2022-2023年廢舊紡織品回收行業(yè)發(fā)展分析報告

匯報時間：2022-10-17匯報人：查瑜舜2022-2023年廢舊紡織品回收行業(yè)發(fā)展分析報告目錄CONTENTS01行業(yè)概述04行業(yè)發(fā)展格局趨勢03行業(yè)現(xiàn)狀分析02市場環(huán)境分析PART01行業(yè)概述行業(yè)概述廢舊紡織品是指生產(chǎn)和使用過程中被廢棄的紡織材料及其制品。廢舊紡織品的來源主要有3種:一是制造紡織品過程中的廢絲、殘料、下腳料等；二是消費后淘汰的服裝，廢棄的床上用品、窗簾、地毯等；三是聚酯瓶等具有可利用價值的廢舊塑料。廢舊紡織品回收定義產(chǎn)業(yè)鏈上游廢舊紡織品回收行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，廢舊紡織品回收行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游廢舊紡織品回收行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于廢舊紡織品回收企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游廢舊紡織品回收行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02行業(yè)環(huán)境分析廢舊紡織品回收行業(yè)政策《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《關(guān)于加快推進(jìn)廢舊紡織品循環(huán)利用的實施意見》中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會《廢舊紡織品回收利用規(guī)范》為推動綠色發(fā)展、壯大資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)廢舊紡織品回收利用行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，加強行業(yè)引導(dǎo)，開展企業(yè)自律，發(fā)揮規(guī)范企業(yè)的引領(lǐng)作提出“十三五”期間將“加快綠色發(fā)展進(jìn)程”作為紡織行業(yè)的六大任務(wù)之一。因此，每年的廢舊紡織品如果進(jìn)行回收再利用，不僅對節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境和減少耕地占用具有重要現(xiàn)實意義，還可以將其資源化并應(yīng)用到建材、醫(yī)療、制造等諸多產(chǎn)業(yè)，對循環(huán)經(jīng)濟的建設(shè)和發(fā)展也意義重大。工信部發(fā)改委對完善我國廢舊物資循環(huán)利用體系、提高資源循環(huán)利用水平提出明確目標(biāo)和任務(wù)。為落實《指導(dǎo)意見》有關(guān)要求，以廢舊紡織品循環(huán)利用為突破口，發(fā)改委會同有關(guān)部門近日印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)廢舊紡織品循環(huán)利用的實施意見》（發(fā)改環(huán)資〔2022〕526號，以下簡稱《實施意見》）。《實施意見》印發(fā)執(zhí)行，將在提高紡織行業(yè)資源利用效率、推動生態(tài)文明建設(shè)、助力實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)等方面發(fā)揮重要作用。廢舊紡織品回收行業(yè)社會環(huán)境我國是全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國和消費國，每年纖維消費總量約3000萬噸，人均纖維消費量約24公斤，基本達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，隨之產(chǎn)生大量廢舊紡織品。由于受體制機制、回收體系、分揀方式、技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)等因素制約，目前我國再生纖維原料以PET瓶片和工業(yè)紡織品廢料為主，來自城鄉(xiāng)居民的舊衣織物數(shù)量較少，廢舊紡織品循環(huán)利用總體效率偏低。隨著全球時尚產(chǎn)業(yè)2030年前實現(xiàn)再生材料替代目標(biāo)，未來再生纖維原料需求量會快速增長，迫切需要提高我國廢舊紡織品循環(huán)利用率及再生纖維產(chǎn)量，構(gòu)建廢舊紡織品資源循環(huán)利用體系，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

廢舊紡織品回收行業(yè)社會環(huán)境一些發(fā)達(dá)國家較早認(rèn)識到廢舊紡織品循環(huán)再利用的重要性，目前已經(jīng)建立起比較完善的回收體系，并掌握了相對成熟的技術(shù)。如英國每年回收的廢舊織物，有67%被再銷售、再利用；27%被作為再生纖維生產(chǎn)原料循環(huán)利用；僅6%被作為垃圾填埋處理。相比之下，國內(nèi)廢舊紡織品回收起步較晚，除了回收利用率不高外，技術(shù)上也落后于國際水平。然而，近年來全社會對于廢舊紡織品的回收再利用意識已有所提高，并逐漸形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，國家也積極采取措施來推動廢舊紡織品回收利用技術(shù)的提升PART03廢舊紡織品回收行業(yè)現(xiàn)狀分析廢舊紡織品回收行業(yè)現(xiàn)狀分析中國作為人口大國，其對于服裝的消耗量與廢棄量連年增長。據(jù)統(tǒng)計，中國每年消耗的紡織纖維達(dá)3500萬噸，每年產(chǎn)生的廢舊紡織品超2000萬噸，2020年產(chǎn)生的廢舊紡織品超2000萬噸，而回收量只有460萬噸，再生利用率只有20%左右。隨著人們環(huán)保意識的加強，越來越多的人意識到廢舊紡織品是一種有價值的可循環(huán)資源，是高值化清潔生產(chǎn)利用的寶貴物資，近年來我國廢舊紡織品回收價值不斷增加，回收價值從2016年的8.6億元增長至2019年18億元。廢舊紡織品回收行業(yè)現(xiàn)狀分析在國家知識產(chǎn)權(quán)局中國專利公布公告網(wǎng)“公告公布查詢”欄，對廢舊紡織品綜合利用領(lǐng)域進(jìn)行“廢紡”“廢紡物”“廢舊織物”專利名稱檢索，獲得廢舊紡織品綜合利用相關(guān)專利共73項，其中:發(fā)明授權(quán)19項，實用新型53項，外觀設(shè)計1項。廢舊紡織品回收行業(yè)現(xiàn)狀分析我國作為世界上最大的紡織品生產(chǎn)國，每年消耗的紡織原材料達(dá)4530萬噸左右，同時，作為世界人口最多的國家，我國廢舊紡織品的產(chǎn)生量及回收市場巨大，2018年，我國廢舊紡織品回收量約為380萬噸，同比增長8.6%。我國舊衣物回收渠道包括回收箱、線上回收、上門回收、銷售網(wǎng)點代收等，已覆蓋全國大中城市。舊衣物回收企業(yè)也多管齊下，采取多種回收渠道并舉的方式。行業(yè)驅(qū)動因素1為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長廢舊紡織品回收產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于廢舊紡織品回收行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，廢舊紡織品回收市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，廢舊紡織品回收行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展PART04廢舊紡織品回收行業(yè)發(fā)展格局趨勢廢舊紡織品回收行業(yè)發(fā)展問題“低”是指再生產(chǎn)品檔次低、附加值低；“小”是指企業(yè)規(guī)模小，一直都是個體經(jīng)營，沒有形成規(guī)模；“散”是指企業(yè)分布分散，存在安全隱患，也存在無序競爭等現(xiàn)象。3浙江省慈溪、蒼南等地已形成廢舊紡織品集中地，但沒有主管部門牽頭建立規(guī)范、有序、區(qū)域性的集散中心來規(guī)范該行業(yè)的交易行為。從事廢舊紡織品回收利用的企業(yè)一般均是小型個體企業(yè)，或者部分紡織企業(yè)的一個部門參與小規(guī)模回收，用于自產(chǎn)自用。目前尚沒有一家大型的龍頭企業(yè)從事大規(guī)模、高值化、資源化的再生利用。普遍存在低、小、散的特點沒有形成產(chǎn)業(yè)集群，各回收企業(yè)各自為戰(zhàn)沒有骨干企業(yè)參與21廢舊紡織品回收行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議1發(fā)展建議2專業(yè)的回收再利用企業(yè)比較空缺，回收覆蓋面窄以及技術(shù)研究有待加強?？梢宰寭碛屑夹g(shù)和廢舊紡織品回收體系較完整的地區(qū)帶動其他地區(qū)提高整體水平。投入科學(xué)研發(fā)的同時，注重成果的實際應(yīng)用，企業(yè)高校聯(lián)合，借鑒國外經(jīng)驗，切實提高廢舊紡織品分揀和再加工技術(shù)；企業(yè)加強環(huán)保意識，積極承擔(dān)社會責(zé)任，加強執(zhí)行力，自主回收；增加回收方式，例如政府發(fā)起回收活動，各地設(shè)立專門的廢舊紡織品回收站等；擴大回收范圍，將更加便捷和專業(yè)的回收箱放置在城市、鄉(xiāng)村等隨處可見的地方，定期回收。發(fā)展建議3居民個人對廢舊紡織品再利用認(rèn)識和自主性還需提高。居民保護(hù)環(huán)境的意識逐漸增強，這對廢舊紡織品回收再利用的普及提供便利，可在學(xué)校開設(shè)普及課程、垃圾桶旁進(jìn)行標(biāo)語、利用互聯(lián)網(wǎng)及明星響應(yīng)等，增強居民不亂丟棄的意識；政府監(jiān)管部門對于再加工的廢舊紡織品更應(yīng)保證質(zhì)量，還可以增加更新穎的設(shè)計，增加居民信心和興趣。發(fā)展建議2國內(nèi)在廢舊紡織品回收再利用方面起步較晚，政策執(zhí)行的力度及實行范圍還不夠廣泛。目前，國家雖已出臺了相關(guān)政策也起到一定作用，但仍需進(jìn)一步完善，需制定更加細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn)、政策和措施。我國上海強制性垃圾分類已見成效，廢舊紡織品的回收再利用同樣可以借鑒垃圾分類的模式進(jìn)行宣傳與執(zhí)行；國家可制定福利政策，鼓勵紡織品企業(yè)自主回收，提高企業(yè)積極性；向?qū)W校、社區(qū)等全面宣傳廢舊紡織品回收再利用的優(yōu)勢。發(fā)展建議3廢舊紡織品回收行業(yè)政策支持十四

五規(guī)

劃國家政策政府報告領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對廢舊紡織品回收行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為廢舊紡織品回收行業(yè)做了好的發(fā)展指引。廢舊紡織品回收行業(yè)發(fā)展前景趨勢1廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入供科研咨詢服務(wù)廢舊紡織品回收行業(yè)發(fā)展前景趨勢2聚焦投資業(yè)務(wù)提升技術(shù)服務(wù)能力廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。廢舊紡織品回收行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率廢舊紡織品回收行業(yè)發(fā)展前景趨勢注重用戶體驗標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化廢舊紡織品回收行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式中國消費升級倒逼廢舊紡織品回收行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為廢舊紡織品回收行業(yè)新的發(fā)展方向。廢舊紡織品回收行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此廢舊紡織品回收行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)面臨洗牌行業(yè)競爭格局為促進(jìn)廢舊紡織品回收利用產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮規(guī)范企業(yè)的引領(lǐng)作用，更好地做好行業(yè)服務(wù)工作，中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會廢舊紡織品綜合利用專業(yè)委員會發(fā)布2020年中國廢舊紡織品回收量排序和2020年中國廢舊紡織品利用量排序行業(yè)競爭格局目前我國廢棄紡織品累計存量近億噸，但至“十三五”末，廢舊紡織品綜合利用率僅為20%左右。為實現(xiàn)真正的變廢為寶，處理工藝必須穩(wěn)定、可靠，其中浙江佳人新材料有限公司在日本帝人循環(huán)再生技