均勝電子2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE15寧波均勝電子股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報(bào)告一、本次募集資金的使用計(jì)劃40,000萬元（，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資總額（萬元）擬使用募集資金額（萬元）1收購均聯(lián)智行8.0392%的股份32,156.8032,156.802補(bǔ)充流動資金7,843.207,843.20合計(jì)40,000.0040,000.008.0392%評估值，經(jīng)本次交易各方協(xié)商確定。行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。二、本次募集資金投資項(xiàng)目情況（一）收購均聯(lián)智行8.0392%的股份公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將LIChao8.0392%的股份。本次交易完成后，公司將直接持有均聯(lián)智行54.2946%的股份，并通過PrehGmbH28.7512%83.0458%的股份。1、標(biāo)的公司基本情況基本情況名稱寧波均聯(lián)智行科技股份有限公司法定代表人劉元注冊資本67,774.0836注冊資本67,774.0836萬元統(tǒng)一社會信用代碼91330201MA282L2841企業(yè)類型股份有限公司（外商投資、未上市）注冊地址浙江省寧波高新區(qū)冬青路555號5號樓4樓辦公地址浙江省寧波高新區(qū)冬青路555號5號樓4樓成立日期2016年9月7日經(jīng)營期限2016年9月7日至長期經(jīng)營范圍()技術(shù)進(jìn)出口(活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。；標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系情況股權(quán)及控制關(guān)系截至本預(yù)案公告日，公司直接持有均聯(lián)智行46.2554%的股份，并通過全資子公司PrehGmbH28.7512%均聯(lián)智行的實(shí)際控制人為王劍峰先生。均聯(lián)智行的股本結(jié)構(gòu)如下：序號股東名稱/姓名持股數(shù)（股）持股比例（%）1均勝電子313,491,61746.262PrehGmbH194,858,71328.753先進(jìn)基金60,317,3178.904寧波高發(fā)20,105,7722.975欽松20,105,7722.976舟山均嬴17,670,0002.607方廣投資12,063,4631.788桑述敏10,052,8861.489凱輝投資10,052,8861.4810保騰投資8,042,3091.1911舟山均行6,760,0001.0012LIChao4,220,1010.62合計(jì)677,740,836100.00管理人員的安排人員安排。是否存在影響該資產(chǎn)獨(dú)立性的協(xié)議或其他安排截至本預(yù)案公告日，不存在影響均聯(lián)智行獨(dú)立性的協(xié)議或其他安排。標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)情況統(tǒng)供應(yīng)商之一。均聯(lián)智行擁有豐富的全球頂級車企一級供應(yīng)商經(jīng)驗(yàn)，長期合作大眾、奧迪、標(biāo)的公司子公司情況截至本預(yù)案公告日，均聯(lián)智行共擁有6家下屬公司，均為全資子公司/二級子公司，未擁有任何分支機(jī)構(gòu)。該等公司基本情況如下：均聯(lián)信息名稱寧波均聯(lián)智行信息技術(shù)服務(wù)有限公司法定代表人劉元統(tǒng)一社會信用代碼91330201MA2KNXX39W企業(yè)類型有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）注冊資本400注冊資本400萬元注冊地址浙江省寧波高新區(qū)冬青路555號5號樓2層3-9成立日期2021年8月19日經(jīng)營期限2021年8月19日至2051年8月18日經(jīng)營范圍通信技術(shù)服務(wù)；智能機(jī)器人的研發(fā)；廣告發(fā)布（（除)(。股權(quán)結(jié)構(gòu)均聯(lián)智行持股100%大連均聯(lián)名稱大連均聯(lián)智行科技有限公司法定代表人劉元統(tǒng)一社會信用代碼91210231MA0YNAAX4J企業(yè)類型有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）注冊資本400萬元注冊地址遼寧省大連市沙河口區(qū)數(shù)碼路北段1.3號7號樓F4A、F5成立日期2019年5月16日經(jīng)營期限2019年5月16日至無固定期限經(jīng)營范圍（信息咨詢（不含投資咨詢（）股權(quán)結(jié)構(gòu)均聯(lián)智行持股100%上海均勝名稱上海均勝普聯(lián)智能科技有限公司法定代表人劉元統(tǒng)一社會信用代碼91310000055887438W企業(yè)類型有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）注冊資本300萬元注冊地址上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)安馳路569號410室成立日期2012成立日期2012年11月7日經(jīng)營期限2012年11月7日至2032年11月6日經(jīng)營范圍（經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）股權(quán)結(jié)構(gòu)均聯(lián)智行持股100%JOYNEXTGmbH英文名稱JOYNEXTGmbH公司類型有限責(zé)任公司登記注冊號HRB657注冊地德國注冊資本EUR141,000主營業(yè)務(wù)汽車信息業(yè)務(wù)產(chǎn)品成立日期1990年7月9日通訊地址GewerbeparkMerbitzNr.5,01156Dresden股權(quán)結(jié)構(gòu)均聯(lián)智行持股100%JoynextSp.z.o.o.英文名稱JOYNEXTSp.z.o.o.公司類型有限責(zé)任公司登記注冊號KRS0000610801注冊地波蘭注冊資本PLN10,720,000主營業(yè)務(wù)汽車信息業(yè)務(wù)產(chǎn)品成立日期2016年3月15日通訊地址/辦公地址下西里西亞省，切布尼察市，歐布尼科斯朗斯克鎮(zhèn)，西米亞尼斯村，波茲南斯卡街4號股權(quán)結(jié)構(gòu)JOYNEXTGmbH持股100%JoynextK.K.英文名稱JOYNEXTK.K.公司類型有限責(zé)任公司登記注冊號0104-01-128611注冊地日本注冊資本5,000,000Yen主營業(yè)務(wù)汽車信息業(yè)務(wù)產(chǎn)品成立日期2016年12月5日通訊地址/辦公地址東京都港區(qū)虎門三丁目22番地1號虎門櫻花大樓6層股權(quán)結(jié)構(gòu)JOYNEXTGmbH持股100%標(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（特殊普通合伙計(jì)報(bào)告（2204333號下（合并口徑：單位：萬元項(xiàng)目2021年12月31日/2021年度資產(chǎn)總額424,779.28負(fù)債總額184,167.55所有者權(quán)益240,611.74營業(yè)收入374,204.31營業(yè)利潤21,140.87利潤總額21,055.97凈利潤18,250.56扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤20,902.30經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額-7,224.29標(biāo)的公司主要資產(chǎn)的權(quán)屬情況、對外擔(dān)保情況和主要負(fù)債情況主要資產(chǎn)情況截至2021年12月31日，均聯(lián)智行經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表合并口徑資產(chǎn)總額為424,779.28成。均聯(lián)智行合法擁有其經(jīng)營性資產(chǎn)，資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在爭議。主要負(fù)債情況20211231日，均聯(lián)智行經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表合并口徑負(fù)債總額為184,167.55萬元，主要由短期借款、應(yīng)付賬款、長期借款、其他應(yīng)付款等構(gòu)成。對外擔(dān)保情況截至2021年12月31日，均聯(lián)智行及子公司不存在對外擔(dān)保情況。2、交易對方基本情況寧波高發(fā)基本情況公司名稱寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司統(tǒng)一社會信用代碼9133020071331910XJ成立日期1999年1月20日注冊資本22,306.5068萬元法定代表人錢高法注冊地址寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心（下應(yīng)北路717號）公司類型股份有限公司（上市、自然人投資或控股）經(jīng)營范圍車輛變速、加速操縱控制系統(tǒng)，車輛電子控制系統(tǒng)，車輛拉索，軟軸，車輛零部件的設(shè)計(jì)、制造、銷售；自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限制經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物或技術(shù)除外。股權(quán)及控制關(guān)系截至2022年3月31日，寧波高發(fā)前十名股東持股情況如下：股東姓名/名稱持股數(shù)量（股）持股比例寧波高發(fā)控股有限公司83,790,00037.56%長城國融投資管理有限公司11,620,0005.21%錢高法10,956,4004.91%錢國耀9,739,1004.37%錢國年9,739,1004.37%歐林敏4,069,3661.82%浙江浙商創(chuàng)新資本管理有限公司－浙江浙商轉(zhuǎn)型升級母基金合伙企業(yè)（有限合伙3,271,8771.47%徐欽山2,610,6601.19%王建成2,000,0000.90%顏金棍1,600,0000.72%最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)20211231224,791.68萬元、凈192,794.5894,200.04股東的凈利潤為14,546.29萬元。以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。欽松姓名欽松性別男國籍中國身份證號432422************住所廣東省深圳市羅湖區(qū)羅沙路********桑述敏姓名桑述敏性別女國籍中國身份證號330205************住所浙江省寧波市海曙區(qū)高塘路********LIChao姓名LIChao性別男國籍新加坡護(hù)照號K226*****住所3KillineyRoad，239519Singapore3、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容公司和交易對方寧波高發(fā)、欽松、桑述敏、LIChao2022513協(xié)議主體受讓方：均勝電子轉(zhuǎn)讓方：寧波高發(fā)、欽松、桑述敏、LIChao本次交易2.9666%2.9666%1.4833%LIChao持有0.6227%的股份。標(biāo)的股份LIChao8.0392%2.9666%2.9666%的股份、桑述敏持有的均聯(lián)智行1.4833%的股份以及Chao0.6227%的股份。定價依據(jù)及交易價格20211231100%股份的評400,072.0032,156.80萬元。其中寧波高發(fā)轉(zhuǎn)讓的均聯(lián)智行2.9666%股份，對應(yīng)的交易價格為11,866.40萬元；欽松轉(zhuǎn)讓的均聯(lián)智行2.9666%11,866.401.4833%5,933.20Chao0.6227%2,490.80萬元。交易價款的支付方式及支付期限會核準(zhǔn)均勝電子本次非公開發(fā)行股票之前，本次交易可單獨(dú)實(shí)施。易價款：60%10個工作日內(nèi)，受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付第一筆交易LIChao交易價款按照支付當(dāng)日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價折算為等額美元10個工作日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方協(xié)助受讓方辦理完畢標(biāo)的股份交割手續(xù)且該筆支付取得外匯管理部門相關(guān)許可/備案后，受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付第一筆交易價款。40%，于下列兩者孰早之日支付：（i）20221231日；（ii）LIChao管理部門相關(guān)許可/備案。各方責(zé)任義務(wù)轉(zhuǎn)讓方陳述及保證轉(zhuǎn)讓方向受讓方作出如下陳述和保證：轉(zhuǎn)讓方簽署并全面履行《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》已充分獲得所有必需的內(nèi)部授權(quán)（如需）、外部審批（如需）并已向受讓方提供相關(guān)內(nèi)部授權(quán)、外部審批文件，文本。效。約定或者其他文件下的違約。轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)或在本次交易實(shí)施完畢前向受讓方及其委托的中介機(jī)構(gòu)提供記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。轉(zhuǎn)讓方承諾根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第3.2條（即本章節(jié)“二、本次募集資金投資項(xiàng)目情況”之“（一）收購均聯(lián)智行8.0392%的股份”之“3、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容”之“（5）交易價款的支付方式及支付期限”）的約定，配合標(biāo)的公司完成本次交易的交割手續(xù)。在過渡期間內(nèi)，（i）依據(jù)中國法律和標(biāo)的公司章程行使股東權(quán)利，不做誠信經(jīng)營；（ii）擔(dān)保等任何第三人權(quán)利。受讓方承諾根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定支付轉(zhuǎn)讓價款。協(xié)助標(biāo)的公司完成本次交易的交割手續(xù)。轉(zhuǎn)讓方、受讓方各自承諾各方應(yīng)盡合理商業(yè)努力履行或協(xié)助協(xié)議另一方或標(biāo)的公司履行本次交易的構(gòu)審批及完成交割手續(xù)。過渡期間損益及人員安排過渡期間指評估基準(zhǔn)日（不含當(dāng)日）至交割日（含當(dāng)日）的期間。生變更。違約責(zé)任（求而發(fā)生的合理費(fèi)用），賠償金額以給另一方造成的實(shí)際損失為限。5%作為違約金。如轉(zhuǎn)讓方出現(xiàn)該違約情形，受讓方應(yīng)當(dāng)向轉(zhuǎn)10個工作日內(nèi)將全部違約金支付至《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的受讓方指定5%作為違約金。如受讓方出現(xiàn)該違約10個工作日內(nèi)將全部違約金支付至《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)協(xié)議的成立、生效、終止或解除方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章/簽字后成立并生效。《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》將在如下任一情形更早發(fā)生時終止：議》；或協(xié)議各方協(xié)商終止《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。履行完畢的一切義務(wù)。910條“保密”約定的內(nèi)容的法律效力。4、交易價格及定價依據(jù)20211231100%股份的評400,072.0032,156.80萬元。其中寧波高發(fā)轉(zhuǎn)讓的均聯(lián)智行2.9666%股份，對應(yīng)的交易價格為11,866.40萬元；欽松轉(zhuǎn)讓的均聯(lián)智行2.9666%11,866.401.4833%5,933.20Chao0.6227%2,490.80萬元。5、項(xiàng)目必要性加強(qiáng)對重要子公司控制，聚焦智能化戰(zhàn)略發(fā)展方向，促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。提升公司整體盈利水平202137.421.83億元。隨著均6、項(xiàng)目可行性均聯(lián)智行一直在上市公司體系內(nèi)，無需進(jìn)行大范圍整合20168.0392%再進(jìn)行大范圍業(yè)務(wù)整合，協(xié)同整合風(fēng)險(xiǎn)及業(yè)績不確定性較小。交易對方已協(xié)商一致，不存在實(shí)質(zhì)性障礙公司已與本次交易的交易對方寧波高發(fā)、欽松、桑述敏以及LIChao簽訂了責(zé)任等作出明確約定，協(xié)議條款符合相關(guān)政策和