大眾乘用車市場機會發(fā)展階段調(diào)整后

大眾型乘用車市場機會研究第一章國際乘用車發(fā)展歷史研究第二章我國乘用車發(fā)展階段評估2.1中國乘用車市場整體發(fā)展階段評估2.2中國家庭乘用車需求背景及意向分析2.3不同層級城市乘用車市場發(fā)展階段評估2.4乘用車市場數(shù)理模型預(yù)測2.5中國乘用車整體市場發(fā)展趨勢預(yù)測第三章不同車型細(xì)分市場規(guī)模預(yù)測第四章行業(yè)競爭分析第五章大眾型乘用車產(chǎn)品策略2.1中國乘用車市場整體發(fā)展階段評估2.1.1從發(fā)展速度看我國乘用車市場發(fā)展階段；2.1.2從銷售結(jié)構(gòu)看我國乘用車市場發(fā)展階段；2.1.3從不同種類車型市場發(fā)展周期看乘用車市場發(fā)展階段；2.1.4從國際普及標(biāo)準(zhǔn)看我國乘用車市場發(fā)展階段；從人均PPP發(fā)展水平國際比較看我國轎車市場發(fā)展階段；從不同收入分層的II值比較看我國乘用車市場發(fā)展階段；生成期成長期高速增長階段2.1.1從發(fā)展速度看我國乘用車市場發(fā)展階段——開始進(jìn)入高速增長期第一時期，生成期（1978—1990年）銷售產(chǎn)品單一，主要為中級以上和越野車，銷售對象也單一，基本上由單位以公款購買。第二時期，成長期（1991－2001)轎車的高速增長主要是公務(wù)需求和出租需求，私人乘用車更多表現(xiàn)為微客，整個乘用車開始增長。（年均增長速度31.6％）第三時期，高速增長階段（2000年以后）。私人乘用車消費迅速膨脹，特別是轎車市場空前繁榮，2002年后乘用車增長超過了50％，與國際同期相比，開始進(jìn)入高速增長期；95年以前是產(chǎn)量，95年后是銷量數(shù)據(jù)平均增長速度31.6％2.1.2從銷售結(jié)構(gòu)看我國乘用車市場發(fā)展階段－開始進(jìn)入高速增長期私家車擁有量43%轎車產(chǎn)量占汽車銷量的比重從90年8.3％，經(jīng)過12年時間，市場比例翻了2番多，2000市場占到34％，達(dá)到了1/3;私人購車比例自96年的不到30％，到2001年達(dá)到43％。根據(jù)北京亞運村和成都汽車西部商城訪問，私人購車比例超過80％；目前，我國乘用車市場已經(jīng)從公務(wù)、出租經(jīng)營主力用戶轉(zhuǎn)變?yōu)樗饺速徿囍髁魇袌?，也預(yù)示著高速增長期正在到來；家庭用車在快速增長,平均年增長率為20.6％!公用轎車經(jīng)營用車家用轎車43％1996--2000年私人購車所占的份額(2000年桑塔納和捷達(dá)占轎車總銷量的50%以上）私家消費日漸火爆，公務(wù)商務(wù)需求大幅萎縮，出租經(jīng)營平穩(wěn)下降；今年一季度，我國汽車市場每一分鐘賣出8輛汽車；每3.7分鐘賣出一輛“新捷達(dá)”，每2.3分鐘賣出一輛“桑塔納”。桑塔納捷達(dá)商務(wù)用車商務(wù)用車公務(wù)用車私人用車私人用車出租車出租車2.1.2從銷售結(jié)構(gòu)看我國乘用車市場發(fā)展階段－開始進(jìn)入高速增長期

公用車占絕對主體有少量的出租旅游用車，幾乎沒有私人用轎車。經(jīng)營用車開始活躍企事業(yè)單位購車仍為主體，少數(shù)高收入家庭購車開始出現(xiàn)。家庭用車快速增長公用車需求占總需求的比重逐年下降，經(jīng)營用車增長緩慢。1985年前2000年后轎車限制消費觀望消費鼓勵轎車消費公務(wù)車為主1985年以前經(jīng)營用車高速發(fā)展1986-2000年家用車高速發(fā)展2000年后2.1.2從銷售結(jié)構(gòu)看我國乘用車市場發(fā)展階段－開始進(jìn)入高速增長期日本百姓車需求結(jié)構(gòu)農(nóng)用車卡車轎車8325771112255980110180240320280260150中國百姓車需求結(jié)構(gòu)66年轎車開始普及日本：經(jīng)濟飛速發(fā)展，轎車價格下降30％－50％，家庭收入倍增，國家鼓勵發(fā)展國民車。中國：經(jīng)濟高速持續(xù)發(fā)展，轎車價格下降40％，城鎮(zhèn)居民收入增加，國家鼓勵發(fā)展經(jīng)濟型轎車。2.1.3從不同種類車型發(fā)展周期看我國乘用車市場發(fā)展階段－開始進(jìn)入高速增長期（1）從“掙錢機器”逐漸向“消費品”轉(zhuǎn)化農(nóng)用車輕卡微客經(jīng)濟型轎車價格低廉非城市地區(qū)價格低廉城市郊區(qū)縣使用經(jīng)濟城市地區(qū)300萬輛150萬輛（客65萬）61萬輛10％15％家庭用車2.1.3從車型增長周期看我國乘用車市場發(fā)展階段－開始進(jìn)入高速增長期（2）中國私家車消費經(jīng)歷三個大波浪：第一個波浪：農(nóng)用車消費高潮。90年開始，農(nóng)用車銷量突破百萬，到98年超過300萬輛，達(dá)到最高峰，目前農(nóng)用車的消費逐步穩(wěn)定在250萬左右；第二個波浪：微客和輕卡。絕大部分用戶也是私人消費，也是自90開始高速增長，目前正在沖向高峰，方興未艾；第三個波浪：私家轎車。目前正在升溫，開始快速向上沖；考慮中國與日本的國民規(guī)模和收入差距以及經(jīng)濟階段背景，農(nóng)用車波浪可能還要持續(xù)很長一段時間，輕卡微客私家車消費群體不同，有可能同時沖向高峰，但私家轎車持續(xù)時間會更長；2.1.4從國際普及標(biāo)準(zhǔn)看我國乘用車市場發(fā)展階段人均GDP1000－10000美元人均GDP10000美元以上人均GDP達(dá)到3000美元，是開始大量普及的標(biāo)準(zhǔn)!人均GDP是一個平均指標(biāo)，沒有考慮到社會收入結(jié)構(gòu)的分布；人均GDP是一個按照匯率換算的指標(biāo)，由于各國商品和服務(wù)的價格不同，作為一個統(tǒng)一的衡量標(biāo)準(zhǔn)不夠科學(xué)；而PPP(購買力平價）——一個單位的本國貨幣在任何地區(qū)所購買的商品和服務(wù)的數(shù)量是一樣的。他可以交好的度量和比較各國見得收入和消費，更為合適。人均GDP＝3000美元，作為一個國家私家車大規(guī)模進(jìn)入家庭在當(dāng)前是一個衡量標(biāo)準(zhǔn)，有一定道理。這印證了我國最大多數(shù)的家庭還未進(jìn)入私家車消費期，但并不能說明我國沒有進(jìn)入高速增長期！從人均PPP水平來看，中國目前的發(fā)展階段大致相當(dāng)于上世紀(jì)初的美國，60年代中期的日本和80年代中期年代的韓國、中國臺灣。

國家時間人均GDP水平（當(dāng)年美元，匯率法）人均PPP水平（購買力平價1990G-K美元）中國19924122086

19955782653

19977342971

20029634526美國1880

3193日本1957

3051韓國1974

3021中國臺灣1972

3281數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒，世界經(jīng)濟發(fā)展報告，中國人均PPP水平的國際比較2.1.4從國際普及標(biāo)準(zhǔn)看我國乘用車市場發(fā)展階段－正在進(jìn)入高速增長期

根據(jù)PPP發(fā)展水平，與國際比較，我國正處于大量普及的前夜，已經(jīng)進(jìn)入高收入群體開始大量購買的高速增長階段！2.1.4從從國際普普及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)看我國國乘用車車市場發(fā)發(fā)展階段段－正在在開始進(jìn)進(jìn)入高速速增長期期人均PPP達(dá)到4500，開始進(jìn)入高速增長期從千人汽汽車保有有量與人人均PPP發(fā)展展關(guān)系，，可以看看出我國國與日本本、韓國國和我國國臺灣省省非常接接近；通過國際際比較，，可以看看出我國國汽車市市場正在在開始進(jìn)進(jìn)入高速速增長期期，國際際市場發(fā)發(fā)展證明明汽車市市場增長長也是轎轎車市場場帶動的的；人均PPP4500美美元人均PPP（1990年G-K美元元）2.1.4從從國際普普及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)看我國國乘用車車市場發(fā)發(fā)展階段段－正在在開始進(jìn)進(jìn)入高速速增長期期韓國轎車車銷售量量增長從千人轎轎車保有有量與人人均PPP發(fā)展展關(guān)系，，我國與與日本、、韓國和和我國臺臺灣省軌軌跡也非非常接近近；人均GDP與轎轎車千人人保有量量國際比比較發(fā)現(xiàn)現(xiàn)：我國國正在開開始進(jìn)入入高速增增長期??！2.1.4從從國際普普及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)看我國國乘用車車市場發(fā)發(fā)展階段段－中高高收入戶戶正在開開始進(jìn)入入高速增增長期低收入戶4178總戶數(shù)[萬]占城鎮(zhèn)總戶數(shù)比例平均每戶人口數(shù)每戶年均收入恩格爾系數(shù)中等偏下戶中等收入戶備注4428286231.79％32.36％19.67％3.323.11收入低，戶數(shù)多，收入高，戶數(shù)少，但財富擁有呈反方向。城鎮(zhèn)家庭結(jié)構(gòu)基本呈現(xiàn)梯形結(jié)構(gòu)，在進(jìn)一步細(xì)化，呈現(xiàn)金字塔型高收入家庭人口明顯趨向減少，48.35－45.4745.47－42.6642.66－39.61高收入戶的恩格爾系數(shù)已經(jīng)基本達(dá)到發(fā)達(dá)國際私家車普及的水平19510－24445元2350－2945美元高收入年收入是低收入家庭的3.4倍，中等偏上戶高收入戶8.95％7.23％138012093.472.972.7314325元以下；1725美元14326－19509元1725－2350美元24446－27818元2945－3351美元27819以上3351美元以上33.49以下39.61－33.49資料來源源：2002年年中國統(tǒng)統(tǒng)計年鑒鑒，2001年年數(shù)據(jù)2001年中國國2589萬戶戶中等偏偏上高收收入城鎮(zhèn)鎮(zhèn)用戶，，人均可可支配收收入在2945美元以以上韓國86年3436萬萬人口，，人均可可支配收收入2550美美元人均GDP（美元））80－89年90－992000年以上上人均可支支配收入入乘用車產(chǎn)產(chǎn)量63年：10069年：20074年：50079年：100083年：200089年：500095年：100002001年：900069年：20977年：101179年：163683年：2020；86年：2550；87年：3203；95年：1082499年：85962000年：976979年：11.384年：16；85年：26.486年：45.7；87年79.397年：248；99年：265；66年：569年：1074年：3；78年：1084年：20；87年：5092年；10066年：569年：1075年：2078年：3080年：50；85年：10088年：20094年：70097年100083年：9.5；93年：96.601年：186.560年：3.69%70年：9.6%80年：33.2%70－79年60－69年千人保有有率國內(nèi)銷售售量道路鋪裝裝率美775.3加582德575法574國內(nèi)保有有量單位：美美元2.1.4從從國際普普及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)看我國國乘用車車市場發(fā)發(fā)展階段段－中高高收入戶戶正在開開始進(jìn)入入高速增增長期中國2589萬萬中高收收入戶在在2001年已已開始進(jìn)進(jìn)入家庭庭乘用車車消費高高速增長長期2001年中國國城鎮(zhèn)居居民高收收入2589戶戶家庭人人口總量量為7321萬萬人口，，是韓國國86年年3436萬人人的2.1倍，，最低可可支配收收入為2945萬美元元以上，，比韓國國86年年總體平平均2550美美元還要要高；韓國自73年到到86年年，可支支配收入入增長了了6.5倍，年年增長率率為15.5；；我國這這些中高高收入者者可支配配收入者者自86年到99年可可支配收收入增長長了7.3倍，，年增長長率為16.5％，比比韓國稍稍高一些些；韓國87年銷銷售量達(dá)到50萬輛，92年銷售量量達(dá)到100萬輛，考慮慮到我國高收收入群體人均均可支配收入入水平比韓國國整體平均水水平還要高，，群體是其2.1倍，因因此2002年突破112萬順理成成章。以此推推算，2007年，我國國轎車銷售210萬輛完完全可能；2.2中國國家庭乘用車車需求背景和和意向分析－－高速增長還還要延續(xù)下去去2.2.1全全國城鎮(zhèn)居居民收入增長長分析2.2.2當(dāng)當(dāng)前家庭乘乘用車主力消消費者規(guī)模和和轎車保有率率分析；2.2.3未未來5年內(nèi)內(nèi)欲購車群體體需求規(guī)模和和購車時間預(yù)預(yù)測；2.2.1城城鎮(zhèn)居民可可支配收入收收入近10年年翻了一番，，各階層收入入明顯增長從1978－－2001年年23年間，，城鎮(zhèn)居民可可支配收入增增長了4.16倍，年均均增長15.3％；從1991－－2001年年10年間，，城鎮(zhèn)居民可可支配收入幾幾乎翻了一番番，年均增長長9.6%.城鎮(zhèn)居民的高高速增長帶動動了汽車消費費的逐漸興起起資料來源2002年中中國統(tǒng)計年鑒鑒2.2.1全全國城鎮(zhèn)鎮(zhèn)家庭收入差差距較大，產(chǎn)產(chǎn)生了一批善善于集聚財富富的高收入者者中心城市可支支配收入比縣縣城高出62％10％高收入入者收入是10%低收入入用戶的3.9倍資料來源：2002年中中國統(tǒng)計年鑒鑒，2001年數(shù)據(jù)2.2.1高高收入戶戶收入水平高高，增長速度度快，私家車車消費階段進(jìn)進(jìn)程加快（?。。┏擎?zhèn)居民平均均可支配收入入增長幅度自自1992年年持續(xù)下跌，，直到1996年才止跌跌回升。98年以來，一一直維持在7－9％增幅幅增長；高收入戶收入入比平均水平平更高，增幅幅自98年保保持在8％－－14％；資料來源：中中國統(tǒng)計年鑒鑒2002近5年平均增增速12.1％近5年平均增增速6.8％％2.2.1高高收入戶戶收入水平高高，增長速度度快，私家車車消費階段進(jìn)進(jìn)程加快（！?。┮环矫娉擞密囓噧r格不斷下下降，另一方方面用戶收入入不斷上升，，II值逐年年減少，能夠夠消費乘用車車的群體不斷斷擴大；根據(jù)測算，如如果以國家計計委提倡的經(jīng)經(jīng)濟型轎車以以8萬元計算算，按照高收收入的近5年年平均增長速速度，中國2589萬戶戶中高收入階階層將在近12年那陸續(xù)續(xù)擁有私家車車；資料來源：實實地樣本2.2.2高高收入者基基本處于處于于社會收入的的中上層，根根據(jù)韓國普及及經(jīng)驗，這些些人將是最早早開始乘用車車消費的主體體全國總體中的比重3.1％44％22.6％12％城鎮(zhèn)中比重1－20％6－30％1.5－4％備注：此比例與城市化關(guān)系密切，在大宗城市占10－20％，縣鎮(zhèn)1－4％在工業(yè)城市比例超過20％，小縣鎮(zhèn)比例較低；；是個體戶、私營企業(yè)主以及產(chǎn)業(yè)工人中農(nóng)民工的母體不到2％收入等級分層職業(yè)收入2.1％1－5％在城鄉(xiāng)合一的縣鎮(zhèn)比例較少，只占到0.5％國家與社會管理者0.6％1－3％在私營經(jīng)濟發(fā)達(dá)的長三角、珠三角超過了3％，不發(fā)達(dá)地區(qū)不到0.3％1.5％1－9％地區(qū)間發(fā)展很不平衡，在深圳超過9％經(jīng)濟不發(fā)達(dá)地區(qū)不足1％中高層經(jīng)理人員私營企業(yè)主階層3－20％5.1％在經(jīng)濟發(fā)達(dá)的大中城市比重多在10－20％，城鄉(xiāng)結(jié)合縣鎮(zhèn)1.5－3％專業(yè)技術(shù)人員4.8％2－20％在大中城市比例10－15％，城鄉(xiāng)結(jié)合縣鎮(zhèn)在2－6％普通職員階層4.2％3－7％此比例根據(jù)工商部門登記得到，實際人數(shù)比登記人數(shù)多的多；個體工商戶階層商業(yè)服務(wù)業(yè)員工產(chǎn)業(yè)工人階層農(nóng)業(yè)勞動者階層城鄉(xiāng)無業(yè)、失業(yè)、半失業(yè)者社會上層：、大私營企業(yè)主、高層領(lǐng)導(dǎo)干部、大企業(yè)經(jīng)理人員中上層：個體工商戶中低層領(lǐng)導(dǎo)干部、中小企業(yè)經(jīng)理人員、專業(yè)技術(shù)人員、小企業(yè)主中中層：普通管理人員、辦事人員、初級專業(yè)技術(shù)人員、部分個體戶中下層：個體勞動者、一般商業(yè)服務(wù)業(yè)人員、工人、農(nóng)民底層：生活處于貧困狀態(tài)并缺乏就業(yè)保障的工人、農(nóng)民和無業(yè)、失業(yè)、半失業(yè)者資料來源:當(dāng)代中國社會階層研究報告2002年這些群體總和和占全國適齡齡就業(yè)人口的的18.3％％，合計人口口總量1.7億；自由職業(yè)者個體工商戶公務(wù)員中高層經(jīng)理專業(yè)技術(shù)人員員私營企業(yè)主2.2.2目目前中高收收入群體中大大眾乘用車的的主力消費者者個體戶和專專業(yè)技術(shù)人員員等保有率依依然很低（1)從抽樣調(diào)查結(jié)結(jié)果看，私營營企業(yè)主和自自由職業(yè)者車車的保有率最最高資料來源：電電話抽樣調(diào)查查資料來源：實實地樣本乘用車用戶比比例保有率排名消費群體占總擁有量的比重（％）擁有轎車數(shù)量（萬輛）各階層人數(shù)（萬人）千人轎車保有量（輛/人）民營/私營企業(yè)主1773.61202.9363自由職業(yè)者1356.3227.5247國家公務(wù)員/社會管理者1147.631033.345企事業(yè)中高層管理者1460.62191431.7個體工商戶27117243348各類專業(yè)技術(shù)人員834.643053.311普通管理人員/普通職員62681253.2其他人員（工人、農(nóng)民、服務(wù)人員等）417.31101290.16社會各階層千千人轎車保有有量統(tǒng)計【全國私人轎車（含準(zhǔn)轎）保保有量為433萬輛】2.2.2私私營企業(yè)主主和自由職業(yè)業(yè)者是保有率率最高的消費費群體，個體體戶和專業(yè)技技術(shù)人員等擁擁有率依然很很低(2)2.2.2有有購車意向向群體都處于于社會收入的的中上層，層層級越高，購購車意向越強強總體樣本5年年內(nèi)肯定購車車比例啟示：最近3－5內(nèi)大眾眾乘用車的消消費主體還將將是經(jīng)營活動動頻繁的私營營企業(yè)主、中中高層經(jīng)理、、個體戶和自自由職業(yè)者。。資料來源：電電話抽樣調(diào)查查5年內(nèi)有購車車意向以及肯肯定購買的比比例，私營企企業(yè)主和企事事業(yè)中高層位位居前2位，，是乘用車未未來5年最具具潛力的群體體；個體戶、自由由職業(yè)者及專專業(yè)技術(shù)人員員也是重要的的大眾乘用車車消費者；公務(wù)員和普通通職員肯定購購車比例較小?。?.2.2有有購車意向向的人具備較較強的購買力力，購車意向向成為現(xiàn)實可可能性很高38％的家庭庭5年內(nèi)準(zhǔn)備備購車；38％有購車車意向的人中中超過20％％收入在6－－12萬元以以上，根據(jù)城城鎮(zhèn)居民8％％的增長率，，3年后年收收入達(dá)到8－－15萬元，，具備購車的的收入條件；；收入越高，肯肯定購車的比比例越大；5年內(nèi)是否購購買資料來源：電電話抽樣調(diào)查查有購車意向家家庭收入結(jié)構(gòu)構(gòu)收入與肯定購購買率2.2.3根根據(jù)各職業(yè)業(yè)群體購車意意向，總體潛潛量測算為1090萬輛輛，支持高速速增長的空間間存在實現(xiàn)的的基礎(chǔ)根據(jù)有購車意意向消費者中中肯定購買的的比例，最保保守的需求是是5年中增長長669萬輛輛；根據(jù)很有可能能購買中折算算比例，需求求量在421萬輛，二者者之后總計為為1090萬萬輛。按照實際用戶戶國產(chǎn)、進(jìn)口口以及新車、、二手車比例例家庭乘用車車國產(chǎn)新車2003－2007年5年總需求量量為：1090×91%×80％=793萬輛輛2.2.3未未來5年內(nèi)內(nèi)，對國產(chǎn)新新車的需求為為793萬輛輛，空間潛力力巨大資料來源：電電話抽樣調(diào)查查實際用戶中只只有75％用用戶購買的新新車92％的用戶戶表示購買時時選擇新車81％的用戶戶表示購買時時選擇國產(chǎn)車車實際國產(chǎn)車比比例占到95％以上加權(quán)計算：75％×70％＋92％％×30％=80%加權(quán)計算：95％×70％＋81％％×30％=91%2.2.3從從準(zhǔn)備購車車者的收入能能力看，2005年后高高速增長還會會持續(xù)下去根據(jù)消費者購購車意向調(diào)查查2005年年需求量為231萬輛，，達(dá)到最高；；由于一般被被調(diào)查者對三三年以后的預(yù)預(yù)期缺乏判斷斷，2006年及以后的的數(shù)據(jù)需要進(jìn)進(jìn)一步調(diào)整；；根據(jù)有購車意意向者的收入入分布比例，，可以看出目目前年收入5－12萬元元比例超過了了20％，按按照當(dāng)前城鎮(zhèn)鎮(zhèn)居民年收入入8％速率增增長，2006年年收入入可以達(dá)到7－16萬元元，II值在在1.1－2之間。因此此2006和和2007年年規(guī)模會更大大；資料來源：電電話抽樣調(diào)查查未來會在哪一一年買車？購車意向者月月收入分布2.3不同同層級城市乘乘用車市場發(fā)發(fā)展階段評估估2.3.1城城市分層標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定2.3.2發(fā)發(fā)達(dá)城市乘乘用車市場發(fā)發(fā)展階段評估估2.3.3較較發(fā)達(dá)城市市乘用車市場場發(fā)展階段評評估2.3.4一一般發(fā)達(dá)城城市乘用車市市場發(fā)展階段段評估2.3.5縣縣城乘用車車市場發(fā)展階階段評估2.3.6不不同層級城城市乘用車市市場發(fā)展階段段總體評估2.3.1城城市分層標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定：人人均GDP更更科學(xué)發(fā)達(dá)城市（人人均GDP20000萬萬元以上2000年）：：樣本城市：：上海、廣州州、北京、福福州、寧波、、順德、常熟熟較發(fā)達(dá)城市(15000－－20000）樣本城市市：沈陽、成都、、西安、鄭州州、長沙、唐唐山、增城一般發(fā)達(dá)城市市（10000－15000）樣本城城市：綿陽、吉林、、鹽城、一般縣城：(10000以下）樣本本城市：徐水水、大邑資料來源：實實地樣本調(diào)查查用人均GDP劃分城市的的購買力，比比按照行政級級別更具有代代表性（1））－實地調(diào)查查比較按照行政級別別，將各種發(fā)發(fā)達(dá)程度的同同等規(guī)模城市市進(jìn)行平均化化，表現(xiàn)出的的差異很小發(fā)達(dá)城市（人人均GDP20000萬萬元以上2000年，2002年在在3000美美元左右及以以上）：北京京、寧波、順順德2.3.1用用人均GDP劃分城市市的購買力，，比按照行政政級別更具有有代表性（2）－電話抽抽樣比較較發(fā)達(dá)城市(15000－－20000）成都、鄭鄭州一般發(fā)達(dá)城市市（10000－15000）綿陽、吉林一般縣城：(10000以下）徐水水順德和徐水同同為縣城，但但經(jīng)濟發(fā)達(dá)程程度和收入相相差很遠(yuǎn)，平平均后不具有有代表性2.3.1城城市人均GDP與人均均可支配收入入緊密相關(guān),通過人均均GDP水平平判斷城市的的消費能力2.3.2北北京當(dāng)前乘乘用車的消費費主體已經(jīng)下下移到中上層層數(shù)量最多的的專業(yè)技術(shù)人人員北京作為發(fā)達(dá)達(dá)的超大城市市，專業(yè)技術(shù)術(shù)人員規(guī)模較較大，這些人人的購車帶動動乘用車消費費的熱潮；北京的普通職職員（一般白白領(lǐng)）也逐漸漸進(jìn)入乘用車車消費的潮流流；由于北京的經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展水平平和作為大城城市收入高水水平，專業(yè)技技術(shù)人員和普普通白領(lǐng)的收收入較高，其其中相當(dāng)一部部分進(jìn)入乘用用車消費的階階段；高等收入者128045.57.01％44.79萬人中上等收入者者74124.424.36％155.6萬人人中等收入者52624.9414.89％95.1萬萬人收入分層平平均年收入所所占比例人人數(shù)數(shù)發(fā)達(dá)城市研究究北京的專業(yè)技技術(shù)人員、普普通職員和自自由職業(yè)者的的目前家庭年年收入水平已已經(jīng)接近國家家推廣的8萬萬元左右經(jīng)濟濟轎車標(biāo)準(zhǔn)，，這些人群開開始買車表明明北京正處于于高速增長期期Ⅱ值顯示北京京家庭在家庭庭年收入略低低于轎車價格格時就開始消消費乘用車，，這也是北京京私車消費快快速增長的一一個重要原因因2.3.2北北京高速增增長期已于2001年到到來發(fā)達(dá)城市研究究私營企業(yè)主、、中高層管理理人員和個體體戶由于在北北京的轎車保保有率已經(jīng)相相當(dāng)高，下一一波的增長將將主要由普通通職員和專業(yè)業(yè)技術(shù)人員推推動2.3.2私私人轎車銷銷量和增長率率也反映出北北京已進(jìn)入私私人轎車消費費的高速發(fā)展展期發(fā)達(dá)城市研究究2.3.2寧寧波主要私私車消費者仍仍為個體戶和和私營企業(yè)主主，2004-2005年將會進(jìn)入入高速增長期期收入分層平平均年收入所所占比例人人數(shù)數(shù)高等收入者123030.37.73％11.39萬人中上等收入者者81049.3625.57％37.7萬人人中等收入者59039.6410.03％14.79萬人寧波私人轎車車保有最高的的仍是個體工工商戶和私營營企業(yè)主，由由于這兩個群群體的私車保保有率并不太太高，在近期期內(nèi)這兩個群群體的私車購購買仍將保持持較高速度發(fā)達(dá)城市研究究2.3.2收收入水平顯顯示中上層和和中層將進(jìn)入入私車消費階階層，推動寧寧波進(jìn)入高速速增長期從職業(yè)群體目目前的收入水水平來看，私私營企業(yè)主和和個體戶仍處處于遙遙領(lǐng)先先的位置，在在近兩年內(nèi)私私人轎車的消消費仍將以這這兩個群體為為主，專業(yè)技技術(shù)人員、中中高層管理人人員和普通職職員也有望在在3-4年內(nèi)內(nèi)加入購車陣陣營發(fā)達(dá)城城市研研究前兩年年的增增長主主要由由個體體戶和和私營營企業(yè)業(yè)主推推動，，后來來由于于其他他群體體的加加入使使得2004年年后寧寧波私私車消消費出出現(xiàn)高高速增增長2.3.2私私人轎轎車市市場在在以個個體戶戶為主主的消消費群群體推推動下下快速速啟動動發(fā)達(dá)城城市研研究2.3.2人人均GDP3000美元元對于于發(fā)達(dá)達(dá)城市市來說說可以以作為為乘用用車進(jìn)進(jìn)入普普通家家庭的的重要要依據(jù)據(jù)3000美美元通過對對北京京和寧寧波兩兩個發(fā)發(fā)達(dá)城城市進(jìn)進(jìn)入乘乘用車車消費費高速速增長長期的的研究究，這這兩個個城市市在2001年年人均均GDP達(dá)達(dá)到3000美美元后后，乘乘用車車消費費均出出現(xiàn)了了明顯顯的增增長，，這說說明人人均GDP3000美元元可以以作為為進(jìn)入入乘用用車消消費高高速增增長期期的一一個重重要參參考依依據(jù)發(fā)達(dá)城城市研研究2.3.3成成都中中層以以上的的各個個職業(yè)業(yè)群體體都開開始購購買私私車，，表明明私車車消費費時期期的提提前到到來收入分分層平平均均年收收入所所占比比例人人數(shù)高等收收入者者10萬萬元以以上3.1％9.38萬萬人中上等等收入入者5萬－－10萬元元10.56％％31.95萬萬人中等收收入者者3萬萬－5萬元元33.65％101.83萬人人由于成成都對對微車車沒有有任何何限制制，以以及成成都人人比較較熱衷衷消費費的文文化使使得在在成都都出現(xiàn)現(xiàn)中層層以上上的各各個職職業(yè)群群體均均開始始消費費私人人轎車車較發(fā)達(dá)達(dá)城市市研究究2.3.3各各職業(yè)業(yè)間差差距不不大的的年收收入水水平也也是造造成各各個群群體均均消費費私人人轎車車的原原因成都消消費私私車的的Ⅱ值值很低低，這這與微微車在在成都都大行行其道道高度度相關(guān)關(guān)私人轎轎車保保有率率最高高的私私人企企業(yè)主主和個個體戶戶也擁擁有最最高的的年收收入水水平，，各個個群體體在自自己力力所能能及的的范圍圍內(nèi)消消費私私車較發(fā)達(dá)達(dá)城市市研究究2.3.3各各職業(yè)業(yè)群體體一起起推動動私人人轎車車市場場，2004年年將進(jìn)進(jìn)入高高速增增長期期由于各各職業(yè)業(yè)群體體均開開始消消費私私車使使得成成都的的私車車市場場提前前升溫溫較發(fā)達(dá)達(dá)城市市研究究2.3.3鄭鄭州私私人轎轎車消消費尚尚處在在高速速增長長期的的預(yù)熱熱階段段收入分分層平平均均年收收入所所占比比例人人數(shù)高等收收入者者10萬元元以上上2.3％6.15萬萬人中上等等收入入者5萬萬－10萬萬元5.2％％13.91萬萬人中等收收入者者3萬－－5萬萬元24.1％％64.46萬人人個體工工商戶戶和中中高層層管理理者是是鄭州州目前前主要要的私私車消消費群群體，，私營營企業(yè)業(yè)主的的保有有率雖雖然高高，但但總體體量不不大較發(fā)達(dá)達(dá)城市市研究究2.3.3收收入水水平顯顯示鄭鄭州目目前還還不具具備私私人轎轎車大大規(guī)模模進(jìn)入入普通通家庭庭的實實力鄭州各各職業(yè)業(yè)群體體的年年收入入水平平總體體水平平不高高，只只有幾幾個高高收入入群體體中少少數(shù)人人才可可以消消費私私人轎轎車Ⅱ值也也顯示示出現(xiàn)現(xiàn)在的的購車車用戶戶在年年收入入相當(dāng)當(dāng)于車車價時時才會會買車車較發(fā)達(dá)達(dá)城市市研究究2.3.3鄭鄭州進(jìn)進(jìn)入高高速增增長期期尚需需4-5年年的時時間根據(jù)鄭鄭州目目前人人均GDP的增增長速速度，，大約約需要要五年年左右右的時時間才才能達(dá)達(dá)到人人均GDP3000美元元的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系上上圖消消費者者收入入的增增長，，鄭州州在2006年年會出出現(xiàn)私私人轎轎車消消費的的熱潮潮較發(fā)達(dá)達(dá)城市市研究究2.3.3較較發(fā)達(dá)達(dá)城市市距人人均GDP3000美元元的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)也也還有有4-5年年的時時間3000美美元與上述述預(yù)測測不謀謀而合合的是是成都都和鄭鄭州這這兩個個城市市人均均GDP距距3000美元元也有有4-5年年的時時間較發(fā)達(dá)達(dá)城市市研究究2.3.4吉吉林距距私人人轎車車開始始大量量消費費在2008-2010年之之間收入分分層平平均均年收收入所所占比比例人人數(shù)中高收收入者者6萬萬元以以上2.7％％5.65萬人人中等收收入者者3萬－－6萬萬元27.3％％57.06萬人人吉林只只有部部分私私營企企業(yè)主主和少少許個個體工工商戶戶擁有有私人人轎車車，其其它階階層基基本沒沒開始始消費費私人人私車車普通城市研究究2.3.4目目前只有私私營企業(yè)主擁擁有消費私車車的經(jīng)濟實力力吉林私人企業(yè)業(yè)主的收入一一枝獨秀，其其他各職業(yè)群群體距私車消消費尚有一定定差距個體戶由于生生產(chǎn)需要，也也有少許購買買私車普通城市研究究2.3.4吉吉林距轎車車進(jìn)入普通家家庭還需8年年以上從人均GDP來看，吉林林在2010左右才有可可能迎來轎車車高速增長期期目前吉林轎車車市場規(guī)模尚尚小，增速較較低普通城市研究究2.3.5徐徐水私人轎轎車市場發(fā)育育水平低，距距高速增長尚尚有12-15年的差距距收入分層平平均年收入所所占比例人人數(shù)數(shù)高等收入者33030.32.6％％0.9711萬人中上等收入者者21049.3615.3％％5.7146萬人中等收入者15039.647.3％2.7266萬人跟其他城市相相比，普通縣縣城的高收者者收入水平也也很低少數(shù)個體戶由由于生意需要要購買私車一般縣城研究究2.3.5徐徐水的人均均GDP和各各職業(yè)群體的的年收入水平平也顯示距私私車消費存在在較大差距私營企業(yè)主和和中高層管理理人員會是較較早消費私人人汽車的主力力群體一般縣城研究究2.3.5從從人均GDP來看，一一般城市與縣縣城離乘用車車高速增長期期還有8年以以上的時間一般縣城研究究2.4不同同等級城市乘乘用車消費高高速增長期發(fā)發(fā)展預(yù)測2.4.1不不同等級城市市社會職業(yè)群群體結(jié)構(gòu)分析析2.4.2不不同等級城城市進(jìn)入高速速增長期時間間預(yù)測資料來源:當(dāng)代中國社會階層層研究報告2002年較發(fā)達(dá)城市職職業(yè)階層結(jié)構(gòu)構(gòu)3-62-310-1520-2512-1830-3510-20發(fā)達(dá)城市職業(yè)業(yè)階層結(jié)構(gòu)中高層管理人人員9-11私營企業(yè)主專業(yè)技術(shù)人員員3-615-20一般職員個體工商戶20-255-15工人及服務(wù)人人員25-30農(nóng)民及無穩(wěn)定定職業(yè)者15-200.5-10.5-11-22-715-205-1065-751-21-22-55-1015-2010-1550-60一般縣城職業(yè)業(yè)階層結(jié)構(gòu)一般城市職業(yè)業(yè)階層結(jié)構(gòu)2.4.1經(jīng)經(jīng)濟發(fā)達(dá)和和較發(fā)達(dá)大城城市中高收入入群體所占比比例較高，目目前正在逐步步進(jìn)入私家車車消費期，已已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入入高速增長階階段收入分配結(jié)構(gòu)構(gòu)：深圳和鎮(zhèn)鎮(zhèn)寧呈金字塔塔型；漢中和和合肥呈橄欖欖型資料來源:當(dāng)代中國社會階層層研究報告2002年一般縣城一般城市較發(fā)達(dá)城市發(fā)達(dá)城市0.5％2000以上上1.2％1000－1999占1.8％500－999占11.1％上層200－499占19.7％中中層中下層底層中上層4000元以以上占0.6％2000－3999占3.1％1000－1999占45.8％300－999占30.2％0－300占占20.4％％6000元以以上占5.6％3500－5999占8.8％1500－3999占33.1％500－1499占40％0－500占占18.4％％58.9％8000以上上占10％6000－7999占20％3000－5999占22.5％1000－2999占25％0－999占占22.5％％平均線人均月收入人口比例0－200占占占66.2％2.4.1一一般發(fā)達(dá)城城市以及縣城城現(xiàn)在只是少少數(shù)的上層群群體購車，大大規(guī)模的中高高收入者的消消費還需5－－10年時間間2.4.2各各級城市5年內(nèi)乘用車車數(shù)量規(guī)模預(yù)預(yù)測中國各級城市市發(fā)展階段發(fā)達(dá)城市中北北京、廣州和和上海等超大大城市從2001年左右右已開始進(jìn)入入高速增長期期；其中寧波、杭杭州、大連等等17個城市市和較發(fā)達(dá)城城市中成都等等城市會在2004-2005年之之間逐步進(jìn)入入高速增長期期45個較發(fā)達(dá)達(dá)城市雖然還還處在加速期期，但由于人人口數(shù)多，消消費能力比較較強，是一個個主力市場108個普通通城市私家車車消費增長緩緩慢一般縣城還須須較長時間才才能進(jìn)入私家家轎車普及期期，但由于數(shù)數(shù)目眾多（經(jīng)經(jīng)濟水平比較較高的有700余個，也也具有一定的的消費能力2.5乘用用車市場發(fā)展展階段數(shù)理預(yù)預(yù)測2.5.1乘乘用車市場場發(fā)展階段數(shù)數(shù)理模型預(yù)測測數(shù)理模型預(yù)測測指標(biāo)體系數(shù)理模型預(yù)測測方法列表數(shù)理模型法預(yù)預(yù)測結(jié)果2.5.2人人均GDP方法乘用車車市場發(fā)展階階段預(yù)測2.5.3R值、I值值、II值以以及K值綜合合預(yù)測2.5.1影影響轎車快快速發(fā)展的指指標(biāo)體系重要的（國家家政策、車價價、關(guān)稅－－－）影響因素固定的（道路、停車場、油價、稅費、時間－－）變動的可預(yù)測的（人均GDP、固定資產(chǎn)投資、收入預(yù)期－－）不可預(yù)測的獨立的（自然災(zāi)害、疾病、戰(zhàn)爭－－）非獨立的不重要的（居民消費支出－－）2.5.1預(yù)預(yù)測方法與與模型預(yù)測方法轎車模型汽車模型專家預(yù)測法未來幾年汽車需求量預(yù)測彈性系數(shù)法人均GDP相對于汽、轎車需求量的彈性系數(shù)估計回歸分析法一元回歸y1=a*x+bR2=y1=x+R2=

指數(shù)回歸y1=a*ebxR2=

y2=*e

x

R2=

二階回歸y3=ax2+bx+cR2=

y3=x2+x+R2=

三階回歸y4=ax3-bx2+cx+dR2=

y4=x3+x2+x+R2=

平滑法Y轎車=aT2+bT+cR2=

Y汽車=T2+T+R2=

國際對比法lnY汽車=a+blnx（x為人均PPP）lnY轎車=+lnx（x為人均PPP）2.5.1轎轎車需求量量預(yù)測結(jié)果項目年份彈性系數(shù)法回歸分析法預(yù)測結(jié)果（萬輛）轎車轎車轎車2003138.95138.11382004171.46167.81702005211.58207.42102006251.26256.52562008354.31377.33602010499.63419.64502012645.34568.06002010年轎轎車需求有望望達(dá)到450萬輛，從2002年到2010年，轎轎車需求平均均以20%左右的速度增增長，汽車需需求平均以13%左右的速度增增長。項目年份人均PPP元人口千人轎車保有率轎、