2022中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理圖鑒-2022.11-28正式版

中國|2022年10月研究部從成本考量到資產(chǎn)戰(zhàn)略——中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理圖鑒前言在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域，企業(yè)往往以“租戶”的面貌出現(xiàn)，行業(yè)從業(yè)者大多基于簡單化的市場供需概念來對(duì)企業(yè)需求進(jìn)行分析判斷。事實(shí)上，企業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)活動(dòng)是多元且復(fù)雜的，其出發(fā)點(diǎn)和第一要義是滿足企業(yè)自身的發(fā)展訴求，這也進(jìn)而影響到市場的供需關(guān)系。所以，我們希望從根源出發(fā)，以企業(yè)的主體視角，來理解他們?cè)诘禺a(chǎn)領(lǐng)域的相關(guān)行為——這不僅包括我們所熟知的租賃活動(dòng)，也包括了從前臺(tái)保潔等日常運(yùn)營到企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)戰(zhàn)略的完整鏈條。一家企業(yè)的成長與發(fā)展離不開生產(chǎn)經(jīng)營場所的擴(kuò)張與革新。在傳統(tǒng)的視角里，企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)更多是以成本角度納入企業(yè)管理考量的。但是，隨著企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，其所管理的不動(dòng)產(chǎn)規(guī)?；蛳喈?dāng)于1-2棟辦公樓宇的體量。我們發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)的成本管理視角已不足以支撐如此龐大的不動(dòng)產(chǎn)規(guī)模的有效運(yùn)行。以仲量聯(lián)行物業(yè)與資產(chǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)來看，一棟甲級(jí)辦公樓宇所需要的非一線專業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)需要100-150人規(guī)模，而目前絕大部分企業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)均難以達(dá)到與之匹配的比例。在過去十年間，一些中國的大型企業(yè)已經(jīng)開始思考和探尋新的企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理方式，以適配自身的發(fā)展戰(zhàn)略。仲量聯(lián)行也幫助多家行業(yè)巨頭，從零開始搭建了自身的專業(yè)化企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)團(tuán)隊(duì)架構(gòu)和管理體系。當(dāng)企業(yè)所管理的生產(chǎn)經(jīng)營場所達(dá)到一定規(guī)模，企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)的相關(guān)問題必然上升到戰(zhàn)略高度，需要引入專業(yè)團(tuán)隊(duì)和系統(tǒng)化的管理知識(shí)，才能保證不動(dòng)產(chǎn)空間有效配合企業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)張或品牌形象提升。仲量聯(lián)行多年來持續(xù)參與并引導(dǎo)企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)理念的傳播與踐行，我們也認(rèn)為這是中國企業(yè)發(fā)展所必然經(jīng)歷的歷史進(jìn)程。今年，我們邀請(qǐng)了200多位在企業(yè)中從事不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)工作的負(fù)責(zé)人參與調(diào)研，希望能通過這部白皮書幫助我們和各方更清晰地梳理當(dāng)前中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)發(fā)展的情況。目錄01企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)：行穩(wěn)致遠(yuǎn)的必由之路0402圖解中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)格局061.受訪者畫像及認(rèn)知062.不同行業(yè)的企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理認(rèn)知113.不同規(guī)模的企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理現(xiàn)狀174.企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)各分支領(lǐng)域的管理差異2003以資產(chǎn)戰(zhàn)略重構(gòu)企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理路徑26中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理圖鑒|3過去幾年，許多大型企業(yè)已經(jīng)“專設(shè)”企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)（CorporateRealEstate,以下簡稱“CRE”）部門，越來越多的企業(yè)也開始關(guān)注CRE的理念和知識(shí)體系。4|從成本考量到資產(chǎn)戰(zhàn)略01企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)：行穩(wěn)致遠(yuǎn)的必由之路受疫情波動(dòng)的外部環(huán)境影響，過去兩三年間，企業(yè)的不年，全國前十大頭部TMT企業(yè)僅新擴(kuò)租面積合計(jì)已超過動(dòng)產(chǎn)終端訴求在持續(xù)變化。國內(nèi)大部分企業(yè)在符合城市150萬平方米；從城市層面看，至少80家全國性企業(yè)在防疫管理要求的基礎(chǔ)上，大多偏好業(yè)務(wù)部門和員工盡100余座城市已經(jīng)設(shè)立了辦公地點(diǎn)或計(jì)劃在短期內(nèi)租賃辦快、盡可能大比例地回到實(shí)體工作場所，進(jìn)行現(xiàn)場工作公室。隨著近年國內(nèi)大型企業(yè)的迅猛增長，很多企業(yè)的和面對(duì)面交流。辦公空間將持續(xù)作為國內(nèi)企業(yè)組織經(jīng)營不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)需求已經(jīng)遍布全國，覆蓋廣闊、體量巨大，和業(yè)務(wù)運(yùn)營的主陣地。在疫情影響下，員工健康、社會(huì)這也對(duì)企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)提出了更高的要求，相關(guān)工作的復(fù)交往等元素的重要性持續(xù)提高，企業(yè)打造辦公場景的考雜程度和工作量級(jí)持續(xù)提高。量因素和需求也變得更為多元化和復(fù)雜化。過去幾年，許多大型企業(yè)已經(jīng)開始專設(shè)企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)去年，我們發(fā)布了《應(yīng)勢(shì)開新，重塑格局——2021中國（CorporateRealEstate,以下簡稱“CRE”）部門，越來辦公樓市場白皮書》，其中專設(shè)了一個(gè)章節(jié)討論企業(yè)租越多的企業(yè)也開始關(guān)注CRE的理念和知識(shí)體系。因此，賃需求的變遷——從分散管理到全國統(tǒng)籌。2019至2020今年我們專門發(fā)布了行業(yè)首個(gè)CRE調(diào)研問卷，撰寫白皮書探討國內(nèi)企業(yè)CRE管理的模式和未來方向。今年，仲量聯(lián)行發(fā)布了一系列文章和視頻，用“CRE大神”的形象持續(xù)科普CRE的概念，講述大型企業(yè)為什么需要將尋租選址、租約簽署、施工裝修、設(shè)施管理、日常后勤等事務(wù)，從傳統(tǒng)的行政采購事務(wù)中整合提煉出來，并進(jìn)一步上升到企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)戰(zhàn)略的高度。沃頓商學(xué)院的一項(xiàng)全球研究結(jié)果表明，最近十年，企業(yè)在不動(dòng)產(chǎn)方面的投資占到了公司資產(chǎn)的25%以上，平均來看，企業(yè)用于不動(dòng)產(chǎn)上的成本能夠達(dá)到總銷售收入的5%-8%，甚至是40%-50%的凈利潤。在全球范圍內(nèi)，由分散式的辦公事務(wù)管理向集中化的企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理戰(zhàn)略進(jìn)行轉(zhuǎn)變?cè)缭?0多年前就已初具端倪。2013年時(shí)，全球范圍內(nèi)86%的跨國企業(yè)已建立集中化管理的CRE團(tuán)隊(duì)，而到2015年時(shí)，這一數(shù)字則已經(jīng)達(dá)到92%。CRE如今已經(jīng)成為了確保大型企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的必由之路。? 雖然絕大部分中國企業(yè)并沒有專門設(shè)立CRE部門，但在多家行業(yè)巨頭內(nèi)部，行政、物業(yè)、基建、后勤等職能部門已經(jīng)統(tǒng)一匯報(bào)給集團(tuán)總部的行政總監(jiān)或采購負(fù)責(zé)人，正在形成企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)集中式管理的機(jī)制，以全國性、多城市、統(tǒng)籌化的管理模式來面對(duì)市場。中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理圖鑒|502圖解中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)格局受訪者畫像及認(rèn)知仲量聯(lián)行攜手知行曉政，邀請(qǐng)了200多位在企業(yè)中從事動(dòng)產(chǎn)各領(lǐng)域的認(rèn)知水平和需求重心；而對(duì)于廣大企業(yè)伙不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)工作的負(fù)責(zé)人參與本次問卷調(diào)研，探索國內(nèi)伴而言，本結(jié)果可以成為您的行業(yè)參考數(shù)據(jù)，幫助判斷企業(yè)在不動(dòng)產(chǎn)全鏈條管理場景中的表現(xiàn)和特征。對(duì)于房自身與同類型企業(yè)相比不動(dòng)產(chǎn)工作的統(tǒng)籌管理水平與發(fā)地產(chǎn)從業(yè)者，本次調(diào)查結(jié)果梳理了現(xiàn)有和潛在客戶在不展進(jìn)度。問卷調(diào)研合作單位：知行曉政6|從成本考量到資產(chǎn)戰(zhàn)略1受訪企業(yè)的行業(yè)、企業(yè)性質(zhì)及規(guī)模分布行業(yè)劃分18%TMT12%專業(yè)服務(wù)11%房地產(chǎn)及建筑11%金融10%制造業(yè)9%文體娛樂5%零售貿(mào)易4%化工、能源與環(huán)境3%物流/運(yùn)輸2%政府機(jī)構(gòu)及公共組織2%生命科學(xué)/大健康2%政府平臺(tái)公司2%農(nóng)林牧漁1%酒店餐飲8%其他企業(yè)規(guī)模交叉分析總面積單位（平方米）

受訪者畫像0人500-人226%%29%人1918員工人數(shù)規(guī)模10-0個(gè)5個(gè)571332職場個(gè)數(shù)方米1-5萬平10方5000以下5000-1萬1-5萬5-10萬10萬以上不清楚人數(shù)

10%0%10%0%10010%0%10%010%0%1-500-2000-5000-10000上-2002005002000500010000

-米521%%123米1以6下8不動(dòng)產(chǎn)總面積從行業(yè)光譜來看，TMT、金融和專業(yè)服務(wù)業(yè)在本次受訪者中所占比重達(dá)到41%,這三個(gè)行業(yè)也是辦公樓租賃市場中主要的需求來源；制造業(yè)、化工能源和生命科學(xué)行業(yè)受訪占比為16%，更多使用職場個(gè)數(shù)1-510%0%5-1010%0%10-5010%0%50-10010%0%100以上10%0%城市數(shù)量5-20-50上-520以個(gè)50

產(chǎn)業(yè)園區(qū)、工業(yè)廠房、倉儲(chǔ)物流等不動(dòng)產(chǎn)空間作為經(jīng)營性場所。就企業(yè)性質(zhì)而言，本次受訪企業(yè)中國企、外企和民營企業(yè)占比為2：2：6。從規(guī)模角度來看，本次調(diào)研覆蓋不同體量和處于生命周期不同時(shí)點(diǎn)的企業(yè)，后文將對(duì)不同規(guī)模企業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)需求和側(cè)重做進(jìn)一步展開。本次受訪企業(yè)平均員工規(guī)模約3,000人，全國職場總數(shù)25個(gè)，管理不動(dòng)產(chǎn)總面積平均為3-4萬平方米，基本相當(dāng)于一座15-20層的標(biāo)準(zhǔn)辦公樓。中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理圖鑒|7圖2 圖3企業(yè)當(dāng)前辦公場所使用面積的主要來源是？ 你是否了解過CRE概念？自建18%購置22% 60%租賃4你認(rèn)為CRE包括以下哪些方面？不動(dòng)產(chǎn)購置和租賃建設(shè)施工設(shè)施設(shè)備管理設(shè)計(jì)裝修物業(yè)管理資產(chǎn)管理和估值保潔、前臺(tái)等日常運(yùn)營食堂、健身房等員工福利的運(yùn)營管理房地產(chǎn)戰(zhàn)略0%

是69%60%52%52%51%49%44%35%32%31%50% 100%租賃是企業(yè)獲取不動(dòng)產(chǎn)空間的主要方式，占比達(dá)到60%，而購置和自建共占40%。這也說明了企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理的復(fù)雜性，既要維護(hù)自持物業(yè)的相關(guān)運(yùn)營，也需要通過租賃持續(xù)獲取新的辦公場景，滿足業(yè)務(wù)增長的需求。盡管69%的受訪企業(yè)表示曾了解甚至踐行過CRE的概念，但是大家所認(rèn)知的CRE并不是全面、完整、成體系的CRE。事實(shí)上，CRE涵蓋了一個(gè)企業(yè)獲取、使用、營運(yùn)、退出房地產(chǎn)空間的方方面面。在“你認(rèn)為企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)包括上述哪些方面”的多選題中，票選第一的選項(xiàng)為不動(dòng)產(chǎn)的購置和租賃，這是大家最熟悉的CRE覆蓋范疇，但也僅獲得60%的受訪企業(yè)的票數(shù)。這與“認(rèn)為自己了解CRE概念”的企業(yè)占比達(dá)69%之間，仍有顯著落差。而企業(yè)房地產(chǎn)戰(zhàn)略位列最末，僅獲得31%的投票。企業(yè)所了解和執(zhí)行的CRE相關(guān)工作模式，與專業(yè)化管理體系之間仍有顯著差距，大部分企業(yè)沒有將不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)的各類工作通盤看待，更不必說將不動(dòng)產(chǎn)事務(wù)納入企業(yè)戰(zhàn)略考量。8|從成本考量到資產(chǎn)戰(zhàn)略5受訪企業(yè)在不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)管理和工作過程中關(guān)注的核心問題產(chǎn)相關(guān)成本58%降低企業(yè)不動(dòng)完善企業(yè)租賃行為、48%租約相關(guān)審批流程提高企業(yè)擴(kuò)張效率44%保障企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)38%相關(guān)活動(dòng)高度合規(guī)企業(yè)形象、品牌形象 32%或管理系統(tǒng)31%建立企業(yè)租約數(shù)據(jù)庫員工滿意度30%和吸引人才其他2%0% 50% 100%根據(jù)仲量聯(lián)行多年服務(wù)全國性企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，降本、增效、控風(fēng)險(xiǎn)是大型企業(yè)在不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域最為關(guān)注的三個(gè)核心問題，這與本次調(diào)研結(jié)果基本一致。在過去幾年高歌猛進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)大廠此前最關(guān)注擴(kuò)張效率，保障企業(yè)業(yè)務(wù)拓展和成長步伐；保險(xiǎn)、券商、投行等金融企業(yè)有嚴(yán)格的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控要求，最重視流程審查和合規(guī)管控；疫情以來，內(nèi)外資大型企業(yè)均充分把握租金下調(diào)的市場大環(huán)境，在租賃活動(dòng)中尋求降低成本支出的續(xù)約或搬遷整合。中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理圖鑒|96受訪企業(yè)的ESG理念與執(zhí)行企業(yè)是否在集團(tuán)或全公司范圍

企業(yè)是否在房地產(chǎn)領(lǐng)域有減碳的措施或指標(biāo)?內(nèi)有ESG理念、措施或指標(biāo)?

包括不動(dòng)產(chǎn)建造、裝修租賃和使用運(yùn)維等62%62%27%26%11%12%是是否否不清楚不清楚辦公場所是企業(yè)踐行ESG理念的最佳切入點(diǎn)之一，企業(yè)可以通過選址綠色建筑、執(zhí)行低碳裝修、進(jìn)行技術(shù)智能化、推行靈活辦公等方式，提高企業(yè)在環(huán)境（E）、社會(huì)（S）和管治（G）方面的規(guī)劃和責(zé)任。根據(jù)調(diào)研結(jié)果可見，受訪企業(yè)在ESG領(lǐng)域基本是知行合一的，有ESG理念和指標(biāo)的企業(yè)基本都已在房地產(chǎn)領(lǐng)域有減碳的具體措施。當(dāng)前，多個(gè)城市已發(fā)布碳排放管控單位名單，TMT、金融、貿(mào)易等行業(yè)均有多家企業(yè)已被列為控制排放企業(yè)單位，因此上述行業(yè)對(duì)ESG理念及減碳措施的重視程度相對(duì)較高，與本次調(diào)研結(jié)果基本一致。10|從成本考量到資產(chǎn)戰(zhàn)略不同行業(yè)的企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理認(rèn)知7企業(yè)當(dāng)前辦公場所的主要來源自建18%租賃60%購置22%金融44%33%22%TMT65%26%10%專業(yè)服務(wù)57%29%14%文體娛樂69%25%6%房地產(chǎn)及建筑68%11%21%制造業(yè)29%18%53%零售貿(mào)易75%13%13%物流/運(yùn)輸80%20%生命科學(xué)大健康25%50%25%化工、能源與環(huán)境33%33%33%由于供應(yīng)鏈特征、業(yè)務(wù)模式、服務(wù)周期等方面不同，各行業(yè)CRE管理的現(xiàn)狀和訴求既有共性，也有差異。我們從問卷中可以看到，60%的企業(yè)在不動(dòng)產(chǎn)策略方面選擇租賃，特別是物流運(yùn)輸、零售貿(mào)易、文體娛樂等中小型分散化管理企業(yè)；生命科學(xué)、金融、能源化工類企業(yè)選擇購置不動(dòng)產(chǎn)的比例都在三分之一以上；制造類企業(yè)選擇自建不動(dòng)產(chǎn)的比例超過50%，與其和二產(chǎn)結(jié)合的行業(yè)性質(zhì)密切相關(guān)。中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理圖鑒|11在認(rèn)知層面，從了解過CRE概念的企業(yè)比例來看，不同行業(yè)的認(rèn)知程度呈階梯狀分布，因此可以大致分為三類:頗為了解型企業(yè)，主要包括專業(yè)服務(wù)、金融、TMT以及文體娛樂等行業(yè)，這幾大行業(yè)同時(shí)也是辦公樓市場最主要的租戶來源，在全國各城市辦公樓市場需求中占據(jù)主要份額，過去幾年快速的規(guī)模擴(kuò)張使這類企業(yè)在CRE方面的發(fā)展和認(rèn)知較為成熟，超過80%的該類企業(yè)表示對(duì)CRE有一定認(rèn)知。略知一二型企業(yè)，主要包括制造、物流、房地產(chǎn)及能源化工等行業(yè)，該類企業(yè)在各地的辦公物業(yè)多以總部或區(qū)域總部自用型為主，基于該類企業(yè)較為集中統(tǒng)一的企業(yè)管理體系，以及穩(wěn)健的擴(kuò)張速度，其對(duì)CRE的認(rèn)知尚處于發(fā)展階段，形成專業(yè)CRE管理體系的過程往往伴隨企業(yè)組織架構(gòu)的重大變革。剛剛接觸型企業(yè)，僅有不到三分之一的該類企業(yè)了解CRE概念，其不動(dòng)產(chǎn)管理體系仍處于前期發(fā)展階段。8不同行業(yè)企業(yè)對(duì)CRE的認(rèn)知程度頗為了解 略知一二 剛剛接觸100%90%83%81%65%60%53% 50%25%25%筑境康環(huán)健樂務(wù)輸建與大易及源學(xué)娛服融業(yè)運(yùn)產(chǎn)能科貿(mào)體業(yè)707造流地工命售文專金制物房化生零12|從成本考量到資產(chǎn)戰(zhàn)略9頗為了解型企業(yè)CRE管理的有效性你認(rèn)為當(dāng)前企業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)管理和決策模式是否切實(shí)有效？基本清晰、切實(shí)有效有一定效果，也有明顯不足效率較低，權(quán)責(zé)不明晰52%61%58%44%38%39%35%44%10%6%13%專業(yè)服務(wù)金融TMT文體娛樂企業(yè)現(xiàn)在有評(píng)判企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理效率和表現(xiàn)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)嗎？是否不清楚62%83%65%75%29%11%23%19%10%6%13%6%專業(yè)服務(wù)金融TMT文體娛樂如果現(xiàn)在需要你提供貴司在中國的不動(dòng)產(chǎn)管理信息，需要多久？1小時(shí)以內(nèi)1天以內(nèi)1周以內(nèi)1周以上無法計(jì)算專業(yè)服務(wù)金融TMT科技新媒體文體娛樂33%17%19%31%43%33%35%38%14%33%23%31%10%17%19%3%頗為了解型企業(yè)CRE管理的特征包括：?

40%-60%的企業(yè)認(rèn)為自己的CRE管理模式清晰有效；頗為了解

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超過60%的企業(yè)認(rèn)為自己有評(píng)判企業(yè)CRE管理效率的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；超過半數(shù)以上的企業(yè)可以在1天以內(nèi)提供在中國的CRE管理信息。中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理圖鑒|1310略知一二型企業(yè)CRE管理的有效性你認(rèn)為當(dāng)前企業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)管理和決策模式是否切實(shí)有效？基本清晰、切實(shí)有效有一定效果，也有明顯不足效率較低，權(quán)責(zé)不明晰24%40%37%33%65%60%53%50%12%11%17%制造業(yè)物流/運(yùn)輸房地產(chǎn)化工、能源及建筑與環(huán)境企業(yè)現(xiàn)在有評(píng)判企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理效率和表現(xiàn)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)嗎？是否不清楚47%60%47%50%41%40%37%33%12%16%17%制造業(yè)物流/運(yùn)輸房地產(chǎn)化工、能源及建筑與環(huán)境如果現(xiàn)在需要你提供貴司在中國的不動(dòng)產(chǎn)管理信息，需要多久？1小時(shí)以內(nèi)1天以內(nèi)1周以內(nèi)1周以上無法計(jì)算制造業(yè)物流/運(yùn)輸房地產(chǎn)及建筑化工、能源與環(huán)境18%40%21%17%29%60%26%33%18%5%17%29%42%17%6%5%17%略知一二型企業(yè)CRE管理的特征包括：認(rèn)為自己的CRE管理模式清晰有效的企業(yè)下降至20%-40%，而50%-略知一二 70%的企業(yè)認(rèn)為自己的CRE管理模式有明顯不足；認(rèn)為自己有評(píng)判企業(yè)CRE管理效率統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)下降到40%-60%；近半數(shù)的企業(yè)需要1周甚至1周以上的時(shí)間來提供在中國的CRE管理信息。14|從成本考量到資產(chǎn)戰(zhàn)略11剛剛接觸型企業(yè)CRE管理的有效性你認(rèn)為當(dāng)前企業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)管理和決策模式是否切實(shí)有效？基本清晰、切實(shí)有效有一定效果，也有明顯不足效率較低，權(quán)責(zé)不明晰13%25%75%25%13%50%零售貿(mào)易生命科技大健康企業(yè)現(xiàn)在有評(píng)判企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理效率和表現(xiàn)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)嗎？是否不清楚13%25%63%75%25%零售貿(mào)易生命科技大健康如果現(xiàn)在需要你提供貴司在中國的不動(dòng)產(chǎn)管理信息，需要多久？1小時(shí)以內(nèi)1天以內(nèi)1周以內(nèi)1周以上無法計(jì)算零售貿(mào)易25%25%25%13%13%生命科技25%50%25%大健康剛剛接觸型企業(yè)CRE管理的特征包括：剛剛接觸

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零售貿(mào)易類企業(yè)由于企業(yè)規(guī)模較小、企業(yè)架構(gòu)分散，目前對(duì)CRE的認(rèn)知和需求都處于早期階段，63%的企業(yè)沒有評(píng)判企業(yè)CRE管理效率的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；?

生命科學(xué)類企業(yè)近幾年受疫情影響飛速擴(kuò)張，逐漸由產(chǎn)業(yè)園外溢，但目前對(duì)CRE的認(rèn)知尚淺，50%的企業(yè)認(rèn)為自己的CRE管理模式效率較低，急需專業(yè)的外部團(tuán)隊(duì)協(xié)助其搭建科學(xué)的CRE管理模式。中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理圖鑒|1512不同行業(yè)在CRE管理中的關(guān)注重點(diǎn)頗為了解 略知一二 剛剛接觸專業(yè)服務(wù)金融TMT文體娛樂制造業(yè)物流房地產(chǎn)化工能源零售貿(mào)易生命科學(xué)/運(yùn)輸及建筑與環(huán)境大健康流程降本降本流程增效數(shù)據(jù)庫降本流程降本降本23%30%26%20%18%25%22%27%31%22%增效增效增效降本數(shù)據(jù)庫流程流程形象流程合規(guī)21%19%23%17%18%25%17%20%15%17%合規(guī)流程流程數(shù)據(jù)庫人才增效人才合規(guī)合規(guī)形象15%13%20%17%16%13%14%20%15%17%降本合規(guī)合規(guī)增效形象降本形象增效人才流程13%11%10%15%16%13%14%13%15%11%形象人才人才合規(guī)降本合規(guī)數(shù)據(jù)庫降本形象人才13%11%8%13%14%13%11%7%15%11%數(shù)據(jù)庫形象形象人才流程人才增效人才數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫9%9%7%9%10%6%11%7%4%11%人才數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫形象合規(guī)形象合規(guī)數(shù)據(jù)庫增效增效6%9%7%7%10%6%11%7%4%11%行業(yè)間不僅對(duì)CRE的認(rèn)知程度有差別，在相關(guān)管理和工作過程中關(guān)注的核心問題也各有側(cè)重，最直觀的“降本”并非所有行業(yè)所有企業(yè)最關(guān)心的唯一話題，僅在金融、TMT和房地產(chǎn)業(yè)排序首位。在制造業(yè)與化工能源受訪者中，降本訴求僅排第五位，其不動(dòng)產(chǎn)空間集中在工業(yè)廠房等物業(yè)類型中，相關(guān)支出成本較低，進(jìn)一步節(jié)省開支空間較小。此外，流程管理也是專業(yè)服務(wù)業(yè)等行業(yè)關(guān)注的第一重點(diǎn)。16|從成本考量到資產(chǎn)戰(zhàn)略不同規(guī)模的企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理現(xiàn)狀由于缺乏專業(yè)的職能部門、前瞻性的房地產(chǎn)策略，抑或是科學(xué)的管理體系，雖然有80%的企業(yè)在進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)的統(tǒng)一管理，但僅三分之二的受訪者認(rèn)為自己了解過企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)的概念。不同規(guī)模企業(yè)對(duì)CRE概念的了解程度，反映了不同時(shí)序和在不同歷史階段成長起來的企業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)管理特征。就一般認(rèn)知而言，企業(yè)對(duì)CRE的認(rèn)知程度應(yīng)當(dāng)隨企業(yè)規(guī)模的增長而持續(xù)提升——企業(yè)規(guī)模越大，不動(dòng)產(chǎn)管理復(fù)雜程度越高，企業(yè)理論上更迫切地需要了解先進(jìn)的管理知識(shí)和理念。但是，調(diào)研結(jié)果顯示，在全國布局了5-10個(gè)辦公場所的企業(yè)，是這一趨勢(shì)中的一個(gè)逸出值。在該規(guī)模區(qū)間的企業(yè)，在本次受訪者中表現(xiàn)出了對(duì)CRE極高的認(rèn)知程度，了解比例高達(dá)82%。這是因?yàn)?，處于這個(gè)階段的企業(yè)大多都是近幾年涌現(xiàn)的快速增長型企業(yè)，從小微企業(yè)躍升到中型企業(yè)乃至大型企業(yè)的發(fā)展進(jìn)程時(shí)間短、速度快，過程中迫切需要進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)的統(tǒng)一管理，但又尚未形成既有定型的管理模式，且在很短的時(shí)間內(nèi)面臨了極大的管理挑戰(zhàn)。此外，此類較為年輕的企業(yè)也更容易接受新興的專業(yè)化知識(shí)和體系。13不同規(guī)模企業(yè)對(duì)CRE的認(rèn)知程度了解過CRE概念的企業(yè)比例82%69%63%58%69%的企業(yè)了解過CRE的概念。1-5 5-10 10-50

80%71%50-100 100以上全國辦公場所個(gè)數(shù)在不動(dòng)產(chǎn)租賃方面進(jìn)行統(tǒng)一管理的企業(yè)比例88%80%78%80%的企業(yè)在“不動(dòng)產(chǎn)租賃” 69%方面，進(jìn)行統(tǒng)一管理。

87%80%1-5 5-10 10-50 50-100 100以上全國辦公場所個(gè)數(shù)中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理圖鑒|17不同的企業(yè)規(guī)模會(huì)面臨不同難度的CRE管理模式，租賃及購置場景的增加、企業(yè)擴(kuò)張中的人員變動(dòng)、戰(zhàn)略調(diào)整中的并購和重組等原因，都會(huì)使不同規(guī)模的企業(yè)對(duì)CRE管理體系建立的必要性、迫切性和專業(yè)性產(chǎn)生不同要求。調(diào)查結(jié)果顯示，由企業(yè)對(duì)CRE管理認(rèn)知程度的變化可以看出隨著規(guī)模遞增，CRE管理體系經(jīng)歷了從分散到集中，再分散到再集中的波動(dòng)過程。14不同規(guī)模企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理效果與效率認(rèn)為自身不動(dòng)產(chǎn)管理和決策模式清晰有效的企業(yè)占比：1-5個(gè)24%5-10個(gè)54%10-50個(gè)37%50-100個(gè)50%100個(gè)以上80%全國辦公場所個(gè)數(shù)有評(píng)判不動(dòng)產(chǎn)管理效率和表現(xiàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)占比：1-5個(gè)38%5-10個(gè)72%10-50個(gè)43%50-100個(gè)63%100個(gè)以上80%全國辦公場所個(gè)數(shù)能在1天以內(nèi)提供在中國不動(dòng)產(chǎn)管理信息的企業(yè)占比：1-5個(gè)47%5-10個(gè)66%10-50個(gè)48%50-100個(gè)42%100個(gè)以上60%全國辦公場所個(gè)數(shù)18|從成本考量到資產(chǎn)戰(zhàn)略15不同規(guī)模企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理特征全國辦公場所個(gè)數(shù)1-5個(gè)5-10個(gè)10-50個(gè)50-100個(gè)100個(gè)以上分散集中分散集中集中CRE管理模式低中較高高高CRE管理難度近50%的企業(yè)由行40%由行政部門近50%的企業(yè)由行由CRE部門、行政超過一半的企政部門負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)，另外由CRE政部門負(fù)責(zé)。部門、采購部門負(fù)業(yè)由CRE部門部門和采購部門負(fù)責(zé)的比例各占三分負(fù)責(zé)。責(zé)的比例也明顯上之一。CRE職能部門升。47%的企業(yè)管理及66%的企業(yè)管理及不動(dòng)產(chǎn)管理及決策由于專業(yè)科學(xué)的有效的CRE體系決策時(shí)間在1天以決策時(shí)間縮至1天時(shí)間均勻分布，不CRE管理模式的極大提升了企業(yè)內(nèi)。以內(nèi)，但仍有22%盡相同。建立，42%的管理效率，近半的企業(yè)因缺乏CRE企業(yè)管理及決策數(shù)企業(yè)可在1小管理體系，其反應(yīng)時(shí)間提高到1周時(shí)以內(nèi)完成信息CRE管理效率速度在1周以上。以內(nèi)。匯總。初創(chuàng)階段、規(guī)模租賃及購置場景增快速擴(kuò)張及并購重管理難度進(jìn)一步加80%CRE管理決策較小，不太關(guān)注加，初步建立CRE組，管理難度提大，半數(shù)企業(yè)管理清晰有效、具有統(tǒng)CRE。管理體系。高、管理模式分有效性不足，需專一標(biāo)準(zhǔn)，趨于科學(xué)散。業(yè)外部團(tuán)隊(duì)支持。和專業(yè)。CRE管理現(xiàn)狀1.降低企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)1.提高企業(yè)擴(kuò)張效1.完善企業(yè)租賃行1.降低企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)1.企業(yè)形象、品牌相關(guān)成本；率；為、租約相關(guān)審相關(guān)成本；形象；2.員工滿意度和吸2.完善企業(yè)租賃行批流程；2.提高企業(yè)擴(kuò)張效2.完善企業(yè)租賃行引人才；為、租約相關(guān)審2.提高企業(yè)擴(kuò)張效率；為、租約相關(guān)審3.完善企業(yè)租賃行批流程；率；3.保障企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)批流程；CRE管理的為、租約相關(guān)審3.降低企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)3.降低企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)活動(dòng)高度3.建立企業(yè)租約數(shù)關(guān)注重點(diǎn)Top3批流程。相關(guān)成本。相關(guān)成本。合規(guī)。據(jù)庫或管理系統(tǒng)。中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理圖鑒|19企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)各分支領(lǐng)域的管理差異16你所在企業(yè)在CRE的以下方面，是否進(jìn)行統(tǒng)一管理？不動(dòng)產(chǎn)租賃-26％不動(dòng)產(chǎn)購置-24％建設(shè)施工-24％設(shè)計(jì)裝修-25％自有物業(yè)管理-28％設(shè)施設(shè)備管理-20％保潔前臺(tái)等運(yùn)營-24％員工福利空間運(yùn)管-22％

<>74％管理最分散領(lǐng)域<>76％<>76％<>75％<>72％<>80％管理最集中領(lǐng)域<>76％<>78％不統(tǒng)一統(tǒng)一中央集中管理比例最高的CRE相關(guān)工作是設(shè)施設(shè)備管理，包括現(xiàn)場設(shè)施、建筑系統(tǒng)、能源等方面的維護(hù)管理。八成受訪企業(yè)在該領(lǐng)域有統(tǒng)一部門管理全公司各城市、各職場和各分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作，其中20%企業(yè)設(shè)有專門的CRE部門管理，42%由行政部管理，14%由采購部門統(tǒng)一管理，其他管理部門包括后勤部及IT部門代管。管理相對(duì)最為分散的領(lǐng)域則為不動(dòng)產(chǎn)租賃，三成企業(yè)進(jìn)行非統(tǒng)一管理，包括中央多部門分散管理和區(qū)域分支公司分散管理，也有由財(cái)務(wù)部門代管情況。在我們的實(shí)際

工作中也常常能看到這樣的案例，一些全國性超大型機(jī)構(gòu)，不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)支出高達(dá)數(shù)十億乃至百億元量級(jí)，但其租賃行為由總部行政、采購部、各業(yè)務(wù)線中臺(tái)、各大區(qū)或省級(jí)支公司分散管理，甚至有特殊不動(dòng)產(chǎn)空間由總裁辦或其他部門單獨(dú)負(fù)責(zé)。因此，企業(yè)內(nèi)部往往難以厘清不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)指標(biāo)，內(nèi)部數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一、流程未打通，難以進(jìn)行有效的成本拆分和流程控制，易造成資源冗余、效率下降和和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。20|從成本考量到資產(chǎn)戰(zhàn)略17不同性質(zhì)企業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)管理模式不動(dòng)產(chǎn)租賃統(tǒng)一管理%CRE管理%行政管理%采購管理%國有企業(yè)81%外資企業(yè)73%32%27%24%3%24%40%不動(dòng)產(chǎn)購置統(tǒng)一管理%CRE管理%行政管理%采購管理%國有企業(yè)86%外資企業(yè)70%32%33%19%35%13%20%設(shè)施設(shè)備管理統(tǒng)一管理%CRE管理%行政管理%采購管理%國有企業(yè)89%外資企業(yè)80%19%27%23%43%10%33%

注：另含其他部門統(tǒng)一管理模式民營企業(yè) 72%17%13% 41%注：另含其他部門統(tǒng)一管理模式民營企業(yè) 74%15%9% 49%注：另含其他部門統(tǒng)一管理模式民營企業(yè) 77%17%14%45%除了部分企業(yè)專設(shè)有CRE部門之外，大部分不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)工作由行政部或采購部負(fù)責(zé)。辦公場所的裝修、運(yùn)營、管理傳統(tǒng)上由行政部門負(fù)責(zé)，因此很多企業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)其他工作也延續(xù)這一管理?xiàng)l線。此外，很多不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)性較高，企業(yè)往往需要通過招投標(biāo)等方式外聘專業(yè)的服務(wù)商或外包團(tuán)隊(duì)做執(zhí)行，因此采購部代管相關(guān)工作的比例也在持續(xù)增長。

分企業(yè)性質(zhì)來看，由于國企在管理體系和匯報(bào)制度方面要求較高，國企各類型不動(dòng)產(chǎn)工作的管理模式最為統(tǒng)一，設(shè)置專業(yè)的CRE部門占比最多，采購部門管理權(quán)限也較大。民企和中小型外企的大部分不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)工作多以行政部門代管為主。其中，外企采購部門往往僅負(fù)責(zé)采購流程本身，負(fù)責(zé)其他領(lǐng)域工作較少。中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理圖鑒|21在不動(dòng)產(chǎn)租賃方面，統(tǒng)一管理比例最高的行業(yè)為專業(yè)服務(wù)業(yè)和金融，統(tǒng)一管理比例約90%。這兩個(gè)行業(yè)是全國大部分甲級(jí)辦公樓市場中占比最大的租戶類型，具有相對(duì)豐富的優(yōu)質(zhì)辦公樓宇租賃和使用經(jīng)驗(yàn)。其中，專業(yè)服務(wù)業(yè)的租賃活動(dòng)主要由行政部門管理，會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律所等企業(yè)注重在商務(wù)氛圍濃厚的商業(yè)活動(dòng)聚集區(qū)設(shè)立辦公地址，并對(duì)樓宇品質(zhì)選取和企業(yè)形象展示有更高要求。而金融行業(yè)設(shè)置CRE團(tuán)隊(duì)比例最高——高達(dá)44%的金融企業(yè)受訪者表示企業(yè)的租賃活動(dòng)由CRE部門統(tǒng)一監(jiān)管，這是由于近年來金融行業(yè)在行業(yè)監(jiān)管和合規(guī)審查等方面的要求和標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高，因此對(duì)不動(dòng)產(chǎn)方面的統(tǒng)籌監(jiān)管也更加重視。制造業(yè)和生命科學(xué)等行業(yè)所使用和運(yùn)營的不動(dòng)產(chǎn)空間主要集中在產(chǎn)業(yè)園區(qū)和工業(yè)廠房等物業(yè)類型中，其企業(yè)性質(zhì)決定了他們所需要管理的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、電力裝備、器材、機(jī)柜等設(shè)備設(shè)施數(shù)量龐大、品類復(fù)雜，因此統(tǒng)一管理比例很低，僅50-60%。而專業(yè)服務(wù)業(yè)、金融行業(yè)和TMT等第三產(chǎn)業(yè)在此方面集中監(jiān)管水平更高。18重點(diǎn)行業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)管理模式TMT77%專業(yè)服務(wù)90%16%19%19%42%19%48%文體娛樂81%零售貿(mào)易63%25%13%25%31%13%38%TMT87%專業(yè)服務(wù)95%23%2410%19%%45%62%文體娛樂81%零售貿(mào)易63%25%13%25%31%50%

不動(dòng)產(chǎn)租賃房地產(chǎn)及建筑63%32%11%16%化工、能源與環(huán)境 67%17%50%設(shè)施設(shè)備管理房地產(chǎn)及建筑79%26%21%26%化工、能源與環(huán)境 67%17%33%

金融89%制造業(yè)65%11%44%18%29%33%12%物流/運(yùn)輸80%生命科學(xué)/大健康75%40%40% 75%金融89%制造業(yè)65%6%6%50%41%33%6%物流/運(yùn)輸100%生命科學(xué)/大健康50%20%20%25%60%25%統(tǒng)一管理%CRE管理%行政管理%采購管理%

注：另含其他部門統(tǒng)一管理模式22|從成本考量到資產(chǎn)戰(zhàn)略上文中我們已發(fā)現(xiàn)，隨著企業(yè)規(guī)模增長，企業(yè)的CRE管理認(rèn)知程度和效率會(huì)經(jīng)歷從分散到集中、再分散到再集中的過程。具體來看，在實(shí)際不動(dòng)產(chǎn)租賃管理過程中，不同規(guī)模企業(yè)也表現(xiàn)出了相似的差異性。從城市數(shù)量看，只要企業(yè)在全國5個(gè)及以上城市設(shè)有辦公場所，職場租賃統(tǒng)一管理比例即平均超過80%，其中：覆蓋全國5-20個(gè)城市的企業(yè)統(tǒng)一管理比例最高，達(dá)到90%以上，其時(shí)隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，企業(yè)中央統(tǒng)籌管理需求凸顯，且集中統(tǒng)管實(shí)操難度相對(duì)較低；當(dāng)企業(yè)在全國超過20個(gè)城市設(shè)有分支公司，則單一部門統(tǒng)一管理難度顯著提高；當(dāng)全國覆蓋城市超過50個(gè)，即便非單一部門統(tǒng)一管理的企業(yè)，其租賃活動(dòng)也會(huì)由集團(tuán)或中央層面的多個(gè)部門進(jìn)行分工監(jiān)管，較少下放至區(qū)域或分支公司自行負(fù)責(zé)。從負(fù)責(zé)管理的部門角度而言，我們可以明顯看到，隨著企業(yè)人數(shù)和不動(dòng)產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，大部分企業(yè)會(huì)設(shè)置專業(yè)的CRE部門，或在行政部門中拆分設(shè)立專門的CRE管理團(tuán)隊(duì)。因?yàn)?，傳統(tǒng)范疇的行政管理知識(shí)已不足以管理如此大規(guī)模的不動(dòng)產(chǎn)，相關(guān)監(jiān)管團(tuán)隊(duì)往往需要更專精的管理履歷和專業(yè)背景。這一趨勢(shì)在按企業(yè)職場個(gè)數(shù)劃分的統(tǒng)計(jì)圖中更為明顯，在全國設(shè)置了超過100個(gè)辦公場所的企業(yè)中，六成已建立了專門的CRE部門做統(tǒng)一管理。19企業(yè)規(guī)模VS不動(dòng)產(chǎn)租賃管理模式企業(yè)設(shè)點(diǎn)城市數(shù)量100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1-5個(gè) 5-20個(gè) 20-50個(gè) 50個(gè)以上企業(yè)員工人數(shù)規(guī)模 企業(yè)辦公場所個(gè)數(shù)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%人人人人1-500-2000-5000-2002005002000統(tǒng)一管理CRE管理

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%人0%上個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)上1以-20-50-100以1人20個(gè)5000150100萬行政管理采購管理中國企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)管理圖鑒|2320不同企業(yè)性質(zhì)的不動(dòng)產(chǎn)管理雷達(dá)圖不動(dòng)產(chǎn)租賃食堂、健身房等企 員工福利空間運(yùn)管國保潔、前臺(tái)等日常運(yùn)營設(shè)施設(shè)備管理不動(dòng)產(chǎn)租賃食堂、健身房等企員工福利空間運(yùn)管外保潔、前臺(tái)等日常運(yùn)營設(shè)施設(shè)備管理不動(dòng)產(chǎn)租賃食堂、健身房等企 員工福利空間運(yùn)管民保潔、前臺(tái)等日常運(yùn)營設(shè)施設(shè)備管理

不動(dòng)產(chǎn)購置建設(shè)施工設(shè)計(jì)裝修自有物業(yè)管理不動(dòng)產(chǎn)購置建設(shè)施工設(shè)計(jì)裝修自有物業(yè)管理不動(dòng)產(chǎn)購置建設(shè)施工設(shè)計(jì)裝修自有物業(yè)管理

國企明顯具備更高的統(tǒng)籌管理水平，超過30%的受訪國企已設(shè)置專門的CRE部門。由于監(jiān)管體系和采購流程的要求更高，國企在辦公空間獲取方面統(tǒng)一管理比例約85%，在施工裝修等建筑維護(hù)管理方面，統(tǒng)一管理比例約86%，而在日常運(yùn)營方面統(tǒng)一管理比例高達(dá)90%。從外企的角度來看，其日常運(yùn)營相關(guān)工作的集中化管理程度較高，這些企業(yè)的大部分不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)工作由行政部門負(fù)責(zé)，而租賃及空間運(yùn)維等方面多委托外部服務(wù)方。此外，相關(guān)事務(wù)多由企業(yè)的境外總部進(jìn)行最終決策和監(jiān)管，由當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行落地執(zhí)行。當(dāng)前，大部分民營企業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)管理流程仍在建設(shè)初期。許多民企的管理制度更加扁平化，不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)工作多由行政部進(jìn)行復(fù)合管理，各領(lǐng)域管理程度較為平均，多在70-75%范圍內(nèi)。另外，在不動(dòng)產(chǎn)購置方面，民營企業(yè)內(nèi)部的采購部門管理權(quán)重較高。24|從成本考量到資產(chǎn)戰(zhàn)略21重點(diǎn)行業(yè)的不動(dòng)產(chǎn)管理雷達(dá)圖不動(dòng)產(chǎn)租賃不動(dòng)產(chǎn)購置食堂、健身房等建設(shè)施工員工福利空間運(yùn)管保潔、前臺(tái)等設(shè)計(jì)裝修日常運(yùn)營設(shè)施設(shè)備管理自有物業(yè)管理TMT不動(dòng)產(chǎn)租賃不動(dòng)產(chǎn)購置食堂、健身房等建設(shè)施工員工福利空間運(yùn)管保潔、前臺(tái)等設(shè)計(jì)裝修日常運(yùn)營設(shè)施設(shè)備管理自有物業(yè)管理房地產(chǎn)及建筑不動(dòng)產(chǎn)租賃不動(dòng)產(chǎn)購置食堂、健身房等建設(shè)施工員工福利空間運(yùn)管保潔、前臺(tái)等設(shè)計(jì)裝修日常運(yùn)營設(shè)施設(shè)備管理自有物業(yè)管理制造業(yè)不動(dòng)產(chǎn)租賃不動(dòng)產(chǎn)購置食堂、健身房等建設(shè)施工員工福利空間運(yùn)管保潔、前臺(tái)等設(shè)計(jì)裝修日常運(yùn)營設(shè)施設(shè)備管理自有物業(yè)管理零售貿(mào)易

不動(dòng)產(chǎn)租賃不