兩岸汽車產(chǎn)業(yè)概述課件

兩岸汽車產(chǎn)業(yè)概述’04/10/19主講人：周欽賢北都汽車(股)公司董事長1兩岸汽車產(chǎn)業(yè)概述’04/10/19主講人：周欽賢北都汽車汽車產(chǎn)業(yè)概述2汽車產(chǎn)業(yè)概述2私人購買和使用的第三層次市場，將成為汽車成長量的主體。臺灣汽車產(chǎn)業(yè)如何在大陸找到自己的定位及立足點。3私人購買和使用的第三層次市場，將成為汽車成長量的主體。臺灣44在臺五大車廠與國外車廠技術(shù)合作關(guān)係表5在臺五大車廠與國外車廠技術(shù)合作關(guān)係表5667788’03年大陸汽車市場概況說明9’03年大陸汽車市場92001-2007年中國汽車市場總量進(jìn)口批文制度廢除中國加入WTO資料來中源：中國國家海關(guān)總署進(jìn)口車占總市場的比例最高限制為５％2001-2003年進(jìn)口車數(shù)字以報關(guān)臺數(shù)計算2004-2007年進(jìn)口車數(shù)字以預(yù)計配額計算國產(chǎn)車數(shù)字以生產(chǎn)臺數(shù)計算臺數(shù)102001-2007年中國汽車市場總量進(jìn)口批文制度廢除中國加入02~03年汽車月產(chǎn)量趨勢1102~03年汽車月產(chǎn)量趨勢1102~03年汽車月銷售量趨勢1202~03年汽車月銷售量趨勢12三大車型產(chǎn)銷量13三大車型產(chǎn)銷量131414’04年大陸汽車市場需求預(yù)測15’04年大陸汽車市場152004年市場需求預(yù)測私人轎車市場發(fā)展的因素分析：*1、國民經(jīng)濟形勢良性發(fā)展。*2、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和與之相配套的汽車消費政策在2003年年末會正式出臺。*3、消費結(jié)構(gòu)升級，住宅、汽車和通訊成為消費熱點。*4、北京市人大常委會未采納該市交通委員會征收私人小汽車牌照稅和交通排堵稅解決交通擁堵辦法的建議，對全國不限制私人小汽車將產(chǎn)生正面的積極影響。

162004年市場需求預(yù)測私人轎車市場發(fā)展的因素分析：16不利因素*1、地方保護難有大的改觀*2、新的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策鼓勵使用節(jié)能小汽車*3、限制私人購車*4、二手車市場至今滯后于新車市場17不利因素17國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院課題組負(fù)責(zé)人王小廣博士認(rèn)為，我國汽車長期被壓抑的即期消費潛能達(dá)500萬輛以上，需3---4年才能釋放完畢，僅憑此我國汽車需求在3---4年內(nèi)保持20---30%的增長率。中國社會科學(xué)院經(jīng)濟研究所曹建海研究員2004年轎車保有量底限1009萬輛、上限1092萬輛，預(yù)計新增需求底限224萬輛、上限278萬輛。外國機構(gòu)美國咨詢行業(yè)巨頭美林公司分析師馬克預(yù)測，2003年中國轎車190萬輛，2004年266萬輛，2005年346萬輛。2004年我國小轎車需求的底限247萬輛，其中進(jìn)口車15---17萬輛。2004年轎車市場需求預(yù)測18國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院課題組負(fù)責(zé)人王小廣博士認(rèn)為，我國汽車2004年轎車市場競爭態(tài)勢預(yù)測國產(chǎn)轎車，尤其中檔次和中高檔次轎車價格將繼續(xù)向下調(diào)整，這個檔次區(qū)間的價格競爭仍將十分激烈，并促使它們進(jìn)一步向國際同類車價靠攏。一、入世承諾2004年轎車整車關(guān)稅減讓。二、2004年企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)使生產(chǎn)成本下降。三、2004年汽車及關(guān)鍵零部件的進(jìn)口配額，按承諾將達(dá)到105億美元。192004年轎車市場競爭態(tài)勢預(yù)測國產(chǎn)轎車，尤其中檔次和中高檔次2004年整車進(jìn)口在2003年10余萬輛基礎(chǔ)上增加到16萬輛左右，國產(chǎn)車資源亦然充沛，爭奪和搶占市場份額的競爭繼續(xù)深化。

轎車市場的競爭將更加表現(xiàn)為全方位的競爭，品牌的、車型的、外觀的、性能的、服務(wù)的等等。202004年整車進(jìn)口在2003年10余萬輛基礎(chǔ)20大陸汽車產(chǎn)業(yè)策略與問題21大陸汽車產(chǎn)業(yè)策略與問題21中國還沒有為汽車時代做好準(zhǔn)備汽車消費政策沒有本質(zhì)變化。90年代中期以前，汽車長期供不應(yīng)求，政府一直采取措施控制汽車消費。1994年以后汽車市場已經(jīng)轉(zhuǎn)向買方市場，但是政策不變。為拉動經(jīng)濟發(fā)展，從1998年提出擴大內(nèi)需的戰(zhàn)略。對汽車消費長期爭論，國家十五規(guī)劃草稿中有“大幅度提高城市居民私人汽車保有率”的提法，正式公布時被刪掉。22中國還沒有為汽車時代做好準(zhǔn)備汽車消費政策沒有本質(zhì)變化。22政府對私人汽車消費的需求估計不足。1998年,在有關(guān)部門組織預(yù)測十五汽車市場時，有人曾指出，在2004年前后將出現(xiàn)私人轎車的爆發(fā)性需求，理由是在那個時候中國人均GDP將超過1000美元。但是當(dāng)時組織者否定了這個意見，并且在《汽車工業(yè)十五規(guī)劃》“市場需求預(yù)測”一章中，特意指出：“轎車進(jìn)入家庭不太可能出現(xiàn)爆炸型的需求，而將是依次漸進(jìn)的”。2002年人均GDP超過1000美元。23政府對私人汽車消費的需求估計不足。23爭論到何時：要不要發(fā)展發(fā)展私人轎車的爭論還存在，影響決策。法制建設(shè)：

沒有統(tǒng)一的《汽車法》，政出多門，相互矛盾。沒有汽車認(rèn)證制度。沒有《汽車消費者保護法》。城市交通建設(shè)：城市交通的發(fā)展戰(zhàn)略不明確（發(fā)展私人轎車還是發(fā)展公共交通），爭論耽誤了時間。發(fā)展公共交通的問題：每公里地鐵6－7億元，建成后虧損。城市最終的汽車容量有多大？如何調(diào)控？24爭論到何時：24中國的平均汽車保有量非常低，與中國的經(jīng)濟發(fā)展水平不相稱。2001年中國汽車保有量為1800萬輛，平均72.2人一輛汽車，排在世界100多位。世界平均水平為8人一輛，日本、歐洲為兩個人一輛，美國為1.2人一輛。如果達(dá)到世界平均水平，中國應(yīng)該有1.6億輛汽車，增加9倍。中國到底會有多少汽車？25中國的平均汽車保有量非常低，與中國的經(jīng)濟發(fā)展水平不相稱。中國要清醒地認(rèn)識中國汽車市場目前私人汽車消費市場還集中在沿海大城市，呈新月形。這說明：1.中國的汽車市場還沒有完全形成應(yīng)有的規(guī)模。2.中國汽車市場潛力巨大，普及過程很長。3.中國汽車需求差異很大。26要清醒地認(rèn)識中國汽車市場目前私人汽車消費市場還集中在沿海大城不同收入家庭戶平均購車支出及汽車現(xiàn)值戶均年收入每百戶擁有戶均購車支戶均汽車現(xiàn)汽車現(xiàn)值占家庭汽車量（輛）出（元）值（元）總資產(chǎn)比重（%）1.0萬元以下039350.04

1.0-1.5萬元0176650.06

1.5-2.0萬元16214450.31

2.0-2.5萬元11671300.07

2.5-3.0萬元15434000.18

3.0-3.5萬元2273720100.74

3.5-4.0萬元2335924860.84

4.0-4.5萬元4498531645.38

4.5-5.0萬元3397330144.74

5.0-5.5萬元5492144445.28

5.5-6.0萬元10964267314.97

6.0-8.0萬元1415359125475.03

8.0-10.0萬元3842896326675.06

10.0萬元以上65120308949695.37

合計3372128541.2527不同收入家庭戶平均購車支出及汽車現(xiàn)值戶均年收入每2003年3月各地區(qū)轎車銷售量比較282003年3月各地區(qū)轎車銷售量比較28家庭年收入分佈

戶型家庭年收入（元）占家庭數(shù)％貧困5000以下3.8溫飽5000－1000036.1小康1萬－3萬50.1富裕3萬－10萬8富有10萬以上129家庭年收入分佈戶型家庭年收入（元3030近年來三大車型產(chǎn)量增長幅度比較

2001年1－10月增幅2002年1－10月增幅2003年1－10月增幅貨車5.6340.857.66客車20.8019.8413.95轎車16.8748.6367.6731近年來三大車型產(chǎn)量增長幅度比較2001年2002年2003中國汽車工業(yè)缺什麼？福特中國的許國禎認(rèn)為：中國汽車工業(yè)與世界水平差不多有最新的裝配廠，最新的車型（同步生產(chǎn)），國外最好的品牌在中國生產(chǎn)，400多萬輛產(chǎn)量居世界第5·······沒有自己的品牌自主開發(fā)（蘇聯(lián)）、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)（英國）、規(guī)模（大宇）合資的結(jié)果就是巴西模式32中國汽車工業(yè)缺什麼？福特中國的許國禎認(rèn)為：中國汽車工業(yè)與世界韓國經(jīng)驗的本質(zhì)：三大選的是三大工業(yè)集團，而不是三大車廠，有綜合實力。沒有終身保護，達(dá)不到要求（開發(fā)和出口）就除名，虧損嚴(yán)重的不再貸款（大宇）。出口導(dǎo)向。不採用合資方式。

33韓國經(jīng)驗的本質(zhì)：33

整車特征管理辦法（進(jìn)口散件構(gòu)成整車特征按整車征關(guān)稅）

品牌專賣管理辦法(建立自產(chǎn)汽車品牌營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；2005年起營業(yè)執(zhí)照中標(biāo)明品牌和生產(chǎn)商；對不具備資格的經(jīng)銷商取消經(jīng)營資格。)

取消進(jìn)口汽車保稅區(qū)

汽車金融公司管理辦法（5億元注冊資金，只有汽車生產(chǎn)企業(yè)有資格，限定經(jīng)營范圍，不能開分店，融資只能通過銀行）產(chǎn)業(yè)政策的配套政策34整車特征管理辦法（進(jìn)口散件構(gòu)成整車特征按整車征關(guān)稅）產(chǎn)業(yè)政跨國公司帶來的效應(yīng)促進(jìn)競爭示范作用植入經(jīng)營新理念（市場細(xì)分、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)、品牌、專賣、營銷理論、管理模式）對經(jīng)濟的正面影響（活化存量資產(chǎn)、培養(yǎng)人才、技術(shù)溢出、配套協(xié)作）納入全球化35跨國公司帶來的效應(yīng)促進(jìn)競爭35汽車工業(yè)利用外資政策變化取消對國產(chǎn)化、外匯平衡的要求。開放汽車服務(wù)貿(mào)易（包括汽車金融）。發(fā)動機及零部件企業(yè)可以獨資?？梢栽黾悠贩N。不變的政策：

合資企業(yè)中方股比不得少于50％。

一個外國公司最多建立兩家合資企業(yè)。36汽車工業(yè)利用外資政策變化取消對國產(chǎn)化、外匯平衡的要求。36利用外資對國內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的影響1、以市場換技術(shù)戰(zhàn)略2、制衡與反制衡戰(zhàn)略3、控股戰(zhàn)略4、合資與獨立發(fā)展5、品牌戰(zhàn)略6、合作與競爭戰(zhàn)略37利用外資對國內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的影響1、以市場換技術(shù)戰(zhàn)略37跨國公司下一步戰(zhàn)略控股或獨資。品牌戰(zhàn)略：突出大品牌，統(tǒng)一品牌宣傳，摘掉中國的副品牌。本土化：全球化的零部件采購基地。全價值鏈戰(zhàn)略：售后服務(wù)。兩網(wǎng)合一：進(jìn)口車和國產(chǎn)車并網(wǎng)銷售。進(jìn)入服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域：信貸和保險。38跨國公司下一步戰(zhàn)略控股或獨資。38謝謝！大家辛苦了～39謝謝！大家辛苦了～39演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！兩岸汽車產(chǎn)業(yè)概述’04/10/19主講人：周欽賢北都汽車(股)公司董事長41兩岸汽車產(chǎn)業(yè)概述’04/10/19主講人：周欽賢北都汽車汽車產(chǎn)業(yè)概述42汽車產(chǎn)業(yè)概述2私人購買和使用的第三層次市場，將成為汽車成長量的主體。臺灣汽車產(chǎn)業(yè)如何在大陸找到自己的定位及立足點。43私人購買和使用的第三層次市場，將成為汽車成長量的主體。臺灣444在臺五大車廠與國外車廠技術(shù)合作關(guān)係表45在臺五大車廠與國外車廠技術(shù)合作關(guān)係表5466477488’03年大陸汽車市場概況說明49’03年大陸汽車市場92001-2007年中國汽車市場總量進(jìn)口批文制度廢除中國加入WTO資料來中源：中國國家海關(guān)總署進(jìn)口車占總市場的比例最高限制為５％2001-2003年進(jìn)口車數(shù)字以報關(guān)臺數(shù)計算2004-2007年進(jìn)口車數(shù)字以預(yù)計配額計算國產(chǎn)車數(shù)字以生產(chǎn)臺數(shù)計算臺數(shù)502001-2007年中國汽車市場總量進(jìn)口批文制度廢除中國加入02~03年汽車月產(chǎn)量趨勢5102~03年汽車月產(chǎn)量趨勢1102~03年汽車月銷售量趨勢5202~03年汽車月銷售量趨勢12三大車型產(chǎn)銷量53三大車型產(chǎn)銷量135414’04年大陸汽車市場需求預(yù)測55’04年大陸汽車市場152004年市場需求預(yù)測私人轎車市場發(fā)展的因素分析：*1、國民經(jīng)濟形勢良性發(fā)展。*2、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和與之相配套的汽車消費政策在2003年年末會正式出臺。*3、消費結(jié)構(gòu)升級，住宅、汽車和通訊成為消費熱點。*4、北京市人大常委會未采納該市交通委員會征收私人小汽車牌照稅和交通排堵稅解決交通擁堵辦法的建議，對全國不限制私人小汽車將產(chǎn)生正面的積極影響。

562004年市場需求預(yù)測私人轎車市場發(fā)展的因素分析：16不利因素*1、地方保護難有大的改觀*2、新的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策鼓勵使用節(jié)能小汽車*3、限制私人購車*4、二手車市場至今滯后于新車市場57不利因素17國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院課題組負(fù)責(zé)人王小廣博士認(rèn)為，我國汽車長期被壓抑的即期消費潛能達(dá)500萬輛以上，需3---4年才能釋放完畢，僅憑此我國汽車需求在3---4年內(nèi)保持20---30%的增長率。中國社會科學(xué)院經(jīng)濟研究所曹建海研究員2004年轎車保有量底限1009萬輛、上限1092萬輛，預(yù)計新增需求底限224萬輛、上限278萬輛。外國機構(gòu)美國咨詢行業(yè)巨頭美林公司分析師馬克預(yù)測，2003年中國轎車190萬輛，2004年266萬輛，2005年346萬輛。2004年我國小轎車需求的底限247萬輛，其中進(jìn)口車15---17萬輛。2004年轎車市場需求預(yù)測58國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院課題組負(fù)責(zé)人王小廣博士認(rèn)為，我國汽車2004年轎車市場競爭態(tài)勢預(yù)測國產(chǎn)轎車，尤其中檔次和中高檔次轎車價格將繼續(xù)向下調(diào)整，這個檔次區(qū)間的價格競爭仍將十分激烈，并促使它們進(jìn)一步向國際同類車價靠攏。一、入世承諾2004年轎車整車關(guān)稅減讓。二、2004年企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)使生產(chǎn)成本下降。三、2004年汽車及關(guān)鍵零部件的進(jìn)口配額，按承諾將達(dá)到105億美元。592004年轎車市場競爭態(tài)勢預(yù)測國產(chǎn)轎車，尤其中檔次和中高檔次2004年整車進(jìn)口在2003年10余萬輛基礎(chǔ)上增加到16萬輛左右，國產(chǎn)車資源亦然充沛，爭奪和搶占市場份額的競爭繼續(xù)深化。

轎車市場的競爭將更加表現(xiàn)為全方位的競爭，品牌的、車型的、外觀的、性能的、服務(wù)的等等。602004年整車進(jìn)口在2003年10余萬輛基礎(chǔ)20大陸汽車產(chǎn)業(yè)策略與問題61大陸汽車產(chǎn)業(yè)策略與問題21中國還沒有為汽車時代做好準(zhǔn)備汽車消費政策沒有本質(zhì)變化。90年代中期以前，汽車長期供不應(yīng)求，政府一直采取措施控制汽車消費。1994年以后汽車市場已經(jīng)轉(zhuǎn)向買方市場，但是政策不變。為拉動經(jīng)濟發(fā)展，從1998年提出擴大內(nèi)需的戰(zhàn)略。對汽車消費長期爭論，國家十五規(guī)劃草稿中有“大幅度提高城市居民私人汽車保有率”的提法，正式公布時被刪掉。62中國還沒有為汽車時代做好準(zhǔn)備汽車消費政策沒有本質(zhì)變化。22政府對私人汽車消費的需求估計不足。1998年,在有關(guān)部門組織預(yù)測十五汽車市場時，有人曾指出，在2004年前后將出現(xiàn)私人轎車的爆發(fā)性需求，理由是在那個時候中國人均GDP將超過1000美元。但是當(dāng)時組織者否定了這個意見，并且在《汽車工業(yè)十五規(guī)劃》“市場需求預(yù)測”一章中，特意指出：“轎車進(jìn)入家庭不太可能出現(xiàn)爆炸型的需求，而將是依次漸進(jìn)的”。2002年人均GDP超過1000美元。63政府對私人汽車消費的需求估計不足。23爭論到何時：要不要發(fā)展發(fā)展私人轎車的爭論還存在，影響決策。法制建設(shè)：

沒有統(tǒng)一的《汽車法》，政出多門，相互矛盾。沒有汽車認(rèn)證制度。沒有《汽車消費者保護法》。城市交通建設(shè)：城市交通的發(fā)展戰(zhàn)略不明確（發(fā)展私人轎車還是發(fā)展公共交通），爭論耽誤了時間。發(fā)展公共交通的問題：每公里地鐵6－7億元，建成后虧損。城市最終的汽車容量有多大？如何調(diào)控？64爭論到何時：24中國的平均汽車保有量非常低，與中國的經(jīng)濟發(fā)展水平不相稱。2001年中國汽車保有量為1800萬輛，平均72.2人一輛汽車，排在世界100多位。世界平均水平為8人一輛，日本、歐洲為兩個人一輛，美國為1.2人一輛。如果達(dá)到世界平均水平，中國應(yīng)該有1.6億輛汽車，增加9倍。中國到底會有多少汽車？65中國的平均汽車保有量非常低，與中國的經(jīng)濟發(fā)展水平不相稱。中國要清醒地認(rèn)識中國汽車市場目前私人汽車消費市場還集中在沿海大城市，呈新月形。這說明：1.中國的汽車市場還沒有完全形成應(yīng)有的規(guī)模。2.中國汽車市場潛力巨大，普及過程很長。3.中國汽車需求差異很大。66要清醒地認(rèn)識中國汽車市場目前私人汽車消費市場還集中在沿海大城不同收入家庭戶平均購車支出及汽車現(xiàn)值戶均年收入每百戶擁有戶均購車支戶均汽車現(xiàn)汽車現(xiàn)值占家庭汽車量（輛）出（元）值（元）總資產(chǎn)比重（%）1.0萬元以下039350.04

1.0-1.5萬元0176650.06

1.5-2.0萬元16214450.31

2.0-2.5萬元11671300.07

2.5-3.0萬元15434000.18

3.0-3.5萬元2273720100.74

3.5-4.0萬元2335924860.84

4.0-4.5萬元4498531645.38

4.5-5.0萬元3397330144.74

5.0-5.5萬元5492144445.28

5.5-6.0萬元10964267314.97

6.0-8.0萬元1415359125475.03

8.0-10.0萬元3842896326675.06

10.0萬元以上65120308949695.37

合計3372128541.2567不同收入家庭戶平均購車支出及汽車現(xiàn)值戶均年收入每2003年3月各地區(qū)轎車銷售量比較682003年3月各地區(qū)轎車銷售量比較28家庭年收入分佈

戶型家庭年收入（元）占家庭數(shù)％貧困5000以下3.8溫飽5000－1000036.1小康1萬－3萬50.1富裕3萬－10萬8富有10萬以上169家庭年收入分佈戶型家庭年收入（元7030近年來三大車型產(chǎn)量增長幅度比較

2001年1－10月增幅2002年1－10月增