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全球頁巖氣經(jīng)濟(jì)技術(shù)報(bào)告全球頁巖氣經(jīng)濟(jì)技術(shù)報(bào)告1開發(fā)替代燃料非常規(guī)天然氣將發(fā)揮日益重要的作用什么是頁巖氣全球常規(guī)天然氣與頁巖氣資源分布北美頁巖氣開發(fā)現(xiàn)狀北美國家能源失衡狀況徹底改變頁巖氣改變北美天然氣市場頁巖氣評價(jià)開發(fā)服務(wù)綜合流程頁巖氣技術(shù)–儲層評價(jià)頁巖氣技術(shù)–氣藏開采頁巖氣生產(chǎn)成本分析中國頁巖氣資源中國頁巖氣開發(fā)現(xiàn)狀中外頁巖氣開發(fā)合作目錄開發(fā)替代燃料目錄2FuelsubstitutionisthemainstoryintheOECD開發(fā)替代燃料是發(fā)達(dá)國家的主旋律數(shù)據(jù)參考：2019年BP能源統(tǒng)計(jì)Fuelsubstitutionisthemain3Unconventionalgaswillplayagrowingrole非常規(guī)天然氣將發(fā)揮日益重要的作用數(shù)據(jù)參考：2019年BP能源統(tǒng)計(jì)Unconventionalgaswillplaya4非常規(guī)天然氣：深盆氣致密巖性氣藏頁巖氣煤層氣天然氣水合物頁巖氣基本概念：頁巖既是烴源巖，也是儲層和蓋層頁巖氣是指產(chǎn)自低孔、低滲、富有機(jī)質(zhì)頁巖中的天然氣頁巖氣儲層包括：富有機(jī)質(zhì)頁巖；富有機(jī)質(zhì)頁巖與粉砂巖、細(xì)砂巖夾層；富有機(jī)質(zhì)頁巖與粉砂巖、細(xì)砂巖薄互層什么是頁巖氣？非常規(guī)天然氣：什么是頁巖氣？5全球常規(guī)天然氣與頁巖氣資源分布2019年天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)

（10億立方米）探明天然氣儲量

(TCF)可采頁巖氣儲量

(TCF)地區(qū)生產(chǎn)消費(fèi)西歐（不包括前蘇聯(lián)）300.5554.8186.2639.0俄羅斯588.9414.11,580.8N/A中東407.1365.52,677.0N/A北美826.1846.1346.51,931.0中國96.8126.3107.0883.0印度50.961.937.963.0澳大利亞50.430.4110.0396.0非洲209.0105.0217.11,035.0南美161.2147.7242.61,464.2全球3,193.33,169.06,609.0N/A數(shù)據(jù)參考：美國能源信息協(xié)會(huì)；中國國土資源部全球常規(guī)天然氣與頁巖氣資源分布2019年天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)6美國正悄然發(fā)生一場“頁巖氣革命”，隨著頁巖氣開發(fā)技術(shù)的成熟和成本降低，美國正在不斷降低石油的進(jìn)口，有望未來實(shí)現(xiàn)能源的自給自足。IHSCERA預(yù)測全美頁巖氣可開采儲量超過1,800TCF，加上常規(guī)氣后總開采儲量達(dá)100年，其中東北部Marcellus地區(qū)開發(fā)潛力最大。2019年美國頁巖氣產(chǎn)量已突破4億立方米/天，占全美天然氣總產(chǎn)量的24%，2019年這里比例僅為12%；預(yù)計(jì)到2020年，頁巖氣產(chǎn)量將占全美天然氣產(chǎn)量的50%。北美頁巖氣開發(fā)現(xiàn)狀北美頁巖氣開發(fā)現(xiàn)狀7EnergyimbalancesimproveintheAmericas北美國家能源失衡狀況徹底改變數(shù)據(jù)參考：2019年BP能源統(tǒng)計(jì)Energyimbalancesimproveint8管道天然氣：在全球原油價(jià)格突飛猛進(jìn)的今天，美國HenryHub天然氣價(jià)格在過去5年時(shí)間內(nèi)已經(jīng)下降了50%，大大降低了天然氣的應(yīng)用成本。液化天然氣（LNG）：美國能源部已經(jīng)收到8個(gè)LNG出口項(xiàng)目申請，其中路易斯安那SabinePass項(xiàng)目已經(jīng)獲批允許向FTA國家出口LNG。工業(yè)與化工基本原料：美國頁巖氣的發(fā)展已顯著改善了烯烴產(chǎn)業(yè)鏈化工成本狀況：以頁巖氣為原料的乙烯裂解裝置；天然氣制甲醇；天然氣制油頁巖氣改變北美天然氣市場管道天然氣：在全球原油價(jià)格突飛猛進(jìn)的今天，美國HenryH9頁巖氣評價(jià)開發(fā)服務(wù)綜合流程頁巖氣評價(jià)開發(fā)服務(wù)綜合流程10測井和取心是頁巖氣儲層評價(jià)的兩種主要手段：成像測井技術(shù)識別裂縫和斷層，對頁巖進(jìn)行分層；聲波測井技術(shù)識別裂縫方向和最大主應(yīng)力方向，為實(shí)施氣井增產(chǎn)措施提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；巖心分析來確定孔隙度、儲層滲透率、泥巖組分、流體和儲層敏感性。烴源巖潛力評估技術(shù)—評估天然氣地質(zhì)儲量潛力

主要目的是為了確定巖樣是否含有豐富的有機(jī)物，以及是否可以形成碳?xì)浠衔铮粚搸r巖樣的地球化學(xué)分析結(jié)合對先前所鉆井測井資料的詳細(xì)評價(jià)；評估巖樣中總有機(jī)質(zhì)含量（TOC）及巖樣成熟度。頁巖氣技術(shù)–儲層評價(jià)測井和取心是頁巖氣儲層評價(jià)的兩種主要手段：頁巖氣技術(shù)–儲11水平井鉆井技術(shù)頁巖氣技術(shù)–氣藏開采水力壓裂技術(shù)水平井鉆井技術(shù)頁巖氣技術(shù)–氣藏開采水力壓裂技術(shù)12頁巖氣技術(shù)–氣藏開采北美90%頁巖氣鉆井采用水力壓裂技術(shù),將大量水和沙土混合特殊化學(xué)物質(zhì)后用泵注入地下壓碎頁巖，而釋放出天然氣。頁巖氣技術(shù)–氣藏開采北美90%頁巖氣鉆井采用水力壓裂技術(shù)13BGGroup公布的其在北美的頁巖氣生產(chǎn)成本（Haynesville頁巖氣資源，總儲量5.3TCF，共計(jì)125口水平鉆井）：平均井口成本（CAPEX）：$9m($1.0/mmbtu)運(yùn)行費(fèi)用（OPEX）：$1.4/mmbtu單位技術(shù)成本（CAPEX+OPEX）：$2.4/mmbtu盈虧平衡點(diǎn)（Break-evenPoint）：$3.2/mmbtu由于中國地質(zhì)條件，管道基礎(chǔ)設(shè)施，現(xiàn)有開采技術(shù)水平、頁巖氣中多心氣體組分含量等多種因素與美國差異較大，專家認(rèn)為目前中國頁巖氣的開采（生產(chǎn)）成本仍高于常規(guī)天然氣的開采成本，也高于目前北美的開采成本，達(dá)到$6-7/MMBTU。頁巖氣生產(chǎn)成本分析BGGroup公布的其在北美的頁巖氣生產(chǎn)成本（Hayne14三大海相頁巖分布區(qū)南方古生界海相頁巖華北地區(qū)下古生界海相頁巖塔里木盆地五大陸相頁巖分布區(qū)：松遼盆地準(zhǔn)噶爾盆地鄂爾多斯盆地吐哈盆地渤海灣寒武－奧陶系海相頁巖中國頁巖氣資源數(shù)據(jù)參考：

中石油內(nèi)部資料三大海相頁巖分布區(qū)中國頁巖氣資源數(shù)據(jù)參考：中石油內(nèi)部資料15頁巖氣與2019年年底被國土資源部正式批準(zhǔn)成為中國第172個(gè)獨(dú)立礦種。2019年3月國土資源部發(fā)布我國陸域頁巖氣地質(zhì)資源潛力為134.42萬億立方米，可采資源潛力為25.08萬億立方米（不含青藏區(qū)）。中國已規(guī)劃五個(gè)未來重點(diǎn)勘探開發(fā)和生產(chǎn)區(qū)域：四川盆地；渝東鄂西；黔湘；鄂爾多斯盆地；塔里木盆地2019年國土資源部已經(jīng)完成第一批頁巖氣探礦權(quán)招標(biāo)出讓，2019年還準(zhǔn)備開展1-2批頁巖氣探礦權(quán)的招標(biāo)出讓：在第一次招標(biāo)出讓中，中石化與河南煤層氣成為首批中標(biāo)單位；中石化承諾，在三年勘查期內(nèi)，勘查總投入將達(dá)5.9億元。頁巖氣“十二五”即將發(fā)布，2019年產(chǎn)量目標(biāo)65億立方米，2020年800億立方米?！笆濉逼陂g以頁巖氣勘探活動(dòng)為主，“十三五”規(guī)劃期間進(jìn)入高速發(fā)展階段。中國頁巖氣開發(fā)現(xiàn)狀頁巖氣與2019年年底被國土資源部正式批準(zhǔn)成為中國第172個(gè)162009年11月，美國總統(tǒng)奧巴馬訪華簽署《中美關(guān)于在頁巖氣領(lǐng)域開展合作的諒解備忘錄》，多次開展政府間交流，促進(jìn)了中國頁巖氣資源的調(diào)查、勘查工作。2019年2月，美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）完成的遼河?xùn)|部凹陷頁巖氣資源評價(jià)項(xiàng)目，該項(xiàng)目是中美政府間首個(gè)頁巖氣合作項(xiàng)目。中石油與殼牌（Shell）已在中國四川盆地多處頁巖氣資源進(jìn)行聯(lián)合開采研究工作，一些礦井已能實(shí)現(xiàn)2MMCF/天產(chǎn)能。2019年3月，中石油與殼牌（Shell）簽署首份頁巖氣生產(chǎn)分成合同，勘探、開發(fā)與生產(chǎn)中國四川盆地的富順－永川區(qū)塊頁巖氣資源。中外頁巖氣開發(fā)合作2009年11月，美國總統(tǒng)奧巴馬訪華簽署《中美關(guān)于在頁巖氣領(lǐng)17Thankyou!Thankyou!18全球頁巖氣經(jīng)濟(jì)技術(shù)報(bào)告全球頁巖氣經(jīng)濟(jì)技術(shù)報(bào)告19開發(fā)替代燃料非常規(guī)天然氣將發(fā)揮日益重要的作用什么是頁巖氣全球常規(guī)天然氣與頁巖氣資源分布北美頁巖氣開發(fā)現(xiàn)狀北美國家能源失衡狀況徹底改變頁巖氣改變北美天然氣市場頁巖氣評價(jià)開發(fā)服務(wù)綜合流程頁巖氣技術(shù)–儲層評價(jià)頁巖氣技術(shù)–氣藏開采頁巖氣生產(chǎn)成本分析中國頁巖氣資源中國頁巖氣開發(fā)現(xiàn)狀中外頁巖氣開發(fā)合作目錄開發(fā)替代燃料目錄20FuelsubstitutionisthemainstoryintheOECD開發(fā)替代燃料是發(fā)達(dá)國家的主旋律數(shù)據(jù)參考：2019年BP能源統(tǒng)計(jì)Fuelsubstitutionisthemain21Unconventionalgaswillplayagrowingrole非常規(guī)天然氣將發(fā)揮日益重要的作用數(shù)據(jù)參考：2019年BP能源統(tǒng)計(jì)Unconventionalgaswillplaya22非常規(guī)天然氣：深盆氣致密巖性氣藏頁巖氣煤層氣天然氣水合物頁巖氣基本概念：頁巖既是烴源巖，也是儲層和蓋層頁巖氣是指產(chǎn)自低孔、低滲、富有機(jī)質(zhì)頁巖中的天然氣頁巖氣儲層包括：富有機(jī)質(zhì)頁巖；富有機(jī)質(zhì)頁巖與粉砂巖、細(xì)砂巖夾層；富有機(jī)質(zhì)頁巖與粉砂巖、細(xì)砂巖薄互層什么是頁巖氣？非常規(guī)天然氣：什么是頁巖氣？23全球常規(guī)天然氣與頁巖氣資源分布2019年天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)

（10億立方米）探明天然氣儲量

(TCF)可采頁巖氣儲量

(TCF)地區(qū)生產(chǎn)消費(fèi)西歐（不包括前蘇聯(lián)）300.5554.8186.2639.0俄羅斯588.9414.11,580.8N/A中東407.1365.52,677.0N/A北美826.1846.1346.51,931.0中國96.8126.3107.0883.0印度50.961.937.963.0澳大利亞50.430.4110.0396.0非洲209.0105.0217.11,035.0南美161.2147.7242.61,464.2全球3,193.33,169.06,609.0N/A數(shù)據(jù)參考：美國能源信息協(xié)會(huì)；中國國土資源部全球常規(guī)天然氣與頁巖氣資源分布2019年天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)24美國正悄然發(fā)生一場“頁巖氣革命”，隨著頁巖氣開發(fā)技術(shù)的成熟和成本降低，美國正在不斷降低石油的進(jìn)口，有望未來實(shí)現(xiàn)能源的自給自足。IHSCERA預(yù)測全美頁巖氣可開采儲量超過1,800TCF，加上常規(guī)氣后總開采儲量達(dá)100年，其中東北部Marcellus地區(qū)開發(fā)潛力最大。2019年美國頁巖氣產(chǎn)量已突破4億立方米/天，占全美天然氣總產(chǎn)量的24%，2019年這里比例僅為12%；預(yù)計(jì)到2020年，頁巖氣產(chǎn)量將占全美天然氣產(chǎn)量的50%。北美頁巖氣開發(fā)現(xiàn)狀北美頁巖氣開發(fā)現(xiàn)狀25EnergyimbalancesimproveintheAmericas北美國家能源失衡狀況徹底改變數(shù)據(jù)參考：2019年BP能源統(tǒng)計(jì)Energyimbalancesimproveint26管道天然氣：在全球原油價(jià)格突飛猛進(jìn)的今天，美國HenryHub天然氣價(jià)格在過去5年時(shí)間內(nèi)已經(jīng)下降了50%，大大降低了天然氣的應(yīng)用成本。液化天然氣（LNG）：美國能源部已經(jīng)收到8個(gè)LNG出口項(xiàng)目申請，其中路易斯安那SabinePass項(xiàng)目已經(jīng)獲批允許向FTA國家出口LNG。工業(yè)與化工基本原料：美國頁巖氣的發(fā)展已顯著改善了烯烴產(chǎn)業(yè)鏈化工成本狀況：以頁巖氣為原料的乙烯裂解裝置；天然氣制甲醇；天然氣制油頁巖氣改變北美天然氣市場管道天然氣：在全球原油價(jià)格突飛猛進(jìn)的今天，美國HenryH27頁巖氣評價(jià)開發(fā)服務(wù)綜合流程頁巖氣評價(jià)開發(fā)服務(wù)綜合流程28測井和取心是頁巖氣儲層評價(jià)的兩種主要手段：成像測井技術(shù)識別裂縫和斷層，對頁巖進(jìn)行分層；聲波測井技術(shù)識別裂縫方向和最大主應(yīng)力方向，為實(shí)施氣井增產(chǎn)措施提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；巖心分析來確定孔隙度、儲層滲透率、泥巖組分、流體和儲層敏感性。烴源巖潛力評估技術(shù)—評估天然氣地質(zhì)儲量潛力

主要目的是為了確定巖樣是否含有豐富的有機(jī)物，以及是否可以形成碳?xì)浠衔铮粚搸r巖樣的地球化學(xué)分析結(jié)合對先前所鉆井測井資料的詳細(xì)評價(jià)；評估巖樣中總有機(jī)質(zhì)含量（TOC）及巖樣成熟度。頁巖氣技術(shù)–儲層評價(jià)測井和取心是頁巖氣儲層評價(jià)的兩種主要手段：頁巖氣技術(shù)–儲29水平井鉆井技術(shù)頁巖氣技術(shù)–氣藏開采水力壓裂技術(shù)水平井鉆井技術(shù)頁巖氣技術(shù)–氣藏開采水力壓裂技術(shù)30頁巖氣技術(shù)–氣藏開采北美90%頁巖氣鉆井采用水力壓裂技術(shù),將大量水和沙土混合特殊化學(xué)物質(zhì)后用泵注入地下壓碎頁巖，而釋放出天然氣。頁巖氣技術(shù)–氣藏開采北美90%頁巖氣鉆井采用水力壓裂技術(shù)31BGGroup公布的其在北美的頁巖氣生產(chǎn)成本（Haynesville頁巖氣資源，總儲量5.3TCF，共計(jì)125口水平鉆井）：平均井口成本（CAPEX）：$9m($1.0/mmbtu)運(yùn)行費(fèi)用（OPEX）：$1.4/mmbtu單位技術(shù)成本（CAPEX+OPEX）：$2.4/mmbtu盈虧平衡點(diǎn)（Break-evenPoint）：$3.2/mmbtu由于中國地質(zhì)條件，管道基礎(chǔ)設(shè)施，現(xiàn)有開采技術(shù)水平、頁巖氣中多心氣體組分含量等多種因素與美國差異較大，專家認(rèn)為目前中國頁巖氣的開采（生產(chǎn)）成本仍高于常規(guī)天然氣的開采成本，也高于目前北美的開采成本，達(dá)到$6-7/MMBTU。頁巖氣生產(chǎn)成本分析BGGroup公布的其在北美的頁巖氣生產(chǎn)成本（Hayne32三大海相頁巖分布區(qū)南方古生界海相頁巖華北地區(qū)下古生界海相頁巖塔里木盆地五大陸相頁巖分布區(qū)：松遼盆地準(zhǔn)噶爾盆地鄂爾多斯盆地吐哈盆地渤海灣寒武－奧陶系海相頁巖中國頁巖氣資源數(shù)據(jù)參考：

中石油內(nèi)部資料三大海相頁巖分布區(qū)中國頁巖氣資源數(shù)據(jù)參考：中石油內(nèi)部資料33頁巖氣與2019年年底被國土資源部正式批準(zhǔn)成為中國第172個(gè)獨(dú)立礦種。2019年3月國土資源部發(fā)布我國陸域頁巖氣地質(zhì)資源潛力