全球攝像頭行業(yè)發(fā)展分析

全球攝像頭行業(yè)發(fā)展分析

一、手機攝像頭模組行業(yè)發(fā)展分析

2019年CMOS圖像傳感器市場規(guī)模達155億美元，同比增長9%。智能手機多攝趨勢下，用于主攝之外的副攝常以較低像素搭配，直接帶動TSV行業(yè)需求。同時，車載、安防等行業(yè)穩(wěn)健增長，促進TSV封裝持續(xù)增長。

2013-2022年CMOS圖像傳感器市場規(guī)模（十億美元）及出貨量（十億件）情況

伴隨汽車ADAS的普及和迭代，5G背景下安防監(jiān)控智能化，以及手機5G換機潮及多攝升級的大趨勢下，對CMOS圖像傳感器需求將有增不減，對應終端領域?qū)⒍帱c開花帶動CMOS圖像傳感器快速增長，傳感器封裝龍頭企業(yè)有望從中充分受益。2018-2023年CMOS圖像傳感器各應用領域市場規(guī)模及增速預測（億美元）

2018-2023年CMOS圖像傳感器各應用領域市場規(guī)模占比預測（億美元）

在CMOS圖像傳感器領域，索尼長期保持著領先地位。索尼以49.2%的市占率居于榜首，三星與豪威市占率分別為19.8%與11.2%，前六大廠商占據(jù)90.8%的市場份額，市場高度集中。全球CMOS芯片前六大廠商中，僅豪威為fabless模式，晶圓制造與封測部分外包給代工廠。此外，索尼雖擁有自用代工廠，但封裝工藝仍部分外包。2019年全球CMOS圖像傳感器市場格局（按產(chǎn)品價值統(tǒng)計）

2018年索尼、三星與豪威CMOS芯片供應能力分別為10.0、5.0、與3.9萬片/月。預計至2020年，全球前三家CMOS芯片廠商索尼、三星與豪威的供應能力單年擴張速度為1萬片/月，整體年產(chǎn)能擴張速度約16%。其中，2020年三星供應能力增長1.5萬片/月，增幅略高于行業(yè)水平，主要受益于自身DRAM產(chǎn)品線轉產(chǎn)CIS產(chǎn)品。2018-2020年CMOS主要廠商供應能力情況（折合12寸晶圓，萬片/月）

手機廠商不斷對鏡頭進行創(chuàng)新升級，由雙攝逐漸向三攝和多攝轉變。隨著消費者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭模組的進化是智能手機發(fā)展的必經(jīng)之路。攝像頭三攝甚至多攝的普及也是未來兩年手機創(chuàng)新的重要領域之一。為什么要用三攝鏡頭？三攝最大的優(yōu)勢在于暗光下拍攝效果佳，并且可以突破3倍以上的光學變焦，可以支持4D預測追焦、四合一混合對焦、5倍混合變焦、10倍數(shù)碼變焦等功能，背后閃光燈也有多重色溫可選，感光器面積增大，可以讓噪點控制更優(yōu)異。

手機不同功能對消費者影響

后置多攝滲透率先提速，前置多攝潛力待釋放。。對比2018與2019年國產(chǎn)智能手機攝像頭形態(tài)可以發(fā)現(xiàn)，相比2018年，2019年后置三攝的滲透率從7%左右極速擴張至超過50%，而配置后置四攝手機的市場份額也實現(xiàn)了從0到15%左右的增長。尤其進入2019H2后，雙攝及以上數(shù)量的后置攝像頭配置幾乎成為行業(yè)標準定義。前置雙攝市占率雖變動不大，但隨著三星S10+的發(fā)布，智能手機前置雙攝設置正式登上舞臺，隨后國內(nèi)主流品牌陸續(xù)跟進，2020年前置多攝潛力也將釋放

2014-2019年全球手機攝像頭模組消費量（億顆）

2014～2019年國內(nèi)手機攝像頭模組產(chǎn)量（億顆）

國產(chǎn)主流品牌多攝滲透加速。從三攝手機總出貨量情況看，三攝主要集中在三星、華為、OPPO、vivo、小米、蘋果、等品牌身上，目前三星三攝及以上手機滲透率最高，達到27%；華為則以23%位居第二。而從整體數(shù)據(jù)來看，市場中三攝手機目前滲透率為15%，在2020年末將達到35%、2021年突破50%。

主要智能手機品牌三攝滲透率

中國主要手機品牌智能手機搭載攝像頭形態(tài)滲透率2018-2019年度對比（占比）

雙攝、三攝滲透不斷加速，市場將會開啟新的成像變革。2018年三攝滲透率僅為1.6%，但預測2020年三攝的滲透率將達到24.5%。預計全球搭載三攝智能手機出貨量將從2019年的2.3億部提升到2022年的7.5億部，滲透率從16%提升至51%。在采用三攝的機型上，安卓陣營在今明兩年或比蘋果更加積極。

三攝滲透率

2019-2020年全球手機攝像頭出貨量預測（億）

多攝爆發(fā)，全球手機攝像頭出貨量加速成長。預測在多攝的推動下，2019年全球手機攝像頭的出貨量約為44億顆左右，而預估2020年全球攝像頭的出貨量將達到60億顆，而2021年全球攝像頭的出貨量將能繼續(xù)增長到75億顆之多如今智能手機進入存量時代，各大手機廠商都在尋找新的手機性能以謀求差異化的競爭優(yōu)勢和銷量突破。在智能手機進化的過程中，攝像頭的升級是消費者見證的的升級之一。

二、車載攝像頭行業(yè)發(fā)展分析

2015-2018年，全球車載攝像頭行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增大。2018年全球車載攝像頭市場規(guī)模約為97億美元，初步測算2019年車載攝像頭市場規(guī)模為112億美元。

2018-2019年全球車載攝像頭市場規(guī)模情況

從競爭格局來看，當前全球車載攝像頭行業(yè)市場份額前三為松下、法雷奧和富士通，其中松下所占市場份額最大，達到20%；法雷奧和富士通市占率分別為11%和10%。當前全球車載攝像頭行業(yè)CR3為41%，全球前十企業(yè)則占據(jù)了96%的市場份額，全球車載攝像頭行業(yè)集中度處于較高水平。

2018年全球車載攝像頭競爭格局

從生物識別到人臉識別，從3D建模到虛擬現(xiàn)實，隨著5G時代的到來，光學的革命性創(chuàng)新將與新的AR\VR領域息息相關，也為供應商帶來了更多的創(chuàng)新方向和更大的市場空間。

攝像頭升級的三個階段

預計，2035年自動駕駛汽車將成為新車銷售主流，自動駕駛將對人類出行方式產(chǎn)生深遠的影響。當前最先進的智能汽車搭載17個自動駕駛應用的傳感器，到2030年將達到29個。智能汽車如果需要實現(xiàn)自動緊急剎車(AEB)、自適應巡航(ACC)、疲勞監(jiān)測、車道偏離輔助、360度環(huán)視等功能，需要配備很多個攝像頭。

車載攝像頭是汽車之眼，擔任主動控制功能的信號入口。車載攝像頭屬于汽車傳感系統(tǒng)中應用最廣泛、成本最合理的智能化技術。一方面，ADAS乃至自動駕駛系統(tǒng)中車載攝像頭擔任不可替代的作用，在主動安全、自動緊急剎車、自適應巡航、倒視等擔任重要的主動控制功能信號入口；另一方面，車載攝像頭未來也會作為車輛網(wǎng)視覺信息采集的重要渠道。

三、視頻監(jiān)控攝像頭行業(yè)發(fā)展分析

2016年全球汽車電子的市場規(guī)模為1,160億美元，預計2022年將達到1,602億美元，年均復合增速為5.51%。其中，高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）增速最高，2016年市場規(guī)模為70.88億美元，2022年預計將達214.47億美元，復合增速達20.27%。

在過去10多年里，全球視頻監(jiān)控攝像頭的數(shù)量經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長。，2006年全球監(jiān)控攝像頭出貨量不到1,000萬部，到2013年已經(jīng)超過1億部，預計2019年可以達到1.8億部。另外，全球安防鏡頭的清晰度也在逐步提高，2011年1080P鏡頭占比為48%，到2018