城市NOA重新定義智能汽車

一、2023年開啟城市NA元年23年開始全面申報3/4上路試點中央政策進一步完，化3級別自動駕駛進上路試點階。1月2，工部、公安印關(guān)開能網(wǎng)汽準和行點工的（求稿試點城市件試汽生企業(yè)件試產(chǎn)條試使主條四面業(yè)相關(guān)方展點作出定從點容看是中首對L34別自駕推出管辦申方上看1市1車申的方意著城市開測試道路的進展和安全平臺建設(shè)況可作為我國高階自駕發(fā)展的前瞻指標申條件看“安全為重中之重意全文18處調(diào)全車企產(chǎn)的能全網(wǎng)絡(luò)全數(shù)據(jù)安能做明規(guī)實層見對有點體境的階駕事歸責方式和賠償主體確規(guī)。發(fā)布時間 文件名稱 主要內(nèi)容/1《關(guān)于展智網(wǎng)聯(lián)車準和發(fā)布時間 文件名稱 主要內(nèi)容/1《關(guān)于展智網(wǎng)聯(lián)車準和路通行試工作通征意見稿》工信部公安遴選合條的路機動輛生企業(yè)具備產(chǎn)件的搭自動駛功的智網(wǎng)聯(lián)汽車品開展入試準入試的在試城市限定共道路域內(nèi)展上通行點。/0《道路動車生產(chǎn)入許管條例（征意見》智能網(wǎng)汽車產(chǎn)企應當立輛產(chǎn)品絡(luò)和據(jù)安、個信保護、聯(lián)網(wǎng)安全理、件升級管制完安全障機落安全障措明責任門和負人落實全保責任/8《關(guān)于好智網(wǎng)聯(lián)車高度圖應用試有關(guān)作的知》在北京上海廣州深圳杭、重等6城市展智網(wǎng)聯(lián)車高精地圖用試。/7《關(guān)于強智網(wǎng)聯(lián)車生企及產(chǎn)品準管理意見》分為“體要、加數(shù)據(jù)網(wǎng)安全管、規(guī)軟件線升、強產(chǎn)品理、障措”共5個部分、1內(nèi)容。/7《智能聯(lián)汽道路試與范用管理規(guī)（試》包括總、道測試示范用體、駕人與輛、路測申、示范用申、道測試示范應用理、通違與事處及附則七個節(jié)。。工部交運部整理

城市牽頭車企申報，京滬渝多市測試里程已滿足標準。根《征求意見聯(lián)合申報點的式地以城牽頭企成合體個聯(lián)合體的車企限1家每個車企可參與的聯(lián)合體不超過2個試點市滿政礎(chǔ)設(shè)全理多條件從設(shè)施件內(nèi)城市放道測與范應的路程通區(qū)域達前述標。如北京技術(shù)發(fā)高別動駛示區(qū)在60平公范圍已展自動駛試商化務(wù)試上海全已開放1299公智網(wǎng)汽試道重慶永區(qū)開全域56平公、雙向1385公里試路自駕開放試示范運基。預計北上廣深等6個重點城市率先申報4年將再迎來幾十個城市的點請當時點，國建設(shè)17國級測示區(qū)4國級車網(wǎng)導、6慧城基礎(chǔ)設(shè)施智網(wǎng)汽試城市有4省級市布道測實細則完智能化路造過50公我們預計，北京、上海、州、武長沙、無錫在內(nèi)的第一批智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點城市，以及包括重慶、深圳廈門南濟成都合肥滄蕪淄等10個內(nèi)第試點市，將率先申報試點城市資格；其余已發(fā)布測試細則的其余省和城市，如紹興、天津、長春常州等其余數(shù)十個城市將采取分步推進的方式，逐漸開放與發(fā)展狀況相匹配的測試道路預到224年會來幾市試申。試點城市要求條件表《征求意見稿》規(guī)定試點城市條件試點城市要求條件政策保條件 具備支開展入和路通試的地方法規(guī)管理策、織調(diào)機制政策障條件試點城內(nèi)擬于上通行點道路里不少于0公里或區(qū)域面不少于0平方里試點道應避人流集、通華路段安全管條件具備良的道測試示范用礎(chǔ)、省或市智能聯(lián)汽安監(jiān)測平地方臺汽車網(wǎng)絡(luò)全和據(jù)安管理力安全隱和突事件置能等全管理件具備與報試的智網(wǎng)聯(lián)車動駕駛具備與報試的智網(wǎng)聯(lián)車動駕駛能設(shè)運行件和路通管理際相應的共道路交基礎(chǔ)施通基礎(chǔ)高精地圖必要基礎(chǔ)施件試道路交通施應當基礎(chǔ)設(shè)條件 符合國法律規(guī)和術(shù)標要求出臺地區(qū) 發(fā)布時間 文件名稱表：21年2月至今地方智能網(wǎng)聯(lián)汽出臺地區(qū) 發(fā)布時間 文件名稱/6 《深圳濟特智能聯(lián)汽管條例》/4/4 《廣東智能聯(lián)汽道路試示范應管理施意（試》重慶《上海智能聯(lián)汽測試應管理辦》/上海北京/3 《北京智能聯(lián)政先行智重慶《上海智能聯(lián)汽測試應管理辦》/上海北京《重慶智能聯(lián)汽道路試應用管試行法》/1《重慶智能聯(lián)汽道路試應用管試行法》/1天津 /1 《天津智能聯(lián)汽道路試示范應實施則（行》江蘇江蘇 /2 《常州智能聯(lián)汽道路試示范應管理施細（試》/6 《支持能源車和能網(wǎng)汽產(chǎn)業(yè)提擴量效若政策》浙江 /7 《紹興/6 《支持能源車和能網(wǎng)汽產(chǎn)業(yè)提擴量效若政策》/3 《智能聯(lián)汽道路試與范用管理范》/2 《蕪湖新能和智網(wǎng)聯(lián)車業(yè)發(fā)展動計/2 《蕪湖新能和智網(wǎng)聯(lián)車業(yè)發(fā)展動計（3年》安徽/3/3 《濟南智能聯(lián)汽道路試示范應管理施細（試》河南/6 《長沙能網(wǎng)汽車路測與范應用理細（行V.河南/6 《長沙能網(wǎng)汽車路測與范應用理細（行V.湖南湖北 /6 《武漢智能聯(lián)汽道路試示范應管理施細（試》湖北 /6 《武漢智能聯(lián)汽道路試示范應管理施細（試》四川 /6 《成都智能聯(lián)汽道路試示范應管理范實細則試甘肅吉林《長春智能聯(lián)汽道路試理辦法試》/4/5 “四五吉林《長春智能聯(lián)汽道路試理辦法試》/4資料源各政官，理云南/2 《甘肅智能聯(lián)汽道路試示范應管理施細（試》明確責任認定規(guī)則功安全與網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全并征意規(guī)試行程，車內(nèi)全應處車駕駛位當統(tǒng)時安及接輛相《深圳條征意不括5自駕車，存車無全的情。道路全任規(guī)則自動駕駛系是激活為類未激活時由安全員承擔責激活時由試點用主體承責有據(jù)證安員在錯致違行或者事發(fā)的汽車產(chǎn)動系統(tǒng)發(fā)備方等關(guān)體對交事云南/2 《甘肅智能聯(lián)汽道路試示范應管理施細（試》使用體對點輛集的據(jù)強車輛違違責安全試點汽車產(chǎn)業(yè)試使主體自駕系開單位相主依承。圖1《征求意見稿》中屬于試點車輛一方的責任承擔方式歸納安全員承擔試點主體承擔但有證據(jù)證明錯導致違法行安全員承擔試點主體承擔但有證據(jù)證明錯導致違法行或事故發(fā)生的外賠償主體：保險公在保險責任限額范分，按《道路安法》條確定各賠償責任試點汽車生產(chǎn)企業(yè)自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)單位設(shè)備提供方試點車輛延伸責任主體對交通道延伸責任主體對交通道事故發(fā)生有過錯的，承資料來源：工信部，公安部，意見稿強調(diào)40余次“汽車安全，呼應二十的全要求。十報第五章對安全進行全面論述，而汽車安全與其中人民安全、社會安全、科技安全緊相關(guān)《征意見要城具全監(jiān)平要試輛生企具汽功安期功能安網(wǎng)安安件級風突發(fā)件安保能時試點產(chǎn)品當合能預期能絡(luò)和數(shù)安等品程障要我們認為在蹤企相零部企開進時安全管理體系（如SO2262S）等相安認進應成要注重。小鵬5率先推送城市O，價格帶下移滲透率提升城市NA難度遠超高速N，完全自動駕駛必之路。（航助駛屬于L3級的能駛能低別智駕功如CLC的加近年少車企主的點鵬7理想N、拉oel3Y埃安LX等分已實高速NA的用但市形遠高復，市A開難大多據(jù)小，城市NP代量速NP的6倍感模數(shù)量高的4測規(guī)劃制相關(guān)代量高的8但同市NA高輔助駛須克難根據(jù)，在用的用里和車時中城道占高達1和90。小鵬P5國內(nèi)首家量產(chǎn)市N，9場景對標“老司機。鵬市NP覆蓋近90%的日常出行場景自啟停綠自轉(zhuǎn)自動動對等為立人機共的任比高速N鵬市P中和表R模顯示更加豐，如車向信號車可駛域?qū)?、向提等市NP還載有支普或潔式語音互能小的P能高和快到接零接管的能平近0場景的通行效率接導顯示的人工駕駛時間安全、道路博能和行率超過部司。繞行場景心點在復雜車流中，安全、高效避讓有視覺盲區(qū)的大車小鵬P：搭載視覺感知系統(tǒng)、毫米波雷達和激光雷達、擁有36度融合知能力繞行場景心點在復雜車流中，安全、高效避讓有視覺盲區(qū)的大車小鵬P：搭載視覺感知系統(tǒng)、毫米波雷達和激光雷達、擁有36度融合知能力，能夠以毫秒級速度精準識別大車和周圍輛，并預測其意圖動機再結(jié)合自身行車規(guī)劃，博弈，最終決策是否繞大車提高通行效率，還是資料來源：小鵬官網(wǎng)， 資料來源：何小鵬微博，博越L將價格下探至十萬，NA系統(tǒng)走向“平。202年0，吉出越L，搭載利發(fā)的NA道級動駛航統(tǒng)是首未載光達車型起價僅10萬而NA獨選僅900元我認格的移使更主流市場消者驗級輔助術(shù)進促搭載NA統(tǒng)車整熱銷。圖4：已有車型搭載A系統(tǒng)的車企資料來源：各公司官網(wǎng)，202223年多車企有望城市NA的A推新勢力規(guī)劃224年后實現(xiàn)完全自動駕駛。根新力自車企規(guī)，023年多款過A送市NA功能如到223年年小鵬P9市NP支廣州深等城；此長城魏牌蔚來理想L9都望在2023有實城市NA的A推送024年鵬打通全動駛理計劃訓數(shù)量到100億里。圖5：造車新勢力A相關(guān)進展及未來規(guī)劃2018年

2019

2020

2021

2022

2023

2024+PIL2.0

PIL2.5

PIL3.0

PIL3.5 PIL4.0PIL5.0產(chǎn)品落地

L2級別

高速路及城快

城市

城市、高速

完全自動初級智能

動駕駛量產(chǎn)中級智能

上線；小鵬全首搭載激光雷達

停車場全場景，駕駛，高級智能 全級智量 ADADAS ADAX量 自主學習數(shù)據(jù)回傳

自主學習0：城快A上線

自主學習3.：搭載激光雷達

城市A；：主學習0：全鏈路自動100億公里 NIOPILT NAD 快 上快 上

ET搭載激光雷

O覆蓋部分城市道路封閉高速道路、通過A資料來源：各公司公告，政策催化技術(shù)成熟價格下探023年開啟A元年據(jù)國車壇據(jù)19M2我國載2駕輔能的用新售1萬透達3根據(jù)工智能汽數(shù)1922搭高階NA付險達499輛滲率仍較低平。我們?yōu)槲腋咦择{駛術(shù)面有定累，隨著023年開啟L3汽車上路以搭載NA系的型格下，我高自駕滲率有快提升基車規(guī)和車型量我們預測223224225年搭載NA的車型將分別達到70萬169萬348萬輛，其中支持城市NA功能的車型將分別達到17%40%0。圖6：實現(xiàn)城市A的車型數(shù)量和滲透率預測40.0000

（萬輛）

%6%20.0 4%000 2%00 0%202年 222E 223E 224E 225E支持城市N的車型 僅支持高速N的車型 支持城市N的比例（右軸）高工智能汽車，各公司公告，二、城市重新定義智能汽車城市場景開啟自動駛半局打響智汽車軍備賽動駛統(tǒng)常為感層、決策和行其知環(huán)采處環(huán)與內(nèi)信是能駛礎(chǔ)決層依據(jù)獲的息行策斷確工模層替人控汽饋到層塊執(zhí)行著車階自駕加演車載雷（感知車規(guī)級理（決策、線控制動（執(zhí)行）均將來大市增。感系決系執(zhí)系感系決系執(zhí)系制動轉(zhuǎn)向毫米波攝像頭激光雷達芯片高級別自動駕駛 圖達通Lio，覽沃科技禾賽科技與Liminar合作測試聯(lián)創(chuàng)電子，德賽西威等遠峰科技，博世等舜宇，歐菲光等三星電機，聯(lián)創(chuàng)電子等安波福，博世博世博世aarImain、法雷奧北美、英飛凌等采埃孚，thssenkrupp博世華域博世華域博世，安潔科技等動等布雷博，采埃孚等博世布雷博，京山輕機等資料來源：各公司公告，整理表4：智能駕駛領(lǐng)域主要國產(chǎn)廠商國內(nèi)廠商相關(guān)產(chǎn)品主要客戶德賽西威全自動車系、0度清環(huán)系統(tǒng)和駛員測系統(tǒng)等品，動駕域控器等上汽通、長汽車上汽用、蔚來車、小鵬、想等均勝電子自動泊系統(tǒng)激光達、控器等華為、來、人運等聯(lián)創(chuàng)電子光學車鏡頭模組le、MaAtvMcxsl、來等華陽集團傳感攝像車感知駕輔助系（AAS警示、0視、區(qū)測SD等）長安福、長、長、廣、鋒、A等伯特利乘用車商用前后式制器鼓式制器后綜合駐車動器PB后盤鼓制器I、制動主缸、真助力、鑄轉(zhuǎn)向等通用汽、福汽車沃爾、萊、長、利汽車廣汽比亞等保隆科技空氣彈減振總成儲罐度傳感器車身加速度傳器、架控單元E等奧迪馬時捷奔馳本大眾豐田福特、豹路、日、通、llts等中鼎股份密封系冷系統(tǒng)智能量化系智底盤空懸系、智底盤膠等大眾、用、姆勒寶馬沃沃、長、福特、長、菲特、諾日等愛柯迪智能駕系統(tǒng)目包激光達視覺系統(tǒng)中控系統(tǒng)等法雷奧博世麥格、電、世特、陸、克諾爾馬勒吉凱、哈森等科博達燈控智能行、車智能、車電、域控制器等大眾集團括其屬子司奧保時賓利和蘭博尼、戴勒、豹路一汽集等各司告，激光雷達超預期，將迎來高速增長期激光雷達解決靜態(tài)障物識別，核心功能是實現(xiàn)城市N。攝頭和米雷達的合對靜車或障物識存問，主于3以動駕；激光雷由具測遠角度辨優(yōu)受境照影小特，向L3以級別的心感，心能就為實市N。激光雷達商業(yè)化落22年總安裝量有望超10萬顆根佐汽222年上年，國內(nèi)用新激雷安裝到247萬體車包鵬5蔚來E7極狐阿法SHI想L中鵬5總裝的44據(jù)工能車19M22中國場用前標激光達57顆201年僅800。022年半年國內(nèi)擬交的光達超10包小鵬P馬7小理極狐款力車型量交指，們預國222年雷裝有超0。10月，小鵬P5：2顆1月，埃安LXPLUX：3顆3月，蔚來ET7：1顆5月，極狐阿爾法SHI10月，小鵬P5：2顆1月，埃安LXPLUX：3顆3月，蔚來ET7：1顆5月，極狐阿爾法SHI版：3顆6月，理想L9：1顆8月，蔚來ES7：1顆9月，蔚來ET5：1顆9月，小鵬G9：2顆9月，飛凡R7：1顆10月，高合HiPhiZ：1顆10月，阿維塔11：3顆10月，威馬M7：3顆顆H2，沙龍機甲龍：4顆H2，WEY摩卡：3顆H2，智己L7：2顆（預留顆集度ROBO-01：2顆愛馳汽車：1-2一汽紅旗比亞極氪小鵬P5

2L

2021年 2022年 202X年7V5R7V5R1L蔚來ET7極狐阿爾法S

6理想

7V51L

(萬)0 .5 1 1.5 2佐思汽研， 各公司官網(wǎng)，持續(xù)降本全固態(tài)量產(chǎn)前203年車載激光雷達迎來高速增長期遍認激光雷將著械—合固—態(tài)線其中態(tài)案認是光雷的終方向在量性性成等面具優(yōu)202年1月2賽科正發(fā)布面向AS裝車的固近補激雷FT2，T10目前經(jīng)得多家主機廠總計超過一百萬臺的定點，預計203年下半年開始量產(chǎn)交付。T120100x5的廣角FV兼大直場和競爭價優(yōu)與距的固態(tài)激光達T18合成完的規(guī)激雷解決案我認持續(xù)本，以及于前點全態(tài)激雷的產(chǎn)度判，光達透望速。圖10：T128「線列」與F120「面陣」的對比示意圖圖1：FT10應用于轉(zhuǎn)向、塞、主動超車、自動泊車等場景資料來源：禾賽科技， 資料來源：禾賽科技，F(xiàn)MCW表：國內(nèi)激光雷達供應商技術(shù)方案FMCW公司 機械式

半固態(tài) 純固態(tài)MES 轉(zhuǎn)鏡 棱鏡 Flh 速騰聚創(chuàng) √√（M）√禾賽科技 √ √（T1） √（速騰聚創(chuàng) √√（M）√華為 √（6線）覽沃科技覽沃科技√（P）圖達通√（Fc）鐳神智能 √ √（8圖達通√（Fc）一徑科技 √北醒北醒√√萬集科技 √√（萬集科技 √√（2計）√√（4計）亮道智能 √（DStllte）力策科技力策科技 √√流深光電 √洛倫茲 √ √（面流深光電 √銳馳智光 √ √探維探維√洛微科技√√光珀智能洛微科技√√未感科技 √光勺科技光勺科技√各司網(wǎng)整理

激光雷達市場加速容，2030年全球市場有破元們算全球用車光雷達市規(guī)模023025/30年別望到72722億，國光市規(guī)模2023025/030年望到375565元。表：全球及中國激光雷達市場規(guī)模預測全球市場全球乘車銷（萬）自動駕滲透率+5激光雷搭載量（）+5.5.52424.5.5.5.53535全球市場規(guī)模（億元）2中國市場中國乘車銷（萬）69自動駕滲透率+5激光雷搭載量（）+52.5.54343.53.53535中國市場規(guī)模（億元）覽科，姆咨《智網(wǎng)汽技路圖.NOA依賴云側(cè)車側(cè)大算力，芯片禁令影響和范圍有限城市NA依賴云側(cè)訓算力遠超高速根據(jù)偉汽事部經(jīng)理話特斯拉露特拉構(gòu)的L2端礎(chǔ)施用近0000塊偉達U這對應每年00萬汽的如從L2升到4對計量有0的如未來全球年1輛車級到4總對107塊U。芯片禁令短期影響限。022年9月1日美府針英達AD能U推出限別制10和50出國的蔚小末等都基英偉達A10造動訓練202年1月8日英達實向國推新替代芯片A80A00運行度為A100的23外A800速度為400bs，格與A10乎致于10對已簽訂單設(shè)有三個的履約緩沖期00可代車企預先囤貨等素們計禁令于內(nèi)企動駛升在期影有限長期，國產(chǎn)商實逐替，雖產(chǎn)U研在初，有0多業(yè)局PU研發(fā)包已市景微武紀以未的壁科爾程根壁科技年8月發(fā)會，R00算可與達100媲。圖12：英偉達00參數(shù) 圖13：英偉達00參數(shù)資料來源：英偉達官網(wǎng)， 資料來源：英偉達官網(wǎng)，車側(cè)芯片高算力駕艙一趨勢明確被禁能較從力看L2級要的算力小于0，L3為00S，4要于0PS的力而5需要于500PS的偉于222年產(chǎn)力達5ops的in芯，搭或?qū)⑤d于來T7E7鵬9集度威馬智己理想9幾所具階輔駕駛功能汽。022年9月，偉在C上發(fā)了一智汽中央算片Tho，Tor力達200PS融了動、主安、能艙泊車DS等功，大提車運行體率Tor于2024年產(chǎn)并于025年次搭載吉極從標準in的力位寬積達制對于未來我們認為車側(cè)芯片進限名單的可能不大為美制云訓芯的主目是遏制算前科發(fā)為偉調(diào)片寬寬的小整受范。智能駕駛芯片公司芯片特斯拉華為FD智能駕駛芯片公司芯片特斯拉華為FDHW.0昇騰0昇騰0昇騰地平線Jry2 Jrym 4 52 2 19 Jry4華山黑芝麻華山英偉達華山0ro0 Xr1Orn3tnTr高通驍龍5驍龍工藝 m m m 算力（TO） 6 6 功耗（W） 6 8 能耗比 1 2 1 3量產(chǎn)時間 9 8 --＞78資料來源：各公司公告，ier和主機廠深度合作，域控制器加速放量主機廠加速升級E架構(gòu)向中央集中式演進智能駕駛向高階升級伴隨著新功能大量增加，在原有的分布式電子電氣架構(gòu)下增加新功能意味著增加控制器帶來成本上升缺乏交互等問題因此/E架構(gòu)向集中式演進是必然趨勢目前將車身域底盤域和動力域融合成一個整車中央控制域再將智能座艙域和智能駕駛域組成經(jīng)典的三域架構(gòu)是部分主機廠重點布局的方向，已有多款搭載三域架構(gòu)的車型量產(chǎn)上市。未來，EE構(gòu)向Znl中央構(gòu)平滑演大數(shù)企劃布整集式EE構(gòu)例長計劃204年推中計算架構(gòu)EEP5，預計225年成央架構(gòu)開著子構(gòu)集化域控制功能集成度、力需求、軟硬件復度通信需求呈數(shù)增。表：部分車企三域融合架構(gòu)量產(chǎn)情況車企時間三域融合架構(gòu)車型大眾E3ID家族理想EEA.09長城EP.0全新電/混平臺陸續(xù)展全系車廣汽星靈架構(gòu)埃安高車型上汽零束棧.0智己、凡一汽紅旗FEA.0紅旗Ect沃爾沃SA20電動版長安IIA.0長安藍A1平臺系各司告圖15：未來十年的汽車E/E構(gòu)演變趨勢以前 2020-2025 2025-2030 2030以后分布式架構(gòu)傳統(tǒng)網(wǎng)關(guān)式架構(gòu)功能靠堆砌控制實現(xiàn)軟硬件緊密耦合多，新技術(shù)和新能的應用及更新制于EE架構(gòu)

域控架構(gòu)域控制器集中式架構(gòu)器來實現(xiàn)以太網(wǎng)作為骨干網(wǎng)通訊域控承載域內(nèi)的路由功能支撐L3+智駕、大數(shù)據(jù)FOTA以及跨域功能融合局部域?qū)崿F(xiàn)軟件SOA

準中央域架構(gòu)多個中央運算平臺+Zonal區(qū)域架構(gòu)l區(qū)域控制器負責區(qū)域下的軟件邏輯實現(xiàn)TSN以太網(wǎng)成為骨干網(wǎng)，支持L4-L5的智駕駛化，硬件獨立動態(tài)加載，功能動態(tài)配置Zonal架構(gòu)在擴展性、復用性、成本性、束量化上體現(xiàn)優(yōu)勢

中央架構(gòu)云端控制絡(luò)車輛功能在云端1個車載中央計算機動力域、底盤域、安全域，計算芯片出現(xiàn)整合態(tài)勢資料來源：佐思汽研，域控e1整合硬件中間層芯片將是5年內(nèi)主流式地線國產(chǎn)U廠商供選擇外國多企動能駕芯自對當下車每投上美金數(shù)的研發(fā)可成。據(jù)Siegngerig據(jù)發(fā)7m片開費達27億美元斯從出自芯片真正片車用三余。短德賽西威為04年前一產(chǎn)n控國產(chǎn)er1應將充分受益于高階。圖16：域控制器設(shè)計生產(chǎn)的種業(yè)務(wù)模式探索資料來源：佐思汽研，整理域控制器尚處發(fā)展期自駕域和座艙域加滲根電工專芯不傳器的高力動駛控器均最約000動域制座域底盤制器、身控器車值量別在0001000元之000000元間000元以根據(jù)高工智能汽車-2中國市場乘用車前裝標配搭載2輔助駕駛+自動泊車域控制器上險交付10.69萬輛其中行泊一體方案占比4%-9M22中國行泊一體域控制器交付量同比增長1.1%前裝標配搭載率為.5%預計今年交付量有望達0萬輛-9M2中國座艙域控制（不含進出口上險交付為1.99萬臺同比增長52.8%前裝標配搭載率為8.06%預計今年全年座艙域控制器將沖刺200萬輛我們預計，025年中國智能座艙自動駕駛域控制器出貨量分別有望達到57萬套，滲透率分別有望達到2%/1%。表：中國域控制器出貨量測算中國乘車銷（萬）智能座域控器滲率智能座艙域控制器出貨量（萬套）1自動駕域控器滲率自動駕駛域控制器出貨量（萬套）資料源高智汽，線控制動加速滲透，空氣懸架空間廣闊線控底盤是實現(xiàn)高自駕駛的必要條件快速透中線即（號控執(zhí)行部而現(xiàn)制車的的線底由更加活無真源適配動等原度配能控盤線制線控控架成其線控制動和線控轉(zhuǎn)向壘最展晚線制動透爬較控轉(zhuǎn)預于2023年量產(chǎn)線控懸架生早由于掛結(jié)構(gòu)雜成本昂目前滲率仍較低。線控制動快速滲225年規(guī)模有望達04億元根據(jù)工能車202年19月中國市（含出口乘車標載B系交上為3463萬增長5772，前裝載到235其中obox方交險2573萬輛同增長3454；nebox方交上險991萬，比長633我們計著B載提升obx案繼穩(wěn)定時高動駕進快增階于盤控制的余份動回效率需促使nebox方快增長到05年線控制動透有達7按單價量00算205市規(guī)有達24元。表：線控制動市場規(guī)模測算1年新能源用車量（輛）滲透率新能源車對規(guī)模億元）燃油車用車量（輛）滲透率燃油車應規(guī)（億）線控系搭載（萬）市場規(guī)（億）yy資料源佐汽，自主供應商加速nex布局，有望實現(xiàn)份額張。從爭局看控制以資為主2020年博、陸、埃等據(jù)場9以份特已于2021產(chǎn)中第款ebx品C，奇、等車供；據(jù)太份公，亞太股于022年到企開和產(chǎn)某V的集制控模（Soneox）的定據(jù)普團年報拓普BS項（nbox品也于202車企。中國廠商產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類型量產(chǎn)時間配套情況表：中國廠商線中國廠商產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類型量產(chǎn)時間配套情況拿森電子 str x 8年 北汽新源、亞迪長安長、集度亞太股份亞太股份同馭汽車ES+SIEBBSEBstrOOO0年/E0年奇瑞新源、城豪智行人流已獲車定點伯特利奇瑞、利9年江淮、度英創(chuàng)匯智匯眾汽車Estr0年北汽新源、亞迪匯眾汽車Estr0年北汽新源、亞迪拓普集團 ISEISo Ox /E 已獲車定點資料源各司告線控轉(zhuǎn)向量產(chǎn)前夕，5年預計89億元?？兀˙）于方盤執(zhí)行構(gòu)之間不有比于子助轉(zhuǎn)ES更靈駛更全且節(jié)約成本空。022年1月，國的訂除對線轉(zhuǎn)的制我認為行標準的訂高別動駛的產(chǎn)地帶動W的透預到225年新源用車滲率達5燃車滲率達以車價量000元算025年對應89億元市場規(guī)模，021025年CAR達16。高端化帶動線控懸快滲透，25年預計349億元。線懸可根同路和狀態(tài)應提駕體但于本高率較控架滲透來兩方面一面主高端發(fā)一面線控架逐實成下探我預計，05國新源用車控架透達12燃乘車控架達7，以單價量1500元，05對市模39元201225年CAR達48。圖17：中國線控轉(zhuǎn)向市場規(guī)測算 圖18：中國線控懸架市場規(guī)測算500

202年

225E

20%（億元）（億元）0%

40200

202年

225E

2%（億元）0%（億元）0%新能源汽車對應規(guī)模 燃油車對應規(guī)模新能源滲透率（右軸） 燃油車滲透率（右軸）

新能源汽車對應規(guī)模 燃油車對應規(guī)模新能源滲透率（右軸） 燃油車滲透率（右軸）資料來源：蓋世汽車， 資料來源：蓋世汽車，三、智能座艙從選配走向標配智能化浪潮智能座將走向全面標能艙由載息樂D組，根據(jù)觀析智座單車值較統(tǒng)升410，約600950。為“人交的口能座成大提用體行品義牌配的心配置據(jù)HSarit計和在戶車量中座智科配水平成僅次于全置第大關(guān)鍵重程過動空與格統(tǒng)購關(guān)要素，前國能艙透率超0預到25有突破75。圖19：智能座艙價值量較傳座艙顯著提升 圖20：全球及中國智能座艙透率產(chǎn)品價（）產(chǎn)品價傳產(chǎn)品價（）產(chǎn)品價傳座總本≤200智座總本68001950械表盤 0 械表盤 √載樂統(tǒng) ≤150 √載息樂統(tǒng) 15002500√HU（頭示） 15008500音互 00√勢互 10002000

%7%6%%4%0%2%0%0%

219 220 221E 222E 223E 224E 225E中國智能座艙產(chǎn)品滲透率 全球智能座艙產(chǎn)品滲透率易分， HSmakt，娛樂和顯示占九成品牌上行據(jù)Smaet統(tǒng)和測220年中國能座艙市規(guī)約93億元其中載息樂統(tǒng)占65駕信顯統(tǒng)占26；到2030年中市模將過100元占全規(guī)的3%，02203AR達12該域內(nèi)玩家括勝集賽威集今下半年出RD已得包長長瑞東乘車為等個戶的定項，來續(xù)好國廠