2022-2023年語(yǔ)音助手行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：杭翰真2022-2023年語(yǔ)音助手行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)2015年以來(lái)，中央及各地方政府陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，積極支持人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并推進(jìn)人工智能在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的滲透和壯大。語(yǔ)音助手應(yīng)用場(chǎng)景逐漸豐富語(yǔ)音助手的場(chǎng)景化解決方案將逐漸豐富。語(yǔ)音交互方式作為人機(jī)交互的重要演進(jìn)方向，正逐步滲透到人們的日常生活中，與各類(lèi)型應(yīng)用場(chǎng)景相結(jié)合。與場(chǎng)景貼合是技術(shù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的主要途徑，為適應(yīng)不同場(chǎng)景的語(yǔ)音交互需求，語(yǔ)音助手必須貼合不同應(yīng)用場(chǎng)景，深入剖析場(chǎng)景真實(shí)環(huán)境，結(jié)合各行業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí)體系，提供針對(duì)性的行業(yè)或應(yīng)用解決方案。例如，在智能車(chē)載領(lǐng)域，語(yǔ)音助手企業(yè)開(kāi)始從車(chē)內(nèi)真實(shí)環(huán)境出發(fā)，為車(chē)廠量身定制具有語(yǔ)音控制、語(yǔ)音導(dǎo)航以及語(yǔ)音呼叫等功能的語(yǔ)音助手方案。在醫(yī)療領(lǐng)域，適用于醫(yī)療行業(yè)的語(yǔ)音助手被廣泛用于臨床文檔改良、臨床語(yǔ)音識(shí)別、輔助醫(yī)療質(zhì)量把控等工作中，充分協(xié)助醫(yī)護(hù)人員完成大量程序化的工作，推進(jìn)智慧醫(yī)療的發(fā)展進(jìn)程。語(yǔ)音助手技術(shù)巨頭科大訊飛已成功地為全國(guó)100多家醫(yī)院提供量身定制的智能醫(yī)療語(yǔ)音解決方案。隨著傳統(tǒng)行業(yè)業(yè)務(wù)處理智能化需求上漲，語(yǔ)音交互方式與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合將逐步加深，將為語(yǔ)音助手創(chuàng)造更多可投放場(chǎng)景。摘要頁(yè)語(yǔ)音與視覺(jué)等模態(tài)相互融合隨著人工智能的智能程度提升，語(yǔ)音、圖像、視頻等模態(tài)將趨于融合，語(yǔ)音助手可視化將成為可能。深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的引進(jìn)使得語(yǔ)言模態(tài)、文字模態(tài)、圖像模態(tài)、視頻模態(tài)的編碼和解碼可在同一個(gè)深度學(xué)習(xí)框架下統(tǒng)一運(yùn)行，不同模態(tài)的對(duì)象可被同一模式編碼與解碼，同一模式的編碼與解碼可使不同模態(tài)對(duì)象隨意融合，語(yǔ)音分析結(jié)果可與圖像分析結(jié)果結(jié)合應(yīng)用。語(yǔ)音助手將可模擬人類(lèi)的語(yǔ)言認(rèn)知過(guò)程，將語(yǔ)音和視覺(jué)同時(shí)作為語(yǔ)音理解源，不僅通過(guò)聲音來(lái)獲取信息，同時(shí)還用眼睛觀察說(shuō)話者口型、表情的變化，提升語(yǔ)言感知能力。類(lèi)比人類(lèi)的語(yǔ)言感知過(guò)程，智能人機(jī)交互也將向語(yǔ)音、圖像、視頻等多模態(tài)融合方向發(fā)展，語(yǔ)音助手通過(guò)收集聲音、語(yǔ)言、視覺(jué)、觸覺(jué)等感知信息，以自然語(yǔ)言處理為主，輔以唇語(yǔ)識(shí)別、表情認(rèn)定、姿勢(shì)識(shí)別、情緒感知等技術(shù)，將數(shù)據(jù)多維度融合以實(shí)現(xiàn)人工智能從感知轉(zhuǎn)變?yōu)檎J(rèn)知。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義語(yǔ)音助手是以語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)和語(yǔ)音合成技術(shù)為基礎(chǔ)，通過(guò)語(yǔ)音信息實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互，給用戶(hù)反饋信息或替代用戶(hù)及企業(yè)執(zhí)行任務(wù)的虛擬助手。語(yǔ)音助手是機(jī)器感知與處理人類(lèi)語(yǔ)音信息的應(yīng)用，需要人工智能語(yǔ)音相關(guān)技術(shù)，如語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)、語(yǔ)音合成技術(shù)以及自然語(yǔ)言處理技術(shù)的輔助，賦予其語(yǔ)音感知與處理能力。語(yǔ)音助手的應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，眾多智能設(shè)備通過(guò)接入語(yǔ)音助手提升智能化水平。語(yǔ)音助手具體的應(yīng)用場(chǎng)景可分為消費(fèi)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景和行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。語(yǔ)音助手行業(yè)定義首款語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)問(wèn)世,可基于簡(jiǎn)單的模板匹配識(shí)別孤立的英文數(shù)字。同期語(yǔ)音合成技術(shù)已經(jīng)能夠合成較為自然的語(yǔ)音,但由于技術(shù)尚未成熟,落地出現(xiàn)困雅。行業(yè)發(fā)展歷程認(rèn)知階段（1952-1980年）語(yǔ)音識(shí)別完成了從模版匹配到概率統(tǒng)計(jì)建模的過(guò)度。詞匯里得到大幅提升。語(yǔ)音合成的拼接問(wèn)題得到了解決，智能語(yǔ)音技術(shù)正式進(jìn)入進(jìn)入公眾視野。起步階段（1980-2000年）深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展使得智能語(yǔ)音發(fā)生了質(zhì)的突堿,在一方面語(yǔ)音識(shí)別的淮確率大幅度提升，逼近人類(lèi)水平,另―方面語(yǔ)義分析技術(shù)開(kāi)始迅猛發(fā)展。智能語(yǔ)音進(jìn)入商品市場(chǎng)。發(fā)展應(yīng)用階段（2001-2019年）以智能語(yǔ)音為核心,整合包含多元模式識(shí)別、大數(shù)據(jù)、RF、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云服務(wù)等技術(shù)的智能語(yǔ)音系統(tǒng)將在多個(gè)維度觸達(dá)行亞的核心需求。融合應(yīng)用階段（2020年-至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈語(yǔ)音助手產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)主體為基礎(chǔ)資源提供商，包括硬件供應(yīng)商（如芯片供應(yīng)商、服務(wù)器供應(yīng)商和存儲(chǔ)供應(yīng)商等）和軟件供應(yīng)商（如云服務(wù)供應(yīng)商和數(shù)據(jù)庫(kù)供應(yīng)商等）；中游市場(chǎng)主要由語(yǔ)音助手技術(shù)提供商組成，包括語(yǔ)音助手算法供應(yīng)商、語(yǔ)音助手軟件應(yīng)用供應(yīng)商以及語(yǔ)音助手行業(yè)解決方案提供商，負(fù)責(zé)將語(yǔ)音助手技術(shù)轉(zhuǎn)化為具體應(yīng)用或解決方案，為下游需求端提供服務(wù)。語(yǔ)音助手下游應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，覆蓋智能移動(dòng)設(shè)備、智能家居、車(chē)載、金融以及客服等場(chǎng)景，涉及B端和C端用戶(hù)主體，包括各類(lèi)型機(jī)構(gòu)用戶(hù)、企業(yè)用戶(hù)和個(gè)人用戶(hù)。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、芯片、傳感器、存儲(chǔ)設(shè)備、控制系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、云服務(wù)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)語(yǔ)音助手算法提供商、語(yǔ)音助手軟件提供商、語(yǔ)音助手解決方案提供商移動(dòng)設(shè)備、車(chē)載場(chǎng)景、智能家居、金融場(chǎng)景、客服場(chǎng)景產(chǎn)業(yè)鏈上游語(yǔ)音助手產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)由基礎(chǔ)資源供應(yīng)商組成，涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、芯片、存儲(chǔ)、云服務(wù)、數(shù)據(jù)庫(kù)等軟、硬件供應(yīng)商，負(fù)責(zé)為語(yǔ)音助手技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商提供必要的資源支持。（1）芯片人工智能芯片作為語(yǔ)音助手產(chǎn)業(yè)的核心，芯片的技術(shù)成熟度影響語(yǔ)音助手的性能。人工智能芯片行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻較高，高端芯片技術(shù)均被海外芯片巨頭壟斷，技術(shù)壁壘高。中國(guó)人工智能芯片依賴(lài)進(jìn)口，導(dǎo)致語(yǔ)音助手服務(wù)商的制造成本居高不下，壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間。人工智能芯片按不同的應(yīng)用場(chǎng)景可分為通用類(lèi)人工智能芯片、云端人工智能芯片、終端人工智能芯片。①在通用類(lèi)人工智能芯片領(lǐng)域，美國(guó)的英偉達(dá)占據(jù)主導(dǎo)地位，中國(guó)的人工智能芯片企業(yè)實(shí)力較薄弱，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。②在云端人工智能芯片領(lǐng)域，英特爾、亞馬遜等海外企業(yè)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，部分中國(guó)企業(yè)陸續(xù)布局云端推斷市場(chǎng)，但競(jìng)爭(zhēng)力較弱。③在終端人工智能芯片領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)取得較大進(jìn)展寒武紀(jì)、地平線和深鑒科技等一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)相繼誕生。（2）云服務(wù)云服務(wù)供應(yīng)商為語(yǔ)音助手研發(fā)企業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，解決語(yǔ)音助手技術(shù)研發(fā)廠商的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、運(yùn)算以及調(diào)用問(wèn)題。由于性?xún)r(jià)比、部署方式等因素，語(yǔ)音助手研發(fā)企業(yè)較多選用公有云服務(wù)。目前，公有云服務(wù)供應(yīng)商有:①通過(guò)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢(shì)拓展至公有云服務(wù)行業(yè)的企業(yè)，如電信運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商、IDC廠商等，此類(lèi)企業(yè)擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力，加上本身處在公有云產(chǎn)業(yè)鏈上游，基礎(chǔ)設(shè)施方面優(yōu)勢(shì)明顯；②大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如亞馬遜、騰訊、阿里巴巴等，此類(lèi)企業(yè)資金實(shí)力雄厚，客戶(hù)認(rèn)可度高，設(shè)施齊備、技術(shù)成熟，具備發(fā)展公有云業(yè)務(wù)的有利條件；③傳統(tǒng)的軟件企業(yè)，如Microsoft、Oracle、金蝶等，此類(lèi)企業(yè)的軟件產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可度高，技術(shù)積累豐厚，客戶(hù)資源豐富，有利于向公有云市場(chǎng)拓展。除此之外，行業(yè)中存在不少新興的創(chuàng)業(yè)公司，如青云、Ucloud、七牛云等。產(chǎn)業(yè)鏈上游語(yǔ)音助手產(chǎn)業(yè)鏈中游市場(chǎng)主體主要有語(yǔ)音助手算法提供商、行業(yè)解決方案提供商以及應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商。中國(guó)的語(yǔ)音助手廠商較多集研發(fā)算法、解決方案以及應(yīng)用產(chǎn)品功能于一身，廠商自主研發(fā)語(yǔ)音助手算法，形成一整套語(yǔ)音助手關(guān)鍵技術(shù)方案，并將自主研發(fā)的語(yǔ)音助手算法以及技術(shù)方案內(nèi)嵌于硬件產(chǎn)品中，典型代表企業(yè)有百度、騰訊以及阿里巴巴。例如百度開(kāi)發(fā)了度秘，并將度秘置于百度搜索、百度地圖、百度新聞等軟件產(chǎn)品以及百度音箱等硬件產(chǎn)品中。部分語(yǔ)音助手技術(shù)提供商專(zhuān)注于智能語(yǔ)音技術(shù)研發(fā)，為下游應(yīng)用領(lǐng)域提供定制化的語(yǔ)音技術(shù)解決方案，如OPPO手機(jī)的小歐助手和華為手機(jī)的小E助手均采用科大訊飛的語(yǔ)音技術(shù)解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈上游語(yǔ)音助手下游應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，涉及金融、醫(yī)療、教育、汽車(chē)、消費(fèi)電子產(chǎn)品等行業(yè)，其中智能手機(jī)、智能家居以及車(chē)載應(yīng)用是語(yǔ)音助手在C端市場(chǎng)的主要應(yīng)用場(chǎng)景；智能客服、機(jī)器人是目前語(yǔ)音助手在B端市場(chǎng)能產(chǎn)生營(yíng)收的主要應(yīng)用場(chǎng)景。目前語(yǔ)音助手技術(shù)發(fā)展并未成熟，語(yǔ)音助手的用戶(hù)體驗(yàn)尚待提升。研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，用戶(hù)最在意語(yǔ)音助手的語(yǔ)義／語(yǔ)音識(shí)別準(zhǔn)確度（占比達(dá)49.2%），68.2%的受訪用戶(hù)認(rèn)為語(yǔ)音助手的語(yǔ)義/語(yǔ)音識(shí)別準(zhǔn)確度有待提升。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》將“互聯(lián)網(wǎng)+人工智能”列為其中11項(xiàng)重點(diǎn)行動(dòng)之一。2017年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，將人工智能上升至國(guó)家戰(zhàn)略，并確立了人工智能發(fā)展三步走的目標(biāo)，為中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)力奠定制度基礎(chǔ)?！丁盎ヂ?lián)網(wǎng)”+人工智能三年行動(dòng)實(shí)施方案》要求加快建設(shè)文獻(xiàn)、語(yǔ)音、圖像、視頻、地圖等多種類(lèi)數(shù)據(jù)的海量訓(xùn)練資源庫(kù)和基礎(chǔ)資源服務(wù)公共平臺(tái)，建設(shè)支撐超大規(guī)模深度學(xué)習(xí)的新型計(jì)算集群，建立完善產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。進(jìn)一步推進(jìn)計(jì)算機(jī)視覺(jué)、智能語(yǔ)音處理、生物特征識(shí)別、自然語(yǔ)言理解、智能決策控制以及新型人機(jī)交互等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，為產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)夯實(shí)基礎(chǔ)?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》要求加快培育人工智能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。在無(wú)人機(jī)、語(yǔ)音識(shí)別、圖像識(shí)別等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域加快打造人工智能全球領(lǐng)軍企業(yè)和品牌，推動(dòng)國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、行業(yè)組織、科研機(jī)構(gòu)、高校等聯(lián)合組建中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，支持龍頭骨干企業(yè)構(gòu)建開(kāi)源硬件工廠、開(kāi)源軟件平臺(tái)，形成集聚各類(lèi)資源的創(chuàng)新生態(tài)，促進(jìn)人工智能中小微企業(yè)發(fā)展，支持各類(lèi)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)面向人工智能企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院發(fā)改委、科技部、工信部及中央網(wǎng)信辦鼓勵(lì)支持新一代語(yǔ)音識(shí)別框架、口語(yǔ)化語(yǔ)音識(shí)別、個(gè)性化語(yǔ)音識(shí)別、智能對(duì)話、音視頻融合、語(yǔ)音合成等技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，在智能制造、智能家居等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展推廣應(yīng)用。到2020年，實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景下中文語(yǔ)音識(shí)別平均準(zhǔn)確率達(dá)到96%，5米遠(yuǎn)場(chǎng)識(shí)別率超92%，用戶(hù)對(duì)話意圖識(shí)別準(zhǔn)確率超90%。行業(yè)政治環(huán)境提出面向語(yǔ)音識(shí)別、視覺(jué)識(shí)別、自然語(yǔ)言處理等基礎(chǔ)領(lǐng)域及工業(yè)、醫(yī)療、金融、交通等行業(yè)領(lǐng)域建設(shè)高質(zhì)量人工智能訓(xùn)練資源庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試數(shù)據(jù)集。到2020年，基礎(chǔ)語(yǔ)音、視頻圖像、文本對(duì)話等公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)量大幅提升，在工業(yè)、醫(yī)療、金融、交通等領(lǐng)域匯集一定規(guī)模的行業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)，用于支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。全面提升語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)在庭審語(yǔ)音同步轉(zhuǎn)錄中的應(yīng)用效能，建成全國(guó)法院智能語(yǔ)音云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)法院語(yǔ)音識(shí)別的模型共享和統(tǒng)一管理。提出加強(qiáng)自助下單、智能文本客服、智能語(yǔ)音等智能化應(yīng)用，方便企業(yè)和群眾反映訴求建議?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于深化人民法院司法體制綜合配套改革的意見(jiàn)》《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化地方政務(wù)服務(wù)便民熱線的指導(dǎo)意見(jiàn)》《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》《新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)任務(wù)揭榜工作方案》語(yǔ)音助手行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國(guó)家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)語(yǔ)音助手行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)檎Z(yǔ)音助手行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持語(yǔ)音助手行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著語(yǔ)音助手進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)，機(jī)器在與用戶(hù)的日常溝通中判斷主人的喜好，通過(guò)深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法進(jìn)行不斷的自主學(xué)習(xí)和迭代。海量的用戶(hù)交互必然會(huì)導(dǎo)致語(yǔ)音助手的多模態(tài)理解更加準(zhǔn)確和個(gè)性化。隨著智聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，基于語(yǔ)音、文本、圖像和圖像序列的多模態(tài)內(nèi)容理解會(huì)變得越來(lái)越重要。對(duì)智聯(lián)網(wǎng)中麥克風(fēng)、攝像頭、和輸入的文字內(nèi)容理解的聯(lián)合優(yōu)化，會(huì)大大提升人機(jī)自然交互體驗(yàn)，這也是智能語(yǔ)音助手的未來(lái)發(fā)展方向的核心行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)語(yǔ)音助手行業(yè)市場(chǎng)門(mén)檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶(hù)提供高性?xún)r(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類(lèi)人群，逐步成為語(yǔ)音助手行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)社會(huì)環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀目前來(lái)看，搭載語(yǔ)音助手的設(shè)備產(chǎn)品主要為智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備，但是在智能家居產(chǎn)品和只能車(chē)載產(chǎn)品方面，有著非常大的市場(chǎng)潛力。語(yǔ)音交互作為人工智能的必然趨勢(shì)，語(yǔ)音助手也將進(jìn)一步的與各產(chǎn)業(yè)進(jìn)行深度融合。隨著產(chǎn)品智能化的深入，搭載語(yǔ)音助手的智能終端數(shù)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀階段，搭載語(yǔ)音助手的設(shè)備產(chǎn)品主要有智能手機(jī)、智能家居產(chǎn)品（如智能冰箱、智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)、智能照明等）以及智能汽車(chē)，其中智能手機(jī)是語(yǔ)音助手的主要載體；智能家居產(chǎn)品豐富，且產(chǎn)品具有剛性需求，為語(yǔ)音助手提供豐富的落地載體選擇；智能汽車(chē)正逐步替代傳統(tǒng)汽車(chē)，其市場(chǎng)潛力帶動(dòng)語(yǔ)音助手需求提升。2014-2018年間，中國(guó)語(yǔ)音助手市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)78.6%。語(yǔ)音交互成為人工智能的必然趨勢(shì)，語(yǔ)音助手逐漸與各類(lèi)型人工智能產(chǎn)品深度融合。隨著產(chǎn)品智能化的深入，搭載語(yǔ)音助手的智能設(shè)備數(shù)將逐步增長(zhǎng)。由于中國(guó)居民消費(fèi)水平提升，消費(fèi)主力群體代際變遷等因素，搭載語(yǔ)音助手的智能設(shè)備的消費(fèi)量將會(huì)有所增長(zhǎng)，推動(dòng)中國(guó)語(yǔ)音助手市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，到2023年，中國(guó)語(yǔ)音助手市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至570.3億元人民幣。行業(yè)現(xiàn)狀智能家居的最終形態(tài)是實(shí)現(xiàn)全屋產(chǎn)品的智能化，為AoT的關(guān)鍵場(chǎng)景，而智能語(yǔ)音是智能家居不可缺少的部分，在燈光空調(diào)、電視、窗簾、門(mén)窗、背最音樂(lè)、安防、監(jiān)控控空制以及可編程定時(shí)控制等方面均有應(yīng)用。我國(guó)智能家居市場(chǎng)當(dāng)前正處于快速發(fā)展時(shí)期，智能語(yǔ)音的發(fā)展給智能家居的發(fā)展起到了奠基的作用。隨著智能家居越來(lái)越受到關(guān)注和喜愛(ài)，近幾年市場(chǎng)增長(zhǎng)率一直保持在20%左右。2020年我國(guó)智能家居的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2419億元，同比增長(zhǎng)20%。01020304行業(yè)現(xiàn)狀各大品牌紛紛加入語(yǔ)音大戰(zhàn)根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)Digitas的調(diào)查，大約有85%的消費(fèi)者曾經(jīng)在語(yǔ)音技術(shù)的支持下完成過(guò)購(gòu)物。因此，現(xiàn)階段，各大品牌都想先發(fā)制人，利用語(yǔ)音技術(shù)作為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)提高自家產(chǎn)品和服務(wù)的銷(xiāo)售額。說(shuō)不定，未來(lái)亞馬遜或谷歌的商戶(hù)需要特地拿出一筆費(fèi)用，讓智能助手為自家產(chǎn)品打廣告。至于這些語(yǔ)音助手如何為消費(fèi)者推薦商品，主要還是依據(jù)他們的購(gòu)買(mǎi)歷史、消費(fèi)偏好以及商品是否有貨、是否包郵等。當(dāng)下，各大品牌主要還是利用語(yǔ)音技術(shù)來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，推廣自家產(chǎn)品。具體說(shuō)來(lái)，它們會(huì)定期更新搜索關(guān)鍵詞以反映消費(fèi)者真實(shí)搜索行為，同時(shí)也會(huì)提供更多網(wǎng)頁(yè)搜索內(nèi)容。智能助手與語(yǔ)音購(gòu)物對(duì)于那些公司來(lái)說(shuō)，終極目標(biāo)就是讓消費(fèi)者借助自家智能語(yǔ)音助手實(shí)現(xiàn)無(wú)障礙語(yǔ)音購(gòu)物。不少調(diào)查顯示，只有大約20%的用戶(hù)會(huì)借助自己的智能音箱購(gòu)物。而每個(gè)月都會(huì)利用智能音箱購(gòu)物的用戶(hù)比例，更是只有10%。根據(jù)相關(guān)調(diào)查，截至2018年八月，使用Alexa進(jìn)行語(yǔ)音購(gòu)物的用戶(hù)比例只有區(qū)區(qū)2%。于零售商而言，這顯然不是他們想看到的數(shù)據(jù)。其實(shí)，現(xiàn)實(shí)生活中，大多數(shù)人還是偏向于線下實(shí)體店購(gòu)物。畢竟真正鐘愛(ài)語(yǔ)音購(gòu)物的人，應(yīng)該連1%都不到?；蛟S正是因?yàn)槿绱?，亞馬遜近來(lái)已經(jīng)開(kāi)始游說(shuō)消費(fèi)品牌在廣告和包裝上融入Alexa的購(gòu)物語(yǔ)音命令。只不過(guò)，如果真想普及語(yǔ)音購(gòu)物的話，智能音箱最好還是能配塊屏幕。畢竟購(gòu)物還是以視覺(jué)和觸覺(jué)為主的體驗(yàn)，對(duì)于僅支持語(yǔ)音技術(shù)的設(shè)備來(lái)說(shuō)還不是很成熟，可選范圍會(huì)大大縮小。當(dāng)然，整體看來(lái)，這一塊未來(lái)發(fā)展前景還是值得期待的。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)一語(yǔ)音助手應(yīng)用領(lǐng)域廣泛語(yǔ)音助手行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶(hù)分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。語(yǔ)音助手行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。語(yǔ)音助手行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約語(yǔ)音助手行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。語(yǔ)音助手行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國(guó)語(yǔ)音助手行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞根據(jù)Gartner發(fā)布的2018年AI技術(shù)成熟度曲線，當(dāng)前語(yǔ)音識(shí)別已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)生產(chǎn)高峰期，意味著語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)已被廣泛接受，規(guī)?；涞丶磳㈤_(kāi)始。此外，像自然語(yǔ)言處理、虛擬助理等相關(guān)智能語(yǔ)音技術(shù)歷經(jīng)淘洗之后即將落入，泡沫化低谷期，商業(yè)模式越來(lái)越成熟，也將進(jìn)一步推動(dòng)智能語(yǔ)音的落地。到2024年全球智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到215億美元，其中智慧醫(yī)療健康、智慧金融以及各類(lèi)智能終端智能語(yǔ)音技術(shù)需求將成為主要的驅(qū)動(dòng)因素。下游需求不斷增長(zhǎng)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持2015年以來(lái)，中央及各地方政府陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，積極支持人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并推進(jìn)人工智能在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的滲透和壯大。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞智能語(yǔ)音技術(shù)進(jìn)步提升了語(yǔ)音助手的智能化程度，助力語(yǔ)音助手產(chǎn)品的推廣。現(xiàn)階段的語(yǔ)音合成技術(shù)已接近人類(lèi)的發(fā)音水平，語(yǔ)音助手開(kāi)始擁有語(yǔ)調(diào)、情緒的變化，能更好地吸引用戶(hù)與其交互。智能語(yǔ)音技術(shù)的進(jìn)步提高助手的智能程度行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2基礎(chǔ)硬件設(shè)施進(jìn)步為行業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)終端人工智能芯片的發(fā)展，解決了數(shù)據(jù)在終端的運(yùn)算問(wèn)題，終端深度集成語(yǔ)音芯片將芯片和語(yǔ)音處理算法組合成模塊，置于終端設(shè)備中，賦予終端設(shè)備語(yǔ)音數(shù)據(jù)處理能力，當(dāng)用戶(hù)向設(shè)備發(fā)送指令，麥克風(fēng)接受語(yǔ)音信息并將其轉(zhuǎn)換成電信號(hào)，芯片模塊處理分析電信號(hào)，實(shí)現(xiàn)終端的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理，減少因數(shù)據(jù)傳輸造成的反應(yīng)延時(shí)。此外，終端深度集成語(yǔ)音芯片擁有較大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間，可將語(yǔ)料數(shù)據(jù)保存于終端，保證隱私數(shù)據(jù)的安全性。終端深度集成語(yǔ)音芯片的發(fā)展，既能減少向云端傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量，降低終端設(shè)備運(yùn)行成本，又能提高語(yǔ)音助手的反應(yīng)速度，提升用戶(hù)體驗(yàn)，為語(yǔ)音助手的推廣應(yīng)用提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第四章行業(yè)前景趨勢(shì)04ABC目前的語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)僅在特定領(lǐng)域、特定環(huán)境下達(dá)到實(shí)用化程度，業(yè)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)的97%的語(yǔ)音識(shí)別準(zhǔn)確率較多是基于安靜室內(nèi)環(huán)境產(chǎn)生的人工測(cè)評(píng)結(jié)果，在實(shí)際使用場(chǎng)景中，尤其是在自由發(fā)音、強(qiáng)噪聲、多人同時(shí)發(fā)聲、遠(yuǎn)端聲場(chǎng)等環(huán)境下，機(jī)器的語(yǔ)音識(shí)別性能并不理想。在語(yǔ)音助手的真實(shí)使用場(chǎng)景中，方言、噪音、遠(yuǎn)場(chǎng)、斷句等情況不可避免，語(yǔ)音采集地點(diǎn)變更導(dǎo)致的環(huán)境及背景噪音差異、語(yǔ)音信號(hào)傳輸載體方式多樣導(dǎo)致的傳輸信道差異，都將造成語(yǔ)音信號(hào)的頻譜畸變，導(dǎo)致語(yǔ)音系統(tǒng)難以準(zhǔn)確識(shí)別用戶(hù)話語(yǔ)，對(duì)用戶(hù)需求的理解產(chǎn)生偏差。語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)的成熟度將影響語(yǔ)音助手應(yīng)用產(chǎn)品生態(tài)的構(gòu)建與發(fā)展，語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)仍需提升抗干擾能力，其“魯棒性”問(wèn)題亟待解決。語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)未解決實(shí)際場(chǎng)景識(shí)別問(wèn)題行業(yè)發(fā)展問(wèn)題語(yǔ)音助手的自然語(yǔ)言理解能力與人類(lèi)助手的自然語(yǔ)言理解能力相差甚遠(yuǎn)，語(yǔ)音助手為用戶(hù)帶來(lái)的人機(jī)交互體驗(yàn)不佳，與用戶(hù)的生活結(jié)合程度依舊不深。語(yǔ)音助手與用戶(hù)日常生活的結(jié)合深度較大程度上取決于語(yǔ)音助手的人機(jī)交互能力，擁有良好交互能力的語(yǔ)音助手能方便用戶(hù)支配，但機(jī)器的人機(jī)交互能力受自然語(yǔ)言理解能力的影響，目前機(jī)器對(duì)自然語(yǔ)言的理解準(zhǔn)確度不高，導(dǎo)致用戶(hù)對(duì)語(yǔ)音助手的人機(jī)交互體驗(yàn)不佳。機(jī)器由于難以擁有生活常識(shí)、文化背景和人類(lèi)風(fēng)俗習(xí)慣知識(shí)儲(chǔ)備，對(duì)于作為文化載體的自然語(yǔ)言，無(wú)法結(jié)合具體的語(yǔ)言環(huán)境、風(fēng)俗習(xí)慣等因素分析語(yǔ)言?xún)?nèi)容，只能通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定的規(guī)則機(jī)械地分析源語(yǔ)的語(yǔ)法結(jié)構(gòu)，語(yǔ)言邏輯無(wú)法處理，對(duì)于復(fù)雜句子結(jié)構(gòu)或一詞多義的情況，機(jī)器的理解能力有限。機(jī)器不具備上下文功能，無(wú)法將聊天中的信息與上下文關(guān)聯(lián)，遇到一詞多義的情況，機(jī)器無(wú)法像人類(lèi)般基于已有知識(shí)儲(chǔ)備和上下文環(huán)境確定多義詞的意思，導(dǎo)致語(yǔ)音助手無(wú)法準(zhǔn)確判定用戶(hù)的意圖，人機(jī)交互不順暢。機(jī)器的自然語(yǔ)言理解能力仍顯不足現(xiàn)階段數(shù)據(jù)是人工智能發(fā)展的基石，海量數(shù)據(jù)為訓(xùn)練人工智能提供原材料。中國(guó)人口基數(shù)龐大，可所產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)資源為智能語(yǔ)音的發(fā)展提供充足的訓(xùn)練素材，但目前中國(guó)的智能語(yǔ)音行業(yè)仍缺乏一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的跨平臺(tái)數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)，巨頭企業(yè)掌握大量數(shù)據(jù)資源，不對(duì)外開(kāi)放，不利于小企業(yè)或初創(chuàng)企業(yè)的數(shù)據(jù)積累。與此同時(shí)，各企業(yè)利用自有數(shù)據(jù)資源獨(dú)立研發(fā)，各類(lèi)型語(yǔ)音軟件系統(tǒng)兼容度不高，進(jìn)一步阻礙數(shù)據(jù)資源的自由流通。缺少數(shù)據(jù)的智能語(yǔ)音企業(yè)難以提高模型的識(shí)別準(zhǔn)確度，影響產(chǎn)品的投放以及市場(chǎng)份額的拓展，企業(yè)的發(fā)展受限不利于行業(yè)的快速擴(kuò)張。缺少統(tǒng)一的數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)在一定程度上會(huì)制約中國(guó)智能語(yǔ)音行業(yè)的快速發(fā)展，未來(lái)，相關(guān)部門(mén)需要對(duì)數(shù)據(jù)共享制定規(guī)范與準(zhǔn)則，幫助數(shù)據(jù)有效分享，促進(jìn)數(shù)據(jù)資源的合理運(yùn)作。數(shù)據(jù)孤島導(dǎo)致數(shù)據(jù)資源得不到全面開(kāi)發(fā)語(yǔ)音助手行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范語(yǔ)音助手行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用語(yǔ)音助手行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證語(yǔ)音助手行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：語(yǔ)音助手行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土語(yǔ)音助手行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，語(yǔ)音助手行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為語(yǔ)音助手行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，語(yǔ)音助手行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的語(yǔ)音助手行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土語(yǔ)音助手行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。語(yǔ)音助手行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴(lài)程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1語(yǔ)音助手應(yīng)用場(chǎng)景逐漸豐富語(yǔ)音助手的場(chǎng)景化解決方案將逐漸豐富。語(yǔ)音交互方式作為人機(jī)交互的重要演進(jìn)方向，正逐步滲透到人們的日常生活中，與各類(lèi)型應(yīng)用場(chǎng)景相結(jié)合。與場(chǎng)景貼合是技術(shù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的主要途徑，為適應(yīng)不同場(chǎng)景的語(yǔ)音交互需求，語(yǔ)音助手必須貼合不同應(yīng)用場(chǎng)景，深入剖析場(chǎng)景真實(shí)環(huán)境，結(jié)合各行業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí)體系，提供針對(duì)性的行業(yè)或應(yīng)用解決方案。例如，在智能車(chē)載領(lǐng)域，語(yǔ)音助手企業(yè)開(kāi)始從車(chē)內(nèi)真實(shí)環(huán)境出發(fā)，為車(chē)廠量身定制具有語(yǔ)音控制、語(yǔ)音導(dǎo)航以及語(yǔ)音呼叫等功能的語(yǔ)音助手方案。在醫(yī)療領(lǐng)域，適用于醫(yī)療行業(yè)的語(yǔ)音助手被廣泛用于臨床文檔改良、臨床語(yǔ)音識(shí)別、輔助醫(yī)療質(zhì)量把控等工作中，充分協(xié)助醫(yī)護(hù)人員完成大量程序化的工作，推進(jìn)智慧醫(yī)療的發(fā)展進(jìn)程。語(yǔ)音助手技術(shù)巨頭科大訊飛已成功地為全國(guó)100多家醫(yī)院提供量身定制的智能醫(yī)療語(yǔ)音解決方案。隨著傳統(tǒng)行業(yè)業(yè)務(wù)處理智能化需求上漲，語(yǔ)音交互方式與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合將逐步加深，將為語(yǔ)音助手創(chuàng)造更多可投放場(chǎng)景。語(yǔ)音與視覺(jué)等模態(tài)相互融合隨著人工智能的智能程度提升，語(yǔ)音、圖像、視頻等模態(tài)將趨于融合，語(yǔ)音助手可視化將成為可能。深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的引進(jìn)使得語(yǔ)言模態(tài)、文字模態(tài)、圖像模態(tài)、視頻模態(tài)的編碼和解碼可在同一個(gè)深度學(xué)習(xí)框架下統(tǒng)一運(yùn)行，不同模態(tài)的對(duì)象可被同一模式編碼與解碼，同一模式的編碼與解碼可使不同模態(tài)對(duì)象隨意融合，語(yǔ)音分析結(jié)果可與圖像分析結(jié)果結(jié)合應(yīng)用。語(yǔ)音助手將可模擬人類(lèi)的語(yǔ)言認(rèn)知過(guò)程，將語(yǔ)音和視覺(jué)同時(shí)作為語(yǔ)音理解源，不僅通過(guò)聲音來(lái)獲取信息，同時(shí)還用眼睛觀察說(shuō)話者口型、表情的變化，提升語(yǔ)言感知能力。類(lèi)比人類(lèi)的語(yǔ)言感知過(guò)程，智能人機(jī)交互也將向語(yǔ)音、圖像、視頻等多模態(tài)融合方向發(fā)展，語(yǔ)音助手通過(guò)收集聲音、語(yǔ)言、視覺(jué)、觸覺(jué)等感知信息，以自然語(yǔ)言處理為主，輔以唇語(yǔ)識(shí)別、表情認(rèn)定、姿勢(shì)識(shí)別、情緒感知等技術(shù)，將數(shù)據(jù)多維度融合以實(shí)現(xiàn)人工智能從感知轉(zhuǎn)變?yōu)檎J(rèn)知。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2語(yǔ)音助手市場(chǎng)前景廣闊語(yǔ)音交互成為人工智能的必然趨勢(shì)，語(yǔ)音助手逐漸與各類(lèi)型人工智能產(chǎn)品深度融合。隨著產(chǎn)品智能化的深入，搭載語(yǔ)音助手的智能設(shè)備數(shù)將逐步增長(zhǎng)。搭載語(yǔ)音助手的智能設(shè)備的消費(fèi)量亦會(huì)有所增長(zhǎng)，推動(dòng)中國(guó)語(yǔ)音助手市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。語(yǔ)音助手在智能駕駛的滲透率逐步提高未來(lái)伴隨著科技的進(jìn)一步發(fā)展，AI、人機(jī)&語(yǔ)音交互、5GC-V2X車(chē)聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的成熟，智能汽車(chē)的功能將進(jìn)一步豐富，使得智能駕駛的滲透率逐步提高，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模的快速增加。隨著信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和人工智能的發(fā)展，智能車(chē)載系統(tǒng)將通過(guò)融合數(shù)字顯示、多屏作者互動(dòng)、手勢(shì)操作、智能語(yǔ)音等多項(xiàng)技術(shù)，為汽車(chē)的駕乘人員提供全新的、直接的、多元的人車(chē)交互服務(wù)。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，搭載基于智能語(yǔ)音的車(chē)載交互系統(tǒng)已經(jīng)成為主流。車(chē)載語(yǔ)音交互或?qū)⒊蔀闃?biāo)配，打造車(chē)內(nèi)交互新體驗(yàn)語(yǔ)音助手行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。語(yǔ)音助手行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼語(yǔ)音助手行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶(hù)需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶(hù)需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為語(yǔ)音助手行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶(hù)體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此語(yǔ)音助手行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。語(yǔ)音助手行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)語(yǔ)音助手行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶(hù)的需求。服務(wù)更新慢實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個(gè)是“灰犀?！?，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對(duì)疫情的過(guò)程中，各國(guó)都用了非常多的財(cái)政政策，發(fā)了很多國(guó)債，全球范圍內(nèi)國(guó)債水平相對(duì)于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會(huì)提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對(duì)稱(chēng)產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)語(yǔ)音助手服務(wù)商可分為以百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，以科大訊飛為代表的智能語(yǔ)音技術(shù)巨頭企業(yè)以及以云知聲為代表的深耕于垂直領(lǐng)域和細(xì)分場(chǎng)景的初創(chuàng)企業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)擁有豐富的客戶(hù)資源以及完善的產(chǎn)品生態(tài)，其可將自主研發(fā)的語(yǔ)音助手投放于自有產(chǎn)品生態(tài)中，同時(shí)可利用豐富的C端產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)及用戶(hù)數(shù)據(jù)為語(yǔ)音助手的功能化設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)，基于用戶(hù)需求驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的發(fā)展與落地。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)通過(guò)開(kāi)放語(yǔ)音平臺(tái)，以產(chǎn)業(yè)內(nèi)合作的方式，將語(yǔ)音助手植入合作伙伴的產(chǎn)品或相關(guān)業(yè)務(wù)場(chǎng)景中，實(shí)現(xiàn)其語(yǔ)音助手應(yīng)用場(chǎng)景的快速構(gòu)建，搶先占領(lǐng)廣闊的人工智能設(shè)備入口端。智能語(yǔ)音技術(shù)巨頭企業(yè)擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，在語(yǔ)音助手行業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。但隨著深度學(xué)習(xí)算法的成熟，語(yǔ)音數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)，語(yǔ)音模型開(kāi)發(fā)難度以及成本有所下降，智能語(yǔ)音行業(yè)的技術(shù)壁壘逐漸被打破，智能語(yǔ)音科技企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)逐漸被削弱，較多企業(yè)有能力提供語(yǔ)音助手的算法模型，與語(yǔ)音技術(shù)巨頭企業(yè)形成激烈的競(jìng)爭(zhēng)。智能語(yǔ)音技術(shù)巨頭企業(yè)原有的語(yǔ)音技術(shù)授權(quán)、提供語(yǔ)音算法模型、技術(shù)維護(hù)等業(yè)務(wù)模式的收入逐漸受限，部分智能語(yǔ)音巨頭企業(yè)開(kāi)始從單一的智能語(yǔ)音技術(shù)提供商向全方位人工智能技術(shù)服務(wù)商轉(zhuǎn)型，將語(yǔ)音技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品與服務(wù)，為下游各應(yīng)用領(lǐng)域提供定制化語(yǔ)音助手產(chǎn)品與服務(wù)，進(jìn)一步鞏固并增強(qiáng)語(yǔ)音技術(shù)優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)語(yǔ)音助手服務(wù)商可分為以百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，以科大訊飛為代