2022年我國煤機(jī)設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢：市場迎來替換剛需 智能化是未來技術(shù)方向

2022年我國煤機(jī)設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢：市場迎來替換剛需智能化是未來技術(shù)方向一、煤機(jī)設(shè)備概述狹義上的煤機(jī)主要包括“三機(jī)一架”。煤機(jī)即煤炭開采設(shè)備。廣義上的煤機(jī)，按照煤礦開采的順序，主要分為勘探設(shè)備、綜合采掘設(shè)備、提升設(shè)備、洗選設(shè)備、煤炭安全設(shè)備、露天礦設(shè)備和其他設(shè)備等。狹義上的煤機(jī)主要指綜合采掘設(shè)備中的“三機(jī)一架”，即掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)和液壓支架。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國煤機(jī)設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，2021年三季度，我國煤炭供需缺口擴(kuò)大后，產(chǎn)量快速上升，直至2022年1-5月，煤炭產(chǎn)量達(dá)14.48億噸，同比增長10.5%。進(jìn)口方面，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年1-5月我國共進(jìn)口煤炭9595.5萬噸，同比下降13.6%，其主要原因在于我國煤炭進(jìn)口最大來源地印度尼西亞（約占我國進(jìn)口量60%）于今年1月開始禁止煤炭出口，以及俄烏沖突導(dǎo)致海外煤炭價(jià)格上漲，進(jìn)而抑制了國內(nèi)外煤炭進(jìn)口需求，并且下降趨勢或?qū)⒗^續(xù)延續(xù)。

國家統(tǒng)計(jì)局中國海關(guān)1、替換周期已經(jīng)來到，煤機(jī)設(shè)備行業(yè)迎來替換剛需根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國煤機(jī)設(shè)備行業(yè)主要種類的使用壽命普遍在6-9年之間，液壓支架使用壽命可以長達(dá)8-10年，所以按照現(xiàn)階段的時(shí)間進(jìn)行倒推，2011-2014年剛剛好是煤機(jī)行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額高峰期。不過，并不是所有的到期設(shè)備都將面臨更新，我國煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能即將被清退，2020-2021年累積退出30萬噸以下的落后產(chǎn)能超過10萬噸/年。因此，假設(shè)30萬噸以下產(chǎn)能面臨淘汰設(shè)備替換需求不存在，且固定資產(chǎn)投資額與產(chǎn)能相關(guān)。根據(jù)煤機(jī)設(shè)備行業(yè)三機(jī)一架的使用壽命區(qū)間及其各年更新需求量進(jìn)行測算，例如液壓支架使用壽命為8-10年，則2022年更新需求則以2012-2014年三年的均值做計(jì)算，計(jì)算得出2022年替換需求接近800億。2022-2024年我國煤炭設(shè)備行業(yè)三機(jī)一架設(shè)備替換空間預(yù)測

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2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

產(chǎn)量

37

37

39

37

34

34

35

37

38

41

落后產(chǎn)能比例

17%

15%

13%

12%

10%

9%

6%

6%

3%

2%

固定資產(chǎn)投資額

5286

5263

4682

4007

3038

2648

2805

3635

3609

4010

綜采設(shè)備價(jià)值量

1295

1289

1147

982

744

649

687

891

884

982

落后產(chǎn)能的設(shè)備價(jià)值量

220

193

149

118

74

58

41

53

27

20

三機(jī)占設(shè)備比例

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

存在更新需求的三機(jī)

376

384

349

302

234

207

226

293

300

337

一架價(jià)值占比

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

存在更新需求的一架

484

493

449

389

301

266

291

377

386

433

當(dāng)年三機(jī)更新需求

317

273

242

當(dāng)年一架更新需求

475

444

380

合計(jì)更新需求

793

717

622

雖然我國煤礦儲(chǔ)量豐富，但是埋藏較深且大多數(shù)為井工礦，開采難度大，礦井通風(fēng)、瓦斯等危險(xiǎn)因素較多，容易造成煤礦事故數(shù)量和人員死亡率。同時(shí)，隨著國內(nèi)勞動(dòng)力成本上升及其缺口增加，我國煤礦開采機(jī)械化、智能化需求持續(xù)提高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國智能采煤工作面的數(shù)量達(dá)到813個(gè)，同比增長64.57%，而煤礦數(shù)量為4500左右，所以依次計(jì)算滲透率僅為6%左右，相當(dāng)于僅271個(gè)礦井實(shí)現(xiàn)智能化。同時(shí)，智能化煤炭開采本質(zhì)是實(shí)現(xiàn)綜采工作面采煤全過程“無人跟機(jī)作業(yè)，有人安全巡視”，需要與感知能力、記憶能力、學(xué)習(xí)能力和決策能力的液壓支架