聚丙烯生產(chǎn)、消費(fèi)與貿(mào)易概況

聚丙烯生產(chǎn)、消費(fèi)與貿(mào)易概況聚丙烯（PP）屬于熱塑性樹(shù)脂，是五大通用合成樹(shù)脂之一。我國(guó)是世界最大的聚丙烯生產(chǎn)國(guó)，2012年聚丙烯產(chǎn)量為1109萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)量的19%。我國(guó)也是世界最大的聚丙烯消費(fèi)國(guó)，2012年消費(fèi)聚丙烯1486萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的26%，按12000元/噸的價(jià)格計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1700億。在國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的需求推動(dòng)下，我國(guó)自產(chǎn)聚丙烯幾乎全部在國(guó)內(nèi)消費(fèi)，出口量?jī)H14萬(wàn)噸，2012年聚丙烯進(jìn)口量為391萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度約27%。一、我國(guó)聚丙烯生產(chǎn)概況近年來(lái)我國(guó)PP工業(yè)發(fā)展很快，隨著我國(guó)PP生產(chǎn)能力的不斷增加，產(chǎn)量也不斷增加。2012年我國(guó)PP產(chǎn)能達(dá)到1218萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到了1109萬(wàn)噸，開(kāi)工率基本維持在90%以上。圖表12002-2012年我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能產(chǎn)量情況*■產(chǎn)能■產(chǎn)里*開(kāi)工牽t制從產(chǎn)能區(qū)域分布來(lái)看，2012年我國(guó)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華南、西北和東北，合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)能的83.8%。其中，西北地區(qū)310萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的25.5%；華東地區(qū)282萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的23.2%；華南地區(qū)227萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的18.6%；東北地區(qū)202萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的16.6%。從各省市產(chǎn)量來(lái)看，浙江以140.6萬(wàn)噸的產(chǎn)量排名第一，其后依次是遼寧、廣東、內(nèi)蒙古、黑龍江、新疆、上海等省市，前10位的省市產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的70.4%。圖表22Q12年我國(guó)聚丙嫦產(chǎn)能區(qū)域分布情況』17%FT?17%FT?二、我國(guó)聚丙烯消費(fèi)概況2012年我國(guó)聚丙烯表觀消費(fèi)量達(dá)1486萬(wàn)噸，按照12000元/噸的價(jià)格進(jìn)行估算，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1700億。近年來(lái)房地產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)業(yè)、家電業(yè)、包裝業(yè)等的快速發(fā)展，推動(dòng)了聚丙烯需求的快速增長(zhǎng)，我國(guó)聚丙烯需求量不斷上升，2002-2012消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率約10%。圖表32002-2012年我國(guó)聚丙烯消費(fèi)情況p從聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)pp主要用于生產(chǎn)編織制品、薄膜制品、注塑制品、紡織制品等，廣泛應(yīng)用于包裝、電子與家用電器、汽車(chē)、纖維、建筑管材等領(lǐng)域。2012年，我國(guó)聚丙烯的主要應(yīng)用領(lǐng)域一編織制品、注塑制品、薄膜制品，消費(fèi)占比分別為42%、23%、17%。

從消費(fèi)區(qū)域來(lái)看，華東、華北、華南是我國(guó)最大的塑料制品產(chǎn)地，也是我國(guó)主要的聚丙烯消費(fèi)地。近年來(lái)，這三個(gè)地區(qū)的消費(fèi)占比合計(jì)超過(guò)80%。2012年，華東、華南、華北消費(fèi)占比分別為36.1%、25.6%、20.2%，合計(jì)占比超過(guò)80%。西北東北圖表4我國(guó)聚丙烯消費(fèi)區(qū)域分布情況從消費(fèi)區(qū)域來(lái)看，華東、華北、華南是我國(guó)最大的塑料制品產(chǎn)地，也是我國(guó)主要的聚丙烯消費(fèi)地。近年來(lái)，這三個(gè)地區(qū)的消費(fèi)占比合計(jì)超過(guò)80%。2012年，華東、華南、華北消費(fèi)占比分別為36.1%、25.6%、20.2%，合計(jì)占比超過(guò)80%。西北東北圖表4我國(guó)聚丙烯消費(fèi)區(qū)域分布情況4華南我國(guó)PP的產(chǎn)能主要分布在華東、華南、東北和西北，消費(fèi)主要集中在華東、華南和華北，進(jìn)口PP主要流入華東和華南。因此，全國(guó)整體貿(mào)易的主流是集中流入以江浙滬為代表的長(zhǎng)三角地區(qū)、以廣東為代表的珠三角地區(qū)和以山東為代表的華北沿海地區(qū)，而西北和東北為凈流出，西南地區(qū)的供應(yīng)主要從西北和華南調(diào)入，華東與華北、華南之間也有少量的商品流。西北地區(qū)為我國(guó)PP最大的流出地，2012年約有230萬(wàn)噸PP流出，運(yùn)往華東、華南、華北、西南等地，運(yùn)輸方式以鐵路為主。這主要是因?yàn)榻陙?lái)隨著煤制PP企業(yè)相繼在西北投產(chǎn)，使得該地產(chǎn)能產(chǎn)量快速擴(kuò)張，據(jù)統(tǒng)計(jì)2006-2012年西北地區(qū)新增產(chǎn)能為240萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為28%；而2012年當(dāng)?shù)厮芰现破樊a(chǎn)量為165萬(wàn)噸，全國(guó)占比不足3%。此外，東北地區(qū)也有約54萬(wàn)噸PP需要外運(yùn)消化，主要銷(xiāo)往華北、華東地區(qū)，運(yùn)輸方式走鐵路或者從大連中轉(zhuǎn)走船運(yùn)。華東、華南、華北為PP主要消費(fèi)地（消費(fèi)占比合計(jì)超過(guò)80%），2012年共有200萬(wàn)噸左右的供需缺口。生產(chǎn)廠家大多在這三個(gè)地區(qū)設(shè)立分銷(xiāo)點(diǎn)，貿(mào)易非常活躍。三地間也有少量的商品流，華東-華北間由于距離較近，通常用汽運(yùn)方式，華南-華東之間一般走海運(yùn)的較多。

圖表5我國(guó)聚丙爆貿(mào)易流向圖"從國(guó)際貿(mào)易看，近年來(lái)，我國(guó)聚丙烯出口很少而進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，主要原因是國(guó)內(nèi)聚丙烯需求旺盛，進(jìn)口依存度在30%左右浮動(dòng)。2012年國(guó)內(nèi)進(jìn)口聚丙烯391萬(wàn)噸，出口僅14萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度約27%。圖表62008-2012?國(guó)聚丙煽進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)『■進(jìn)口崖］萬(wàn)噸）出口里（萬(wàn)噸）進(jìn)口依存度2012年我國(guó)聚丙烯的主要進(jìn)口國(guó)有：韓國(guó)、沙特、印度、阿聯(lián)酋和新加坡，分別占我國(guó)聚丙烯進(jìn)口總量的23.33%、21.56%