2022-2023年燃氣灶行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：童香皓2022-2023年燃氣灶行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義燃氣灶是指以液化石油氣（液態(tài)）、人工煤氣、天然氣等氣體燃料進行直火加熱的廚房用具。燃氣灶按氣源可分為液化氣灶、煤氣灶、天然氣灶；按灶眼可分為單灶、雙灶及多眼灶；按結(jié)構(gòu)可分為臺式燃氣灶和嵌入式燃氣灶兩大類。燃氣灶行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游燃氣灶行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，燃氣灶行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游燃氣灶行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于燃氣灶企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游燃氣灶行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02燃氣灶行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對燃氣灶行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為燃氣灶行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持燃氣灶行業(yè)社會環(huán)境以紅外線輻射燃燒為核心技術(shù)的紅外線灶，與其它類型灶具相比，天然具有節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢。近20年來，紅外線灶歷經(jīng)了燃燒器結(jié)構(gòu)、輻射板材料等技術(shù)創(chuàng)新，經(jīng)過廚之寶十幾年持續(xù)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，和華帝近幾年來大規(guī)模的市場推廣，以及美的等品牌積極跟進共同做大，紅外線灶已引發(fā)眾多主流廚電企業(yè)跟進，不僅受到越來越多消費者的認同，更得到國家宏觀政策的支持，毫無疑問，已經(jīng)逐步走向成熟的紅外線灶市場，盤子會逐年增大。2017年，隨著國家對節(jié)能環(huán)保問題的日益重視，以及新生代消費群節(jié)能環(huán)保理念的提升，節(jié)能環(huán)保又能提升烹飪效率的廚電產(chǎn)品備受歡迎。紅外線灶、集成灶等新品類的燃氣灶得到快速發(fā)展。其中，近年來迅速崛起的紅外線灶(也叫聚能灶)，已被越來越多的消費者所接受，市場日趨成熟。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境2020年，城市燃氣行業(yè)妥善應(yīng)對新冠肺炎疫情影響和市場變化，積極開展疫情防控和復工復產(chǎn)工作，總體保持了一定的發(fā)展速度。天然氣銷售量穩(wěn)健增長，終端氣價不斷降低，改革發(fā)展“紅利”惠及全民，全行業(yè)表現(xiàn)出較強的抗風險能力和發(fā)展韌性。但是，也應(yīng)該看到行業(yè)發(fā)展也面臨著諸多機遇和挑戰(zhàn)，需要我們認真分析和思考，為“十四五”期間的行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打好基礎(chǔ)。2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值達到約106萬億元，比上年增長3%；受疫情影響，全年經(jīng)濟增速低于上年；能源消費總量49.8億噸標準煤，比上年增長2%；天然氣消費量增量出現(xiàn)回落，全年消費量3262億立方米，增量接近220億立方米，增速放緩至7.1%，占一次能源消費總量的比例為8.7%。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國燃氣灶產(chǎn)量整體處于一個波動下行的狀態(tài)，一方面是近年來房地產(chǎn)行業(yè)受政策影響持續(xù)低迷，而燃氣灶行業(yè)受地產(chǎn)行業(yè)影響較大，市場處于下行狀態(tài)，產(chǎn)品需求減弱；另一方面受環(huán)保節(jié)能政策影響，傳統(tǒng)燃氣灶的市場受到?jīng)_擊，而新型燃氣灶的價格較高，使得行業(yè)整體處于下行的狀態(tài)。但隨著新一代年輕消費群體逐漸占據(jù)消費市場的主力，對燃氣灶的需求量逐漸增加，使得燃氣灶市場的需求量下行趨勢變緩，加上燃氣灶技術(shù)突破，產(chǎn)品性能不斷改進提升，燃氣灶的市場需求仍在增長，增長趨勢放緩，因此燃氣灶行業(yè)的產(chǎn)量不斷波動。據(jù)資料顯示，截至2021年11月，我國燃氣灶具產(chǎn)量為4372萬臺，同比增長204%。行業(yè)現(xiàn)狀從產(chǎn)量區(qū)域分布情況來看，2021年1-11月我國家用燃氣灶具產(chǎn)量分布不均衡，主要集中在華南、華東、東北地區(qū)生產(chǎn)，特別是廣東省產(chǎn)量等于整個華南地區(qū)總產(chǎn)量。2021年1-11月我國燃氣灶具產(chǎn)量前三的省份為廣東、浙江和遼寧，產(chǎn)量分別為2485萬臺、1020.9萬臺和386.9萬臺。行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國城鎮(zhèn)化率的不斷提升，廚房電器行業(yè)整體得到快速發(fā)展，作為廚房電器主要的產(chǎn)品之一，燃氣灶行業(yè)也迅速發(fā)展。但近年來受房地產(chǎn)行業(yè)低迷的影響，行業(yè)需求不斷減弱，零售量也逐漸減少。據(jù)資料顯示，2020年我國燃氣灶零售量為2809萬臺，同比下降8.1%。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一燃氣灶應(yīng)用領(lǐng)域廣泛燃氣灶行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。燃氣灶行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。燃氣灶行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約燃氣灶行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。燃氣灶行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國燃氣灶行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞燃氣灶產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于燃氣灶行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，燃氣灶市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，燃氣灶行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC一是火大，但是熱能利用率卻不高，主要就是由于燃氣灶老化導致的行業(yè)痛點1行業(yè)發(fā)展問題二是火眼堵塞，但是用戶不知道，這些燃氣并沒有燃燒而是散逸在空氣里;行業(yè)痛點2三是燃氣泄漏時無色無味，居民習慣閉門閉窗，很容易中毒或引發(fā)爆炸，十分危險。行業(yè)痛點3燃氣灶行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范燃氣灶行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用燃氣灶行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證燃氣灶行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：燃氣灶行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土燃氣灶行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，燃氣灶行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為燃氣灶行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，燃氣灶行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的燃氣灶行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土燃氣灶行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。燃氣灶行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1種類多樣化隨著人們對生活品質(zhì)要求的提升，對于家用器具的外觀的要求也越來越高，不銹鋼灶具由于其造型單一、價格昂貴已經(jīng)不能符合人們的審美需求，同時也不符合多火眼與多功用途灶具的制造需要，未來燃氣灶具將使用搪瓷板材料，搪瓷釉料的低高價和高性能，以及成熟的搪瓷工藝將為燃氣灶具開拓新的發(fā)展的可能性。高效節(jié)能而隨著人們對天然氣使用量的增加，如何提升天然氣的燃燒效率，降低天然氣的使用量，已經(jīng)成為政府關(guān)注的重點之一。其次，天然氣本身的一氧化碳含量和人們身體健康的矛盾也是天然氣制造者的主要致力方向之一，如何在燃燒天然氣的過程中降低不充分燃燒的風險，是研發(fā)者們未來的主要致力方向。行業(yè)發(fā)展趨勢2智能化發(fā)展如今，智能化和信息化社會的發(fā)展使人們對自己生活質(zhì)量的要求水平越來越高，在消費升級的驅(qū)動下，燃氣灶的終端銷售方式、產(chǎn)品研發(fā)方式、用戶體驗方式對品牌方提出新的要求。而當前，智能顯然已經(jīng)成為廚電市場變局的核心影響勢力之一，在眾多的廚電產(chǎn)品當中，燃氣灶可以說是家庭廚房中最為核心的一個產(chǎn)品，并且燃氣灶的智能化也最為考驗企業(yè)的技術(shù)研發(fā)實力。市場空間仍在膨脹眾所周知，煤氣灶市場持續(xù)膨脹，與房地產(chǎn)周期密切相關(guān)。煤氣灶市場膨脹的四個主要原因:一是家裝市場的帶動，2017年一二線城市的煤氣灶產(chǎn)品需求，主要來自與房地產(chǎn)相關(guān)的三個方面，除了住房環(huán)境改善帶來的新房裝修以及二次裝修之外，還有規(guī)?？赡艹^2萬億元精裝修市場。二是不斷提升的城鎮(zhèn)化率的帶動，到2020年我國常住人口城鎮(zhèn)化率將達到60%，這將不斷刺激煤氣灶市場的擴大。三是時尚消費的引領(lǐng)，煤氣灶由于外觀直接影響著廚房的視覺效果和日常體驗，在家裝中越來越受重視，很多新生代消費者的廚房裝修投入超過客廳。四是大量中國家庭本世紀初消費的廚電產(chǎn)品近年來已進入更新?lián)Q代期，這也是引發(fā)煤氣灶產(chǎn)品需求的重要因素。燃氣灶行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。燃氣灶行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼燃氣灶行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為燃氣灶行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此燃氣灶行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。燃氣灶行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢燃氣灶行業(yè)投資風險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風險目前我國燃氣灶行業(yè)市場集中度較高，2020年我國燃氣灶行業(yè)線下及線上市場CR5均達65%以上，基本形成以老板和方太為首雙寡頭壟斷的局面。其中線上市場中，競爭較為充分，前五品牌中市占率差距較小，老板、方太、美的分別以17.97%、169%、174%的市占率占據(jù)前三的席位；而線下市場中，老板和方太以市占率之和超半數(shù)的絕對優(yōu)勢遙遙領(lǐng)先，其中老板市占率為25.78%、方太市占率為25.6%。行業(yè)競爭格局目前我國燃氣灶行業(yè)市場集中度較高，2020年我國燃氣灶行業(yè)線下及線上市場CR5均達65%以上，基本形成以老板和方太為首雙寡頭壟斷的局面。其中線上市場中，競爭較為充分，前五品牌中市占率差