松香樹脂產(chǎn)業(yè)鏈上游情況分析

松香樹脂產(chǎn)業(yè)鏈上游情況分析市場細(xì)分的原則從企業(yè)市場營銷的角度看，無論消費(fèi)者市場還是生產(chǎn)者市場，并非所有的細(xì)分市場都有意義。所選擇的細(xì)分市場必須具備一定的條件：（一）可實現(xiàn)性可實現(xiàn)性即企業(yè)所選擇的目標(biāo)市場是否易于進(jìn)入，根據(jù)企業(yè)目前的人、財、物和技術(shù)等資源條件能否通過適當(dāng)?shù)臓I銷組合策略占領(lǐng)目標(biāo)市場。例如，通過適當(dāng)?shù)臓I銷渠道，產(chǎn)品可以進(jìn)入所選中的目標(biāo)市場；通過適當(dāng)?shù)拿襟w可以將產(chǎn)品信息傳達(dá)到目標(biāo)市場，并使有興趣的消費(fèi)者通過適當(dāng)?shù)姆绞劫徺I到產(chǎn)品。（二）可營利性可營利性即所選擇的細(xì)分市場應(yīng)當(dāng)具有能夠盈利的規(guī)模，且有一定的發(fā)展?jié)摿Γ蛊髽I(yè)贏得長期穩(wěn)定的利潤，值得營銷者為之設(shè)計一套營銷規(guī)劃方案的盡可能大的同質(zhì)群體。例如：如果專門為2米以上身高的人生產(chǎn)汽車，對于汽車制造商來說就是不合算的。應(yīng)當(dāng)注意的是：需求量是相對于本企業(yè)的產(chǎn)品而言，并不是泛指一般的人口和購買力。（三）可衡量性可衡量性表明該細(xì)分市場特征的有關(guān)數(shù)據(jù)資料必須能夠加以衡量和推算。比如在電冰箱市場上，在重視產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，有多少人更注重價格，有多少人更重視耗電量，有多少人更注重外觀，或兼顧幾種特性，當(dāng)然，將這些資料予以量化是比較復(fù)雜的過程，必須運(yùn)用科學(xué)的市場調(diào)研方法（四）可區(qū)分性可區(qū)分性指細(xì)分市場在觀念上能被區(qū)別并對不同的營銷組合因素和方案有不同的反應(yīng)，比如女性化妝品市場可依據(jù)年齡層次和肌膚類型等變量加以區(qū)分；汽車市場可以根據(jù)收入水平和年齡層次等變量進(jìn)行區(qū)分。行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展至今，我國在產(chǎn)業(yè)鏈上游端的松脂采集、檢驗和初加工技術(shù)已較為成熟，發(fā)展重心逐漸轉(zhuǎn)移到松香、松節(jié)油深加工利用的產(chǎn)業(yè)鏈中游。2020年度，我國國內(nèi)松香、松節(jié)油的產(chǎn)量分別為31.5萬噸和6.5萬噸。國內(nèi)松香深加工及其他行業(yè)對松香的需求量為44.5萬噸，除去對外出口2.3萬噸、來自其他行業(yè)的需求量1.6萬噸、進(jìn)口松香9.6萬噸的需求，我國松香深加工對國產(chǎn)松香的實際需求量約為31萬噸。我國松香進(jìn)入深加工環(huán)節(jié)的比例高達(dá)98.41%，松節(jié)油深加工利用率幾近100%，我國已逐漸成為松香、松節(jié)油深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)、利用和出口大國。我國具有可采脂松林資源松樹種類較多、種質(zhì)資源豐富、松樹資源分布廣泛且采脂自然環(huán)境氣候多樣、深加工產(chǎn)品種類較多、深加工技術(shù)進(jìn)步較快等諸多優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)松香深加工企業(yè)如能把握住松樹遺傳育種、優(yōu)質(zhì)個性化松樹培育與松香深加工精細(xì)化利用相交叉的林產(chǎn)化學(xué)工業(yè)的行業(yè)特質(zhì)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸與探索，可以促進(jìn)林產(chǎn)化工行業(yè)的可持續(xù)良性發(fā)展。擁有自有松林資源，掌握原料供應(yīng)，進(jìn)一步研發(fā)深加工新技術(shù)，覆蓋新應(yīng)用領(lǐng)域的松香深加工企業(yè)在行業(yè)內(nèi)將會擁有較大主動性。產(chǎn)業(yè)鏈上游情況松香樹脂產(chǎn)品的主要原材料為松香，松香由松脂加工制取得到，因此松脂資源是產(chǎn)業(yè)鏈上游的主要組成部分，松林是獲取天然松脂原材料的基礎(chǔ)。松香及松香深加工產(chǎn)業(yè)是典型的森林資源型產(chǎn)業(yè)。我國松林資源豐富，樹種眾多。其中，可采脂松樹資源按樹種分類有馬尾松、云南松、思茅松和南亞松等，20世紀(jì)60年代以來從國外引種推廣種植的加勒比松、濕地松在近年也進(jìn)入了可采脂樹種行列。新采脂樹種的推廣應(yīng)用，為我國松脂資源的開發(fā)與利用提供了良好基礎(chǔ)，增強(qiáng)了我國松香產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁。松脂資源由可采脂松林的數(shù)量和貯脂量兩部分構(gòu)成。2019年，國家林草局公布了《2014-2018中國森林資源報告》，其中對馬尾松、云南松和思茅松三個主要樹種的第9次全國森林資源連續(xù)清查數(shù)據(jù)有明確記載，其他各樹種松林面積占我國森林資源總面積比例較小，故沒有明確列示。2018年我國主要樹種可采脂松樹資源面積為1,286.19萬公頃，較第8次連續(xù)清查數(shù)據(jù)即2012年減少13.63%；蓄積為118,864.48萬立方米，較2012年增加4.57%；林分單位蓄積為每公頃92.42立方米，較2012年增加21.07%。其中，馬尾松面積占我國主要樹種可采脂松樹資源總面積的比例為62.53%，是我國可采脂松樹樹種中面積最大的樹種，其松林面積較2012年下降18.39%，林分單位蓄積則增長31.78%。數(shù)據(jù)顯示，我國可采脂松樹資源面積減少，但林分質(zhì)量提升。結(jié)合第7次和第8次的連續(xù)清查數(shù)據(jù)，在過去的近20年間，我國可采脂松樹資源呈現(xiàn)出幼、中齡林大幅減少，近、成、過熟林比例大幅增加的趨勢?？刹芍蓸滟Y源的貯脂量是以近、成、過熟林中的達(dá)標(biāo)單株為基礎(chǔ)計算得來，在此趨勢下，我國可采脂松樹資源的貯脂量也隨之增長，對產(chǎn)業(yè)鏈上游松脂的供應(yīng)形成有利影響。在地域分布上，我國可采脂松樹資源分布有明顯的區(qū)域特征。目前，我國具規(guī)模采脂松樹資源面積的區(qū)域有16個，其中云南、四川、廣西、貴州、湖南、江西和廣東的可采脂松樹資源較多，松脂資源由過去主要在沿海分布轉(zhuǎn)向西南內(nèi)陸地區(qū)的趨勢明顯。第9次連續(xù)清查數(shù)據(jù)顯示，2018年，云南省云南松林和思茅松林合計面積339.27萬公頃；四川省馬尾松林和云南松林面積合計143.74萬公頃；貴州省馬尾松林和云南松林合計面積97.99萬公頃；重慶市馬尾松和云南松合計面積58.88萬公頃；西藏地區(qū)云南松林面積48.89萬公頃。西南地區(qū)主要可采脂松樹資源占我國主要可采脂松樹資源的比例為53.55%，占比較高。綜上所述，我國采脂松樹資源林分質(zhì)量有所提高，貯脂量增加，松脂資源總量增長，可采脂松樹資源中近、成、過熟林比例上升，可采脂松樹資源的地域分布逐漸向西南內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，為松香及其深加工的發(fā)展提供有力支持。松節(jié)油行業(yè)概況松節(jié)油是松脂經(jīng)初加工環(huán)節(jié)制取松香過程中的聯(lián)產(chǎn)品，由于我國生產(chǎn)的松香主要為脂松香，因此我國松節(jié)油的主要來源也為脂松節(jié)油。脂松節(jié)油可用于大規(guī)模精細(xì)化工生產(chǎn)，是我國重要的化工原料之一。松節(jié)油主要成分為α-蒎烯和β-蒎烯，絕大多數(shù)的松節(jié)油經(jīng)過精餾分離成為單體物質(zhì)后，再經(jīng)更深入的二次、三次或多次的化學(xué)深加工利用，生產(chǎn)合成樟腦、冰片等化學(xué)中間體和合成香料原料等林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品。1、產(chǎn)量情況由于松節(jié)油的聯(lián)產(chǎn)品屬性，我國松節(jié)油產(chǎn)量與我國松香產(chǎn)量呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān)性，每生產(chǎn)1噸松香大約也可以同時得到0.13-0.25噸松節(jié)油。根據(jù)松濤商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國松香年產(chǎn)量為31.5萬噸，其中云南松香產(chǎn)量約4.6萬噸，可產(chǎn)松節(jié)油約0.9萬噸；濕地松松香及其它產(chǎn)量約19萬噸，可產(chǎn)松節(jié)油4.5萬噸；馬尾松松香約7.9萬噸，可產(chǎn)松節(jié)油約1.1萬噸。2018-2020年度，我國松節(jié)油產(chǎn)量依次約為8.0萬噸、8.0萬噸和6.5萬噸。2020年度松香產(chǎn)量下降，故當(dāng)年松節(jié)油產(chǎn)量也較上年下降18.75%。2、進(jìn)出口情況根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，近年來，我國松節(jié)油進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)超出口數(shù)量，并在整體上呈現(xiàn)增長趨勢。我國松節(jié)油進(jìn)口的主要貨源地國家包括越南、巴西、印尼和阿根廷，上述國家也是松香的主要生產(chǎn)國。2020年松香減產(chǎn)帶動松節(jié)油減產(chǎn)，松節(jié)油進(jìn)口量明顯增長，其中越南向中國出口松節(jié)油量大幅上漲，成為中國進(jìn)口松節(jié)油量最大的貨源地國家。2020年度，我國從越南進(jìn)口的松節(jié)油量達(dá)到了3,434.83噸，比2019年增長了178.78%。近年來我國松節(jié)油出口量則較為有限，我國松節(jié)油主要出口至德國、中國香港、菲律賓等國家和地區(qū)。3、國內(nèi)松節(jié)油需求情況按照行業(yè)慣例，各產(chǎn)區(qū)松香生產(chǎn)商普遍在年末留存部分松節(jié)油庫存，松節(jié)油價格存在波動。松香生產(chǎn)商對于選擇松節(jié)油的出售時機(jī)較為謹(jǐn)慎，傾向于在松節(jié)油價格較高時銷售庫存。2018年末松節(jié)油價格處于高位，當(dāng)年末松節(jié)油生產(chǎn)商留有的庫存量相對較少；2019年松節(jié)油價格大幅回落，年末松節(jié)油庫存量也有所上升。2018-2020年度，我國松節(jié)油年末庫存量依次為2.7萬噸、3.5萬噸和3萬噸。松節(jié)油的庫存情況結(jié)合松節(jié)油進(jìn)出口情況、產(chǎn)量情況可以體現(xiàn)松節(jié)油市場的供需情況。根據(jù)松濤商務(wù)網(wǎng)的統(tǒng)計口徑，我國國內(nèi)市場對松節(jié)油總體需求可由“松節(jié)油年產(chǎn)量+當(dāng)年進(jìn)口松節(jié)油/蒎烯+上年年末庫存量-當(dāng)年年末庫存量”統(tǒng)計。2018-2020年，國內(nèi)市場對松節(jié)油的需求量依次為8.65萬噸、8萬噸和8.3萬噸。下游松節(jié)油深加工產(chǎn)品中對松節(jié)油原材料需求量較大的深加工產(chǎn)品包括合成樟腦、合成香料和松油醇等。其中，合成樟腦行業(yè)對松節(jié)油的需求量最高，2020年度合成樟腦行業(yè)對松節(jié)油的需求量達(dá)到市場對松節(jié)油總需求量的42.17%。合成樟腦可應(yīng)用于醫(yī)藥、日化和香精香料等行業(yè)。對我國松節(jié)油需求量排名第二的深加工產(chǎn)品是合成香料類產(chǎn)品。2020年度，合成香料類深加工產(chǎn)品對松節(jié)油的需求量占市場總需求量的22.90%，產(chǎn)品主要應(yīng)用于生產(chǎn)香水、沐浴露、洗手液和美容護(hù)膚等日用化學(xué)產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈下游情況松香深加工產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為眾多與國民日常生活息息相關(guān)的行業(yè)，包括膠粘劑行業(yè)、涂料行業(yè)、油墨行業(yè)、合成橡膠和合成塑料行業(yè)、電子化學(xué)品行業(yè)以及食品與化妝品行業(yè)等。2018-2020年，涂料膠粘類松香樹脂對松香的需求量占全部松香深加工產(chǎn)品對松香需求量的比例分別為38.00%、43.48%和44.94%，占比最高；油墨用松香樹脂對松香的需求量占總需求量的比例分別為14.20%、13.04%和13.26%。膠粘劑、涂料和油墨行業(yè)用松香深加工產(chǎn)品對松香需求占比超過50%，是松香深加工產(chǎn)品的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域。1、膠粘劑行業(yè)膠粘劑行業(yè)是松香深加工松香樹脂產(chǎn)品最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域之一。膠粘劑又稱粘合劑，是指通過物理或化學(xué)作用，能將同種或兩種或兩種以上同質(zhì)或異質(zhì)的制件（或材料）連接在一起，固化后具有足夠強(qiáng)度的有機(jī)或無機(jī)的、天然或合成的一類物質(zhì)，被廣泛應(yīng)用于包裝、電子電器、建筑材料、汽車與交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等領(lǐng)域。按固化方式分類，膠粘劑可分為熱熔型膠粘劑、反應(yīng)型膠粘劑、水基型膠粘劑和溶劑型膠粘劑，其中熱熔型膠粘劑也被稱為“綠色膠粘劑”，松香深加工產(chǎn)品增粘類樹脂是熱熔型膠粘劑的主要成分之一，起到了較好的增粘作用。國內(nèi)膠粘劑行業(yè)起步較晚，且行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)居多，行業(yè)集中度較低。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括德國漢高、美國富樂、法國波士膠和陶氏杜邦等跨國企業(yè)以及行業(yè)內(nèi)本土上市等。行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市場規(guī)模占比較低，國內(nèi)中小企業(yè)存在較大發(fā)展空間。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國膠粘劑與密封劑產(chǎn)量在過去十年間保持良好增長態(tài)勢。“十三五”期間，我國膠粘劑行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面提出了堅決淘汰落后產(chǎn)能、有害物質(zhì)和VOC排放不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品，鼓勵發(fā)展無溶劑型膠粘劑、水基型膠粘劑、新型熱熔膠以及其他環(huán)保節(jié)能型膠粘劑產(chǎn)品的發(fā)展目標(biāo)。松香深加工松香樹脂產(chǎn)品因其生物基化工產(chǎn)品的屬性，能夠幫助膠粘劑產(chǎn)品實現(xiàn)其環(huán)境友好性能。若下游膠粘劑行業(yè)向環(huán)保創(chuàng)新的方向進(jìn)一步發(fā)展，更有利于促進(jìn)松香深加工產(chǎn)品在下游膠粘劑市場中的擴(kuò)張趨勢。2、涂料行業(yè)涂料是一種材料，可以用不同的施工工藝涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定強(qiáng)度、連續(xù)的固態(tài)薄膜。涂料一般由成膜物質(zhì)、次要成膜物質(zhì)等成分組成，其中成膜物質(zhì)是涂料的主要成分，包括油脂、油脂加工產(chǎn)品、纖維素衍生物、天然樹脂、合成樹脂和合成乳液等成分。涂料可以起到裝飾和保護(hù)的作用，被廣泛應(yīng)用于國防工業(yè)、航天航空、建筑裝飾、汽車等領(lǐng)域。根據(jù)《中國涂料》第202103期數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年度，我國涂料行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模整體上呈現(xiàn)增長趨勢，2020年度我國涂料產(chǎn)量已超過2,400萬噸。根據(jù)《中國涂料》第202108期，2021年上半年，中國涂料行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況平穩(wěn)，實現(xiàn)利潤總額111億元、產(chǎn)量1,342萬噸，較2020年同期分別增長了32%和32%。對比2021年上半年和2019年上半年全國涂料行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)，行業(yè)營收和利潤總體處于正增長趨勢。3、油墨行業(yè)油墨是一種由連接料、色料和助劑等組成的用于印刷的粘性膠狀流體，其中連接料對成品油墨的性能及品質(zhì)影響較大，連接料主要由各種樹脂和溶劑制成，是油墨生產(chǎn)原料中核心成分之一。中國油墨市場占比較大的品類主要為凹版油墨和膠印油墨，松香深加工產(chǎn)品中改性松香是膠印油墨的重要生產(chǎn)原材料之一。國務(wù)院2018年6月發(fā)布的《藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》中指出，“重點區(qū)域禁止建設(shè)生產(chǎn)和使用高VOCs含量的溶劑型涂料、油墨、膠粘劑等項目；2019年底，完成涂料、油墨等產(chǎn)品VOCs含量限值強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)制定工作?！彼上闵罴庸ぎa(chǎn)品應(yīng)用到油墨產(chǎn)品的生產(chǎn)中，起到使油墨顏料的潤濕性好、光澤好、網(wǎng)點清晰等積極作用的同時，也可以增強(qiáng)油墨產(chǎn)品的環(huán)保性能。隨著我國油墨行業(yè)整體向安全節(jié)能環(huán)保的縱深方向發(fā)展，將有利于松香深加工產(chǎn)產(chǎn)品在下游油墨行業(yè)中的使用量的提升。面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機(jī)遇松香樹脂是利用可再生的生物質(zhì)為原料生產(chǎn)的生物基化學(xué)品。生物基產(chǎn)品通過參與“生物質(zhì)—生物基產(chǎn)品—循環(huán)利用或降解—二氧化碳—生物質(zhì)”的完整循環(huán)從而減少溫室氣體的排放，發(fā)展生物基產(chǎn)業(yè)是助力“碳達(dá)峰、碳中和”的手段之一。從全球市場來看，根據(jù)美國《生物質(zhì)技術(shù)路線圖》規(guī)劃，2030年生物基化學(xué)品將替代25%有機(jī)化學(xué)品和20%的石油燃料；根據(jù)歐盟《工業(yè)生物技術(shù)遠(yuǎn)景規(guī)劃》規(guī)劃，2030年6%-12%的化工原料被生物基原料替代，30%-60%精細(xì)化學(xué)品由生物基制造。從中國市場來看，根據(jù)《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016年）》，我國規(guī)劃現(xiàn)代生物制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超1萬億元，生物基產(chǎn)品在全部化學(xué)品產(chǎn)量中的比重達(dá)到25%。國內(nèi)外政府出臺的政策規(guī)劃給予生物基產(chǎn)品的發(fā)展以鼓勵與支持，為發(fā)展松香深加工行業(yè)提供良好環(huán)境和擴(kuò)張機(jī)遇。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）石油樹脂產(chǎn)品的競爭石油樹脂的部分性能與松香樹脂產(chǎn)品較為接近，與松香樹脂產(chǎn)品在熱熔膠、熱熔涂料等下游領(lǐng)域的部分應(yīng)用中存在競爭。若未來原油價格一直處于低位導(dǎo)致石油樹脂的市場價格較低，或者未來松脂、松香等原材料價格一直處于高位導(dǎo)致松香樹脂的產(chǎn)品價格較高，則石油樹脂仍會與松香樹脂產(chǎn)品存在競爭。（2）原材料及產(chǎn)品價格波動松香樹脂的原材料主要是松香，松香及松節(jié)油的主要原材料是松脂，因此，松脂、松香的價格變動，會對松香樹脂、松節(jié)油的價格產(chǎn)生較大影響。松脂、松香的價格受可采脂松林面積、脂農(nóng)采脂積極性、下游市場需求、松脂品質(zhì)和氣候等因素影響，價格形成機(jī)制較為復(fù)雜。從實際情況來看，近幾年松香、松節(jié)油價格均出現(xiàn)一定幅度波動。松香及松香深加工行業(yè)情況自古以來，松脂和松香就為人民日常生活所用。明代本草著作《本草綱目》曾記載：“孫思邈云，松脂以衡山者為良。”這里“松脂”指的是如今我國湖南產(chǎn)區(qū)的松脂、松香資源。進(jìn)入現(xiàn)代社會后，松香起初被直接用于肥皂、紙張、油漆、醫(yī)藥等下游行業(yè)，但其存在易氧化、易結(jié)晶、顏色深等缺點，難以充分滿足下游行業(yè)對終端產(chǎn)品的更高要求。20世紀(jì)30-40年代，在掌握了利用松香分子結(jié)構(gòu)中的活性基團(tuán)對松香進(jìn)行化學(xué)改性的技術(shù)后，發(fā)達(dá)國家先行進(jìn)入松香深加工階段，如業(yè)界知名的亞利桑那化學(xué)、日本荒川和美國伊斯曼就在這一時期成立。20世紀(jì)70-80年代，全球松香深加工行業(yè)發(fā)展加快，松香深加工產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于各工業(yè)部門，如膠粘劑、涂料、油墨、合成橡膠與合成塑料、食品及化妝品等化工行業(yè)。日本和美國等發(fā)達(dá)國家的松香深加工企業(yè)發(fā)展至今已有近百年歷史，進(jìn)入后續(xù)深加工環(huán)節(jié)的松香比例較高，松香深加工產(chǎn)品種類也較多。我國也于同期進(jìn)入松香深加工的研發(fā)與探索階段。目前，松香及其深加工產(chǎn)業(yè)已成為我國林產(chǎn)化工行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，松香樹脂產(chǎn)品是松香深加工產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)品。根據(jù)國家林草局編纂發(fā)布的《中國林業(yè)和草原年鑒（2020）》數(shù)據(jù)顯示，2019年度松香類產(chǎn)品產(chǎn)量為143.86萬噸，占當(dāng)年林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品總產(chǎn)量的比例為99.38%。1、產(chǎn)量情況松脂資源經(jīng)初加工環(huán)節(jié)后得到松香。松香按原料來源可分為脂松香、木松香和浮油松香；脂松香是從松樹活立木中采集松脂，再經(jīng)水蒸汽蒸餾的物理初加工步驟后制取得到，品質(zhì)最佳。我國是全球最大的脂松香生產(chǎn)國。2018-2020年度，我國松香產(chǎn)量依次為42萬噸、41萬噸和31.5萬噸，2020年度因受新冠疫情的因素影響減產(chǎn)明顯。廣西、江西、云南和廣東是我國脂松香最主要的生產(chǎn)地區(qū)，松香生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量明顯高于其他產(chǎn)區(qū)。2018-2020年度，上述產(chǎn)區(qū)松香合計產(chǎn)量均占各年我國松香總產(chǎn)量的80%左右。松香深加工產(chǎn)品包括涂料膠粘類樹脂、油墨樹脂、歧化松香、食品級樹脂、氫化松香、聚合松香、松香施膠劑和其他相關(guān)行業(yè)用松香深加工產(chǎn)品。2018-2020年度，我國涂料膠粘類松香樹脂的產(chǎn)量基本穩(wěn)定，分別為19萬噸、20萬噸和20萬噸。廣西、廣東是涂料膠粘類松香樹脂的主要產(chǎn)區(qū)，過去三年間上述產(chǎn)區(qū)涂料膠粘類松香樹脂合計產(chǎn)量占各年我國涂料膠粘類松香樹脂總產(chǎn)量的比例分別為55.00%、59.50%和63.16%。2、進(jìn)出口情況根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國松香進(jìn)口數(shù)量在2018年首次超過出口數(shù)量，并在過去三年保持進(jìn)口數(shù)量逐年上升趨勢。排名靠前的印尼、越南和巴西是我國脂松香進(jìn)口貨源地。近年來，巴西對中國的松香出口呈現(xiàn)增長態(tài)勢，隨著中國企業(yè)對南美各國濕地松松香品質(zhì)的逐步接受，中國從南美進(jìn)口濕地松松香的數(shù)量增長較快。俄羅斯和美國為我國浮油松香的主要進(jìn)口貨源地，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)在2020年度加大了對國外浮油松香的采購。我國松香主要出口到日本、荷蘭等國家，松香出口量在過去4年間呈現(xiàn)逐年降低的趨勢。一方面，中國馬尾松松香和云南松香產(chǎn)量降低、價格上漲，出口優(yōu)勢下降；另一方面，隨著中國經(jīng)濟(jì)逐年增長，日本、韓國和美國等國家的松香進(jìn)口已轉(zhuǎn)向更具價格優(yōu)勢的越南、印尼和巴西等國家，目前我國出口量主要用來滿足進(jìn)口國家對中國脂松香的剛性需求。我國松香深加工產(chǎn)品出口量排名靠前的國家和地區(qū)為韓國、日本和中國臺灣等，2020年度，我國對上述國家和地區(qū)的松香深加工產(chǎn)品出口量依次為1.46萬噸、1.03萬噸和0.78萬噸；進(jìn)口松香深加工產(chǎn)品的貨源地主要為日本、美國和法國等地，主要產(chǎn)品為歧化松香和油墨樹脂等產(chǎn)品。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2018年以來，我國松香深加工產(chǎn)品出口量逐年下降，2020年出口量較2019年下降10.33%；進(jìn)口數(shù)量則呈現(xiàn)上升趨勢。市場營銷與企業(yè)職能迄今為止，市場營銷的主要應(yīng)用領(lǐng)域還是在企業(yè)。在下一節(jié)我們將會看到，市場營銷學(xué)的形成和發(fā)展，與企業(yè)經(jīng)營在不同時期所面臨的問題及其解決方式是緊密聯(lián)系在一起的。在市場經(jīng)濟(jì)體系中，企業(yè)存在的價值在于它能不斷提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，有效地滿足他人（顧客）需要。因此，管理大師彼得，德魯克指出：“顧客是企業(yè)得以生存的基礎(chǔ)，企業(yè)的目的是創(chuàng)造顧客，任何組織若沒有營銷或營銷只是其業(yè)務(wù)的一部分，則不能稱之為企業(yè)?！薄笆袌鰻I銷和創(chuàng)新，這是企業(yè)的兩個功能。”其中，“營銷是企業(yè)與眾不同的獨一無二的職能”。這是因為：（1）企業(yè)作為交換體系中的一個成員，必須以對方（顧客）的存在為前提。沒有顧客，就沒有企業(yè)。（2）顧客決定企業(yè)的本質(zhì)。只有顧客愿意花錢購買產(chǎn)品和服務(wù)，才能使企業(yè)資源變成財富。企業(yè)生產(chǎn)什么產(chǎn)品并不重要，顧客對他們所購物品的感受與價值判斷才是最重要的。顧客的這些感覺、判斷及購買行為，決定著企業(yè)命運(yùn)。（3）企業(yè)最顯著、最獨特的功能是市場營銷。企業(yè)的其他職能，如生產(chǎn)、財務(wù)、人事職能，只有在實現(xiàn)市場營銷職能的情況下，才是有意義的。因此，市場營銷不僅以其“創(chuàng)造產(chǎn)品或服務(wù)的市場”標(biāo)準(zhǔn)將企業(yè)與其他組織區(qū)分開來，而且不斷促使企業(yè)將營銷觀念貫徹于每一個部門。在現(xiàn)實中，許多企業(yè)盡管對市場營銷及其方法頗為重視，但并未真正把它作為企業(yè)核心職能進(jìn)行全面貫徹。如一些經(jīng)理認(rèn)為營銷就是“有組織地執(zhí)行銷售職能”。他們著眼于用“我們的產(chǎn)品”，尋求“我們的市場”，而不是立足于顧客需求、欲望和價值的滿足。但是，市場營銷并不等于銷售。市場營銷的核心是清楚地了解顧客，并使企業(yè)所提供的產(chǎn)品（服務(wù)）適合顧客需要。不做好這一工作，即使拼命推銷，顧客也不可能積極購買。因此，企業(yè)盡管也需要做銷售工作，但市場營銷的目標(biāo)卻是要減少推銷工作，甚至使得銷售行為變得多余。全面構(gòu)建和貫徹面向市場（顧客）的企業(yè)職能，關(guān)系到企業(yè)能否生存和健康成長。制訂計劃和實施、控制營銷活動對目標(biāo)市場、定位和營銷組合的思考與決策，最后要形成營銷計劃，作為營銷行動的依據(jù)。“營銷計劃”是一個統(tǒng)稱，一般分為品牌營銷計劃，即關(guān)于單個品牌的營銷計劃；產(chǎn)品類別營銷計劃，關(guān)于一類產(chǎn)品、產(chǎn)品線的營銷計劃，已經(jīng)完成、認(rèn)可的品牌計劃應(yīng)納入其中；新產(chǎn)品計劃，在現(xiàn)有產(chǎn)品線增加新產(chǎn)品項目、進(jìn)行開發(fā)和推廣活動的營銷計劃；細(xì)分市場計劃，面向特定細(xì)分市場、顧客群的營銷計劃；區(qū)域市場計劃，面向不同國家、地區(qū)、城市等的營銷計劃；客戶計劃，是針對特定的主要顧客的營銷計劃。這些不同層面的營銷計劃，相互之間需要協(xié)調(diào)、整合。從時間跨度看，營銷計劃可分長期的戰(zhàn)略性計劃和年度營銷計劃。戰(zhàn)略性計劃要考慮哪些因素會成為今后驅(qū)動市場的力量，可能發(fā)生的不同情境，企業(yè)希望在未來市場占有的地位及應(yīng)采取的措施。它是一個基本框架，由年度營銷計劃使之具體化。必要時，企業(yè)需要每年對戰(zhàn)略性計劃進(jìn)行審計和修訂。制訂營銷計劃之后，企業(yè)或戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位需組織力量落實，并對營銷進(jìn)程進(jìn)行控制，以保證達(dá)成預(yù)定的營銷目標(biāo)。價值鏈建立高度的顧客滿意、顧客忠誠，要求企業(yè)創(chuàng)造更多的顧客感知價值。為此，企業(yè)必須系統(tǒng)協(xié)調(diào)其創(chuàng)造、傳播和交付價值的各分工部門即企業(yè)價值鏈以及由供應(yīng)商、分銷商和最終顧客組成的供銷價值鏈的工作，達(dá)到顧客與企業(yè)利益最大化。（一）企業(yè)價值鏈所謂企業(yè)價值鏈，是指企業(yè)創(chuàng)造價值互不相同，但又互相關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)活動的集合。其中每一項經(jīng)營管理活動都是“價值鏈條”上的一個環(huán)節(jié)。價值鏈可分為兩大部分：下部為企業(yè)基本增值活動，即“生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)”，包括材料供應(yīng)、生產(chǎn)加工、成品儲運(yùn)、市場銷售、售后服務(wù)五個環(huán)節(jié)。上部列出的是企業(yè)輔助性增值活動，包括基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)與組織建設(shè)、人力資源管理、科學(xué)技術(shù)開發(fā)和采購管理四個方面。輔助活動發(fā)生在所有基本活動的全過程中。其中，科學(xué)技術(shù)開發(fā)既包括生產(chǎn)技術(shù)，也包括非生產(chǎn)性技術(shù)，如決策技術(shù)、信息技術(shù)、計劃技術(shù)等；采購管理既包括原材料投入，也包括其他資源，如外聘的咨詢、廣告策劃、市場調(diào)研、信息系統(tǒng)設(shè)計等；人力資源管理同樣存在于所有部門；企業(yè)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)涵蓋了管理、計劃、財務(wù)、會計、法律等事務(wù)。價值鏈的各個環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)、相互影響。一個環(huán)節(jié)經(jīng)營管理的好壞，會影響其他環(huán)節(jié)的成本和效益。但每一個環(huán)節(jié)對其他環(huán)節(jié)的影響程度并不相同。一般地說，上游環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)活動的中心是創(chuàng)造產(chǎn)品價值，與產(chǎn)品技術(shù)特性緊密相關(guān)；下游環(huán)節(jié)的中心是創(chuàng)造顧客價值，成敗優(yōu)劣主要取決于顧客服務(wù)。企業(yè)必須依據(jù)顧客價值和競爭要求，檢查每項價值創(chuàng)造活動的成本和經(jīng)營狀況，尋求改進(jìn)措施，并做好不同部門之間的系統(tǒng)協(xié)調(diào)工作。在許多情況下，企業(yè)各部門都有強(qiáng)調(diào)本部門利益最大化傾向。如企業(yè)財務(wù)部門可能會設(shè)計一個復(fù)雜的程序，花很長時間審核潛在顧客的信用，以免發(fā)生壞賬，其結(jié)果是顧客等待，企業(yè)銷售部門績效受到影響。各個部門高筑壁壘，是影響優(yōu)質(zhì)顧客服務(wù)和高度顧客滿意的主要障礙。要解決這個問題，關(guān)鍵是要加強(qiáng)核心業(yè)務(wù)流程管理，使各有關(guān)職能部門盡力投入和合作。核心業(yè)務(wù)流程主要有以下幾方面。（1）新產(chǎn)品實現(xiàn)流程。包括識別、研究、開發(fā)和成功推出新產(chǎn)品等各種活動，要求這些活動必須快速、高質(zhì)并達(dá)到成本預(yù)定控制目標(biāo)。（2）存貨管理流程。包括開發(fā)和管理合理儲存的所有活動，以使原材料、中間產(chǎn)品和制成品實現(xiàn)充分供給，避免因庫存量過大而導(dǎo)致成本增大。（3）訂單一付款流程。包括接受訂單、核準(zhǔn)銷售、按時送貨以及收取貨款所涉及的全部活動。（4）顧客服務(wù)流程。包括使顧客能順利地找到本公司的適當(dāng)當(dāng)事人（部門），并得到迅速而滿意的服務(wù)、答復(fù)以及解決問題的所有活動。（二）供銷價值鏈將企業(yè)價值鏈向外延伸，就會形成一個由供應(yīng)商、分銷商和最終顧客組成的價值鏈，我們將之稱為供銷價值鏈。要創(chuàng)造顧客高度滿意，需要供銷價值鏈成員的共同努力。因此，許多企業(yè)致力于與其供銷鏈上的其他成員合作，以改善整個系統(tǒng)的績效，提高競爭力。隨著競爭的加劇和實踐經(jīng)驗的積累，企業(yè)之間的合作正在不斷加強(qiáng)。過去，企業(yè)總是將供應(yīng)商、經(jīng)銷商視為導(dǎo)致成本上升的主要對象；現(xiàn)在，它們開始仔細(xì)選擇伙伴，制定互利戰(zhàn)略，鍛造更加高效的供銷價值鏈，以形成更強(qiáng)的團(tuán)隊競爭能力，贏得更多的市場份額和利潤。（三）價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)在一個企業(yè)價值鏈的諸多“價值活動”中，并不是每一個環(huán)節(jié)都創(chuàng)造價值。企業(yè)所創(chuàng)造的價值，實際上往往集中于企業(yè)價值鏈上某些特定的價值活動。這些真正創(chuàng)造價值的經(jīng)營活動，就是企業(yè)價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。經(jīng)濟(jì)學(xué)壟斷優(yōu)勢原理表明：在充分競爭市場，競爭者只能得到平均利潤；如果超額利潤能長期存在，則一定存在某種由壟斷優(yōu)勢引起的“進(jìn)入壁壘”，阻止其他企業(yè)進(jìn)入。價值鏈理論認(rèn)為，行業(yè)的壟斷優(yōu)勢來自該行業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的壟斷優(yōu)勢。抓住了這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，即戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，也就抓住了整個價值鏈。戰(zhàn)略環(huán)節(jié)可以是產(chǎn)品開發(fā)、工藝設(shè)計，也可以是市場營銷、信息技術(shù)，或是人事管理等，視不同行業(yè)而異。一般地說，高檔時裝行業(yè)的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)是設(shè)計能力，餐飲業(yè)是地點選擇，煙草業(yè)則是廣告宣傳和公共關(guān)系。保持企業(yè)的壟斷優(yōu)勢，關(guān)鍵在于保持其價值鏈戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的壟斷優(yōu)勢，而無須將之普及到所有的價值活動。精明的企業(yè)家總是將戰(zhàn)略環(huán)節(jié)緊緊控制在企業(yè)內(nèi)部，而將一些非戰(zhàn)略性活動通過合作外包出去。這樣，企業(yè)既能將有限資源“聚焦”于戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，增強(qiáng)壟斷優(yōu)勢，又利用市場降低了成本，提高了競爭力和顧客滿意程度。加強(qiáng)與供銷價值鏈其他成員合作，相互“借力”，共同鍛造高績效的顧客價值網(wǎng)絡(luò)，也是對上述“聚焦”戰(zhàn)略的精妙運(yùn)用。例如，人們涌向全球24500家麥當(dāng)勞餐館，并不一定是因為他們喜歡其漢堡包，而更多的是喜歡麥當(dāng)勞系統(tǒng)。麥當(dāng)勞的成功，在于它提供了被稱之為QSCV（質(zhì)量、服務(wù)、清潔、價值）的高標(biāo)準(zhǔn)，并出色地協(xié)調(diào)了整個系統(tǒng)，使它不僅有效地與其特許經(jīng)銷商、供應(yīng)商成功合作，而且與它們共同傳遞卓越的顧客價值。對戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的壟斷有多種形式，既可以壟斷關(guān)鍵性原材料、關(guān)鍵性人才，也可以壟斷關(guān)鍵銷售渠道、關(guān)鍵市場等。如在依靠特殊技能競爭的行業(yè)（廣告業(yè)、表演業(yè)、體育專業(yè)，等），需要壟斷若干關(guān)鍵人才；在依靠產(chǎn)品特色競爭的行業(yè)，其壟斷優(yōu)勢來自關(guān)鍵技術(shù)或原料配方（如可口可樂的原漿配方，麥當(dāng)勞“巨無霸”漢堡包的專用配料配方）；在高科，技行業(yè)，壟斷優(yōu)勢通常來自對若干關(guān)鍵性生產(chǎn)技術(shù)的壟斷。市場導(dǎo)向組織創(chuàng)新現(xiàn)代市場營銷管理哲學(xué)要求企業(yè)創(chuàng)造顧客和顧客滿意，將顧客利益擺在核心地位。許多企業(yè)在此基礎(chǔ)上也開始認(rèn)識到兼顧行業(yè)、合作伙伴、社區(qū)和國家利益對企業(yè)成功經(jīng)營與發(fā)展的重要地位。然而，在實踐中真正貫徹這種觀念，保證企業(yè)健康成長，卻并不容易。面對現(xiàn)代科技迅速發(fā)展、市場環(huán)境急劇變遷和競爭日趨激烈的挑戰(zhàn)，企業(yè)必須對自身組織與管理制度進(jìn)行革新，形成能夠全面有效地招律顧客并為之提供良好服務(wù)的機(jī)制。里特爾咨詢公司在總結(jié)卓有成效的公司管理模式的基礎(chǔ)上，提出了一個高績效業(yè)務(wù)模型。該模型將企業(yè)資源與組織配置列為基礎(chǔ)。我們可以將它作為企業(yè)組織與體制創(chuàng)新的主要原則來討論。（一）滿足利益方的要求在今天的價值交換體系中，企業(yè)績效及其利潤目標(biāo)只有在能使其他利益方獲得利益的條件下，才有可能