氨基酸工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展方向0905(石維忱)

石維忱

理事長中國發(fā)酵工業(yè)協(xié)會二〇〇八年九月氨基酸工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展方向1

一、發(fā)酵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、我國氨基酸行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

三、氨基酸行業(yè)發(fā)展思路和發(fā)展方向目錄2淀粉或糖類發(fā)酵車間提取車間發(fā)酵工業(yè)主要產(chǎn)品菌種一、發(fā)酵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀31.氨基酸（谷氨酸為主）

2.有機酸（檸檬酸為主）

3.酶制劑4.酵母5.淀粉糖6.多元醇

7.特種功能發(fā)酵制品

發(fā)酵工業(yè)（一）發(fā)酵工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量和出口情況4表12008年1-6月發(fā)酵工業(yè)部分主要產(chǎn)品出口量和增長率產(chǎn)品2008年1-6月出口量/噸2007年1-6月出口量/噸增長率/%谷氨酸鈉107314116397-7.8檸檬酸3825903649804.8葡萄糖及果葡糖漿（果糖＜20%）18737513734936.4山梨醇319832467929.6變性淀粉1437668974060.2酵母266632040430.7賴氨酸5376589356-39.85圖1:2008年上半年比2007年上半年發(fā)酵工業(yè)部分主要產(chǎn)品出口增長情況6表22007年發(fā)酵工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量和玉米消費量產(chǎn)品2007年產(chǎn)量/萬噸2007年玉米消費量/萬噸谷氨酸鈉191475賴氨酸38152檸檬酸89160.2淀粉糖7031195多元醇66.8114.5酵母17--酶制劑59150乳酸1123.1變性淀粉90150其他醫(yī)藥、化工產(chǎn)品等165合計126625857圖2:2007年比2006年發(fā)酵工業(yè)增長情況8表32007年發(fā)酵工業(yè)主要產(chǎn)品出口量和增長率產(chǎn)品2007年出口量/萬噸增長率/%谷氨酸鈉20.3-7.7檸檬酸70.824葡萄糖及果葡糖漿（果糖＜20%）13.769.5山梨醇5.02177.5變性淀粉8.9754.9酵母4.3520.89（二）發(fā)酵工業(yè)行業(yè)發(fā)展的特點

1、發(fā)酵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局基本形成2、產(chǎn)業(yè)的集中度很高3、生產(chǎn)技術(shù)水平顯著提高，主要技術(shù)指標穩(wěn)中有升4、節(jié)能減排成效顯著。101、發(fā)酵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局基本形成

目前已經(jīng)形成了以原料主產(chǎn)區(qū)和沿海港口為主的產(chǎn)業(yè)布局，企業(yè)布局進一步由沿海港口等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向原料產(chǎn)地轉(zhuǎn)移。例如味精行業(yè)，主要位于山東、河南、江蘇等省份。隨著國家工業(yè)布局向原料產(chǎn)地和中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，近年來內(nèi)蒙、河北等省區(qū)的味精產(chǎn)量增長的幅度也非常大。淀粉糖行業(yè)，主要分布在山東、河北、吉林、河南等省份。

112、產(chǎn)業(yè)的集中度很高

發(fā)酵工業(yè)是資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，企業(yè)已經(jīng)從小企業(yè)為主體演變?yōu)榇笃髽I(yè)、大集團為主導(dǎo)地位的格局，產(chǎn)業(yè)的集中度有了很大的提高，其中味精行業(yè)前8家企業(yè)生產(chǎn)量占到全行業(yè)的80%，檸檬酸行業(yè)前5家企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)的73.6%，淀粉糖行業(yè)前7家企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)的60%以上。12表4：發(fā)酵工業(yè)主要行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度情況主要行業(yè)產(chǎn)量前位企業(yè)數(shù)量產(chǎn)量占總量比例（%）谷氨酸行業(yè)880檸檬酸行業(yè)573.6淀粉糖行業(yè)760133、生產(chǎn)技術(shù)水平顯著提高，主要技術(shù)指標穩(wěn)中有升

近年來，發(fā)酵工業(yè)企業(yè)投入了大量的資金和人員，利用現(xiàn)代化的技術(shù)和裝備對生產(chǎn)技術(shù)進行了創(chuàng)新和改革，促進了產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步。

144、節(jié)能減排成效顯著

行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)非常重視廢物處理和綜合利用，投入了大量資金對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢水、廢渣和廢氣進行治理和回收利用，取得了顯著的成績。如味精行業(yè)，在生產(chǎn)過程中將高濃度有機廢水進行有效處理，通過綜合利用，生產(chǎn)出副產(chǎn)品飼料蛋白粉、固體硫酸銨和液體蛋白，高濃度有機廢水實現(xiàn)零排放。

15（三）山東省發(fā)酵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2007年總體發(fā)展情況玉米淀粉產(chǎn)量為550萬噸左右，占全國總產(chǎn)量的39%，產(chǎn)量位居全國第一16谷氨酸行業(yè)菱花集團股份雪花集團山東齊魯味精集團山東信樂味精山東阜豐發(fā)酵我國重點谷氨酸生產(chǎn)企業(yè)10萬噸以上的有7家，其中山東省占5家。分別為：17沂水大地玉米開發(fā)山東龍力生物科技山東都慶股份山東保齡寶生物技術(shù)魯洲生物科技山東西王糖業(yè)山東福田藥業(yè)山東生物科技淀粉糖行業(yè)第二屆全國淀粉糖二十強企業(yè)產(chǎn)量占全國淀粉糖總產(chǎn)量的90%，其中山東省有8家。分別為：18山東濰坊英軒實業(yè)山東檸檬生化日照魯信金禾生化有機酸行業(yè)檸檬酸行業(yè)前5家7萬噸以上的企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)的73.6%。其中山東有3家，分別為：19

表5山東省有機酸重點生產(chǎn)企業(yè)山東檸檬生化有限公司日照魯信金禾生化有限公司山東濰坊英軒實業(yè)有限公司萊蕪泰禾生化有限公司青島扶桑精制加工有限公司莒縣宏德檸檬酸有限公司山東宏仕德化工有限公司20二、我國氨基酸行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

總產(chǎn)量快速增長環(huán)保綜合治理力度明顯提高，但治理難度依然較大出口量下降生產(chǎn)集中度顯著提高生產(chǎn)技術(shù)水平顯著提高，主要技術(shù)經(jīng)濟指標穩(wěn)中有升行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L的同時，行業(yè)效益出現(xiàn)明顯下滑（一）氨基酸行業(yè)發(fā)展特點211、谷氨酸鈉的總產(chǎn)量實現(xiàn)快速增長

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2007年全國谷氨酸鈉產(chǎn)量達到191萬噸，比2006年的170萬噸增加了12.35%。2008年1-6月谷氨酸行業(yè)產(chǎn)量為萬噸，與2007年同期比較，增長9.9%。

22圖3：2007年全國部分地區(qū)谷氨酸鈉產(chǎn)量分布情況23

我國谷氨酸是生產(chǎn)大國，過去多年以國內(nèi)消費為主，很少出口，且有少量原料谷氨酸進口。近年來，谷氨酸基本不進口了。由于2007年7月1日國家取消了谷氨酸鈉的出口退稅以及受歐盟反傾銷事件的影響，2007年我國谷氨酸鈉產(chǎn)品出口數(shù)量在下半年急劇下降。

2、谷氨酸出口量下降242007年產(chǎn)酸率平均為11.75%，比2003年的10.51%提高了11.8%；2007年轉(zhuǎn)化率平均為61.1%，比2003年的58.04%提高了5.3%；2007年純淀粉單耗平均為噸/噸產(chǎn)品，比2003年的噸/噸產(chǎn)品下降了6.6%。3、生產(chǎn)技術(shù)水平顯著提高，主要技術(shù)經(jīng)濟指標穩(wěn)中有升254、行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L的同時，行業(yè)效益出現(xiàn)明顯下滑

因受國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整和原輔材料價格持續(xù)上漲等因素影響，生產(chǎn)成本逐年提高，以谷氨酸行業(yè)為例，平均成本由2003年的5820元/噸提高到2007年的元/噸，上漲了7.0%。因此，盡管行業(yè)產(chǎn)量有一定的增長，但是增長速度放緩，企業(yè)生產(chǎn)利潤同期大幅減少，行業(yè)效益下滑明顯。

26

據(jù)2007年統(tǒng)計，產(chǎn)量超過兩萬噸的廠家共計15家，占行業(yè)總產(chǎn)量的90%以上；10萬噸以上有7家，占行業(yè)總產(chǎn)量的60%以上。

5、谷氨酸行業(yè)生產(chǎn)集中度顯著提高27表5：我國各省谷氨酸重點生產(chǎn)企業(yè)序號省份企業(yè)名稱1河北河北梅花味精集團公司2

山東山東阜豐發(fā)酵有限公司3山東信樂味精有限公司4山東齊魯味精集團有限公司5雪花集團有限公司6菱花集團股份有限公司7河南蓮花集團有限公司8江蘇江蘇天香集團有限公司9福建福建武夷味精有限公司10四川重慶飛亞實業(yè)有限公司11廣東廣州奧桑味精食品有限公司12遼寧沈陽紅梅企業(yè)集團股份有限責任公司286、環(huán)保綜合治理力度明顯提高，但治理難度依然較大2007年受國家關(guān)于玉米深加工項目發(fā)展政策的調(diào)整，減少谷氨酸生產(chǎn)產(chǎn)能，各省市將谷氨酸生產(chǎn)企業(yè)列為重點的環(huán)保檢測對象，并不定期檢查和驗收，有利于環(huán)境保護。

29存在的問題123

企業(yè)發(fā)展不平衡，差距較大資源綜合利用水平不高節(jié)能減排形勢嚴峻4（二）行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題與國際先進水平差距大301、企業(yè)發(fā)展不平衡，差距較大

據(jù)統(tǒng)計，味精行業(yè)主要生產(chǎn)經(jīng)濟技術(shù)指標企業(yè)之間差距較大，產(chǎn)酸率最高達到15.33%，比最低12%相差達37%；轉(zhuǎn)化率最高達到66.0%，比最低57.3%相差達13.2%；純淀粉單耗最高噸/噸產(chǎn)品，比最低噸/噸產(chǎn)品相差達25%。31

目前一些發(fā)達國家原料利用率已達到99%，而我國平均水平在95%。大部分企業(yè)都是以淀粉為原料進行發(fā)酵生產(chǎn)的，原料中30%的非淀粉副產(chǎn)物除胚芽榨油外，其余加工成飼料，沒有進行深度加工生產(chǎn)附加值高的產(chǎn)品。2、資源綜合利用水平不高32

氨基酸行業(yè)能耗、水耗以及廢水排放量都是發(fā)酵行業(yè)中較高的，而且由于企業(yè)的生產(chǎn)水平和技術(shù)裝備不同，企業(yè)之間差距較大。3、節(jié)能減排形勢嚴峻334、與國際先進水平差距較大

我國用于生產(chǎn)的菌種總體水平較低，自主創(chuàng)新的菌種少；科技投入不足，新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化能力不強；一些關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備需從國外引進，國產(chǎn)化水平低。34三、氨基酸行業(yè)發(fā)展思路和發(fā)展方向

在國家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，氨基酸工業(yè)應(yīng)以滿足市場需求為導(dǎo)向，積極推進行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，在鞏固谷氨酸、賴氨酸產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，加快帶動色氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、異亮氨酸、纈氨酸、精氨酸等小品種氨基酸的發(fā)展。堅持科技引領(lǐng)，以創(chuàng)新帶動行業(yè)技術(shù)水平的全面提升；發(fā)展節(jié)能減排新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備；延伸資源加工產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源綜合利用水平，實現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。發(fā)展思路35發(fā)展方向

氨基酸行業(yè)發(fā)展方向節(jié)能減排持續(xù)發(fā)展優(yōu)化結(jié)構(gòu)自主創(chuàng)新36優(yōu)化結(jié)構(gòu)——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。以谷氨酸、賴氨酸等大宗產(chǎn)品為基礎(chǔ)，開發(fā)新產(chǎn)品如醫(yī)藥、飼料以及食品用的小品種氨基酸?！髽I(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。企業(yè)規(guī)?；?、集團化進程加快，資源進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，骨干企業(yè)的國際競爭力明顯增強。內(nèi)外資企業(yè)比例保持適當穩(wěn)定。

37優(yōu)化結(jié)構(gòu)——技術(shù)裝備結(jié)構(gòu)優(yōu)化。增強國產(chǎn)化設(shè)備比重；加快分離提取新技術(shù)、新裝備的應(yīng)用；提高節(jié)能、節(jié)水及新型環(huán)保設(shè)備比重。——原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化。適度發(fā)展利用玉米等糧食原料，提高可再生生物質(zhì)原料的比重，實現(xiàn)原料結(jié)構(gòu)的多元化。38——運用現(xiàn)代微生物育種技術(shù)、發(fā)酵工程技術(shù)、代謝工程技術(shù)等生物技術(shù)手段，以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)菌種、發(fā)酵工藝為重點，降低生產(chǎn)成本、改善產(chǎn)品品質(zhì)?！窘⑵鸢踩?、