2022年中國智能音箱行業(yè)研究報告-2022.11-34正式版

2022年中國智能音箱行業(yè)研究報告報告標(biāo)簽：智能音箱、人工智能、語音交互技術(shù)、人機(jī)交互模式報告主要作者：金家儀2022/08報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號、商標(biāo)，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。摘要010203

智能音箱——市場發(fā)展迅猛，在國際市場上在上演著愈演愈烈的百箱大戰(zhàn)；國內(nèi)市場同樣競爭激烈、百花齊放早在2014年，亞馬遜發(fā)布了其Echo系列音箱，將智能語音技術(shù)植入到傳統(tǒng)音箱中的做法賦予了音箱人工智能的屬性，同時也讓音箱從一個簡單的發(fā)聲裝置變成了智能設(shè)備；作為智能音箱發(fā)展的開端；一個新的產(chǎn)品概念能否被市場所接受，技術(shù)先進(jìn)與否只是評判維度之一，真正關(guān)鍵的在于能否和消費(fèi)者已知的觀念、體驗(yàn)產(chǎn)生足夠的關(guān)聯(lián)。在智能音箱產(chǎn)品逐漸被熱議，各大家電廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛擠進(jìn)智能音箱市場隨著人工智能席卷和語音交互快速普及，中國智能音箱市場經(jīng)歷了爆發(fā)式發(fā)展，隨著時間的推移，智能音箱競爭格局逐漸明晰從2018年開始，中國智能音箱市場進(jìn)入了小米.百度和阿里三足鼎立的格局，數(shù)據(jù)紛紛指出小度，天貓精靈和小愛同學(xué)的市場份額已經(jīng)超過80%，在馬太效應(yīng)的持續(xù)作用下，新玩家出現(xiàn)的可能性幾乎被扼殺；經(jīng)歷了幾年的發(fā)展，我國智能音箱行業(yè)應(yīng)逐漸趨于平穩(wěn)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)的品牌數(shù)量開始趨于穩(wěn)定，雖然品牌的數(shù)量減少，但是行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品數(shù)量卻呈現(xiàn)出增長的趨勢，提高了行業(yè)的集中度拓展智能音箱應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)；搶占優(yōu)勢資源，圍繞智能音箱產(chǎn)品生態(tài)和內(nèi)容生態(tài)進(jìn)行系列動作家庭場景已經(jīng)成為“基本場景”，若智能音箱產(chǎn)品只作用于“家庭場景”就大大限制了其功能的發(fā)揮。若要充分發(fā)揮智能音箱的功能就要走出家庭場景，走向更多場景，深入到教育、醫(yī)療、酒店、汽車等各類應(yīng)用場景中。智能音箱不僅要注重產(chǎn)品本身和系統(tǒng)生態(tài)的建設(shè)，更要在消費(fèi)者精神需求上充分探索，利用場景互動加強(qiáng)智能音箱的用戶感知與體驗(yàn)

智能音箱實(shí)現(xiàn)了人機(jī)“互動交流”，是否能成為人與萬物互聯(lián)的重要接口？ ——計(jì)算、互聯(lián)、交互是作為智能家居的核心技術(shù)關(guān)鍵所在，而對于智能音箱產(chǎn)品，簡單來說可視為一部沒有屏幕的智能手機(jī)，用戶更多的是通過聲音與其進(jìn)行交互，從而解放了雙眼和手指；從最初的語音助手增強(qiáng)人機(jī)交互性，到現(xiàn)在的智能音箱與其他智能家居互聯(lián)提升用戶體驗(yàn)，人工智能語音控制逐漸成為智能家居設(shè)備控制中心入口的不二選擇。智能音箱產(chǎn)品迅速發(fā)展的背后所帶來的絕不僅僅是家電設(shè)備市場本身的空間，更重要的則是由智能語音揭示了智能家居和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)級變革與商業(yè)新生態(tài)的可能性。?2022LeadLeo目錄CONTENTS

u中國智能音箱行業(yè)綜述 ---------------------------------------- 6? 本報告關(guān)于智能音箱的定義與分類 ---------------------------------------- 7? 中國智能音箱行業(yè)發(fā)展歷程 ---------------------------------------- 8? 中國智能音箱行業(yè)政策導(dǎo)向 ---------------------------------------- 9? 中國智能音箱行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀 ---------------------------------------- 10? 中國智能音箱行業(yè)市場規(guī)模 ---------------------------------------- 11u中國智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈 ---------------------------------------- 12? 中國智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈 ---------------------------------------- 13? 中國智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈上游 ---------------------------------------- 14? 中國智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈中游 ---------------------------------------- 15? 中國智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈下游 ---------------------------------------- 16u中國智能音箱行業(yè)驅(qū)動因素分析 ---------------------------------------- 17? 驅(qū)動因素——技術(shù)賦能驅(qū)動行業(yè)發(fā)展 ---------------------------------------- 18? 驅(qū)動因素——智能音箱應(yīng)用場景多元化 ---------------------------------------- 19? 驅(qū)動因素——主流廠商積極布局市場 ---------------------------------------- 20u中國智能音箱行業(yè)制約因素分析 ---------------------------------------- 21? 制約因素——技術(shù)牢籠人機(jī)交互模式的不足與隱患 ---------------------------------------- 22? 制約因素——廣泛進(jìn)入人們?nèi)粘Ｉ顬楝F(xiàn)有的社會治理方式帶來挑戰(zhàn) ---------------------------------------- 23? 制約因素——硬件安全存在隱患 ---------------------------------------- 24www.leadleo.co 400-072-5588m目錄CONTENTS

u中國智能音箱行業(yè)發(fā)展趨勢分析 ---------------------------------------- 25? 發(fā)展趨勢——全新場景激發(fā)智能音箱商業(yè)價值 ---------------------------------------- 26? 發(fā)展趨勢——產(chǎn)品創(chuàng)新，功能多元化 ---------------------------------------- 27u中國智能音箱行業(yè)企業(yè)案例 ---------------------------------------- 28? 企業(yè)案例—小度 ---------------------------------------- 29? 企業(yè)案例—天貓精靈 ---------------------------------------- 30u法律聲明、方法論 ---------------------------------------- 32www.leadleo.co 400-072-5588m圖表目錄ListofFiguresandTables

圖表1：中國智能音箱行業(yè)銷量（2017–2026E） ---------------------------------------- 11圖表2：中國智能音箱行業(yè)市場規(guī)模（2017–2026E） ---------------------------------------- 11圖表3：中國在線音樂行業(yè)服務(wù)市場規(guī)模（2017-2022E） ---------------------------------------- 16圖表4：購買智能音箱消費(fèi)者使用頻率（2021年） ---------------------------------------- 16圖表5：購買智能音箱消費(fèi)者使用頻率（2021年） ---------------------------------------- 16圖表6：中國智能音箱市場份額（2021年） ---------------------------------------- 16圖表7：中國智能音箱市場份額（2021年） ---------------------------------------- 16圖表8：智能音箱使用場景占比（2021年） ---------------------------------------- 19www.leadleo.co 400-072-5588m中國智能音箱行業(yè)綜述中國智能音箱行業(yè)綜述——定義與分類中國智能音箱行業(yè)綜述——發(fā)展歷程中國智能音箱行業(yè)綜述——政策導(dǎo)向中國智能音箱行業(yè)綜述——技術(shù)現(xiàn)狀中國智能音箱行業(yè)綜述——市場規(guī)模www.leadleo.co 400-072-5588m中國智能音箱行業(yè)綜述——定義與分類智能音箱是指在傳統(tǒng)音箱的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)升級的音箱，擁有語言交互功能、智能家居控制、內(nèi)容服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等功能智能音箱的分類智能音箱分類基于屏幕屬性分類Wi-Fi智能音箱 無屏智能音箱4G智能音箱 帶屏智能音箱頭豹洞察智能音箱按照上網(wǎng)方式劃分：智能音箱可分為Wi-Fi智能音箱與4G智能音箱；Wi-Fi智能音箱通過Wi-Fi連接網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)在線音樂播放、信息查詢、家居設(shè)備控制等功能，Wi-Fi智能音箱上網(wǎng)速度與無線路由器速率、信號強(qiáng)度相關(guān)。4G智能音箱通過插入4GSIM卡連接網(wǎng)絡(luò)，相較Wi-Fi智能音箱僅可在提供Wi-Fi的場景下連網(wǎng)使用，4G智能音箱不受Wi-Fi場景限制、便攜性佳，使用場景多元化，4G智能音箱上網(wǎng)速度與運(yùn)營商4G網(wǎng)速、信號強(qiáng)度相關(guān)；智能音箱按照屏幕屬性劃分：智能音箱可分為無屏智能音箱與帶屏智能音箱；無屏智能音箱指不帶有屏幕的智能音箱，提供語音交互、智能家居控制等功能。作為無屏智能音箱的升級產(chǎn)物，帶屏智能音箱帶有屏幕，除語音交互功能外，帶屏智能音箱可通過屏幕展示文字、圖片、視頻等，還可為用戶提供視頻通話功能，視覺與聽覺相結(jié)合的模式有效提升用戶體驗(yàn)。來源：頭豹研究院編輯整理

智能音箱的定義語音交互內(nèi)容服務(wù)包括語音識別、語義理解提供豐富的音樂、有聲讀等技術(shù)，保證音箱快速識物、兒童教育內(nèi)容等流媒別用戶需求，提供更為自體內(nèi)容，保證用戶的音頻然的人機(jī)交互模式內(nèi)容享受智能音箱涵蓋外賣、信息查詢、出通過智能音箱實(shí)現(xiàn)對照明、安防產(chǎn)品等的控制，并能夠場景行、商務(wù)等多種服務(wù)，接化的定義操控指令，使智能音入家居中多樣生活場景，箱成為智能家居的控制中心為消費(fèi)者帶來便捷智能家居控制 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)頭豹洞察智能音箱指在傳統(tǒng)音箱的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)升級的音箱，擁有語言交互功能、智能家居控制、內(nèi)容服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等功能。智能音箱相較傳統(tǒng)音箱，智能音箱在安全性、傳輸速率、音頻指標(biāo)、延遲時間、多任務(wù)播放等方面性能更優(yōu)；智能音箱的語音交互功能可快速識別用戶語音需求。同時智能音箱可作為智能家居的控制中心，控制智能家居設(shè)備，智能音箱的智能化功能：內(nèi)容服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)也為消費(fèi)者的生活帶來便利性。www.leadleo.co 400-072-5588m中國智能音箱行業(yè)綜述——發(fā)展歷程智能音箱行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，目前逐步進(jìn)入到全面且完善的產(chǎn)品百花齊放新階段智能音箱行業(yè)發(fā)展歷程市2011-2014行業(yè)探索階段2015-2018啟動成長階段2019-2020高速發(fā)展階段2021-至今百花齊放階段場認(rèn)可2015年京東聯(lián)合科大訊飛成立靈隆科技2018年，Apple、1011度Facebook進(jìn)場歌進(jìn)場并在CESA上推出了“叮咚”智能音箱2016年，谷歌進(jìn)場發(fā)行Google92014年11月亞馬遜發(fā)布2016年5月78百度2020年上市9款機(jī)型，home首款智能音箱AmazonEcho1其中帶屏音箱3款代6天貓2020年上市10款機(jī)型,正式拉開智能音箱市場大幕45其中帶屏音箱7款小米年上市款機(jī)型，2018年2月蘋果發(fā)行其中帶屏音箱2款2017年9月AppleHomepod23發(fā)行2018年6月百度發(fā)布首款智AmazonEcho2、2021年至今百度，騰能音箱“小度智能音箱”2016年3月Echo2plus、2018年10月Facebook發(fā)行訊，阿里，小米，蘋果，同時發(fā)行兩款智能音箱EchospotFacebookPortal華為，亞馬遜等12011年小巧低價的AmazonEcho2017年10月發(fā)行2019年11月25日華各家巨頭仍在加大布局內(nèi)置電池便攜dotAmazonEcho微軟Invoke為在上海發(fā)行首款旗艦亞馬遜lab126實(shí)驗(yàn)室智能音箱tap2017年12月發(fā)行智能音箱“華為Sound開始進(jìn)行Echo的研發(fā)LineClovaX”行業(yè)發(fā)展階段來源：頭豹研究院編輯整理www.leadleo.co400-072-5588中國智能音箱行業(yè)綜述——政策導(dǎo)向國務(wù)院等部門近年來相繼發(fā)布智能家居、智能制造相關(guān)支持政策，推進(jìn)智能音箱的創(chuàng)新應(yīng)用與設(shè)備發(fā)展中國智能音箱行業(yè)政策列舉頒布頒布部門政策名稱重點(diǎn)內(nèi)容政策解讀時間2015年《中國制造2025》指出未來將重點(diǎn)發(fā)展五大工程及十大領(lǐng)域，五大工程包括智能制造、綠色制造、政策的引導(dǎo)促進(jìn)智能制造工程國務(wù)院高端裝備創(chuàng)新、工業(yè)強(qiáng)基、制造業(yè)創(chuàng)新建設(shè)；其中新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)與智能制技術(shù)不斷創(chuàng)新，推動智能音箱5月造工程為未來發(fā)展重心，行業(yè)發(fā)展（1）為滿足居民生活新需求，支持信息化發(fā)展，構(gòu)建統(tǒng)一開放的數(shù)字市場體系；智能音箱行業(yè)屬于智能家居的2016年子行業(yè)，也具備物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概12月國務(wù)院《十三五國家信息化規(guī)劃》23念。在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速的趨勢為加快物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，積極推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施規(guī)劃布局，實(shí)施物聯(lián)網(wǎng)重大應(yīng)用示下，智能化設(shè)備未來發(fā)展?jié)摿Ψ豆こ?；?）深化物聯(lián)網(wǎng)在城市基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)經(jīng)營等環(huán)節(jié)中的應(yīng)用巨大，帶動智能音箱行業(yè)發(fā)展2020年國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會、《國家新一代人工智能標(biāo)準(zhǔn)體到2021年，明確人工智能標(biāo)準(zhǔn)化頂層設(shè)計(jì)，研究標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)研制的總促進(jìn)智能家居產(chǎn)品互聯(lián)互通，中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改體規(guī)則，明確標(biāo)準(zhǔn)之間的關(guān)系，指導(dǎo)人工智能標(biāo)準(zhǔn)化工作的有序開展。到智能音箱是智能家居市場中的8月革委、科技部、工業(yè)和信系建設(shè)指南》2023重要組成部分，受政策利好，年，初步建立人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)研制數(shù)據(jù)、算法、系統(tǒng)、服務(wù)等重點(diǎn)急息化部五部門聯(lián)合印發(fā)需標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)人工智能標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證平臺，提供公共服務(wù)能力智能音箱行業(yè)前景光明2021年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、中央《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高到2022年底，基本形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和生活服務(wù)模式。到2025年底，政策為智能家居行業(yè)的發(fā)展提網(wǎng)信辦、公安部等多部門構(gòu)建比較完備的數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)體系；新建全裝修住宅和社區(qū)配套設(shè)施，全面具備4月居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境聯(lián)合通信連接能力，擁有必要的智能產(chǎn)品優(yōu)化政府頒布標(biāo)準(zhǔn)與市場自主制定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)，對國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整合精2022年《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建簡。強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證、實(shí)施、監(jiān)督，健全現(xiàn)代流通、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、推動統(tǒng)一智能家居、安防等領(lǐng)國務(wù)院第五代移動通信（5G）、物聯(lián)網(wǎng)、儲能等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)體系。深入開展人工智能社域標(biāo)準(zhǔn)，探索建立智能設(shè)備標(biāo)4月設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》會實(shí)驗(yàn)，推動制定智能社會治理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。推動統(tǒng)一智能家居、安防等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)，識制度探索建立智能設(shè)備標(biāo)識制度2022年《上海市促進(jìn)智能終端產(chǎn)業(yè)高豐富家居單品供給。支持企業(yè)圍繞智能家電領(lǐng)域，發(fā)展智能音箱、智能廚電等產(chǎn)全力培育上海產(chǎn)業(yè)高端轉(zhuǎn)型，品，提升居民生活品質(zhì)；圍繞智能安防領(lǐng)域，發(fā)展智能門鎖等產(chǎn)品，滿足居家安上海市質(zhì)量發(fā)展行動方案（2022-2025促進(jìn)智能終端產(chǎn)業(yè)帶動實(shí)體經(jīng)全需要；圍繞智能照明領(lǐng)域，發(fā)展智能燈泡等產(chǎn)品，提高居住舒適度。打造終端來源：各政府部門官網(wǎng)、頭豹研究院編輯整理年）》濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展7月融合生態(tài)400-072-5588www.leadleo.co中國智能音箱行業(yè)綜述——技術(shù)現(xiàn)狀語音識別準(zhǔn)確度不斷提升、語音交互方式發(fā)展變革共同孕育了語音設(shè)備的巨大市場，智能音箱率先成為語音設(shè)備突破口交互范圍與場景延伸隨身 近距離 遠(yuǎn)距離設(shè)備智能手機(jī) 智能電腦 智能平板 智能音箱特征硬件產(chǎn)品矩陣占據(jù)入口平軟社交音頻云計(jì)算平臺Web端應(yīng)內(nèi)臺件用金融容教育矩矩大數(shù)據(jù)平臺操作系統(tǒng)端翻譯筆端翻譯筆陣陣翻譯筆翻譯筆對游戲?qū)w育對對研發(fā)開放平臺支付系統(tǒng)接購物接健康接接來源：頭豹研究院編輯整理

技術(shù)賦能智能音箱成為控制中心以智能音箱為交互中心語音識別技術(shù)+語音交互方式電視 游戲硬件互聯(lián)互通 盒子 設(shè)備文娛中心智能化功能教育健身設(shè)備設(shè)備智能智能人工智能賦能白電家電語音識別控制中心學(xué)習(xí)思考安防其他運(yùn)動控制設(shè)備認(rèn)知計(jì)算頭豹洞察智能音箱應(yīng)用場景不斷多元化，如隨身場景、近距離、遠(yuǎn)距離等；智能音箱當(dāng)下作為語音交互+智能家居結(jié)合的產(chǎn)物風(fēng)頭正盛，未來物聯(lián)網(wǎng)語音入口是否就一定為智能音箱，還難以判斷；5G帶來新的交互方式及認(rèn)知的改變，也許會帶來更多的新形態(tài)產(chǎn)品。www.leadleo.co 400-072-5588 ?2022LeadLeom中國智能音箱行業(yè)綜述——市場規(guī)模智能音箱市場需求伴隨著嘗鮮熱潮退卻，逐步回歸理性，市場未來對智能音箱的發(fā)展提出了更高要求中國智能音箱行業(yè)市場規(guī)模（2017–2026E）智能音箱行業(yè)銷量及預(yù)測單位：萬臺年復(fù)合增長率2017-202183.42%4,5892022-2026E0.32%3,6763,6543,8323,7253,7563,8273,8931,625176201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E智能音箱行業(yè)市場規(guī)模單位：億元年復(fù)合增長率2017-202155.94%+1.20%+1.19%+1.18%+2.33%+15.28%0%0%2022-2026E0.93%+94.59%+311.11%72838384848586883792017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E來源：頭豹研究院編輯整理

頭豹洞察中國智能音箱行業(yè)銷量由2017年的176萬臺，增長至2021年的3654萬臺，年復(fù)合增長率為83.42%；中國智能音箱行業(yè)市場規(guī)模由2017年的9億元，增長至2021年的83億元，年復(fù)合增長率為55.94%，增速明顯；中國智能音箱市場在2019年爆發(fā)式增長，2019年智能音箱市場出貨量達(dá)到4589萬臺，原因是早期智能音箱市場增速過于耀眼，所以國內(nèi)智能音箱行業(yè)在短時間內(nèi)涌現(xiàn)了大量初創(chuàng)品牌和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，它們又紛紛將擴(kuò)張對象對準(zhǔn)下沉市場消費(fèi)者，各大廠商們掀起了一輪又一輪的價格戰(zhàn)，例如：加大廠商補(bǔ)貼，折扣力度等，受兩點(diǎn)因素推動，2019年智能音箱銷量達(dá)到近五年的頂峰；隨著價格補(bǔ)貼力度的減小，2020年智能音箱行業(yè)將回歸理性，2020年中國智能音箱出貨量為3676萬臺。同時疫情也行業(yè)造成難以避免的負(fù)面影響：廠商補(bǔ)貼收窄，日常售價上漲，折扣力度減弱；我國智能音箱市場在經(jīng)歷野蠻生長之后，陷入低迷；市場的表現(xiàn)使智能音箱頭部廠商告別補(bǔ)貼戰(zhàn)，開始轉(zhuǎn)變競爭策略從2021年開始初見苗頭，從市場擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變，從低價侵略到高端布局，高端化的方向既能解決消費(fèi)升級和差異化的需求痛點(diǎn)，也成為企業(yè)盈利的重要方式；在上游原材料漲價、下游需求待挖掘的背景下，今年智能音箱市場的規(guī)模增長依舊不容樂觀。www.leadleo.co 400-072-5588m中國智能音箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?中國智能音箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈總覽?中國智能音箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游?中國智能音箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游?中國智能音箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游www.leadleo.co 400-072-5588m中國智能音箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈總覽中國智能音箱行業(yè)由上游的各類供應(yīng)商、中游的各類服務(wù)商、下游的終端品牌與銷售渠道組成中國智能音箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成上游（各類供應(yīng)商）中游（各類服務(wù)商）下游（終端品牌與銷售渠道）芯片供應(yīng)商內(nèi)容供應(yīng)商終端品牌與銷售渠道終端智能音箱品牌主控芯片電源系統(tǒng)管理芯片內(nèi)存芯片音頻芯片處理器芯片通信芯片芯片供應(yīng)商為智能音箱提供芯片；主控芯片是主板的核心組成部分方案商零部件供應(yīng)商銷售渠道揚(yáng)聲器麥克風(fēng)代工廠商內(nèi)存部件mems麥克風(fēng)線企業(yè)實(shí)體店線代工廠商：主要通過佳禾智能漫步者上學(xué)上下技術(shù)供應(yīng)商ODM或OEM的模式為智奮達(dá)科技臺德實(shí)業(yè)銷銷商場專柜能音箱品牌商提供產(chǎn)語音技術(shù)麥克風(fēng)陣列技術(shù)售售品生產(chǎn)、制造等.富士康通力電子渠渠語音識別語音信號處理經(jīng)銷商分售根據(jù)下游品牌東亞電子道道深圳三諾語音合成過濾接收聲波提供智能音箱生產(chǎn)、抑制噪聲、消除回聲自然語言理解技術(shù)國光電器……制造服務(wù)來源：頭豹研究院編輯整理www.leadleo.co 400-072-5588m中國智能音箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國智能音箱行業(yè)的上游主要包括芯片供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商和技術(shù)供應(yīng)商，上游廠商為智能音箱提供核心技術(shù)方面支持產(chǎn)業(yè)鏈上游

主流智能音箱主控芯片概覽智能語音核心技術(shù)不斷進(jìn)步，語義算法不斷更迭，技術(shù)芯片理解能力不斷增強(qiáng)開發(fā)?代表企業(yè)：科大訊飛零部件

語音芯片從通用轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ么砥髽I(yè)：全智科技、因特爾、高通、聯(lián)發(fā)科、蘋果代工廠良品率及供給能力提高，產(chǎn)業(yè)鏈直接合作加強(qiáng)，產(chǎn)能提升

代表企業(yè)芯片型號應(yīng)用產(chǎn)品蘋果A8HomePodR16京東叮咚、索尼智能音箱、騰訊聽聽、小愛同學(xué)全志科技R58小度在家FIC600天貓精靈兒童智能音箱頭豹洞察芯片廠商：主要為智能音箱提供主控芯片、內(nèi)存芯片、處理器芯片、音頻芯片、通信芯片、電源系統(tǒng)管理芯片等，其中主控芯片作為主板的核心組成部分，優(yōu)質(zhì)的主控芯片可有效提升智能音箱音質(zhì)，發(fā)揮音效設(shè)備及麥克風(fēng)的最佳性能。q零部件廠商：主要為智能音箱提供麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、內(nèi)存等零部件。技術(shù)開發(fā)商：為智能音箱提供語音技術(shù)與麥克風(fēng)陣列技術(shù)，語音技術(shù)主要為語音識別、語音合成及自然語言理解技術(shù)，其中語音識別為智能音箱的基礎(chǔ)，語音識別技術(shù)的高低決定智能音箱識別語音的準(zhǔn)確性，直接影響用戶體驗(yàn)。麥克風(fēng)陣列技術(shù)用于語音信號處理，對接收聲波進(jìn)行過濾，起到抑制噪聲、消除回聲、去混響等作用。隨著中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭陸續(xù)進(jìn)入智能音箱市場，智能音箱市場需求量高速增長，下游品牌商對上游廠商的硬、軟件需求量上升，帶動上游廠商發(fā)展。由于提供硬、軟件的上游廠商眾多，上游廠商市場競爭激烈，下游品牌商選擇余地大，上游廠商對下游品牌商議價能力低。來源：頭豹研究院編輯整理

A112Yeelight語音助手、小米小愛同學(xué)晶晨A113X小度智能音箱、小度智能音箱pro、小愛智能音箱S905X2天貓精靈魔盒IntelAtomx5-Z8350亞馬遜EchoshowX1830蘇寧小biu智能鬧鐘MT8516小米小愛智能鬧鐘、亞馬遜Echodot聯(lián)發(fā)科MT2601出門問問TichomeMiniMT8167A天貓精靈CC帶屏智能音箱、騰訊叮當(dāng)智能視聽屏MT7688ANGGMM智能音箱、E2小度版瑞芯微RK3299斐訊AI智能音箱R1、小豹AI音箱OS1000RKAI小雅Nanowww.leadleo.co 400-072-5588 ?2022LeadLeom中國智能音箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)參與主體為內(nèi)容服務(wù)商、方案商、代工廠商產(chǎn)業(yè)鏈中游主體內(nèi)容 為智能音箱提供豐富的音樂、視頻、有聲讀物等媒體內(nèi)容，因部分消費(fèi)者購買

中國在線音樂行業(yè)服務(wù)市場規(guī)模（2017-2022E）單位：億元u業(yè)務(wù)范圍包含生態(tài)濕地涵養(yǎng)區(qū)建設(shè)、水利集合到生態(tài)修復(fù)治理、場地土智能音箱的主要目的為聽音樂，音樂內(nèi)容為智能音箱內(nèi)容的核心；務(wù)壤及地下水修復(fù)方案設(shè)計(jì)與場地土壤及地下水修復(fù)等。商提供音樂的內(nèi)容服務(wù)商包括：酷狗、蝦米、網(wǎng)易等，音樂資源的豐富程度決定品牌商市場競爭力；中國在線音樂行業(yè)服務(wù)市場規(guī)模

242主要為下游品牌商提供語音產(chǎn)品開發(fā)方案，負(fù)責(zé)智能音箱產(chǎn)品的研發(fā)、測試、u業(yè)務(wù)范圍包含城鎮(zhèn)污水場建設(shè)、城鎮(zhèn)污水廠運(yùn)營、農(nóng)村生活污水處理設(shè)聲音處理、實(shí)際應(yīng)用指導(dǎo)等;案施設(shè)計(jì)方案咨詢與城市雨污水官網(wǎng)一體化建設(shè)運(yùn)維等、。中國智能音箱市場方案商主要有：先聲互聯(lián)、聲智科技、Linkplay、摩爾聲商學(xué)等，根據(jù)品牌商不同需求，可提供語音產(chǎn)品定制方案;7342

17712897主要通過ODM或OEM的模式為智能音箱品牌商提供產(chǎn)品生產(chǎn)、制造等，根據(jù)下游品牌商對智能音箱生產(chǎn)工藝、核心技術(shù)、交貨周期等需求，提供智能代u業(yè)務(wù)范圍包含場地土壤及地下水環(huán)境調(diào)查、污染場地風(fēng)險評估與環(huán)境影音箱生產(chǎn)、制造服務(wù);工響評價及環(huán)保驗(yàn)收等。中國智能音箱市場主要的代工廠商有:佳禾智能、奮達(dá)科技、富士康、東亞電廠子、國光電器、漫步者等，其中佳禾智能為小米旗下“小愛同學(xué)”提供生產(chǎn)、商制造服務(wù)，奮達(dá)科技為阿里巴巴旗下“天貓精靈X1”提供生產(chǎn)、制造服務(wù).來源：頭豹研究院編輯整理

2017 2018 2019 2020 2021 2022E頭豹洞察中國在線音樂服務(wù)的市場規(guī)模由2017年的42億元增加至2020年的人民幣128億元，年均復(fù)合增長率為44.98%，預(yù)期2022年將達(dá)242億元;在線音樂服務(wù)變現(xiàn)方式主要包括會員訂閱、數(shù)字專輯銷售、廣告服務(wù)及授權(quán)業(yè)務(wù);在線音樂行業(yè)為智能音箱的內(nèi)容服務(wù)商：為智能音箱提供豐富的音樂、視頻、等媒體內(nèi)容，因部分消費(fèi)者購買智能音箱的主要目的為聽音樂，音樂內(nèi)容為智能音箱內(nèi)容的核心，提供音樂的內(nèi)容服務(wù)商包括酷狗、蝦米、網(wǎng)易等，音樂資源的豐富程度決定品牌商市場競爭力。www.leadleo.co 400-072-5588 ?2022LeadLeom中國智能音箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游消費(fèi)者智能音箱使用頻率較高，用戶粘性高；國內(nèi)智能音箱的主要出貨渠道是線上渠道產(chǎn)業(yè)鏈下游智能音箱數(shù)據(jù)幾乎不用不到3次其他其他1%5%12%12%偶爾3-5次百度18%百度天貓精靈天貓精靈17%10次以上24%39%17%40%經(jīng)常40%每天55%6-10次小米小米26%38%31%25%購買智能音箱消費(fèi)者使用購買智能音箱消費(fèi)者使用2021年中國智能音箱市場份額2022E年中國智能音箱市場份額頭豹洞察已經(jīng)購買了智能音箱的用戶中，每天使用智能音箱的用戶占26%，經(jīng)常使用者占比55%，合計(jì)占比81%，其中最近一個月使用10次以上的用戶占比最高為40%，說明智能音箱的實(shí)際使用頻率較高；已購者智能音箱使用頻率較高，八成消費(fèi)者經(jīng)常使用智能音箱，智能音箱用戶粘性高；智能音箱領(lǐng)先玩家和其他玩家差距逐漸拉開，2021年中國智能音箱前三甲市場份額達(dá)到88%；預(yù)計(jì)2022年天貓精靈、小米AI音箱和小度智能音箱三家占據(jù)中國智能音箱市場近9成的市場份額。其中，天貓精靈領(lǐng)先占據(jù)4成份額，小米和小度音箱各占據(jù)25%的市場份額；國內(nèi)智能音箱的主要出貨渠道是線上渠道，同時，各智能音箱廠商也在發(fā)力線下渠道，包括各種線下旗艦店體驗(yàn)店、運(yùn)營商渠道、電子商城等，但線下渠道有壓貨風(fēng)險，廠商出貨量不等于渠道商的銷售量，線上渠道產(chǎn)品激活率普遍高于線下；目前國內(nèi)智能音箱的市場普及率迅猛增長，滲透率也快速增加。智能音箱為代表的語音交互入口的逐漸成熟，有望進(jìn)一步帶動整體消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，特別是智能家居方面的大家電、照明、運(yùn)動智能周邊等。來源：問卷調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)、頭豹研究院編輯整理www.leadleo.co 400-072-5588 ?2022LeadLeom中國智能音箱行業(yè)驅(qū)動因素驅(qū)動因素——技術(shù)賦能驅(qū)動行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素——智能音箱應(yīng)用場景多元化驅(qū)動因素——主流廠商積極布局市場www.leadleo.co 400-072-5588m驅(qū)動因素——技術(shù)賦能驅(qū)動行業(yè)發(fā)展技術(shù)賦能于智能音箱使其借助于人機(jī)交互技術(shù)實(shí)現(xiàn)了人與機(jī)器的“互動交流”，成為實(shí)現(xiàn)人與萬物互聯(lián)的重要接口，代表了未來人機(jī)傳播的技術(shù)形態(tài)智能音箱人機(jī)交互模式圖示 人機(jī)交互模式優(yōu)勢用戶發(fā)出聲音指令智智能音箱內(nèi)部收音設(shè)備收集人聲內(nèi)部解碼能為電信號音箱

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及地下水修復(fù)等。用戶層面：低使用門檻對老幼等群體的友好將用戶指令以視覺信息呈現(xiàn)給用戶

智能音箱內(nèi)部的揚(yáng)聲音與聲器與顯示屏幕將電視頻信信號解息傳輸碼為給用戶智能空調(diào)根據(jù)用戶指令信息將智能電視 相應(yīng)操作信號傳輸至其他智能家居產(chǎn)品掃地機(jī)器人

基于云資源和智能算法對用戶指令進(jìn)行處理并將用戶所需信息編碼為電信號

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及地下水修復(fù)等。交互邏輯層面：語音識別交互機(jī)制對雙手的解放與代替及地下水修復(fù)等。運(yùn)算機(jī)制層面：智能算法加持對個性需求的滿足頭豹洞察智能音箱人機(jī)交互模式分為以下步驟：用戶發(fā)出聲音指令；智能音箱利用其智能算法技術(shù)分析口令的具體信息，完成相應(yīng)的數(shù)據(jù)匹配和服務(wù)調(diào)配，并通過智能音箱內(nèi)置的揚(yáng)聲器與顯示屏幕將音視頻信息呈現(xiàn)至用戶；同時，智能音箱通過物聯(lián)網(wǎng)與其他智能產(chǎn)品形成物與物的連接，根據(jù)用戶的指令控制其他設(shè)備的運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)與智能音箱及其他智能產(chǎn)品的人機(jī)交互，進(jìn)而構(gòu)成了人與物、物與物的連接的傳播過程；智能音箱人機(jī)交互模式借助于人機(jī)交互技術(shù)實(shí)現(xiàn)了人與機(jī)器的“互動交流”，成為實(shí)現(xiàn)人與萬物互聯(lián)的重要接口。來源：頭豹研究院編輯整理

4

及地下水修復(fù)等。萬物互聯(lián)層面：物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)下鏈?zhǔn)缴鷳B(tài)圈的搭建www.leadleo.co 400-072-5588 ?2022LeadLeom驅(qū)動因素——智能音箱應(yīng)用場景多元化智能音箱應(yīng)用場景不斷多元化，如家庭使用場景、辦公場景、隨身攜帶場景、交通場景等智能音箱使用場景多元化家庭場景智能音箱設(shè)備特性3%家庭場景可建立起連接多空間、多設(shè)備和多用戶生態(tài)19%42%36%家庭場景交通場景隨身場景辦公場景頭豹洞察在我國智能音箱的主要使用場景有四類：家庭使用場景、辦公場景、隨身攜帶場景、交通場景家庭使用場景：隨著居民消費(fèi)水平上升，生活品質(zhì)要求提高，家庭消費(fèi)者對智能化產(chǎn)品需求增加。智能音箱逐漸融入居民日常生活，其人工智能技術(shù)為家庭消費(fèi)者生活提供了便利性。智能音箱的功能不僅限于聽歌，對家庭消費(fèi)者而言，智能音箱可作為控制家居設(shè)備的核心工具，根據(jù)消費(fèi)者語音指令控制房間設(shè)備，如打開窗簾、關(guān)閉空調(diào)、調(diào)節(jié)冰箱溫度等，提升消費(fèi)者生活品質(zhì)；隨身攜帶場景：智能音箱使用場景不僅局限于家庭，為便于消費(fèi)者外出攜帶，智能音箱體積設(shè)計(jì)不斷小巧化，同時防水、防噪音、防干擾功能加強(qiáng)，消費(fèi)者可在各類戶外環(huán)境下使用智能音箱；交通場景：智能音箱交通場景使用率逐漸上升，智能音箱品牌商通過與汽車廠商達(dá)成合作，駕駛者可通過智能音箱控制汽車，如根據(jù)語音指令，智能音箱為駕駛者提供音樂播放、交通路線查詢、新聞播報等功能；辦公場景：智能音箱辦公場景可以進(jìn)行語音交互，對辦公設(shè)備進(jìn)行語音控制；隨著智能音箱應(yīng)用場景不斷多元化，消費(fèi)者受眾群體擴(kuò)大，進(jìn)一步推動行業(yè)發(fā)展。來源：頭豹研究院編輯整理

整個生態(tài)以智能中控為核心，多線部署?布局客廳布局臥室1多空間互通?搭建整個家庭語音網(wǎng)絡(luò)?加速產(chǎn)品全生態(tài)多空間布局2?拓展家居類技能多設(shè)備互聯(lián)?讓智能音箱盡可能連接更多家庭設(shè)備3?區(qū)分不同角色與用戶多角色用戶?配對不同功能與任務(wù)?將設(shè)備按照交互范圍與交互頻次橫縱分配www.leadleo.co 400-072-5588 ?2022LeadLeom驅(qū)動因素——主流廠商積極布局市場互聯(lián)網(wǎng)巨頭持續(xù)進(jìn)場、布局智能音箱行業(yè)：百度、天貓和小米在功能及內(nèi)容升級、擴(kuò)展應(yīng)用場景、構(gòu)建智能生態(tài)圈三個方面持續(xù)發(fā)力主流廠商積極布局市場策略核心積極布局下沉市場升級動作產(chǎn)品案例?小度智能音箱旗下100余?從家庭場景向教育、醫(yī)療、酒店、?酒店等場景延伸產(chǎn)品拓展款產(chǎn)品參與拼多多萬人?鴻鵠芯片及系統(tǒng)?場景拓展團(tuán)。拼多多“百億補(bǔ)貼”百度也覆蓋多款小度產(chǎn)品?發(fā)布小度真無線智能耳機(jī)，助力場景拓展小度智能音箱小度智能音箱小度智能屏X10旗艦版大金剛在內(nèi)容方面,啟動“雙百計(jì)劃”-天貓優(yōu)品已有店鋪5000100億元投入AIoT建設(shè)+與合作伙?產(chǎn)線布局家。2021年，天貓優(yōu)品伴共同推出百款千萬級智能產(chǎn)品?人機(jī)交互服務(wù)站將覆蓋全國1000?在技術(shù)層面，發(fā)布全場景人機(jī)交阿里縣、15萬村莊互系統(tǒng)AliGenie5.0,宣布其內(nèi)置天貓精靈sound天貓精靈IN糖天貓精靈V10的AI助手將全面開放2022年做到小米之家全?在內(nèi)容層面,與喜馬拉雅達(dá)成戰(zhàn)略縣城覆蓋，2021年1月，?AloT智能互聯(lián)共計(jì)1003家小米之家同合作,雙方將在音頻內(nèi)容和智能硬時開業(yè)，新開門店遍及件等領(lǐng)域相互合作?豐富內(nèi)容小米全國，覆蓋270個縣市?升級小愛同學(xué)，從語音助手升級小愛智能音箱小米小愛智能計(jì)劃2022年覆蓋全國縣小米智能家庭屏為“智能生活助手pro觸屏音箱城來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料、頭豹研究院編輯整理www.leadleo.co 400-072-5588 ?2022LeadLeom中國智能音箱行業(yè)制約因素制約因素——技術(shù)牢籠人機(jī)交互模式的不足與隱患制約因素——廣泛進(jìn)入人們?nèi)粘Ｉ顬楝F(xiàn)有的社會治理方式帶來挑戰(zhàn)制約因素——硬件安全存在隱患www.leadleo.co 400-072-5588m制約因素——技術(shù)牢籠人機(jī)交互模式的不足與隱患新技術(shù)的出現(xiàn)必然伴隨其自身發(fā)展的不完備，關(guān)注人機(jī)交互模式所隱含的，對于構(gòu)建未來社會環(huán)境具有重要意義人機(jī)交互模式的不足與隱患1?目前基于人工智能技術(shù)的智能音箱能夠與人進(jìn)行交互，但這種交弱智能階段交互互僅停留在理性與意義較為清晰的信息與符號傳遞，情感交流與模式的機(jī)械化非語言符號交流在人機(jī)交互中還處于缺席狀態(tài)擬聲技術(shù)的限制，導(dǎo)致目前人機(jī)交互機(jī)制的機(jī)械化；? 智能音箱產(chǎn)品背后的智能算法機(jī)制與數(shù)據(jù)資源仍然為產(chǎn)品設(shè)計(jì)者2 商業(yè)邏輯下內(nèi)容 及品牌擁有者所掌握，因此智能音箱的信息內(nèi)容呈現(xiàn)受到商業(yè)邏呈現(xiàn)的不完整 輯的裹挾，以壟斷資源為導(dǎo)向的商業(yè)邏輯分割了既有的網(wǎng)絡(luò)資源，導(dǎo)致了內(nèi)容呈現(xiàn)的不完整性，用戶體驗(yàn)有一定程度的下降；? 在人機(jī)交互過程中，智能音箱通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信息搜尋和信息推3 算法黑箱中信息 送，算法機(jī)制的特定價值與利益取向就隱藏其中，用戶自主對信篩選的隱蔽性 息篩選的權(quán)利讓渡于智能算法。同時受限于算法技術(shù)的復(fù)雜，用戶對于智能算法運(yùn)作的邏輯機(jī)制及價值取向無從得知；

人機(jī)交互程度智人智能發(fā)展程度能機(jī)高度相關(guān)技交術(shù)互人機(jī)交互程度程程度度高高物與物交流人與物交流萬物互聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)人機(jī)交互模式智能音箱人與物、物與物互聯(lián)的鏈?zhǔn)缴鷳B(tài)圈? 目前的智能音箱能通過內(nèi)部集成的聲音元件與攝像模組對用戶聲全時偵測下個人 音與身體進(jìn)行偵測。如百度推出的小度智慧屏，能夠自動將人在

頭豹洞察

進(jìn)一步擴(kuò)大4隱私權(quán)的隱憂攝像頭前的移動記錄下來，智能音箱設(shè)備如果被不法分子利用，那么帶來的隱私泄露問題則不容小覷。來源：融媒建設(shè)、頭豹研究院編輯整理

以智能音箱為代表的人機(jī)交互模式為我們展現(xiàn)了一個發(fā)展的新的方向：從人與人的交流到人與物、再到物與物，最終實(shí)現(xiàn)真正的萬物互聯(lián)。如何更好利用，同時規(guī)制與引導(dǎo)智能技術(shù)的發(fā)展，正是有關(guān)智能音箱、人工智能技術(shù)研究背后傳播問題演進(jìn)與開拓的新的關(guān)鍵。www.leadleo.co 400-072-5588 ?2022LeadLeom制約因素——廣泛進(jìn)入人們?nèi)粘Ｉ顬楝F(xiàn)有的社會治理方式帶來挑戰(zhàn)在諸多有代表性的人工智能技術(shù)產(chǎn)品中，智能音箱廣泛進(jìn)入人們?nèi)粘Ｉ畹耐瑫r也為現(xiàn)有的社會治理方式帶來挑戰(zhàn)智能音箱的使用風(fēng)險用用戶對風(fēng)險感知倫理風(fēng)險逐級上漲戶使算法風(fēng)險用智能財產(chǎn)風(fēng)險音箱時隱私風(fēng)險風(fēng)險程度的逐漸加深風(fēng)險感內(nèi)容風(fēng)險知認(rèn)知缺失”而忽視風(fēng)險頭豹洞察在智能音箱的使用風(fēng)險方面，既有研究總結(jié)出包括聲控安全性問題、監(jiān)聽、信息泄露以及兒童使用安全等在內(nèi)的諸多問題；由于智能音箱會記錄人們的對話并傳向云端，第三方服務(wù)商也可以輕而易舉地與智能音箱進(jìn)行連接，用戶可能在不知情的情況下泄漏自己的數(shù)據(jù)并被非法使用，隱私風(fēng)險被認(rèn)為是智能音箱使用過程中最主要的風(fēng)險，也是影響用戶使用智能音箱的重要因素。來源：頭豹研究院編輯整理

智能音箱使用風(fēng)險的規(guī)避與治理措施除部分專業(yè)用戶外，其他大部分用戶對于使用智能音箱的風(fēng)險感知并不清晰，使用技術(shù)產(chǎn)品時缺乏自覺的情況尤其值得警醒智能音箱等人工智能產(chǎn)品的生產(chǎn)商絕大多數(shù)為具有平臺屬性的大型科技公司，人工智能設(shè)備生產(chǎn)商也需對自身的商業(yè)策略進(jìn)行基本自查政府需要明確智能音箱等人工智能產(chǎn)品既是治理對象，也是可以參與社會治理主體，監(jiān)管的同時，深入思考人工智能對政府社會治理的影響頭豹洞察通過探索智能音箱背后的挑戰(zhàn)與隱患，不難發(fā)現(xiàn)在單一技術(shù)治理與多元化場景之間、技術(shù)的規(guī)范統(tǒng)一性和事實(shí)的全面性之間仍然存在許多亟待解決的矛盾；用戶在享受人工智能產(chǎn)品帶來的便利時，也使自己暴露于諸多不確定性之中，這就需要政府、企業(yè)、用戶乃至機(jī)器自身等多元主體在聯(lián)動的基礎(chǔ)上系統(tǒng)性地參與到對各類風(fēng)險的治理過程中來，力求在人與技術(shù)的雙向共振中構(gòu)筑人機(jī)和諧共生的未來。www.leadleo.co 400-072-5588 ?2022LeadLeom制約因素——硬件安全存在隱患智能音箱的硬件安全與消費(fèi)者的人身安全直接相關(guān)，由于智能音箱監(jiān)管處于起步階段，還有很多細(xì)節(jié)處于真空區(qū)域硬件安全存在的隱患粗制原料未按標(biāo)準(zhǔn)濫造低廉生產(chǎn)降低質(zhì)量低劣成本忽視了消費(fèi)者的使用安全智能音箱的配件例如電源適配器、內(nèi)置電池等生產(chǎn)廠商存在山寨品牌頭豹洞察智能音箱的配件例如電源適配器、內(nèi)置電池等生產(chǎn)廠商存在山寨品牌。這些廠商往往不按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)，粗制濫造，選用廉價且質(zhì)量低劣的元器件，導(dǎo)致漏電，發(fā)燙、發(fā)熱甚至自燃、自爆，忽視了使用者的使用安全；其中，絕緣電阻反映設(shè)備的絕緣狀態(tài)，絕緣電阻越大，設(shè)備的防電擊能力越高?？闺姀?qiáng)度是檢測設(shè)備中使用的固體絕緣是否具有足夠的耐電壓能力。企業(yè)未專門針對智能音箱產(chǎn)品進(jìn)行安全性能設(shè)計(jì)及優(yōu)化，容易導(dǎo)致產(chǎn)品絕緣被擊穿，發(fā)生漏電風(fēng)險；電子產(chǎn)品會影響使用者的安全，尤其是與電網(wǎng)電源直接連接的電子產(chǎn)品可能會對使用者產(chǎn)生電擊的危害，所以電子產(chǎn)品安全設(shè)計(jì)應(yīng)掌握盡量消除、減小危險或?qū)ξｋU進(jìn)行防護(hù)的原則。電氣安全項(xiàng)目對產(chǎn)品的安全性進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷其是否會產(chǎn)生電擊、過熱、輻射、爆炸、機(jī)械傷害等危險。來源：頭豹研究院編輯整理

風(fēng)險處置建議和措施智能音箱風(fēng)險處置建議和措施標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)建議 行業(yè)監(jiān)管建議 消費(fèi)者購買使用建議頭豹洞察智能音箱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)建議：目前市場上的智能音箱品牌多種，種類五花八門，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。國內(nèi)目前尚未制定專門針對智能音箱產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，使得對該產(chǎn)品的監(jiān)管難度大大提升。希望盡快出臺相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)用以規(guī)范生產(chǎn)流程和銷售市場，新標(biāo)準(zhǔn)可以針對智能音箱的電氣安全性能、信息安全性能、交互軟件、音頻性能以及電磁兼容等方面進(jìn)行編寫；智能音箱行業(yè)行業(yè)監(jiān)管相關(guān)建議：相關(guān)監(jiān)管行業(yè)定期抽取智能音箱產(chǎn)品進(jìn)行各級監(jiān)督抽查，確保智能音箱產(chǎn)品的質(zhì)量及安全。增加對智能音箱省級、市級監(jiān)督抽查力度，增加抽查頻率和次數(shù)，以保證主要產(chǎn)品、主要生產(chǎn)廠商被抽查的覆蓋率；智能音箱行業(yè)消費(fèi)者購買和使用建議：建議消費(fèi)者在選取智能音箱產(chǎn)品時，在正規(guī)途徑購買知名品牌的智能音箱產(chǎn)品。購買時，注意智能音箱產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)簽是否齊全，包裝是否完好，說明書、電源適配器等配件是否齊全且不損壞、無使用痕跡。使用前應(yīng)該通讀說明書，按照說明書正確使用智能音箱產(chǎn)品。www.leadleo.co 400-072-5588 ?2022LeadLeom中國智能音箱行業(yè)發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢——全新場景激發(fā)智能音箱商業(yè)價值發(fā)展趨勢——產(chǎn)品創(chuàng)新，功能多元化www.leadleo.co 400-072-5588m發(fā)展趨勢——全新場景激發(fā)智能音箱商業(yè)價值阿里巴巴人工智能實(shí)驗(yàn)室與飛豬就正式啟動“未來酒店2.0”天貓精靈大規(guī)模進(jìn)駐酒店客房，智能音箱迎來全新場景下的應(yīng)用落地未來酒店2.0，全新場景激發(fā)智能音箱商業(yè)價值語音識別技術(shù) 智能音箱語音 控制

智能音箱在酒店這一全新場景的應(yīng)用迅速普及，會引發(fā)各種酒店場景應(yīng)用開發(fā)，帶來酒店信息系統(tǒng)智能化的革命，激發(fā)智能音箱的商業(yè)價值空間

智能音箱將實(shí)現(xiàn)各生態(tài)鏈條打通電商生態(tài)物流交通生態(tài)高效的反饋 房客通過語音指令 智能的回應(yīng)語音控制整語音控制電個房間設(shè)施話轉(zhuǎn)接呼叫比如窗簾、燈具、電視、空調(diào)等語音指令，實(shí)現(xiàn)電話的撥號、轉(zhuǎn)設(shè)備接以及呼叫自己需要的客房服務(wù)等于為酒店里每一個房間配備了一位“萬能”的專屬管家頭豹洞察阿里巴巴人工智能實(shí)驗(yàn)室與飛豬就正式啟動了“未來酒店2.0”全功能的規(guī)模化落地，天貓精靈與飛豬合作開始大規(guī)模進(jìn)駐酒店客房，智能音箱迎來全新場景下的應(yīng)用落地；借助天貓精靈的語音識別技術(shù)，房客在入住酒店之后，可以通過語音控制整個房間的設(shè)施，比如窗簾、燈具、電視、空調(diào)等設(shè)備。客人可以躺在床上通過語音指令，來實(shí)現(xiàn)窗簾的拉合；電視頻道的轉(zhuǎn)換；空調(diào)溫度的高低；房間燈光的關(guān)開；甚至，房客還可以通過語音指令，實(shí)現(xiàn)電話的撥號、轉(zhuǎn)接以及呼叫自己需要的客房服務(wù)?？梢哉f，天貓精靈的入駐，等于為酒店里每一個房間配備了一位“萬能”的專屬管家。來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料、頭豹研究院編輯整理

應(yīng)用生態(tài)生態(tài)與上下游數(shù)娛影視生態(tài)生態(tài)頭豹洞察智能音箱市場的競爭已經(jīng)脫離語音交互技術(shù)本身，比拼的是語音交互技術(shù)背后場景的應(yīng)用和整個上下游的服務(wù)生態(tài)；阿里對天貓精靈幾乎開放了其整個生態(tài)，從優(yōu)酷、高德地圖、淘票票、蝦米音樂、喜馬拉雅FM到天貓超市、菜鳥裹裹、淘寶網(wǎng)、阿里智能聯(lián)盟、阿里數(shù)娛、天貓魔盒、飛豬、盒馬鮮生等業(yè)務(wù)板塊和合作伙伴的數(shù)據(jù)鏈條都實(shí)現(xiàn)了打通；借助天貓精靈，用戶可以輕松實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上購物下單、話費(fèi)充值、查詢快遞、控制智能產(chǎn)品等一系列服務(wù)。天貓精靈和飛豬合作進(jìn)入酒店行業(yè)，以天貓精靈智能音箱為載體作為阿里生態(tài)力的線下延展。www.leadleo.co 400-072-5588 ?2022LeadLeom發(fā)展趨勢——產(chǎn)品創(chuàng)新，功能多元化智能音箱市場競爭激烈，為迎合消費(fèi)者購買趨勢，智能音箱品牌商積極尋求創(chuàng)新，打破產(chǎn)品同質(zhì)化智能音箱產(chǎn)品創(chuàng)新、功能多元化紅外控制功能“是人工智能音箱，也是萬能遙控器”小度人工智能音箱1S在延續(xù)了上一代音箱硬件能打的優(yōu)勢之外，更新增了紅外遙控、功能；小度人工智能音箱1S新增紅外遙控功能，堪稱萬能遙控器，市面上99%使用紅外遙控器的電視、空調(diào)都可以與小度連接，覆蓋包括格力、奧克斯、美的、海爾等市面上的主流空調(diào)品牌以及海信、小米、創(chuàng)維等主流電視品牌。來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料、頭豹研究院編輯整理

視覺功能騰訊推出智能音箱“親見M10”配備10寸屏幕，將視覺與聽覺相結(jié)合，除語音交互功能外，用戶可通過“親見M10”播放電影、與朋友視頻聊天等，滿足用戶多種需求化妝鏡功能阿里巴巴推出智能音箱化妝鏡“天貓精靈Queen”，將化妝鏡與智能音箱相結(jié)合，“天貓精靈Queen”可為用戶提供美妝知識解答、肌膚檢測、聽音樂、控制家居設(shè)備等功能，提升用戶體驗(yàn)，吸引大量化妝人群關(guān)注投影儀功能針對家庭用戶人群，智能音箱品牌商推出智能投影吸頂燈，在智能音箱的基礎(chǔ)功能上，加入吸頂燈、投影儀的功能，滿足消費(fèi)者觀影需求，提升家庭用戶體驗(yàn)。隨著消費(fèi)者需求的持續(xù)變化，智能音箱品牌商將針對消費(fèi)者的不同需求推出更多元化的產(chǎn)品，驅(qū)使智能音箱市場迅速增長

高端化布局智能音箱：音和屏加大尺寸、拓展場景 屏幕音箱消費(fèi)升級音質(zhì) 屏幕差異化定制無屏音箱提升音質(zhì)市場擴(kuò)張 結(jié)構(gòu)調(diào)整 音屏合作 技術(shù)創(chuàng)新頭豹洞察頭部廠商的競爭策略從市場擴(kuò)張開始向結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行轉(zhuǎn)變，高端布局既能滿足消費(fèi)升級和差異化的需求痛點(diǎn)，也成為企業(yè)盈利的重要方式；在高端化的方向上，廠商采取了不同的策略；一個方向是圍繞無屏音箱，通過提升音質(zhì)實(shí)現(xiàn)升級，如與帝瓦雷合作的華為、對音質(zhì)要求較高的Apple及專業(yè)出身的哈曼卡頓等傳統(tǒng)音箱品牌；另一個方向是圍繞屏幕音箱，通過加大尺寸、拓展場景實(shí)現(xiàn)溢價，如百度和天貓精靈均推出了10英寸的大屏音箱；百度、天貓精靈和華為推出了專門針對教育市場定制的屏幕音箱，價格已突破千元。www.leadleo.co 400-072-5588 ?2022LeadLeom中國智能音箱行業(yè)企業(yè)案例企業(yè)案例——小度企業(yè)案例——天貓精靈www.leadleo.co 400-072-5588m企業(yè)案例–小度小度百度旗下人工智能助手，以硬件為重要載體，跨場景布局，旨在為大眾用戶提供不同場景下，更加精準(zhǔn)、便捷、多元的智能服務(wù)，同時搭載于小度智能音箱小度及小度智能音箱介紹百度集團(tuán)中國智能音箱行業(yè)龍頭企業(yè)在智能硬件方面，小度自有智能硬件已涵蓋智能屏/智能音箱、智能攝像頭電視、智能健身鏡、智能詞典筆、智能學(xué)習(xí)平板、智能耳機(jī)及IoT周邊產(chǎn)品等多品類；其中，小度智能屏、智能音箱作為核心產(chǎn)品持續(xù)領(lǐng)跑智能家居設(shè)備市場。01020304

搭載小度系統(tǒng)酒店版的小度酒店版智能音箱，在具備家庭音箱技能和內(nèi)容的基礎(chǔ)上接入了酒店服務(wù)中心、客房管理系統(tǒng)、酒店智能客控系統(tǒng)，智慧酒店成為了名副其實(shí)的“客房智能管家”；在小度智慧客房中，客人不僅可以通過語音控制客房內(nèi)的設(shè)備，還可享受流暢的客房服務(wù)體驗(yàn)；通過音箱完成叫早，查詢酒店設(shè)施、天氣、交通、周圍景點(diǎn)和美食，達(dá)到私人管家的效果，進(jìn)而也提升了酒店的運(yùn)營效率AI產(chǎn)業(yè)升級，為未來社區(qū)打造更有“智”感的社區(qū)服務(wù)智慧社區(qū)打造一個智慧社區(qū)服務(wù)的入口，一臺基于社區(qū)場景的人工智能服務(wù)音箱，需要做到將技術(shù)融入場景之中，繼而通過產(chǎn)品表現(xiàn)出來。