【行業(yè)深度】洞察2022：中國健康服務(wù)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

【行業(yè)深度】洞察2022：中國健康服務(wù)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)行業(yè)主要上市公司：美年健康(002044);通策醫(yī)療(600763);愛爾眼科(300015)等本文核心數(shù)據(jù)：健康服務(wù)行業(yè)競爭梯隊;健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)布局等1、中國健康服務(wù)行業(yè)競爭梯隊健康服務(wù)行業(yè)擁有眾多細分行業(yè)，根據(jù)《健康產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》規(guī)定，健康服務(wù)行業(yè)包括醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、健康管理與促進服務(wù)及健康保險和保障服務(wù)等。從目前的競爭現(xiàn)狀來看，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的第一梯隊企業(yè)包括復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、南京醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院;第二、三梯隊為三甲、二甲等醫(yī)院及各類醫(yī)療機構(gòu)。健康管理與促進服務(wù)第一梯隊企業(yè)包括美年健康、瑞慈醫(yī)療等;第二、三梯隊企業(yè)包括九華體檢、第一健康等。健康金融和保障服務(wù)中按2021年相關(guān)收入進行排序，處于第一梯隊的企業(yè)包括中國平安、中國人壽及新華保險;第二梯隊的企業(yè)包括中國人保、瑞華保險等。2、中國健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)競爭格局——以健康金融和保障服務(wù)為例我國健康金融和保障服務(wù)主要包括健康保險和健康保障。其中健康保險市場集中度較高。據(jù)中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2021年，商業(yè)健康險業(yè)務(wù)整體累計實現(xiàn)原保險保費收入達8447億元，同比增速為3.4%。我國商業(yè)健康險第一梯隊企業(yè)包括中國平安、中國人壽，2021年分別實現(xiàn)健康險業(yè)務(wù)保費收入1644.32億元及1145.49億元，合計占比達34%。3、中國健康服務(wù)行業(yè)區(qū)域競爭格局2020年8月25日，中關(guān)村新智源健康管理研究院、社會科學(xué)文獻出版社及經(jīng)濟觀察報共同發(fā)布的《中國健康管理與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告No.3(2020)》數(shù)據(jù)顯示，我國健康管理消費情況主要集中在華東、華北、華中、華南等東部地區(qū)，分別占全國健康管理服務(wù)消費總量的35%、14%、14%、13%。注：《中國健康管理與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告No.4(2021)》中未更新區(qū)域情況，故圖中數(shù)據(jù)截至2019年。4、中國健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價健康服務(wù)行業(yè)的上市公司中，澳洋健康、美年健康等企業(yè)的健康服務(wù)業(yè)務(wù)布局較廣。通策醫(yī)療、愛爾眼科的健康服務(wù)業(yè)務(wù)較為單一，大多專注某一細分健康管理領(lǐng)域。從企業(yè)健康服務(wù)業(yè)務(wù)的競爭力來看，美年健康、澳洋健康、九州通等企業(yè)競爭力排名較強，近年來營收表現(xiàn)較強，市占率逐步提高。5、中國健康服務(wù)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從上下游角度來看，健康服務(wù)行業(yè)的供應(yīng)者主要包括醫(yī)療器械、保健品及藥品生產(chǎn)企業(yè)。由于我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)等企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭較激烈，因此上游對健康服務(wù)企業(yè)的議價能力整體較弱;我國健康服務(wù)的下游主要關(guān)注健康的消費者。由于消費者普遍缺乏專業(yè)知識，從而導(dǎo)致其在健康體檢、保健等過程中對于服務(wù)的價格、質(zhì)量都沒有討價還價的余地，下游對健康服務(wù)行業(yè)議價能力較弱。從潛在進入者的角度來看，從廣義角度理解，任何擁有一定資金與社會資源的企業(yè)都具有進入健康服務(wù)行業(yè)的可能性，然而考慮到資源整合效率與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型成本，我國健康服務(wù)行業(yè)最大的潛在進入者群體仍是醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)與醫(yī)藥生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。從行業(yè)替代品的角度來看，健康服務(wù)業(yè)是我國的新興產(chǎn)業(yè)，主要為消費者提供健康保健與咨詢服務(wù)，因此在行業(yè)中替代品較少，基本對我國健康服務(wù)業(yè)不構(gòu)成威脅。綜合以上分析，我國健康服務(wù)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國健康服務(wù)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、