小微信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)控模式和案例應(yīng)用課件

大家好大家好1小微信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)控模式和案例應(yīng)用

小微信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)控模式和案例應(yīng)用

什么是小微企業(yè)：是小型企業(yè)、微型企業(yè)、家庭作坊、個體工商戶的統(tǒng)稱。第一篇小微企業(yè)的特征及風(fēng)險要點1，小微企業(yè)的特征經(jīng)營特征：數(shù)量龐大、家族式管理、管理水平落后、規(guī)模較小、技術(shù)落后，創(chuàng)新能力不足財務(wù)特征：財務(wù)制度不健全，財務(wù)信息不透明、不規(guī)范，融資能力弱生命周期特征：中國企業(yè)平均壽命7.5歲，民營企業(yè)的壽命為2.9歲行業(yè)特征：集中到小型加工制造、零售貿(mào)易、餐飲服務(wù)等，衣食住行方面，呈現(xiàn)鏈條式發(fā)展什么是小微企業(yè)：是小型企業(yè)、微型企業(yè)、家庭作坊、個體工商戶的32，小微信貸的風(fēng)險要點第一篇小微企業(yè)的特征及風(fēng)險要點經(jīng)營風(fēng)險政策風(fēng)險信用風(fēng)險市場風(fēng)險道德風(fēng)險2，小微信貸的風(fēng)險要點第一篇小微企業(yè)的特征及風(fēng)險要點4第二篇小微信貸的風(fēng)險控制模式單戶現(xiàn)金流分析模式供應(yīng)鏈融資模式項目基金互助社模式電商大數(shù)據(jù)模式業(yè)務(wù)模式信用貸款模式第二篇小微信貸的風(fēng)險控制模式5第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用信用貸款模式：個人信用評分模型類型信用額度模型追賬模型賬戶取消模型欺詐鑒別模型信用限額與信用等級成反向相關(guān)關(guān)系，模型一般在原有額度使用基礎(chǔ)上。模型變量包括信用分?jǐn)?shù)、賬戶來源、信用額度利用模式、月償付占余額的百分比及拖欠歷史等可以限制某個賬戶的提款，甚至完全取消這個賬戶。通過與以往欺詐經(jīng)驗中類同模式的比較，來辨別欺詐性的賬戶。第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用信用貸款模式：6第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用

產(chǎn)品說明：宜人貸 銀行名稱：宜信 辦理城市：北京 產(chǎn)品名稱：宜人貸 抵押方式：無擔(dān)保信用貸款 放款速度：7-10天 貸款周期：12-36月 月利率：0.78% 額度范圍：1-50萬 宜信宜人貸條件： 戶籍：本地外地年齡：22-55周歲征信：無信用記錄信用良好有少量逾期當(dāng)前有逾期上班族可申請，允許單位：政府機關(guān)/事業(yè)單位大型國企/壟斷行業(yè)世界500強上市公司一般企業(yè)，工作年限：6個月以上薪資發(fā)放要求：打卡流水最低限額：4000元/月流水連續(xù)月份：6月，必須有社保，必須有公積金還款方式：等額本息 宜信宜人貸材料： 身份證、個人征信報告、收入證明、銀行打卡流水

宜信模式第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用宜信模式7宜信模式：申請流程第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用1.申請受理。借款人將小額貸款申請?zhí)峤唤o小額貸款貸款行之后，由經(jīng)辦人員向借款人介紹小額貸款的申請條件、期限等待，同時對借款人條件、資格及申請材料進(jìn)行初審2.再審核。經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定，采取合理的手段對客戶提交的材料真實性進(jìn)行審核，評價申請人的還款能力和還款意愿；3.審批。由有權(quán)審批人根據(jù)客戶的信用等級、經(jīng)濟情況、信用情況和保證情況，最終審批確定客戶的綜合授信額度和額度有效期；4.發(fā)放。在落實了放款條件之后，客戶根據(jù)用款需求，隨時向貸款行申請支用額度；5.貸后管理。貸款行按照貸款管理的有關(guān)規(guī)定對借款人的收入狀況、貸款的使用情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果要有書面記錄，并歸檔保存；6.貸款回收。根據(jù)借款合同約定的還款計劃、還款日期，借款人在還款到期日時，及時足額償還本息，到此小額貸款流程結(jié)束。宜信模式：申請流程第三篇小微風(fēng)控模式的案例8單戶現(xiàn)金流分析模式第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用單戶現(xiàn)金流分析模式第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用92005年11月與國家開發(fā)銀行、世界銀行正式開展合作2005年12月--2007年5月德國IPC公司顧問專家組全程合作2008年4月原小企業(yè)業(yè)務(wù)并入微小企業(yè)信貸部2005年8月起，重塑市場定位，尋找方法和機遇2006年總行成立微小企業(yè)信貸部、小企業(yè)業(yè)務(wù)中心2009年3月，成立小企業(yè)金融部，下設(shè)五個中心2010年1月，拆分成“微小”和“小”兩大事業(yè)部2012年12月，累計放款金額392.77億元，放款筆數(shù)24.18萬筆發(fā)展歷程第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用包商銀行微貸模式2005年11月與國家開發(fā)銀行、世界銀行正式10風(fēng)險定價機制獨立核算機制激勵考核機制授信審批機制人才培養(yǎng)機制信息交流機制盡職免責(zé)和風(fēng)險容忍機制產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新機制完善八項機制第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用包商銀行微貸模式風(fēng)險定價機制獨立核算機制激勵考核機制授信審批機制人才培養(yǎng)機制11事業(yè)部要素構(gòu)成有特定的產(chǎn)品和市場有實踐經(jīng)驗的管理人員及經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的信貸員隊伍有專業(yè)的貸款分析技術(shù)和定價能力有獨立分析盈利能力的方法和機制有完整可行的流程制度和授權(quán)體系有單獨的績效考核和評價體系建立了較為合理的內(nèi)部組織架構(gòu)和責(zé)權(quán)體系建立了高效的審貸決策及風(fēng)險控制體系形成了大規(guī)模批發(fā)微小企業(yè)貸款的能力具備了專業(yè)化培訓(xùn)小企業(yè)貸款技術(shù)的能力第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用包商銀行微貸模式事業(yè)部要素構(gòu)成有特定的產(chǎn)品和市場有實踐經(jīng)驗的管理人員及經(jīng)有專12分行宣傳營銷、資源配置、激勵考核、團隊建設(shè)、風(fēng)險控制、產(chǎn)品實現(xiàn)總行調(diào)研策劃、制定制度、設(shè)計流程、培訓(xùn)推廣、考核評價、內(nèi)控檢查支行執(zhí)行制度、業(yè)務(wù)生產(chǎn)、開發(fā)客戶、售后服務(wù)、貸后管理運作機理指導(dǎo)培訓(xùn)信息反饋

運作機理分工合作

職責(zé)明確

報告清晰

無縫銜接第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用包商銀行微貸模式分行宣傳營銷、資源配置、激勵考核、團隊建設(shè)、風(fēng)險控制、13特點不是缺點Addyourtextinhere信息不對稱不意味著風(fēng)險高抗風(fēng)險能力差不等于信用差無抵押不代表高違約規(guī)模小不是無利潤對中小企業(yè)的再認(rèn)識：銀行缺乏分析小企業(yè)的技術(shù)、缺乏為小客戶提供融資的意識、沒有為小企業(yè)服務(wù)的隊伍突破口：“破除抵押物崇拜”第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用包商銀行微貸模式特點不是缺點Addyourtextinhere信息14民生銀行互助基金：小微企業(yè)互助合作基金，是指符合中國民生銀行貸款條件的借款人以互助合作基金的形式認(rèn)繳部分資金（保證金），組成擔(dān)保資金集合，并通過基金管理人為其在中國民生銀行貸款提供共同擔(dān)保的行為。1234資金放大近十倍（如果繳納20萬元保證金，即可貸款200萬）成本低廉（貸款年利率僅8.4%左右，年綜合成本約10%）最終損失可控（基金到期可清退）無須抵押申請便捷第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用民生銀行互助基金：小微企業(yè)互助合作基金，是指符合中國民生銀行15▌互助合作基金為開放式基金，由50家企業(yè)組成（不分行業(yè)），初始募集資金不低于1000萬元。▌符合民生銀行無抵押貸款的相關(guān)條件，即可優(yōu)先加入無抵押、責(zé)任有限的“小微互助合作基金”，享受綠色貸款審批通道和貸款利率優(yōu)惠。▌借款人可隨時加入，隨時貸款。第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用民生銀行互助基金▌互助合作基金為開放式基金，由50家企業(yè)組成（16企業(yè)準(zhǔn)入條件從業(yè)3年以上資信狀況良好，健康穩(wěn)健經(jīng)營從事大眾消費類企業(yè)，年營業(yè)額大于500萬元單戶貸款金額不超過年銷售收入20%在京無房產(chǎn)的最高授信額度不超過150萬元填寫申請表加入基金會，成為會員第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用基金管理人

中國民生銀行、協(xié)會授權(quán)成立一家新的投資管理有限公司作為基金管理人，對基金進(jìn)行管理承擔(dān)成員招募、加入、退出等管理職能，承擔(dān)共同擔(dān)保責(zé)任設(shè)立基金管理委員會，并選舉3-5名會員企業(yè)代表任委員企業(yè)準(zhǔn)入條件從業(yè)3年以上資信狀況良好，健康穩(wěn)健經(jīng)營從事大眾消17基金審批設(shè)立2申請入會并公示345貸款申請及受理貸款調(diào)查及審批發(fā)放貸款1業(yè)務(wù)流程第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用民生銀行互助基金基金審批設(shè)立2申請入會并公示345貸款申請及受理貸款調(diào)查及審18第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用電商大數(shù)據(jù)模式：第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用電商大數(shù)據(jù)模式：19阿里小額貸款產(chǎn)品淘寶小貸阿里小貸B2C平臺，為淘寶和天貓的客戶提供的訂單貸款和信用貸款B2B平臺，為阿里巴巴上的企業(yè)客戶提供信用貸款訂單貸款：貸款額度較小，最高設(shè)限為100萬，貸款周期30日信用貸款：最高額度100萬，貸款周期6個月信用貸款：門檻為5萬-100萬，期限為1年解決燃眉之急的貸款，經(jīng)審核通過，即時打入客戶的支付寶賬戶循環(huán)貸：獲取一定額度作為備用金，不取用不收利息，隨借隨還固定貸：獲貸額度在獲貸后一次性發(fā)放平臺類型貸款額度貸款方式利息收入訂單貸款：日利率0.05%信用貸款：日利率0.06%循環(huán)貸：日利率0.06%(年利率約合21.9%)，用幾天算幾天，只算單利固定貸：日利率0.05%(年利率約合18.25%)盈利方式訂單貸款：賣家憑借“賣家已發(fā)貨”的訂單，就可以申請貸款，本質(zhì)上是訂單質(zhì)押貸款信用貸款：完全的無擔(dān)保、無抵押貸款，阿里業(yè)務(wù)平臺上的商戶憑借信用記錄即可申請第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用阿里小貸模式阿里小額貸款產(chǎn)品淘寶小貸阿里小貸B2C平臺，為淘寶和天貓的客20阿里巴巴介入金融服務(wù)領(lǐng)域，核心優(yōu)勢是其擁有的龐大的客戶資源和數(shù)據(jù)，并能基于云計算平臺通過對客戶信息的充分分析、挖掘，實現(xiàn)對客戶信用水平和還款能力的準(zhǔn)確、實時把控商品供應(yīng)商（企業(yè)和個人）商品購買者（企業(yè)和個人）資金流資金流云計算平臺信息流交易信息信息流網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)模型在線視頻調(diào)查模式交叉檢驗技術(shù)(輔以第三方驗證)客戶信用水平和還款能力評估報告和結(jié)果交易信息發(fā)放貸款信息流監(jiān)控客戶現(xiàn)金流，如出現(xiàn)違約，可截斷客戶的現(xiàn)金流各渠道信息和調(diào)研獲得的客戶信用記錄、交易狀況、投訴情況海量的客戶和交易數(shù)據(jù)賦予了阿里巴巴掌握客戶信息及其交易行為的強大的優(yōu)勢第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用阿里巴巴介入金融服務(wù)領(lǐng)域，核心優(yōu)勢是其擁有的龐大的客戶資源和21阿里小貸公司建立了多層次微貸風(fēng)險預(yù)警和管理體系，實現(xiàn)了貸款前、中、后三個環(huán)節(jié)的緊密結(jié)合，有效規(guī)避和防范了貸款風(fēng)險貸前貸中貸后根據(jù)企業(yè)電子商務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)和第三方認(rèn)證數(shù)據(jù)，辨析企業(yè)經(jīng)營狀況，反應(yīng)企業(yè)償債能力通過支付寶及阿里云平臺實時監(jiān)控商戶的交易狀況和現(xiàn)金流，為風(fēng)險預(yù)警提供信息輸入通過互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營動態(tài)和行為，可能影響正常履約的行為將被預(yù)警貸后監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)店鋪（賬號）關(guān)停機制，提高客戶違約成本，有效控制貸款風(fēng)險貸前、貸中、貸后的一體化數(shù)據(jù)采集和分析線上行為：社區(qū)活動、在線交易、增值服務(wù)、產(chǎn)品發(fā)布、企業(yè)基本資料線下行為：銀行流水、經(jīng)營模式、財務(wù)狀況、家庭情況等第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用阿里小貸公司建立了多層次微貸風(fēng)險預(yù)警和管理體系，實現(xiàn)了貸款前22阿里巴巴金融憑借強大的數(shù)據(jù)支持，充分發(fā)揮成本和效率的優(yōu)勢，使得微貸工廠化的運營模式日趨成熟，極具發(fā)展?jié)摿ι虘舭⒗镄≠J提出貸款申請審核客戶數(shù)據(jù)視頻遠(yuǎn)程溝通客戶資信評估發(fā)放貸款收到貸款視頻遠(yuǎn)程溝通數(shù)據(jù)支持網(wǎng)絡(luò)/線上操作2012年上半年累積投放貸款170萬筆9000筆每筆貸款7000元日貸款累計提供貸款的企業(yè)數(shù)13萬260億單日利息收入累計貸款總額全年利息收入100萬3.65億從提出申請，到商戶收到貸款，整個過程全流程系統(tǒng)化、無紙化，最快只需三分鐘阿里巴巴集團2011年凈利潤約89%的企業(yè)客戶需要融資，融資需求在50萬以下的企業(yè)約占55.3%，200萬以下的約占87.3%，200萬以下的融資需求是傳統(tǒng)金融的短板小額貸款經(jīng)營利潤率在30-50%之間21億第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用阿里巴巴金融憑借強大的數(shù)據(jù)支持，充分發(fā)揮成本和效率的優(yōu)勢，使23然而，阿里巴巴小額貸款業(yè)務(wù)也存在諸多發(fā)展瓶頸，還需要在整合產(chǎn)業(yè)鏈方面進(jìn)一步創(chuàng)新，也尚需等待政策的進(jìn)一步開放貸款資金僅限于注冊資本金：向客戶發(fā)放的貸款只能來源于股東的注冊資本金，同時若公司在銀行獲得授信，央行規(guī)定不超過注冊資本金50%的部分可以放貸，商戶和個人消費者的資金理論上阿里巴巴都不能用于發(fā)放貸款，否則就涉嫌非法集資，浙江和重慶阿里小貸公司的注冊資本金達(dá)到16億，相比平臺上的龐大客戶群，貸款資金來源問題遲早會成為其發(fā)展的桎梏稅收負(fù)擔(dān)：小額貸款公司面臨著較為沉重的稅收等成本負(fù)擔(dān)，“而非金融機構(gòu)的身份，使得小額貸款在所享受政策等方面與金融機構(gòu)有著較大差別，發(fā)展前景也較為模糊產(chǎn)業(yè)鏈整合原材料生產(chǎn)研發(fā)制造物流銷售采購購買阿里小貸目前覆蓋的產(chǎn)業(yè)鏈部分貸款資金目前阿里小貸的貸款客戶集中于銷售和購買端，這種狀況是與其電子商務(wù)的模式高度匹配的（電子商務(wù)只連接商品提供者和購買者，且交易信息可控），未來業(yè)務(wù)可以考慮拓展至產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，但受制于信息技術(shù)平臺的搭建，目前的模式難以復(fù)制到產(chǎn)業(yè)鏈上的其他參與方差別待遇消費者第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用然而，阿里巴巴小額貸款業(yè)務(wù)也存在諸多發(fā)展瓶頸，還需要在整合產(chǎn)24順豐金融：順豐目前擁有5000多個營業(yè)點，其傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量高、快速、價格低于同行、覆蓋地區(qū)廣、擁有龐大的忠誠度較高的客戶群，良好的口碑和品牌，對于開展金融業(yè)務(wù)不論企業(yè)客戶還是個人客戶認(rèn)可度都比較高。順豐擁有強大的自助研發(fā)數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，有著多大2000多人的精英團隊，其遍布全國的網(wǎng)店工作人員每天對包裹信息實時監(jiān)控管理，實現(xiàn)了物流、信息流、人流、現(xiàn)金流無縫對接、快速周轉(zhuǎn)，該地區(qū)分布及深圳總部的系統(tǒng)中都將同步收到關(guān)于該訂單的詳細(xì)寄件人、收件人、寄件地址、收件地址、收件員、價格等所有信息，隨即系統(tǒng)會產(chǎn)生一個運單，并自動傳入快遞信息系統(tǒng)。每個單子就相當(dāng)于一個潛在的金融業(yè)務(wù)客戶，因此，順豐的大數(shù)據(jù)將會推動其金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用順豐金融：第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用25定義：

以核心企業(yè)為中心，將核心企業(yè)作為供應(yīng)鏈的支撐點，把資金注入核心企業(yè)的上下游企業(yè)，使核心企業(yè)及上下游企業(yè)貫通起來，作為一個整體，以提升整個供應(yīng)鏈的競爭能力和內(nèi)在價值。同時，供應(yīng)鏈金融將物流、商流、資金流、信息流統(tǒng)一起來，有效的整合到供應(yīng)鏈管理中，為供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)提供資金融通等各種金融服務(wù)。所以，供應(yīng)鏈金融是一種為中小企業(yè)量身定制的融資方式。第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用供應(yīng)鏈金融模式定義：所以，供應(yīng)鏈金融是一種為中小企業(yè)量身定制26供應(yīng)鏈金融模式第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用供應(yīng)鏈金融模式第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用27

充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，相互協(xié)作，從整個產(chǎn)業(yè)鏈角度考察中小企業(yè)的融資需求，為供應(yīng)鏈中處于弱勢地位的中小企業(yè)提供融資服務(wù)。第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用供應(yīng)鏈金融模式充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，相互協(xié)作，從整個產(chǎn)業(yè)鏈角度考28京東金融模式：2012年11月27日京東供應(yīng)鏈金融服務(wù)上線。京東商城與中國銀行北京分行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將向京東的合作供應(yīng)商提供金融服務(wù)。京東當(dāng)時供應(yīng)商超過1萬家，此舉通過提供融資支持，幫助供應(yīng)商加快資金流轉(zhuǎn)。（京東金融服務(wù)目前包括B2B和B2C兩部分）B2B部分即對供應(yīng)商提供融資和投資服務(wù)。在這些融資中，京東扮演供應(yīng)商與銀行之間的授信角色（而資金的發(fā)放由銀行來完成）。第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用29目前京東金融產(chǎn)品主要包括三大類：第一類是京東理財產(chǎn)品，其中理財產(chǎn)品主要包括京東小金庫，基金產(chǎn)品，以及票據(jù)理財；第二類是京東眾籌產(chǎn)品，主要是一些創(chuàng)意設(shè)計產(chǎn)品、活動，以及電影娛樂方面的眾籌項目;第三類是京東白條（提供校園白條服務(wù)）。第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用京東金融模式：目前京東金融產(chǎn)品主要包括三大類：第三篇小微風(fēng)控模式的30第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用京東金融模式：第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用京東金融模式：312013年12月6日，名為“京保貝”的3分鐘融資到賬業(yè)務(wù)正式上線，這是京東供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的又一落地第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用京東金融模式：2013年12月6日，名為“京保貝”第三篇小微風(fēng)控模32資金融通金融互聯(lián)網(wǎng)金融從廣義上講，具備互聯(lián)網(wǎng)精神的金融業(yè)態(tài)統(tǒng)稱為互聯(lián)網(wǎng)金融以互聯(lián)網(wǎng)為代表的現(xiàn)代信息科技，特別是移動支付、云計算、社交網(wǎng)絡(luò)和基于大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)挖掘等，將對人類金融模式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響互聯(lián)網(wǎng)開放、平等、協(xié)作、分享第四篇互聯(lián)網(wǎng)金融目前的風(fēng)控模式資金融通金融互聯(lián)網(wǎng)金融從廣義上講，具備互聯(lián)網(wǎng)精神的金融業(yè)態(tài)統(tǒng)33互聯(lián)網(wǎng)金融六大模式信息化金融機構(gòu)第三方支付眾籌大數(shù)據(jù)金融P2P互聯(lián)網(wǎng)金融門戶第四篇互聯(lián)網(wǎng)金融目前的風(fēng)控模式互聯(lián)網(wǎng)金融信息化第三方眾籌大數(shù)據(jù)P2P互聯(lián)網(wǎng)第四篇互34本質(zhì)是金融核心是風(fēng)控風(fēng)險控制既是互聯(lián)網(wǎng)金融模式關(guān)鍵要素，也是其社會責(zé)任重點。如能有效地建構(gòu)立體風(fēng)控系統(tǒng)，有效識別、預(yù)防、規(guī)避和化解風(fēng)險，既保證客戶利益，也保障公司穩(wěn)健發(fā)展第四篇互聯(lián)網(wǎng)金融目前的風(fēng)控模式本質(zhì)是金融核心是風(fēng)控風(fēng)險控制既是互聯(lián)網(wǎng)金融模式關(guān)鍵要素，35

IPC技術(shù)：在一些小型平臺或者平臺初期，普遍采用的模式第四篇互聯(lián)網(wǎng)金融目前的風(fēng)控模式IPC技術(shù)：在一些小型平臺或者平臺初期，普遍采用的模36

信貸工廠：普遍采用與銀行的中小企業(yè)信貸，移植網(wǎng)貸難度較大第四篇互聯(lián)網(wǎng)金融目前的風(fēng)控模式信貸工廠：普遍采用與銀行的中小企業(yè)信貸，移植網(wǎng)貸難度37

FICO：接軌中國需因地制宜，需要強大的征信體系第四篇互聯(lián)網(wǎng)金融目前的風(fēng)控模式FICO：接軌中國需因地制宜，需要強大的征信體系第四38

大數(shù)據(jù)風(fēng)控：已經(jīng)小范圍在電商類、起步較早的P2P公司初步形成第四篇互聯(lián)網(wǎng)金融目前的風(fēng)控模式大數(shù)據(jù)風(fēng)控：已經(jīng)小范圍在電商類、起步較早的P2P公司39傳統(tǒng)模式仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，但已經(jīng)結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢進(jìn)行演變。風(fēng)控主要模式第四篇互聯(lián)網(wǎng)金融目前的風(fēng)控模式傳統(tǒng)模式仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，但已經(jīng)結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢進(jìn)行演變。風(fēng)控40大家好大家好41小微信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)控模式和案例應(yīng)用

小微信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)控模式和案例應(yīng)用

什么是小微企業(yè)：是小型企業(yè)、微型企業(yè)、家庭作坊、個體工商戶的統(tǒng)稱。第一篇小微企業(yè)的特征及風(fēng)險要點1，小微企業(yè)的特征經(jīng)營特征：數(shù)量龐大、家族式管理、管理水平落后、規(guī)模較小、技術(shù)落后，創(chuàng)新能力不足財務(wù)特征：財務(wù)制度不健全，財務(wù)信息不透明、不規(guī)范，融資能力弱生命周期特征：中國企業(yè)平均壽命7.5歲，民營企業(yè)的壽命為2.9歲行業(yè)特征：集中到小型加工制造、零售貿(mào)易、餐飲服務(wù)等，衣食住行方面，呈現(xiàn)鏈條式發(fā)展什么是小微企業(yè)：是小型企業(yè)、微型企業(yè)、家庭作坊、個體工商戶的432，小微信貸的風(fēng)險要點第一篇小微企業(yè)的特征及風(fēng)險要點經(jīng)營風(fēng)險政策風(fēng)險信用風(fēng)險市場風(fēng)險道德風(fēng)險2，小微信貸的風(fēng)險要點第一篇小微企業(yè)的特征及風(fēng)險要點44第二篇小微信貸的風(fēng)險控制模式單戶現(xiàn)金流分析模式供應(yīng)鏈融資模式項目基金互助社模式電商大數(shù)據(jù)模式業(yè)務(wù)模式信用貸款模式第二篇小微信貸的風(fēng)險控制模式45第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用信用貸款模式：個人信用評分模型類型信用額度模型追賬模型賬戶取消模型欺詐鑒別模型信用限額與信用等級成反向相關(guān)關(guān)系，模型一般在原有額度使用基礎(chǔ)上。模型變量包括信用分?jǐn)?shù)、賬戶來源、信用額度利用模式、月償付占余額的百分比及拖欠歷史等可以限制某個賬戶的提款，甚至完全取消這個賬戶。通過與以往欺詐經(jīng)驗中類同模式的比較，來辨別欺詐性的賬戶。第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用信用貸款模式：46第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用

產(chǎn)品說明：宜人貸 銀行名稱：宜信 辦理城市：北京 產(chǎn)品名稱：宜人貸 抵押方式：無擔(dān)保信用貸款 放款速度：7-10天 貸款周期：12-36月 月利率：0.78% 額度范圍：1-50萬 宜信宜人貸條件： 戶籍：本地外地年齡：22-55周歲征信：無信用記錄信用良好有少量逾期當(dāng)前有逾期上班族可申請，允許單位：政府機關(guān)/事業(yè)單位大型國企/壟斷行業(yè)世界500強上市公司一般企業(yè)，工作年限：6個月以上薪資發(fā)放要求：打卡流水最低限額：4000元/月流水連續(xù)月份：6月，必須有社保，必須有公積金還款方式：等額本息 宜信宜人貸材料： 身份證、個人征信報告、收入證明、銀行打卡流水

宜信模式第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用宜信模式47宜信模式：申請流程第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用1.申請受理。借款人將小額貸款申請?zhí)峤唤o小額貸款貸款行之后，由經(jīng)辦人員向借款人介紹小額貸款的申請條件、期限等待，同時對借款人條件、資格及申請材料進(jìn)行初審2.再審核。經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定，采取合理的手段對客戶提交的材料真實性進(jìn)行審核，評價申請人的還款能力和還款意愿；3.審批。由有權(quán)審批人根據(jù)客戶的信用等級、經(jīng)濟情況、信用情況和保證情況，最終審批確定客戶的綜合授信額度和額度有效期；4.發(fā)放。在落實了放款條件之后，客戶根據(jù)用款需求，隨時向貸款行申請支用額度；5.貸后管理。貸款行按照貸款管理的有關(guān)規(guī)定對借款人的收入狀況、貸款的使用情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果要有書面記錄，并歸檔保存；6.貸款回收。根據(jù)借款合同約定的還款計劃、還款日期，借款人在還款到期日時，及時足額償還本息，到此小額貸款流程結(jié)束。宜信模式：申請流程第三篇小微風(fēng)控模式的案例48單戶現(xiàn)金流分析模式第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用單戶現(xiàn)金流分析模式第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用492005年11月與國家開發(fā)銀行、世界銀行正式開展合作2005年12月--2007年5月德國IPC公司顧問專家組全程合作2008年4月原小企業(yè)業(yè)務(wù)并入微小企業(yè)信貸部2005年8月起，重塑市場定位，尋找方法和機遇2006年總行成立微小企業(yè)信貸部、小企業(yè)業(yè)務(wù)中心2009年3月，成立小企業(yè)金融部，下設(shè)五個中心2010年1月，拆分成“微小”和“小”兩大事業(yè)部2012年12月，累計放款金額392.77億元，放款筆數(shù)24.18萬筆發(fā)展歷程第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用包商銀行微貸模式2005年11月與國家開發(fā)銀行、世界銀行正式50風(fēng)險定價機制獨立核算機制激勵考核機制授信審批機制人才培養(yǎng)機制信息交流機制盡職免責(zé)和風(fēng)險容忍機制產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新機制完善八項機制第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用包商銀行微貸模式風(fēng)險定價機制獨立核算機制激勵考核機制授信審批機制人才培養(yǎng)機制51事業(yè)部要素構(gòu)成有特定的產(chǎn)品和市場有實踐經(jīng)驗的管理人員及經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的信貸員隊伍有專業(yè)的貸款分析技術(shù)和定價能力有獨立分析盈利能力的方法和機制有完整可行的流程制度和授權(quán)體系有單獨的績效考核和評價體系建立了較為合理的內(nèi)部組織架構(gòu)和責(zé)權(quán)體系建立了高效的審貸決策及風(fēng)險控制體系形成了大規(guī)模批發(fā)微小企業(yè)貸款的能力具備了專業(yè)化培訓(xùn)小企業(yè)貸款技術(shù)的能力第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用包商銀行微貸模式事業(yè)部要素構(gòu)成有特定的產(chǎn)品和市場有實踐經(jīng)驗的管理人員及經(jīng)有專52分行宣傳營銷、資源配置、激勵考核、團隊建設(shè)、風(fēng)險控制、產(chǎn)品實現(xiàn)總行調(diào)研策劃、制定制度、設(shè)計流程、培訓(xùn)推廣、考核評價、內(nèi)控檢查支行執(zhí)行制度、業(yè)務(wù)生產(chǎn)、開發(fā)客戶、售后服務(wù)、貸后管理運作機理指導(dǎo)培訓(xùn)信息反饋

運作機理分工合作

職責(zé)明確

報告清晰

無縫銜接第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用包商銀行微貸模式分行宣傳營銷、資源配置、激勵考核、團隊建設(shè)、風(fēng)險控制、53特點不是缺點Addyourtextinhere信息不對稱不意味著風(fēng)險高抗風(fēng)險能力差不等于信用差無抵押不代表高違約規(guī)模小不是無利潤對中小企業(yè)的再認(rèn)識：銀行缺乏分析小企業(yè)的技術(shù)、缺乏為小客戶提供融資的意識、沒有為小企業(yè)服務(wù)的隊伍突破口：“破除抵押物崇拜”第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用包商銀行微貸模式特點不是缺點Addyourtextinhere信息54民生銀行互助基金：小微企業(yè)互助合作基金，是指符合中國民生銀行貸款條件的借款人以互助合作基金的形式認(rèn)繳部分資金（保證金），組成擔(dān)保資金集合，并通過基金管理人為其在中國民生銀行貸款提供共同擔(dān)保的行為。1234資金放大近十倍（如果繳納20萬元保證金，即可貸款200萬）成本低廉（貸款年利率僅8.4%左右，年綜合成本約10%）最終損失可控（基金到期可清退）無須抵押申請便捷第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用民生銀行互助基金：小微企業(yè)互助合作基金，是指符合中國民生銀行55▌互助合作基金為開放式基金，由50家企業(yè)組成（不分行業(yè)），初始募集資金不低于1000萬元。▌符合民生銀行無抵押貸款的相關(guān)條件，即可優(yōu)先加入無抵押、責(zé)任有限的“小微互助合作基金”，享受綠色貸款審批通道和貸款利率優(yōu)惠。▌借款人可隨時加入，隨時貸款。第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用民生銀行互助基金▌互助合作基金為開放式基金，由50家企業(yè)組成（56企業(yè)準(zhǔn)入條件從業(yè)3年以上資信狀況良好，健康穩(wěn)健經(jīng)營從事大眾消費類企業(yè)，年營業(yè)額大于500萬元單戶貸款金額不超過年銷售收入20%在京無房產(chǎn)的最高授信額度不超過150萬元填寫申請表加入基金會，成為會員第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用基金管理人

中國民生銀行、協(xié)會授權(quán)成立一家新的投資管理有限公司作為基金管理人，對基金進(jìn)行管理承擔(dān)成員招募、加入、退出等管理職能，承擔(dān)共同擔(dān)保責(zé)任設(shè)立基金管理委員會，并選舉3-5名會員企業(yè)代表任委員企業(yè)準(zhǔn)入條件從業(yè)3年以上資信狀況良好，健康穩(wěn)健經(jīng)營從事大眾消57基金審批設(shè)立2申請入會并公示345貸款申請及受理貸款調(diào)查及審批發(fā)放貸款1業(yè)務(wù)流程第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用民生銀行互助基金基金審批設(shè)立2申請入會并公示345貸款申請及受理貸款調(diào)查及審58第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用電商大數(shù)據(jù)模式：第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用電商大數(shù)據(jù)模式：59阿里小額貸款產(chǎn)品淘寶小貸阿里小貸B2C平臺，為淘寶和天貓的客戶提供的訂單貸款和信用貸款B2B平臺，為阿里巴巴上的企業(yè)客戶提供信用貸款訂單貸款：貸款額度較小，最高設(shè)限為100萬，貸款周期30日信用貸款：最高額度100萬，貸款周期6個月信用貸款：門檻為5萬-100萬，期限為1年解決燃眉之急的貸款，經(jīng)審核通過，即時打入客戶的支付寶賬戶循環(huán)貸：獲取一定額度作為備用金，不取用不收利息，隨借隨還固定貸：獲貸額度在獲貸后一次性發(fā)放平臺類型貸款額度貸款方式利息收入訂單貸款：日利率0.05%信用貸款：日利率0.06%循環(huán)貸：日利率0.06%(年利率約合21.9%)，用幾天算幾天，只算單利固定貸：日利率0.05%(年利率約合18.25%)盈利方式訂單貸款：賣家憑借“賣家已發(fā)貨”的訂單，就可以申請貸款，本質(zhì)上是訂單質(zhì)押貸款信用貸款：完全的無擔(dān)保、無抵押貸款，阿里業(yè)務(wù)平臺上的商戶憑借信用記錄即可申請第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用阿里小貸模式阿里小額貸款產(chǎn)品淘寶小貸阿里小貸B2C平臺，為淘寶和天貓的客60阿里巴巴介入金融服務(wù)領(lǐng)域，核心優(yōu)勢是其擁有的龐大的客戶資源和數(shù)據(jù)，并能基于云計算平臺通過對客戶信息的充分分析、挖掘，實現(xiàn)對客戶信用水平和還款能力的準(zhǔn)確、實時把控商品供應(yīng)商（企業(yè)和個人）商品購買者（企業(yè)和個人）資金流資金流云計算平臺信息流交易信息信息流網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)模型在線視頻調(diào)查模式交叉檢驗技術(shù)(輔以第三方驗證)客戶信用水平和還款能力評估報告和結(jié)果交易信息發(fā)放貸款信息流監(jiān)控客戶現(xiàn)金流，如出現(xiàn)違約，可截斷客戶的現(xiàn)金流各渠道信息和調(diào)研獲得的客戶信用記錄、交易狀況、投訴情況海量的客戶和交易數(shù)據(jù)賦予了阿里巴巴掌握客戶信息及其交易行為的強大的優(yōu)勢第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用阿里巴巴介入金融服務(wù)領(lǐng)域，核心優(yōu)勢是其擁有的龐大的客戶資源和61阿里小貸公司建立了多層次微貸風(fēng)險預(yù)警和管理體系，實現(xiàn)了貸款前、中、后三個環(huán)節(jié)的緊密結(jié)合，有效規(guī)避和防范了貸款風(fēng)險貸前貸中貸后根據(jù)企業(yè)電子商務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)和第三方認(rèn)證數(shù)據(jù)，辨析企業(yè)經(jīng)營狀況，反應(yīng)企業(yè)償債能力通過支付寶及阿里云平臺實時監(jiān)控商戶的交易狀況和現(xiàn)金流，為風(fēng)險預(yù)警提供信息輸入通過互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營動態(tài)和行為，可能影響正常履約的行為將被預(yù)警貸后監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)店鋪（賬號）關(guān)停機制，提高客戶違約成本，有效控制貸款風(fēng)險貸前、貸中、貸后的一體化數(shù)據(jù)采集和分析線上行為：社區(qū)活動、在線交易、增值服務(wù)、產(chǎn)品發(fā)布、企業(yè)基本資料線下行為：銀行流水、經(jīng)營模式、財務(wù)狀況、家庭情況等第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用阿里小貸公司建立了多層次微貸風(fēng)險預(yù)警和管理體系，實現(xiàn)了貸款前62阿里巴巴金融憑借強大的數(shù)據(jù)支持，充分發(fā)揮成本和效率的優(yōu)勢，使得微貸工廠化的運營模式日趨成熟，極具發(fā)展?jié)摿ι虘舭⒗镄≠J提出貸款申請審核客戶數(shù)據(jù)視頻遠(yuǎn)程溝通客戶資信評估發(fā)放貸款收到貸款視頻遠(yuǎn)程溝通數(shù)據(jù)支持網(wǎng)絡(luò)/線上操作2012年上半年累積投放貸款170萬筆9000筆每筆貸款7000元日貸款累計提供貸款的企業(yè)數(shù)13萬260億單日利息收入累計貸款總額全年利息收入100萬3.65億從提出申請，到商戶收到貸款，整個過程全流程系統(tǒng)化、無紙化，最快只需三分鐘阿里巴巴集團2011年凈利潤約89%的企業(yè)客戶需要融資，融資需求在50萬以下的企業(yè)約占55.3%，200萬以下的約占87.3%，200萬以下的融資需求是傳統(tǒng)金融的短板小額貸款經(jīng)營利潤率在30-50%之間21億第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用阿里巴巴金融憑借強大的數(shù)據(jù)支持，充分發(fā)揮成本和效率的優(yōu)勢，使63然而，阿里巴巴小額貸款業(yè)務(wù)也存在諸多發(fā)展瓶頸，還需要在整合產(chǎn)業(yè)鏈方面進(jìn)一步創(chuàng)新，也尚需等待政策的進(jìn)一步開放貸款資金僅限于注冊資本金：向客戶發(fā)放的貸款只能來源于股東的注冊資本金，同時若公司在銀行獲得授信，央行規(guī)定不超過注冊資本金50%的部分可以放貸，商戶和個人消費者的資金理論上阿里巴巴都不能用于發(fā)放貸款，否則就涉嫌非法集資，浙江和重慶阿里小貸公司的注冊資本金達(dá)到16億，相比平臺上的龐大客戶群，貸款資金來源問題遲早會成為其發(fā)展的桎梏稅收負(fù)擔(dān)：小額貸款公司面臨著較為沉重的稅收等成本負(fù)擔(dān)，“而非金融機構(gòu)的身份，使得小額貸款在所享受政策等方面與金融機構(gòu)有著較大差別，發(fā)展前景也較為模糊產(chǎn)業(yè)鏈整合原材料生產(chǎn)研發(fā)制造物流銷售采購購買阿里小貸目前覆蓋的產(chǎn)業(yè)鏈部分貸款資金目前阿里小貸的貸款客戶集中于銷售和購買端，這種狀況是與其電子商務(wù)的模式高度匹配的（電子商務(wù)只連接商品提供者和購買者，且交易信息可控），未來業(yè)務(wù)可以考慮拓展至產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，但受制于信息技術(shù)平臺的搭建，目前的模式難以復(fù)制到產(chǎn)業(yè)鏈上的其他參與方差別待遇消費者第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用然而，阿里巴巴小額貸款業(yè)務(wù)也存在諸多發(fā)展瓶頸，還需要在整合產(chǎn)64順豐金融：順豐目前擁有5000多個營業(yè)點，其傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量高、快速、價格低于同行、覆蓋地區(qū)廣、擁有龐大的忠誠度較高的客戶群，良好的口碑和品牌，對于開展金融業(yè)務(wù)不論企業(yè)客戶還是個人客戶認(rèn)可度都比較高。順豐擁有強大的自助研發(fā)數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，有著多大2000多人的精英團隊，其遍布全國的網(wǎng)店工作人員每天對包裹信息實時監(jiān)控管理，實現(xiàn)了物流、信息流、人流、現(xiàn)金流無縫對接、快速周轉(zhuǎn)，該地區(qū)分布及深圳總部的系統(tǒng)中都將同步收到關(guān)于該訂單的詳細(xì)寄件人、收件人、寄件地址、收件地址、收件員、價格等所有信息，隨即系統(tǒng)會產(chǎn)生一個運單，并自動傳入快遞信息系統(tǒng)。每個單子就相當(dāng)于一個潛在的金融業(yè)務(wù)客戶，因此，順豐的大數(shù)據(jù)將會推動其金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用順豐金融：第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用65定義：

以核心企業(yè)為中心，將核心企業(yè)作為供應(yīng)鏈的支撐點，把資金注入核心企業(yè)的上下游企業(yè)，使核心企業(yè)及上下游企業(yè)貫通起來，作為一個整體，以提升整個供應(yīng)鏈的競爭能力和內(nèi)在價值。同時，供應(yīng)鏈金融將物流、商流、資金流、信息流統(tǒng)一起來，有效的整合到供應(yīng)鏈管理中，為供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)提供資金融通等各種金融服務(wù)。所以，供應(yīng)鏈金融是一種為中小企業(yè)量身定制的融資方式。第三篇小微風(fēng)控模式的案例運用供應(yīng)鏈金融模式定義：所以，供應(yīng)鏈金融是一種為中小企業(yè)量身