乘用車市場分析(09-01)

全國乘用車市場分析全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)2009年2月6日1月份產(chǎn)量分析表(1月份)國內(nèi)銷量分析表(1月份)單位：輛2005—2009年狹義乘用車月銷量走勢圖狹義乘用車生產(chǎn)商銷量排行榜(1月國內(nèi)銷售綜合數(shù))單位：輛12345678910狹義乘用車生產(chǎn)商銷量排行榜(1月國內(nèi)外銷售批發(fā)數(shù))單位：輛12345678910廣義乘用車生產(chǎn)商銷量排行榜(1月國內(nèi)銷售綜合數(shù))單位：輛12345678910廣義乘用車生產(chǎn)商銷量排行榜(1月國內(nèi)外銷售批發(fā)數(shù))單位：輛12345678910去年12月19日國家宣布降低油價(jià)，一些動(dòng)心的潛在用戶，從選擇車型到實(shí)地看車，最后辦理買車手續(xù)，大多數(shù)在當(dāng)年把車買到手時(shí)間是來不及的，因此購買能量大部分是在今年一月份釋放的。還有很多精明的潛在用戶，知道年底買車還要交一個(gè)月的養(yǎng)路費(fèi)，過了年再買車就可以不交養(yǎng)路費(fèi)了，因此也集中在一月初買車，使2009年第一周的汽車銷量非常高。再加上1月初汽油價(jià)格進(jìn)一步下降，特別是從1月20日起，1.6升及以下的乘用車購置稅從10%降到5%，對汽車市場擴(kuò)大又起到了促進(jìn)的作用。很多自主品牌的經(jīng)銷商1.6升及以下的乘用車都銷售一空，使一月份乘用車市場比上月更火爆，按法定工作日的平均銷量計(jì)算，今年1月份日平均銷量同比要高出20%以上。以至于1月份國內(nèi)市場又出現(xiàn)銷大于產(chǎn)的情況，很多企業(yè)安排了節(jié)日加班生產(chǎn)，以應(yīng)對節(jié)后市場的需求。1月份乘用車市場回顧(1)去年12月和今年1月消化庫存較多，連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)了國內(nèi)零售數(shù)大于批發(fā)數(shù)的情況，同時(shí)因車輛資源不足，庫存量不多的經(jīng)銷商就不能滿足用戶的購車需求，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不能完全反映市場的火爆。在這里也可以看出，廠家零售數(shù)統(tǒng)計(jì)更能反映市場的真實(shí)情況，世界上主要使用廠家零售數(shù)反映國內(nèi)汽車銷量，在國內(nèi)也只有乘聯(lián)會(huì)開展了這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。另一個(gè)特點(diǎn)是小排量汽車和自主品牌汽車的銷量增長很快，這是國家一系列政策主導(dǎo)的結(jié)果，而且這個(gè)狀態(tài)還會(huì)繼續(xù)，因?yàn)楣?jié)能減排要求政府通過政策促進(jìn)小排量汽車的消費(fèi)，這是全世界主流的政策趨勢，而廉價(jià)小排量汽車是自主品牌的優(yōu)勢。今年1月份工作日同比減少了5天，銷量超過41萬輛，按日平均銷量計(jì)算同比基本持平，而今年一月份的狹義乘用車銷量已經(jīng)達(dá)到了51萬多輛，廣義乘用車高達(dá)64多萬輛，這是國家促內(nèi)需政策的十分重大的成就，因此對1月份市場的負(fù)增長要辯證的分析，否則就會(huì)得出錯(cuò)誤的結(jié)論。1月份乘用車市場回顧(2)2月份市場高峰期已經(jīng)過去，但是去年2月份剛好遇到了雨雪冰凍災(zāi)害，很多商品車無法運(yùn)到經(jīng)銷商處，對銷量的影響較大，這就為今年2月份大幅度超越同期打下了基礎(chǔ)。由于小排量乘用車購置稅減半政策實(shí)施的日期離春節(jié)放假僅剩下5個(gè)工作日，加之一些小排量汽車脫銷，因此有更多的人無法在春節(jié)前買到車，這就使很多用戶只能在春節(jié)期間看車和預(yù)訂，加上汽車生產(chǎn)廠家春節(jié)期間加班生產(chǎn)，節(jié)后的供應(yīng)問題基本解決，因此2月份的市場仍然會(huì)較火爆已經(jīng)毫無懸念。另外，去年2月份僅有18個(gè)工作日，而今年的2月份有21個(gè)工作日，多了3天，在國內(nèi)市場就可以多賣7萬輛以上的乘用車，就是乘用車每個(gè)工作日平均銷量與去年相同，2月份同比乘用車市場增長17%也基本沒有問題了。今年2月份的幾個(gè)有利因素，國產(chǎn)乘用車國內(nèi)銷量同比的增長超過20%就已經(jīng)是確定無疑的，這樣1、2月份累計(jì)銷量與同期累計(jì)銷量比，在減少2個(gè)工作日的情況下也可能出現(xiàn)正增長。2月份市場預(yù)測全年乘用車市場走勢仍不樂觀(1)目前乘用車市場形勢很好，但并不能保證能延續(xù)到全年都這么好，因此現(xiàn)在過于樂觀還為時(shí)尚早。因?yàn)闅v史上有過很多次連續(xù)幾個(gè)月銷售很好的情況，能延續(xù)到全年的卻很少，這是由以下理由所決定的：1、油價(jià)大幅度下降和免收養(yǎng)路費(fèi)使汽車的使用成本降低了將近20％，這就使過去有錢買車、但感覺汽車使用費(fèi)用太高的一部分潛在客戶心理障礙消除了，下定決心買車。這只是一撥行情，這些人的車買過了以后，其他有能力購汽的潛在用戶后來決定買車，就要靠觀念的變化或?qū)ψ约菏杖腩A(yù)期的變化了，在同一個(gè)時(shí)間段中就沒有那么多了。2、1.6L及以下乘用車購置稅減半，對促進(jìn)使用小排量車的作用更大，沒有生產(chǎn)1.6L及以下乘用車的企業(yè)就很難出現(xiàn)銷量大幅增長。然而促進(jìn)乘用車市場擴(kuò)大的作用也屬于一撥行情，這個(gè)行情與過去汽車價(jià)格較大幅度降價(jià)的作用基本相同，在政策實(shí)施的前兩個(gè)月內(nèi)促銷作用最大，然后就逐月遞減。全年乘用車市場走勢仍不樂觀(2)

3、自3月1日開始實(shí)施的微型客車下鄉(xiāng)政策，不但享受購置稅減半的優(yōu)惠政策，還有較高的價(jià)格補(bǔ)貼的優(yōu)惠政策，相對來說延續(xù)時(shí)間較長一些。由于到年底這個(gè)政策就將結(jié)束，真正的銷售高峰可能在3月份和年底。而且僅限農(nóng)村戶口的用戶購買，因此對整體汽車市場全年的影響大約可增長1%或略多一點(diǎn)，而農(nóng)用車置換輕型卡車，增加的銷量可能會(huì)更多一些。4、上述政策造成的乘用車國內(nèi)市場的增長還要減去乘用車市場降低的諸多因素。這包括：世界經(jīng)濟(jì)萎縮出口大幅度下降；積極的財(cái)政政策造成的公務(wù)車市場下降；國民經(jīng)濟(jì)增速下滑還沒到底，造成的商務(wù)車市場下降，以及個(gè)人收入增長預(yù)期不好造成的私人購車的市場下降的問題。目前限制汽車消費(fèi)的做法(1)汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)：清理取消限購汽車的不合理規(guī)定，這是尤其必要和及時(shí)的，它對汽車市場的促進(jìn)作用是很持久的。乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，目前主要有以下六個(gè)方面問題應(yīng)解決，我們的論述如下：1、汽車消費(fèi)信貸門檻高，手續(xù)繁，利率高。汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中也提到了完善汽車消費(fèi)信貸，希望有關(guān)政策早日出臺，因?yàn)檫@是不用國家財(cái)政花錢，只要出政策就有長久促進(jìn)汽車市場發(fā)展的作用，消費(fèi)信貸是絕大多數(shù)國家汽車市場的最主要支撐力量，也是目前能夠進(jìn)一步促進(jìn)國內(nèi)汽車市場增長率再提高的最主要因素。2、上海的汽車牌照拍賣。在上海市沒有找到這個(gè)問題的解決辦法前，國家至少應(yīng)要求其他城市不能效仿。目前限制汽車消費(fèi)的做法(2)3、近期小排量汽車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)進(jìn)步快，廣州及其它一些城市不給發(fā)動(dòng)機(jī)排量為1L以下的汽車上牌的規(guī)定該取消了，至少應(yīng)讓裝備先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)的微型車上牌。否則這種規(guī)定如果還能延續(xù)，對中央的威信有影響。4、北京實(shí)施汽車每周停駛一天的規(guī)定，到期后不應(yīng)延長。5、如果今后的汽、柴油消費(fèi)稅增加0.1元以上，那么首先應(yīng)該撤銷的是城市的貸款道路通行費(fèi)和撤銷省市邊境的收費(fèi)站，以減輕汽車用戶的負(fù)擔(dān)和保證道路的暢通和進(jìn)一步擴(kuò)大市場銷量。6、一些地方停車收費(fèi)價(jià)格上漲快。應(yīng)盡早出臺臨時(shí)規(guī)定：在2010年7月1日以前，停車收費(fèi)暫時(shí)不許漲價(jià)。各城市應(yīng)公布停車收費(fèi)的價(jià)格，價(jià)格部門應(yīng)糾正停車場自定的高收費(fèi)行為。乘用車市場庫存調(diào)整基本完成2008年以來，隨著美國金融危機(jī)的蔓延，無論世界經(jīng)濟(jì)還是中國經(jīng)濟(jì)，正在經(jīng)歷著由上升期后，進(jìn)入下行期的關(guān)鍵時(shí)期。汽車寡頭為減少在世界上的銷量大幅度下滑的局面，一些合資企業(yè)和進(jìn)口車總代理，加大了壓經(jīng)銷商庫存的力度。國家對個(gè)別太過火的進(jìn)口商采取了停止進(jìn)口的措施，使這種情況沒有繼續(xù)惡化。年底時(shí)大家都感到壓經(jīng)銷商吃進(jìn)庫存對促銷并不靈，加之世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)不會(huì)立即復(fù)蘇，因而改變了策略，國內(nèi)乘用車行業(yè)進(jìn)入庫存調(diào)整的時(shí)期。2008年四季度乘用車生產(chǎn)廠家不同程度的減產(chǎn)，尤其是12月乘用車企業(yè)生產(chǎn)量縮減的力度最大，而市場在國家政策的作用下又高速增長，對調(diào)整庫存有積極的作用。目前看，乘用車企業(yè)的庫存調(diào)整基本完成，到1月底，乘用車企業(yè)和經(jīng)銷商的庫存均處于較低的水平，大大緩解了企業(yè)和經(jīng)銷商的資金壓力，為2009年乘用車市場發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。乘聯(lián)會(huì)為了成為注冊登記的組織，進(jìn)行了多年的努力，在攻擊乘聯(lián)會(huì)的文章出來前，乘聯(lián)會(huì)已經(jīng)整體加入中國汽車流通協(xié)會(huì)，并以乘聯(lián)會(huì)為基礎(chǔ)，組建了民政部批準(zhǔn)的汽車流通協(xié)會(huì)市場營銷分會(huì)。由于乘聯(lián)會(huì)已有一定影響力，所以先用一個(gè)機(jī)構(gòu)兩塊牌子過渡1-2年，因此乘聯(lián)會(huì)是在民政部登記注冊的合法組織。關(guān)于“非法統(tǒng)計(jì)”問題，乘聯(lián)會(huì)咨詢了律師，其答復(fù)如下：“《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》主要是對政府授權(quán)的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，而不是對民間非授權(quán)統(tǒng)計(jì)的要求。而《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》第三十二條已明確，民間統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動(dòng)的管理辦法由國務(wù)院規(guī)定，但我查過目前國務(wù)院并沒出臺相關(guān)規(guī)定，所以目前民間統(tǒng)計(jì)調(diào)查確實(shí)法律真空”。《財(cái)富雜志》統(tǒng)計(jì)的中國富豪榜都不違法，J.Dpower在中國的滿意度調(diào)查，也不是官方授權(quán)，那么乘聯(lián)會(huì)為企業(yè)服務(wù)的統(tǒng)計(jì)就更不違法了。介紹一下乘聯(lián)會(huì)（1）關(guān)于狹義乘用車問題，全國乘用車企業(yè)的主體是合資企業(yè)，歐、美汽車中沒有微型客車的分類，只有中、日、韓三國有這種分類。乘聯(lián)會(huì)是為企業(yè)服務(wù)的，要滿足所有企業(yè)的需求，因此才分了狹義乘用車和廣義乘用車。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容很多，也十分詳細(xì)，使市場分析人員有可能對總體市場及時(shí)地把握，對各種細(xì)分市場進(jìn)行分析，很多統(tǒng)計(jì)是乘聯(lián)會(huì)獨(dú)有的內(nèi)部交