中信建投證券108客服使用說明

108客服使用說明中信建投證券108客服使用說明共10頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!目錄產(chǎn)品介紹1系統(tǒng)架構(gòu)23使用說明中信建投證券108客服使用說明共10頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!一、產(chǎn)品介紹108客服為“108秘書員工版”的簡(jiǎn)稱，是專為客戶經(jīng)理定制的與客戶溝通的實(shí)時(shí)通訊軟件。通過該軟件，客戶經(jīng)理可以方便的查找客戶，查看客戶的在線狀態(tài)并與客戶在線溝通。中信建投證券108客服使用說明共10頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!三、使用說明1.運(yùn)行108客服提供兩種運(yùn)行方式：

1)通過CRM調(diào)用登錄CRM，進(jìn)入“108聊天”標(biāo)簽頁，選擇客戶，點(diǎn)擊“進(jìn)入聊天界面”。提示： a.此步驟會(huì)調(diào)起108客服的登錄界面，員工號(hào)為不可輸入狀態(tài)，默認(rèn)為您登錄CRM的員工號(hào)。 b.如果您希望自動(dòng)登錄，請(qǐng)勾選“記住密碼”。如圖1.1所示。

2)獨(dú)立運(yùn)行雙擊運(yùn)行“108客服”圖標(biāo),輸入員工號(hào)和密碼登錄。提示：登錄密碼為您登錄CRM的密碼。中信建投證券108客服使用說明共10頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!三、使用說明2.查找客戶

108客服支持精確、模糊和分類查找。

1)主界面中的“查找客戶…”可按客戶資金帳號(hào)和姓名進(jìn)行精確和模糊查找。

2)點(diǎn)擊“主菜單”中的“批量發(fā)送”，可進(jìn)行分類查找。

中信建投證券108客服使用說明共10頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!三、使用說明3.批量發(fā)送108客服支持批量發(fā)送消息。消息發(fā)送后，發(fā)送窗口會(huì)自動(dòng)關(guān)閉。接收到客戶的消息后，托盤會(huì)閃爍，雙擊后可查看該消息。中信建投證券108客服使用說明共10頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!二、系統(tǒng)架構(gòu)中信建投證券108客服使用說明共10頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!三、使用說明圖1.1登錄界面中信建投證券108客服使用說明共10頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!三、使用說明中信建投證券108客服使用說明共10頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!三、使用說明4.軟件升級(jí)

108客服支持自動(dòng)升級(jí)和手動(dòng)升級(jí)兩種方式。

1)自動(dòng)升級(jí)：程序運(yùn)行后會(huì)自動(dòng)升級(jí)。

2)手動(dòng)升級(jí)