優(yōu)彩資源：公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告

證券代碼：002998 證券簡(jiǎn)稱優(yōu)彩資源優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告二〇二二年六月PAGEPAGE18一、本次募集資金使用計(jì)劃本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)人民幣6億元（含6億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于以下項(xiàng)目建設(shè)：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資本次募集資金投入實(shí)施主體1年產(chǎn)8萬(wàn)噸功能性復(fù)合型特種纖維技改項(xiàng)目41,373.9641,000.00江蘇恒澤復(fù)合材料科技有限公司2廢舊紡織品綜合利用8萬(wàn)噸/年（二期）項(xiàng)目4,148.944,000.00江蘇恒澤復(fù)合材料科技有限公司3補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款15,000.0015,000.00優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司合計(jì)60,522.9060,000.00二、本次發(fā)行募集資金使用項(xiàng)目簡(jiǎn)介（一）江蘇恒澤復(fù)合材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒澤科技年產(chǎn)8功能性復(fù)合型特種纖維技改項(xiàng)目1、項(xiàng)目概述項(xiàng)目選址內(nèi)，無(wú)需新征土地。項(xiàng)目投資情況41,373.9641,000.00決。具體如下：序號(hào)內(nèi)容金額（萬(wàn)元）投資占比（%）一建設(shè)投資39,381.8295.191建筑工程費(fèi)7,444.3317.992設(shè)備購(gòu)置費(fèi)29,161.3470.483安裝工程費(fèi)1,458.073.524工程建設(shè)其它費(fèi)用928.172.245基本預(yù)備費(fèi)389.920.94二鋪底流動(dòng)資金1,992.144.81三總投資41,373.96100.00項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)周期規(guī)劃為2年。經(jīng)濟(jì)效益分析82,800.0010,034.695.76年（含建設(shè)期），（稅后）21.33%，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。2、項(xiàng)目可行性項(xiàng)目建設(shè)符合相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的要求2025造和品質(zhì)升級(jí)”“持續(xù)支持紡織、鋼鐵、輕工、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全面提升設(shè)計(jì)、（工信部原聯(lián)〔2022〕34號(hào)）提出“基于智能制造，推廣（202243號(hào)）提出“構(gòu)建高端化、智能化、綠色化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系”“纖維高效柔性制加快數(shù)字化智能化改造”《江蘇省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》中提出“以差異化、功能化、（202243號(hào)）中提出“提高常規(guī)纖維附加值。實(shí)現(xiàn)常規(guī)纖維高品質(zhì)、智能化、綠色化持與保障。功能性復(fù)合型特種短纖維市場(chǎng)前景廣闊隨著國(guó)家環(huán)保政策的推進(jìn)以及低碳環(huán)保、再生循環(huán)等理念的日益提升，國(guó)家ES2①家紡行業(yè)增長(zhǎng)率市場(chǎng)規(guī)模(億元)增長(zhǎng)率市場(chǎng)規(guī)模(億元)2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E0.090.080.070.060.050.040.030.020.0103,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.00中國(guó)家紡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院設(shè)計(jì)創(chuàng)新向健康環(huán)保、高端化、體驗(yàn)化的方向發(fā)展。②汽車內(nèi)飾行業(yè)相對(duì)低廉的成本和快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)，我國(guó)吸引了大量全球型的企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市20182020年在政策支持和宏觀環(huán)境回暖的情況下，我國(guó)汽車的產(chǎn)2,62.503.80%,.3.40%。下，未來(lái)汽車行業(yè)仍有較大的上升空間。2013-2021年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量2013-2021年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量3,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年產(chǎn)量 銷量數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)Sportback產(chǎn)品運(yùn)用了再生材料制造的PET89%PolerstarPET材料制造的內(nèi)飾產(chǎn)品，202525%左右的塑料零件來(lái)源于可再生原料。本項(xiàng)目投入的低熔點(diǎn)纖維在較低加熱溫度條件下可保證皮層熔化而芯層仍使用，做到綠色環(huán)保，更符合汽車生產(chǎn)商的需求。③一次性衛(wèi)生用品行業(yè)要提升高等級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生防護(hù)、手術(shù)、護(hù)理用紡織品市場(chǎng)滲透率。本項(xiàng)目生產(chǎn)的ESES纖維的雙組分結(jié)構(gòu)可以滿足結(jié)構(gòu)特點(diǎn)能夠減少熱熔膠的使用，提升安全性，滿足不同消費(fèi)者的需求。20201,754.47（主1,645.27億元，女性衛(wèi)生用品1,206.30女性衛(wèi)生用品增長(zhǎng)率女性衛(wèi)生用品（億元）女性衛(wèi)生用品增長(zhǎng)率女性衛(wèi)生用品（億元）20112012201320142015201620172018201920202021年14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%10009008007006005004003002001000中國(guó)女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor嬰兒衛(wèi)生用品年二孩政策”放開(kāi)，2021年三胎政策”進(jìn)一步放開(kāi)。此外，陸續(xù)出臺(tái)的“教育雙減”等一系列政策也將在短期之內(nèi)促進(jìn)嬰幼兒數(shù)量增加，拉動(dòng)?jì)胗變盒l(wèi)生產(chǎn)品的需求。嬰兒衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模也與消費(fèi)的頻次有關(guān)，隨著居民收入水平的不斷增2015年51.60%的水平提升至202077.10%,舒適性、吸水性等性能有了更高的要求，帶動(dòng)了產(chǎn)品升級(jí)。20202020年2015年 2016年 2017年 2018年 2019年51.60%55.60%59.60%65.00%60.00%55.00%50.00%45.00%40.00%63.90%70.00%72.20%77.10%90.00%85.00%80.00%75.00%中國(guó)嬰兒紙尿褲市場(chǎng)滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源：生活用紙專業(yè)委員會(huì)、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院成人失禁用品成人失禁用品主要包括成人紙尿褲、成人拉拉褲、成人紙尿片、成人護(hù)理墊6560歲以上老人占總?cè)丝诘?010歲以上老人占比為20122012201320142015201620172018201920202021年10.10%9.70%9.40%10.50%10.80%11.00%10.00%9.00%8.00%7.00%6.00%11.40%11.90%12.60%13.00%12.00%13.50%14.20%15.00%14.00%65歲以上人口占比數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局Euromonitor數(shù)據(jù)，202061.24.32013年 2014年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年10.00-16.1013.3020.0019.8025.0030.0031.7040.0040.2050.0051.2060.0061.2070.00成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor項(xiàng)目可降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，擴(kuò)大公司成本優(yōu)勢(shì)降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，擴(kuò)大公司對(duì)行業(yè)內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)者的成本優(yōu)勢(shì)。實(shí)現(xiàn)客戶資源的協(xié)同趨勢(shì)，定位于差別化、功能化纖維產(chǎn)品，以滿足客戶多元化、個(gè)性化的需求。內(nèi)需求。此外，針對(duì)全球的低熔點(diǎn)纖維需求，公司積極拓展海外市場(chǎng)，20219,866.256.09%。22萬(wàn)噸的低熔點(diǎn)纖維項(xiàng)目，低熔點(diǎn)纖維產(chǎn)90%公司具備實(shí)施本項(xiàng)目的人員和技術(shù)儲(chǔ)備公司在廢舊聚酯纖維高效高值化再生及產(chǎn)業(yè)化方面曾獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)、中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)榮譽(yù)。PET3、項(xiàng)目必要性本項(xiàng)目有助于公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展方向品質(zhì)，開(kāi)發(fā)差別化、功能化、高性能的復(fù)合纖維產(chǎn)品是行業(yè)的發(fā)展方向?；谏a(chǎn)和庫(kù)存經(jīng)濟(jì)性的考慮，公司目前建成的年產(chǎn)22萬(wàn)噸低熔點(diǎn)復(fù)合纖維生產(chǎn)線對(duì)于訂單起訂量的要求較高，主要用于生產(chǎn)常規(guī)型號(hào)產(chǎn)品，差別化率較低。本項(xiàng)目建成后可有效降低對(duì)訂單起訂量的要求，主要用于滿足對(duì)不同顏色、熔點(diǎn)、線密度等性能和外觀等定制化要求較高的低熔點(diǎn)復(fù)合纖維產(chǎn)品的訂單需求，從而提高公司低熔點(diǎn)復(fù)合產(chǎn)品的差別化率。產(chǎn)的ES能和指標(biāo)。行業(yè)發(fā)展的方向和實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵。本項(xiàng)目有助于公司提高柔性定制化生產(chǎn)能力，滿足客戶特定需求小批量的定制化需求。度、長(zhǎng)度、彈性、收縮率、卷曲形態(tài)、手感等纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)。高品質(zhì)的ES本項(xiàng)目積極響應(yīng)國(guó)家“雙碳”政策，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗2021戰(zhàn)的主攻目標(biāo)，要求各行各業(yè)節(jié)能減碳、綠色發(fā)展。本項(xiàng)目可提升公司生產(chǎn)智能化水平，提高生產(chǎn)效率為企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和提供行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇。品的單位人工成本。4、項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)保等報(bào)批事項(xiàng)8萬(wàn)噸功能性復(fù)合型特種纖維技改（[2022]49號(hào)201482515萬(wàn)噸功能性復(fù)合型特種纖維擴(kuò)能項(xiàng)目”的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)批復(fù)》（項(xiàng)目編號(hào)：201432028100556），其8污染影響類建設(shè)項(xiàng)目重大變動(dòng)清單（試行）>》的通知（以下簡(jiǎn)稱“清單”），30%（二）恒澤科技廢舊紡織品綜合利用8萬(wàn)噸/年（二期）項(xiàng)目1、項(xiàng)目概述項(xiàng)目選址內(nèi)，無(wú)需新征土地。項(xiàng)目投資4,148.944,000具體如下：序號(hào)內(nèi)容金額（萬(wàn)元）投資占比(%)一建設(shè)投資3,602.8986.841建筑工程費(fèi)876.0021.112設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2,429.0058.553安裝工程費(fèi)121.452.934工程建設(shè)其它費(fèi)用140.773.395基本預(yù)備費(fèi)35.670.86二鋪底流動(dòng)資金546.0513.16三總投資4,148.94100.00項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)周期規(guī)劃為1年。經(jīng)濟(jì)效益分析20,295.001,000.165.93年（含建設(shè)期），（稅后）19.61%，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。2、項(xiàng)目可行性及必要性項(xiàng)目建設(shè)符合相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的要求《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)（工信部聯(lián)消費(fèi)〔2022〕43號(hào)）中提出“綠色發(fā)展，循環(huán)低碳。堅(jiān)持節(jié)能降碳優(yōu)先，開(kāi)展綠5舊物資循環(huán)利用體系，符合相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的要求。求，有助于構(gòu)建廢舊紡織品資源循環(huán)利用體系色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的重要內(nèi)容。號(hào)）2025年，25%2002030年，建成較為廢舊紡織品再生纖維產(chǎn)量達(dá)到300萬(wàn)噸”等廢舊紡織品循環(huán)利用相關(guān)的指導(dǎo)意見(jiàn)，為紡織工業(yè)資源循環(huán)型體系的建設(shè)指明了方向。PET2030紡織品循環(huán)利用率及再生纖維產(chǎn)量，構(gòu)建廢舊紡織品資源循環(huán)利用體系。業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。項(xiàng)目實(shí)施有利于公司向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸進(jìn)一步提高公司高端再生纖維產(chǎn)品所用原材料供應(yīng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性。3、項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)保等報(bào)批事項(xiàng)201818萬(wàn)噸/（[2018]4號(hào)），2018426（2018320281003998萬(wàn)噸/3萬(wàn)噸/8萬(wàn)噸/5萬(wàn)噸/力，本項(xiàng)目無(wú)需再次辦理立項(xiàng)備案、環(huán)評(píng)等手續(xù)。（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款1、項(xiàng)目概述本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬安排不超過(guò)15,000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。2、項(xiàng)目的可行性及必要性本次募集資金補(bǔ)充