保險(xiǎn)業(yè)編寫計(jì)劃書培訓(xùn)教材課件

保險(xiǎn)計(jì)劃書教案保險(xiǎn)計(jì)劃書教案制作計(jì)劃書的必要性事易時(shí)移變法易移同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的需要同事競(jìng)爭(zhēng)的需要專業(yè)化行銷的需要感性化行銷的需要自身素質(zhì)提升的需要制作計(jì)劃書的必要性事易時(shí)移變法易移計(jì)劃書給客戶帶來(lái)的是—聯(lián)絡(luò)彼此感情給對(duì)方新奇的感觸增強(qiáng)對(duì)方的保險(xiǎn)理念利益一目了然以專業(yè)精神，一流服務(wù)打動(dòng)對(duì)方勿忘我計(jì)劃書給客戶帶來(lái)的是—聯(lián)絡(luò)彼此感情計(jì)劃書給我們帶來(lái)的是——強(qiáng)化專業(yè)的自我做到有的放矢，有備而來(lái)增強(qiáng)必勝的信心計(jì)劃書給我們帶來(lái)的是——強(qiáng)化專業(yè)的自我計(jì)劃書內(nèi)容（A）封面公司簡(jiǎn)介開篇詞正文保險(xiǎn)理念產(chǎn)品組合利益闡述（陳述法、表格法、坐標(biāo)法）計(jì)劃書內(nèi)容（A）封面計(jì)劃書內(nèi)容（B）注釋結(jié)束語(yǔ)封底計(jì)劃書內(nèi)容（B）注釋封面—概論吸引其注意力目的明確簡(jiǎn)潔讓客戶感受到您的良苦用心以專業(yè)的品質(zhì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)封面—概論吸引其注意力以專業(yè)的品質(zhì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)封面——

傳統(tǒng)型保險(xiǎn)計(jì)劃書為您的生活遮風(fēng)擋雨——壽險(xiǎn)計(jì)劃書封面——傳統(tǒng)型保險(xiǎn)計(jì)劃書為您的生活遮風(fēng)擋雨——壽險(xiǎn)計(jì)劃書封面——溫馨型與生命同步讓健康永恒

---家庭保險(xiǎn)計(jì)劃書珍愛一生

——家庭保險(xiǎn)計(jì)劃書封面——溫馨型與生命同步珍愛封面——少兒型愛相隨—兒童保險(xiǎn)計(jì)劃書愛的承諾——子女教育規(guī)劃中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司封面——少兒型愛相隨愛的承諾——子女教育規(guī)劃中國(guó)人壽保開篇詞—概論稱呼問(wèn)候語(yǔ)投保目的開篇詞—概論稱呼開篇詞—投保目的養(yǎng)老：每個(gè)人都希望在退休后能共賞金陽(yáng)余輝，閑暇的日子仍舊多姿多彩，充滿歡樂。相信這份專為您設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)能夠滿足您心中的愿望！健康：隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的發(fā)展，即使嚴(yán)重的疾病也不一定無(wú)可救藥。但龐大的醫(yī)療費(fèi)開支卻使家庭倍感沉重。這份保險(xiǎn)計(jì)劃能幫助您擁有抵御重大疾病威脅的能力。開篇詞—投保目的養(yǎng)老：健康：開篇詞—注意事項(xiàng)親切而不肉麻樸實(shí)而不失情感稱呼貼切寒暄得當(dāng)回憶一些彼此熟悉的人物或場(chǎng)景將會(huì)達(dá)到非同一般的效果開篇詞—注意事項(xiàng)親切而不肉麻正文—概論保險(xiǎn)觀念客戶利益正文—概論保險(xiǎn)觀念正文

—保險(xiǎn)觀念保險(xiǎn)的意義：保險(xiǎn)將給您帶來(lái)什么您買保險(xiǎn)可以獲得的利益有那些針對(duì)您所拜訪的客戶提出他感興趣的話題，相信一定會(huì)打動(dòng)客戶正文—保險(xiǎn)觀念保險(xiǎn)的意義：正文—產(chǎn)品組合符合客戶的身份滿足客戶的需要繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)年保費(fèi)≈年收入/10保額≈年收入*10正文—產(chǎn)品組合符合客戶的身份正文

—利益闡述陳述法表格法坐標(biāo)法正文—利益闡述陳述法利益闡述

—陳述法陳述法通過(guò)語(yǔ)言的講述來(lái)表達(dá)此計(jì)劃書的具體內(nèi)容適當(dāng)使用專業(yè)術(shù)語(yǔ)此方法適用于與您非常熟悉的客戶利益闡述—陳述法陳述法利益闡述

—表格法表格法通過(guò)一系列表格來(lái)解釋計(jì)劃書的內(nèi)容包括險(xiǎn)種名稱、躉繳、年繳、繳費(fèi)期限、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)責(zé)任此方式適合于理性的客戶利益闡述—表格法表格法利益闡述

—坐標(biāo)法坐標(biāo)法通過(guò)坐標(biāo)演示保險(xiǎn)獲利情況，此方法需要與陳述法結(jié)合適用注意：一定要讓圖形呈增長(zhǎng)趨勢(shì)利益闡述—坐標(biāo)法坐標(biāo)法利益闡述的要求簡(jiǎn)潔解釋明確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確繳費(fèi)方式、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間保險(xiǎn)利益利益闡述的要求簡(jiǎn)潔正文

—客戶權(quán)益十天撤銷權(quán)保單轉(zhuǎn)換權(quán)益保費(fèi)墊繳權(quán)益保單借款權(quán)益減額繳清權(quán)益保額增加權(quán)益正文—客戶權(quán)益十天撤銷權(quán)注釋專業(yè)術(shù)語(yǔ)的注釋客戶特殊情況的注釋數(shù)據(jù)的注釋在表格中沒有言盡的內(nèi)容規(guī)范此建議書僅供參考，上述建議內(nèi)容以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)。注釋專業(yè)術(shù)語(yǔ)的注釋結(jié)束語(yǔ)（A）專有與共有

本計(jì)劃是根據(jù)您的家庭情況專門設(shè)計(jì)的，非常符合您的需求。這套計(jì)劃一直深受和您一樣的年輕朋友的夸贊和認(rèn)同，不少人已經(jīng)接受了這套保障計(jì)劃，因此，我想您也一定會(huì)對(duì)它感興趣。結(jié)束語(yǔ)（A）專有與共有結(jié)束語(yǔ)（B）確定下次拜訪的時(shí)間感謝與祝福同在

結(jié)束語(yǔ)（B）確定下次拜訪的時(shí)間封底—傳統(tǒng)型謝謝您在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中給我服務(wù)的機(jī)會(huì)我將以最完善的服務(wù)答謝您對(duì)我的信賴名片浮貼處家庭幸福的守護(hù)神——壽險(xiǎn)封底—傳統(tǒng)型謝謝您在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中給我服務(wù)的機(jī)會(huì)名片浮貼處家封底—溫馨型謝謝您的愛青山依舊在幾度夕陽(yáng)紅封底—溫馨型謝謝您的愛青山依舊在封底—團(tuán)體型我們以專業(yè)的品質(zhì)回報(bào)您的信賴公司地址：聯(lián)系電話：值得您信賴的朋友封底—團(tuán)體型我們以專業(yè)的品質(zhì)回報(bào)您的信賴公司地址：計(jì)劃書制作注意事項(xiàng)使用WORD97/2000或WPS97/2000來(lái)制作計(jì)劃書，有條件的可以考慮專業(yè)排版或繪圖軟件。慎重考慮色彩與配圖。規(guī)范化、系統(tǒng)化計(jì)劃書不要過(guò)于復(fù)雜，不要太長(zhǎng)不要因?yàn)檫^(guò)于追求視覺效果而忽視了它實(shí)質(zhì)性的本質(zhì)保留每一個(gè)版本的計(jì)劃書，以便后用計(jì)劃書制作注意事項(xiàng)使用WORD97/2000或WPS97/2保險(xiǎn)計(jì)劃書教案保險(xiǎn)計(jì)劃書教案制作計(jì)劃書的必要性事易時(shí)移變法易移同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的需要同事競(jìng)爭(zhēng)的需要專業(yè)化行銷的需要感性化行銷的需要自身素質(zhì)提升的需要制作計(jì)劃書的必要性事易時(shí)移變法易移計(jì)劃書給客戶帶來(lái)的是—聯(lián)絡(luò)彼此感情給對(duì)方新奇的感觸增強(qiáng)對(duì)方的保險(xiǎn)理念利益一目了然以專業(yè)精神，一流服務(wù)打動(dòng)對(duì)方勿忘我計(jì)劃書給客戶帶來(lái)的是—聯(lián)絡(luò)彼此感情計(jì)劃書給我們帶來(lái)的是——強(qiáng)化專業(yè)的自我做到有的放矢，有備而來(lái)增強(qiáng)必勝的信心計(jì)劃書給我們帶來(lái)的是——強(qiáng)化專業(yè)的自我計(jì)劃書內(nèi)容（A）封面公司簡(jiǎn)介開篇詞正文保險(xiǎn)理念產(chǎn)品組合利益闡述（陳述法、表格法、坐標(biāo)法）計(jì)劃書內(nèi)容（A）封面計(jì)劃書內(nèi)容（B）注釋結(jié)束語(yǔ)封底計(jì)劃書內(nèi)容（B）注釋封面—概論吸引其注意力目的明確簡(jiǎn)潔讓客戶感受到您的良苦用心以專業(yè)的品質(zhì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)封面—概論吸引其注意力以專業(yè)的品質(zhì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)封面——

傳統(tǒng)型保險(xiǎn)計(jì)劃書為您的生活遮風(fēng)擋雨——壽險(xiǎn)計(jì)劃書封面——傳統(tǒng)型保險(xiǎn)計(jì)劃書為您的生活遮風(fēng)擋雨——壽險(xiǎn)計(jì)劃書封面——溫馨型與生命同步讓健康永恒

---家庭保險(xiǎn)計(jì)劃書珍愛一生

——家庭保險(xiǎn)計(jì)劃書封面——溫馨型與生命同步珍愛封面——少兒型愛相隨—兒童保險(xiǎn)計(jì)劃書愛的承諾——子女教育規(guī)劃中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司封面——少兒型愛相隨愛的承諾——子女教育規(guī)劃中國(guó)人壽保開篇詞—概論稱呼問(wèn)候語(yǔ)投保目的開篇詞—概論稱呼開篇詞—投保目的養(yǎng)老：每個(gè)人都希望在退休后能共賞金陽(yáng)余輝，閑暇的日子仍舊多姿多彩，充滿歡樂。相信這份專為您設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)能夠滿足您心中的愿望！健康：隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的發(fā)展，即使嚴(yán)重的疾病也不一定無(wú)可救藥。但龐大的醫(yī)療費(fèi)開支卻使家庭倍感沉重。這份保險(xiǎn)計(jì)劃能幫助您擁有抵御重大疾病威脅的能力。開篇詞—投保目的養(yǎng)老：健康：開篇詞—注意事項(xiàng)親切而不肉麻樸實(shí)而不失情感稱呼貼切寒暄得當(dāng)回憶一些彼此熟悉的人物或場(chǎng)景將會(huì)達(dá)到非同一般的效果開篇詞—注意事項(xiàng)親切而不肉麻正文—概論保險(xiǎn)觀念客戶利益正文—概論保險(xiǎn)觀念正文

—保險(xiǎn)觀念保險(xiǎn)的意義：保險(xiǎn)將給您帶來(lái)什么您買保險(xiǎn)可以獲得的利益有那些針對(duì)您所拜訪的客戶提出他感興趣的話題，相信一定會(huì)打動(dòng)客戶正文—保險(xiǎn)觀念保險(xiǎn)的意義：正文—產(chǎn)品組合符合客戶的身份滿足客戶的需要繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)年保費(fèi)≈年收入/10保額≈年收入*10正文—產(chǎn)品組合符合客戶的身份正文

—利益闡述陳述法表格法坐標(biāo)法正文—利益闡述陳述法利益闡述

—陳述法陳述法通過(guò)語(yǔ)言的講述來(lái)表達(dá)此計(jì)劃書的具體內(nèi)容適當(dāng)使用專業(yè)術(shù)語(yǔ)此方法適用于與您非常熟悉的客戶利益闡述—陳述法陳述法利益闡述

—表格法表格法通過(guò)一系列表格來(lái)解釋計(jì)劃書的內(nèi)容包括險(xiǎn)種名稱、躉繳、年繳、繳費(fèi)期限、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)責(zé)任此方式適合于理性的客戶利益闡述—表格法表格法利益闡述

—坐標(biāo)法坐標(biāo)法通過(guò)坐標(biāo)演示保險(xiǎn)獲利情況，此方法需要與陳述法結(jié)合適用注意：一定要讓圖形呈增長(zhǎng)趨勢(shì)利益闡述—坐標(biāo)法坐標(biāo)法利益闡述的要求簡(jiǎn)潔解釋明確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確繳費(fèi)方式、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間保險(xiǎn)利益利益闡述的要求簡(jiǎn)潔正文

—客戶權(quán)益十天撤銷權(quán)保單轉(zhuǎn)換權(quán)益保費(fèi)墊繳權(quán)益保單借款權(quán)益減額繳清權(quán)益保額增加權(quán)益正文—客戶權(quán)益十天撤銷權(quán)注釋專業(yè)術(shù)語(yǔ)的注釋客戶特殊情況的注釋數(shù)據(jù)的注釋在表格中沒有言盡的內(nèi)容規(guī)范此建議書僅供參考，上述建議內(nèi)容以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)。注釋專業(yè)術(shù)語(yǔ)的注釋結(jié)束語(yǔ)（A）專有與共有

本計(jì)劃是根據(jù)您的家庭情況專門設(shè)計(jì)的，非常符合您的需求。這套計(jì)劃一直深受和您一樣的年輕朋友的夸贊和認(rèn)同，不少人已經(jīng)接受了這套保障計(jì)劃，因此，我想您也一定會(huì)對(duì)它感興趣。結(jié)束語(yǔ)（A）專有與共有結(jié)束語(yǔ)（B）確定下次拜訪的時(shí)間感謝與祝福同在

結(jié)束語(yǔ)（B）確定下次拜訪的時(shí)間封底—傳統(tǒng)型謝謝您在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中給我服務(wù)的機(jī)會(huì)我將以最完善的服務(wù)答謝您對(duì)我的信賴名片浮貼處家庭幸福的守護(hù)神——壽險(xiǎn)封底—傳統(tǒng)型謝謝您在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中給我服務(wù)的機(jī)會(huì)名片浮貼處家封底—溫馨型謝謝您的愛青山依舊在幾度夕陽(yáng)紅封底—溫馨型謝謝您的愛青山依舊在封底—團(tuán)