IBM新奧燃?xì)饬鞒虄?yōu)化及IT規(guī)劃項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

新奧集團(tuán)流程優(yōu)化及IT規(guī)劃項(xiàng)目

總結(jié)匯報(bào)2006年4月30日廊坊2會(huì)議議程IT規(guī)劃第三階段報(bào)告–項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 熊林 休息5分鐘流程優(yōu)化工作回顧 胡瑞琦后續(xù)推進(jìn)計(jì)劃 白立新

休息集體拍照項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與體會(huì) 陳加成項(xiàng)目感言 李建波新奧集團(tuán)流程優(yōu)化及IT規(guī)劃項(xiàng)目

IT規(guī)劃部分2006年4月廊坊實(shí)施計(jì)劃報(bào)告4本項(xiàng)目共分為三個(gè)階段，今天我們對(duì)第三階段工作進(jìn)行匯報(bào)流程框架組織定位流程整合流程優(yōu)化設(shè)計(jì)組織職責(zé)優(yōu)化KPI優(yōu)化IT現(xiàn)狀與需求分析IT項(xiàng)目定義與實(shí)施計(jì)劃IT應(yīng)用架構(gòu)規(guī)劃IT技術(shù)架構(gòu)規(guī)劃IT治理架構(gòu)規(guī)劃核心應(yīng)用系統(tǒng)解決方案功能評(píng)估第一階段評(píng)估和戰(zhàn)略第二階段規(guī)劃第三階段實(shí)施規(guī)劃5目錄信息化建設(shè)的總體實(shí)施策略信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施策略詳細(xì)描述IT組織建設(shè)IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)核心管控系統(tǒng)建設(shè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)建設(shè)信息支持系統(tǒng)建設(shè)信息化資源投入分析6基于對(duì)新奧集團(tuán)的信息技術(shù)現(xiàn)狀及展望的分析，IBM項(xiàng)目組為新奧集團(tuán)未來3-5年IT建設(shè)規(guī)劃了五大類共22個(gè)項(xiàng)目

IT組織建設(shè)A2.IT流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建立A1.IT組織架構(gòu)與職能確定IT基礎(chǔ)

設(shè)施建設(shè)B3.數(shù)據(jù)中心及災(zāi)備體系建設(shè)B1.廣域網(wǎng)建設(shè)核心管控系統(tǒng)建設(shè)C4.資金管理系統(tǒng)建設(shè)C1.ERP試點(diǎn)：建立燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板C2.ERP功能與范圍擴(kuò)展建設(shè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)建設(shè)D1.呼叫中心系統(tǒng)建設(shè)D3.操作型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)D2.客戶信息系統(tǒng)（

CIS）建設(shè)E2.企業(yè)門戶系統(tǒng)建設(shè)C5.人力資源系統(tǒng)建設(shè)E1.辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)信息支持系統(tǒng)建設(shè)B2.網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)B4.系統(tǒng)管理及信息安全體系建設(shè)D4.分析型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)D5.計(jì)量設(shè)備管理系統(tǒng)建設(shè)D6.加氣站零售系統(tǒng)建設(shè)ABCDED7.能源與物資交易平臺(tái)建設(shè)C3.商業(yè)智能系統(tǒng)建設(shè)C6.審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)7A-IT組織建設(shè)編號(hào)/名稱目標(biāo)內(nèi)容概述A2.IT流程和服務(wù)規(guī)范建立與完善為IT統(tǒng)一管理、專業(yè)化管理制定規(guī)則和流程，包括管理流程、管理標(biāo)準(zhǔn)，確保IT組織運(yùn)行有章可循建立IT治理例會(huì)機(jī)制，向業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)業(yè)集團(tuán)宣貫IT建設(shè)項(xiàng)目與服務(wù)流程及規(guī)范制定IT管理與服務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)IT服務(wù)的規(guī)范管理隨著共享服務(wù)中心組織的建立與完善，協(xié)商與制定服務(wù)水平協(xié)議，確保服務(wù)質(zhì)量與提高客戶滿意度A1.IT組織架構(gòu)與職能調(diào)整建立、健全集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)IT組織和職能，為未來IT建設(shè)、實(shí)施、和運(yùn)維提供組織保障建立集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)、IT專家委員會(huì)，實(shí)現(xiàn)IT組織的一體化管理調(diào)整建立并完善集團(tuán)IT部門職能，培養(yǎng)相應(yīng)能力隨著系統(tǒng)推廣實(shí)施，逐步集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、成員企業(yè)IT組織和職能條件成熟時(shí)，考慮成立IT共享服務(wù)中心組織，整合全集團(tuán)IT服務(wù)8B-IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)編號(hào)/名稱目標(biāo)內(nèi)容概述B1.廣域網(wǎng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)全國(guó)所有燃?xì)獬鞘械木W(wǎng)絡(luò)覆蓋和升級(jí)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的整體優(yōu)化實(shí)現(xiàn)廣域網(wǎng)的可靠性、安全性和可管理性實(shí)施核心層、匯聚層、接入層三層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，形成覆蓋全國(guó)的樹形網(wǎng)絡(luò)選擇在核心層和匯聚層實(shí)施Internet接入，優(yōu)化防火墻配置定義應(yīng)用和信息優(yōu)先級(jí)，實(shí)施QoS(網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量)對(duì)所有骨干層和匯聚層的節(jié)點(diǎn)以及線路進(jìn)行冗余或備份B2.網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)提高網(wǎng)絡(luò)的利用效率，擴(kuò)展業(yè)務(wù)應(yīng)用的模式和范圍，促進(jìn)業(yè)務(wù)運(yùn)行和管理水平的提升拓展無線應(yīng)用，建立統(tǒng)一的安全標(biāo)準(zhǔn)和管理體系針對(duì)市場(chǎng)、物流和領(lǐng)導(dǎo)差旅等領(lǐng)域拓展VPN應(yīng)用開發(fā)視頻會(huì)議、VoIP應(yīng)用實(shí)施網(wǎng)絡(luò)管理工具9B-IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（續(xù)）編號(hào)/名稱目標(biāo)內(nèi)容概述B3.數(shù)據(jù)中心及災(zāi)備體系建設(shè)滿足IT基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)運(yùn)行環(huán)境的要求；實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施集中、高效管理；提高系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和可用性；提高災(zāi)難恢復(fù)能力，降低災(zāi)難對(duì)業(yè)務(wù)造成的損害。B4.系統(tǒng)管理及信息安全體系建設(shè)提高基礎(chǔ)設(shè)施的使用效率；提高系統(tǒng)的安全性和可靠性；促進(jìn)信息化管理提升；發(fā)現(xiàn)和消除既有安全隱患；建立可靠的長(zhǎng)期安全保障機(jī)制制定系統(tǒng)管理策略，建立系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)與流程集中實(shí)施系統(tǒng)管理軟件，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、安全、存儲(chǔ)管理的集成分析信息安全現(xiàn)狀和需求，制定安全標(biāo)準(zhǔn)、制度和策略采購相關(guān)設(shè)備和管理軟件并實(shí)施相關(guān)系統(tǒng)，落實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)和策略最終形成不斷自我完善的閉環(huán)安全管理體系數(shù)據(jù)中心物理設(shè)施建設(shè)：包括主機(jī)房、輔助設(shè)施、硬件設(shè)備、辦公區(qū)域等數(shù)據(jù)中心管理體系建設(shè)：包括數(shù)據(jù)中心服務(wù)功能和流程定義、信息化服務(wù)級(jí)別、數(shù)據(jù)中心管理工具實(shí)施數(shù)據(jù)災(zāi)備體系建設(shè)：包括災(zāi)備策略、災(zāi)備中心基礎(chǔ)設(shè)施、災(zāi)備管理機(jī)制和管理系統(tǒng)建設(shè)10C-核心管控系統(tǒng)建設(shè)編號(hào)/名稱目標(biāo)內(nèi)容概述C1.ERP試點(diǎn)：建立燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板建立全集團(tuán)統(tǒng)一的ERP數(shù)據(jù)編碼規(guī)則基本實(shí)現(xiàn)計(jì)劃與全面預(yù)算、資金集中和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化初步實(shí)現(xiàn)物流和項(xiàng)目管理的核心功能尋求最佳路徑，打造ERP實(shí)施模板，培養(yǎng)新奧項(xiàng)目核心團(tuán)隊(duì)從重要性、管理能力和地理位置等方面考慮，建議首批試點(diǎn)單位如下：集團(tuán)本部，燃?xì)饪毓桑确?，株洲，物流公司，工程公司從重要性和?fù)雜程度考慮，建議第一期實(shí)施如下核心功能模塊：計(jì)劃預(yù)算、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、采購、庫存、銷售、運(yùn)輸和項(xiàng)目管理預(yù)計(jì)8個(gè)半月(2006/5月中-2007/1)C2.ERP功能與范圍擴(kuò)展建設(shè)C3.商業(yè)智能系統(tǒng)建設(shè)第二期項(xiàng)目有兩個(gè)分項(xiàng)目同時(shí)并行：C2.1從用戶數(shù)、大區(qū)和示范作用等方面考慮，對(duì)燃?xì)馄渌蓡T企業(yè)分三批依次推廣第一期的試點(diǎn)單位模板，預(yù)計(jì)16個(gè)月(2006/3-2008/6)C2.2同時(shí)對(duì)于第一期的試點(diǎn)單位，進(jìn)一步合并報(bào)表功能，在資產(chǎn)管理方面實(shí)施設(shè)備維護(hù)模塊，穩(wěn)定后分三批推廣，預(yù)計(jì)24個(gè)月(2006/3-2008/12)所有燃?xì)獬蓡T企業(yè)均全面實(shí)施ERP形成較完善的財(cái)務(wù)管控/物流運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)覆蓋從工程項(xiàng)目到固定資產(chǎn)管理、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)的企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和客服計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的接口執(zhí)行全面預(yù)算和合并報(bào)表，其他產(chǎn)業(yè)集團(tuán)上傳報(bào)表到ERP合并通過建立數(shù)據(jù)倉庫搭建新奧集團(tuán)的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)，為集團(tuán)級(jí)應(yīng)用提供報(bào)表統(tǒng)計(jì)、經(jīng)營(yíng)分析、績(jī)效分析和其它決策支持功能此項(xiàng)目涵蓋新奧集團(tuán)總部、燃?xì)饪毓杉捌渌谐蓡T企業(yè)、物流公司和工程公司，預(yù)計(jì)為期5個(gè)月(2008/7-2008/12)建立數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)展示方式實(shí)現(xiàn)商業(yè)智能的統(tǒng)計(jì)報(bào)表與模擬分析能夠?qū)闪炕年P(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，為管理決策層提供方便的信息獲取渠道和全面綜合的數(shù)據(jù)分析11C-核心管控系統(tǒng)建設(shè)編號(hào)/名稱目標(biāo)內(nèi)容概述C4.資金管理系統(tǒng)建設(shè)C5.人力資源系統(tǒng)建設(shè)C6.審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)利用風(fēng)險(xiǎn)管理及審計(jì)專業(yè)系統(tǒng)，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，幫助審計(jì)部門及時(shí)監(jiān)控和發(fā)現(xiàn)問題，提高審計(jì)效率，控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)通過專業(yè)工具對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)、銷售、采購、人力資源等交易數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)試、分析，找出重大流程控制漏洞和可疑交易數(shù)據(jù)，進(jìn)行交易分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)行的實(shí)時(shí)監(jiān)控通過專業(yè)審計(jì)工具，按照科學(xué)規(guī)范的審計(jì)原則，對(duì)各類業(yè)務(wù)和管理數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)分析，并生成相應(yīng)管理審計(jì)分析報(bào)告，提高審計(jì)工作效率該項(xiàng)目旨在通過建立新奧集團(tuán)的資金管理系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與ERP管理系統(tǒng)和銀行系統(tǒng)的協(xié)作，支持集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)資金的集中管理此項(xiàng)目涵蓋新奧集團(tuán)總部、燃?xì)饪毓杉捌渌谐蓡T企業(yè)、物流公司和工程公司，2006年完成四家ERP試點(diǎn)和10家業(yè)務(wù)最大的成員企業(yè)實(shí)施，2007年底前完成所有成員企業(yè)實(shí)施配合共享服務(wù)中對(duì)各成員企業(yè)的日常收支和內(nèi)部交易結(jié)算的集中服務(wù)和控制配合結(jié)算中心實(shí)現(xiàn)對(duì)各成員企業(yè)的資金計(jì)劃、統(tǒng)一頭寸調(diào)撥和融資的統(tǒng)一管理建設(shè)新奧集團(tuán)統(tǒng)一的人力資源管理平臺(tái)，支持全集團(tuán)統(tǒng)一協(xié)調(diào)的人力資源管理通過系統(tǒng)建設(shè)，提高人力資源管理效率，完善績(jī)效管理、支持良好的員工發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)企業(yè)員工健康成長(zhǎng)首先在集團(tuán)和燃?xì)饪毓赏茝V，從人事信息、薪酬管理基礎(chǔ)模塊向績(jī)效管理、培訓(xùn)管理、自助管理等增強(qiáng)功能過渡集團(tuán)和燃?xì)饪毓沙蓡T企業(yè)分批策略同其它ERP模塊推廣分批策略，采取邊推廣，便優(yōu)化的策略，與ERP其它系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立視時(shí)機(jī)逐步推廣到其它產(chǎn)業(yè)集團(tuán)12D–業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)建設(shè)編號(hào)/名稱目標(biāo)內(nèi)容概述D1.呼叫中心系統(tǒng)建設(shè)改進(jìn)客戶服務(wù)水平，提高客戶滿意度；實(shí)現(xiàn)跨業(yè)務(wù)和跨地域的服務(wù)和調(diào)度支持；提高新奧的企業(yè)形象和知曉度；協(xié)助市場(chǎng)宣傳與推廣。D2.CIS客戶信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)全國(guó)燃?xì)鉅I(yíng)業(yè)的全面信息化覆蓋，提升運(yùn)營(yíng)效率；實(shí)現(xiàn)流程化的燃?xì)鉅I(yíng)業(yè)的運(yùn)作；提高客戶服務(wù)水平；滿足管理層對(duì)業(yè)務(wù)流程的管理和監(jiān)控；為分析和決策提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)分析燃?xì)鉅I(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)需求，在客戶服務(wù)二級(jí)流程基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化，從而指導(dǎo)系統(tǒng)架構(gòu)和功能設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)與ERP、GIS等后臺(tái)系統(tǒng)的集成，為呼叫中心和CRM的集成做好準(zhǔn)備。以廊坊和株洲作為試點(diǎn)，與ERP同步開發(fā)、測(cè)試上線，并分三階段在全國(guó)推廣完成與現(xiàn)有燃?xì)釳IS等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)遷移和過渡分析呼叫中心業(yè)務(wù)需求，制定呼叫中心的管理制度和流程設(shè)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu)，搭建集中的系統(tǒng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)與CIS、GIS等后臺(tái)系統(tǒng)的集成完成與現(xiàn)有呼叫中心的數(shù)據(jù)遷移和過渡D3.操作型CRM系統(tǒng)建設(shè)提高公共關(guān)系管理水平，提高大客戶管理和服務(wù)水平；提高市場(chǎng)推廣和銷售工作的效率和規(guī)范化水平，降低成本與風(fēng)險(xiǎn)；選擇合適的CRM產(chǎn)品進(jìn)行客戶關(guān)系管理的需求分析和軟件定制設(shè)計(jì)完整數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，進(jìn)行產(chǎn)品定制、測(cè)試和上線，分階段在全國(guó)推廣實(shí)現(xiàn)與CIS、呼叫中心系統(tǒng)的集成13D–業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)建設(shè)（續(xù)）編號(hào)/名稱目標(biāo)內(nèi)容概述D4.分析型CRM系統(tǒng)建設(shè)為客戶服務(wù)管理提供分析和決策的工具，為業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和計(jì)劃提供科學(xué)的依據(jù)；提高業(yè)務(wù)管控的有效性；提高業(yè)務(wù)運(yùn)行的針對(duì)性。D5.計(jì)量設(shè)備管理系統(tǒng)建設(shè)提高計(jì)量設(shè)備管理工作的規(guī)范化水平和工作效率；改進(jìn)設(shè)備資產(chǎn)管理和供應(yīng)商管理；提高計(jì)量準(zhǔn)確性，促進(jìn)氣費(fèi)的回收和客戶滿意度提升。分析計(jì)量設(shè)備管理的業(yè)務(wù)需求，制定相應(yīng)的管理制度和流程設(shè)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu)和功能，完整數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，進(jìn)行產(chǎn)品定制、測(cè)試和上線，分階段在全國(guó)推廣實(shí)現(xiàn)與CIS、GIS、呼叫中心等系統(tǒng)的集成建立統(tǒng)一的客戶服務(wù)分析口徑建立客戶服務(wù)分析主題體系建立客戶服務(wù)數(shù)據(jù)采集、抽取和轉(zhuǎn)換機(jī)制搭建客戶服務(wù)數(shù)據(jù)分析和呈現(xiàn)平臺(tái)定制客戶服務(wù)決策支持功能D6.加氣站零售系統(tǒng)建設(shè)協(xié)助燃?xì)夥咒N業(yè)務(wù)的推進(jìn)；擴(kuò)大燃?xì)庠鲋捣?wù)的范圍和盈利能力；促進(jìn)燃?xì)庹{(diào)度優(yōu)化和安全管理水平。分析加氣站管理的業(yè)務(wù)需求，制定相應(yīng)的管理制度和流程設(shè)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu)和功能，完整數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，進(jìn)行產(chǎn)品定制、測(cè)試和上線，分階段在全國(guó)推廣實(shí)現(xiàn)與GIS、呼叫中心、CRM等系統(tǒng)的集成14D–業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)建設(shè)（續(xù)）編號(hào)/名稱目標(biāo)內(nèi)容概述D7.能源與物資交易平臺(tái)建設(shè)隨著能源分銷業(yè)務(wù)模式的成熟和演進(jìn)，建立基于互聯(lián)網(wǎng)的物資與能源交易平臺(tái)，為成員企業(yè)、外部客戶、分銷商、供應(yīng)商等提供整合的交易平臺(tái)平臺(tái)主要包含兩個(gè)核心功能，一是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部物資、能源的集中采購、物流、銷售管理，二是為對(duì)供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等提供整合的交易平臺(tái)，促進(jìn)能源分銷業(yè)務(wù)模式的規(guī)?；⒏咝拾l(fā)展通過平臺(tái)的建設(shè)，搭建新奧燃?xì)鈨?nèi)部企業(yè)、新奧燃?xì)馀c與外部上下游企業(yè)之間的信息交互中心，實(shí)現(xiàn)上下游企業(yè)之間的協(xié)同，轉(zhuǎn)變能源分銷業(yè)務(wù)模式15E–信息支持系統(tǒng)建設(shè)編號(hào)/名稱目標(biāo)內(nèi)容概述E1.辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)行政辦公流程的電子化，促進(jìn)新奧集團(tuán)行政辦公流程的規(guī)范化，支持員工的自助服務(wù)，提升日常辦公效率；實(shí)現(xiàn)新奧集團(tuán)相關(guān)信息資源的統(tǒng)一管理E2.企業(yè)門戶系統(tǒng)建設(shè)建設(shè)集團(tuán)統(tǒng)一的內(nèi)部信息門戶，并通過其集成企業(yè)的各項(xiàng)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用訪問的統(tǒng)一入口；建設(shè)集團(tuán)統(tǒng)一的外部信息門戶，實(shí)現(xiàn)對(duì)外信息的發(fā)布，并實(shí)現(xiàn)與主要合作伙伴的協(xié)同建立企業(yè)的內(nèi)外部信息門戶框架在各相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)完成部署后，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息門戶與相關(guān)應(yīng)用的集成，并實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的CA安全認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄在外部信息門戶上實(shí)現(xiàn)與合作伙伴的協(xié)同集團(tuán)郵件系統(tǒng)平臺(tái)的統(tǒng)一建設(shè)與管理建立行政辦公、個(gè)人信息管理、公共信息管理等基本OA功能基于辦公自動(dòng)化平臺(tái)開發(fā)督察與風(fēng)險(xiǎn)管理、固定資產(chǎn)投資管理、安全管理、其它管理支持等深度應(yīng)用建立自助培訓(xùn)、知識(shí)庫、知識(shí)地圖等高級(jí)知識(shí)管理功能16IBM項(xiàng)目小組從4個(gè)方面來進(jìn)行項(xiàng)目劃分和優(yōu)先級(jí)制定：項(xiàng)目利益、項(xiàng)目所需資源與能力、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目之間的依賴關(guān)系項(xiàng)目劃分及優(yōu)先級(jí)項(xiàng)目對(duì)集團(tuán)管控的支持項(xiàng)目對(duì)管理的優(yōu)化項(xiàng)目對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施的緊迫程度項(xiàng)目對(duì)其它IT系統(tǒng)的影響項(xiàng)目所需的資源，包括實(shí)施服務(wù)、硬件和軟件投資，IT與業(yè)務(wù)人員投入等企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)和設(shè)備情況項(xiàng)目實(shí)施所需的管理，業(yè)務(wù)，技術(shù)能力業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備度項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)與方案變革管理項(xiàng)目利益分析項(xiàng)目所需資源與能力項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目?jī)?nèi)部的關(guān)系，包括系統(tǒng)模塊間和實(shí)施業(yè)務(wù)單元間的依賴及主從關(guān)系項(xiàng)目之間的依賴關(guān)系項(xiàng)目之間的依賴關(guān)系備注：由于組織和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的自身特點(diǎn)和不可或缺性，進(jìn)行項(xiàng)目利益與風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，不包括這兩類項(xiàng)目17在項(xiàng)目收益上，ERP和人力資源系統(tǒng)能為新奧帶來的效益最高,應(yīng)該優(yōu)先考慮項(xiàng)目效益評(píng)估的結(jié)果（分?jǐn)?shù)越高，效益越大）：ERP系統(tǒng)、人力資源、CIS、資金管理系統(tǒng)的實(shí)施會(huì)對(duì)新奧管控的加強(qiáng)、運(yùn)營(yíng)的優(yōu)化產(chǎn)生較大效益，同時(shí)實(shí)施緊迫度高，但是也應(yīng)充分重視這類項(xiàng)目的高風(fēng)險(xiǎn)能源與物資交易平臺(tái)、CRM、商業(yè)智能等系統(tǒng)是效益中等的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目依賴，投資規(guī)模等決定實(shí)施優(yōu)先級(jí)加氣站零售和企業(yè)門戶是效益較低的項(xiàng)目，應(yīng)該在新奧的信息化建設(shè)資源相對(duì)寬松的時(shí)期酌情開展建設(shè)18從風(fēng)險(xiǎn)的角度來看，能源與物資交易平臺(tái)和呼叫中心系統(tǒng)是屬于高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目；而辦公自動(dòng)化則實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)很低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果（分?jǐn)?shù)越高，風(fēng)險(xiǎn)越大）雖然ERP產(chǎn)品和實(shí)施均比較成熟與規(guī)范，但是考慮到新奧組織架構(gòu)、管理模式和基礎(chǔ)水平、行業(yè)特性等因素，同時(shí)新奧從未進(jìn)行過大型集成系統(tǒng)實(shí)施，因此對(duì)業(yè)務(wù)變革、項(xiàng)目實(shí)施要求高，所以風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高能源與物資交易平臺(tái)和呼叫中心建設(shè)在實(shí)施難度、業(yè)務(wù)準(zhǔn)備及變革管理要起方面均存在很大的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，因此需要引起新奧高度重視OA系統(tǒng)和門戶解決方案比較成熟，同時(shí)對(duì)變革管理要求不高，因此風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但是仍需進(jìn)行注意業(yè)務(wù)準(zhǔn)備度的提高資金管理系統(tǒng)、CRM、商業(yè)智能的實(shí)施難度不高，但是對(duì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備度和變革管理的要求相對(duì)較高，應(yīng)該注重業(yè)務(wù)部門的配合1910.04.02.06.08.010.0根據(jù)項(xiàng)目的利益和風(fēng)險(xiǎn)分析，ERP核心管控系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、CIS系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)是收益風(fēng)險(xiǎn)比較高的項(xiàng)目，應(yīng)該優(yōu)先考慮實(shí)施項(xiàng)目收益高低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)低高8.06.04.02.0C1C2C3C4C5C6D1D2D3D4D5D6D7E1E2高收益風(fēng)險(xiǎn)比C1ERP核心管控系統(tǒng)建設(shè)C2ERP功能與范圍擴(kuò)展建設(shè)C4資金管理系統(tǒng)建設(shè)C5人力資源管理系統(tǒng)建設(shè)D2客戶信息系統(tǒng)（CIS）建設(shè)E1辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)中等收益風(fēng)險(xiǎn)比C3商業(yè)智能系統(tǒng)建設(shè)D1呼叫中心系統(tǒng)建設(shè)D3操作型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)D5計(jì)量設(shè)備管理系統(tǒng)建設(shè)E2企業(yè)門戶系統(tǒng)建設(shè)低收益風(fēng)險(xiǎn)比D4分析型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)D6加氣站零售系統(tǒng)建設(shè)D7能源與物資交易平臺(tái)建設(shè)C6審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)低(收益/風(fēng)險(xiǎn))高(收益/風(fēng)險(xiǎn))中(收益/風(fēng)險(xiǎn))20業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)核心管控系統(tǒng)建設(shè)IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)IT組織建設(shè)信息支持項(xiàng)目計(jì)劃安排還必須考慮IT組織建設(shè)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、業(yè)務(wù)管理模式項(xiàng)目和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目之間存在的依賴關(guān)系A(chǔ)2.IT流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建立A1.IT組織架構(gòu)與職能確定B3.數(shù)據(jù)中心及災(zāi)備體系建設(shè)B1.廣域網(wǎng)建設(shè)C4.資金管理系統(tǒng)建設(shè)C2.ERP功能與范圍擴(kuò)展D1.呼叫中心系統(tǒng)建設(shè)D3.操作型CRM建設(shè)E2.企業(yè)門戶系統(tǒng)建設(shè)C5.人力資源系統(tǒng)建設(shè)E1.辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)B2.網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)B4.系統(tǒng)管理及信息安全體系D5.計(jì)量設(shè)備管理系統(tǒng)建設(shè)D6.加氣站零售系統(tǒng)建設(shè)D7.能源與物資交易平臺(tái)建設(shè)C6.審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)C3.商業(yè)智能系統(tǒng)建設(shè)C1.ERP試點(diǎn)D2.客戶信息系統(tǒng)CIS建設(shè)D4.分析型CRM建設(shè)IT組織在很不同程度上影響其他所有項(xiàng)目的實(shí)施。應(yīng)該盡快確定和完善IT職能和崗位配置，并進(jìn)行相應(yīng)的流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建立廣域網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心是各應(yīng)用系統(tǒng)上線運(yùn)行的基本條件，也影響著其他基礎(chǔ)架構(gòu)類項(xiàng)目的開展，應(yīng)當(dāng)盡快開展實(shí)施ERP試點(diǎn)的成功是其他管控類項(xiàng)目得以繼續(xù)開展的基礎(chǔ)，而審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)智能系統(tǒng)則依賴于各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)最關(guān)鍵也是最基礎(chǔ)的系統(tǒng)是CIS客戶信息系統(tǒng)，而分析型CRM則需要其他系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息21按照以上項(xiàng)目利益、風(fēng)險(xiǎn)縫隙，并考慮項(xiàng)目所需資源和項(xiàng)目之間的依賴關(guān)系，建議未來五年信息化建設(shè)項(xiàng)目路徑如下：22第5年第3年第1年啟動(dòng)縱觀五年的項(xiàng)目計(jì)劃，大致分為三個(gè)重要階段，循序漸進(jìn)地實(shí)現(xiàn)新奧集團(tuán)的信息化建設(shè)目標(biāo)基礎(chǔ)建立全面推廣集成優(yōu)化IT組織基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用/信息初步完成集團(tuán)信息管理的組織、流程和管控模式建立建立集團(tuán)主要軟硬件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、廣域網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心在集團(tuán)和新奧燃?xì)饨ㄔO(shè)核心的ERP系統(tǒng)功能、燃?xì)庥?jì)費(fèi)系統(tǒng)、辦公協(xié)作系統(tǒng)，建立初步的數(shù)據(jù)信息標(biāo)準(zhǔn)體系IT管理機(jī)制完善，形成面向服務(wù)的IT組織，能充分并且靈活地服務(wù)于集團(tuán)各級(jí)企業(yè)與部門建立集團(tuán)性共享服務(wù)中心，支持整個(gè)集團(tuán)的IT運(yùn)營(yíng)服務(wù)完善整體架構(gòu)和集成，全面優(yōu)化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理與決策從系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)單元兩個(gè)維度全面推廣信息化建設(shè)著重于對(duì)試點(diǎn)單位、核心管理和業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化推廣和深化集團(tuán)核心管控系統(tǒng)實(shí)施，全面建設(shè)集團(tuán)支持服務(wù)平臺(tái)，初步建立決策支持系統(tǒng)，建立整合性門戶系統(tǒng)集團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善，整合基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，建立系統(tǒng)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全集成的系統(tǒng)管理配合業(yè)務(wù)和應(yīng)用需求，持續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施，全面整合集團(tuán)IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，擴(kuò)大外包服務(wù)比例擁有高度集成的信息支持交流平臺(tái)，完善決策支持系統(tǒng)及核心管理系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成23目錄信息化建設(shè)的總體實(shí)施策略信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施策略詳細(xì)描述IT組織建設(shè)IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)核心管控系統(tǒng)建設(shè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)建設(shè)信息支持系統(tǒng)建設(shè)信息化資源投入分析24基于對(duì)新奧集團(tuán)的信息技術(shù)現(xiàn)狀及展望的分析，IBM項(xiàng)目組為新奧集團(tuán)未來3-5年IT建設(shè)規(guī)劃了五大類共21個(gè)項(xiàng)目

IT組織建設(shè)A2.IT流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建立A1.IT組織架構(gòu)與職能確定IT基礎(chǔ)

設(shè)施建設(shè)B3.數(shù)據(jù)中心及災(zāi)備體系建設(shè)B1.廣域網(wǎng)建設(shè)核心管控系統(tǒng)建設(shè)C4.資金管理系統(tǒng)建設(shè)C1.ERP試點(diǎn)：建立燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板C2.ERP功能與范圍擴(kuò)展建設(shè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)建設(shè)D1.呼叫中心系統(tǒng)建設(shè)D3.操作型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)D2.客戶信息系統(tǒng)（

CIS）建設(shè)E2.企業(yè)門戶系統(tǒng)建設(shè)C5.人力資源系統(tǒng)建設(shè)E1.辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)信息支持系統(tǒng)建設(shè)B2.網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)B4.系統(tǒng)管理及信息安全體系建設(shè)D4.分析型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)D5.計(jì)量設(shè)備管理系統(tǒng)建設(shè)D6.加氣站零售系統(tǒng)建設(shè)ABCDED7.能源與物資交易平臺(tái)建設(shè)C3.商業(yè)智能系統(tǒng)建設(shè)C6.審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是一項(xiàng)持續(xù)的工作，包括核心系統(tǒng)的維護(hù)升級(jí)、桌面系統(tǒng)管理、以及局域網(wǎng)建設(shè)等大量工作，考慮到這些工作的持續(xù)性和不確定性而不作為特定的項(xiàng)目開展，但應(yīng)投入相應(yīng)的資源，建議每年投入集中建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目所需資源的15-20%來支持以上工作25B1–廣域網(wǎng)建設(shè)

項(xiàng)目描述實(shí)施核心層、匯聚層、接入層三層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，形成覆蓋全國(guó)的樹形網(wǎng)絡(luò)選擇在核心層和匯聚層實(shí)施Internet接入，優(yōu)化防火墻配置定義應(yīng)用和信息優(yōu)先級(jí)，實(shí)施QoS(網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量)對(duì)所有骨干層和匯聚層的節(jié)點(diǎn)以及線路進(jìn)行冗余或備份建設(shè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全國(guó)所有燃?xì)獬鞘械木W(wǎng)絡(luò)覆蓋和升級(jí)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的整體優(yōu)化實(shí)現(xiàn)廣域網(wǎng)的可靠性、安全性和可管理性實(shí)施策略與風(fēng)險(xiǎn)控制鑒于新奧未來的ERP、呼叫中心等關(guān)鍵應(yīng)用均采用全國(guó)集中的模式，對(duì)廣域網(wǎng)的性能和可靠性提出了非常高的要求，除了帶寬的保障外，需要采取線路及設(shè)備冗余，QoS等保障措施；另外需要將網(wǎng)絡(luò)安全作為信息安全體系的重點(diǎn)工作予以保障網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資很大，需要根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)需要平衡最佳投入產(chǎn)出比為提高兼容性和可管理型，應(yīng)限定少數(shù)產(chǎn)品供應(yīng)商和型號(hào)由于涉及領(lǐng)域廣，建議和專業(yè)機(jī)構(gòu)合作開展工作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議CIO26編號(hào)工作主要內(nèi)容所需時(shí)間（個(gè)月）B2.1項(xiàng)目準(zhǔn)備根據(jù)新奧IT戰(zhàn)略規(guī)劃、IT基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)劃以及信息化建設(shè)的進(jìn)展情況，分析信息化對(duì)廣域網(wǎng)的需求根據(jù)網(wǎng)絡(luò)需求、地域特點(diǎn)選擇通訊供應(yīng)商和網(wǎng)絡(luò)集成商1B2.2方案設(shè)計(jì)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)需求，進(jìn)行廣域網(wǎng)詳細(xì)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和實(shí)施方案1B2.3試點(diǎn)實(shí)施根據(jù)ERP和呼叫中心的試點(diǎn)范圍，開展試點(diǎn)、測(cè)試和運(yùn)行保障，以上工作應(yīng)該在ERP和呼叫中心試點(diǎn)運(yùn)行之前完成2B2.4全國(guó)推廣配合ERP、呼叫中心及其他系統(tǒng)的推廣和實(shí)施需求，完成全國(guó)所有城市燃?xì)夤镜膹V域網(wǎng)實(shí)施和運(yùn)行4B1–廣域網(wǎng)建設(shè)27B1–廣域網(wǎng)建設(shè)Year2006M5M6M7M8M9M10M11M12B2.1項(xiàng)目準(zhǔn)備B2.3試點(diǎn)實(shí)施B2.4全國(guó)推廣B2.2方案設(shè)計(jì)28B3–數(shù)據(jù)中心及災(zāi)備體系建設(shè)項(xiàng)目描述數(shù)據(jù)中心物理設(shè)施建設(shè)：包括主機(jī)房、輔助設(shè)施、硬件設(shè)備、辦公區(qū)域等數(shù)據(jù)中心管理體系建設(shè)：包括數(shù)據(jù)中心服務(wù)功能和流程定義、信息化服務(wù)級(jí)別、數(shù)據(jù)中心管理工具實(shí)施數(shù)據(jù)災(zāi)備體系建設(shè)：包括災(zāi)備策略、災(zāi)備中心基礎(chǔ)設(shè)施、災(zāi)備管理機(jī)制和管理系統(tǒng)建設(shè)建設(shè)目標(biāo)滿足IT基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)運(yùn)行環(huán)境的要求實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施集中、高效管理；提高系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和可用性提高災(zāi)難恢復(fù)能力，降低災(zāi)難時(shí)間對(duì)業(yè)務(wù)造成的損害實(shí)施策略與風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)中心投資較大而且遷移或調(diào)整難度很大，因而需要對(duì)選址、布局等作充分論證，以滿足未來較長(zhǎng)一段時(shí)間的系統(tǒng)運(yùn)行需求采用開放型的標(biāo)準(zhǔn)和架構(gòu)，采用成熟技術(shù)和產(chǎn)品。以滿足系統(tǒng)對(duì)可擴(kuò)展性的需求。需要建立專門的管理機(jī)制，以充分發(fā)揮數(shù)據(jù)中心和災(zāi)備體系的價(jià)值項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議CIO29B3–數(shù)據(jù)中心及災(zāi)備體系建設(shè)編號(hào)工作主要內(nèi)容所需時(shí)間（個(gè)月）B4.1項(xiàng)目準(zhǔn)備根據(jù)新奧IT戰(zhàn)略規(guī)劃、IT基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)劃以及信息化建設(shè)的進(jìn)展情況，分析和論證數(shù)據(jù)中心及災(zāi)備管理的需求1B4.2方案設(shè)計(jì)根據(jù)數(shù)據(jù)中心及災(zāi)備管理的需求，設(shè)計(jì)技術(shù)方案和實(shí)施策略1B4.3集中數(shù)據(jù)中心物理設(shè)施建設(shè)選擇合適地址和相關(guān)實(shí)施商，進(jìn)行建筑施工、改造和設(shè)備實(shí)施2B4.4數(shù)據(jù)中心管理體系建設(shè)制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，選擇合適的管理技術(shù)和產(chǎn)品，分階段在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施2B4.5數(shù)據(jù)災(zāi)備體系建設(shè)選擇異地災(zāi)備中心，根據(jù)既定的災(zāi)備策略，選擇合適的技術(shù)和產(chǎn)品，分階段在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施230B3–數(shù)據(jù)中心及災(zāi)備體系建設(shè)Year2006M5M6M7M8M9M10M11M12B4.1項(xiàng)目準(zhǔn)備B4.3集中數(shù)據(jù)中心物理設(shè)施建設(shè)B4.2方案設(shè)計(jì)B4.5數(shù)據(jù)中心管理體系建設(shè)B4.6數(shù)據(jù)災(zāi)備體系建設(shè)31基于對(duì)新奧集團(tuán)的信息技術(shù)現(xiàn)狀及展望的分析，IBM項(xiàng)目組為新奧集團(tuán)未來3-5年IT建設(shè)規(guī)劃了五大類共21個(gè)項(xiàng)目

IT組織建設(shè)A2.IT流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建立A1.IT組織架構(gòu)與職能確定IT基礎(chǔ)

設(shè)施建設(shè)B3.數(shù)據(jù)中心及災(zāi)備體系建設(shè)B1.廣域網(wǎng)建設(shè)核心管控系統(tǒng)建設(shè)C4.資金管理系統(tǒng)建設(shè)C1.ERP試點(diǎn)：建立燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板C2.ERP功能與范圍擴(kuò)展建設(shè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)建設(shè)D1.呼叫中心系統(tǒng)建設(shè)D3.操作型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)D2.客戶信息系統(tǒng)（

CIS）建設(shè)E2.企業(yè)門戶系統(tǒng)建設(shè)C5.人力資源系統(tǒng)建設(shè)E1.辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)信息支持系統(tǒng)建設(shè)B2.網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)B4.系統(tǒng)管理及信息安全體系建設(shè)D4.分析型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)D5.計(jì)量設(shè)備管理系統(tǒng)建設(shè)D6.加氣站零售系統(tǒng)建設(shè)ABCDED7.能源與物資交易平臺(tái)建設(shè)C3.商業(yè)智能系統(tǒng)建設(shè)C6.審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)32項(xiàng)目描述從重要性、管理能力和地理位置等方面考慮，建議首批試點(diǎn)單位如下：集團(tuán)本部，燃?xì)饪毓?，廊坊，株洲，物流公司，工程公司從重要性和?fù)雜程度考慮，建議第一期實(shí)施如下核心功能模塊：計(jì)劃預(yù)算、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、采購、庫存、銷售、運(yùn)輸和項(xiàng)目管理預(yù)計(jì)8個(gè)半月(2006/5月中-2007/1)實(shí)施策略與風(fēng)險(xiǎn)控制C1

ERP試點(diǎn)：建設(shè)集團(tuán)與燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板作為第一個(gè)大型ERP項(xiàng)目，集團(tuán)應(yīng)該從資源投入和變革管理上給予足夠的支持和重視建議所有試點(diǎn)單位一把手親自參與項(xiàng)目，項(xiàng)目決策委員會(huì)對(duì)重大問題應(yīng)當(dāng)盡快做作出反應(yīng)確保全職項(xiàng)目成員能夠確實(shí)全職參與整個(gè)項(xiàng)目，流程設(shè)計(jì)盡量能供所有燃?xì)獬蓡T企業(yè)通用試點(diǎn)單位的財(cái)務(wù)和預(yù)算，要考慮集團(tuán)科目編碼統(tǒng)一，集團(tuán)報(bào)表仍按照目前手工方式合并實(shí)施ERP的單位，在上線時(shí)直接將現(xiàn)有財(cái)務(wù)軟件一次性切換到ERP系統(tǒng)；未實(shí)施ERP的單位，則暫時(shí)保持現(xiàn)有的財(cái)務(wù)軟件不變，待實(shí)施ERP時(shí)直接切換，但是在管理和運(yùn)作上應(yīng)盡量先向試點(diǎn)ERP藍(lán)圖設(shè)計(jì)靠攏在實(shí)施中要考慮能源和物資的差異性，售氣業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)集成要和客戶計(jì)費(fèi)系統(tǒng)一起考慮在項(xiàng)目一期尤其要盡早整理各種歷史數(shù)據(jù)，同時(shí)要著手開始其他成員企業(yè)的數(shù)據(jù)整理工作實(shí)施時(shí)要考慮第二期的完善集成，財(cái)務(wù)要考慮后面的報(bào)表合并，項(xiàng)目系統(tǒng)要考慮設(shè)備管理建設(shè)目標(biāo)建立全集團(tuán)統(tǒng)一的ERP數(shù)據(jù)編碼規(guī)則細(xì)化ERP的業(yè)務(wù)流程基本實(shí)現(xiàn)全面計(jì)劃與預(yù)算、資金集中和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化初步實(shí)現(xiàn)物流和項(xiàng)目的核心功能尋求最佳路徑，打造ERP實(shí)施模板培養(yǎng)新奧項(xiàng)目核心團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議新奧燃?xì)饪毓煽偨?jīng)理33C1ERP試點(diǎn)：建立燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板編號(hào)工作主要內(nèi)容前提所需時(shí)間（月）C1.1項(xiàng)目準(zhǔn)備確認(rèn)項(xiàng)目范圍，召開項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)成立項(xiàng)目組織，分配人力，進(jìn)行各方人員分工，明確各級(jí)成員職責(zé)制定項(xiàng)目管理規(guī)范和流程，設(shè)計(jì)項(xiàng)目文檔模板搭建項(xiàng)目活動(dòng)所必須的辦公資源(廠所、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、文件服務(wù)器)前期業(yè)務(wù)顧問交底0.5C1.2業(yè)務(wù)需求分析與藍(lán)圖設(shè)計(jì)進(jìn)行訪談，了解各部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，收集現(xiàn)有流程表單和問題點(diǎn)進(jìn)行財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心、資金結(jié)算中心詳細(xì)設(shè)計(jì)挖掘用戶需求，對(duì)比ERP功能和現(xiàn)有流程，列出差異清單/開發(fā)清單分析需求和差異，提出相關(guān)調(diào)整建議，進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化，確定編碼規(guī)范，設(shè)計(jì)未來的ERP系統(tǒng)組織架構(gòu)和各種業(yè)務(wù)流程，規(guī)劃業(yè)務(wù)藍(lán)圖C1.13C1.3系統(tǒng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)根據(jù)業(yè)務(wù)藍(lán)圖，進(jìn)行系統(tǒng)配置、各模塊測(cè)試和系統(tǒng)整合測(cè)試對(duì)需開發(fā)的部分，開出程序規(guī)格書，進(jìn)行編程開發(fā)和測(cè)試驗(yàn)收C1.22.534C1ERP試點(diǎn)：建立燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板（續(xù)）編號(hào)工作主要內(nèi)容前提所需時(shí)間（月）C1.4最終上線準(zhǔn)備建立主數(shù)據(jù)模板，收集主數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入和轉(zhuǎn)換分級(jí)進(jìn)行總體培訓(xùn)、關(guān)鍵用戶和最終用戶培訓(xùn)安裝備妥ERP服務(wù)器，進(jìn)行用戶接受性測(cè)試和系統(tǒng)壓力測(cè)試確定上線切換計(jì)劃，清理未結(jié)單據(jù)，進(jìn)行庫存和資產(chǎn)盤點(diǎn)作業(yè)導(dǎo)入庫存、財(cái)務(wù)帳和各種未結(jié)單據(jù)，宣布系統(tǒng)正式上線C1.31.5C1.5上線運(yùn)行支援進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)支援，快速解決各種異常問題；對(duì)問題分級(jí)分類，記錄問題清單，建立問題解決機(jī)制和處理流程；實(shí)施變革管理，評(píng)估用戶的系統(tǒng)功能變更申請(qǐng)，針對(duì)具體情況予以處理；支援用戶上線月結(jié)C1.4135C1ERP試點(diǎn)：建設(shè)燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板的實(shí)施路徑建議和投入估算如下Year2006Year2007M5M6M7M8M9M10M11M12M1M2M3C1.1項(xiàng)目準(zhǔn)備C1.5上線運(yùn)行支援C1.4最終上線準(zhǔn)備C1.3系統(tǒng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)C1.2業(yè)務(wù)需求分析與藍(lán)圖設(shè)計(jì)36項(xiàng)目描述第二期項(xiàng)目有兩個(gè)分項(xiàng)目同時(shí)并行：C2.1從業(yè)務(wù)量規(guī)模、輻射性、代表性和積極性等方面考慮，對(duì)燃?xì)馄渌蓡T企業(yè)分三批依次推廣第一期的試點(diǎn)單位模板C2.2同時(shí)對(duì)于第一期的試點(diǎn)單位，進(jìn)一步實(shí)施合并報(bào)表功能，在資產(chǎn)管理方面實(shí)施設(shè)備維護(hù)模塊，穩(wěn)定后分三批推廣C2.1預(yù)計(jì)16個(gè)月(2006/3-2008/6)C2.2預(yù)計(jì)24個(gè)月(2006/3-2008/12)實(shí)施策略與風(fēng)險(xiǎn)控制第一期的成功實(shí)施是第二期開始的重要前提，需要在第一期和第二期之間預(yù)留了2007年2月份共一個(gè)月的緩沖和總結(jié)(其中含春節(jié)假期)在項(xiàng)目第一期時(shí)必須統(tǒng)籌考慮，提前開始其他成員企業(yè)第二期的主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作在第二期，模板推廣和功能完善同時(shí)進(jìn)行，分頭實(shí)施：推廣第一批成員企業(yè)時(shí)，完善試點(diǎn)單位的功能；推廣第二批成員企業(yè)時(shí)，完善第一批成員企業(yè)，依此類推……模板推廣和功能完善是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的子項(xiàng)目，由兩個(gè)團(tuán)隊(duì)分別負(fù)責(zé)，需防止資源沖突。第二期的推廣，要集中講解業(yè)務(wù)藍(lán)圖并適當(dāng)微調(diào)，重在讓用戶理解藍(lán)圖，集中培訓(xùn)用戶學(xué)會(huì)系統(tǒng)操作，上線后顧問則要分頭奔赴現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，加強(qiáng)用戶執(zhí)行力，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)范。C2－ERP系統(tǒng)功能與范圍擴(kuò)展項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)所有燃?xì)饪毓沙蓡T企業(yè)均全面實(shí)施ERP形成較為完善的財(cái)務(wù)管控體系建成較為完善的物流運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)覆蓋從工程項(xiàng)目到固定資產(chǎn)管理、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)的企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和客服計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的集成在ERP系統(tǒng)中執(zhí)行全面預(yù)算和合并報(bào)表，其他產(chǎn)業(yè)集團(tuán)上傳報(bào)表到ERP合并項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議新奧燃?xì)饪毓煽偨?jīng)理37項(xiàng)目推廣時(shí)，建議將成員企業(yè)分批進(jìn)行實(shí)施，分批的主要考慮因素如下：公司規(guī)模與業(yè)務(wù)量:地區(qū)輻射性和影響力:業(yè)務(wù)的典型性和代表性:參與積極性:公司人數(shù)公司業(yè)務(wù)量，民用戶、工商用戶量、銷售收入等區(qū)域中心所在地地理位置領(lǐng)導(dǎo)層承諾員工素質(zhì)資源保障業(yè)務(wù)創(chuàng)新流程規(guī)范性38C2第一階段企業(yè)選擇考慮因素（11家）第一批推廣單位大區(qū)單位民用戶數(shù)試點(diǎn)申請(qǐng)京冀遼石家莊301462湖南長(zhǎng)沙173650ü山東煙臺(tái)136931河南開封104479ü河南新鄉(xiāng)80570京冀遼葫蘆島60910ü兩廣東莞51322山東聊城49436ü湖南湘潭39549ü安徽蚌埠33699ü江蘇鹽城22390ü石家莊、長(zhǎng)沙、煙臺(tái)三家公司情況類似，環(huán)境相對(duì)較為成熟，因此建議在三者作為第一批企業(yè)；常州、連云港和鹽城相比，用戶規(guī)模較大，但是在影響力和執(zhí)行力方面與鹽城有一定差距；昌平公司在信息化方面認(rèn)識(shí)到位，要求積極，但是第一批企業(yè)京冀遼已占兩家，建議作為第二批實(shí)施；膠城公司積極要求作為試點(diǎn)，但業(yè)務(wù)的代表性一般，與聊城相比有一定差距，建議作為第二批實(shí)施；浙滬區(qū)域目前僅僅金華業(yè)務(wù)規(guī)模較大，但整體分析缺乏代表性，建議作為第二批企業(yè)實(shí)施；原因分析資料來源：新奧項(xiàng)目組39C2第二階段企業(yè)選擇考慮因素（19家）第二批推廣單位大區(qū)單位民用戶數(shù)試點(diǎn)申請(qǐng)京冀遼昌平24119ü平谷14104密云28699山東青島43803城陽32771膠城14170ü江蘇連云港55899常州19999淮安30000兩廣湛江12208桂林11117汕頭12486第二批推廣單位大區(qū)單位民用戶數(shù)試點(diǎn)申請(qǐng)安徽巢湖10767滁州19932浙滬金華18093衢州15422海寧15000河南洛陽福建泉州40C2第三階段企業(yè)選擇考慮因素（20家）第三批推廣單位（續(xù)）大區(qū)單位民用戶數(shù)試點(diǎn)申請(qǐng)安徽六安26132亳州11587浙滬臺(tái)州14400溫州4000蘭溪4000蕭山永康468山東膠南12390諸城13903鄒平13632日照20960萊陽12224第二批推廣單位大區(qū)單位民用戶數(shù)試點(diǎn)申請(qǐng)兩廣貴港2232興化3168河南商丘江蘇泰興5040揚(yáng)州4906海安5000通遼6466山東鹿泉41C2ERP系統(tǒng)功能與范圍擴(kuò)展項(xiàng)目的主要工作和步驟如下編號(hào)工作主要內(nèi)容前提所需時(shí)間（個(gè)月）C2.1.1C2.2.1第一批成員企業(yè)推廣試點(diǎn)單位功能完善將第一期的核心功能推廣到其他成員企業(yè)(大約18家)，其主要步驟比照C1,主要安排如下：準(zhǔn)備半個(gè)月，藍(lán)圖一個(gè)半月，技術(shù)實(shí)現(xiàn)1個(gè)月，最終準(zhǔn)備1個(gè)月，上線支援1個(gè)月實(shí)施設(shè)備維護(hù)和合并報(bào)表，步驟同上C1C15C2.1.2C2.2.2第二批成員企業(yè)推廣第一批成員企業(yè)功能完善將第一期的核心功能推廣到其他成員企業(yè)(大約18家)，其主要步驟和大致時(shí)間周期安排同上實(shí)施設(shè)備維護(hù)和合并報(bào)表，步驟同上C2.1.1C2.1.15C2.1.3C2.2.3第三批成員企業(yè)推廣第二批成員企業(yè)功能完善將第一期的核心功能推廣到其他成員企業(yè)(大約18家)，其主要步驟和大致時(shí)間周期安排同上(只多半個(gè)月)實(shí)施設(shè)備維護(hù)和合并報(bào)表，步驟同上C2.1.2C2.1.25.5C2.2.4第三批成員企業(yè)功能完善實(shí)施設(shè)備維護(hù)和合并報(bào)表，步驟同上C2.1.3542C2ERP系統(tǒng)功能與范圍擴(kuò)展項(xiàng)目的實(shí)施路徑建議和投入估算如下Year2007Year2008123456789101112123456789101112C2.1.1第一批成員企業(yè)推廣C2.1.2第二批成員企業(yè)推廣C2.1.3第三批成員企業(yè)推廣C2.2.1試點(diǎn)單位功能完善C2.2.2第一批成員企業(yè)完善C2.2.3第二批成員企業(yè)完善C2.2.4第三批成員企業(yè)完善43C3－商業(yè)智能管理系統(tǒng)功能建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目描述該項(xiàng)目旨在通過建立數(shù)據(jù)倉庫搭建新奧集團(tuán)的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)，為集團(tuán)級(jí)應(yīng)用提供報(bào)表統(tǒng)計(jì)、經(jīng)營(yíng)分析、績(jī)效分析和其它決策支持功能此項(xiàng)目涵蓋新奧集團(tuán)總部、燃?xì)饪毓杉捌渌谐蓡T企業(yè)、物流公司和工程公司，預(yù)計(jì)為期5個(gè)月(2008/7-2008/12)實(shí)施策略與風(fēng)險(xiǎn)控制為更好地實(shí)施戰(zhàn)略績(jī)效管理系統(tǒng)，在第三期項(xiàng)目開始前，需要完整地回頭審視ERP全面信息化的歷程，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，因此應(yīng)預(yù)留2008年7月份共一個(gè)月的緩沖時(shí)間來作為調(diào)整期其效益的發(fā)揮依賴于相關(guān)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)支持，所以其建設(shè)必須依賴于相關(guān)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的建設(shè)，數(shù)據(jù)的就緒情況，以及數(shù)據(jù)中心的建設(shè)情況整體實(shí)施策略是先建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析的框架，并將歷史數(shù)據(jù)按照統(tǒng)一的數(shù)據(jù)定義進(jìn)行整理和導(dǎo)入，交易數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)與ERP應(yīng)用系統(tǒng)的集成，建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)集市專題，并進(jìn)行報(bào)表的定制和決策分析功能的建設(shè)需求分析和解決方案設(shè)計(jì)要兼顧使用集團(tuán)級(jí)應(yīng)用的各主體；通過訪問權(quán)限來控制不同主體的數(shù)據(jù)訪問范圍，并根據(jù)各主體的需要實(shí)現(xiàn)對(duì)報(bào)表和展示格式的定制建設(shè)目標(biāo)建立集團(tuán)級(jí)的數(shù)據(jù)倉庫面向集團(tuán)應(yīng)用的各個(gè)業(yè)務(wù)主題，建立數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)展示方式實(shí)現(xiàn)商業(yè)智能的統(tǒng)計(jì)報(bào)表與模擬分析能夠?qū)闪炕年P(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控集成各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，為管理決策層提供方便的信息獲取渠道和全面綜合的數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議CIO44C3商業(yè)智能管理系統(tǒng)功能建設(shè)項(xiàng)目的主要工作和步驟如下編號(hào)實(shí)施階段內(nèi)容描述前提所需時(shí)間（月）C3.1業(yè)務(wù)需求分析對(duì)集團(tuán)級(jí)應(yīng)用在報(bào)表統(tǒng)計(jì)、決策支持的功能需求進(jìn)行調(diào)研分析1C3.2系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)定義新奧集團(tuán)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)模型，建立集成分析指標(biāo)體系進(jìn)行數(shù)據(jù)倉庫的邏輯設(shè)計(jì)定義支持模型設(shè)計(jì)必需的物理結(jié)構(gòu)，包括物理存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)、索引策略等與應(yīng)用系統(tǒng)整合，建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)集市，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動(dòng)提取、轉(zhuǎn)換、加載功能，逐步構(gòu)建企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉庫按統(tǒng)一定義的數(shù)據(jù)模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，并導(dǎo)入整理后的歷史數(shù)據(jù)根據(jù)各業(yè)務(wù)主體的功能需求，預(yù)定義各種經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表格式，建設(shè)新奧集團(tuán)的綜合統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開發(fā)基于數(shù)據(jù)倉庫的查詢、分析等用戶操作界面，支持按用戶的要求，進(jìn)行報(bào)表及展示形式的定制C3.12C3.3上線準(zhǔn)備按統(tǒng)一定義的數(shù)據(jù)模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，并導(dǎo)入整理后的歷史數(shù)據(jù)2C3.4上線支援提供靈活報(bào)表、OLAP等分析工具，幫助用戶獲取各類業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析根據(jù)各職能部門的需要，逐漸豐富和完善業(yè)務(wù)主題，增強(qiáng)對(duì)決策分析的支持C3.3145C3商業(yè)智能管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施路徑建議和投入估算如下Year2008Year2009M7M8M9M10M11M12M1M2M3C3.1業(yè)務(wù)需求分析C3.2系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)C3.4上線準(zhǔn)備C3.5上線支援46項(xiàng)目描述該項(xiàng)目旨在通過建立新奧燃?xì)獾馁Y金管理系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與ERP管理系統(tǒng)和銀行系統(tǒng)的協(xié)作，支持控股財(cái)務(wù)部對(duì)資金的集中管理此項(xiàng)目涵蓋新奧燃?xì)饪毓杉捌渌谐蓡T企業(yè)、物流公司和工程公司，實(shí)施時(shí)間與ERP系統(tǒng)建設(shè)保持同步實(shí)施策略與風(fēng)險(xiǎn)控制資金管理系統(tǒng)必須具有高度的穩(wěn)定性和可靠性，和ERP系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)有良好的接口前端的整合的滾動(dòng)的計(jì)劃和預(yù)算是資金計(jì)劃的唯一導(dǎo)入，必須對(duì)流程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度進(jìn)行清晰的梳理，并制定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲機(jī)制，以確保計(jì)劃管理的權(quán)威性、嚴(yán)肅性和時(shí)效性建立健全完善的持續(xù)更新的客戶和供應(yīng)商信用管理體系，從而保證現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，同時(shí)還需考慮大量發(fā)生的各成員企業(yè)和工程、物流公司之間的內(nèi)部結(jié)算信用體系從前端的工程、物流以及采購業(yè)務(wù)入手，簡(jiǎn)化月度/周度資金計(jì)劃的編制、審批和執(zhí)行跟蹤難度以及計(jì)劃管理成本，從而提高資金集中管理的效率總部推行資金集中管理，成員企業(yè)的資金收支活動(dòng)將變得透明，有可能導(dǎo)致成員企業(yè)為顧及自身的利益而產(chǎn)生抵制行為，或者在總部推行集中資金管理方案時(shí)不予積極配合初期，鑒于資金管理的方法和信息系統(tǒng)支撐尚未健全，結(jié)算中心人員的手工錄入、審核以及監(jiān)控工作量較大，需要在人力配備或工作分工上進(jìn)行一定的傾斜C4－資金管理系統(tǒng)建設(shè)建設(shè)目標(biāo)建立和完善資金管理系統(tǒng)的運(yùn)作制度配合共享服務(wù)中對(duì)各成員企業(yè)的日常收支和內(nèi)部交易結(jié)算的集中服務(wù)和控制配合結(jié)算中心實(shí)現(xiàn)對(duì)各成員企業(yè)的資金計(jì)劃、統(tǒng)一頭寸調(diào)撥和融資的統(tǒng)一管理2007年年底前在新奧燃?xì)饪毓伤谐蓡T企業(yè)使用資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議新奧燃?xì)釩FO47C4資金管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，建議按以下階段，逐步建設(shè)與完善，以提供統(tǒng)一的資金管理與結(jié)算平臺(tái)編號(hào)工作主要內(nèi)容前提所需時(shí)間（月）C4.1項(xiàng)目準(zhǔn)備及解決方案選型確認(rèn)項(xiàng)目范圍，成立項(xiàng)目組織，分配人力和工作，明確各級(jí)成員職責(zé)制定項(xiàng)目管理規(guī)范、流程和文檔模板搭建項(xiàng)目活動(dòng)所必須的辦公資源(廠所、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、文件服務(wù)器1C4.2業(yè)務(wù)需求分析與藍(lán)圖設(shè)計(jì)承接前期業(yè)務(wù)咨詢，了解資金管理現(xiàn)狀，收集現(xiàn)有流程表單和問題點(diǎn)列出差異清單/開發(fā)清單，設(shè)計(jì)新的流程和藍(lán)圖C4.13C4.3系統(tǒng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)根據(jù)業(yè)務(wù)藍(lán)圖，進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)定，和ERP及銀行系統(tǒng)整合測(cè)試對(duì)部分報(bào)表和可能的接口，進(jìn)行編程開發(fā)和測(cè)試驗(yàn)收C4.23C4.4最終上線準(zhǔn)備收集主數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入和轉(zhuǎn)換分級(jí)進(jìn)行總體培訓(xùn)、關(guān)鍵用戶和最終用戶培訓(xùn)C4.31.548C4資金管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，建議按以下階段，逐步建設(shè)與完善，以提供統(tǒng)一的資金管理與結(jié)算平臺(tái)（續(xù)）編號(hào)工作主要內(nèi)容前提所需時(shí)間（月）C4.5上線運(yùn)行支援進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)支援，快速解決各種異常問題，逐步優(yōu)化日常作業(yè)中的問題C4.41C4.6第一批成員企業(yè)推廣推廣到第一批成員企業(yè)(先于ERP系統(tǒng))C4.54C4.7第二批成員企業(yè)推廣推廣到第二批成員企業(yè)(先于ERP系統(tǒng))C4.63C4.8第三批成員企業(yè)推廣全面覆蓋到所有成員企業(yè)(先于ERP系統(tǒng))C4.7349C4－資金管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施路徑建議和投入估算如下C4.1項(xiàng)目準(zhǔn)備及選型C4.2藍(lán)圖設(shè)計(jì)56789101112123781220062007C4.3技術(shù)實(shí)現(xiàn)C4.4上線準(zhǔn)備C4.5上線支持C4.6第一批成員企業(yè)推廣C4.7第二批成員企業(yè)推廣C4.8第三批成員企業(yè)推廣4569101150項(xiàng)目描述實(shí)施策略與風(fēng)險(xiǎn)控制在項(xiàng)目組織、資源分配、時(shí)間協(xié)調(diào)等方面和C1、C2項(xiàng)目保持一致，統(tǒng)一歸新奧燃?xì)饪偨?jīng)理管理調(diào)度按照IT戰(zhàn)略規(guī)劃中的應(yīng)用架構(gòu)規(guī)劃，全集團(tuán)采用統(tǒng)一的人力資源系統(tǒng)平臺(tái)，物理集中現(xiàn)有人力資源系統(tǒng)不再進(jìn)行功能開發(fā)和實(shí)施，主要完成本項(xiàng)目上線前的基礎(chǔ)信息收集整理與更新，采取上線一批，完全替代一批的策略，但是要盡可能利用自動(dòng)化工具實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)中有用數(shù)據(jù)向新系統(tǒng)的自動(dòng)遷移，減少信息整理和錄入工作量采取與其它ERP模塊和推行相對(duì)獨(dú)立的項(xiàng)目推進(jìn)方式和組織，有利于更快地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目推廣，同時(shí)有利于實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體人力資源管理策略的有效貫徹，但是在燃?xì)饪毓善髽I(yè)分批策略上與其它模塊保持一致，便于統(tǒng)一步調(diào)和經(jīng)驗(yàn)積累人力資源系統(tǒng)實(shí)施前，應(yīng)該對(duì)基礎(chǔ)信息管理、薪酬體系設(shè)計(jì)、人力資源管理組織和流程進(jìn)行規(guī)范，便于系統(tǒng)的推廣實(shí)施C5－人力資源系統(tǒng)建設(shè)建設(shè)目標(biāo)建設(shè)新奧集團(tuán)統(tǒng)一的人力資源管理平臺(tái)，支持全集團(tuán)統(tǒng)一協(xié)調(diào)的人力資源管理通過系統(tǒng)建設(shè)，提高人力資源管理效率，完善績(jī)效管理、支持良好的員工發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)企業(yè)員工健康成長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議新奧燃?xì)饪偨?jīng)理首先在集團(tuán)和燃?xì)饪毓赏茝V，從人事信息、薪酬管理基礎(chǔ)模塊向績(jī)效管理、培訓(xùn)管理、自助管理等增強(qiáng)功能過渡集團(tuán)和燃?xì)饪毓沙蓡T企業(yè)分批策略同其它ERP模塊推廣分批策略，采取邊推廣，便優(yōu)化的策略，與ERP其它系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立視時(shí)機(jī)逐步推廣到其它產(chǎn)業(yè)集團(tuán)51C5人力資源系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，建議按以下階段，逐步建設(shè)與完善編號(hào)工作主要內(nèi)容前提所需時(shí)間（個(gè)月）C5.1HR試點(diǎn)：建立集團(tuán)、燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板人事信息、薪酬管理基礎(chǔ)模塊，涵蓋集團(tuán)、燃?xì)饪毓晒?、廊坊燃?xì)?、株洲燃?xì)?、物流公司、工程公?.5C5.2.1C5.3.1第一批成員企業(yè)推廣試點(diǎn)單位功能完善將第一期的核心功能推廣到第一批成員企業(yè)，其主要步驟比照C1,主要安排如下：準(zhǔn)備半個(gè)月，藍(lán)圖一個(gè)半月，技術(shù)實(shí)現(xiàn)1個(gè)月，最終準(zhǔn)備1個(gè)月，上線支援1個(gè)月完善試點(diǎn)單位HR的擴(kuò)展功能C1C15C5.2.2C5.3.2第二批成員企業(yè)推廣第一批成員企業(yè)功能完善將第一期的核心功能推廣到第二批成員企業(yè)，其主要步驟和大致時(shí)間周期安排同上完善第一批成員企業(yè)的HR的擴(kuò)展功能C2.1.1C2.1.1552C5人力資源系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，建議按以下階段，逐步建設(shè)與完善（續(xù)）編號(hào)工作主要內(nèi)容前提所需時(shí)間（個(gè)月）C5.2.3C5.3.3第三批成員企業(yè)推廣第二批成員企業(yè)功能完善將第一期的核心功能推廣到第三批成員企業(yè)，其主要步驟和大致時(shí)間周期安排同上(只多半個(gè)月)完善第二批成員企業(yè)的HR的擴(kuò)展功能C2.1.2C2.1.25.5C5.3.4第三批成員企業(yè)功能完善完善第三批成員企業(yè)的HR的擴(kuò)展功能C2.1.3553Year2007Year2008123456789101112123456789101112C5.2.1

第一批成員企業(yè)推廣C5.2.2第二批成員企業(yè)推廣C5.2.3第三批成員企業(yè)推廣C5.3.1試點(diǎn)單位功能完善C5.3.2第一批成員企業(yè)完善C5.3.3其余批成員企業(yè)完善C5.3.4第三批成員企業(yè)完善Year200656789101112C5.1

HR試點(diǎn)：建立燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板C5－人力資源系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施路徑建議和投入估算如下54C5.2.1第一批成員企業(yè)推廣C5.2.2第二批成員企業(yè)推廣C5.2.3第三批成員企業(yè)推廣C5.3.1試點(diǎn)單位功能完善C5.3.2第一批成員企業(yè)完善C5.3.3第二批成員企業(yè)完善C5.3.4第三批成員企業(yè)完善C5.1ERPHR試點(diǎn)：建立燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板C3商業(yè)智能管理系統(tǒng)燃?xì)饪毓蒃RP系統(tǒng)總體實(shí)施路徑建議如下Year2007Year2008123456789101112123456789101112C2.1.1第一批成員企業(yè)推廣C2.1.2第二批成員企業(yè)推廣C2.1.3第三批成員企業(yè)推廣C2.2.1試點(diǎn)單位功能完善C2.2.2第一批成員企業(yè)完善C2.2.3第二批成員企業(yè)完善C2.2.4第三批成員企業(yè)完善Year200656789101112C1

ERP試點(diǎn)：建立燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板55ERP系統(tǒng)建設(shè)：各業(yè)務(wù)范圍使用的應(yīng)用范圍業(yè)務(wù)范圍應(yīng)用范圍計(jì)劃預(yù)算管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)采購管理庫存管理銷售管理運(yùn)輸管理項(xiàng)目管理人力資源核心功能人力資源擴(kuò)展功能設(shè)備維護(hù)合并報(bào)表商業(yè)智能集團(tuán)本部

üüüüüü燃?xì)饪毓扫龚龚龚龚龚龚龚龚龚刮锪鞴鲸龚龚龚龚龚龚龚龚龚龚龚构こ坦鲸龚龚龚龚龚龚龚龚龚龚估确花龚龚龚龚龚龚龚龚龚龚怪曛蕤龚龚龚龚龚龚龚龚龚龚沟谝慌蓡T企業(yè)üüüüüüüüüüü第二批成員企業(yè)üüüüüüüüüüü第三批成員企業(yè)üüüüüüüüüüü圖例第一期第二期功能完善第三期人力資源56集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)建議(1/3)項(xiàng)目管理辦公室新奧/IBM項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)新奧/IBM質(zhì)量保證組變革管理組核心團(tuán)隊(duì)試點(diǎn)單位關(guān)鍵用戶IT人員IBM顧問系統(tǒng)支持小組預(yù)算小組系統(tǒng)集成和開發(fā)小組項(xiàng)目經(jīng)理新奧/IBM組長(zhǎng)財(cái)務(wù)小組物流(采購/庫存/銷售/運(yùn)輸)小組項(xiàng)目管理小組組長(zhǎng)組長(zhǎng)組長(zhǎng)組長(zhǎng)人力資源小組組長(zhǎng)57基于對(duì)新奧集團(tuán)的信息技術(shù)現(xiàn)狀及展望的分析，IBM項(xiàng)目組為新奧集團(tuán)未來3-5年IT建設(shè)規(guī)劃了五大類共22個(gè)項(xiàng)目

IT組織建設(shè)A2.IT流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建立A1.IT組織架構(gòu)與職能確定IT基礎(chǔ)

設(shè)施建設(shè)B3.數(shù)據(jù)中心及災(zāi)備體系建設(shè)B1.廣域網(wǎng)建設(shè)核心管控系統(tǒng)建設(shè)C4.資金管理系統(tǒng)建設(shè)C1.ERP試點(diǎn)：建立燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板C2.ERP功能與范圍擴(kuò)展建設(shè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)建設(shè)D1.呼叫中心系統(tǒng)建設(shè)D3.操作型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)D2.客戶信息系統(tǒng)（

CIS）建設(shè)E2.企業(yè)門戶系統(tǒng)建設(shè)C5.人力資源系統(tǒng)建設(shè)E1.辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)信息支持系統(tǒng)建設(shè)B2.網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)B4.系統(tǒng)管理及信息安全體系建設(shè)D4.分析型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)D5.計(jì)量設(shè)備管理系統(tǒng)建設(shè)D6.加氣站零售系統(tǒng)建設(shè)ABCDED7.能源與物資交易平臺(tái)建設(shè)C3.商業(yè)智能系統(tǒng)建設(shè)C6.審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)58D1–呼叫中心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目描述分析呼叫中心業(yè)務(wù)需求，制定呼叫中心的管理制度和流程設(shè)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu)，搭建集中的系統(tǒng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)與CIS、GIS等后臺(tái)系統(tǒng)的集成完成與現(xiàn)有呼叫中心的數(shù)據(jù)遷移和過渡建設(shè)目標(biāo)改進(jìn)客戶服務(wù)水平，提高客戶滿意度實(shí)現(xiàn)跨業(yè)務(wù)和跨地域的服務(wù)和調(diào)度支持；支持LPG等新業(yè)務(wù)的拓展提高新奧的企業(yè)形象和知曉度協(xié)助市場(chǎng)宣傳與推廣實(shí)施策略與風(fēng)險(xiǎn)控制集中的呼叫中心面臨服務(wù)坐席對(duì)地域特點(diǎn)和地方文化程度的風(fēng)險(xiǎn)，這可以通過業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、針對(duì)特定地域的人員招聘、加強(qiáng)培訓(xùn)，以及在地方營(yíng)業(yè)廳設(shè)置兼職坐席等手段予以克服集中的呼叫中心系統(tǒng)也面臨著集中的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，這可以通過建立災(zāi)備體系，強(qiáng)化管理，包括通訊線路的冗余配置來克服呼叫中心作為客戶服務(wù)的渠道，其主要信息和應(yīng)用來自CIS系統(tǒng)，同時(shí)考慮到CIS和ERP同步實(shí)施對(duì)實(shí)施資源的占用，建議呼叫中心在CIS系統(tǒng)試點(diǎn)上線后開始實(shí)施現(xiàn)有的呼叫中心相對(duì)簡(jiǎn)單，未來將采用全新的系統(tǒng)替代現(xiàn)有系統(tǒng)，但要有選擇的遷移現(xiàn)有系統(tǒng)的服務(wù)過程信息和客戶基本信息針對(duì)像蚌埠這樣LPG業(yè)務(wù)已經(jīng)形成一定規(guī)模的地區(qū)，建議在集中的呼叫中心全面實(shí)施之前，暫時(shí)利用現(xiàn)有的城市呼叫中心通過簡(jiǎn)單的開發(fā)定制，作為過渡方案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議燃?xì)饪毓煽偨?jīng)理59編號(hào)工作主要內(nèi)容所需時(shí)間（個(gè)月）D1.1項(xiàng)目準(zhǔn)備選擇合適的實(shí)施伙伴和產(chǎn)品確認(rèn)項(xiàng)目范圍，成立項(xiàng)目組織，分配資源，正是啟動(dòng)項(xiàng)目1D1.2業(yè)務(wù)分析與設(shè)計(jì)根據(jù)BPR和IT戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容，細(xì)化業(yè)務(wù)需求，結(jié)合系統(tǒng)可行性制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)流程和功能需求2D1.3系統(tǒng)設(shè)計(jì)根據(jù)呼叫中心的業(yè)務(wù)需求，設(shè)計(jì)詳細(xì)的技術(shù)方案和實(shí)施策略2D1.4系統(tǒng)開發(fā)與測(cè)試根據(jù)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)，并根據(jù)功能需求進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試2D1.5方案試點(diǎn)運(yùn)行選擇最早的實(shí)施CIS的單位（廊坊和株洲），作為試點(diǎn)單位開始試運(yùn)行，在此期間，需要進(jìn)行必要數(shù)據(jù)遷移，為保障業(yè)務(wù)的可靠運(yùn)行，在系統(tǒng)最終穩(wěn)定之前，原有系統(tǒng)應(yīng)并行運(yùn)行2D1.6方案推廣建議基本按照CIS的推廣批次和順序（其中優(yōu)先考慮有呼叫中心運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的城市），分階段集中到全國(guó)呼叫中心；其他產(chǎn)業(yè)集團(tuán)則依據(jù)自身信息化進(jìn)程進(jìn)行相應(yīng)的接入9D1–呼叫中心系統(tǒng)建設(shè)60D1–呼叫中心系統(tǒng)建設(shè)Year2007Year2008M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12上半年D1.1項(xiàng)目準(zhǔn)備D1.3系統(tǒng)設(shè)計(jì)D1.4系統(tǒng)開發(fā)與測(cè)試D1.2業(yè)務(wù)分析與設(shè)計(jì)D1.5方案試點(diǎn)運(yùn)行D1.6全國(guó)推廣61D2

–CIS客戶信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目描述考慮該地區(qū)業(yè)務(wù)與信息成熟度，以及與ERP的集成等因素，建議首批試點(diǎn)單位為廊坊燃?xì)夂椭曛奕細(xì)鈨蓚€(gè)城市燃?xì)夤緩娜細(xì)鉅I(yíng)銷業(yè)務(wù)的整合性考慮，建議全部主要功能同時(shí)上線項(xiàng)目試點(diǎn)實(shí)施周期預(yù)計(jì)一年(2006/7月中-2007/6月)，另需一年左右時(shí)間在全國(guó)推廣建設(shè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全國(guó)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)計(jì)費(fèi)信息化統(tǒng)一各城市燃?xì)夤究蛻襞c業(yè)務(wù)信息編碼以及應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)全面規(guī)范燃?xì)怃N售業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)與相關(guān)系統(tǒng)，特別是ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)的全面集成實(shí)施策略與風(fēng)險(xiǎn)控制該項(xiàng)目承擔(dān)著規(guī)范全國(guó)業(yè)務(wù)流程的重任，在多數(shù)燃?xì)獬鞘腥狈Υ笮托畔⑾到y(tǒng)的使用經(jīng)驗(yàn)的情況下，新奧應(yīng)該從集團(tuán)層面在給予足夠的投入和支持，各燃?xì)獬鞘懈鼞?yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略高度，充分動(dòng)員和參與到項(xiàng)目中來國(guó)內(nèi)燃?xì)庑袠I(yè)在CIS系統(tǒng)（包括國(guó)際成熟產(chǎn)品）大規(guī)模實(shí)施方面普遍缺乏經(jīng)驗(yàn)，建議選擇有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的先進(jìn)咨詢商與國(guó)內(nèi)軟件開發(fā)企業(yè)合作以促成業(yè)務(wù)流程通過信息系統(tǒng)的落地考慮到與ERP財(cái)務(wù)模塊的集成，在實(shí)施中要充分兼顧ERP的實(shí)施進(jìn)度；同時(shí)考慮與接下來實(shí)施的呼叫中心、CRM等系統(tǒng)的集成做相應(yīng)設(shè)計(jì)準(zhǔn)備該系統(tǒng)在全國(guó)推廣需要較長(zhǎng)的時(shí)間，在此期間會(huì)發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)需求和改進(jìn)機(jī)會(huì)，需要及早制定相應(yīng)的升級(jí)和維護(hù)策略，以支持全國(guó)的系統(tǒng)管理和改進(jìn)現(xiàn)有系統(tǒng)已無法滿足新奧的業(yè)務(wù)需求，未來將采用全新的系統(tǒng)替代現(xiàn)有系統(tǒng)，但要有選擇的遷移現(xiàn)有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議燃?xì)饪毓煽偨?jīng)理62D2

–CIS客戶信息系統(tǒng)建設(shè)編號(hào)工作主要內(nèi)容所需時(shí)間（個(gè)月）D2.1項(xiàng)目準(zhǔn)備選擇合適的咨詢商和軟件開發(fā)商確認(rèn)項(xiàng)目范圍，成立項(xiàng)目組織，分配資源，正是啟動(dòng)項(xiàng)目2D2.2業(yè)務(wù)分析與設(shè)計(jì)根據(jù)BPR和IT戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容，細(xì)化業(yè)務(wù)需求，結(jié)合系統(tǒng)可行性制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)流程和功能需求3D2.3系統(tǒng)設(shè)計(jì)根據(jù)燃?xì)鉅I(yíng)業(yè)的業(yè)務(wù)需求，設(shè)計(jì)詳細(xì)的技術(shù)方案和實(shí)施策略2D2.4系統(tǒng)開發(fā)與測(cè)試根據(jù)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)，并根據(jù)功能需求進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試3D2.5方案試點(diǎn)運(yùn)行與ERP的試點(diǎn)范圍一致進(jìn)行試點(diǎn)，在此期間，需要進(jìn)行必要數(shù)據(jù)遷移，為保障業(yè)務(wù)的可靠運(yùn)行，在系統(tǒng)最終穩(wěn)定之前，原有系統(tǒng)應(yīng)并行運(yùn)行；此期間需要根據(jù)實(shí)際使用情況對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行完善4D2.6方案推廣與ERP的推廣順序一致，分階段推廣到全國(guó)各成員企業(yè)1263D2

–CIS客戶信息系統(tǒng)建設(shè)Year2006Year2007Year2008M5M6M7M8M9M10M11M12M1M2M3M4M5M6Q3Q4Q1Q2D2.1項(xiàng)目準(zhǔn)備D2.3系統(tǒng)設(shè)計(jì)D2.4系統(tǒng)開發(fā)與測(cè)試D2.2業(yè)務(wù)分析與設(shè)計(jì)D2.5方案試點(diǎn)運(yùn)行D2.5全國(guó)推廣64基于對(duì)新奧集團(tuán)的信息技術(shù)現(xiàn)狀及展望的分析，IBM項(xiàng)目組為新奧集團(tuán)未來3-5年IT建設(shè)規(guī)劃了五大類共22個(gè)項(xiàng)目

IT組織建設(shè)A2.IT流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建立A1.IT組織架構(gòu)與職能確定IT基礎(chǔ)

設(shè)施建設(shè)B3.數(shù)據(jù)中心及災(zāi)備體系建設(shè)B1.廣域網(wǎng)建設(shè)核心管控系統(tǒng)建設(shè)C4.資金管理系統(tǒng)建設(shè)C1.ERP試點(diǎn)：建立燃?xì)饪毓山y(tǒng)一模板C2.ERP功能與范圍擴(kuò)展建設(shè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)建設(shè)D1.呼叫中心系統(tǒng)建設(shè)D3.操作型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)D2.客戶信息系統(tǒng)（

CIS）建設(shè)E2.企業(yè)門戶系統(tǒng)建設(shè)C5.人力資源系統(tǒng)建設(shè)E1.辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)信息支持系統(tǒng)建設(shè)B2.網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)B4.系統(tǒng)管理及信息安全體系建設(shè)D4.分析型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)D5.計(jì)量設(shè)備管理系統(tǒng)建設(shè)D6.加氣站零售系統(tǒng)建設(shè)ABCDED7.能源與物資交易平臺(tái)建設(shè)C3.商業(yè)智能系統(tǒng)建設(shè)C6.審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)65E1.辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目描述全集團(tuán)設(shè)計(jì)、選擇、部署統(tǒng)一的平臺(tái)第一步實(shí)施基礎(chǔ)的辦公與協(xié)作平臺(tái)功能，如行政辦公、電子郵件、公文流轉(zhuǎn)、知識(shí)管理、網(wǎng)上課堂、員工自助、社區(qū)管理等功能第二步，基于統(tǒng)一的平臺(tái)開發(fā)安全管理、資產(chǎn)投資管理等業(yè)務(wù)管理功能，同時(shí)開發(fā)與相關(guān)系統(tǒng)集成的管理支持類應(yīng)用實(shí)施策略與風(fēng)險(xiǎn)控制建設(shè)目標(biāo)建設(shè)集團(tuán)統(tǒng)一的協(xié)作、行政辦公與知識(shí)管理平臺(tái)，提高新奧集團(tuán)流程協(xié)作效率，加強(qiáng)信息的規(guī)范化管理和知識(shí)積累與共享基于此平臺(tái)開發(fā)安全管理、資產(chǎn)投資管理及與ERP等相關(guān)系統(tǒng)集成的管理支持類功能項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議集團(tuán)CIO此項(xiàng)目成功的關(guān)鍵是良好的平臺(tái)選擇和針對(duì)新奧集團(tuán)長(zhǎng)期需求的良好架構(gòu)設(shè)計(jì)，應(yīng)該選擇具有從協(xié)作平臺(tái)（郵件、辦公）到知識(shí)管理、集成應(yīng)用的全面解決方案的平臺(tái)作為基礎(chǔ)平臺(tái)，并按照IT規(guī)劃的方案進(jìn)行統(tǒng)一的平臺(tái)設(shè)計(jì)、部署、建設(shè)此項(xiàng)目的技術(shù)解決方案相對(duì)成熟，同時(shí)實(shí)施過程中的變革管理風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，因此考慮以功能為主、業(yè)務(wù)范圍為輔的系統(tǒng)建設(shè)、推廣模式現(xiàn)有的KOA系統(tǒng)由于其平臺(tái)、架構(gòu)設(shè)計(jì)的局限性，難以支持未來集團(tuán)業(yè)務(wù)功能需求，因此建議未來不再進(jìn)行功能追加和范圍擴(kuò)展。隨著新的平臺(tái)選擇和系統(tǒng)實(shí)施上線，將原有KOA平臺(tái)進(jìn)行替代辦公自動(dòng)化系統(tǒng)前臺(tái)展現(xiàn)盡量實(shí)現(xiàn)基于WEB，實(shí)現(xiàn)與內(nèi)部門戶系統(tǒng)的無縫集成由于此平臺(tái)分產(chǎn)業(yè)集團(tuán)邏輯部署，因此各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)可以在統(tǒng)一規(guī)劃下進(jìn)行相應(yīng)的個(gè)性需求的開發(fā)66E1辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)的實(shí)施步驟如下編號(hào)實(shí)施階段內(nèi)容描述前提所需時(shí)間（月）E1.1需求分析與選型結(jié)合現(xiàn)有KOA系統(tǒng)的功能、IT規(guī)劃指導(dǎo)、同時(shí)進(jìn)一步收集了解集團(tuán)本部、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及下屬企業(yè)等各主體對(duì)辦公管理平臺(tái)的主要功能需求，并將功能需求整理為招標(biāo)文件通過招標(biāo)方式選擇辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)的開發(fā)平臺(tái)及實(shí)施商B32E1.2基礎(chǔ)辦公與協(xié)作平臺(tái)功能建設(shè)與推廣一期第一步實(shí)施基礎(chǔ)的辦公與協(xié)作平臺(tái)功能，如行政辦公、電子郵件、公文流轉(zhuǎn)、知識(shí)管理、網(wǎng)上課堂、員工自助、社區(qū)管理等功能第一批在集團(tuán)、燃?xì)饪毓?、新奧燃?xì)獾谝慌蓡T企業(yè)進(jìn)行推廣D1.14E1.3基礎(chǔ)的辦公與協(xié)作平臺(tái)功能建設(shè)與推廣二期在新奧然i第二批成員企業(yè)進(jìn)行基礎(chǔ)的辦公與協(xié)作平臺(tái)功能D1.13備注：新奧燃?xì)獾某蓡T企業(yè)分批方法為：第一批企業(yè)即ERP實(shí)施的第一批企業(yè)，第二批為ERP實(shí)施的第二、第三批合并，其它產(chǎn)業(yè)集團(tuán)不在本IT規(guī)劃項(xiàng)目范圍內(nèi)，未來由新奧集團(tuán)自行規(guī)劃67E1辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)的實(shí)施步驟如下（續(xù)）編號(hào)實(shí)施階段內(nèi)容描述前提所需時(shí)間（月）E1.4管理支持類功能建設(shè)與推廣一期在D1.2實(shí)施基礎(chǔ)上，基于統(tǒng)一的辦公自動(dòng)化平臺(tái)開發(fā)資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理、安全管理、與ERP、CRM等系統(tǒng)有集成關(guān)系的管理支持類功能第一批在集團(tuán)、燃?xì)饪毓?、新奧燃?xì)獾谝慌蓡T企業(yè)進(jìn)行推廣D1.24E1.5管理支持類功能建設(shè)與推廣二期在D1.2實(shí)施基礎(chǔ)上，基于統(tǒng)一的辦公自動(dòng)化平臺(tái)開發(fā)資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理、安全管理、與ERP、CRM等系統(tǒng)有集成關(guān)系的管理支持類功能在新奧燃?xì)獾诙蓡T企業(yè)進(jìn)行管理支持類功能建設(shè)推廣D1.3D1.43備注：新奧燃?xì)獾某蓡T企業(yè)分批方法為：第一批企業(yè)即ERP實(shí)施的第一批企業(yè)，第二批為ERP實(shí)施的第二、第三批合并，其它產(chǎn)業(yè)集團(tuán)不在本IT規(guī)劃項(xiàng)目范圍內(nèi)，未來由新奧集團(tuán)自行規(guī)劃68E1辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施路徑建議如下Year2006Year200789101112123456789101112E1.1需求分析與選型E1.2基礎(chǔ)的辦公與協(xié)作平臺(tái)功能建設(shè)與推廣一期E1.4管理支持類功能建設(shè)與推廣一期E.1.3基礎(chǔ)的辦公與協(xié)作平臺(tái)功能建設(shè)與推廣二期E1.5管理支持類功能建設(shè)與推廣二期69目錄信息化建設(shè)的總體實(shí)施策略信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施策略詳細(xì)描述IT組織建設(shè)IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)核心管控系統(tǒng)建設(shè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)建設(shè)信息支持系統(tǒng)建設(shè)信息化資源投入分析70新奧未來五年IT建設(shè)項(xiàng)目資金投入估算如下：未來五年所需的資金總投入約2.95億人民幣在各類費(fèi)用支出中，咨詢費(fèi)用的支出份額最大，達(dá)到38.9%，這主要是基于如下的假設(shè)：重要建設(shè)項(xiàng)目都需聘請(qǐng)外部咨詢力量介入，以借鑒先進(jìn)的管理理念及成熟的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)咨詢?nèi)藛T的費(fèi)用參照國(guó)際一流咨詢公司的報(bào)價(jià)而定，其中各類人員的費(fèi)率可參看前面的估算說明71下圖是2006年-2010年每年的建設(shè)與維護(hù)費(fèi)用投入估算分析資金總投入約2.95億人民幣，其中維護(hù)費(fèi)用0.525億軟硬件的維護(hù)包括采購支出與人員費(fèi)用兩部分，對(duì)于采購性支出部分，硬件、網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施的每年的維護(hù)費(fèi)用按軟件投資的10%估算，系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件包每年的維護(hù)費(fèi)用按軟件投資的20%估算，軟硬件的維護(hù)主要由新奧集團(tuán)內(nèi)部IT人員提供，而內(nèi)部IT人員的工資屬于IT部門的正常運(yùn)營(yíng)支出，所以這里維護(hù)費(fèi)用的估算不包括硬軟件維護(hù)所需的人員費(fèi)用數(shù)據(jù)線路的租用費(fèi)取決于網(wǎng)絡(luò)帶寬，而帶寬的選擇要基于對(duì)數(shù)據(jù)量、網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)性要求的詳細(xì)調(diào)研與分析，本估算未包括這部分費(fèi)用72下圖是新奧集團(tuán)每年在各類項(xiàng)目上的投入估算（含維護(hù)費(fèi)用）2006年IT支出最大，基礎(chǔ)設(shè)施外，ERP一期、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、CIS系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)試點(diǎn)等應(yīng)用都在此階段開工2007年和2008年，隨著ERP二期、商業(yè)智能管理、呼叫中心、操作型CRM、分析型CRM，計(jì)量設(shè)備關(guān)系系統(tǒng)和企業(yè)門戶建設(shè)等項(xiàng)目的全面展開，以及資金管理系統(tǒng)和人力資源系統(tǒng)的繼續(xù)建設(shè)，應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)支出將持續(xù)保持在高峰水平資金總投入約2.95億人民幣，項(xiàng)目建設(shè)工作主要集中在前兩年73從下圖可以看出新奧集團(tuán)未來五年的IT投入中軟硬件、服務(wù)和維護(hù)所占的比例2006年咨詢服務(wù)和硬件的投入比重都比較大2006-2008年的主要IT投入是外部服務(wù)本報(bào)告中2009-2010年的費(fèi)用支出中系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用的比重開始明顯增大資金總投入約2.94億人民幣，前兩年軟硬件及咨詢服務(wù)投入多，后期則主要是維護(hù)費(fèi)用74在項(xiàng)目建設(shè)中，除外部咨詢?nèi)藛T外，還需要新奧集團(tuán)內(nèi)部人員的配合內(nèi)部業(yè)務(wù)人員是指需全職參與項(xiàng)目建設(shè)的人員，不包括各部門正常運(yùn)營(yíng)的工作人員，以及訪談對(duì)象C類核心管控系統(tǒng)建設(shè)和D類業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)項(xiàng)目對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)人員的需求最多，其中06年主要是C類項(xiàng)目，07和08年C類和D類均需要較多內(nèi)部業(yè)務(wù)人員，08年以后則主要是D類項(xiàng)目需要內(nèi)部業(yè)務(wù)人員對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)人員的需求主要集中在2006到2008