東數(shù)西算產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

3/24東數(shù)西算產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告2022年3月

引言：“東數(shù)西算”打造基座，撬動(dòng)百萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)工業(yè)增加值，激發(fā)三大路徑數(shù)據(jù)需求“東數(shù)西算”是《規(guī)劃》之后的首個(gè)落地措施，將撬動(dòng)十萬(wàn)億級(jí)的上下游數(shù)字產(chǎn)業(yè)化增加值和百萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增加值?！皷|數(shù)西算”是我國(guó)未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心基座，其具備了三方面的優(yōu)勢(shì)：1）利用西部的氣候、土地、電力資源優(yōu)勢(shì)充分節(jié)省數(shù)據(jù)計(jì)算的成本；2）打通全國(guó)范圍內(nèi)數(shù)據(jù)要素的流通，撬動(dòng)更大規(guī)模的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)規(guī)模；3）供給先行，打破算力瓶頸，預(yù)留未來(lái)發(fā)展空間。合理的邏輯推演之上，我們更想去探尋“多少”的問(wèn)題，因此我們做了三個(gè)測(cè)算去?分為兩個(gè)方面，電力成本和土地成本。從電力成本來(lái)看，根據(jù)華為數(shù)字能2025年，約能節(jié)省3000萬(wàn)噸煤，按照東西部電力差價(jià)及動(dòng)力煤與發(fā)電量的比例測(cè)算，可以直接節(jié)省超3000億元的電力成本。從土地成本看，按照一三線(xiàn)城市工業(yè)用地每平方米差價(jià)乘機(jī)架單位占地面積（園區(qū)總面積/機(jī)架數(shù)量）再乘“十四五”期間我們測(cè)算的機(jī)架增量計(jì)算，“十四五”期間數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)可以節(jié)省土地成本約1000?架增量將達(dá)728萬(wàn)架，以單價(jià)15萬(wàn)元來(lái)估算，機(jī)架建設(shè)規(guī)模約1.09萬(wàn)億元。IBM數(shù)據(jù)，我們測(cè)算機(jī)架成本為數(shù)據(jù)中心CapEx的62.6%，可得數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模約1.75萬(wàn)億。根據(jù)IDC2020全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》計(jì)算力的提升與數(shù)字產(chǎn)業(yè)的撬動(dòng)比為1:3.3與摩爾定律等技術(shù)進(jìn)步因素，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)中心投資帶來(lái)的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化增加值約有25萬(wàn)億。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)院數(shù)據(jù)，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化在中占比逐年下降，2019年達(dá)19.8%，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化則逐年提升至80.2%。用以上比例測(cè)算，相應(yīng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增加值約102萬(wàn)7042整體行業(yè)規(guī)模達(dá)數(shù)十萬(wàn)億，其中未來(lái)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模將更快速地提升，數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)的融合是核心方向。?觀(guān)點(diǎn)三：“東數(shù)西算”的核心需求都來(lái)自哪里？1）云計(jì)算：層中計(jì)算密集型和存儲(chǔ)密集型模式以及SaaS和PaaS層大量的非即使響應(yīng)分析均可以50%2）人工智能：未來(lái)5年60%的新增算力需求都將來(lái)自人工智能，其中大量非實(shí)時(shí)的算力需求，例如畫(huà)面渲染、大數(shù)據(jù)分析等均可以實(shí)現(xiàn)“西算”。3）數(shù)據(jù)交易：超大規(guī)模的的數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)需要龐大的底層隱私計(jì)算算力，而隱私計(jì)算消耗算力是普通計(jì)算的數(shù)倍乃至數(shù)十倍。4/24“東數(shù)西算”從存到算，中心建設(shè)大有可為1.1完善“數(shù)據(jù)治理”格局，繼承“東數(shù)西存”初衷年開(kāi)啟數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略，主要模式為“東數(shù)西存”，即僅東部將西部數(shù)據(jù)中心用作數(shù)據(jù)備份。此模式經(jīng)過(guò)十年發(fā)展存在以下缺陷：1）數(shù)據(jù)消納量情況不佳；2）實(shí)際利用率較低；3）對(duì)于當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)拉動(dòng)效益不佳。因此，國(guó)家信息中心2020年首次提出“東數(shù)西算”的完整框架與推進(jìn)路徑：）注重?cái)?shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)；2）推動(dòng)中西部發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)；3）利用技術(shù)解決算力資源與能耗指標(biāo)的地域制約。相應(yīng)地，目前東西部?jī)深?lèi)樞紐各有分工，有助于合理匹配資源能與算力。同時(shí)為了加強(qiáng)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)與帶動(dòng)數(shù)字高端產(chǎn)業(yè)，我國(guó)籌劃了余個(gè)大數(shù)據(jù)交易中心，其中北上廣與貴陽(yáng)四地的交易中心有望成為國(guó)際性交易平臺(tái)。圖表1東數(shù)西算八大樞紐分工職責(zé)資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委，市場(chǎng)研究部頂層設(shè)計(jì)循序漸進(jìn)，實(shí)施方案加速部署。）頂層設(shè)計(jì)：年月，中央政治局會(huì)議提出“構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系”的構(gòu)想。2）正式全面啟動(dòng)：經(jīng)過(guò)多年的論證、思考與政策推進(jìn)，國(guó)家發(fā)改委年2月批復(fù)了關(guān)于八大算力樞紐、十大數(shù)據(jù)中心集群落地方案，標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。預(yù)計(jì)“十四五”期間，每年將新增存”存在的根本性問(wèn)題如西部投資回報(bào)率低、企業(yè)稅收歸屬不明確、相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)際拉動(dòng)效果不佳等問(wèn)題仍需后續(xù)政策推進(jìn)與市場(chǎng)調(diào)節(jié)來(lái)解決，改進(jìn)空間巨大。5/24圖表22020-2022年相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策資料來(lái)源：中國(guó)政府網(wǎng)，市場(chǎng)研究部1.2補(bǔ)貼監(jiān)管兩點(diǎn)發(fā)力，推動(dòng)算力轉(zhuǎn)移與東部超前部署算力與數(shù)據(jù)中心的新基建計(jì)劃。計(jì)劃納入八大樞紐和十大集群，其中樞紐分為兩類(lèi)：1）以需求為導(dǎo)向：京津冀、長(zhǎng)三角、成渝、粵港澳四樞紐地處人口密集、數(shù)據(jù)密集區(qū)，算力需求巨大；以資源為導(dǎo)向：內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅和貴州樞紐所處領(lǐng)域大多地廣人稀，土地、綠電資源豐富，氣溫較東部低，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心成本較低。十大集群內(nèi)將建設(shè)大量數(shù)據(jù)中心，用于給予臨近樞紐數(shù)據(jù)處理及存儲(chǔ)支持。圖表3八大樞紐十大集群格局資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委，市場(chǎng)研究部6/24激勵(lì)方式加碼，算力轉(zhuǎn)移動(dòng)力將至。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，提前到來(lái)的產(chǎn)業(yè)革命為了打破固化的產(chǎn)業(yè)格局往往需要政策補(bǔ)貼來(lái)創(chuàng)造客觀(guān)盈利空間，如光伏、新能源產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼。目前可能的補(bǔ)貼激勵(lì)方式包括：1度體系總體設(shè)計(jì)探究》建議數(shù)據(jù)要素企業(yè)向社會(huì)共享的數(shù)據(jù)可用于稅收抵扣；2券”電價(jià)補(bǔ)貼：《我國(guó)數(shù)據(jù)跨域流通的總體框架和實(shí)施路徑研究》提及根據(jù)算力量給予數(shù)據(jù)中心電價(jià)補(bǔ)貼。根據(jù)IBMIDC運(yùn)營(yíng)成本中電費(fèi)占比達(dá)28%，而國(guó)家信息中心測(cè)算數(shù)據(jù)中心建設(shè)運(yùn)行成本中電費(fèi)占比更是超60%，此刺激手段預(yù)期效果上佳；指標(biāo)：由于“雙碳”政策，年諸多企業(yè)均面臨停產(chǎn)風(fēng)波，而同樣高耗能的數(shù)據(jù)中心作為經(jīng)濟(jì)的重中之重，有望得到足夠的碳指標(biāo)激勵(lì)。圖表4數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)成本結(jié)構(gòu)營(yíng)業(yè)稅金及附加IP骨干網(wǎng)和城域4%其他網(wǎng)分?jǐn)?9%運(yùn)營(yíng)維護(hù)和人工5%8%固定資產(chǎn)折舊26%電費(fèi)28%資料來(lái)源：IBM，市場(chǎng)研究部數(shù)據(jù)中心熱度高漲，后續(xù)監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)有序發(fā)展。由于算力需求快速膨脹，各地抓緊建設(shè)數(shù)據(jù)中心，而適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管手段可保證資源的合理利用。目前的監(jiān)管手段有：1）上架率：發(fā)改委等部門(mén)要求數(shù)據(jù)中心上架率至少達(dá)到65%，而目前北京上海等地各數(shù)據(jù)中心均達(dá)到70%左右上架率；2為碳指標(biāo)，而由于數(shù)據(jù)中心在碳指標(biāo)的優(yōu)勢(shì)，我們預(yù)計(jì)在綠電的消納方面會(huì)出臺(tái)相關(guān)要求；3）數(shù)據(jù)中心的電能利用效率（PUE地提出了PUE<1.2；對(duì)東部和川渝提出了PUE<1.25的要求，即IT設(shè)備使用能源之外的能耗不得超過(guò)其20%或25%；同時(shí)也會(huì)與電價(jià)掛鉤，比如北京市對(duì)于PUE高于的數(shù)據(jù)中心采取差別電價(jià)措施，每度差價(jià)為0.2-0.5元。7/24圖表5算力轉(zhuǎn)移兩大推動(dòng)資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委，市場(chǎng)研究部8/242東西互補(bǔ)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，“東數(shù)西算”撬動(dòng)百萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)2.1時(shí)代到來(lái)，“東數(shù)西算”調(diào)節(jié)算力格局時(shí)代到來(lái)，數(shù)據(jù)成為核心戰(zhàn)略資源。縱觀(guān)歷史，科技革命與產(chǎn)業(yè)變革推動(dòng)了生產(chǎn)力的大幅躍升，關(guān)鍵生產(chǎn)要素也在不斷發(fā)生變化。從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代到工業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，再到當(dāng)今的時(shí)代，每個(gè)時(shí)代都有對(duì)應(yīng)的核心戰(zhàn)略資源。具體來(lái)看，1）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代：土地和勞動(dòng)力是最重要的生產(chǎn)要素；2）工業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代：石油是該時(shí)期最重要的生產(chǎn)要素；3）時(shí)代：在技術(shù)創(chuàng)新、政策演進(jìn)、企業(yè)需求和人才紅利的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)成為該時(shí)代的核心戰(zhàn)略資源。我們也注意到，過(guò)去二十余年，全球市值前十的企業(yè)數(shù)據(jù)類(lèi)公司在不斷增加；各類(lèi)反壟斷時(shí)案件目標(biāo)也從石油轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)。圖表6時(shí)代到來(lái)資料來(lái)源：市場(chǎng)研究部整理數(shù)據(jù)冷熱需求分層，西部樞紐定位精準(zhǔn)。在數(shù)據(jù)時(shí)代，數(shù)據(jù)的使用按使用頻率可分為冷數(shù)據(jù)、溫?cái)?shù)據(jù)、熱數(shù)據(jù)。熱數(shù)據(jù)指使用頻率高，對(duì)時(shí)延要求高的數(shù)據(jù)，多用于需精密操作的行業(yè)如醫(yī)療、高頻交易、工業(yè)制造等；冷數(shù)據(jù)指使用頻率低的數(shù)據(jù)，多為離線(xiàn)存儲(chǔ)、災(zāi)備數(shù)據(jù)；溫?cái)?shù)據(jù)同樣使用頻繁，但對(duì)于時(shí)延要求低，如人工智能的模型訓(xùn)練。由于網(wǎng)絡(luò)跳轉(zhuǎn)等原因，西部樞紐與東部需求間存在著不可避免的時(shí)延，適于處理冷數(shù)據(jù)與部分溫?cái)?shù)據(jù)。根據(jù)《國(guó)際電子商情》數(shù)據(jù)，目前市場(chǎng)里數(shù)據(jù)儲(chǔ)存約80%為冷數(shù)據(jù)。我們認(rèn)為，絕大部分的冷數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及相應(yīng)處理需求均可轉(zhuǎn)移至西部。9/24圖表7冷數(shù)據(jù)、溫?cái)?shù)據(jù)、熱數(shù)據(jù)大致占比資料來(lái)源：國(guó)際電子商情，市場(chǎng)研究部整理2.2東西部資源錯(cuò)配，數(shù)據(jù)中心靈活消納83.7%的數(shù)據(jù)集中于“胡煥庸線(xiàn)”以東，而數(shù)據(jù)中心也主要集中在北上廣深等一線(xiàn)城市，中西部地區(qū)分布較少。從行業(yè)分布看，當(dāng)前全社會(huì)數(shù)據(jù)資源分布格局已從過(guò)去政府掌控80%變22.4%，已形成了市場(chǎng)投資角度的最優(yōu)配置。從IDC數(shù)據(jù)來(lái)看，到2025年我國(guó)數(shù)據(jù)量將占全球27.8%，遠(yuǎn)高于美國(guó)的17.5%。由于數(shù)據(jù)處理需求爆發(fā)，我國(guó)需要在西部進(jìn)一步挖潛，實(shí)現(xiàn)算力重心向西轉(zhuǎn)移。值得注意的是，因?yàn)闁|部基建投資回報(bào)率高、企業(yè)稅收上繳給注冊(cè)地等根本性問(wèn)題，算力轉(zhuǎn)移動(dòng)力天然不足，所以“東數(shù)西算”對(duì)于算力格局的調(diào)節(jié)尤為重要。圖表8年各省數(shù)據(jù)存量資料來(lái)源：國(guó)家數(shù)據(jù)資源調(diào)查報(bào)告（2020，市場(chǎng)研究部10/242020年中2020年中國(guó)數(shù)據(jù)中心年用電量約占全社會(huì)總用電量的2.7%，隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的擴(kuò)大，占比將進(jìn)一步提升。而我國(guó)的數(shù)據(jù)中心在地區(qū)分布上呈現(xiàn)出在北上廣等東部一線(xiàn)城市集中，中西部地區(qū)分布較少的特點(diǎn)；與此同時(shí)，東部地區(qū)的值（總能耗比IT設(shè)備能耗）要求比西部更為嚴(yán)格，數(shù)據(jù)中心在地域上的集中分布與當(dāng)?shù)啬芎闹笜?biāo)的趨嚴(yán)使得能耗指標(biāo)受限問(wèn)題愈演愈烈。圖表9中國(guó)數(shù)據(jù)中心地區(qū)分布情況圖表部分城市的年平均氣溫和數(shù)據(jù)中心要求中部地區(qū)東北地區(qū)年平均氣溫（℃）PUE要求西部地區(qū)東部地區(qū)資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)，市場(chǎng)研究部自然資源分布“西富東缺”，跨區(qū)域調(diào)配大勢(shì)所趨。我國(guó)東部地區(qū)人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，隨著的發(fā)展，數(shù)據(jù)爆發(fā)對(duì)算力的需求增加。但是由于數(shù)據(jù)中心需存放大量服務(wù)器，消耗大量電力，而東部地區(qū)的土地、人工成本較高，能源、電力等資源緊張。相反，西部地區(qū)地廣人稀、氣候適宜，擁有豐富的風(fēng)、水、光、煤等自然資源，電力、土地、人工成本均遠(yuǎn)低于東部。其中，我們測(cè)算“東數(shù)西算”在“十四五”期間將在耗電方面節(jié)省超3000億元，土地成本則每年可節(jié)省約970億元。我們認(rèn)為，將數(shù)據(jù)中心等算力設(shè)施建設(shè)向西部轉(zhuǎn)移，可有效發(fā)揮西部資源優(yōu)勢(shì)，緩解東部壓力。圖表我國(guó)各地區(qū)建設(shè)數(shù)據(jù)中心的優(yōu)缺勢(shì)分析地域主要優(yōu)勢(shì)相對(duì)劣勢(shì)1、土地、水、電等資源供應(yīng)緊張，用地、用水、用電的批復(fù)難、擴(kuò)容難1、靠近互聯(lián)網(wǎng)、金融等終端用戶(hù)需求，日常管理、應(yīng)急保障便捷北京、上海、廣州等東部一線(xiàn)城市2、電價(jià)水平高2、網(wǎng)絡(luò)的可靠性和穩(wěn)定性較強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)延遲低3、運(yùn)維人員充足3、用地成本高4、能效管控嚴(yán)格，能耗指標(biāo)嚴(yán)重不足5、政策監(jiān)管?chē)?yán)格，一般禁止新建或擴(kuò)散數(shù)據(jù)中心1、資源供應(yīng)充足1、電價(jià)水平比中西部地區(qū)高2、用地成本比中西部地區(qū)高3、網(wǎng)絡(luò)的可靠性和穩(wěn)定性比一線(xiàn)城市差，網(wǎng)絡(luò)延遲比一線(xiàn)城市高2、用地成本相對(duì)低廉東部一線(xiàn)城市周邊3、網(wǎng)絡(luò)的可靠性和穩(wěn)定性較強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)延遲低4、靠近互聯(lián)網(wǎng)、金融等終端用戶(hù)需求，日常管理和應(yīng)急保障便捷1、能源供應(yīng)重組（含可再生能源）2、氣候條件適宜1、遠(yuǎn)離寬帶網(wǎng)絡(luò)骨干節(jié)點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)的可靠性和穩(wěn)定性交叉，網(wǎng)絡(luò)延遲高中西部地區(qū)3、電價(jià)水平較低2、原理互聯(lián)網(wǎng)、金融等終端用戶(hù)需求，日常的管理、應(yīng)急保障困難4、用低成本低廉5、能耗指標(biāo)充足3、運(yùn)維人員缺乏資料來(lái)源：國(guó)家電網(wǎng)，市場(chǎng)研究部11/24算力西遷促成本降低，大廠(chǎng)先行樹(shù)立標(biāo)桿。隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的不斷擴(kuò)大，東部數(shù)據(jù)企業(yè)對(duì)資源爭(zhēng)搶日漸白熱化，甚至?xí)?dǎo)致企業(yè)被迫關(guān)閉。在該背景下，越來(lái)越多的企業(yè)將算力西遷以降低成本，如阿里云2016年開(kāi)始在張北、烏蘭察布等地部署數(shù)據(jù)中心；騰訊云在貴州、京津冀、成渝樞紐等地均布局，總量將達(dá)萬(wàn)臺(tái)；百度云也將數(shù)據(jù)中心部署在西安、山西陽(yáng)泉等地。我們認(rèn)為，數(shù)據(jù)中心西遷一方面能夠在一定程度上緩解東西部算力資源結(jié)構(gòu)性問(wèn)題；另一方面能夠助力企業(yè)有效降低成本。未來(lái)，隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，以及“東數(shù)西算”政策的落地，將有更多企業(yè)采取數(shù)據(jù)中心向西遷移的做法。圖表阿里巴巴烏蘭察布數(shù)據(jù)中心圖表百度云計(jì)算（陽(yáng)泉）中心資料來(lái)源：低碳數(shù)據(jù)中心發(fā)展白皮書(shū)，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：低碳數(shù)據(jù)中心發(fā)展白皮書(shū)，市場(chǎng)研究部數(shù)字中心價(jià)值得到共識(shí)，多國(guó)跨區(qū)建立數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)中心作為時(shí)代的底座，承載著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)和平臺(tái)的運(yùn)轉(zhuǎn)，為各國(guó)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn)。但是，隨著的進(jìn)一步發(fā)展，企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求增加，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，而經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的土地、電力等資源緊張，國(guó)外已有企業(yè)探索在氣候寒冷的北歐地區(qū)建設(shè)數(shù)據(jù)中心，如谷歌增資6億元擴(kuò)建芬蘭數(shù)據(jù)中心；微軟開(kāi)通挪威數(shù)據(jù)中心，并計(jì)劃在瑞典增設(shè)兩個(gè)中心。圖表谷歌數(shù)據(jù)中心圖表微軟數(shù)據(jù)中心資料來(lái)源：搜狐財(cái)經(jīng)，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：搜狐財(cái)經(jīng)，市場(chǎng)研究部12/242.3算力增長(zhǎng)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)重要性進(jìn)一步發(fā)掘數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)巨大，成倍撬動(dòng)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)院數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)機(jī)架429萬(wàn)架，近五年約28%。分三種情況預(yù)測(cè)：）樂(lè)觀(guān)情況：我們測(cè)算“十四五”期間機(jī)架增量約達(dá)728萬(wàn)架，以單價(jià)萬(wàn)元來(lái)估算，機(jī)架建設(shè)規(guī)模約1.09萬(wàn)億元；）中性情況:機(jī)架增量機(jī)架約達(dá)萬(wàn)架，機(jī)架建設(shè)規(guī)模約）悲觀(guān)情況:機(jī)架增量機(jī)架約達(dá)萬(wàn)架，機(jī)架建設(shè)規(guī)模約億元。機(jī)架建設(shè)規(guī)模約通常包含網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、骨干網(wǎng)絡(luò)與大部分電力設(shè)備。根據(jù)數(shù)據(jù)，我們測(cè)算機(jī)架成本為數(shù)據(jù)中心的62.6%。因此樂(lè)觀(guān)情況下，數(shù)據(jù)中心建設(shè)價(jià)值約萬(wàn)億。與此同時(shí)，新基建也將帶動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，如數(shù)據(jù)清洗和標(biāo)注。根據(jù)IDC2020全1:3.3?；诖吮壤c摩爾定律等技術(shù)進(jìn)步因素，我們測(cè)算數(shù)據(jù)中心投資帶來(lái)的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化增加值在樂(lè)觀(guān)、中性、悲觀(guān)情況下分別約萬(wàn)億、萬(wàn)億和4萬(wàn)億。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)院數(shù)據(jù)，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中占比逐年下降，年達(dá)19.8%，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化則逐年提升至80.2%。用以上比例測(cè)算，相應(yīng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增加值在樂(lè)觀(guān)、中性、悲觀(guān)情況下分別約萬(wàn)億、70萬(wàn)42萬(wàn)億。從整體的規(guī)模來(lái)看，根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2025年規(guī)模將達(dá)到萬(wàn)億。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)院數(shù)據(jù)，年我國(guó)規(guī)模約2萬(wàn)億元。我們測(cè)算，整個(gè)“十四五”期間增加有望達(dá)約149萬(wàn)億規(guī)模。圖表樂(lè)觀(guān)假設(shè)下數(shù)據(jù)中心建設(shè)撬動(dòng)資料來(lái)源：中國(guó)信通院，IDC，IBM，市場(chǎng)研究部數(shù)據(jù)需求結(jié)構(gòu)升級(jí)，數(shù)據(jù)價(jià)值進(jìn)一步挖掘。從數(shù)據(jù)需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前的西部數(shù)據(jù)主要用于邊緣計(jì)算，即實(shí)時(shí)性要求低的冷數(shù)據(jù)計(jì)算，一方面由于網(wǎng)絡(luò)跳轉(zhuǎn)造成時(shí)延，另一方面也由于數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)（傳輸、儲(chǔ)存）造成的成本問(wèn)題?！皷|數(shù)西算”對(duì)于數(shù)據(jù)中心和傳輸網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與升級(jí)有望提高傳輸效率和降低流轉(zhuǎn)成本，最終達(dá)成更高等級(jí)的協(xié)同效應(yīng)：智能制造、無(wú)人機(jī)、等對(duì)時(shí)延要求稍高的產(chǎn)業(yè)也可通過(guò)云來(lái)使用西部的算力。未來(lái)西部算力的應(yīng)用并不局限于目前界定的備份、模型演練等冷數(shù)據(jù)場(chǎng)景，西部數(shù)據(jù)樞紐的價(jià)值將進(jìn)一步提升。13/24圖表數(shù)據(jù)上云需求結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：市場(chǎng)研究部整理海外認(rèn)清數(shù)據(jù)價(jià)值，抓緊投資數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)。目前，各國(guó)均依托于自身優(yōu)勢(shì)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)：中國(guó)優(yōu)勢(shì)在于政府支持與完整的工業(yè)體系、美國(guó)依托于先進(jìn)技術(shù)、歐盟較早探索數(shù)字生態(tài)，其中德國(guó)依托先進(jìn)的制造業(yè)成為全球制造業(yè)數(shù)字化標(biāo)桿。與此同時(shí)，日本、歐盟也值制定了5G、光纖等新基建計(jì)劃并給予預(yù)算支持；美國(guó)則計(jì)劃對(duì)于先進(jìn)制造業(yè)等新興技術(shù)開(kāi)啟一輪約3000億美元的投資。截至2020年，在建設(shè)方面，美國(guó)體量一騎絕塵，超我國(guó)兩倍，位居第一。我國(guó)雖位處第二，但仍有加強(qiáng)空間，大有可為。圖表全球規(guī)模top102020年各國(guó)規(guī)模（單位：億美元）160,000135997140,000120,000100,00080,0005356560,00040,0002539824769178841187020,00008478541943653775美國(guó)中國(guó)德國(guó)日本英國(guó)法國(guó)韓國(guó)印度加拿大意大利資料來(lái)源：中國(guó)信通院，市場(chǎng)研究部14/243云數(shù)智支撐發(fā)展，“東數(shù)西算”依托三大路徑推進(jìn)需求3.1上云：算力增長(zhǎng)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)重要性進(jìn)一步發(fā)掘云計(jì)算規(guī)模加速增長(zhǎng)，公有云占比逐年提升。1）按照部署模式，云計(jì)算分為公有云、私有云以及混合云三類(lèi)，2020年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2091億元，同比增長(zhǎng)57%；公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1277億元，同比增長(zhǎng)85%，占云計(jì)算市場(chǎng)的61%2）按照服務(wù)模式，云計(jì)算分為IaaS、PaaSSaaS三類(lèi)：IaaS提供基礎(chǔ)服務(wù)；PaaS主要提供中間件、操作系統(tǒng)及運(yùn)行環(huán)境等平臺(tái)性質(zhì)的服務(wù)；SaaS服務(wù)主要提供應(yīng)用、數(shù)據(jù)分析管理等方面的服務(wù)。根據(jù)中國(guó)信通院報(bào)告，2020年我國(guó)IaaS、PaaS和SaaS的市場(chǎng)規(guī)模分別占云計(jì)算市場(chǎng)的66%12%和22%。）我國(guó)公有云市場(chǎng)更成熟。根據(jù)中國(guó)信通院報(bào)告，2020年，我國(guó)SaaSPaaS和IaaS市場(chǎng)規(guī)模分別為億元、億元和895億元，分別同比增長(zhǎng)43.1%145.3%和97.8%IaaS展越發(fā)成熟。其中公有云IaaS提供商主要有阿里云、騰訊云、華為云和天翼云等。圖表我國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模及增速圖表云計(jì)算服務(wù)方式分類(lèi)資料來(lái)源：中國(guó)信通院，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：中商情報(bào)網(wǎng)，市場(chǎng)研究部整理存算分離和企業(yè)數(shù)據(jù)資源一體化為未來(lái)云計(jì)算發(fā)展的技術(shù)方向。1）存算分離：傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)使用硬盤(pán)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，使用CPU計(jì)算，存與算之間通過(guò)計(jì)算機(jī)總線(xiàn)鏈接。未來(lái)的云計(jì)算技術(shù)需要突破傳統(tǒng)計(jì)算模型的限制，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)距離傳輸，并保障存與算之間實(shí)時(shí)運(yùn)行。美國(guó)云計(jì)算巨頭Snowflake提出大數(shù)據(jù)存算分離機(jī)制，開(kāi)發(fā)出了面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)，該結(jié)構(gòu)由高度容錯(cuò)和獨(dú)立可擴(kuò)展的服務(wù)組成，這些服務(wù)通過(guò)RESTful接口進(jìn)行通信，分為服務(wù)層、計(jì)算層、存儲(chǔ)層三個(gè)體系結(jié)構(gòu)層。該技術(shù)能夠按需調(diào)用所需數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)距離傳輸與計(jì)算，為“東數(shù)西算”的推進(jìn)提供技術(shù)解決方案。2）企業(yè)數(shù)據(jù)資源一體化體系：隨著云計(jì)算的高速發(fā)展和大數(shù)據(jù)時(shí)代的演進(jìn)，企業(yè)數(shù)據(jù)中心亦逐漸走向云化大趨勢(shì)，未來(lái)超大型企業(yè)的數(shù)據(jù)中心將采用“前店+店”布局在粵港澳等需求旺盛區(qū)，“后廠(chǎng)”布局在西部，通過(guò)超遠(yuǎn)距離的數(shù)據(jù)調(diào)用進(jìn)行數(shù)據(jù)計(jì)算。15/24圖表存算分離下的數(shù)據(jù)資源一體化調(diào)度體系圖表Snowflake的大數(shù)據(jù)存算分離架構(gòu)資料來(lái)源：中國(guó)信通院，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：市場(chǎng)研究部整理“東數(shù)西算”將降低企業(yè)獲取云服務(wù)負(fù)擔(dān)，為實(shí)現(xiàn)存算分離提供機(jī)遇?！皷|數(shù)西算”的推動(dòng)下，以土地和綠電為代表的西部豐富的廉價(jià)資源將被利用，企業(yè)獲取云服務(wù)的成本將降低，更多中小企業(yè)將獲得上云機(jī)會(huì)。我們測(cè)算“東數(shù)西算”在電費(fèi)方面將節(jié)約3000億元，其中云計(jì)算企業(yè)將率先收益，進(jìn)一步釋放利潤(rùn)。我國(guó)70%的公有云業(yè)務(wù)為業(yè)務(wù),在解決跨省運(yùn)營(yíng)商結(jié)算問(wèn)題的前提下，60%的公有云IaaS業(yè)務(wù)可通過(guò)“東數(shù)西算”實(shí)現(xiàn)。從業(yè)務(wù)來(lái)看，IaaS分為計(jì)算密集型、存儲(chǔ)密集型、網(wǎng)絡(luò)密集型三類(lèi)，三類(lèi)業(yè)務(wù)的產(chǎn)值比例為3:1:3，其中計(jì)算密集型和存儲(chǔ)密集型適合在西部部署。同時(shí)，PaaS和SaaS的較多業(yè)務(wù)也可在西部落地。因此我們預(yù)測(cè)的公有云業(yè)務(wù)能夠?qū)崿F(xiàn)西部遷移。3.2賦智：技術(shù)能力不斷突破，賦能加速落地算力及算法不斷突破，AI向規(guī)模商用階段邁進(jìn)。人工智能產(chǎn)生于1956年在美國(guó)達(dá)年的發(fā)展歷史，大致經(jīng)歷了三次浪潮。在人工智能的前兩次浪潮當(dāng)中，由于技術(shù)未能實(shí)現(xiàn)突破式進(jìn)展，相關(guān)應(yīng)用始終難以達(dá)到預(yù)期效果，無(wú)法支撐起大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，最終在經(jīng)歷過(guò)兩次高潮與低谷之后歸于沉寂。近年來(lái)，隨著計(jì)算機(jī)視覺(jué)、語(yǔ)音識(shí)別、知識(shí)圖譜等技術(shù)快速發(fā)展，以2016年AlphaGo戰(zhàn)勝人類(lèi)棋手為標(biāo)志，人工智能浪潮邁入新的發(fā)展階段。年DeepMind團(tuán)隊(duì)開(kāi)源AlphaFold2數(shù)據(jù)集，利用人工智能技術(shù)解決蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)問(wèn)題，這一于生物領(lǐng)域取得的前瞻性進(jìn)展表明算力提升及算法的不斷突破創(chuàng)新。我們認(rèn)為，人工智能算力和算法的不斷突破創(chuàng)新為其規(guī)模商用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，“AI+行業(yè)應(yīng)用”是未來(lái)AI發(fā)展的重點(diǎn)。16/24圖表人工智能發(fā)展歷程資料來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)，市場(chǎng)研究部深度學(xué)習(xí)突破傳統(tǒng)算法算力極限，解決多場(chǎng)景高復(fù)雜度問(wèn)題。隨著機(jī)器視覺(jué)在不同應(yīng)用行業(yè)、場(chǎng)景的擴(kuò)展，往往需要面臨復(fù)雜結(jié)構(gòu)、細(xì)微差別、背景噪聲等問(wèn)題，傳統(tǒng)算法的算力難以支撐。機(jī)器學(xué)習(xí)及其下沿分支的深度學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。以深度學(xué)習(xí)為代算法學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、適應(yīng)性好，能夠有效加強(qiáng)復(fù)雜環(huán)境下圖像識(shí)別精度，增強(qiáng)數(shù)據(jù)處理與模擬能力。圖表人工智能算法結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)，市場(chǎng)研究部17/242022年2我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)到130EFLOPS，預(yù)計(jì)每年仍將以以上的速度快速增長(zhǎng)，但是我國(guó)數(shù)據(jù)算力在東西部地區(qū)分布不均衡，存在資源與需求不匹配的問(wèn)題。而算力、算法與數(shù)據(jù)是人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大要素。其中算法在視覺(jué)、語(yǔ)音、自然語(yǔ)言處理等領(lǐng)域的突破將助力東數(shù)西算在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)算力資源的優(yōu)化配置：算力需求將廣泛打開(kāi)，遍及政務(wù)、學(xué)術(shù)科研、資源調(diào)度等各方面。我們預(yù)測(cè)，的需求都來(lái)自于。圖表AI產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值傳導(dǎo)示意圖資料來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)，市場(chǎng)研究部AI+行業(yè)應(yīng)用”成為人工智能的發(fā)展重點(diǎn)。我們認(rèn)為在當(dāng)前技術(shù)趨于成熟、后續(xù)技術(shù)迭代逐漸放緩的情況下，人工智能此輪發(fā)展已經(jīng)從前期技術(shù)探索階段走向了行業(yè)規(guī)模商用階段，主要的發(fā)展方向?qū)募夹g(shù)研發(fā)走向產(chǎn)業(yè)化落地，技術(shù)+行業(yè)應(yīng)用是未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)。因此，我們認(rèn)為當(dāng)前人工智能已經(jīng)從AI走向AI+，特定行業(yè)的數(shù)據(jù)積累+場(chǎng)景化落地能力將成為AI企業(yè)的新壁壘。從下游行業(yè)的落地情況來(lái)看，我們認(rèn)為AI+視頻物聯(lián)、AI+教育、AI+制造、醫(yī)療有望成為人工智能率先落地、且具有巨大發(fā)展空間的產(chǎn)業(yè)方向。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2026年中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)6050億元，其帶動(dòng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模更是高達(dá)億元。我們認(rèn)為，隨著人工智能技術(shù)的不斷突破創(chuàng)新，AI有望在更多領(lǐng)域賦能，打開(kāi)市場(chǎng)空間。18/24圖表AI+主要應(yīng)用場(chǎng)景資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究，市場(chǎng)研究部3.3數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)不可或缺，我國(guó)數(shù)據(jù)交易發(fā)展空間巨大。背景下，作為核心資源的數(shù)據(jù)亟需合適的流通渠道以實(shí)現(xiàn)價(jià)值挖掘。目前，我國(guó)有超過(guò)20個(gè)省市區(qū)提出建設(shè)大數(shù)據(jù)交易中心，已經(jīng)初步形成數(shù)據(jù)交易格局。但我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)仍舊存在不足：）數(shù)據(jù)資源流通問(wèn)題：我國(guó)公開(kāi)數(shù)據(jù)交易平臺(tái)普遍規(guī)模較小，超50%的數(shù)據(jù)交易平臺(tái)年流量低于筆。同時(shí)，涉及千萬(wàn)量級(jí)的用戶(hù)隱私數(shù)據(jù)泄露事件頻發(fā)，數(shù)據(jù)“黑市”交易活躍。2）數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)割裂：一方面政府?dāng)?shù)據(jù)開(kāi)放剛剛起步，全國(guó)開(kāi)放數(shù)據(jù)規(guī)模僅為美國(guó)的，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中來(lái)自政府的僅占7%。另一方面，區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)內(nèi)部以及之間的數(shù)據(jù)壁壘依然突出。3）定價(jià)與確權(quán)難題：不同于大多數(shù)商品“先了解后使用”模式，數(shù)據(jù)的了解與使用過(guò)程重