動物疫苗行業(yè)現(xiàn)狀市場規(guī)模預(yù)測及未來趨勢分析

動物疫苗行業(yè)現(xiàn)狀市場規(guī)模預(yù)測及未來趨勢分析侵襲感染,達(dá)到預(yù)防相關(guān)疾病的目的.動物疫苗是由免疫原性較好的病原微生物經(jīng)過繁殖與處理后制成的劑品,將其作用于動物機(jī)體并刺激產(chǎn)生足夠的特異性抗體,侵襲感染,達(dá)到預(yù)防相關(guān)疾病的目的.一、動物疫苗行業(yè)現(xiàn)狀全球來看,畜牧養(yǎng)殖業(yè)動物疫病流行趨勢仍然嚴(yán)峻、變異情況復(fù)雜,從防控措施上,措施上,主要分為“監(jiān)測+撲殺”、“接種疫苗預(yù)防”兩種手段.分國別和地區(qū)來看,發(fā)達(dá)國家畜牧業(yè)規(guī)?；潭雀?養(yǎng)殖密度低,而且防疫接種時間早,多種動物疫病處無疫狀態(tài),因此目前主要通過“監(jiān)測+撲殺”,中國畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模化程度低、養(yǎng)殖密度高、多種常見疫病仍在全國范圍內(nèi)流行,且撲殺模式所需的補(bǔ)償資金高昂,預(yù)計(jì)未來一段時間內(nèi)中國仍將采取接種疫苗預(yù)防為主的防疫政策預(yù)防為主的防疫政策,通過分區(qū)域、分階段逐步實(shí)現(xiàn)不同疫病的凈化過程.中國部分主要動物疫病防控政策發(fā)布時間2020.02

文件名稱 要點(diǎn)摘錄2020年畜牧獸醫(yī)工作 加強(qiáng)優(yōu)先病種防治；實(shí)施動物疫病區(qū)域化管要點(diǎn) 和凈化；加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)法和生物安全管理各地要加快推進(jìn)“先打后補(bǔ)”,結(jié)合實(shí)際制定各地要加快推進(jìn)“先打后補(bǔ)”,結(jié)合實(shí)際制定2020年國家動物疫病2019.12 2020強(qiáng)制免疫計(jì)劃全覆蓋非洲豬瘟疫情應(yīng)急實(shí) 對疫情報告與確認(rèn)、疫情響應(yīng)、應(yīng)急處置等進(jìn)2019.01施方案（2019年版） 行了詳細(xì)規(guī)定2017.03病防治指導(dǎo)意見（2017—2020年）2020其他養(yǎng)殖場（戶）達(dá)到穩(wěn)定控制標(biāo)準(zhǔn)2020國家豬瘟防治指導(dǎo)意2017.03 ）范圍非瘟沖擊下,中國生豬養(yǎng)殖業(yè)劇烈去產(chǎn)能201883日中國確診發(fā)生第1例非洲豬瘟疫情至今,31個省、自治區(qū)、直轄市均曾經(jīng)通報非洲豬瘟疫情,報非洲豬瘟疫情,162起非洲豬瘟,120萬頭染疫生豬.而截至2020216日,全國所有疫區(qū)均已解除封鎖.201872019931801913萬頭,萬頭,39.8%,5.44億頭,22%,生豬供需出現(xiàn)明顯缺口.全國生豬出欄量全國生豬出欄量養(yǎng)殖規(guī)模化加速+監(jiān)管政策調(diào)整,雙重因素驅(qū)動市場化疫苗加速替代.生豬養(yǎng)殖規(guī)模化程度的快速提升將驅(qū)動豬用市場化疫苗加速替代.疫苗成本占養(yǎng)殖養(yǎng)殖規(guī)?；潭鹊目焖偬嵘龑Ⅱ?qū)動豬用市場化疫苗加速替代.疫苗成本占養(yǎng)殖成本的比重較低,2017年規(guī)模養(yǎng)殖生豬的防疫費(fèi)用僅占總成本的1.3%,即使是溫氏、牧原等養(yǎng)殖龍頭,獸藥及疫苗費(fèi)用在生豬完全成本中的占比也僅為3%-10%左右.由于規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)發(fā)生疫病的風(fēng)險系數(shù)與潛在損失更大,因此其疾病防范意識遠(yuǎn)高于普通散養(yǎng)戶,在選擇疫苗時,企業(yè)的信譽(yù)以及綜合實(shí)力,體現(xiàn)在頭均防疫費(fèi)用上為較普通散養(yǎng)戶高出20%-30%20%-30%左右.部分養(yǎng)殖企業(yè)獸藥及疫苗成本占比部分養(yǎng)殖企業(yè)獸藥及疫苗成本占比“先打后補(bǔ)”政策進(jìn)一步推進(jìn),行業(yè)向市場化競爭加速轉(zhuǎn)型.2016年農(nóng)業(yè)部下發(fā)關(guān)于調(diào)整完善動物疫病防控支持政策的通知,規(guī)定高致病性豬藍(lán)耳、豬瘟正下發(fā)關(guān)于調(diào)整完善動物疫病防控支持政策的通知,規(guī)定高致病性豬藍(lán)耳、豬瘟正式退出國家強(qiáng)制免疫,并要求各地積極開展強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”試點(diǎn)工作,對符合條件的養(yǎng)殖戶的強(qiáng)制免疫實(shí)行“先打后補(bǔ)”,逐步實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖場戶自主采購、財政直補(bǔ).2019年12月9日,農(nóng)業(yè)部發(fā)布獸用生物制品經(jīng)營管理辦法（修訂草案征求意見稿）,在第八條提出：國家強(qiáng)制免疫用生物制品生產(chǎn)企業(yè)可將國家強(qiáng)制免疫用生物制品直接銷售給各級人民政府畜牧獸醫(yī)管理部門或養(yǎng)殖場（戶）,也可由其授權(quán)經(jīng)銷商銷售由其授權(quán)經(jīng)銷商銷售.12月26262020年國家動物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃中則進(jìn)一步指出,各地要加快推進(jìn)“先打后補(bǔ)”,,力爭在2020年實(shí)現(xiàn)規(guī)模養(yǎng)殖場全覆蓋.““先打后補(bǔ)”相關(guān)政策措施時間時間文件要求對符合條件的養(yǎng)殖場戶的強(qiáng)制免疫實(shí)《關(guān)于調(diào)整完善動物疫病防2016/7/21 控支持政策的通知》自主采購、財政直補(bǔ)國家強(qiáng)制免疫用生物制品生產(chǎn)企業(yè)可《獸用生物制品經(jīng)營管理辦2019/12/9 （修訂草案征求意見稿）商銷售各地要加快推進(jìn)“先打后補(bǔ)”,結(jié)合《2020年國家動物疫病強(qiáng)制2019/12/26 免疫計(jì)劃》年實(shí)現(xiàn)規(guī)模養(yǎng)殖場全覆蓋下游生豬養(yǎng)殖業(yè)階段性主要矛盾是“防非控非”,規(guī)范養(yǎng)殖流程,減少外界與豬只從兩個維度看疫苗免疫：1）非瘟疫情防控階段“防非控非”優(yōu)先.2019年部分豬苗單品免疫率有下降趨勢,主要涉及圓環(huán)、藍(lán)耳等疫苗產(chǎn)品,下游生豬養(yǎng)殖業(yè)階段性主要矛盾是“防非控非”,規(guī)范養(yǎng)殖流程,減少外界與豬只接觸接觸,從而降低非瘟感染幾率是養(yǎng)殖業(yè)的核心考量,傳染性、致病性、致死率等相對溫和的疾病免疫首當(dāng)其沖,受到不同程度的影響2019（次為次為-44%、-42%、-37%、-33%、-30%、-26%和-17%.非瘟防控措施導(dǎo)致免疫高致病性藍(lán)耳）、豬瘟疫苗、腹瀉苗、口蹄疫疫苗和豬細(xì)小病毒病疫苗,降幅依程序變更調(diào)整是短期下游需求矩陣收縮的主要驅(qū)動因素,豬用疫苗子產(chǎn)品領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性分化與非瘟防控壓力密切相關(guān).高致病性藍(lán)耳）、豬瘟疫苗、腹瀉苗、口蹄疫疫苗和豬細(xì)小病毒病疫苗,降幅依2018-2019年主要豬苗產(chǎn)品年度批簽發(fā)數(shù)據(jù)及變動幅度（批次）2018-2019年主要豬苗產(chǎn)品年度批簽發(fā)數(shù)據(jù)及變動幅度（批次）2）后非瘟?xí)r期重效率提升.藥苗的減量和免疫程序調(diào)整是豬場疫情防控壓力下的被動選擇,隨著豬場生物安全水平的提升,對非瘟防控的認(rèn)知和措施逐漸成熟,尤其是后續(xù)生豬行業(yè)產(chǎn)能逐步向供需平衡點(diǎn)恢復(fù),供需緊張局面緩解,伴隨而來的是生豬價格回落而來的是生豬價格回落,在養(yǎng)殖利潤迎來均值回歸過程中,養(yǎng)殖場經(jīng)營重點(diǎn)會逐步向提升養(yǎng)殖效率、控制養(yǎng)殖成本傾斜步向提升養(yǎng)殖效率、控制養(yǎng)殖成本傾斜,因此藍(lán)耳、圓環(huán)等主要豬苗滲透率仍有較大上修空間.2019年主要豬病抗原檢出比例2019年主要豬病抗原檢出比例產(chǎn)能上行期+疫情催化,景氣度仍將持續(xù).受非瘟疫情影響2019年中國豬肉42554255萬噸,21.3%.資源不足等多重因素制約,豬肉供給量短期內(nèi)無法恢復(fù).而城鄉(xiāng)居民對禽肉、禽肉的最主要替代品,肉的最主要替代品,需求量有望大幅攀升2019年中國禽肉產(chǎn)量2239萬噸,同比12.3%3309萬噸,5.8%.2019年中國禽類出欄量走勢圖（億羽）2019年中國禽類出欄量走勢圖（億羽）中國禽業(yè)分會、20192019年禽類出欄量占比圖中國禽業(yè)分會、中國禽業(yè)分會、2020年豬肉供給缺口有望持續(xù),禽肉禽蛋替代需求仍將得以持續(xù),家禽產(chǎn)能仍處于上行期.以白羽雞為例仍處于上行期.以白羽雞為例,2019年全國白羽肉種雞祖代更新量122.35萬套,9.12萬套,131.47萬套,55.8%,祖代更新量已供過于求,后續(xù)隨著祖代雞產(chǎn)能逐步釋放,禽用疫苗或迎來需求高峰20192019年主要肉類年產(chǎn)量及增速中國最近5中國最近5年祖代雞引種量二、動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測“先打后補(bǔ)”“先打后補(bǔ)”有升級趨勢,利好禽苗市場化龍頭.禽養(yǎng)殖行業(yè)相比生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化程度更高,政策端來看,先打后補(bǔ)有升級趨勢,養(yǎng)殖主體在選擇疫苗上更具主動性,隨著各地政策進(jìn)一步松動和落地,產(chǎn)品具有優(yōu)勢、同時市場布局完備的企業(yè)有望更加受益,市占率或?qū)⒌玫匠掷m(xù)提升.禽流感強(qiáng)免疫苗批簽發(fā)次數(shù)禽流感強(qiáng)免疫苗批簽發(fā)次數(shù)過去動物疫病防疫主要以接種單價苗為主,近些年隨著養(yǎng)殖規(guī)?；陌l(fā)展以及動物疫病的多樣性和復(fù)雜性,導(dǎo)致待防疫畜禽往往要接受多次、多品類的疫苗及動物疫病的多樣性和復(fù)雜性,導(dǎo)致待防疫畜禽往往要接受多次、多品類的疫苗接種,不僅會導(dǎo)致不同疫苗抗原之間的互相干擾,容易導(dǎo)致動物多次應(yīng)激反應(yīng),而且單苗的多次接種,也在相當(dāng)程度上增加了養(yǎng)殖場的防疫成本.而多價苗可以非瘟感染風(fēng)險,而且能夠協(xié)助降低畜禽用藥成本,助力養(yǎng)殖場提高盈利能力.用一針預(yù)防同一種疾病的不同類型,多聯(lián)苗可以用一針預(yù)防多種疾病.隨著下游畜牧養(yǎng)殖業(yè)的集約化發(fā)展,尤其是在非洲豬瘟防控常態(tài)化趨勢下,聯(lián)苗的推廣與廣泛應(yīng)用非瘟感染風(fēng)險,而且能夠協(xié)助降低畜禽用藥成本,助力養(yǎng)殖場提高盈利能力.2010-2019年豬用單苗和聯(lián)苗新獸藥證書數(shù)量2010-2019年豬用單苗和聯(lián)苗新獸藥證書數(shù)量2010-20192010-2019年禽用單苗和聯(lián)苗新獸藥證書數(shù)量20192019年各公司參與的新獸藥注冊數(shù)量（疫苗類）在前期競爭加劇、下游盈利下降甚至虧損的情況下導(dǎo)致獸用疫苗價格下滑在前期競爭加劇、下游盈利下降甚至虧損的情況下導(dǎo)致獸用疫苗價格下滑,5.490.23億頭；預(yù)測2022年商品豬出欄量和能繁母5.730.21億頭2020年,500頭以上的規(guī)模養(yǎng)在即將到來的行業(yè)恢復(fù)期或有較好改善.善的情況下,5.490.23億頭；預(yù)測2022年商品豬出欄量和能繁母5.730.21億頭2020年,500頭以上的規(guī)模養(yǎng)52%,,2020年豬52%,5個百分點(diǎn)的速度增長3）按照合計(jì)免疫費(fèi)用（元/頭）253035404567.0880.593.91107.33 120.742.6合計(jì)免疫費(fèi)用（元/頭）253035404567.0880.593.91107.33 120.742.63.123.644.164.682020年市場規(guī)?？傆?jì)（億元）--69.6883.6297.55111.49 125.42總計(jì)（億元）-- 199.09238.9278.72 318.54 358.35商品豬5.492021年能繁母豬0.23豬用疫苗-由豬用疫苗市場規(guī)模推算獸用疫苗市場規(guī)模.但需要注意的是由豬用疫苗市場規(guī)模推算獸用疫苗市場規(guī)模.但需要注意的是,2013-2017年的豬用疫苗占比存在明顯的下行趨勢,49.64%46.57%45.23%41.11%、35.27%.若未來占比繼續(xù)下降,關(guān)于豬用疫苗占比不變的假設(shè)可能低估整體獸用疫苗市場規(guī)模.未來三年中國豬用疫苗及獸用疫苗市場規(guī)模敏感性測算未來三年中國豬用疫苗及獸用疫苗市場規(guī)模敏感性測算商品豬出欄量/母豬存欄量免疫覆蓋率（億頭）商品豬能繁母豬5.160.252%豬用疫苗78.2393.88109.53125.17140.8257%3.283.934.595.245.9-81.5197.81114.11130.42146.72市場規(guī)模市場規(guī)模總計(jì)（億元）獸用疫苗市場規(guī)?？傆?jì)（億元）--232.89 279.46 326.04 372.62 419.19年商品豬5.73能繁母豬0.212022年豬用疫苗市場規(guī)模總計(jì)（億元）-總計(jì)（元）--263.06 315.67 368.28 420.89473.588.82106.58124.34142.1159.8762%3.263.914.565.215.86-92.07110.48128.9147.31165.73三、動物疫苗行業(yè)未來發(fā)展趨勢1.1.研發(fā)端：平臺化研發(fā)、資源整合能力將成企業(yè)競爭核心驅(qū)動動物疫苗行業(yè)研發(fā)難度大、時間跨度長.動物疫苗的研發(fā)是一項(xiàng)集合了病原學(xué)、免疫學(xué)、分子生物學(xué)、動物臨床醫(yī)學(xué)、制藥工程學(xué)等多門學(xué)科專業(yè)知識和技術(shù)的跨學(xué)科的系統(tǒng)工程術(shù)的跨學(xué)科的系統(tǒng)工程,對從業(yè)機(jī)構(gòu)的研發(fā)能力要求很高.一款成熟的產(chǎn)品問世需要經(jīng)過前期基礎(chǔ)研究、實(shí)驗(yàn)室研究、中試研究、臨床審批、臨床實(shí)驗(yàn)、新獸藥注冊證書申請、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號申請、生產(chǎn)、批簽發(fā)等階段注冊證書申請、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號申請、生產(chǎn)、批簽發(fā)等階段,如果是基因工程疫苗的研發(fā),評價試驗(yàn)研究并獲得安全證書,中間多個環(huán)節(jié)技術(shù)難度大,審批時間長,整個研3-5年甚至是更長的時間.2.2.產(chǎn)品端：新型基因工程疫苗、多聯(lián)多價疫苗是長期方向基因工程疫苗在禽、豬等防疫上發(fā)揮高效作用.傳統(tǒng)疫苗（減毒活疫苗、滅活疫苗）,祖的潛在危險等,祖的潛在危險等,新型基因工程疫苗成為研發(fā)關(guān)注的焦點(diǎn).基因工程疫苗是使用DNA重組技術(shù),物細(xì)胞中,使之充分表達(dá),經(jīng)純化后而制得的疫苗,包括基因工程亞單位疫苗、基因缺失疫苗、重組活載體疫苗、DNA.3.3.+檢測診斷+防疫方案+疫苗產(chǎn)品研發(fā),完整閉環(huán)防疫鏈條打造動保綜合解決方案中國畜牧養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)歷了從粗放經(jīng)營到規(guī)?；?、集約化發(fā)展的歷程,與之相匹中國畜牧養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)歷了從粗放經(jīng)營到規(guī)?；?、集約化發(fā)展的歷程,與之相匹配,動物疫病防控政策也逐步實(shí)現(xiàn)了從政府主導(dǎo)向市場化經(jīng)