紅嶺資本股權(quán)投資基金簡介課件

紅嶺資本股權(quán)投資基金簡介國信私募股權(quán)投資基金系列產(chǎn)品紅嶺資本股權(quán)投資基金簡介國信私募股權(quán)投資基金系列產(chǎn)品一、紅嶺資本股權(quán)投資基金簡介二、基金投資管理人國信證券簡介三、基金發(fā)行人深國投簡介四、選擇紅嶺資本股權(quán)投資基金的理由主要內(nèi)容一、紅嶺資本股權(quán)投資基金簡介主要內(nèi)容紅嶺資本股權(quán)投資基金簡介紅嶺資本股權(quán)投資基金簡介基金簡介紅嶺資本股權(quán)投資基金是國信證券有限責(zé)任公司（以下亦稱“國信證券”）聯(lián)合其大股東深圳國際信托投資有限責(zé)任公司（以下亦稱“深國投”）推出的專注私募股權(quán)投資的基金，期限為7年，滾動發(fā)行，第一期規(guī)模約為6億人民幣；本基金也是深圳市政府主導(dǎo)的包括深圳證券交易所、深圳產(chǎn)權(quán)交易所、國信證券、深國投、深圳工商銀行五家機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)起的“中小企業(yè)上市一路通”合作框架下的具體投資產(chǎn)品；基金投資管理人為國信證券，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目篩選、盡職調(diào)查、項(xiàng)目管理、發(fā)行上市或并購?fù)顺龅仁乱?；基金發(fā)行人為深國投，負(fù)責(zé)資金募集、資金管理、收益分配、清算等事宜?；鸷喗榛疬\(yùn)作架構(gòu)紅嶺創(chuàng)投企業(yè)投資者(紅嶺資本股權(quán)投資基金)A企業(yè)B企業(yè)C企業(yè)投資管理人（國信證券）殼公司B殼公司A基金發(fā)行人（深圳國投）基金運(yùn)作架構(gòu)紅嶺創(chuàng)投企業(yè)投資者A企業(yè)B企業(yè)C企業(yè)投資管理人殼投資范圍投資擬上市公司（PRE－IPO）；投資擁有核心技術(shù)、戰(zhàn)略資源或創(chuàng)新類高成長企業(yè)或項(xiàng)目，特別是符合中小企業(yè)板和未來創(chuàng)業(yè)板上市條件的企業(yè)或項(xiàng)目；IPO配售和公眾公司的增發(fā)項(xiàng)目；戰(zhàn)略性兼并與收購；未用作股權(quán)投資的資金可用于銀行存款、新股申購、ETF指數(shù)基金等低風(fēng)險穩(wěn)健性投資品種；受益人大會同意的其他合法合規(guī)投資品種。投資范圍投資擬上市公司（PRE－IPO）；關(guān)注重點(diǎn)特別關(guān)注符合中小企業(yè)板或未來創(chuàng)業(yè)板上市條件的中小企業(yè)；具有一定規(guī)模和盈利能力，企業(yè)增長迅速，核心競爭能力突出，行業(yè)內(nèi)排名領(lǐng)先的企業(yè)，特別關(guān)注在特定行業(yè)或細(xì)分市場排名前五的企業(yè)；在有中國特色的行業(yè)中容易形成競爭力的企業(yè)，特別關(guān)注在特定行業(yè)或細(xì)分市場具備壟斷優(yōu)勢或特許經(jīng)營權(quán)的企業(yè)；特別關(guān)注擁有戰(zhàn)略性資源（如礦產(chǎn)、林產(chǎn)、金屬、土地、地方特產(chǎn)、國家重點(diǎn)支持項(xiàng)目等）開發(fā)潛力的企業(yè)或項(xiàng)目；在國際市場具備比較優(yōu)勢的企業(yè)。關(guān)注重點(diǎn)特別關(guān)注符合中小企業(yè)板或未來創(chuàng)業(yè)板上市條件的中小企業(yè)

基金投資管理人國信證券簡介基金投資管理人國信證券簡介公司簡介國信證券有限責(zé)任公司是全國性大型綜合類證券公司，成立于1994年10月，注冊地為深圳市，注冊資本20億元；

國信證券起源于中國證券市場最早的三家營業(yè)部之一的深圳國投證券業(yè)務(wù)部，該營業(yè)部成立于1989年，90年代初期其股票交易量占整個市場的30%以上。1996年，深圳市政府為振興深圳證券市場，在深圳國投證券的基礎(chǔ)上戰(zhàn)略性改組成立國信證券。2004年12月1日，國信證券獲得創(chuàng)新試點(diǎn)券商資格；國信證券共有5家股東：深圳市投資控股有限公司、深圳國際信托投資有限責(zé)任公司、云南紅塔集團(tuán)有限公司、中國第一汽車集團(tuán)公司、北京城建投資發(fā)展股份有限公司。

公司簡介國信證券有限責(zé)任公司是全國性大型綜合類證券公司，成立綜合實(shí)力強(qiáng)：全國性大型AA級券商國信證券是全國性大型創(chuàng)新類證券公司，2007年實(shí)現(xiàn)的利潤在全國證券業(yè)排名第三：實(shí)現(xiàn)利潤總額97.63億元，比2006年增長466%；上繳稅收25.3億元，比2006年增長517%；實(shí)現(xiàn)凈利潤73.42億元，比2006年增長4倍；凈資產(chǎn)增長78億，比2006年增長223%；凈資產(chǎn)收益率95.6%，排名第一；2007年被中國證監(jiān)會評為AA級券商，為目前僅有的兩家最高評級券商(另一AA級券商為中金公司)之一；2006年度“最受投資者信賴券商”。綜合實(shí)力強(qiáng)：全國性大型AA級券商國信證券是全國性大型創(chuàng)新類證領(lǐng)先的投資銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)綜合實(shí)力排名全國前五，在中小企業(yè)上市方面，綜合實(shí)力排名全國第一；1998-2004年連續(xù)7年位列全國主承銷家數(shù)排名前四名；1997年以來累計承銷家數(shù)名列全國前三；2000年全國主承銷商信譽(yù)積分排序中名列第一；2003年被《新財富》評為“最佳投行團(tuán)隊(duì)”和“挖掘中小項(xiàng)目第一名”；2005年股權(quán)分置改革項(xiàng)目完成家數(shù)行業(yè)排名第二；2006年股票發(fā)行家數(shù)排名第一，股改業(yè)務(wù)累計完成家數(shù)排名第三，被深交所評為“最佳保薦機(jī)構(gòu)”；被《證券時報》評為“年度最佳投行”；截至2007年12月，投資銀行2007年已成功保薦約31家公司發(fā)行股票,17家IPO（其中絕大多數(shù)為中小企業(yè)板上市公司），承銷家數(shù)排名繼續(xù)保持第一。領(lǐng)先的投資銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)綜合實(shí)力排名全國前五，在中小企驕人的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合實(shí)力排名第三，權(quán)證交易排名第一，2006年在“最佳網(wǎng)上交易的券商”評比中排名第一；深圳紅嶺中路證券營業(yè)部多年蟬聯(lián)深滬兩市交易量第一名；堅持走“精品營業(yè)部”發(fā)展道路，單個營業(yè)部平均交易額和平均盈利能力自1998年起連續(xù)9年在全國排名前兩位，憑借僅有的二十幾家營業(yè)部，股票基金權(quán)證交易總額2005年全國排名第五，2006年排名第四，2007年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合實(shí)力排名第三。驕人的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)先進(jìn)的資產(chǎn)管理與投資業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與投資業(yè)務(wù)綜合實(shí)力在全國券商中排名前三，創(chuàng)造性提出“私募股權(quán)投資+證券市場投資管理+上市公司市值管理”新模式，進(jìn)一步加強(qiáng)與投資銀行和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部門的緊密合作，為企業(yè)提供“一站式”綜合投資管理服務(wù)；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模在全國券商中排名前三，證券市場投資業(yè)績在所有投資基金（包括近300百多家公募基金）中排名前15%；截至2007年8月，“金理財”投資產(chǎn)品累積收益在全國券商中排名第一；2007年，成為深圳證券交所、深圳國際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所等機(jī)構(gòu)的“中小企業(yè)綜合金融服務(wù)戰(zhàn)略合作”伙伴，在《中小企業(yè)綜合金融服務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議》框架下，大力開展中小企業(yè)股權(quán)投資業(yè)務(wù)，積極為中小企業(yè)板市場、創(chuàng)業(yè)板市場和場外產(chǎn)權(quán)交易市場推薦、保薦優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)。先進(jìn)的資產(chǎn)管理與投資業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與投資業(yè)務(wù)綜合實(shí)力在全國券商強(qiáng)大的研究實(shí)力國信證券經(jīng)濟(jì)研究所共有70余人，其中首席分析師12名，資深分析師20多名，研究力量覆蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、所有主要行業(yè)和上市公司。在“新財富2005年度最佳分析師”評比中，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所綜合排名第三，被評為“進(jìn)步最快的研究機(jī)構(gòu)”；公司在業(yè)內(nèi)率先推行行業(yè)首席分析師制，創(chuàng)新賣方研究業(yè)務(wù)，確立了研究的制度優(yōu)勢。公司形成了以首席分析師為核心的一流研究團(tuán)隊(duì)，25人次獲得“新財富最佳分析師”獎項(xiàng)；強(qiáng)大的研究實(shí)力為公司投資銀行、資產(chǎn)管理及投資業(yè)務(wù)提供了堅實(shí)的項(xiàng)目評估基礎(chǔ)和平臺。

強(qiáng)大的研究實(shí)力國信證券經(jīng)濟(jì)研究所共有70余人，其中首席分析師基金發(fā)行人深國投簡介

基金發(fā)行人深國投簡介公司簡介深圳國際信托投資有限責(zé)任公司成立于1982年，1984年經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)成為深圳市政府全資直屬的非銀行金融機(jī)構(gòu)。2006年10月，華潤股份有限公司（以下簡稱“華潤”）投資17.4億元人民幣獲得深國投51％的股份。深國投是國信證券的大股東。2006年底，深國投注冊資本26.3億元人民幣，總資產(chǎn)43.1億元人民幣，凈資產(chǎn)30.76億元，債務(wù)償付率100%。2007年，深國投實(shí)現(xiàn)凈利潤25億元，人均利潤3000萬元，人均利潤居全國同行業(yè)之首。深國投目前股東情況：華潤股份有限公司，持股51%；深圳市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，持股49%。公司簡介深圳國際信托投資有限責(zé)任公司成立于1982年，198私募基金的大本營深國投在私募基金發(fā)行與管理方面一直保持全國領(lǐng)先地位，被業(yè)界稱為“私募基金的大本營”，積累了豐富的募集發(fā)行經(jīng)驗(yàn)和相當(dāng)數(shù)量的優(yōu)質(zhì)客戶，形成了一套行之有效的募集、管理和交易體系；截至2007年12月31日，深國投管理的信托財產(chǎn)規(guī)模約為70億元，其中已發(fā)行證券類集合信托約為40個；比較著名的私募基金系列包括：“赤子之心”系列、“明達(dá)”系列、“林園”系列、“景林”系列、“紅山”系列、“天馬”系列、“億龍”系列、“鑄金資本”系列、“紅嶺資本”系列等，在業(yè)界形成了相當(dāng)強(qiáng)的影響力。私募基金的大本營深國投在私募基金發(fā)行與管理方面一直保持全深厚的央企股東背景華潤的歷史最早可以追溯到于1938年在香港成立的“聯(lián)和行”，1948年“聯(lián)和行”更名為“華潤公司”，1983年，改組為華潤（集團(tuán)）有限公司，總部位于香港灣仔港灣道26號華潤大廈。華潤集團(tuán)已發(fā)展成為中國內(nèi)地和香港最具實(shí)力的多元化企業(yè)之一，總資產(chǎn)約2,000億港元。華潤集團(tuán)從事的行業(yè)都與大眾生活息息相關(guān)，主營業(yè)務(wù)包括日用消費(fèi)品制造與分銷、地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施及公用事業(yè)、醫(yī)藥制造與分銷、金融等領(lǐng)域。

深厚的央企股東背景華潤的歷史最早可以追溯到于1938年在香港選擇紅嶺資本作為戰(zhàn)略投資者的理由選擇紅嶺資本作為戰(zhàn)略投資者的理由創(chuàng)新的投資與管理模式為企業(yè)提供綜合性的“一站式”金融服務(wù)

對擬上市公司，統(tǒng)籌考慮“企業(yè)上市前”的投資銀行業(yè)務(wù)和“企業(yè)上市后”的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并將其有機(jī)結(jié)合起來。企業(yè)上市前的投資銀行業(yè)務(wù)

本項(xiàng)目充分借助國信投行在中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板保薦上市方面的絕對優(yōu)勢，幫助企業(yè)順利、迅速獲得中國證監(jiān)會的審批。企業(yè)上市后的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

本項(xiàng)目充分借助國信資產(chǎn)管理部投資管理優(yōu)勢,為上市公司實(shí)現(xiàn)市值可持續(xù)性穩(wěn)定增長，避免市值非理性波動，幫助上市公司實(shí)施戰(zhàn)略部署，奠定市值管理基礎(chǔ)，解決中小板企業(yè)可流通股份極度分散，缺少持股較多的理性機(jī)構(gòu)投資者維護(hù)，二級市場股價非理性波動嚴(yán)重且不好把握等市值管理難題。創(chuàng)新的投資與管理模式為企業(yè)提供綜合性的“一站式”金融服務(wù)保薦上市優(yōu)勢國信證券在企業(yè)（特別是中小企業(yè)）上市方面具有絕對的保薦優(yōu)勢

在中國證監(jiān)會分類監(jiān)管評比中獲得目前最高AA級評級，在中國證監(jiān)會享有很高的信譽(yù)度，同時與中國證監(jiān)會各職能部門、交易所、國家其他行業(yè)主管部門均建立了良好的工作聯(lián)系，溝通渠道暢通，得到各監(jiān)管部門的信任。多年來，公司保薦上市項(xiàng)目通過率為100%。中小企業(yè)板的第一選擇

在中小板市場占有率一直保持第一，保薦上市家數(shù)最多,行業(yè)涉及面廣，涵蓋了證監(jiān)會一級分類的多數(shù)行業(yè)，對不同類型與行業(yè)的企業(yè)保薦上市積累了大量寶貴經(jīng)驗(yàn)，形成了一套行之有效的企業(yè)改制、輔導(dǎo)、保薦、上市、監(jiān)管層溝通、投資者溝通的辦法，保證了項(xiàng)目的成功率。保薦上市優(yōu)勢國信證券在企業(yè)（特別是中小企業(yè)）上市方面具有絕對投資管理優(yōu)勢作為具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)投資者，在項(xiàng)目談判、項(xiàng)目投資管理上具有綜合優(yōu)勢；作為資本市場上主要的機(jī)構(gòu)投資者，與國內(nèi)外著名機(jī)構(gòu)投資者都保持著良好合作關(guān)系，在幫助目標(biāo)企業(yè)通過轉(zhuǎn)讓或并購等方式退出方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢；就目標(biāo)企業(yè)整體市值管理提早布局，實(shí)現(xiàn)一級市場和二級市場的無縫對接，確保目標(biāo)企業(yè)在上市前、申報中、發(fā)行時和上市后整體市值的可持續(xù)穩(wěn)步增長。投資管理優(yōu)勢作為具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)投資者，在項(xiàng)目談判、項(xiàng)本土優(yōu)勢本項(xiàng)目集合了國內(nèi)上市最關(guān)鍵因素的優(yōu)勢：中國證監(jiān)會最高評級信譽(yù)度、交易所的戰(zhàn)略合作伙伴、豐富的保薦上市實(shí)際經(jīng)驗(yàn)、嫻熟的項(xiàng)目投資管理經(jīng)驗(yàn)及深厚的股東背景等，本土優(yōu)勢明顯；與國外一些股權(quán)投資基金（甚至包括國外著名投行基金或私募基金）相比，本基金除了具備以上本土優(yōu)勢（這些優(yōu)勢是國外基金在國內(nèi)市場不可能與我們相提并論的）外，主要避免了以下障礙：外資基金投資需經(jīng)商務(wù)部及外管部門冗長復(fù)雜的審批，且以后重大股權(quán)、資產(chǎn)、經(jīng)營（如設(shè)子公司等）變化，需逐項(xiàng)逐次重走冗長復(fù)雜的審批程序，使得上市進(jìn)程變得不可控，多數(shù)時候拖延公司申報發(fā)行上市進(jìn)程；

外資基金投資后多需爭取董事會席位，外資董事出于維護(hù)自身利益的需要及依賴其海外投資管理習(xí)慣，對各類董事會決議總體保持謹(jǐn)慎，每次決議或文件均要與律師及相關(guān)機(jī)構(gòu)商討與核查，并傾向于“能不簽字就不簽字”，同時其經(jīng)營管理理念常與國內(nèi)理念大相徑庭，溝通比較困難，為上市工作憑添管理難度，影響了上市速度和進(jìn)程；外資概念可能形成的其它負(fù)面影響：某些時候，監(jiān)管層出于保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)、控制外資流動、避免外資大量流入對人民幣升值的壓力、證券市場民族情緒日益高漲等因素的考量，并不希望外資大量流入本國資本市場，這對上市項(xiàng)目可能帶來負(fù)面影響。本土優(yōu)勢本項(xiàng)目集合了國內(nèi)上市最關(guān)鍵因素的優(yōu)勢：中國證監(jiān)會最高經(jīng)驗(yàn)豐富的投資團(tuán)隊(duì)李鳳梧先生（國信證券副總裁，首席投資策劃師）

廈門大學(xué)博士，12年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾供職于深圳證券交易所，任行政總監(jiān)。曾為現(xiàn)任中國證監(jiān)會副主席桂敏杰的秘書，2000年起任國信證券副總裁。有豐富的交易所、證監(jiān)會等兼管機(jī)構(gòu)工作及溝通經(jīng)驗(yàn)。蔣國云先生（國信證券總裁助理，資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理）

復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，先后擔(dān)任中科招商投資有限公司投資總監(jiān)（主管創(chuàng)業(yè)投資和證券投資），銀華基金有限公司市場總監(jiān)，2004年加盟國信證券，組建經(jīng)濟(jì)研究所，歷任經(jīng)濟(jì)研究所常務(wù)副所長（主持工作），現(xiàn)任資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理。有豐富的創(chuàng)業(yè)投資、證券研究和投資管理經(jīng)驗(yàn)。馬維剛先生（國信資產(chǎn)管理總部投資經(jīng)理、紅嶺資本股權(quán)投資基金投資經(jīng)理）

武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，北美特許金融分析師（CFA），北美特許金融分析師協(xié)會會員，香港財經(jīng)分析師協(xié)會會員，具備基金、證券分析與咨詢、發(fā)行與承銷、交易四項(xiàng)證券從業(yè)資格，7年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2000-2007先后擔(dān)任廣東證券股份有限公司投資銀行部高級經(jīng)理，國信證券投資銀行事業(yè)部高級經(jīng)理、資產(chǎn)管理總部高級投資經(jīng)理。有豐富的企業(yè)發(fā)行上市、兼并重組和股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)驗(yàn)豐富的投資團(tuán)隊(duì)李鳳梧先生（國信證券副總裁，首席投資策劃師地源優(yōu)勢本基金的投資管理人及發(fā)行人均位于深圳,有如下地源優(yōu)勢:深圳是深圳交易所的所在地，深圳交易所是中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板的上市地，與國信證券和深國投是戰(zhàn)略合作伙伴，關(guān)系緊密，溝通渠道通暢，非常有利私募基金項(xiàng)目的上市推介；深圳是中國私募基金募集與交易最為活躍的地區(qū)，機(jī)構(gòu)眾多，信息發(fā)達(dá)，交投活躍，非常有利私募基金項(xiàng)目的退出交易；深圳毗鄰香港，國際化程度高，非常有利私募基金項(xiàng)目的國際化交易。地源優(yōu)勢本基金的投資管理人及發(fā)行人均位于深圳,有如下地源優(yōu)勢國信證券資產(chǎn)管理總部聯(lián)系方法聯(lián)系地址：深圳市紅嶺中路1012號國信大廈23樓國信證券公司資產(chǎn)管理總部聯(lián)系人：紅嶺資本股權(quán)投資基金馬維剛博士/p>

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國信證券資產(chǎn)管理總部聯(lián)系方法聯(lián)系地址：紅嶺資本股權(quán)投資基金簡介國信私募股權(quán)投資基金系列產(chǎn)品紅嶺資本股權(quán)投資基金簡介國信私募股權(quán)投資基金系列產(chǎn)品一、紅嶺資本股權(quán)投資基金簡介二、基金投資管理人國信證券簡介三、基金發(fā)行人深國投簡介四、選擇紅嶺資本股權(quán)投資基金的理由主要內(nèi)容一、紅嶺資本股權(quán)投資基金簡介主要內(nèi)容紅嶺資本股權(quán)投資基金簡介紅嶺資本股權(quán)投資基金簡介基金簡介紅嶺資本股權(quán)投資基金是國信證券有限責(zé)任公司（以下亦稱“國信證券”）聯(lián)合其大股東深圳國際信托投資有限責(zé)任公司（以下亦稱“深國投”）推出的專注私募股權(quán)投資的基金，期限為7年，滾動發(fā)行，第一期規(guī)模約為6億人民幣；本基金也是深圳市政府主導(dǎo)的包括深圳證券交易所、深圳產(chǎn)權(quán)交易所、國信證券、深國投、深圳工商銀行五家機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)起的“中小企業(yè)上市一路通”合作框架下的具體投資產(chǎn)品；基金投資管理人為國信證券，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目篩選、盡職調(diào)查、項(xiàng)目管理、發(fā)行上市或并購?fù)顺龅仁乱?；基金發(fā)行人為深國投，負(fù)責(zé)資金募集、資金管理、收益分配、清算等事宜。基金簡介基金運(yùn)作架構(gòu)紅嶺創(chuàng)投企業(yè)投資者(紅嶺資本股權(quán)投資基金)A企業(yè)B企業(yè)C企業(yè)投資管理人（國信證券）殼公司B殼公司A基金發(fā)行人（深圳國投）基金運(yùn)作架構(gòu)紅嶺創(chuàng)投企業(yè)投資者A企業(yè)B企業(yè)C企業(yè)投資管理人殼投資范圍投資擬上市公司（PRE－IPO）；投資擁有核心技術(shù)、戰(zhàn)略資源或創(chuàng)新類高成長企業(yè)或項(xiàng)目，特別是符合中小企業(yè)板和未來創(chuàng)業(yè)板上市條件的企業(yè)或項(xiàng)目；IPO配售和公眾公司的增發(fā)項(xiàng)目；戰(zhàn)略性兼并與收購；未用作股權(quán)投資的資金可用于銀行存款、新股申購、ETF指數(shù)基金等低風(fēng)險穩(wěn)健性投資品種；受益人大會同意的其他合法合規(guī)投資品種。投資范圍投資擬上市公司（PRE－IPO）；關(guān)注重點(diǎn)特別關(guān)注符合中小企業(yè)板或未來創(chuàng)業(yè)板上市條件的中小企業(yè)；具有一定規(guī)模和盈利能力，企業(yè)增長迅速，核心競爭能力突出，行業(yè)內(nèi)排名領(lǐng)先的企業(yè)，特別關(guān)注在特定行業(yè)或細(xì)分市場排名前五的企業(yè)；在有中國特色的行業(yè)中容易形成競爭力的企業(yè)，特別關(guān)注在特定行業(yè)或細(xì)分市場具備壟斷優(yōu)勢或特許經(jīng)營權(quán)的企業(yè)；特別關(guān)注擁有戰(zhàn)略性資源（如礦產(chǎn)、林產(chǎn)、金屬、土地、地方特產(chǎn)、國家重點(diǎn)支持項(xiàng)目等）開發(fā)潛力的企業(yè)或項(xiàng)目；在國際市場具備比較優(yōu)勢的企業(yè)。關(guān)注重點(diǎn)特別關(guān)注符合中小企業(yè)板或未來創(chuàng)業(yè)板上市條件的中小企業(yè)

基金投資管理人國信證券簡介基金投資管理人國信證券簡介公司簡介國信證券有限責(zé)任公司是全國性大型綜合類證券公司，成立于1994年10月，注冊地為深圳市，注冊資本20億元；

國信證券起源于中國證券市場最早的三家營業(yè)部之一的深圳國投證券業(yè)務(wù)部，該營業(yè)部成立于1989年，90年代初期其股票交易量占整個市場的30%以上。1996年，深圳市政府為振興深圳證券市場，在深圳國投證券的基礎(chǔ)上戰(zhàn)略性改組成立國信證券。2004年12月1日，國信證券獲得創(chuàng)新試點(diǎn)券商資格；國信證券共有5家股東：深圳市投資控股有限公司、深圳國際信托投資有限責(zé)任公司、云南紅塔集團(tuán)有限公司、中國第一汽車集團(tuán)公司、北京城建投資發(fā)展股份有限公司。

公司簡介國信證券有限責(zé)任公司是全國性大型綜合類證券公司，成立綜合實(shí)力強(qiáng)：全國性大型AA級券商國信證券是全國性大型創(chuàng)新類證券公司，2007年實(shí)現(xiàn)的利潤在全國證券業(yè)排名第三：實(shí)現(xiàn)利潤總額97.63億元，比2006年增長466%；上繳稅收25.3億元，比2006年增長517%；實(shí)現(xiàn)凈利潤73.42億元，比2006年增長4倍；凈資產(chǎn)增長78億，比2006年增長223%；凈資產(chǎn)收益率95.6%，排名第一；2007年被中國證監(jiān)會評為AA級券商，為目前僅有的兩家最高評級券商(另一AA級券商為中金公司)之一；2006年度“最受投資者信賴券商”。綜合實(shí)力強(qiáng)：全國性大型AA級券商國信證券是全國性大型創(chuàng)新類證領(lǐng)先的投資銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)綜合實(shí)力排名全國前五，在中小企業(yè)上市方面，綜合實(shí)力排名全國第一；1998-2004年連續(xù)7年位列全國主承銷家數(shù)排名前四名；1997年以來累計承銷家數(shù)名列全國前三；2000年全國主承銷商信譽(yù)積分排序中名列第一；2003年被《新財富》評為“最佳投行團(tuán)隊(duì)”和“挖掘中小項(xiàng)目第一名”；2005年股權(quán)分置改革項(xiàng)目完成家數(shù)行業(yè)排名第二；2006年股票發(fā)行家數(shù)排名第一，股改業(yè)務(wù)累計完成家數(shù)排名第三，被深交所評為“最佳保薦機(jī)構(gòu)”；被《證券時報》評為“年度最佳投行”；截至2007年12月，投資銀行2007年已成功保薦約31家公司發(fā)行股票,17家IPO（其中絕大多數(shù)為中小企業(yè)板上市公司），承銷家數(shù)排名繼續(xù)保持第一。領(lǐng)先的投資銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)綜合實(shí)力排名全國前五，在中小企驕人的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合實(shí)力排名第三，權(quán)證交易排名第一，2006年在“最佳網(wǎng)上交易的券商”評比中排名第一；深圳紅嶺中路證券營業(yè)部多年蟬聯(lián)深滬兩市交易量第一名；堅持走“精品營業(yè)部”發(fā)展道路，單個營業(yè)部平均交易額和平均盈利能力自1998年起連續(xù)9年在全國排名前兩位，憑借僅有的二十幾家營業(yè)部，股票基金權(quán)證交易總額2005年全國排名第五，2006年排名第四，2007年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合實(shí)力排名第三。驕人的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)先進(jìn)的資產(chǎn)管理與投資業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與投資業(yè)務(wù)綜合實(shí)力在全國券商中排名前三，創(chuàng)造性提出“私募股權(quán)投資+證券市場投資管理+上市公司市值管理”新模式，進(jìn)一步加強(qiáng)與投資銀行和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部門的緊密合作，為企業(yè)提供“一站式”綜合投資管理服務(wù)；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模在全國券商中排名前三，證券市場投資業(yè)績在所有投資基金（包括近300百多家公募基金）中排名前15%；截至2007年8月，“金理財”投資產(chǎn)品累積收益在全國券商中排名第一；2007年，成為深圳證券交所、深圳國際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所等機(jī)構(gòu)的“中小企業(yè)綜合金融服務(wù)戰(zhàn)略合作”伙伴，在《中小企業(yè)綜合金融服務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議》框架下，大力開展中小企業(yè)股權(quán)投資業(yè)務(wù)，積極為中小企業(yè)板市場、創(chuàng)業(yè)板市場和場外產(chǎn)權(quán)交易市場推薦、保薦優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)。先進(jìn)的資產(chǎn)管理與投資業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與投資業(yè)務(wù)綜合實(shí)力在全國券商強(qiáng)大的研究實(shí)力國信證券經(jīng)濟(jì)研究所共有70余人，其中首席分析師12名，資深分析師20多名，研究力量覆蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、所有主要行業(yè)和上市公司。在“新財富2005年度最佳分析師”評比中，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所綜合排名第三，被評為“進(jìn)步最快的研究機(jī)構(gòu)”；公司在業(yè)內(nèi)率先推行行業(yè)首席分析師制，創(chuàng)新賣方研究業(yè)務(wù)，確立了研究的制度優(yōu)勢。公司形成了以首席分析師為核心的一流研究團(tuán)隊(duì)，25人次獲得“新財富最佳分析師”獎項(xiàng)；強(qiáng)大的研究實(shí)力為公司投資銀行、資產(chǎn)管理及投資業(yè)務(wù)提供了堅實(shí)的項(xiàng)目評估基礎(chǔ)和平臺。

強(qiáng)大的研究實(shí)力國信證券經(jīng)濟(jì)研究所共有70余人，其中首席分析師基金發(fā)行人深國投簡介

基金發(fā)行人深國投簡介公司簡介深圳國際信托投資有限責(zé)任公司成立于1982年，1984年經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)成為深圳市政府全資直屬的非銀行金融機(jī)構(gòu)。2006年10月，華潤股份有限公司（以下簡稱“華潤”）投資17.4億元人民幣獲得深國投51％的股份。深國投是國信證券的大股東。2006年底，深國投注冊資本26.3億元人民幣，總資產(chǎn)43.1億元人民幣，凈資產(chǎn)30.76億元，債務(wù)償付率100%。2007年，深國投實(shí)現(xiàn)凈利潤25億元，人均利潤3000萬元，人均利潤居全國同行業(yè)之首。深國投目前股東情況：華潤股份有限公司，持股51%；深圳市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，持股49%。公司簡介深圳國際信托投資有限責(zé)任公司成立于1982年，198私募基金的大本營深國投在私募基金發(fā)行與管理方面一直保持全國領(lǐng)先地位，被業(yè)界稱為“私募基金的大本營”，積累了豐富的募集發(fā)行經(jīng)驗(yàn)和相當(dāng)數(shù)量的優(yōu)質(zhì)客戶，形成了一套行之有效的募集、管理和交易體系；截至2007年12月31日，深國投管理的信托財產(chǎn)規(guī)模約為70億元，其中已發(fā)行證券類集合信托約為40個；比較著名的私募基金系列包括：“赤子之心”系列、“明達(dá)”系列、“林園”系列、“景林”系列、“紅山”系列、“天馬”系列、“億龍”系列、“鑄金資本”系列、“紅嶺資本”系列等，在業(yè)界形成了相當(dāng)強(qiáng)的影響力。私募基金的大本營深國投在私募基金發(fā)行與管理方面一直保持全深厚的央企股東背景華潤的歷史最早可以追溯到于1938年在香港成立的“聯(lián)和行”，1948年“聯(lián)和行”更名為“華潤公司”，1983年，改組為華潤（集團(tuán)）有限公司，總部位于香港灣仔港灣道26號華潤大廈。華潤集團(tuán)已發(fā)展成為中國內(nèi)地和香港最具實(shí)力的多元化企業(yè)之一，總資產(chǎn)約2,000億港元。華潤集團(tuán)從事的行業(yè)都與大眾生活息息相關(guān)，主營業(yè)務(wù)包括日用消費(fèi)品制造與分銷、地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施及公用事業(yè)、醫(yī)藥制造與分銷、金融等領(lǐng)域。

深厚的央企股東背景華潤的歷史最早可以追溯到于1938年在香港選擇紅嶺資本作為戰(zhàn)略投資者的理由選擇紅嶺資本作為戰(zhàn)略投資者的理由創(chuàng)新的投資與管理模式為企業(yè)提供綜合性的“一站式”金融服務(wù)

對擬上市公司，統(tǒng)籌考慮“企業(yè)上市前”的投資銀行業(yè)務(wù)和“企業(yè)上市后”的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并將其有機(jī)結(jié)合起來。企業(yè)上市前的投資銀行業(yè)務(wù)

本項(xiàng)目充分借助國信投行在中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板保薦上市方面的絕對優(yōu)勢，幫助企業(yè)順利、迅速獲得中國證監(jiān)會的審批。企業(yè)上市后的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

本項(xiàng)目充分借助國信資產(chǎn)管理部投資管理優(yōu)勢,為上市公司實(shí)現(xiàn)市值可持續(xù)性穩(wěn)定增長，避免市值非理性波動，幫助上市公司實(shí)施戰(zhàn)略部署，奠定市值管理基礎(chǔ)，解決中小板企業(yè)可流通股份極度分散，缺少持股較多的理性機(jī)構(gòu)投資者維護(hù)，二級市場股價非理性波動嚴(yán)重且不好把握等市值管理難題。創(chuàng)新的投資與管理模式為企業(yè)提供綜合性的“一站式”金融服務(wù)保薦上市優(yōu)勢國信證券在企業(yè)（特別是中小企業(yè)）上市方面具有絕對的保薦優(yōu)勢

在中國證監(jiān)會分類監(jiān)管評比中獲得目前最高AA級評級，在中國證監(jiān)會享有很高的信譽(yù)度，同時與中國證監(jiān)會各職能部門、交易所、國家其他行業(yè)主管部門均建立了良好的工作聯(lián)系，溝通渠道暢通，得到各監(jiān)管部門的信任。多年來，公司保薦上市項(xiàng)目通過率為100%。中小企業(yè)板的第一選擇

在中小板市場占有率一直保持第一，保薦上市家數(shù)最多,行業(yè)涉及面廣，涵蓋了證監(jiān)會一級分類的多數(shù)行業(yè)，對不同類型與行業(yè)的企業(yè)保薦上市積累了大量寶貴經(jīng)驗(yàn)，形成了一套行之有效的企業(yè)改制、輔導(dǎo)、保薦、上市、監(jiān)管層溝通、投資者溝通的辦法，保證了項(xiàng)目的成功率。保薦上市優(yōu)勢國信證券在企業(yè)（特別是中小企業(yè)）上市方面具有絕對投資管理優(yōu)勢作為具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)投資者，在項(xiàng)目談判、項(xiàng)目投資管理上具有綜合優(yōu)勢；作為資本市場上主要的機(jī)構(gòu)投資者，與國內(nèi)外著名機(jī)構(gòu)投資者都保持著良好合作關(guān)系，在幫助目標(biāo)企業(yè)通過轉(zhuǎn)讓或并購等方式退出方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢；就目標(biāo)企業(yè)整體市值管理提早布局，實(shí)現(xiàn)一級市場和二級市場的無縫對接，確保目標(biāo)企業(yè)在上市前、申報中、發(fā)行時和上市后整體市值的可持續(xù)穩(wěn)步增長。投資管理優(yōu)勢作為具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)投資者，在項(xiàng)目談判、項(xiàng)本土優(yōu)勢本項(xiàng)目集合了國內(nèi)上市最關(guān)鍵因素的優(yōu)勢：中國證監(jiān)會最高評級信譽(yù)度、交易所的戰(zhàn)略合作伙伴、豐富的保薦上市實(shí)際經(jīng)驗(yàn)、嫻熟的項(xiàng)目投資管理經(jīng)驗(yàn)及深厚的股東背景等，本土優(yōu)勢明顯；與國外一些股權(quán)投資基金（甚至包括國外著名投行基金或私募基金）相比，本基金除了具備以上本土優(yōu)勢（這些優(yōu)勢是國外基金在國內(nèi)市場不可能與我們相提并論的）外，主要避免了以下障礙：外資基金投資需經(jīng)商務(wù)部及外管部門冗長復(fù)雜的審批，且以后重大股權(quán)、資產(chǎn)、經(jīng)營（如設(shè)子公司等）變化，需逐項(xiàng)逐次重走冗長復(fù)雜的審批程序，使得上市進(jìn)程變得不可控，多數(shù)時候拖延公司申報發(fā)行上市進(jìn)程；

外資基金投資后多