2022年太陽能電池行業(yè)發(fā)展報告

2022年太陽能電池行業(yè)發(fā)展報告目錄contents太陽能電池行業(yè)概述01太陽能電池行業(yè)環(huán)境02太陽能電池行業(yè)現(xiàn)狀03太陽能電池格局與發(fā)展趨勢04PART01太陽能電池行業(yè)概述太陽能電池是一種利用太陽光直接發(fā)電的光電半導體薄片，又稱為“太陽能芯片”或“光電池”，它只要被滿足一定照度條件的光照度，瞬間就可輸出電壓及在有回路的情況下產(chǎn)生電流。根據(jù)半導體材料的不同，太陽能電池可被分為晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池，以及第三代太陽能電池。在國名經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T4754-2017)中，太陽能電池制造被分在C382大類中，C3825小類的光伏設備及元器件制造之中，指太陽能組件(太陽能電池)、控制設備及其他太陽能設備和元器件制造;不包括太陽能用蓄電池制造。根據(jù)半導體材料的不同，太陽能電池可被分為晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池，以及第三代太陽能電池。目前，晶硅電池是太陽能電池的主流，是最早開始研究、最先進入應用的第一代太陽能電池技術(shù)，以材料的形態(tài)不同，可分為單晶硅電池和多晶硅電池。薄膜太陽能電池目前還處于萌芽階段，具有可撓性可以制作成非平面構(gòu)造，因此其應用范圍十分廣泛，可與建筑物結(jié)合使用。第三代太陽能電池使用“太陽能煉硅+跟蹤+聚光+高效聚光硅電池”技術(shù)發(fā)電，可以將光伏發(fā)電量增加30%-40%，將使多晶硅的用量減少30%-40%。行業(yè)定義太陽能電池行業(yè)定義發(fā)展歷程1234起步階段1970年-2008年受高成本與技術(shù)壁壘限制，光伏產(chǎn)業(yè)初期發(fā)展緩慢。2000年后.在國家政策與資金的支持下．光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)逐漸成熟.為偏遠無電地區(qū)解決用了電問題重挫階段2012年回暖階段2013-2015年快速增長階段2016年-至今2012年美國挑起“雙反”~以及歐盟加入貿(mào)易戰(zhàn)營導致我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展受重挫.大批企業(yè)倒閉為振作光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國政府加大對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的支持力度，再加上光伏系統(tǒng)投資成本的下降，光伏市場回暖隨著國家“十三五"規(guī)劃出臺.以及對大型電站建設的限制.光伏產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展階段產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%太陽能電池行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，太陽能電池行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游太陽能電池行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于太陽能電池企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游太陽能電池行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。PART02太陽能電池行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1以及分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧檬痉秴^(qū)等措施，加大了國內(nèi)市場上發(fā)展太陽能電池產(chǎn)業(yè)的支持力度，再加上該系統(tǒng)投資成本的降低，太陽能市場逐漸回暖?！吨悄芄夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》從而促進國內(nèi)太陽能電池市場的應用規(guī)模，其中要求推進非石化能源可持續(xù)發(fā)展，2020年太陽能發(fā)電規(guī)模達到1億千瓦以上。為推動太陽能電池產(chǎn)業(yè)制造發(fā)展，支持多晶硅生產(chǎn)、收貨、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的機械化與自動化?！赌茉匆?guī)劃“十三五”》經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月以煤炭為能源的蒸汽機推動了第一次工業(yè)革命，電力驅(qū)動的燈泡照亮了第二次工業(yè)革命前進的方向，原子能、電子計算機等技術(shù)的發(fā)明創(chuàng)造使得第三次工業(yè)革命極大地推動了人類在社會、經(jīng)濟、文化等范疇的先進程度，雖然人類已身處第四次工業(yè)革命，但是人類對新能源的探索從未停止，而且不排除一種新的能源會改變?nèi)祟惖纳睢?5%為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL為了解決全球環(huán)境受污染，大氣環(huán)境惡化，能源枯竭的問題，國家需要大量運用可再生能源。太陽能能夠避免能源的過度開采以及污染環(huán)境等問題，但由于技術(shù)壁壘較高，投資成本較大，在行業(yè)發(fā)展初期其競爭力遠不及傳統(tǒng)化石燃料，需要國家政府的大力支持。我國太陽能產(chǎn)業(yè)起步初期為解決高成本，高技術(shù)壁壘的問題，政府啟動了送點到鄉(xiāng)下，光明工程等一系列的扶持項目，解決了偏遠地區(qū)的用電問題。2009年開始，國家實施投資補貼，啟動金太陽示范工程等等項目，進行大型光伏電站特許權(quán)招標。太陽能發(fā)電技術(shù)也逐漸成熟，成本逐步降低，太陽能電池產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展。行業(yè)驅(qū)動因素太陽能電池產(chǎn)業(yè)在新能源產(chǎn)業(yè)中是發(fā)展較為快速的一個產(chǎn)業(yè)，這離不開我國政府在政策補貼上的大力支持。2000年以來，我國政府前前后后出臺了100多項鼓勵支持太陽能產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策，促進太陽能產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。隨著我國太陽能電池下游的需求逐漸增加，上游硅材料的產(chǎn)量供不應求，導致我國多晶硅依賴于進口，而太陽能電池和組件等產(chǎn)品多用于出口歐美，國內(nèi)應用市場規(guī)模較小。受美國反傾銷制裁，光伏組件出口量大幅下降，為解決這一問題，提高國內(nèi)市場規(guī)模，2013年，國務院發(fā)布了《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》。政策加持，太陽能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速光伏發(fā)電屬于強周期性行業(yè)，行業(yè)周期由市場需求和供給的波動所決定，當市場需求增加，行業(yè)就會進行擴產(chǎn)，相反市場需求減少，行業(yè)就會相應地減產(chǎn)。市場供需缺口目前全球用電需求在低負荷時期，電價主要受到光伏和核能發(fā)電成本的影響，在長期來看，隨著全球天然氣需求的增長，市場供需格局分化將會導致天然氣價格上調(diào)，這也從側(cè)面提高了對光伏發(fā)電價格的接受度。電價上漲，提高了光伏發(fā)電價格接受度由于近些年來全球逐漸重視能源結(jié)構(gòu)，推動可再生能源的規(guī)?；c常規(guī)能源的低碳化將是未來能源發(fā)展的主流方向，其中太陽能光伏發(fā)電是可再生能源的重要組成部分之一，并且全球光伏發(fā)電總量將會持續(xù)提高，2050年全球光伏發(fā)電裝機總量有望達到8519GW，為光伏發(fā)電行業(yè)成長提供了機會。全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整PART03太陽能電池行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國太陽能發(fā)電在全球具有一定的優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，并擁有自主生產(chǎn)建設的知識產(chǎn)權(quán)專利。據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年我國太陽能電池產(chǎn)量逐年增長，截至2021年產(chǎn)量達到23405.4萬千瓦，2015-2021年CAGR為25.95%。從我國各省市太陽能電池來看，排名靠前的主要有江蘇、浙江、安徽、四川，這四個地區(qū)產(chǎn)量合計17898.6萬千瓦，占比總產(chǎn)量的76.5%。我國是全球最大的太陽能電池出口國，并且國內(nèi)市場供大于求，因此我國每年出口大量的太陽能電池，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國太陽能電池出口量為301億個，同比增長17.6%，進口量為5.65億個，同比增長41%。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國太陽能電池出口金額達到2859億美元，同比增長47%，進口金額為6.75億美元，同比增長195%。關(guān)鍵字為客戶服務是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一太陽能電池應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高太陽能電池行業(yè)熱點太陽能電池行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。太陽能電池行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。太陽能電池行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約太陽能電池行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。太陽能電池行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國太陽能電池行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀為了解決全球環(huán)境受污染，大氣環(huán)境惡化，能源枯竭的問題，國家需要大量運用可再生能源。太陽能能夠避免能源的過度開采以及污染環(huán)境等問題，但由于技術(shù)壁壘較高，投資成本較大，在行業(yè)發(fā)展初期其競爭力遠不及傳統(tǒng)化石燃料，需要國家政府的大力支持。我國太陽能產(chǎn)業(yè)起步初期為解決高成本，高技術(shù)壁壘的問題，政府啟動了送點到鄉(xiāng)下，光明工程等一系列的扶持項目，解決了偏遠地區(qū)的用電問題。2009年開始，國家實施投資補貼，啟動金太陽示范工程等等項目，進行大型光伏電站特許權(quán)招標。太陽能發(fā)電技術(shù)也逐漸成熟，成本逐步降低，太陽能電池產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展。太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈一般包括上游的原材料，如硅片、銀漿、純堿、石英砂等，以及將原材料進行加工，制造成硅棒、硅錠和硅片等;中游分為兩大部分，光伏電池板及光伏組件;下游為太陽能電池，光伏的應用領域，包括電站系統(tǒng)的集成和運行。目前中國太陽能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，市場需求量大。

上游產(chǎn)量較少，下游需求量不斷擴大行業(yè)正處在快速發(fā)展狀態(tài)市場規(guī)模近年來，化石能源等傳統(tǒng)能源隨著人類的不斷開采使用，已越來越少且給大氣造成污染。為了緩解資源匱乏、用能緊張狀況，人們開始把目光瞄向風能、太陽能、生物質(zhì)能、水能、地熱能、潮汐能等。太陽能資源相對豐富的中國，逐步對其進行廣泛開發(fā)和利用，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國太陽能電池產(chǎn)量為15728.6萬千瓦，同比增長229%；截至2021年第一季度我國太陽能電池產(chǎn)量為4660.2萬千瓦，同比增長69.73%。從我國各省市太陽能電池產(chǎn)量來看，2020年江蘇省太陽能電池產(chǎn)量為5384萬千瓦，穩(wěn)居全國第一；排第二的是浙江省，產(chǎn)量為2860.6萬千瓦；其次是安徽省，產(chǎn)量為2060.7萬千瓦。WorkReport行業(yè)痛點太陽能電池行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，太陽能電池行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，太陽能電池行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，太陽能電池行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于太陽能電池行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后太陽能電池行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，太陽能電池行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，太陽能電池行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，太陽能電池行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于太陽能電池行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范太陽能電池行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用太陽能電池行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證太陽能電池行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：太陽能電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土太陽能電池行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，太陽能電池行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為太陽能電池行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，太陽能電池行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的太陽能電池行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土太陽能電池行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。太陽能電池行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04太陽能電池格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1自2015年來，我國太陽能電池的產(chǎn)量規(guī)模逐年提升，產(chǎn)業(yè)主要集中在華東地區(qū)。2020年，我國太陽能電池產(chǎn)量最多的地區(qū)是華東，占全國產(chǎn)量的72%，西南地區(qū)產(chǎn)量為9.42%，排名第二。在各省市中，江蘇省產(chǎn)量最多，為5384萬千瓦，是浙江產(chǎn)量的近兩倍;浙江產(chǎn)量排在第二位，為2860.06萬千瓦;安徽產(chǎn)量排名第三，為2060.7萬千瓦。競爭格局2在太陽能電池相關(guān)行業(yè)中，保利協(xié)鑫在上游多晶硅、硅片和中下游電池片和組件市場均有業(yè)務涉及;晶科、晶澳、隆基的業(yè)務范圍包括了上游硅片和中下游電池片和組件。整體來看，絕大多數(shù)龍頭企業(yè)的業(yè)務覆蓋