汽車零配件行業(yè)分析報(bào)告 2022年汽車零配件行業(yè)發(fā)展前景及規(guī)模分析

汽車零配件行業(yè)分析報(bào)告2022年汽車零配件行業(yè)發(fā)展前景及規(guī)模分析汽車總產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)量為2610.68萬(wàn)輛，2020年中國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)量為2578.17萬(wàn)輛，2016-2021年中國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)量如下：圖表：2016-2021年中國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)量一、汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國(guó)汽車零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績(jī)，但是目前中國(guó)品牌汽車零部件行業(yè)的發(fā)展依然嚴(yán)重落后于整車，需要面對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)缺失、外資品牌占據(jù)核心零部件產(chǎn)品市場(chǎng)等問題，隨著汽車工業(yè)發(fā)展，在過去的一年里，為滿足產(chǎn)品多元化的需求，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境下，中國(guó)汽車零部件行業(yè)面臨新形勢(shì)，持續(xù)夯實(shí)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，理性把握發(fā)展方向，全力助推中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展階段我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展大體可以劃分為三個(gè)階段:第一階段為新中國(guó)成立后到1978年，這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是以整車帶動(dòng)零部件發(fā)展，該階段絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，幾乎無(wú)產(chǎn)品開發(fā)和更新能力，從而導(dǎo)致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量較差、價(jià)格較高，通常只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售至其他整車企業(yè)。第二階段為1978年開始到90年代中期,這一時(shí)期零部件發(fā)展的主要特點(diǎn)仍然是以圍繞整車配套為主,供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進(jìn)入汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，由此涌現(xiàn)出一大批汽車零部件企業(yè)，但這些企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)力量薄弱、生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋，整車廠的排他性采購(gòu)使得部分汽車零部件企業(yè)依附其生存。第三階段為90年代中期到現(xiàn)在，這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是零部件生產(chǎn)技術(shù)水平迅速提升，我國(guó)汽車零部件工業(yè)無(wú)論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵(lì)下，國(guó)內(nèi)誕生了一批優(yōu)質(zhì)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè),部分零部件企業(yè)基本形成了自主開發(fā)能力，重點(diǎn)零部件企業(yè)基本具備了與整車廠商同步開發(fā)能力。汽車零部件企業(yè)規(guī)模汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)重要的組成部分，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r影響著下游整車市場(chǎng)和服務(wù)維修市場(chǎng)的發(fā)展?！笆濉币?guī)劃期間，我國(guó)建立了較為完整的零部件配套供應(yīng)體系和售后服務(wù)體系，為汽車工業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大支持。最近十五年是我國(guó)汽車工業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期，也是我國(guó)汽車零部件行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期。目前中國(guó)本土的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小、缺乏創(chuàng)新能力、開發(fā)手段相對(duì)落后、整體水平較差，在高新技術(shù)零部件方面，對(duì)于跨國(guó)公司的依賴程度還很高。由于我國(guó)的零部件市場(chǎng)具有一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展阻礙較多，對(duì)外資開放零部件市場(chǎng)將導(dǎo)致重新分割市場(chǎng)份額，引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)入新的整合階段。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模為34558.11億元，2020年中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模為41176.11億元，同比增長(zhǎng)-3.89%。2016-2021年中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模如下：圖表：2016-2021年中國(guó)汽車市場(chǎng)零部件市場(chǎng)規(guī)模一、中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的根基，成為助力中國(guó)自主汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)的堅(jiān)實(shí)支撐。60年來(lái)，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)不斷壯大，伴隨改革開放推動(dòng)的合資合作，以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來(lái)的市場(chǎng)紅利，取得了跨越式發(fā)展。行業(yè)步入了高質(zhì)量發(fā)展階段，零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型在即。行業(yè)兼并與重組已成常態(tài)一方面，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂觀，而在另一方面，國(guó)家政策積極推動(dòng)汽車零部件行業(yè)的集中。其中《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》明確提出到2020年，形成若干家超過1000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。且汽車零部件行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，規(guī)模較大的企業(yè)在研發(fā)投入、市場(chǎng)拓展、客戶服務(wù)能力等方面均有較明顯的優(yōu)勢(shì)。在此大環(huán)境下，零部件企業(yè)在2018年，并購(gòu)、拆分及重組已成常態(tài)，企業(yè)間也開始積極尋求更多的相互合作，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)在新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的轉(zhuǎn)型與發(fā)展。目前，我國(guó)行業(yè)的并購(gòu)重組仍在不斷發(fā)生。分析認(rèn)為，我國(guó)汽車零部件行業(yè)兼并重組的動(dòng)因主要分為三點(diǎn)：1)利潤(rùn)下降。在國(guó)內(nèi)由于原材料價(jià)格持續(xù)上漲、產(chǎn)品價(jià)格由于主機(jī)廠轉(zhuǎn)嫁成本使汽車零部件價(jià)格不斷下調(diào)的雙重?cái)D壓下，大多數(shù)本土零部件企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉步維艱。與國(guó)內(nèi)廠商相比，外資企業(yè)并沒有受到太多的原材料漲價(jià)的影響。因此國(guó)內(nèi)企業(yè)積極通過調(diào)整和優(yōu)化資源配置來(lái)緩解壓力，但由于根本問題得不到解決，為了形成規(guī)模性的成本優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，零部件企業(yè)之間將不可避免的進(jìn)行兼并重組。2)外資的跑馬圈地導(dǎo)致本土企業(yè)受到威脅。目前外資在中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)已占到60%以上的份額，在轎車零部件市場(chǎng)上，甚至有可能占80%以上，我國(guó)包括高端電子控制、傳感器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等產(chǎn)品的市場(chǎng)，基本被國(guó)外企業(yè)壟斷。隨著汽車保有量的增加，零部件市場(chǎng)無(wú)疑將有更大的發(fā)展，但這種良好的機(jī)遇面前，我國(guó)本土零部件供應(yīng)商受到的威脅不斷加大，甚至有的企業(yè)正在遭遇生存危機(jī)。因此汽車零部件企業(yè)之間的并購(gòu)重組是大勢(shì)所趨。3)本土汽車零部件的特點(diǎn)決定行業(yè)必須進(jìn)行重組。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，我國(guó)本土零部件企業(yè)規(guī)模小、集中度低、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的弊病越發(fā)突出。在這種情況下，我國(guó)只有加大扶植力度，加大研發(fā)力度、生產(chǎn)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，同時(shí)要在市場(chǎng)的指導(dǎo)下企業(yè)之間進(jìn)行整合，達(dá)到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，資源的合理配置才能夠有實(shí)力與外資企業(yè)爭(zhēng)奪我國(guó)現(xiàn)有的市場(chǎng)份額。中外資合資成新趨勢(shì)面對(duì)中國(guó)汽車銷量增速放緩的新