng)計(jì)、分分析？對(duì)對(duì)于按批批次管理理的物品品，有無無進(jìn)行物物料有效效期預(yù)警警管理？？目前針對(duì)倉倉庫的管管理，企企業(yè)是否否采用了了ABCC分類法法，如果果已采用用，其標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)？針對(duì)于倉庫庫的物品品，是否否設(shè)有安安全庫存存？最大大庫存？？如果設(shè)設(shè)有，設(shè)設(shè)置的依依據(jù)、算算法是什什么？目前倉庫的的盤點(diǎn)方方法？盤盤點(diǎn)頻度度、周期期？（比比如按AABC分分類碼、按按本月是是否出庫庫等因素素確定周周期）。針對(duì)于倉庫庫的管理理，有無無具體的的考核指指標(biāo)？比比如：庫庫存準(zhǔn)確確率分析析？庫存存資金周周轉(zhuǎn)率等等？對(duì)于特殊的的有存儲(chǔ)儲(chǔ)條件要要求的原原輔料，在在倉庫管管理上有有無特殊殊要求？？檢驗(yàn)是一個(gè)個(gè)重要環(huán)環(huán)節(jié)，就就本業(yè)務(wù)務(wù)部門涉涉及檢驗(yàn)驗(yàn)的有哪哪些環(huán)節(jié)節(jié)？如何何進(jìn)行？？有何執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？（如如采購入入庫、成成品入庫庫過程的的檢驗(yàn)）？？有關(guān)貨物在在各倉庫庫之間、各各分公司司之間的的調(diào)撥流流程、授授權(quán)控制制？有無無供應(yīng)商商庫？在在貨物移移動(dòng)的同同時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)如何何處理（針針對(duì)于內(nèi)內(nèi)部調(diào)撥撥和外部部的調(diào)撥撥）？總公司對(duì)各各分公司司、各經(jīng)經(jīng)營部的的庫存管管理目前前處于一一種什么么狀態(tài)？？（是否否能隨時(shí)時(shí)跟蹤各各分公司司、經(jīng)營營部的成成品、半半成品的的庫存？？）對(duì)各各級(jí)部門門的跟蹤蹤能否細(xì)細(xì)化到批批次管理理？有無無報(bào)表的的匯總、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)？您認(rèn)為目前前在庫存存管理方方面，最最困擾企企業(yè)的是是什么？日日常工作作量最大大的部分分是什么么？企業(yè)業(yè)急需解解決的問問題是什什么？（四）生產(chǎn)產(chǎn)部分生產(chǎn)部門組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)與職責(zé)責(zé)分工物料如何分分類（如如：采購購件、半半成品、成成品等）？？物料有有無統(tǒng)一一的編碼碼？其規(guī)規(guī)則如何何？請(qǐng)介紹主要要產(chǎn)品系系列，并并產(chǎn)品如如何分類類？請(qǐng)簡述物料料清單與與工藝路路線定義義的主要要過程??及目目前物料料清單//工藝路路線管理理與使用用方面，存存在哪些些問題？？對(duì)于替代物物料的管管理？請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述述典型的的產(chǎn)品工工藝，如如片劑、制制劑等產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)工藝生產(chǎn)計(jì)劃策策略？面面向庫存存生產(chǎn)或或面向訂訂單生產(chǎn)產(chǎn)？周生產(chǎn)計(jì)劃劃與每批批生產(chǎn)記記錄的制制訂與下下達(dá)流程程？目前前的車間間計(jì)劃是是屬于周周計(jì)劃還還是月計(jì)計(jì)劃？在年、月、周周生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃的制制訂中，如如何平衡衡設(shè)備能能力，是是否存在在能力瓶瓶頸？計(jì)劃部門如如何監(jiān)控控計(jì)劃的的執(zhí)行情情況？車間生產(chǎn)任任務(wù)變動(dòng)動(dòng)的頻率率有多大大？計(jì)劃劃有變是是如何進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整的？車間領(lǐng)料的的流程：：倉庫部部門對(duì)備備料區(qū)的的管理、前前處理工工作、以以及與車車間的交交接工作作生產(chǎn)部門有有無自己己的倉庫庫，如原原料暫存存區(qū)、中中間產(chǎn)品品庫存或或成品庫庫區(qū)？是是如何管管理的？？如何跟蹤每每批生產(chǎn)產(chǎn)記錄的的數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，如如材料投投料情況況、生產(chǎn)產(chǎn)工藝參參數(shù)的控控制、每每批的完完工情況況、殘次次品的記記錄等。生產(chǎn)過程中中發(fā)現(xiàn)的的不良品品或偏差差情況如如何處理理？生產(chǎn)過程中中/產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)出與質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)的接口口生產(chǎn)成本的的估算與與實(shí)際成成本統(tǒng)計(jì)計(jì)是否需需要具體體到每一一批生產(chǎn)產(chǎn)記錄？？有否外協(xié)加加工業(yè)務(wù)務(wù)，及相相應(yīng)處理理流程？？車間在制品品盤點(diǎn)是是如何處處理的？？對(duì)ERP系系統(tǒng)有哪哪些需求求和期望望？（五）財(cái)務(wù)務(wù)部分集團(tuán)整個(gè)財(cái)財(cái)務(wù)核算算體系組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)及各崗崗位設(shè)置置。集團(tuán)財(cái)務(wù)和和各主體體、非主主體核算算單位財(cái)財(cái)務(wù)之間間關(guān)系，集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)擔(dān)任何何種角色色？集團(tuán)需合并并哪些會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，借助助哪些工工具和手手段？運(yùn)費(fèi)如何核核算和管管理？是否建立客客戶信用用額度控控制制度度，由誰誰控制？？有無折扣、讓讓利、返返利核算算，現(xiàn)金金返利如如何控制制？應(yīng)付帳款管管理流程程，包括括發(fā)票審審批、付付款審批批等？材料發(fā)票如如何與采采購定單單、送貨貨單、檢檢驗(yàn)驗(yàn)收收單核對(duì)對(duì)，如何何保證財(cái)財(cái)務(wù)帳與與倉庫帳帳相符？？材料采購價(jià)價(jià)格由誰誰制定和和控制，價(jià)價(jià)格變動(dòng)動(dòng)頻率，如如何保證證發(fā)票價(jià)價(jià)格和采采購定單單價(jià)格相相符？固定資產(chǎn)管管理流程程，包括括固定資資產(chǎn)購置置、調(diào)整整、轉(zhuǎn)移移、重估估及報(bào)廢廢等？固定資產(chǎn)使使用哪種種折舊方方法，和和稅務(wù)使使用的折折舊方法法是否相相同？成本管理流流程？目前采用何何種成本本核算方方法，實(shí)實(shí)際、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或平平均？成本核算能能否核算算到各半半成品及及加工工工序？是否有副產(chǎn)產(chǎn)品或中中間產(chǎn)品品，其成成本如何何核算？？質(zhì)量成本如如何控制制？如何對(duì)成本本差異進(jìn)進(jìn)行分析析，如何何歸集和和分?jǐn)偅?？如何進(jìn)行成成本考核核和控制制，考核核到公司司、車間間還是工工段？如何進(jìn)行成成本分析析，事前前、事中中還是事事后？是否有完善善的預(yù)算算管理制制度、制制定的依依據(jù)和原原則？融資與對(duì)外外投資管管理？（六）品質(zhì)質(zhì)管理部部分1.請(qǐng)請(qǐng)您介紹紹公司在在品質(zhì)管管理工作作方面的的現(xiàn)狀（工工作流程程、策略略、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、人員員等）。2.請(qǐng)請(qǐng)您介紹紹公司在在未來的的品管工工作方面面應(yīng)該如如何去改改進(jìn)和提提升、達(dá)達(dá)到什么么水平。（七）項(xiàng)目目工程管管理部分分1.請(qǐng)請(qǐng)您介紹紹公司在在項(xiàng)目工程程管理工工作方面面的現(xiàn)狀狀（工作作流程、策策略、方方法、人人員等）。2．請(qǐng)您介介紹公司司在項(xiàng)目目方面的的分類。（比比如研發(fā)發(fā)、基建建）3．公司在在項(xiàng)目前前期有沒沒有可行行性研究究？4．公司在在項(xiàng)目預(yù)預(yù)算方面面有沒有有控制，如如何控制制?5．公司如如何控制制項(xiàng)目的的進(jìn)度？？6．公司如如何配備備調(diào)度項(xiàng)項(xiàng)目資源源？7．公司如如何控制制項(xiàng)目的的成本？？8、公司如如何確保保項(xiàng)目的的預(yù)期目目標(biāo)？9．請(qǐng)您介介紹公司司在未來來的工程程管理工工作方面面應(yīng)該如如何去改改善、達(dá)達(dá)到什么么水平。（八）人力力資源部部分集團(tuán)整個(gè)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)集團(tuán)人力資資源戰(zhàn)略略與規(guī)劃劃？集團(tuán)人力資資源現(xiàn)狀狀(分析)？人事招聘,,培訓(xùn),績效考考核,員工發(fā)發(fā)展,薪資核核算等業(yè)業(yè)務(wù)流程程?各業(yè)務(wù)部門門對(duì)人事事部門不不滿的主主要原因因有哪些些?人事部門是是否對(duì)員員工進(jìn)行行職業(yè)生生涯設(shè)計(jì)計(jì),員工是是否清楚楚自己發(fā)發(fā)展?員工是否認(rèn)認(rèn)同公司司的企業(yè)業(yè)文化??企業(yè)文文化存在在問題在在哪?人事部門