XXXX年季度經(jīng)濟運行分析報告課件

2012年一季度

經(jīng)濟運行分析報告山煤國際2012年4月15日內(nèi)部資料注意保密2012年一季度

經(jīng)濟運行分析報告山煤國際內(nèi)部資料注意保密報告目錄一季度主要指標完成情況分析

整體情況及主要指標

銷售收入分析

利潤分析

發(fā)運情況分析

成本費用分析

煤炭生產(chǎn)單位主要經(jīng)營指標完成

資金狀況分析

績效考核指標的評價與分析經(jīng)營工作改進八項措施山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析2報告目錄一季度主要指標完成情況分析山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析2012年山煤國際根據(jù)集團公司工作會議確定的“穩(wěn)中求進，創(chuàng)新提升”的總體工作方針和具體工作部署，充分把握煤炭市場近期稍顯回暖的有利時機，積極開拓市場，努力擴大經(jīng)營，通過全體員工的共同努力，各項經(jīng)濟指標均較好地完成，實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。股份所屬各礦安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行，信息化工作持續(xù)扎實推進，過程考核體系逐步得到完善銷售收入222億元，同比增長108.14%，實現(xiàn)全年預算900億元的24.67%；利潤總額7.73億元，同比增長46.12%，完成全年預算38.8億元的19.82%；鐵路發(fā)運586.41萬噸，同比增長13.89%，實現(xiàn)年度預算2500萬噸的23.46%整體態(tài)勢及主要指標山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析32012年山煤國際根據(jù)集團公司工作會議確定的“穩(wěn)中求主要指標完成情況分析-銷售收入分析

山煤國際1-3月份累計實現(xiàn)銷售收入222億元，為全年目標900億元的24.67%，為均衡進度225億元的98.67%，同比增長108.14%。其中，貿(mào)易型公司累計實現(xiàn)銷售收入210.2億元，占總收入的94.68%，煤炭生產(chǎn)企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入11.8億元，占總收入的5.32%實現(xiàn)銷售收入5億元以上的單位九家實現(xiàn)銷售收入一億至五億元之間的單位共十六家實現(xiàn)銷售收入一億元以下的單位七家山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析4主要指標完成情況分析-銷售收入分析山煤國際1-3月份主要指標完成情況分析-銷售收入分析一季度銷售收入均衡進度達85%以上的單位17家季度收入均衡進度不足80%的單位15家山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析5主要指標完成情況分析-銷售收入分析一季度銷售收入均衡進度達8主要指標完成情況分析-利潤分析山煤國際1-3月份累計實現(xiàn)利潤7.73億元，為全年目標38.8億元的19.82%，為均衡進度9.75億元的79.28%，同比增長46.12%。其中，貿(mào)易型公司為-0.33億元，占利潤總額的-4.27%，煤炭生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)利潤8.06億元，占利潤總額的104.27%一季度累計實現(xiàn)利潤情況排名虧損單位情況對比貿(mào)易公司煤炭業(yè)務毛利率(平均1.54%)貿(mào)易公司煤炭業(yè)務銷售利潤率對比煤炭業(yè)務毛利率與銷售利潤率對比山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析6主要指標完成情況分析-利潤分析山煤國際1-3月份累計公司名稱3月利潤總額累計利潤總額3月營業(yè)收入影響利潤的主要原因說明太行海運-1,162.59-4,904.322,008.63市場行情低迷，運價持續(xù)偏低，探討降低成本方法，但是還是難以抵擋其上漲的趨勢。大同公司-767.87-1,017.2410,829.33主營業(yè)務虧損為380萬元，2012年三項費用累計為637萬元。主要虧損原因保障和維系鐵路運量和長期客戶的關系，即使在煤炭市場低迷和煤價下跌的情況下，堅持虧損發(fā)運。晉魯公司-702.81-574.7913,865.431、一季度為業(yè)務淡季，還沒有充分開展。2、由于一季度煤炭市場需求不旺，價格疲軟，噸煤利潤太低，營業(yè)利潤3.09元/噸，一季度銷售58.59萬噸，營業(yè)利潤為180.91萬元。3、一季度利息費用619.12萬元，比去年同期278.73萬元增加340.39萬元，增長122.12%大同經(jīng)營-664.04-494.211,587.541、發(fā)運量較少，銷售收入較少

2、期間費用大，由于采用了新的計息辦法，財務費用增大金石達-528.39333.2924,678.30由于1、2月份集中開票，但相應的費用票據(jù)不能及時收回，導致1、2月份利潤較大，3月費用票據(jù)收回后抵減當月利潤，使得3月份利潤為負數(shù)，但是1季度利潤的完成情況已超出均衡進度主要指標完成情況分析-虧損原因山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析7單位：萬元公司名稱3月利潤總額累計利潤總額3月營業(yè)收入影響利潤的主要原主要指標完成情況分析-發(fā)運量分析1-3月份實現(xiàn)煤炭鐵路發(fā)運量586.41萬噸，為全年目標2500萬噸的23.46%，為均衡進度625萬噸的93.83%，同比增加71.53萬噸，增幅13.89%；

其中，太原局同比增加55.79萬噸占增量的78%（北區(qū)同比增加38.63萬噸占增量的54%、南區(qū)同比增加17.17萬噸占增量的24%），鄭州局同比增加30.04萬噸占增量的42%，北京局同比減少11.16萬噸占增量的-20%山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析8主要指標完成情況分析-發(fā)運量分析1-3月份實現(xiàn)煤炭鐵各單位發(fā)運量情況鐵路累計發(fā)運量排名對照第一季度均衡發(fā)運情況對比一季度發(fā)運量、均衡進度、上年同期增長指標情況比較山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析9各單位發(fā)運量情況鐵路累計發(fā)運量排名對照山煤國際一季度經(jīng)濟運行主要指標完成情況分析-成本費用分析山煤國際合并本季度營業(yè)收入222.0億元、營業(yè)成本208.1億元、銷售費用1.76億元、管理費用2.62億元、財務費用1.36億元，累計利潤7.73億元注：全年目標利潤分別為貿(mào)易板塊1.8億元，煤炭生產(chǎn)板塊37億元項

目3月完成情況累計完成情況全年目標完成率營業(yè)收入838,322.512,220,008.199,000,000.0024.67%營業(yè)成本787,503.222,080,966.39

銷售費用5,705.1017,558.51

管理費用10,632.1726,194.12

財務費用2,023.7913,575.38

利潤總額31,316.8777,345.68388,000.0019.93%山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析10單位：萬元主要指標完成情況分析-成本費用分析山煤國際合并本季度主要指標完成情況分析-成本費用分析營業(yè)收入與營業(yè)成本對比營業(yè)成本占用營業(yè)收入的比率銷售費用、管理費用占用營業(yè)收入的比率每萬元營業(yè)收入中稅金及附加（元/萬元）山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析11主要指標完成情況分析-成本費用分析營業(yè)收入與營業(yè)成本對比山煤煤炭生產(chǎn)主要經(jīng)營指標完成情況

三月份5家煤礦和1家襄垣選煤廠共計實現(xiàn)營業(yè)收入6.62億元，累計營業(yè)收入總額17.70億元，完成全年收入預算的21.77%；實現(xiàn)利潤總額3.12億元，累計實現(xiàn)利潤8.42億元，完成全年利潤預算的21.76%煤炭生產(chǎn)單位收入成本利潤對照公司名稱3月營業(yè)收入累計收入預算完成比3月利潤總額累計利潤預算完成經(jīng)坊煤業(yè)25,706.4272,736.6533.67%15,083.6841,718.2137.87%大平煤業(yè)12,854.6533,884.0522.59%8,548.4923,079.1926.50%凌志達1,727.584,649.765.04%6.1469.920.17%霍爾辛赫14,986.8837,663.7917.31%7,059.4117,889.7516.69%鋪龍灣12.851,141.573.42%(751.14)(2097.27)

煤礦合計55,288.38150,075.8221.03%29,946.5880,659.8023.18%襄垣選煤10,943.6226,913.6626.91%1,249.342,760.5346.01%合

計66,232.00176,989.4821.76%31,195.9283,420.3323.57%山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析12煤炭生產(chǎn)主要經(jīng)營指標完成情況三月份5家煤礦和1家襄垣主要指標完成情況分析-資金狀況分析（1）上年底資金占用情況2011年底，股份公司貸款余額為86.2億元，其中短期借款69.2億元，長期借款17億元注：煤炭生產(chǎn)板塊中包含襄垣選煤廠4550萬元的資金占用2011年新增的股權(quán)投資主要為參股河北港口公司投資0.2億元、成立晉中公司投資注冊資金0.5億元以及成立鹿臺山煤業(yè)投入注冊資金1億元資金來源股份本部貿(mào)易板塊占用煤礦生產(chǎn)板塊占用項目金額項目金額項目金額項目金額注冊資金7.50往來帳款凈占用-0.07經(jīng)營活動資金占用60.46投資凈額11.55短期借款69.20存貨余額6.57其中：注冊資金11.44經(jīng)營活動2.71長期借款17.00新增股權(quán)投資1.7非經(jīng)營活動占用11.17

合計93.70合計8.20合計71.63合計14.26山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析13單位：億元主要指標完成情況分析-資金狀況分析（1）上年底資金占用情況資主要指標完成情況分析-資金狀況分析（2）本季度末新增資金占用情況

截止一季度末，股份公司本部銀行貸款合計98.2億元，短期借款較年初余額增加12億元，長期借款無變動。其中股份本部存貨3月末余額為7.66億元，較年初增加8,967.56萬元,較上月減少3.57億元；應收賬款19.69億元，較年初增加13.40億元，較2月份增加1.26億元；預付賬款余額19.98億元，較年初增加16.61億元，較上月增加12.45億元；應付賬款6.22億元，較年初增加1億元，較上月減少4.09億元；預收賬款余額14.36億元，較年初增加8.75億元，較上月增加2.56億元，往來款項的余額凈占用為20.26億元，較年初凈占用的-0.07億元，實際往來帳款占用凈增加20.33億元。

山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析14主要指標完成情況分析-資金狀況分析（2）本季度末新增資金占用主要指標完成情況分析-資金狀況分析新增資金來源與流向截止目前，各單位資金占用前幾位的貿(mào)易公司年初與季度末比較資金占用變化情況一季度末資金占用超過核定量的單位資金來源股份本部貿(mào)易板塊占用煤礦生產(chǎn)板塊占用項目金額項目金額項目金額項目金額新增借款12.00應收、應付款凈增加12.40經(jīng)營占用6.07投資凈額--預收賬款8.75預付賬款增加16.61

經(jīng)營活動1.53其他應付款11.68

存貨增加0.90

貨幣資金增加-2.50

合計32.43合計27.41合計6.07合計1.53山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析15單位：億元主要指標完成情況分析-資金狀況分析新增資金來源與流向資金來源納入考核的單位32家：

大同公司、晉城公司、長治公司、呂梁公司、通海公司、臨汾公司、晉魯公司、大同經(jīng)營、朔州公司、陽泉公司、忻州公司、中泰公司、秦皇島公司、天津公司、日照公司、青島公司、京唐公司、連云港公司、鴻光設備、辰天公司、太原公司、進出口本部、金石達、鑫源公司、華東公司

、華遠公司、山煤華南、襄垣選煤廠、內(nèi)蒙古晟達、包頭叢林、福建山福、太行海運承擔發(fā)運指標的公司21家【收入-利潤-發(fā)運權(quán)重（25-45-30）】：

大同公司、晉城公司、長治公司、呂梁公司、通海公司、臨汾公司、大同經(jīng)營、朔州公司、陽泉公司、忻州公司、中泰公司、辰天公司、太原公司、進出口本部、金石達、鑫源公司、華東公司

、華遠公司、山煤華南、襄垣選煤廠、太行海運兩項指標收入、利潤【權(quán)重（40-60）】單位11家：

晉魯公司、秦皇島公司、天津公司、日照公司、青島公司、京唐公司、連云港公司、鴻光設備、內(nèi)蒙古晟達、包頭叢林、福建山福注：利潤、收入指標得分由財務處提供；發(fā)運量得分由調(diào)運中心提供；季度績效考核指標及比重山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析16納入考核的單位32家：季度績效考核指標及比重山煤國際一季度經(jīng)一季度各單位績效考核指標結(jié)果山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析17一季度各單位績效考核指標結(jié)果山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析17績效考核指標的評價與分析季度考核總得分排名收入指標考核得分排名利潤指標考核得分排名發(fā)運量指標考核得分排名山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析18績效考核指標的評價與分析季度考核總得分排名山煤國際一季度經(jīng)濟經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析19經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國際經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析20隨著一季度煤炭市場談季匆匆過去，各貿(mào)易單位抓住機遇，拓展市場，開拓思路，主動調(diào)整銷售策略，積極探索實施用戶分類管理；采取靈活銷售策略，發(fā)揮股份公司整體優(yōu)勢；持續(xù)推進煤礦產(chǎn)品銷售體系，加快四大煤礦煤產(chǎn)品區(qū)域銷售中心正規(guī)化；尤其上沒有達到季度均衡進度的各貿(mào)易單位，穩(wěn)步推進的同時積極趕上來。經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國際經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析21一季度通過各單位的努力，利潤指標有較大的好轉(zhuǎn)，扭虧單位也有了較大的進步，同時我們看到成本與收入比重還很高，各單位在做規(guī)模的同時注重效益，探索控制并逐步成本的控制方法和措施，在煤炭品種、質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率上做好管控，向內(nèi)部和外部的同行學習，將利潤提高到一個更好的水平上來。提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢和發(fā)展質(zhì)量；經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)山煤國際經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析22建立健全成本費用控制的長效機制。不斷深化全面預算管理。進一步完善全面計劃預算管理辦法，優(yōu)化編制、執(zhí)行、考核、獎懲等各個環(huán)節(jié)的銜接和協(xié)調(diào)，完善以月保季、以季保年的滾動預算管理模式，確保全面預算管理工作的高效運轉(zhuǎn)；經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國際經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析23資金管理方面，加強資金管控，提高資金使用效率。要重點研究股份公司的整體資金運作，繼續(xù)做好資金集中管理工作，盤活現(xiàn)有存量資金，統(tǒng)籌內(nèi)部資金資源，實現(xiàn)財務費用控制目標，加快貨款回籠，抓好應收賬款清欠和合理庫存的能力，同時探索通過預收、票據(jù)轉(zhuǎn)讓方式，有效降低資金占用，超過核定資金量的單位要制訂資金計劃和有效降低占用的詳細方案，并在工作具體落實和執(zhí)行。經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國際經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析24煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松，加強領導，制定措施，狠抓落實，嚴格履行各項安全規(guī)章制度，定期做好隱患排查，對重大隱患建立管理檔案，實施分級管理和監(jiān)控，按照“五定”原則，落實整改責任。同時促進煤炭產(chǎn)量和質(zhì)量的有效保障，做好產(chǎn)銷銜接（接續(xù)）安排。經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國際經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析25繼續(xù)建立健全以價值創(chuàng)造為核心的考核體系和激勵約束機制；緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系；經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國際經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析26加強市場研究，提高對市場預判能力，進一步優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)，根據(jù)流向、煤種、價格、利潤因素，提前制定銷售預案，擴大市場份額，提高市場影響力和控制力。充分利用煤炭供銷業(yè)務平臺信息化優(yōu)勢，細化品種，體現(xiàn)出不同品種間的差異性，區(qū)分出合理的價格區(qū)間。完善定價機制，市場煤售價要緊貼市場變化，獲取最大效益。探索在儲備煤基地和煤炭中轉(zhuǎn)基地的建設同時，延伸銷售鏈條，實現(xiàn)二次、三次銷售經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國際經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析27加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作，推進計劃預算管理、完善資金結(jié)算系統(tǒng)、管理好煤炭生產(chǎn)信息化、上游供應商下游客戶的檔案規(guī)范一致和完善，做好供應商評級和客戶細化，向數(shù)據(jù)要效益，向管理要效益，向信息化要效益。經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國際報告內(nèi)容回顧一季度主要指標完成情況分析

整體情況及主要指標

銷售收入分析

利潤分析

發(fā)運情況分析

成本費用分析

煤炭生產(chǎn)單位主要經(jīng)營指標完成

資金狀況分析

績效考核指標的評價與分析經(jīng)營工作改進八項措施山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析28內(nèi)部資料注意保密報告內(nèi)容回顧一季度主要指標完成情況分析山煤國際一季度經(jīng)濟運行報告完畢29報告完畢292012年一季度

經(jīng)濟運行分析報告山煤國際2012年4月15日內(nèi)部資料注意保密2012年一季度

經(jīng)濟運行分析報告山煤國際內(nèi)部資料注意保密報告目錄一季度主要指標完成情況分析

整體情況及主要指標

銷售收入分析

利潤分析

發(fā)運情況分析

成本費用分析

煤炭生產(chǎn)單位主要經(jīng)營指標完成

資金狀況分析

績效考核指標的評價與分析經(jīng)營工作改進八項措施山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析31報告目錄一季度主要指標完成情況分析山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析2012年山煤國際根據(jù)集團公司工作會議確定的“穩(wěn)中求進，創(chuàng)新提升”的總體工作方針和具體工作部署，充分把握煤炭市場近期稍顯回暖的有利時機，積極開拓市場，努力擴大經(jīng)營，通過全體員工的共同努力，各項經(jīng)濟指標均較好地完成，實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。股份所屬各礦安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行，信息化工作持續(xù)扎實推進，過程考核體系逐步得到完善銷售收入222億元，同比增長108.14%，實現(xiàn)全年預算900億元的24.67%；利潤總額7.73億元，同比增長46.12%，完成全年預算38.8億元的19.82%；鐵路發(fā)運586.41萬噸，同比增長13.89%，實現(xiàn)年度預算2500萬噸的23.46%整體態(tài)勢及主要指標山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析322012年山煤國際根據(jù)集團公司工作會議確定的“穩(wěn)中求主要指標完成情況分析-銷售收入分析

山煤國際1-3月份累計實現(xiàn)銷售收入222億元，為全年目標900億元的24.67%，為均衡進度225億元的98.67%，同比增長108.14%。其中，貿(mào)易型公司累計實現(xiàn)銷售收入210.2億元，占總收入的94.68%，煤炭生產(chǎn)企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入11.8億元，占總收入的5.32%實現(xiàn)銷售收入5億元以上的單位九家實現(xiàn)銷售收入一億至五億元之間的單位共十六家實現(xiàn)銷售收入一億元以下的單位七家山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析33主要指標完成情況分析-銷售收入分析山煤國際1-3月份主要指標完成情況分析-銷售收入分析一季度銷售收入均衡進度達85%以上的單位17家季度收入均衡進度不足80%的單位15家山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析34主要指標完成情況分析-銷售收入分析一季度銷售收入均衡進度達8主要指標完成情況分析-利潤分析山煤國際1-3月份累計實現(xiàn)利潤7.73億元，為全年目標38.8億元的19.82%，為均衡進度9.75億元的79.28%，同比增長46.12%。其中，貿(mào)易型公司為-0.33億元，占利潤總額的-4.27%，煤炭生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)利潤8.06億元，占利潤總額的104.27%一季度累計實現(xiàn)利潤情況排名虧損單位情況對比貿(mào)易公司煤炭業(yè)務毛利率(平均1.54%)貿(mào)易公司煤炭業(yè)務銷售利潤率對比煤炭業(yè)務毛利率與銷售利潤率對比山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析35主要指標完成情況分析-利潤分析山煤國際1-3月份累計公司名稱3月利潤總額累計利潤總額3月營業(yè)收入影響利潤的主要原因說明太行海運-1,162.59-4,904.322,008.63市場行情低迷，運價持續(xù)偏低，探討降低成本方法，但是還是難以抵擋其上漲的趨勢。大同公司-767.87-1,017.2410,829.33主營業(yè)務虧損為380萬元，2012年三項費用累計為637萬元。主要虧損原因保障和維系鐵路運量和長期客戶的關系，即使在煤炭市場低迷和煤價下跌的情況下，堅持虧損發(fā)運。晉魯公司-702.81-574.7913,865.431、一季度為業(yè)務淡季，還沒有充分開展。2、由于一季度煤炭市場需求不旺，價格疲軟，噸煤利潤太低，營業(yè)利潤3.09元/噸，一季度銷售58.59萬噸，營業(yè)利潤為180.91萬元。3、一季度利息費用619.12萬元，比去年同期278.73萬元增加340.39萬元，增長122.12%大同經(jīng)營-664.04-494.211,587.541、發(fā)運量較少，銷售收入較少

2、期間費用大，由于采用了新的計息辦法，財務費用增大金石達-528.39333.2924,678.30由于1、2月份集中開票，但相應的費用票據(jù)不能及時收回，導致1、2月份利潤較大，3月費用票據(jù)收回后抵減當月利潤，使得3月份利潤為負數(shù)，但是1季度利潤的完成情況已超出均衡進度主要指標完成情況分析-虧損原因山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析36單位：萬元公司名稱3月利潤總額累計利潤總額3月營業(yè)收入影響利潤的主要原主要指標完成情況分析-發(fā)運量分析1-3月份實現(xiàn)煤炭鐵路發(fā)運量586.41萬噸，為全年目標2500萬噸的23.46%，為均衡進度625萬噸的93.83%，同比增加71.53萬噸，增幅13.89%；

其中，太原局同比增加55.79萬噸占增量的78%（北區(qū)同比增加38.63萬噸占增量的54%、南區(qū)同比增加17.17萬噸占增量的24%），鄭州局同比增加30.04萬噸占增量的42%，北京局同比減少11.16萬噸占增量的-20%山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析37主要指標完成情況分析-發(fā)運量分析1-3月份實現(xiàn)煤炭鐵各單位發(fā)運量情況鐵路累計發(fā)運量排名對照第一季度均衡發(fā)運情況對比一季度發(fā)運量、均衡進度、上年同期增長指標情況比較山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析38各單位發(fā)運量情況鐵路累計發(fā)運量排名對照山煤國際一季度經(jīng)濟運行主要指標完成情況分析-成本費用分析山煤國際合并本季度營業(yè)收入222.0億元、營業(yè)成本208.1億元、銷售費用1.76億元、管理費用2.62億元、財務費用1.36億元，累計利潤7.73億元注：全年目標利潤分別為貿(mào)易板塊1.8億元，煤炭生產(chǎn)板塊37億元項

目3月完成情況累計完成情況全年目標完成率營業(yè)收入838,322.512,220,008.199,000,000.0024.67%營業(yè)成本787,503.222,080,966.39

銷售費用5,705.1017,558.51

管理費用10,632.1726,194.12

財務費用2,023.7913,575.38

利潤總額31,316.8777,345.68388,000.0019.93%山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析39單位：萬元主要指標完成情況分析-成本費用分析山煤國際合并本季度主要指標完成情況分析-成本費用分析營業(yè)收入與營業(yè)成本對比營業(yè)成本占用營業(yè)收入的比率銷售費用、管理費用占用營業(yè)收入的比率每萬元營業(yè)收入中稅金及附加（元/萬元）山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析40主要指標完成情況分析-成本費用分析營業(yè)收入與營業(yè)成本對比山煤煤炭生產(chǎn)主要經(jīng)營指標完成情況

三月份5家煤礦和1家襄垣選煤廠共計實現(xiàn)營業(yè)收入6.62億元，累計營業(yè)收入總額17.70億元，完成全年收入預算的21.77%；實現(xiàn)利潤總額3.12億元，累計實現(xiàn)利潤8.42億元，完成全年利潤預算的21.76%煤炭生產(chǎn)單位收入成本利潤對照公司名稱3月營業(yè)收入累計收入預算完成比3月利潤總額累計利潤預算完成經(jīng)坊煤業(yè)25,706.4272,736.6533.67%15,083.6841,718.2137.87%大平煤業(yè)12,854.6533,884.0522.59%8,548.4923,079.1926.50%凌志達1,727.584,649.765.04%6.1469.920.17%霍爾辛赫14,986.8837,663.7917.31%7,059.4117,889.7516.69%鋪龍灣12.851,141.573.42%(751.14)(2097.27)

煤礦合計55,288.38150,075.8221.03%29,946.5880,659.8023.18%襄垣選煤10,943.6226,913.6626.91%1,249.342,760.5346.01%合

計66,232.00176,989.4821.76%31,195.9283,420.3323.57%山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析41煤炭生產(chǎn)主要經(jīng)營指標完成情況三月份5家煤礦和1家襄垣主要指標完成情況分析-資金狀況分析（1）上年底資金占用情況2011年底，股份公司貸款余額為86.2億元，其中短期借款69.2億元，長期借款17億元注：煤炭生產(chǎn)板塊中包含襄垣選煤廠4550萬元的資金占用2011年新增的股權(quán)投資主要為參股河北港口公司投資0.2億元、成立晉中公司投資注冊資金0.5億元以及成立鹿臺山煤業(yè)投入注冊資金1億元資金來源股份本部貿(mào)易板塊占用煤礦生產(chǎn)板塊占用項目金額項目金額項目金額項目金額注冊資金7.50往來帳款凈占用-0.07經(jīng)營活動資金占用60.46投資凈額11.55短期借款69.20存貨余額6.57其中：注冊資金11.44經(jīng)營活動2.71長期借款17.00新增股權(quán)投資1.7非經(jīng)營活動占用11.17

合計93.70合計8.20合計71.63合計14.26山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析42單位：億元主要指標完成情況分析-資金狀況分析（1）上年底資金占用情況資主要指標完成情況分析-資金狀況分析（2）本季度末新增資金占用情況

截止一季度末，股份公司本部銀行貸款合計98.2億元，短期借款較年初余額增加12億元，長期借款無變動。其中股份本部存貨3月末余額為7.66億元，較年初增加8,967.56萬元,較上月減少3.57億元；應收賬款19.69億元，較年初增加13.40億元，較2月份增加1.26億元；預付賬款余額19.98億元，較年初增加16.61億元，較上月增加12.45億元；應付賬款6.22億元，較年初增加1億元，較上月減少4.09億元；預收賬款余額14.36億元，較年初增加8.75億元，較上月增加2.56億元，往來款項的余額凈占用為20.26億元，較年初凈占用的-0.07億元，實際往來帳款占用凈增加20.33億元。

山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析43主要指標完成情況分析-資金狀況分析（2）本季度末新增資金占用主要指標完成情況分析-資金狀況分析新增資金來源與流向截止目前，各單位資金占用前幾位的貿(mào)易公司年初與季度末比較資金占用變化情況一季度末資金占用超過核定量的單位資金來源股份本部貿(mào)易板塊占用煤礦生產(chǎn)板塊占用項目金額項目金額項目金額項目金額新增借款12.00應收、應付款凈增加12.40經(jīng)營占用6.07投資凈額--預收賬款8.75預付賬款增加16.61

經(jīng)營活動1.53其他應付款11.68

存貨增加0.90

貨幣資金增加-2.50

合計32.43合計27.41合計6.07合計1.53山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析44單位：億元主要指標完成情況分析-資金狀況分析新增資金來源與流向資金來源納入考核的單位32家：

大同公司、晉城公司、長治公司、呂梁公司、通海公司、臨汾公司、晉魯公司、大同經(jīng)營、朔州公司、陽泉公司、忻州公司、中泰公司、秦皇島公司、天津公司、日照公司、青島公司、京唐公司、連云港公司、鴻光設備、辰天公司、太原公司、進出口本部、金石達、鑫源公司、華東公司

、華遠公司、山煤華南、襄垣選煤廠、內(nèi)蒙古晟達、包頭叢林、福建山福、太行海運承擔發(fā)運指標的公司21家【收入-利潤-發(fā)運權(quán)重（25-45-30）】：

大同公司、晉城公司、長治公司、呂梁公司、通海公司、臨汾公司、大同經(jīng)營、朔州公司、陽泉公司、忻州公司、中泰公司、辰天公司、太原公司、進出口本部、金石達、鑫源公司、華東公司

、華遠公司、山煤華南、襄垣選煤廠、太行海運兩項指標收入、利潤【權(quán)重（40-60）】單位11家：

晉魯公司、秦皇島公司、天津公司、日照公司、青島公司、京唐公司、連云港公司、鴻光設備、內(nèi)蒙古晟達、包頭叢林、福建山福注：利潤、收入指標得分由財務處提供；發(fā)運量得分由調(diào)運中心提供；季度績效考核指標及比重山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析45納入考核的單位32家：季度績效考核指標及比重山煤國際一季度經(jīng)一季度各單位績效考核指標結(jié)果山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析46一季度各單位績效考核指標結(jié)果山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析17績效考核指標的評價與分析季度考核總得分排名收入指標考核得分排名利潤指標考核得分排名發(fā)運量指標考核得分排名山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析47績效考核指標的評價與分析季度考核總得分排名山煤國際一季度經(jīng)濟經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析48經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國際經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析49隨著一季度煤炭市場談季匆匆過去，各貿(mào)易單位抓住機遇，拓展市場，開拓思路，主動調(diào)整銷售策略，積極探索實施用戶分類管理；采取靈活銷售策略，發(fā)揮股份公司整體優(yōu)勢；持續(xù)推進煤礦產(chǎn)品銷售體系，加快四大煤礦煤產(chǎn)品區(qū)域銷售中心正規(guī)化；尤其上沒有達到季度均衡進度的各貿(mào)易單位，穩(wěn)步推進的同時積極趕上來。經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國際經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析50一季度通過各單位的努力，利潤指標有較大的好轉(zhuǎn)，扭虧單位也有了較大的進步，同時我們看到成本與收入比重還很高，各單位在做規(guī)模的同時注重效益，探索控制并逐步成本的控制方法和措施，在煤炭品種、質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率上做好管控，向內(nèi)部和外部的同行學習，將利潤提高到一個更好的水平上來。提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢和發(fā)展質(zhì)量；經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)山煤國際經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析51建立健全成本費用控制的長效機制。不斷深化全面預算管理。進一步完善全面計劃預算管理辦法，優(yōu)化編制、執(zhí)行、考核、獎懲等各個環(huán)節(jié)的銜接和協(xié)調(diào)，完善以月保季、以季保年的滾動預算管理模式，確保全面預算管理工作的高效運轉(zhuǎn)；經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略山煤國際經(jīng)營工作改進八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標，有計劃有預算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析52