2030年的元宇宙產(chǎn)業(yè)報告

2030年的元宇宙產(chǎn)業(yè)報告如何定義元宇宙？—元宇宙的兩大本質(zhì)（一）重構(gòu)了人的感官體驗維度元宇宙本質(zhì)：數(shù)字化人的感官體驗——不僅是視覺、聽覺，也包括觸覺、味覺、嗅覺等；且作用于人的三個維度——時間、空間、體驗。就如電影《黑客帝國》《盜夢空間》之中描繪的那樣，元宇宙的核心邏輯是把我們身上所有的眼耳鼻舌身意等感官均/全部數(shù)字化，讓感官體驗在虛擬世界之中與現(xiàn)實世界幾乎沒有差別。（二）重構(gòu)了交互內(nèi)容/對象的生成及驅(qū)動方式在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)中，交互的內(nèi)容/對象基本上都是由真實的人（軟件工程師、創(chuàng)作者等）設(shè)計與渲染出來的，但在元宇宙時代，AI生成內(nèi)容，是元宇宙概念下的一大新增生產(chǎn)要素，AI會大量存在于供給、需求的各個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)角度：元宇宙象征新一代數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)字化是未來經(jīng)濟(jì)增長主要驅(qū)動力：中國信通院數(shù)據(jù)，2020年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到39.2萬億元，占GDP比重達(dá)38.6%，同比增長2.4個百分點，對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)進(jìn)一步加強。同時，2020年農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率分別為8.9%、21.0%和40.7%，同比分別增長0.7、1.5和2.9個百分點，產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍在持續(xù)發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟(jì)在疫情后期的持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍會持續(xù)向好發(fā)展，數(shù)字化會向更大范圍更深層次進(jìn)行滲透，滲透率提升空間較大。為什么需要數(shù)字化？—傳統(tǒng)企業(yè)面臨的基本問題“生存”成本偏高是影響中國實體經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵；另一方面“競爭”的內(nèi)卷旋渦，也更加容易引發(fā)市場的價格戰(zhàn)以及客戶推廣/維護(hù)成本的上升。實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)銷售增長遭遇“瓶頸”，以汽車制造、紡織服裝、通用設(shè)備制造業(yè)等為例，營收增長放緩，甚至出現(xiàn)負(fù)增長。（報告來源：報告研究所）云計算發(fā)展為企業(yè)數(shù)字化增添新活力在線化——讓實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)業(yè)務(wù)上線；網(wǎng)絡(luò)化——讓實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)通過線上通道，觸達(dá)更多的潛在機會，形成龐大的共生網(wǎng)絡(luò)；智能化——當(dāng)基于線上線下融合的網(wǎng)絡(luò)協(xié)作形成，形成大量數(shù)據(jù)交互和沉淀，通過有效的數(shù)據(jù)價值發(fā)掘，反哺整個協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。數(shù)字化+上云協(xié)助企業(yè)將數(shù)據(jù)資源轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)資產(chǎn)實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)煙囪式系統(tǒng)建設(shè)方式帶來資源重復(fù)投入、數(shù)據(jù)孤島等現(xiàn)象，導(dǎo)致產(chǎn)生的數(shù)據(jù)很難體系化集中治理形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)，進(jìn)而讓積累的數(shù)據(jù)資產(chǎn)來驅(qū)動業(yè)務(wù)本身更加遙不可及。基于數(shù)據(jù)對全業(yè)務(wù)鏈路進(jìn)行連接，實現(xiàn)對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、線上線下業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀可感知、可追蹤，并且基于深度的數(shù)據(jù)加工和發(fā)掘能力，對業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢的可能性做出判斷。數(shù)字化+上云打破“胡煥庸線”的禁錮云計算為代表的數(shù)字化技術(shù)和能力發(fā)展，使得跨越地理條件、資源分布等要素的限制發(fā)展經(jīng)濟(jì)與生產(chǎn)成為可能，提供更為公平的發(fā)展機遇與紅利分享，讓技術(shù)與服務(wù)更深更遠(yuǎn)更加公平地觸達(dá)。基于實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)上云的態(tài)勢可以發(fā)現(xiàn)，上云在驅(qū)動企業(yè)自身業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，也以其獨特的優(yōu)勢推動中國西部地區(qū)獲得更加具有長遠(yuǎn)意義的發(fā)展動力。如何理解數(shù)字經(jīng)濟(jì)？《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是以數(shù)據(jù)資產(chǎn)為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全面要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，促進(jìn)公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)。中美元宇宙發(fā)展路徑有何不同？監(jiān)管環(huán)境：中國審慎看待；美國鼓勵投資與積極監(jiān)管并行中國：審慎看待。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中，規(guī)則制定可能引發(fā)主導(dǎo)權(quán)之爭。國家層面，規(guī)則是國家引導(dǎo)數(shù)字市場發(fā)展方向最大限度發(fā)揮數(shù)據(jù)價值的手段?？萍计髽I(yè)層面，規(guī)則主要由大公司、標(biāo)準(zhǔn)組織牽頭。對元宇宙與數(shù)字貨幣的監(jiān)管，中美有所不同。美國：自下而上鼓勵投資與積極監(jiān)管并行。美國率先推出元宇宙概念，擁抱創(chuàng)新的同時積極關(guān)注數(shù)據(jù)安全與加密貨幣監(jiān)管。對于加密貨幣實行牌照化管理，因州而異，但框架逐步完善，可執(zhí)行性強，有效遏制了初期區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣領(lǐng)域出現(xiàn)的亂象。技術(shù)儲備：中國基礎(chǔ)設(shè)施完備、潛力較大；技術(shù)領(lǐng)先，美國底層技布局深化中國：基礎(chǔ)設(shè)施完備，市場潛力大。元宇宙概念自美國興起后。以騰訊、字節(jié)、阿里等巨頭整合業(yè)務(wù)優(yōu)勢迅速布局。整體我國目前在底層技術(shù)上仍處于跟隨與追趕態(tài)勢。但得益于強大的基建能力、人口規(guī)模優(yōu)勢及其背后大數(shù)據(jù)，蘊含較大潛力。美國：元宇宙開拓者，底層技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)布局全面。美國得益于在技術(shù)領(lǐng)域多年的積累與布局，比如云計算、XR、AI、開發(fā)引擎等在元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施及平臺方面已初步形成一定技術(shù)壁壘，在全球元宇宙產(chǎn)業(yè)的多個領(lǐng)域都扮演著領(lǐng)導(dǎo)者的角色?；A(chǔ)設(shè)施：中國通訊領(lǐng)先，美國云計算仍占據(jù)主要地位中國：通訊網(wǎng)絡(luò)超美國，5G的迅速落地和推廣。一方面華為具備定義5G標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)實力。另一方面，強大的基建能力得以將5G推廣。云計算增長迅速，阿里云已經(jīng)是全球第五，市占率3.7%。美國：云計算領(lǐng)域占主導(dǎo)地位，亞馬遜、微軟、谷歌組成的CR3占比達(dá)到60%。硬件入口：中國在VR/AR出貨量、關(guān)鍵技術(shù)層面仍在追趕階段中國：在VR/AR出貨量，感知交互、渲染計算、內(nèi)容制作與分發(fā)等關(guān)鍵技術(shù)以及場景應(yīng)用上仍在不斷追趕。Pico占VR/AR全球頭顯出貨量的4%,低于Oculus。美國：美國企業(yè)進(jìn)入AR/VR較早，提前開始布局，先發(fā)優(yōu)勢明顯。1Q210culus的出貨量已占全球VR/AR出貨量的75%,同比市場份額翻倍。人工智能：中國在大數(shù)據(jù)積累及算力層面領(lǐng)先，美國在AI芯片領(lǐng)域具備明顯優(yōu)勢中國：基礎(chǔ)層的發(fā)展時間較短，在算法理論和平臺開發(fā)上待完善。但中國人口基數(shù)大，在大數(shù)據(jù)的積累上有天然的優(yōu)勢，在綜合算力方面相對領(lǐng)先。伴隨華為海思、地平線、寒武紀(jì)等“國產(chǎn)之光”出現(xiàn)，我國人工智能呈現(xiàn)快速追趕的良好發(fā)展態(tài)勢。美國：AI技術(shù)生態(tài)趨于構(gòu)建形成，在芯片與算力、深度學(xué)習(xí)框架等領(lǐng)域上領(lǐng)先中國。Google、Facebook、Amazon和Microsoft等科技巨頭大力布局。開發(fā)工具：中國游戲以產(chǎn)品為導(dǎo)向，視頻開發(fā)工具豐富；美國游戲引擎專業(yè)開發(fā)能力領(lǐng)先。中國：游戲多為產(chǎn)品導(dǎo)向，引擎研發(fā)多為自研引擎，而非商業(yè)。但中國游戲市場具備用戶基數(shù)、內(nèi)容豐富等優(yōu)勢，且海外引擎技術(shù)投資較廣。此外，中國在UGC社區(qū)層面處于領(lǐng)先地位。美國：在游戲引擎方面發(fā)展出專業(yè)開發(fā)引擎比如Unreal和Unity,也有面向一游戲玩家的Roblox.在材質(zhì)語言渲染方面Nvidia的Omniverse是佼佼者。移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展了近20年，進(jìn)入大周期時代傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展可分為兩大階段：PC互聯(lián)網(wǎng)階段（1969年-2008年）和移動互聯(lián)網(wǎng)階段（2008年-至今）?；ヂ?lián)網(wǎng)的出現(xiàn)改變了整個世界。互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至今，遇到了三大困境：市場空間：流量增長空間幾乎觸頂，流量紅利逐步消失；內(nèi)容：內(nèi)容呈現(xiàn)單一，用戶體驗單調(diào)，人與人以及人與物距離依然很遙遠(yuǎn)；政策：反壟斷浪潮掀起，劍指互聯(lián)網(wǎng)巨頭。（報告來源：報告研究所）流量增長空間幾乎觸頂，流量紅利逐步消失互聯(lián)網(wǎng)流量增長空間幾乎觸頂，流量紅利逐步消失：截至2021年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.11億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)71.6%。截至2021年6月，我國手機網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.07億，網(wǎng)民使用手機上網(wǎng)的比例為99.6%。2021Q2中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶日均使用時長為5.8小時,6小時的天花板依舊沒有被突破。中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭用戶滲透率基本見頂，天花板顯現(xiàn)：截止2021Q2，BAT滲透率均超80%，騰訊系和阿里系的用戶滲透率分別達(dá)到96.2%和92.7%。頭條憑借短視頻產(chǎn)品成功突圍，躋身巨頭行列，滲透率達(dá)到63.1%。從內(nèi)容端來看，多個細(xì)分賽道已經(jīng)進(jìn)入存量用戶階段：移動游戲、移動視頻和移動音樂的用戶滲透率均超過了60%。反壟斷浪潮掀起，驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)巨頭創(chuàng)新2020年底至今全球新一輪反壟斷浪潮掀起，國際國內(nèi)加速立法，強化科技平臺監(jiān)管；對互聯(lián)網(wǎng)巨頭傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的反壟斷政策倒逼互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)顛覆創(chuàng)新，尋找新的增長點，移動互聯(lián)網(wǎng)流量空間見頂之際，元宇宙時代紅利已然開啟。元宇宙能做什么：數(shù)字經(jīng)濟(jì)下元宇宙在各個環(huán)節(jié)將衍生新的就業(yè)機會元宇宙涉及領(lǐng)域廣、技術(shù)復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈鋪陳范圍大。部分廠商選擇在自有領(lǐng)域發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，能力較好廠商則試圖打破壁壘，兼顧中上游的發(fā)展。各大廠商入局，給市場創(chuàng)造了多元化的就業(yè)機會。硬件設(shè)備的研發(fā)與制造、軟件端優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的提供將成為元宇宙未來競爭關(guān)鍵點。硬件和軟件相互支持、相輔相成，構(gòu)建了未來廠商的盈利基礎(chǔ)，對從業(yè)人員提出了更高的要求。數(shù)字經(jīng)濟(jì)下，創(chuàng)造多元就業(yè)機會元宇宙作為未來新型數(shù)字基礎(chǔ)實施，需要大規(guī)模的“數(shù)字基建”。元宇宙的破局必須發(fā)展XR技術(shù)和腦機接口、數(shù)字孿生和虛擬人、區(qū)塊鏈等關(guān)鍵核心技術(shù)。隨著元宇宙的發(fā)展，5G、通信、底層架構(gòu)等“新基建”人才將迎來又一波的需求快速增長期。我國新基建核心技術(shù)人才缺口在2020年底達(dá)417萬人。其中，云計算人才方面，一線城市需求最為明顯。北京云計算人才缺口將近12萬人，其次為上海、深圳和廣州，分別突破9萬人、7萬人和6萬人。預(yù)計在未來五年，我國云計算產(chǎn)業(yè)將面臨150萬人的人才需求。元宇宙作為一種新型的效率工具需要強大的底層技術(shù)支撐元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈可分為底層設(shè)備、前端設(shè)備、場景內(nèi)容入口3部分。其中底層設(shè)備包括服務(wù)器、路由器、交換機等；前端設(shè)備平臺包括VR/AR、3D渲染工具等，場景內(nèi)容入口涵蓋游戲、社交、購物、影院等眾多領(lǐng)域。從數(shù)據(jù)的流動方式看元宇宙的底層要素從數(shù)據(jù)流角度看：邊緣計算、通信、云計算、模擬芯片、GPU、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、區(qū)塊鏈、AI、3D渲染、虛擬人、VR/AR是元宇宙內(nèi)容收集—傳輸—呈現(xiàn)的核心環(huán)節(jié)。網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)版權(quán)則分別從“有形”與“無形”兩個維度為元宇宙保駕護(hù)航。高速網(wǎng)絡(luò)：元宇宙之“脈“高帶寬、低延時、廣連接提供保障加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴?；政策定調(diào)基站量化目標(biāo)，運營商有序投入?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出要建設(shè)高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，重點聚焦光纖網(wǎng)絡(luò)、5G網(wǎng)絡(luò)、IPv6、空間信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在工業(yè)、電網(wǎng)、港口等典型領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，助推行業(yè)融合應(yīng)用。2021年我國全年新增5G基站數(shù)達(dá)65.4萬個，累計建成開通數(shù)達(dá)142.5萬個。根據(jù)“十四五”規(guī)劃到2025年每萬人5G基站數(shù)達(dá)26個（最低目標(biāo)），若按14億人計算，則25年5G基站數(shù)達(dá)364萬站，預(yù)計截至22年底，累計建設(shè)基站將超過200萬個。邊緣云計算：元宇宙之“絡(luò)”—未來家庭級的算力“小宇宙”海量數(shù)據(jù)時代邊緣計算帶來新一輪計算風(fēng)暴。全球每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將從2018年的33ZB增長到2025年的175ZB。傳統(tǒng)“數(shù)據(jù)中心-內(nèi)容分發(fā)-移動電話/PC”模式已不能滿足云計算+物聯(lián)網(wǎng)時代日益增加海量數(shù)據(jù)的存儲、計算及交互需求的需求。為提升數(shù)據(jù)處理的時效性與有效性，邊緣計算應(yīng)運而生。邊緣計算技術(shù)穩(wěn)步發(fā)展，現(xiàn)已進(jìn)入行業(yè)落地階段。據(jù)CCID數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國邊緣計算市場規(guī)模達(dá)199.4億元，同比增長62.2%;2021年中國邊緣計算市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到325.3億元，同比增長63.1%。云計算：元宇宙之“靈”—計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)是云計算的基礎(chǔ)技術(shù)計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了云計算的底座，三類服務(wù)聯(lián)動是上層應(yīng)用及業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)的根基。其中，三個部分的付費核心均是按需收費，但收費的標(biāo)準(zhǔn)有所不同。計算主要按照節(jié)點收費，存儲按存儲數(shù)據(jù)量收費，網(wǎng)絡(luò)按照帶寬收費。模擬芯片：元宇宙之“心”模擬芯片連接物理世界和數(shù)字世界，滿足元宇宙的內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)、區(qū)塊鏈、圖形渲染均的計算需求，在電子系統(tǒng)中不可或缺。集成電路可分為模擬芯片和數(shù)字芯片，它們分別處理連續(xù)模擬信號和離散數(shù)字信號；模擬芯片根據(jù)功能可分為電源管理芯片、信號鏈芯片、射頻芯片，根據(jù)WSTS，2021年全球模擬芯片市場規(guī)模將達(dá)到612億美元，同比增長8.6%。信號鏈芯片負(fù)責(zé)對模擬信號進(jìn)行收發(fā)、轉(zhuǎn)換、放大、過濾等。信號鏈產(chǎn)品可劃分為線性產(chǎn)品、轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品、接口產(chǎn)品三大類。其中線性產(chǎn)品在傳輸過程中發(fā)揮放大、比較、接通、斷開等功能，轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品則負(fù)責(zé)模擬信號和數(shù)字信號的相互轉(zhuǎn)換，接口產(chǎn)品實現(xiàn)了電子系統(tǒng)之間的數(shù)字信號傳輸。思瑞浦作為信號鏈模擬芯片龍頭企業(yè)，將芯片廣泛應(yīng)用于通訊、工業(yè)、家用、醫(yī)療等領(lǐng)域。元宇宙發(fā)展存在的風(fēng)險不來自元宇宙，是新事物出現(xiàn)所難以避免的風(fēng)險目前元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)處于混沌期，有一些人可能會夸大其作用或者效用，里面可能會出現(xiàn)現(xiàn)實世界中對應(yīng)的眾多問題。需要說明的是，大部分風(fēng)險都是在如今PC互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)中也存在的，并不是元宇宙所獨有，比如資本操縱、輿論泡沫、沉迷風(fēng)險等等，但最后我們欣喜地看到互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展并沒有讓人們沉迷，而是很大程度上促進(jìn)了生產(chǎn)力的發(fā)展。（報告來源：報告研究所）元宇宙發(fā)展面臨著10大風(fēng)險：（1）資本操縱：雛形期的元宇宙仍存在諸多不確定性，一二級市場對新事物的追捧超過了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度，資本市場亟需回歸理性。（2）輿論泡沫：非理性的輿論泡沫會導(dǎo)致非理性的各類要素市場的交易震蕩。（3）倫理制約：倫理框架的共識，仍需從多視角去進(jìn)行探索是一個漫長的過程。（4）壟斷張力：各家巨頭間的競爭態(tài)勢決定了其生態(tài)的相對封閉性，完全的開放和分布式交互很難實現(xiàn)。（5）產(chǎn)業(yè)內(nèi)